Компания LG Energy Solution провела крупнейшее IPO в истории Южной Кореи. Производитель батарей для электромобилей привлек около $10.6 млрд.
О предстоящем IPO было известно заранее: https://t.iss.one/pro_investment_ru/2010
Размещение вызвало ажиотаж и переподписку книги заявок: инвесторы хотели купить акции на сумму, эквивалентную примерно $12 трлн.
На Корейской бирже цена поднялась на 15.4% относительно открытия торгов, после размещения бумаг.
В результате IPO капитализация LG Energy Solution может составить примерно $95.5 млрд, и она будет второй по рыночной стоимости компанией Южной Кореи после Samsung Electronics.
Компания уже представила дерзкие планы по экспансии рынка Европы и США.
LG Energy, SK Innovation и Samsung SDI совместно выделили более $15 млрд. инвестиций в расширение своего производства в США. К 2025 году эти три компании будут составлять 70% рынка в США.

#IPO #information #эмитенты

Европейские компании массово откладывают первичные размещения акций из-за роста волатильности и начала военных действий на Украине.
Ранее ожидалось, что март станет самым оживленным месяцем для IPO с начала текущего года.
Такая же тенденция наблюдается на американском континенте.

#news #market #IPO

Компании по всему миру массово отказываются от сделок по привлечению финансирования, поскольку кредитные рынки дестабилизировались в результате конфликта на Украине.
Электромобильный гигант Tesla Inc. отказывается от планов по привлечению финансирования, отложив выпуск облигаций на $1 млрд, обеспеченных лизингом его автомобилей.
Несколько американских компаний нефтегазового сектора также решили отложить привлечение средств в долговой портфель (оценка несовершенных сделок оценивается в более чем $8 млрд).
В целом около 80 компаний, почти половина из которых из США, приостановили сделки на сумму не менее $25 млрд с начала марта.
Европейские компании также не уверены в том, что будут осуществлять запланированные на этот год сделки слияния/поглощения, на сумму около $300 млрд.

С начала года произошло уже 74%-ное падение числа листингов на мировом рынке и 28%-ное падение выпуска корпоративных облигаций, посчитал Вloomberg.

#market #инвестиции #IPO

Криптовалютная компания Blockchain com планирует IPO уже в этом году и проводит консультации с несколькими банками для первичного размещения акций.

Blockchain com - конкурент криптобиржи Coinbase Global Inc., основанна в 2011 году, позволяет пользователям покупать и хранить цифровые активы.
В марте текущего года компания заявила, что её стоимость оценивается примерно в $14 млрд в рамках второго раунда финансирования (при участии Lightspeed Venture Partners и фонда Baillie Gifford & Co).

Напомним, что Coinbase вышла на биржу через прямой листинг в апреле прошлого года, но ее акции потеряли около 60% своей стоимости с момента этого дебюта.
Другие криптовалютные компании тоже стремятся выйти на публичный рынок, в том числе Binance US, главный исполнительный директор которой в сентябре заявил, что предвидит IPO через два-три года, пишет Bloomberg.

#information #IPO #эмитенты

Volkswagen планирует произвести 800 000 (!!!) полностью электрических автомобилей в этом году и 1.3 млн в 2023 году, заявил немецкий автопроизводитель.
По стратегии развития, компания стремится сделать половину своего мирового производства полностью электрическим к 2030 году.
Несмотря на сложные условия для производства автомобилей (нехватка комплектующих, микрочипов и пр.), компания оптимистично настроена на достижение европейских показателей по выбросам в этом году, поскольку продажи электромобилей растут даже на фоне снижения общего объёма поставок.

Вместе с тем, выступая на ежегодном общем собрании акционеров автопроизводителя, гендиректор Герберт Дисс отметил, что считает "....идеальным выбором время для первичного публичного размещения акций (IPO) производителя спортивных автомобилей Porsche, которое запланировано на четвёртый квартал этого года".
Данное IPO ожидается инвесторами с 2020 года.

