Про Инвестиции
Вчера ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 б.п. (что было ожидаемым). Но риторика регулятора оказалась неожиданно "ястребиной", а Д. Пауэл сказал, что не ожидает снижения ставок в 2023 году и ждет умеренную рецессию. Это и вызвало разочарование…
Американский рынок акций вчера отыгрывал итоги заседания ФРС и тяжело "переживал" прогнозы членов фин-регулятора. Явно «ястребиный» настрой руководства ФРС послужил драйвером для ухода инвесторов из рискованных активов, это факт. Индекс Nasdaq был в минусе почти на 3.5% (закрылся -3.23%). S&P 500 упал на -2.49%, что стало 60-м снижением на 1% и более в этом году, а DJIA потерял -2.25%.
Добавим сюда слабые статданные по промпроизводству в ноябре и индексы потянули за собой даже доходности 10-летних USTr (они снизились на 1.5%).
Снижение в Европе было примерно на те-же величины, что и в штатах (-1.91% / -3.09%), после решения ЕЦБ, ФРС и Банка Англии по ключевым ставкам (ЕЦБ и Банк Англии повысили ставку на 0.5% до 2.5%). При этом в ЕЦБ отметили, что процентные ставки должны будут значительно и неуклонно повышаться в будущем.
Кроме того, инвесторов совсем не радует снова растущие цены на газ и электричество. Первое же похолодание вынудило страны Центральной Европы резко увеличить потребление газа (ни о какой экономии и речи нет).
На азиатских биржах тоже наблюдаются негативные настроения.
Повышение ключевых ставок тремя мировыми центральными банками, на фоне высокой инфляции, усилили опасения участников торгов в отношении рецессии в глобальной экономике.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0.78%, японский Nikkei 225 просел на 1.92%, корейский KOSPI в минусе на 0.22%, а китайский CSI 300 на -0.22%.
Подрастает только гонконгский Hang-Seng, прибавляя около 0.55%.
Решение мировых регуляторов не могло не отразиться на динамике нефти, которая сегодня дешевеет. Причина в том, что риск глобальной рецессии повышает вероятность падения спроса на энергоносители и сырье.
Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0.3% до уровня в $80 за баррель.
Техасская марка Light теряет 0.3% до $75.5.
Рынок криптовалют ожидаемо перекрасился в «красное», большая часть альткоинов в минусе.
BTC торгуется около $17 430, ETH около $1 270.
Цена BNB (токен биржи Binance) в моменте падает более чем на 3% торгуясь ниже $259.
Слабость крипторынка очевидна. Почти 90% всех биткоинов находятся вне криптобирж (на холодных кошельках).
Фьючерсы на американский индекс S&P 500 к текущему времени незначительно растет на 0.03%, однако в моменте - это ничего не значит.
Думаем, что сейчас играть против ФРС США, не лучшая идея. ФРС заинтересована в том, чтобы вывести с рынка максимальное количество ранее выданных и напечатанных денег (Дж. Пауэлл и К. Лагард открыто об этом говорят на итоговых заседания ФРС и ЕЦБ). Значит играть в «лонг» еще не время.
#мнение #market #analytics #обзоррынков
Добавим сюда слабые статданные по промпроизводству в ноябре и индексы потянули за собой даже доходности 10-летних USTr (они снизились на 1.5%).
Снижение в Европе было примерно на те-же величины, что и в штатах (-1.91% / -3.09%), после решения ЕЦБ, ФРС и Банка Англии по ключевым ставкам (ЕЦБ и Банк Англии повысили ставку на 0.5% до 2.5%). При этом в ЕЦБ отметили, что процентные ставки должны будут значительно и неуклонно повышаться в будущем.
Кроме того, инвесторов совсем не радует снова растущие цены на газ и электричество. Первое же похолодание вынудило страны Центральной Европы резко увеличить потребление газа (ни о какой экономии и речи нет).
На азиатских биржах тоже наблюдаются негативные настроения.
Повышение ключевых ставок тремя мировыми центральными банками, на фоне высокой инфляции, усилили опасения участников торгов в отношении рецессии в глобальной экономике.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0.78%, японский Nikkei 225 просел на 1.92%, корейский KOSPI в минусе на 0.22%, а китайский CSI 300 на -0.22%.
Подрастает только гонконгский Hang-Seng, прибавляя около 0.55%.
Решение мировых регуляторов не могло не отразиться на динамике нефти, которая сегодня дешевеет. Причина в том, что риск глобальной рецессии повышает вероятность падения спроса на энергоносители и сырье.
Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0.3% до уровня в $80 за баррель.
Техасская марка Light теряет 0.3% до $75.5.
Рынок криптовалют ожидаемо перекрасился в «красное», большая часть альткоинов в минусе.
BTC торгуется около $17 430, ETH около $1 270.
Цена BNB (токен биржи Binance) в моменте падает более чем на 3% торгуясь ниже $259.
Слабость крипторынка очевидна. Почти 90% всех биткоинов находятся вне криптобирж (на холодных кошельках).
Фьючерсы на американский индекс S&P 500 к текущему времени незначительно растет на 0.03%, однако в моменте - это ничего не значит.
Думаем, что сейчас играть против ФРС США, не лучшая идея. ФРС заинтересована в том, чтобы вывести с рынка максимальное количество ранее выданных и напечатанных денег (Дж. Пауэлл и К. Лагард открыто об этом говорят на итоговых заседания ФРС и ЕЦБ). Значит играть в «лонг» еще не время.
#мнение #market #analytics #обзоррынков
81% российских неквалифицированных инвесторов приняли решение поменять инвестиционную стратегию, за последние полгода, — показал опрос Forbes.
Более 19% опрошенных были вынуждены вообще «заморозить» свой инвестиционный портфель на время кризиса.
Каждый пятый инвестор (по данным опроса) нарастил количество государственных и корпоративных облигаций в портфеле (поскольку в текущих условиях, посчитал их наиболее безопасным способом для инвестиций).
По данным ЦБ РФ, почти каждый пятый россиянин (20% из опрошенных) имеет брокерский счет. При этом половина из них вообще ими не пользуется. Из-за легкой процедуры открытия брокерского счета в РФ, большая часть открыты просто «на пробу».
Интересно, что чуть больше половины (53%) из тех, кто использует брокерский счет хотя бы раз в месяц, инвестируют напротив довольно активно (совершают операции с ценными бумагами и валютами).
По материалам Forbes.
#information #analytics #инвестиции
Более 19% опрошенных были вынуждены вообще «заморозить» свой инвестиционный портфель на время кризиса.
Каждый пятый инвестор (по данным опроса) нарастил количество государственных и корпоративных облигаций в портфеле (поскольку в текущих условиях, посчитал их наиболее безопасным способом для инвестиций).
По данным ЦБ РФ, почти каждый пятый россиянин (20% из опрошенных) имеет брокерский счет. При этом половина из них вообще ими не пользуется. Из-за легкой процедуры открытия брокерского счета в РФ, большая часть открыты просто «на пробу».
Интересно, что чуть больше половины (53%) из тех, кто использует брокерский счет хотя бы раз в месяц, инвестируют напротив довольно активно (совершают операции с ценными бумагами и валютами).
По материалам Forbes.
#information #analytics #инвестиции
Американские индексы вчера, хоть и с трудом, но вышли в «зеленое поле». Активность торгов явно снижается (игроки рынка постепенно уходят в отпуска, на Рождественские каникулы).
S&P500 прибавил всего 0.1%, а NASDAQ и того меньше +0.01%. В целом на ралли это не очень похоже.
Из значимой макростатистики, которая может как-то повлиять на ход торгов, можно выделить только выход данных по продажам на вторичном рынке жилья в США, который опубликуют сегодня.
Европейские индексы закрылись вчера разносторонне (+0.13% / -0.42%). Здесь тоже не наблюдается особой активности.
Сильное похолодание в Европе привело к снижению запасов газа в хранилищах. Однако ситуация в целом остается стабильной в большинстве стран ЕС, за исключением Великобритании (уровень ее запасов на треть израсходована). Однако при этом вчера цена за 1000 куб. газа доходила до $1265.
Азиатские индексы торгуются сегодня без единой динамики.
Китайский CSI снижается на 0.13%, корейский KOSPI на 0.29%. Японский Nikkei - в минусе на 0.62%, а гонконгский Hang Seng подрастает на 0.12%.
Нефть выглядит почти стабильно.
Цена за марку Brent растет на 0.22% до $80.15, баррель Light можно купить за $76.3 (+0.1%).
На крипторынке «боковик», половина альткоинов зеленые, половина красные.
BTC стоит около $16 860, ETH торгуется по $1 216.
#мнение #market #analytics #обзоррынков
S&P500 прибавил всего 0.1%, а NASDAQ и того меньше +0.01%. В целом на ралли это не очень похоже.
Из значимой макростатистики, которая может как-то повлиять на ход торгов, можно выделить только выход данных по продажам на вторичном рынке жилья в США, который опубликуют сегодня.
