Forwarded from OR GROUP News
В 1-м квартале 2021 года сопоставимые продажи нижнего слоя одежды на торговой платформе OR GROUP выросли на 30%
OR GROUP представляет предварительные операционные результаты за март и первый квартал, завершившийся 31 марта 2021 года.
Антон Титов, директор OR GROUP, прокомментировал:
В первом квартале 2021 года мы продолжили реализовывать элементы обновленной стратегии: развивать маркетплейс, онлайн-продажи, логистическую инфраструктуру и дополнительные сервисы, что приносит хорошие результаты и вносит существенный вклад в достижение бизнес-целей Группы. Наши покупатели и партнеры положительно восприняли изменения, которые происходят в компании, что также подтверждает верность выбранного направления развития.
Маркетплейс является востребованным и перспективным форматом: его выручка в 1-м квартале выросла в более чем три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Число поставщиков за весь период работы проекта мы увеличили почти до 1.000 компаний. Особенно впечатляющие результаты продемонстрировала категория товаров для дома. В 1-м квартале 2021 года в магазинах и на маркетплейсе показатель сопоставимых (like-for-like) продаж товаров для дома увеличился на 33%. Мы постоянно расширяем ассортимент по данной категории, которая является одной из самых быстрорастущих на торговой платформе westfalika.ru, и привлекаем новых партнеров. Также на треть увеличились и сопоставимые продажи еще одной категории, которая востребована у нашей основной аудитории покупателей, — нижнего белья.
Онлайн-продажи OR GROUP также показали положительную динамику — на 7,4%. по отношению к первому кварталу 2020 года, их доля в выручке торговой платформы Westfalika достигла 25,8%. Это связано с тем, что мы усовершенствовали нашу онлайн-площадку: с декабря westfalika.ru работает в формате маркетплейса, каталог модернизирован и имеет неограниченные возможности по масштабированию. В феврале мы разместили сайт на наших серверных мощностях, что позволило ускорить его работу и внедрение нового функционала. В 1-м квартале текущего года в магазинах и на онлайн-площадке westfalika.ru было продано 860 тыс. партнерских товаров на сумму 370 млн рублей. Всего за все время работы проекта маркетплейса (с декабря 2019 года) было реализовано товаров на сумму 1,6 млрд рублей.
По итогам публикации аудированной МСФО отчетности ПАО «ОР» за 2020 год компания объявила о нарушении ограничительного условия, установленного в условиях биржевых облигационных выпусков 001Р-01 и 001Р-02 (соотношение «Чистый долг» к «EBITDA» превысило значение 4:1, это связано с тем, что в 2020 году на всю непродуктовую розницу повлияли последствия пандемии COVID-19, магазины группы были закрыты в течение апреля, в течение мая-июня была закрыта часть магазинов. Несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений впоследствии, трафик в магазины до конца так и не восстановился, т.к. необходимость социального дистанцирования за короткое время кардинально изменила поведенческие шаблоны потребителей), и о возникновении у владельцев данных облигаций права требовать от ООО «ОР», дочерней компании ПАО «ОР», их досрочного погашения. В январе 2021 года ООО «ОР» разместила облигации серии 001P-04 в объеме 1,5 млрд рублей, чтобы создать резерв в связи с возможным объявлением оферт. Всего к выкупу было предъявлено облигаций на общую сумму 38,153 млн рублей. Увеличение долга в связи с незначительной суммой, предъявленной к досрочному погашению, не планируется. Денежные средства, которые остались от сформированного резерва, будут направлены на улучшение качества кредитного портфеля и обеспечение долгосрочных источников фондирования.
Читать пресс-релиз: https://www.orgroup.ru/press_center/press_releases/48501/
OR GROUP представляет предварительные операционные результаты за март и первый квартал, завершившийся 31 марта 2021 года.
Антон Титов, директор OR GROUP, прокомментировал:
В первом квартале 2021 года мы продолжили реализовывать элементы обновленной стратегии: развивать маркетплейс, онлайн-продажи, логистическую инфраструктуру и дополнительные сервисы, что приносит хорошие результаты и вносит существенный вклад в достижение бизнес-целей Группы. Наши покупатели и партнеры положительно восприняли изменения, которые происходят в компании, что также подтверждает верность выбранного направления развития.
