#платежи #портфелиprobonds

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 24.01 по 28.01.2022, в пересчёте на 1 облигацию)


24.01.2022

• МФК Эйрлоанс, 001Р-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 13,25% Сумма купона 10,89 руб.

26.01.2022

• Позитив Текнолоджиз, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 11,5% Сумма купона 28,67 руб.

28.01.2022

• Займер, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
• Маныч-Агро, БO-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 29,92 руб.
• Элит Строй, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

#aag #анонс #презентацияэмитента
27 января - ориентир даты размещения облигаций девелоперской группы AAG (эмитент "А Девелопмент").

Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента - BBB-(RU) от АКРА.

Сумма выпуска - 700 млн.р. Срок до погашения - 3 года (1 092 дня, с правом эмитента на досрочное погашение выпуска облигаций 26.01.2023 года). Ориентир ставки купона/доходности повышен до 13,85%/14,59% годовых.

Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК "Иволга Капитал".

Видео-презентация AAG: https://t.iss.one/probonds/6985
Сессия вопросов и ответов руководителей AAG на RUSBONDS: https://www.youtube.com/watch?v=vrmk6N-aPtQ
Раскрытие информации об эмитенте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38550&attempt=2

Не является инвестиционной рекомендацией

#голубойэкран #aag

🎬

Важно!
По техническим причинам вебинар @AndreyHohrin переносится на пятницу, 28 января, эфир будет доступен по той же ссылке

Но!
Завтра, 25 января, мы тоже ждем вас на нашем канале
@Aleksandrov_Dmitry проведет разбор премиального девелопера из Санкт-Петербурга - AAG.

🏗Группа имеет кредитный рейтинг ВВВ- от АКРА и обладает весьма низким уровнем закредитованности

Будем разбираться:
▫️Зачем AAG рынок облигаций?
▫️На сколько компании хватит земельного банка?
▫️Какую географическую диверсификацию планирует Группа?

Встречаемся во вторник по ссылке https://youtu.be/Wcz7wNT1hz8

#повесткадня #прогнозытренды
Вчерашнее падение по всем фронтам (российские акции и облигации, рубль, американские фондовые индексы и нефть) по меньшей мере для российского биржевого контура воспринимал бы или как паническое завершение длинной нисходящей тенденции, или как ее кульминацию. Во втором случае увидим еще «повышенную волатильность». Но череда новых минимумов, в моей логике, должна завершаться.

Рынок, наконец, испугался. Обстоятельство или отношение, обесценивающее его возможный рост, можно определить фразой «а если война?». И оно имеет силу консенсуса мнений игроков. Однако рынок обычно идет против консенсуса мнений.

Что до войны, слишком много шума, чтобы она началась. Ни одна из сторон не имеет тактической инициативы, а значит, не имеет возможности нанести ущерб, избежав заметных собственных потерь. Не думаю, что Россия или страны НАТО готовы так рисковать.

На иллюстрации – индекс РТС, упавший вчера на 8,1%

#априфлай

АПРИ "Флай Плэнинг" перечислил в НРД деньги на погашение выпуска БО-П01

Само погашение произойдет 27 января

https://nsddata.ru/ru/news/view/810533

#лизингтрейд #новостиэмитентов

«2021 год был достаточно успешным для компании», - комментирует результаты года генеральный директор Лизинг-Трейд Алексей Долгих.

Подробнее

/Облигации ООО "Лизинг-Трейд" входят в портфели PRObonds на 6,5-8.5% от активов/

#голубойэкран #aag

Разбираемся по ссылке https://youtu.be/Wcz7wNT1hz8
▫️Зачем AAG рынок облигаций?
▫️На сколько компании хватит земельного банка?
▫️Какую географическую диверсификацию планирует Группа?