Европейские индексы закрылись вчера разносторонне (+0.13% / -0.42%). Здесь тоже не наблюдается особой активности.
Сильное похолодание в Европе привело к снижению запасов газа в хранилищах. Однако ситуация в целом остается стабильной в большинстве стран ЕС, за исключением Великобритании (уровень ее запасов на треть израсходована). Однако при этом вчера цена за 1000 куб. газа доходила до $1265.
Азиатские индексы торгуются сегодня без единой динамики.
Китайский CSI снижается на 0.13%, корейский KOSPI на 0.29%. Японский Nikkei - в минусе на 0.62%, а гонконгский Hang Seng подрастает на 0.12%.
Нефть выглядит почти стабильно.
Цена за марку Brent растет на 0.22% до $80.15, баррель Light можно купить за $76.3 (+0.1%).
На крипторынке «боковик», половина альткоинов зеленые, половина красные.
BTC стоит около $16 860, ETH торгуется по $1 216.
#мнение #market #analytics #обзоррынков
Американский рынок завершил торги ростом, после бодрого старта основных индексов. При этом немного снизилась доходность 10-летних USTr.
Dow Jones подрос на 1.6%, S&P 500 - на 1.49%, Nasdaq подскочил на 1.54%.
Дорожает золото и сырьевые активы.
Индекс потребительского доверия в США вырос в декабре до самого высокого уровня с апреля, так как инфляция несколько снизилась и инвесторы рассчитывают, что ФРС все ближе к контролю за инфляцией, и возможно, что рецессию получится избежать.
Однако, существенного позитива на рынке мы не ожидаем. Просто на площадках отсутствовал негатив и значит рост был обусловлен техническими факторами.
Европейские индексы тоже закрылись в плюсе. Британский FTSE 100 вырос на 1.72%, немецкий DAX - на 1.54%, французский CAC 40 - на 2%.
Но тут усугубляется распродажа на долговом рынке, доходность 10-летних облигаций Германии уже 2.29%.
Азиатские индексы сегодня торгуются в плюсе. Особенно сильно растет гонконгский Hang Seng, прибавляя 2.6%, китайский CSI 300 увеличивается на 0.6%, южнокорейский Kospi - на 1.04%, японские Nikkei 225 и Topix растут на 0.48% и 0.83% соответственно.
Котировки нефти растут в пределах 0.4%.
Баррель Brent продается за $82.48.
Марку Light можно купить за $78.62. Цены на нефть усилили рост после публикации данных о существенном сокращение запасов сырой нефти в США.
Рынок криптовалют сегодня торгуется разнонаправленно, часть альткоинов зеленые, часть красные. BTC торгуется около $16 815, ETH около $1 215.
Как и говорили ранее, Рождественским ралли, что-то не пахнет. Игроки разъезжаются по отпускам (грустные и без годовых бонусов).
#мнение #market #analytics #обзоррынков
Dow Jones подрос на 1.6%, S&P 500 - на 1.49%, Nasdaq подскочил на 1.54%.
Дорожает золото и сырьевые активы.
Индекс потребительского доверия в США вырос в декабре до самого высокого уровня с апреля, так как инфляция несколько снизилась и инвесторы рассчитывают, что ФРС все ближе к контролю за инфляцией, и возможно, что рецессию получится избежать.
Однако, существенного позитива на рынке мы не ожидаем. Просто на площадках отсутствовал негатив и значит рост был обусловлен техническими факторами.
Европейские индексы тоже закрылись в плюсе. Британский FTSE 100 вырос на 1.72%, немецкий DAX - на 1.54%, французский CAC 40 - на 2%.
Но тут усугубляется распродажа на долговом рынке, доходность 10-летних облигаций Германии уже 2.29%.
Азиатские индексы сегодня торгуются в плюсе. Особенно сильно растет гонконгский Hang Seng, прибавляя 2.6%, китайский CSI 300 увеличивается на 0.6%, южнокорейский Kospi - на 1.04%, японские Nikkei 225 и Topix растут на 0.48% и 0.83% соответственно.
Котировки нефти растут в пределах 0.4%.
Баррель Brent продается за $82.48.
Марку Light можно купить за $78.62. Цены на нефть усилили рост после публикации данных о существенном сокращение запасов сырой нефти в США.
Рынок криптовалют сегодня торгуется разнонаправленно, часть альткоинов зеленые, часть красные. BTC торгуется около $16 815, ETH около $1 215.