Маркетплейс является востребованным и перспективным форматом: его выручка в 1-м квартале выросла в более чем три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Число поставщиков за весь период работы проекта мы увеличили почти до 1.000 компаний. Особенно впечатляющие результаты продемонстрировала категория товаров для дома. В 1-м квартале 2021 года в магазинах и на маркетплейсе показатель сопоставимых (like-for-like) продаж товаров для дома увеличился на 33%. Мы постоянно расширяем ассортимент по данной категории, которая является одной из самых быстрорастущих на торговой платформе westfalika.ru, и привлекаем новых партнеров. Также на треть увеличились и сопоставимые продажи еще одной категории, которая востребована у нашей основной аудитории покупателей, — нижнего белья.
Онлайн-продажи OR GROUP также показали положительную динамику — на 7,4%. по отношению к первому кварталу 2020 года, их доля в выручке торговой платформы Westfalika достигла 25,8%. Это связано с тем, что мы усовершенствовали нашу онлайн-площадку: с декабря westfalika.ru работает в формате маркетплейса, каталог модернизирован и имеет неограниченные возможности по масштабированию. В феврале мы разместили сайт на наших серверных мощностях, что позволило ускорить его работу и внедрение нового функционала. В 1-м квартале текущего года в магазинах и на онлайн-площадке westfalika.ru было продано 860 тыс. партнерских товаров на сумму 370 млн рублей. Всего за все время работы проекта маркетплейса (с декабря 2019 года) было реализовано товаров на сумму 1,6 млрд рублей.
По итогам публикации аудированной МСФО отчетности ПАО «ОР» за 2020 год компания объявила о нарушении ограничительного условия, установленного в условиях биржевых облигационных выпусков 001Р-01 и 001Р-02 (соотношение «Чистый долг» к «EBITDA» превысило значение 4:1, это связано с тем, что в 2020 году на всю непродуктовую розницу повлияли последствия пандемии COVID-19, магазины группы были закрыты в течение апреля, в течение мая-июня была закрыта часть магазинов. Несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений впоследствии, трафик в магазины до конца так и не восстановился, т.к. необходимость социального дистанцирования за короткое время кардинально изменила поведенческие шаблоны потребителей), и о возникновении у владельцев данных облигаций права требовать от ООО «ОР», дочерней компании ПАО «ОР», их досрочного погашения. В январе 2021 года ООО «ОР» разместила облигации серии 001P-04 в объеме 1,5 млрд рублей, чтобы создать резерв в связи с возможным объявлением оферт. Всего к выкупу было предъявлено облигаций на общую сумму 38,153 млн рублей. Увеличение долга в связи с незначительной суммой, предъявленной к досрочному погашению, не планируется. Денежные средства, которые остались от сформированного резерва, будут направлены на улучшение качества кредитного портфеля и обеспечение долгосрочных источников фондирования.
Читать пресс-релиз: https://www.orgroup.ru/press_center/press_releases/48501/
www.orgroup.ru
Пресс-релизы
группа компаний по производству и продаже обуви - Обувь России. Современная торговая платформа и маркетплейс
PRObonds | Иволга Капитал
В 1-м квартале 2021 года сопоставимые продажи нижнего слоя одежды на торговой платформе OR GROUP выросли на 30% OR GROUP представляет предварительные операционные результаты за март и первый квартал, завершившийся 31 марта 2021 года. Антон Титов, директор…
#orgroup #отчетность
Несколько слов о моем отношении к первым результатам OR Group в 2021 году.
Совокупная выручка квартала превысила мой пессимистичный прогноз на 10% (2,27 млрд.р. факта против 2,05 млрд.р. прогноза). При этом опережение прогноза по всем позициям выручки (в среднем на 15%), кроме выручки от денежных займов, которая составила 99% от прогноза. С учетом первого квартала мой прогноз по выручке всего года сдвигается с 12,4 до 12,9 млрд.р. (+19% к выручке 2019 года). Основной локомотив – маркетплейс westfalika.ru (реализация партнерских товаров). Маркетплейс менее маржинален в сравнении с продажами собственных торговых марок и с денежными займами. Это значит, что прогнозная EBITDA сможет подняться на меньшую величину, предварительно до 2,6 млрд.р. (в 2020 – 2,3 млрд.р.).
Наиболее важная задача сейчас, как я это вижу – сокращение долга. Компания располагает хорошим доступом к привлечению капитала и должна научиться варьировать источники финансирования и научиться в том числе от каких-то из них отказываться. Целевая величина чистого долга при имеющихся показателях бизнеса – 10-10,5 млрд.р. (на конец 2020 года – 12,6 млрд.р., в 1 квартале 2021 для прохождения оферт по облигационным выпуска был привлечен облигационный заем еще на 1,5 млрд.р.). За динамикой этой величины и буду в первую очередь наблюдать.