#information #эмитенты #IPO

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) своего торгового подразделения (на фоне бурного роста цен на нефть), что может стать одним из крупнейших IPO в мире в этом году.
В настоящее время, нефтяная компания работает с крупнейшими инвест-банками, включая Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley, по вопросу листинга Aramco Trading Co (сами банки пока это не подтверждают).
По предварительным расчетам, торговое подразделение Aramco может превысить оценку в $30 млрд, пишет Bloomberg.
Недавно Aramco, стала самой дорогой компанией в мире.

#information #IPO #нефть #эмитенты

Forbes отказывается от публичного размещения акций через SPAC, сообщает Bloomberg.
В августе 2021 года Forbes заявил о планах по выходу на фондовый рынок с оценкой в $630 млн.
В феврале криптобиржа Binance инвестировала в издание $200 млн, став вторым крупнейшим совладельцем издательства (в расчете на будущее размещение компании на бирже).

#корпоративныеновости
#information
#ipo

Западные компании резко потеряли интерес к выходу на биржу (IPO), сообщает Financial Times.
Объем средств, привлеченных через IPO на биржах США и Европы, упал на 90% с января 2022 года.
С этого времени на биржах США и Европы разместили свои акции только 157 компаний, что в четыре раза меньше, чем за первые 5 месяцев 2021 года, когда об IPO объявили 628 фирмы, пишет издательство.
Объём средств, которые компании привлекли в рамках IPO, за январь — май 2022 года превысил $17.9 млрд, что на 90% меньше прошлогодних показателей, подтверждает приведенные выше данные аналитическая платформа Dealogic.

#ipo #information #важно

Швейцарская компания ABB, транснациональный гигант в области электротехники и энергетического машиностроения, отложила IPO своего бизнеса по зарядке электромобилей, которое могло бы принести ей более $750 млн.
Данное решение европейского электро-гиганта связано с обвалом рынка, сказано на сайте компании.

#IPO #information #market

Компания Apple планирует выйти на долговой рынок (выпустить собственные облигации), сообщает Вloomberg.
Размещение облигаций планируется в четырех частях (5, 10, 20 и 40 лет).
Самая длинная часть размещения, 40-летняя ценная бумага, может принести доходность около 150 базисных пунктов (по сравнению с казначейскими облигациями США).
Поступления от продажи облигаций будут направлены на корпоративные цели, включая финансирование выкупа собственных акций и выплату дивидендов инвесторам.
Инвесторы восприняли информацию без позитива, акции компании просели на 0.62%.

#information #эмитенты #IPO #этоинтересно

Специалисты из Кремниевой долины стремятся побыстрее продать свои акции в IT-стартапах, на которые в том числе приходится часть их вознаграждения, даже несмотря на значительное снижение цены, пишет Forbes.
Падение цен усиливается массовыми увольнениями сотрудников и попытками компаний найти финансирование, на фоне ставшего недоступным в этом году IPO.

#information #market #ipo

Социальная медиа-платформа Reddit (известная продвижением "мемных акций" в 2020-2021 году) планирует провести IPO во второй половине 2023 года, сообщают инсайдеры компании.

Reddit уже подготовила необходимую документацию для первичного размещения акций, готовясь резко стартануть, если рыночные условия для IPO улучшатся (в прошлом году рынок IPO практически остановился).

Как стало известно, Reddit еще в декабре 2021 года, конфиденциально, подала заявку на первичное размещение акций в SEC, после того как платформа компании стала основным местом сбора трейдеров для разгона ажиотажа на акции-мемы.

#news #IPO #рынок #корпоративныеновости

Американский производитель микро-чипов Nvidia Corp. вчера подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на смешанное размещение акций, на сумму до $10 млрд.

По заявлению представителей компании, смешанное размещение будет включать сразу несколько инструментов.

В частности это:
- обыкновенные акции,
- привилегированные акции,
- варранты,
- долговые ценные бумаги и контракты на покупку акций.

#инфо #корпоративныеновости #IPO

Правительство Москвы планирует выпустить "зеленые облигации", сообщает— Мосбиржа.

Размещение начнется в конце мая на Московской бирже.
Объем выпуска облигаций составит 2 млрд рублей, срок обращения — два года.
По облигациям предусмотрена выплата квартального купона (процентная ставка будет определена перед началом размещения, исходя из спроса и рыночной конъюнктуры).

