PRObonds | Иволга Капитал
26.3K subscribers
7.53K photos
20 videos
396 files
4.85K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
August 10, 2024
August 10, 2024
August 10, 2024
Audio
🎙 Взгляд на взгляд на текущую ситуацию по рынку облигаций с акцентом на проблемные "имена". Об одной из, наверное, самых волнующих тем при высокой ключевой ставке на рынке — дефолты.

Подкаст можно послушать на любой удобной площадке здесь. Кто хотел смотреть, пожалуйста, ссылки на ВК и RUTUBE.

#probonds_подкаст #песочница #вдо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 10, 2024
#дайджест #вдо #отчётности

📈 Продолжаем дайджест отчётностей по итогам 1 полугодия 2024 года

Эмитенты уже начали публиковать отчёты по итогам 1 полугодия 2024 года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Также не публикуем отчётности девелоперов, т.к. по ним целесообразно рассматривать только консолидацию

Предыдущий дайджест тут и тут

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 11, 2024
August 12, 2024
August 12, 2024
WEBBANKIR_August 2024.pdf
8.5 MB
#вэббанкир #презентацияэмитента
💵 Презентация нового выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB)
💵 14 августа 2024
💵 3,5 года
💵 150 млн руб.
💵 Ставка купона КС+5% годовых
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 12, 2024
#вэббанкир #презентацияэмитента
💵 В преддверии нового выпуска МФК ВЭББАНКИР (ruBB) презентация с результатами работы компании по итогам полугодия.

💵 Предварительные обобщенные параметры выпуска ВЭББАНКИР:
• Формула купона: ключевая ставка + 5%
• Купонный период: 30 дней
• Сумма выпуска: 150 млн руб.
• Срок до погашения: 3,5 года с офертами call по истечении 1 года
• Дата размещения: 14 августа 2024

❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
🌐по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Ссылка на раскрытие информации МФК ВЭББАНКИР.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 12, 2024
#голубойэкран #вэббанкир

💵 ВЭББАНКИР: итоги первого полугодия и планы на будущее

В среду, 14 августа, в 16:00 (мск) встретимся в эфире, обсудим:
— результаты полугодия;
— тенденции в отрасли;
— изменения регулирования;
— и, конечно, новый облигационный выпуск.

Пишите вопросы к Вэббанкиру в комментариях. До встречи в эфире
https://www.youtube.com/live/s2CmW6P75wY
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 12, 2024
#вдо #первичка #статистика
Первичный рынок ВДО в июле (4,4 млрд р., средний первый купон 20,1%). Рынок стал щедрее, и ему полегчало

Прогнозы роста ключевой ставки, рост ключевой ставки, падение рынка акций и рынка ОФЗ. В общем, мы ждали, что июль для первичных размещений высокодоходных облигаций будет слабым (к ВДО мы относим розничные облигационные выпуски с кредитным рейтингом не выше BBB) .

Отчасти это так. 🦚Сумма размещений ВДО в июле – 4,4 млрд р., треть из которых – одно размещение Гарант-Инвеста. Но в сравнении июль лучше июня или мая. Месяц и два месяца назад было размещено ВДО на 3,4 и 3,3 млрд р.

Возможно, сумму вытянула вверх ставка купона. 🦚В июле в среднем эмитенты ВДО платили по первому купону своих облигаций 20,1% годовых. В июне было 19,4%, в мае – 18,9%.

🦚Мало сомнений, что в августе ставка купона будет еще выше. И, видимо, заметно выше. Так что ВДО имеют шанс остаться на июльском уровне размещений.

Возможно, к более привлекательному купону добавился 🦚более представительный, чем раньше, список организаторов облигационных размещений. Первая тройка организаторов по итогам июля – Совкомбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк. Иволга только четвертая. Наверно, в столь строгой конкуренции это еще не проигрыш 😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 13, 2024