/Облигации OR Group входят в портфели PRObonds на 6-11% от активов/
Несколько слов о моем отношении к первым результатам OR Group в 2021 году.
Совокупная выручка квартала превысила мой пессимистичный прогноз на 10% (2,27 млрд.р. факта против 2,05 млрд.р. прогноза). При этом опережение прогноза по всем позициям выручки (в среднем на 15%), кроме выручки от денежных займов, которая составила 99% от прогноза. С учетом первого квартала мой прогноз по выручке всего года сдвигается с 12,4 до 12,9 млрд.р. (+19% к выручке 2019 года). Основной локомотив – маркетплейс westfalika.ru (реализация партнерских товаров). Маркетплейс менее маржинален в сравнении с продажами собственных торговых марок и с денежными займами. Это значит, что прогнозная EBITDA сможет подняться на меньшую величину, предварительно до 2,6 млрд.р. (в 2020 – 2,3 млрд.р.).
Наиболее важная задача сейчас, как я это вижу – сокращение долга. Компания располагает хорошим доступом к привлечению капитала и должна научиться варьировать источники финансирования и научиться в том числе от каких-то из них отказываться. Целевая величина чистого долга при имеющихся показателях бизнеса – 10-10,5 млрд.р. (на конец 2020 года – 12,6 млрд.р., в 1 квартале 2021 для прохождения оферт по облигационным выпуска был привлечен облигационный заем еще на 1,5 млрд.р.). За динамикой этой величины и буду в первую очередь наблюдать.
/Облигации OR Group входят в портфели PRObonds на 6-11% от активов/
#роделен #новостиэмитентов
Денис Левицкий, которого упоминает "Коммерсантъ" - еще и генеральный директор ЛК "Роделен". Что для нас не менее важно ;)
/Облигации ЛК "Роделен" входят в портфели PRObonds на 1% от активов/
https://www.kommersant.ru/amp/4794095
Денис Левицкий, которого упоминает "Коммерсантъ" - еще и генеральный директор ЛК "Роделен". Что для нас не менее важно ;)
/Облигации ЛК "Роделен" входят в портфели PRObonds на 1% от активов/
https://www.kommersant.ru/amp/4794095
Коммерсантъ
В бизнес-центре «Роделен» откроется коворкинг сети Page
Акционер лизинговой компании «Роделен» Денис Левицкий в июле откроет коворкинг в одноименном бизнес-центре на Кантемировской улице. Гибкое офисное пространство будет работать по франшизе под брендом Page. Право на его использование господин Левицкий приобрел…
#probondsмонитор #первыйэшелон
Ликвидные выпуски облигаций первоклассных заемщиков остановили снижение цен. Часть доходностей приблизилась к 8%, а в отдельных случаях и превысила этот рубеж. Рынок стал привлекательнее, даже несмотря на вероятное продолжение подъема ключевой ставки. Двух-четырехлетние бумаги с доходностями 7,5% и выше, как мне представляется, рациональная и вполне безопасная альтернатива банковскому депозиту.
Ликвидные выпуски облигаций первоклассных заемщиков остановили снижение цен. Часть доходностей приблизилась к 8%, а в отдельных случаях и превысила этот рубеж. Рынок стал привлекательнее, даже несмотря на вероятное продолжение подъема ключевой ставки. Двух-четырехлетние бумаги с доходностями 7,5% и выше, как мне представляется, рациональная и вполне безопасная альтернатива банковскому депозиту.
Финансовые рынки 29 апреля:
Новые данные по инфляции: за период с 20 по 26 апреля 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала апреля – 100,6%, с начала года – 102,7% (справочно: апрель 2020 г. – 100,8%, с начала года – 102,1%).
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.03 п.п. до 5.82% (+0.36 п.п. н/н, +0.92 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.02 п.п. до 5.33% (+0.33 п.п. н/н, +0.61 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.08 п.п. до 5.02% (+0.44 п.п. н/н, -0.5 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.06% до 74.365 USD/RUB (-1.4% н/н, -0.07% с начала года)
• Рубль по отношению к евро снизился на 0.3% до 90.4575 EUR/RUB (-0.19% н/н, -1.16% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи снизился на 0.2% до 6464.82 пунктов (-0.81% н/н, +8.6% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.11% до 2733.13 пунктов (+0.6% н/н, +8.91% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций снизился на 0.03% (+0.25% н/н, +2.82% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет не изменился (+0.13% н/н, +0.6% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.08% (-0.0% н/н, -0.35% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.05% (+0.24% н/н, -0.59% с начала года)
Савиченко Марк
Новые данные по инфляции: за период с 20 по 26 апреля 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала апреля – 100,6%, с начала года – 102,7% (справочно: апрель 2020 г. – 100,8%, с начала года – 102,1%).