#probondsмонитор #вдо #orgroup
Сегмент высокодоходных облигаций после долгого давления всё же жестко упал. Причины две – техдефолт непубличного выпуска облигаций OR Group 20 января и запаздывающая динамика сегмента в сравнении с более ликвидными финансовыми рынками и инструментами. Индекс полной доходности высокодоходных облигаций Cbonds-CBI RU High Yield опустился до доходности 1,7% годовых (за последние 365 дней).

Доходности ВДО переставились вверх с учетом дефолтных рисков, и это надолго. Однако отечественный фондовый рынок, включая рынок облигаций, предположительно, дошел до нового вполне твердого дна. Потому дальнейшего падения высокодоходных бумаг не ждал бы.

Что касается OR Group, то с нерыночным выпуском БО-07 (держатель ПСБ, непогашенный остаток тела – около 585 млн.р.) произошла проблема, которую я считал маловероятной. Эмитент не смог договориться со своим крупным кредитором по части долга (совокупная сумма задолженности OR в ПСБ должна быть в пределах 2,5 млрд.р.). Отражение того, что банки становятся несговорчивыми, учитывая состояние долгового рынка. В данном случае, принципиально несговорчивыми. Спустя неделю погашения выпуска так и не произошло. И шансы на полноценный дефолт по БО-07, как мне видится, стремятся к 100%. А сам дефолт, предположительно, отправит розничные выпуски OR Group в лист Д. Где уже обращаются бумаги «Каскада» и «Дяди Дёнера». Дальнейшее менее предсказуемо. Но каждая новая проблемная точка, а это амортизация БО-01 24 марта на 370 млн.р., возможная оферта этого же выпуска из-за кросс-дефолта примерно 17 марта, предполагаемые оферты БО-01 и БО-02 в апреле или мае из-за нарушения ковенант по долговой нагрузке в годовой отчетности, лишь добавляет риска.

#голубойэкран

🎬 Текущая ситуация на рынках

Вчера в прямом эфире @AndreyHohrin вместе с Сергеем Хестановым обсудили происходящее: санкции, панику, риски и сбережения.

Эфир можно посмотреть по ссылке https://www.instagram.com/p/CZKSiItAetE

Спасибо Елене Рязановой за приглашение!

Завели, кстати, страничку нашей команды в instagram, контента пока немного, но мы исправимся :)
Подписывайтесь https://www.instagram.com/probonds.ru

#aag #скрипт
Скрипт заявки для участия в размещении выпуска облигаций девелоперской группы AAG (BBB-, 700 млн.р., 3 года, купон с ежеквартальной выплатой 13,85% годовых, только для квалифицированных инвесторов):
- полное / краткое наименование: ООО "А Девелопмент" 01 / AAG-01
- ISIN: RU000A104FX7
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Размещение 27 января 2022 г.
Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг)

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
- Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
- Елена Шмелева: @elenashmelevaa, [email protected], +7 999 645 9123
- [email protected], +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией

#портфелиprobonds #сделки #aag
Оценка доходности публичных портфелей PRObonds ожидаемо снизилась. Портфель ВДО PRObonds #1 принес за последние 365 дней 4,6%, смешанный портфель #2 – 3,4%. Прирост индекса высокодоходных облигаций Cbonds-CBI RU High Yield за то же время – 1,7%, и такая годовая доходность хорошо отражает состояние всего сегмента ВДО.

После исключения из портфеля #2 акций OR Group оба портфеля включают только высокодоходные облигации, либо свободные деньги. 2 недели назад я обозначал облигационные изменения, которые должны были произойти в портфелях. Но сразу ссылался на то, что исполняться они будут позднее. Увы, до исполнения не дошло из-за падения рынка облигаций. И пока старые позиции останутся в портфелях, до момента стабилизации рынка.

Облигации девелоперского холдинга AAG сегодня добавятся в портфели на 2%. Постепенно на первичном или вторичном рынке доля может быть увеличена до 4%.

Портфели PRObonds отражают точку зрения их автора и основываются на его расчетах. Все операции портфелей публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфели учитывают комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.

Не является инвестиционной рекомендацией.