Как и говорили ранее, Рождественским ралли, что-то не пахнет. Игроки разъезжаются по отпускам (грустные и без годовых бонусов).
#мнение #market #analytics #обзоррынков
Про Инвестиции
ФРС вчера повысил ставку на 0.25% — чего и ждал рынок. Ключевая ставка в США теперь: 4.75%. S&P500 взлетал сразу на 1.5% во время выступления Дж. Пауэлла и закрылся прибавив +1.05%. При этом доходность 10-летних облигаций сразу упала на 11 б.п. Отметим,…
Пятничные торги закрылись на отрицательной территории для многих рынков.
S&P500 потерял 1.04%, Nasdaq упал на 1.59%.
Отметим, что Дж.Пауэлл в среду не один раз повторил, что – «…ФРС должна завершить работу по борьбе с инфляцией». А это совсем не вяжется с ростом на сырьевых и фондовых рынках.
Доходность USTr-10 снова пошла немного вверх (к ~ 3.55%), намекая на нестабильность.
Азиатские индексы тоже в основном торгуются в минусе.
Снижаются гонконгский Hang Seng (-1,89%), китайский CSI (-1,42%) и корейский KOSPI (-1,60%). Только Япония держится чуть выше нуля.
А вот фондовые индексы Европы закрылись в пятницу ростом. В это раз «локомотивом» выступил британский FTSE 100 (который даже обновлял исторический максимум, хоть и чуть откатился от этой отметки по итогам дня).
Нефтяные котировки пока демонстрируют легкий коррекционный рост, после значительного снижения днями ранее. За прошлую неделю котировки "черного золота" потеряли около 8% (несмотря на вышедшую сильную статистику по рынку труда в США).
Brent дорожает на 0.25% до $80.14, за баррель Light дают $73.6 (+0.3%).
#analytics #экспертноемнение #обзоррынков #market
S&P500 потерял 1.04%, Nasdaq упал на 1.59%.
Отметим, что Дж.Пауэлл в среду не один раз повторил, что – «…ФРС должна завершить работу по борьбе с инфляцией». А это совсем не вяжется с ростом на сырьевых и фондовых рынках.
Доходность USTr-10 снова пошла немного вверх (к ~ 3.55%), намекая на нестабильность.
Азиатские индексы тоже в основном торгуются в минусе.
Снижаются гонконгский Hang Seng (-1,89%), китайский CSI (-1,42%) и корейский KOSPI (-1,60%). Только Япония держится чуть выше нуля.
А вот фондовые индексы Европы закрылись в пятницу ростом. В это раз «локомотивом» выступил британский FTSE 100 (который даже обновлял исторический максимум, хоть и чуть откатился от этой отметки по итогам дня).
Нефтяные котировки пока демонстрируют легкий коррекционный рост, после значительного снижения днями ранее. За прошлую неделю котировки "черного золота" потеряли около 8% (несмотря на вышедшую сильную статистику по рынку труда в США).
Brent дорожает на 0.25% до $80.14, за баррель Light дают $73.6 (+0.3%).
#analytics #экспертноемнение #обзоррынков #market
Тепловая карта рынка, закрытия торгов в пятницу (S&P500).
#analytics #экспертноемнение #обзоррынков #market
#analytics #экспертноемнение #обзоррынков #market
Про Инвестиции
Пятничные торги закрылись на отрицательной территории для многих рынков. S&P500 потерял 1.04%, Nasdaq упал на 1.59%. Отметим, что Дж.Пауэлл в среду не один раз повторил, что – «…ФРС должна завершить работу по борьбе с инфляцией». А это совсем не вяжется с…
Вчера американские биржи закрылись в "красной" зоне.
Инвесторы отыгрывали неблагоприятные отчетности ряда компаний.
S&P 500 просел на 0.61%, Nasdaq снизился на 1%.
Более высокие оценки, слабая корпоративная прибыль и растущие процентные ставки означают, что бурный рост рынка может и не продолжиться, высказывают мнение в Goldman Sachs (это же поддерживают аналитики из Morgan Stanley).
В ЕС опять рос Британский FTSE-100, однако вытащить еврозону на положительную территорию не смог.
Торги в Азии сегодня демонстрируют неоднозначную динамику (в большей степени в связи с пессимистичными настроениями в США).
Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0.09%, австралийский S&P/ASX200 в минусе на 0.46%, корейский KOSPI в плюсе на 0.46%, китайский CSI 300 торгуется в нуле. Участники рынка оценивают решение ЦБ Австралии, о повышении ключевой ставки до 3.35% (самое высокое с сентября 2012 г.).