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.03 п.п. до 5.82% (+0.36 п.п. н/н, +0.92 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.02 п.п. до 5.33% (+0.33 п.п. н/н, +0.61 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.08 п.п. до 5.02% (+0.44 п.п. н/н, -0.5 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.06% до 74.365 USD/RUB (-1.4% н/н, -0.07% с начала года)
• Рубль по отношению к евро снизился на 0.3% до 90.4575 EUR/RUB (-0.19% н/н, -1.16% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи снизился на 0.2% до 6464.82 пунктов (-0.81% н/н, +8.6% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.11% до 2733.13 пунктов (+0.6% н/н, +8.91% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций снизился на 0.03% (+0.25% н/н, +2.82% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет не изменился (+0.13% н/н, +0.6% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.08% (-0.0% н/н, -0.35% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.05% (+0.24% н/н, -0.59% с начала года)
Савиченко Марк
#probondsмонитор #вдо #highyield
Последнее повышение ключевой ставки вывело множество выпусков высокодоходных облигаций из, собственно, высокодоходного статуса (доходность должна быть равна или превышать ключевую ставку + 5%). Это, пожалуй, единственное наблюдение, и откровением его не назвать. В остальном, то же движение, что и на широком облигационном рынке, т.е. стабилизация котировок или всё еще некоторое давление на них. Вопреки ряду ожиданий эмитенты не анонсируют повышения ставок привлечения по новым выпускам, по меньшей мере пока. Денег на сегодня хватает. Рассуждения о качестве вложений – отдельная тема.
Последнее повышение ключевой ставки вывело множество выпусков высокодоходных облигаций из, собственно, высокодоходного статуса (доходность должна быть равна или превышать ключевую ставку + 5%). Это, пожалуй, единственное наблюдение, и откровением его не назвать. В остальном, то же движение, что и на широком облигационном рынке, т.е. стабилизация котировок или всё еще некоторое давление на них. Вопреки ряду ожиданий эмитенты не анонсируют повышения ставок привлечения по новым выпускам, по меньшей мере пока. Денег на сегодня хватает. Рассуждения о качестве вложений – отдельная тема.
#позитив #новостиэмитентов
Эксперты Positive Technologies проанализировали киберугрозы 2020 года и выяснили, что по сравнению с 2019 годом количество инцидентов на промышленных предприятиях увеличилось на 91%, а число атак с использованием вредоносного ПО увеличилось на 54%.
«Мы видим усиление тренда на кражу данных перед шифрованием с последующим требованием двойного выкупа — за дешифровщик и неразглашение украденной информации»— аналитик Positive Technologies Яна Юракова
Источник: https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/21/04/28/positive-technologies-chislo-atak-na-promyishlennyie-kompanii-vy
/Облигации АО "Позитив Текнолоджиз" входят в портфели PRObonds на 9% от активов/
Эксперты Positive Technologies проанализировали киберугрозы 2020 года и выяснили, что по сравнению с 2019 годом количество инцидентов на промышленных предприятиях увеличилось на 91%, а число атак с использованием вредоносного ПО увеличилось на 54%.
«Мы видим усиление тренда на кражу данных перед шифрованием с последующим требованием двойного выкупа — за дешифровщик и неразглашение украденной информации»— аналитик Positive Technologies Яна Юракова
Источник: https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/21/04/28/positive-technologies-chislo-atak-na-promyishlennyie-kompanii-vy
/Облигации АО "Позитив Текнолоджиз" входят в портфели PRObonds на 9% от активов/
Финансовые рынки 30 апреля:
Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова дала интервью агентству Bloomberg. Главной темой стали: рынок ОФЗ и новые санкции.
«Выход нерезидентов из ОФЗ идет, но масштабы не очень существенные (с момента объявления санкций — 57 миллиардов рублей). Это не превышает оттоки, случавшиеся в предыдущие периоды волатильности».
«Доля нерезидентов в ОФЗ составляет на 21 апреля 18,8%. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ-ПД в период с 1 марта 2020 года по 23 апреля 2021 года снизилась с 44,2% до 28,9%. Объем вложений сократился на 383 миллиарда рублей до 2,64 триллиона рублей. При этом рынок ОФЗ с 1 марта 2020 года вырос на 5,7 триллиона рублей до 14,7 триллиона рублей. Таким образом, размещение ОФЗ на первичном рынке проходило вполне успешно, притом что иностранные инвесторы в этот период осуществляли нетто-продажу ОФЗ на вторичном рынке».
