PRObonds | Иволга Капитал
26.6K subscribers
8.05K photos
22 videos
418 files
5.17K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: t.iss.one/ivolgavdo

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
#прогнозытренды #рынкибиржи
На графиках:
• индекс NASDAQ Comp
• динамика доходности 10-летних гособлигаций США
• индекс доллара
• золото
Источник: profinance.ru
#займер #мфо #анонс
28 декабря ЦБ РФ зарегистрировал выпуск корпоративных облигаций МФК «Займер» серии 01. Размещение готовится по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК "Иволга Капитал"
Forwarded from angry bonds (nkdar)
Angry Bonds Займер интервью.pdf
631.3 KB
Мы продолжаем получать реакцию на наше прошлогоднее МФО-исследование. В декабре с нами связался Роман Макаров, директор МФК «Займер», одной из крупнейших российских МФО, и любезно согласился рассказать о состоянии рынка. Перспективы роста объемов кредитования, нюансы рынка МФО в России, Азии и Африке, 1% в месяц – это много или мало, почему у крупных займодавцев уровень просрочки ниже чем у мелких, каков объем «черного» рынка микрозаймов, отчего МФО не кредитуют малый бизнес, конкурируют ли МФО с банками, ждать ли M&A в отрасли, почему государство терпит микрофинансирование – об этом можно узнать из прилагаемого интервью.
#голубойэкран #обувьроссии #видеоразбор
Обувь России. Разбор эмитента

14 января, в прямом эфире, в 18:00,
@Aleksandrov_Dmitry поделится своими мыслями.

В эфире мы обсудим :
🧾 Интерпретация операционных результатов последних месяцев. Ожидания по отчетности за 2020 год. Общая оценка кредитного состояния ГК «Обувь России»
📊 Прогнозы деятельности и результативности «Обуви России» в 2021 году
🗒 Параметры нового выпуска облигаций ООО «Обувь России». Обоснованность его для бизнеса Группы

Как всегда, вопросы в прямом эфире приветствуются!

Приятного просмотра!
👇🏻

https://www.youtube.com/watch?v=u9PVepgL_6s&feature=youtu.be
#повесткадня #правилаигры
Борьба за обоснованность временных ограничений для неквалифицированных инвесторов продолжается уже со стороны профучастников

Саморегулируемые профессиональные организации (НАУФОР, СФО и АБР) начали проведение консультаций с Госдумой по поводу окончательной формулировки тех поправок, которые Центробанк внес в конце декабря. О их результатах на данный момент пока не известно, но предложения представителей уже официально сформулированы.

1. Предлагается сдвинуть начало тестирования розничных инвесторов на знание рисков структурных продуктов на более ранний срок — 1 апреля 2021 года, а тестирование для остальных сложных финансовых инструментов и операций начать 1 октября 2021 года. С учетом того, что структурных продуктов российскими банками в 2020 было выпущено на 232 млрд. рублей, спешность в разрешении вопроса с ними понимается.

2. Сами же структурные продукты предложено разделить на “простые” и “сложные”. Под простыми предлагается понимать инструменты с гарантией возврата капитала и простой формулой расчета дохода (например, в зависимости от индексов или курсов валют). Все остальные инструменты будут считаться сложными. Учитывая, что торговля обоими видами инструментов со стороны неквалов будет доступна после введения и прохождения инвесторами тестирования, то это можно опять же оценить как отражение боязни банков упустить три квартала продажи таких инструментов.

3. Предлагается нормативными актами ЦБ определить требования к информации, раскрываемой о каждом из сложных финансовых инструментов, с последующими санкциями за существенные и неоднократные нарушения этих положений. Регламентация раскрытия рисков - движение в правильном направлении, однако дополнительные требования (помимо уже введенного тестирования) накладывают дополнительные риски на организации, продающие сложные финансовые инструменты.

Лоббизм интересов крупных игроков через профассоциации выглядит вполне логично, и сравнительно небольшим участникам пока это идет на руку. Текущая “сырая” версия поправок в закон о “квалах” создает риски для всех участников рынка, вне зависимости от их размера. Доведение его до ума в максимально короткие сроки под посильным давлением профучастников - вероятная перспектива в ближайшие месяцы, ибо “деньги не спят”.

Попутно, хотелось бы отметить одну вещь, которая оговаривается “между строк” пресловутого закона и интересует многих текущих держателей бумаг: требование о проведении тестирования не будет применяться к договорам и инструментам, которые клиент до вступления в силу закона хотя бы раз заключал или приобретал. Опять же, пока нет правоприменения брокеры склонны выбирать выжидательную позицию. Но надежда на благоприятный и быстрый исход увеличивается.
#probondsмонитор
Карта рынка рублевых облигаций рейтингов BBB-, BBB, BBB+

В следующий вторник стартует размещение облигаций ООО «Обувь России» (1,5 млрд.р., 4 года, купон/доходность 11%/11,57%). Насколько оправдана доходность в сравнении с другими облигациями аналогичного кредитного качества (ОР имеет кредитный рейтинг BBB (RU) от Эксперт РА) и в сравнении с обращающимися выпусками самого эмитента?