Стоимость нефти повышается после землетрясений в Сирии и Турции.
Там приостановлены операции в крупном нефтеналивном порту Джейхан, а в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.
Стоимость нефти Brent растет на 1.45% к отметке в $82.15, Light - на 1.5% до уровня в $75.58.
#analytics #экспертноемнение #обзоррынков #market
Инвесторы отыгрывали неблагоприятные отчетности ряда компаний.
S&P 500 просел на 0.61%, Nasdaq снизился на 1%.
Более высокие оценки, слабая корпоративная прибыль и растущие процентные ставки означают, что бурный рост рынка может и не продолжиться, высказывают мнение в Goldman Sachs (это же поддерживают аналитики из Morgan Stanley).
В ЕС опять рос Британский FTSE-100, однако вытащить еврозону на положительную территорию не смог.
Торги в Азии сегодня демонстрируют неоднозначную динамику (в большей степени в связи с пессимистичными настроениями в США).
Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0.09%, австралийский S&P/ASX200 в минусе на 0.46%, корейский KOSPI в плюсе на 0.46%, китайский CSI 300 торгуется в нуле. Участники рынка оценивают решение ЦБ Австралии, о повышении ключевой ставки до 3.35% (самое высокое с сентября 2012 г.).
Стоимость нефти повышается после землетрясений в Сирии и Турции.
Там приостановлены операции в крупном нефтеналивном порту Джейхан, а в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.
Стоимость нефти Brent растет на 1.45% к отметке в $82.15, Light - на 1.5% до уровня в $75.58.
#analytics #экспертноемнение #обзоррынков #market
Про Инвестиции
Вчера американские биржи закрылись в "красной" зоне. Инвесторы отыгрывали неблагоприятные отчетности ряда компаний. S&P 500 просел на 0.61%, Nasdaq снизился на 1%. Более высокие оценки, слабая корпоративная прибыль и растущие процентные ставки означают,…
Предыдущий торговый день индексы США завершили снижением на 0.7-1%.
Опасения по поводу будущих шагов ФРС США в отношении денежно-кредитной политики нивелировали позитивный эффект от сильных картальных отчетностей.
Рынок акций США может упасть на 30% и нащупать дно в области 2900 п. по S&P 500 — заявил бывший главный экономист Bank of America Merrill Lynch Дэвид Розенберг
Это один из тех экспертов, кто весь год утверждал, что ФРС будет делать точно то, что обещает и, - «…инвесторам следует относиться к заявлениям представителей регулятора максимально серьезно и воспринимать их буквально».
Торги в четверг ключевые европейские фондовые индикаторы (в отличии от штатов) завершили ростом на 0.3-0.96%.
Наибольший рост показали акции промышленных предприятий,
Только швейцарский банк Credit Suisse испортил картину упав на 15% после сообщения об огромных годовых убытках.
В Азии преобладают продажи.
Китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng – падают на 1%-2%, корейский KOSPI – на 0.73%, Негативному настрою инвесторов поспособствовали данные по инфляции в Китае (хуже ожиданий).
Нефть Brent резко подскочила выше $86, а WTI поднялась выше $80 за баррель, после заявления РФ о планируемом сокращении добычи.
#analytics #экспертноемнение #обзоррынков #market
Опасения по поводу будущих шагов ФРС США в отношении денежно-кредитной политики нивелировали позитивный эффект от сильных картальных отчетностей.
Рынок акций США может упасть на 30% и нащупать дно в области 2900 п. по S&P 500 — заявил бывший главный экономист Bank of America Merrill Lynch Дэвид Розенберг
Это один из тех экспертов, кто весь год утверждал, что ФРС будет делать точно то, что обещает и, - «…инвесторам следует относиться к заявлениям представителей регулятора максимально серьезно и воспринимать их буквально».
Торги в четверг ключевые европейские фондовые индикаторы (в отличии от штатов) завершили ростом на 0.3-0.96%.
Наибольший рост показали акции промышленных предприятий,
Только швейцарский банк Credit Suisse испортил картину упав на 15% после сообщения об огромных годовых убытках.
В Азии преобладают продажи.
Китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng – падают на 1%-2%, корейский KOSPI – на 0.73%, Негативному настрою инвесторов поспособствовали данные по инфляции в Китае (хуже ожиданий).
Нефть Brent резко подскочила выше $86, а WTI поднялась выше $80 за баррель, после заявления РФ о планируемом сокращении добычи.
#analytics #экспертноемнение #обзоррынков #market