«Мы ожидаем, что в связи с продолжением размещений новых ОФЗ на фоне запрета первичных покупок доля нерезидентов будет плавно снижаться. Вопрос в том, продолжит ли снижаться номинальный объем. На рынке еврооблигаций, где санкции были введены летом 2019 года, объем вложений нерезидентов почти не меняется.
Нерезиденты — это не только американские инвесторы, долю которых мы оцениваем примерно в 40%. Другие инвесторы, наоборот, демонстрировали прирост вложений. Доля китайских инвесторов за четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года увеличилась на 2 п.п. до 4%. Доля инвесторов из Сингапура увеличилась на 1 п.п. до 7%».
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.01 п.п. до 5.81% (+0.34 п.п. н/н, +0.91 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.02 п.п. до 5.31% (+0.32 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на 0.05 п.п. до 4.97% (+0.29 п.п. н/н, -0.55 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к снизился укрепился на 1.14% до 75.21 USD/RUB (+0.31% н/н, +1.07% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.07% до 90.39 EUR/RUB (-0.32% н/н, -1.23% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи снизился на 0.76% до 6415.85 пунктов (-1.48% н/н, +7.78% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС снизился на 1.7% до 2686.66 пунктов (-1.77% н/н, +7.06% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.08% (+0.32% н/н, +2.9% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.11% (+0.16% н/н, +0.72% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (+0.06% н/н, -0.35% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.11% (+0.27% н/н, -0.48% с начала года)
Савиченко Марк
Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова дала интервью агентству Bloomberg. Главной темой стали: рынок ОФЗ и новые санкции.
«Выход нерезидентов из ОФЗ идет, но масштабы не очень существенные (с момента объявления санкций — 57 миллиардов рублей). Это не превышает оттоки, случавшиеся в предыдущие периоды волатильности».
«Доля нерезидентов в ОФЗ составляет на 21 апреля 18,8%. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ-ПД в период с 1 марта 2020 года по 23 апреля 2021 года снизилась с 44,2% до 28,9%. Объем вложений сократился на 383 миллиарда рублей до 2,64 триллиона рублей. При этом рынок ОФЗ с 1 марта 2020 года вырос на 5,7 триллиона рублей до 14,7 триллиона рублей. Таким образом, размещение ОФЗ на первичном рынке проходило вполне успешно, притом что иностранные инвесторы в этот период осуществляли нетто-продажу ОФЗ на вторичном рынке».
«Мы ожидаем, что в связи с продолжением размещений новых ОФЗ на фоне запрета первичных покупок доля нерезидентов будет плавно снижаться. Вопрос в том, продолжит ли снижаться номинальный объем. На рынке еврооблигаций, где санкции были введены летом 2019 года, объем вложений нерезидентов почти не меняется.
Нерезиденты — это не только американские инвесторы, долю которых мы оцениваем примерно в 40%. Другие инвесторы, наоборот, демонстрировали прирост вложений. Доля китайских инвесторов за четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года увеличилась на 2 п.п. до 4%. Доля инвесторов из Сингапура увеличилась на 1 п.п. до 7%».