Взглянем на доходности облигаций, обладающих рейтингами группы BBB по национальной шкале (включая BBB- и BBB+). В выборке выпуски размером от 1 до 5 млрд.р. 2 рыночных выпуска «Обуви России» показывают доходности 10,2 и 10,8%, что немного выше средних ставок для соответствующих сроков обращения. Впрочем, то же справедливо для ПКБ и «Брусники», как и ОР, входящих в публичные портфели PRObonds. Предстоящий выпуск с эффективной доходностью 11,57% даст небольшую премию к торгующимся выпускам, но не тоже останется вблизи средних величин доходностей для данной группы рейтингов.

Если отвлечься от ОР, интересным выглядит тандем повышенных доходностей «Гарант Инвест» и ПКБ. Повышенная доходность первого («Гарант-Инвест» - лидер выборки по доходности) отражает отношение инвесторов к арендному бизнесу («Гарант-Инвест» - собственник торговых центров) и негативному прогнозу кредитного рейтинга. «Первое коллекторское бюро», казалось бы, в фаворитах бизнеса, к тому же имеет более высокую рейтинговую ступень (BBB у ПКБ против BBB- у «Гаранта»). Но, видимо, страхи инвесторов, связанные с опальным акционером Baring Vostok не позволяют компании выйти на более низкий уровень ставок.

Еще один примечательный случай – «СофтЛайн». Чуть более года назад доходности этих бумаг стабильно превышали 11%. Бизнес (компания специализируется на дистрибуции программного обеспечения) с того времени не изменился. Но смена инвестиционных предпочтений на фоне галопирующего роста котировок акций IT-компаний сыграла на руку и «СофтЛайну». Теперь из относительно «длинных» бумаг они среди наименее доходных.
#probondsмонитор
Карта рынка рублевых облигаций рейтингов BBB-, BBB, BBB+
#макростатистика #долгиденьги #paperbubble
Кто и как наращивал денежную массу в 2020 году?

Много сказано о том, что США в этом году на всю мощность включили «печатный станок». В сравнении с другими крупными экономиками это, действительно, так. А как выглядело в 2020 году изменение денежной массы в двух других крупнейших экономических субъектах – Китае и ЕС – приведено на графике. Помимо них добавлена Россия. Данные – по ноябрь 2020. Надо отметить, что в Китае и России рост денежной массы частично компенсировался ростом цен (годовая инфляция в Китае, на ноябрь, около 3%, в России – 4,4%), тогда как в США и ЕС денежная масса до сих пор роста цен не провоцировала (инфляция в США за тот же период 1,2%, в ЕС - 0,9%). США – безусловный лидер денежной эмиссии (что отразилось на динамике доллара и росте фондового рынка), ЕС и Россия, с поправкой на инфляцию – примерно одинаковы. Китай, особенно учитывая инфляцию, почти не печатал новых денег.

Важным стал вклад увеличения денежной базы в восстановление ВВП? Китай с наименьшей денежной накачкой, по итогам 3 кварталов 2020 года имеет прирост ВВП на уровне +3,2% к уровню конца 2019 года. У США, ЕС, России – снижение ВВП: -3,5%, -4,4%, -2,6% соответственно. Особенно сравнивая США и ЕС, связь экономической динамики с динамикой денежной массы не установить однозначно.
#макростатистика #долгиденьги #paperbubble
Кто и как наращивал денежную массу в 2020 году?
Источники данных: денежная масса: ФРБ Сент-Луиса, ЕЦБ, НБК, ЦБ РФ; ВВП: ОЭСР
#обувьроссии #прямаяречь
21 января на площадке Cbonds пройдет вебинар-интервью с Антоном Титовым, директором группы компаний "Обувь России".

Общение будет интерактивным, Вы сможете задать вопросы Антону и участникам беседы.

Ссылка на регистрацию: https://cbonds-congress.com/events/647/?l=1
А пока продолжается сбор заявок на участие в выпуске облигаций ОР. На данный момент книга собрана примерно на 2/3. Таким образом, само размещение должно занять не более недели-полутора.
МФК_Аналитическая_Записка_3кв2020г.pdf
3.2 MB
#исследования #мфо #займер #манимэн #idf
Исследование МФК-эмитентов ВДО за 3 квартал 2020 года

Пока большинство компаний только начинают подводить операционные и финансовые итоги прошедшего года, предлагаем вам оценить результаты микрофинансовых компаний за последний доступный отчетный период - 3 квартал 2020 года.

В материале сопоставлены операционные и финансовые показатели МФК, являющиеся эмитентами (в том числе потенциальными) ВДО. Цель материала исключительно информативная, без приведения наших субъективных оценок: показать инвесторам динамику бизнеса компаний и их финансового положения. Делать практические выводы из материалов уже предстоит вам как инвесторам.

Подобные отраслевые материалы по итогам кварталов будут в новом году будут выходить по двум отраслям - МФО и лизингу, с перспективой расширения покрытия на сельское хозяйство.