Цель займа - привлечение инвестиций в важнейшие городские экологические проекты.
Учитывая заемщика (Правительство Москвы всегда было на хорошем счету у инвест-сообщества РФ) и возможно привлекательный купон - этот инструмент может стать отличной альтернативой рублевым банковским депозитам.*

*не является инвестиционной рекомендацией

#новости #биржа #эмитент #IPO

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico («дочка» Института стволовых клеток человека), провел первичное размещение акций на Мосбирже.
Это первое в текущем году IPO на российском рынке, пишет Forbes.

В рамках IPO Genetico привлекла 178 млн рублей при оценке 1.48 млрд рублей.
Компания разместила 10 млн акций, или 12% от капитала (при этом переподписка была в 2.5 раза, а общий спрос оказался выше 439 млн рублей).

Genetico работает в модном направлении биотехнологий и хоть пока компания убыточна, точкой роста для нее может стать возможное включение генетических услуг в программу ОМС, считают аналитики Forbes.

#инфо #IPO #события #инвестиции

⚡️Более 100 стартапов, которые стали публичными на западных рынках, путем слияния с компаниями специального назначения (SPAC), могут пополнить список банкротов в течение ближайшего года, ссылается Forbes, на экспертов из WSJ.

В особой зоне риска, по данным WSJ, — производители электроскутеров и электросамокатов (например Bird Global), производитель электроники (Owlet), разработчики расчетных и программных систем и другие.

Если банковский сектор продолжит лихорадить, то банкротство молодых компаний - вопрос времени (короткого).

#инфо #важно #внимание #рынок #IPO

⚡️Международное подразделение китайской Alibaba, контролирующее интернет-магазины (в которое входят Lazada и AliExpress), изучает возможность проведения IPO в США, сообщает Bloomberg.

В марте Alibaba Group. обнародовала планы по разделению своей империи на несколько подразделений:
- электронная коммерция,
- логистика,
- облачные технологии.

Для каждого из этих направлений возможно независимое привлечение средств и проведение IPO, в том числе и на площадках в США и ЕС.

#новости #рынок #IPO #важно

Арабская Saudi Aramco принял решение отложить запланированное в Эр-Рияде первичное размещение акций своего подразделения по торговле энергоресурсами.
Сделка должна была стать одним из крупнейших IPO в мире в 2023 году.

Aramco планировала вывести дочернюю компанию на биржу в конце 2022 года или в начале этого года и собиралась получить оценку в размере более 30 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg.
IPO может быть вообще перенесено на следующий год, если рынки не восстановятся.

По словам источников агентства, компания считает, что в настоящее время может быть сложно (если вообще возможно) разместить такой крупный бизнес на бирже.

#корпоративныеновости #биржа #IPO #мнение

Корпорация Alibaba Group Holding Ltd. планирует инвестировать в свое торговое приложение Taobao.
После того, как в результате реструктуризации китайского гиганта было создано шесть новых подразделений (способных самостоятельно привлекать средства и размещаться на биржах), такой шаг выглядит более чем очевидным.

Подразделение электронной коммерции Taobao будет уделять особое внимание созданию контента в качестве канала для привлечения большего числа пользователей на платформу, а также запустит инструменты на основе ИИ для продавцов, говорится в заявлении Alibaba Group.

#корпоративныеновости #события #IPO #биржа

Частная инвестиционная компания "GTCR LLC" привлекла крупнейшее за всю историю финансирование в размере $11.5 млрд ❗️

Средства были получены от инвесторов для приобретения компаний, работающих в секторах технологий, здравоохранения, финансов и потребительских услуг.
Новый фонд, GTCR Fund XIV, изначально стремился привлечь $9.25 млрд, однако собрал чуть больше $11 млрд от институциональных инвесторов. Данный фонд крупнее своего предшественника, GTCR Fund XIII, который в 2020 году привлек от инвесторов $7.9 млрд.

Компания GTCR была основана в 1980 году и управляет активами на сумму более $35 млрд в секторах бизнес-услуг, СМИ, здравоохранения, технологий, финансов и потребительских услуг.

Компания с 35 ярдами, о которой мало кто слышал.

#инфо #важно #тенденции #IPO #обзорынков