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.01 п.п. до 5.81% (+0.34 п.п. н/н, +0.91 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME снизилась на 0.02 п.п. до 5.31% (+0.32 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на 0.05 п.п. до 4.97% (+0.29 п.п. н/н, -0.55 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к снизился укрепился на 1.14% до 75.21 USD/RUB (+0.31% н/н, +1.07% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.07% до 90.39 EUR/RUB (-0.32% н/н, -1.23% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи снизился на 0.76% до 6415.85 пунктов (-1.48% н/н, +7.78% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС снизился на 1.7% до 2686.66 пунктов (-1.77% н/н, +7.06% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.08% (+0.32% н/н, +2.9% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.11% (+0.16% н/н, +0.72% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (+0.06% н/н, -0.35% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.11% (+0.27% н/н, -0.48% с начала года)
Савиченко Марк
Доходность крупнейших ETF, инвестирующих в индустриальные металлы
• Invesco DB Base Metals Fund (DBB): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий
• United States Copper Index Fund (CPER): Инвестирует 100% средств в медь
• iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC): Инвестирует 100% средств в медь
• iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN (JJN): Инвестирует 100% средств в никель
• iPath Series B Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return ETN (JJM): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий
Наибольшую доходность с начала 20 года показали индексы меди, в то же время диверсифицированные индексы хоть и показали не такую высокую доходность имеют меньшую волатильность
Доходность (годовая волатильность) ETF с начала 2020 года:
• DBB +33.25% (18.61%)
• CPER +56.39% (25.03%)
• JJC +55.00% (27.12%)
• JJN +15.02% (28.37%)
• JJM +33.53% (19.55%)
Доходность ETF с начала 2021 года:
• DBB 16.76%
• CPER 25.80%
• JJC 25.84%
• JJN -0.58%
• JJM 15.58%
Савиченко Марк
• Invesco DB Base Metals Fund (DBB): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий
• United States Copper Index Fund (CPER): Инвестирует 100% средств в медь
• iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC): Инвестирует 100% средств в медь
• iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN (JJN): Инвестирует 100% средств в никель
• iPath Series B Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return ETN (JJM): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий
Наибольшую доходность с начала 20 года показали индексы меди, в то же время диверсифицированные индексы хоть и показали не такую высокую доходность имеют меньшую волатильность
Доходность (годовая волатильность) ETF с начала 2020 года:
• DBB +33.25% (18.61%)
• CPER +56.39% (25.03%)
• JJC +55.00% (27.12%)
• JJN +15.02% (28.37%)
• JJM +33.53% (19.55%)
Доходность ETF с начала 2021 года:
• DBB 16.76%
• CPER 25.80%
• JJC 25.84%
• JJN -0.58%
• JJM 15.58%
Савиченко Марк
#анонс #литана #книгазаявок
Размещение дебютного выпуска облигаций 🏗 строительной компании «Литана» состоится на 5 мая.
Параметры выпуска облигаций ООО «Литана»:
• Размер выпуска: 300 млн.р.
• Купон: 13,0% годовых (выплата купона ежеквартально)
• Срок до погашения: 3 года
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Дата размещения: 5 мая 2021
Для участия в первичном размещении Вам необходимо подать предварительную заявку организатору размещения (включая наименование брокера, со счета которого будет проводиться покупка, и сумму покупки). По поданным ранее заявкам клиентский блок ИК "Иволга Капитал" обязательно свяжется с покупателями для подтверждения заявок.
Контакты клиентского блока ИК "Иволга Капитал":
- Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
- [email protected], +7 495 150 08 90
Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.
Облигации ООО «Литана» войдут в публичные портфели PRObonds на 3% от активов.
Презентация эмитента и выпуска облигаций: https://t.iss.one/probonds/5418
Не является инвестиционной рекомендацией
Размещение дебютного выпуска облигаций 🏗 строительной компании «Литана» состоится на 5 мая.
Параметры выпуска облигаций ООО «Литана»:
• Размер выпуска: 300 млн.р.
• Купон: 13,0% годовых (выплата купона ежеквартально)
• Срок до погашения: 3 года
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Дата размещения: 5 мая 2021
Для участия в первичном размещении Вам необходимо подать предварительную заявку организатору размещения (включая наименование брокера, со счета которого будет проводиться покупка, и сумму покупки). По поданным ранее заявкам клиентский блок ИК "Иволга Капитал" обязательно свяжется с покупателями для подтверждения заявок.
Контакты клиентского блока ИК "Иволга Капитал":
- Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
- [email protected], +7 495 150 08 90
Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.
Облигации ООО «Литана» войдут в публичные портфели PRObonds на 3% от активов.
Презентация эмитента и выпуска облигаций: https://t.iss.one/probonds/5418
Не является инвестиционной рекомендацией
Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#литана #презентацияэмитента
Торговый оборот облигаций, размещённых ИК Иволга Капитал, за прошедшую неделю составил 221.94 млн. руб. (+6.53 % н/н). В обращении находится 30 бумаг, средняя доходность к погашению в пятницу составила 11.34%
30.04 началось размещение Маныч-Агро, БO-01 Размер выпуска: 300 млн.руб. Ориентир купона: 12% годовых (выплата купона ежеквартально). Срок до погашения: 4 года, равномерная амортизация в последний год обращения.
Савиченко Марк
30.04 началось размещение Маныч-Агро, БO-01 Размер выпуска: 300 млн.руб. Ориентир купона: 12% годовых (выплата купона ежеквартально). Срок до погашения: 4 года, равномерная амортизация в последний год обращения.
Савиченко Марк
Текущая неделя оказалась неудачной для российского рынка акций. Индекс Московской биржи снизился на -1.48 % (С начала года: +7.78 %)
Единственный отраслевой индекс, закончивший неделю с положительной доходностью: индекс финансов (+0,11% н/н, +34,39% с начала года)
Значительное давление на рынок оказывали действия ФАС. 27.04 ФАС завела дела против металлургических компаний: «Северсталь», «ММК» и ПАО «НЛМК» поддерживали монопольно высокие цены
30.04 ФАС выдала предупреждение «дочке» «Лукойла» из-за завышенных цен на бензин
• Индекс нефти и газа -3.91 % (С начала года: +6.73%)
• Индекс потребительского сектора -1.32 % (С начала года: +4.3%)
• Индекс телекоммуникации -0.79 % (С начала года: -0.41%)
• Индекс транспорта -0.08 % (С начала года: -1.02%)
• Индекс финансов +0.11 % (С начала года: +34.39%)
• Индекс химии и нефтехимии -1.03 % (С начала года: +25.59%)
• Индекс электроэнергетики -1.7 % (С начала года: -3.1%)
• Индекс металлов и добычи -5.3 % (С начала года: +10.19%)
• Индекс РТС вырос -1.77 % (С начала года: +7.06%)
• Индекс средней и малой капитализации -2.61 % (С начала года: +5.66%)
Савиченко Марк
Единственный отраслевой индекс, закончивший неделю с положительной доходностью: индекс финансов (+0,11% н/н, +34,39% с начала года)
Значительное давление на рынок оказывали действия ФАС. 27.04 ФАС завела дела против металлургических компаний: «Северсталь», «ММК» и ПАО «НЛМК» поддерживали монопольно высокие цены
30.04 ФАС выдала предупреждение «дочке» «Лукойла» из-за завышенных цен на бензин
• Индекс нефти и газа -3.91 % (С начала года: +6.73%)
• Индекс потребительского сектора -1.32 % (С начала года: +4.3%)
• Индекс телекоммуникации -0.79 % (С начала года: -0.41%)
• Индекс транспорта -0.08 % (С начала года: -1.02%)
• Индекс финансов +0.11 % (С начала года: +34.39%)
• Индекс химии и нефтехимии -1.03 % (С начала года: +25.59%)
• Индекс электроэнергетики -1.7 % (С начала года: -3.1%)
• Индекс металлов и добычи -5.3 % (С начала года: +10.19%)
• Индекс РТС вырос -1.77 % (С начала года: +7.06%)
• Индекс средней и малой капитализации -2.61 % (С начала года: +5.66%)
Савиченко Марк
#платежи #портфелиprobonds
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 03 по 07.05.2021, в пересчёте на 1 облигацию)
04.05.2021
• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.
• Займер, 01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
• ТД Мясничий, БО-П03 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,5% Сумма купона 11,1 руб. Амортизация: 28,5 руб. (не входит в портфели, Иволга Капитал – организатор)
05.05.2021
• ИС петролеум, БО-П01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 14% Сумма купона 11,89 руб. (не входит в портфели, Иволга Капитал – организатор)
06.05.2021
• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.
• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,75% Сумма купона 11,3 руб. (не входит в портфели, Иволга Капитал – организатор)
Марк Савиченко
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 03 по 07.05.2021, в пересчёте на 1 облигацию)
04.05.2021
• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.
• Займер, 01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
• ТД Мясничий, БО-П03 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,5% Сумма купона 11,1 руб. Амортизация: 28,5 руб. (не входит в портфели, Иволга Капитал – организатор)
05.05.2021
• ИС петролеум, БО-П01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 14% Сумма купона 11,89 руб. (не входит в портфели, Иволга Капитал – организатор)
06.05.2021
• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.
• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,75% Сумма купона 11,3 руб. (не входит в портфели, Иволга Капитал – организатор)
Марк Савиченко
В пятницу Центральный Банк опубликовал новые данные по ипотечному рынку.
Количество предоставленных кредитов за март 178 111 (+22,9% м/м), объем предоставленных кредитов за месяц составил 500 956 млн рублей (+24,2% м/м)
Общая задолженность по предоставленным кредитам составляет 9,77 трлн рублей. Размер просроченной задолженности снизился на 0,8% до 71 060 млн рублей и равен 0,7% от общей задолженности.
Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца составил примерно 19,5 лет (+1,74% м/м)
Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца вернулась к минимальным значениям февраля до 7,23%
Савиченко Марк
Количество предоставленных кредитов за март 178 111 (+22,9% м/м), объем предоставленных кредитов за месяц составил 500 956 млн рублей (+24,2% м/м)
Общая задолженность по предоставленным кредитам составляет 9,77 трлн рублей. Размер просроченной задолженности снизился на 0,8% до 71 060 млн рублей и равен 0,7% от общей задолженности.
Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца составил примерно 19,5 лет (+1,74% м/м)
Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца вернулась к минимальным значениям февраля до 7,23%
Савиченко Марк
#прогнозытренды #рубль #eurusd #акции #облигации #нефть #золото
Замечаю уменьшение полемики о судьбах рубля. Напряжения и эмоций здесь было много в течение весны. Надо сказать, рубль за это время принципиально не ослаб, а в течение апреля даже несколько укрепился к доллару. Считаю, что нацвалюта в значительной мере вобрала в себя худшие ожидания участников рынка, эти ожидания уже включены в цену. И не ждал бы ослабления рубля в близкой перспективе. Думаю, в предстоящие недели рубль будет или стабилен вблизи сложившихся котировок, или укрепится.
Но, если укрепится, то в первую очередь к евро. Пара EUR/USD на истекшей неделе обозначила движение вниз. Полагаю, это снижение будет продолжено. Хотя ориентиров снижения пары пока не ставлю.
Российский рынок акций мне менее понятен. Наверно, тенденция его повышения, стартовавшая в прошлом ноябре, себя исчерпала. Пока не готов сделать уверенных выводов, но считаю рынок уязвимым к коррекции.
При этом отношение к рублевым облигациям у меня спокойное. Как и месяц назад, считаю, что дно котировок достигнуто. Не ждал бы какого-то заметного ценового роста. Т.е. голосую за диапазонную динамику.
Еще с конца прошлой осени предполагал, что американские фондовые индексы выходят на финишную прямую долгосрочного подъема, но длиться она может долго. Тогда закладывал разворот рынка через полгода, примерно в апреле и долгое время прогнозировал продолжение повышения. Разворота всё еще нет. Однако времени для продолжения бычьей тенденции, в моем понимании, у американского рынка остается немного. Растет вероятность того, что уже в мае рынок начнет-таки проседать.
Нефть также отношу к рискованным инструментам. Ее рост выдыхается, а трендовый рост, вероятно, завершился или завершается. О том, глубокой ли будет возможная просадка, смогу судить, когда и если нефть Brent уйдет ниже 64-63 долл./барр.
К золоту отношения не изменил. Как и ранее, считаю, что рост апреля локальным. И жду возврата металла в главенствующую падающую тенденцию с целью снижения в районе 1 600 долл./унц.
Замечаю уменьшение полемики о судьбах рубля. Напряжения и эмоций здесь было много в течение весны. Надо сказать, рубль за это время принципиально не ослаб, а в течение апреля даже несколько укрепился к доллару. Считаю, что нацвалюта в значительной мере вобрала в себя худшие ожидания участников рынка, эти ожидания уже включены в цену. И не ждал бы ослабления рубля в близкой перспективе. Думаю, в предстоящие недели рубль будет или стабилен вблизи сложившихся котировок, или укрепится.
Но, если укрепится, то в первую очередь к евро. Пара EUR/USD на истекшей неделе обозначила движение вниз. Полагаю, это снижение будет продолжено. Хотя ориентиров снижения пары пока не ставлю.
Российский рынок акций мне менее понятен. Наверно, тенденция его повышения, стартовавшая в прошлом ноябре, себя исчерпала. Пока не готов сделать уверенных выводов, но считаю рынок уязвимым к коррекции.
При этом отношение к рублевым облигациям у меня спокойное. Как и месяц назад, считаю, что дно котировок достигнуто. Не ждал бы какого-то заметного ценового роста. Т.е. голосую за диапазонную динамику.
Еще с конца прошлой осени предполагал, что американские фондовые индексы выходят на финишную прямую долгосрочного подъема, но длиться она может долго. Тогда закладывал разворот рынка через полгода, примерно в апреле и долгое время прогнозировал продолжение повышения. Разворота всё еще нет. Однако времени для продолжения бычьей тенденции, в моем понимании, у американского рынка остается немного. Растет вероятность того, что уже в мае рынок начнет-таки проседать.
Нефть также отношу к рискованным инструментам. Ее рост выдыхается, а трендовый рост, вероятно, завершился или завершается. О том, глубокой ли будет возможная просадка, смогу судить, когда и если нефть Brent уйдет ниже 64-63 долл./барр.
К золоту отношения не изменил. Как и ранее, считаю, что рост апреля локальным. И жду возврата металла в главенствующую падающую тенденцию с целью снижения в районе 1 600 долл./унц.