Компания LG Energy Solution провела крупнейшее IPO в истории Южной Кореи. Производитель батарей для электромобилей привлек около $10.6 млрд.
О предстоящем IPO было известно заранее: https://t.iss.one/pro_investment_ru/2010
Размещение вызвало ажиотаж и переподписку книги заявок: инвесторы хотели купить акции на сумму, эквивалентную примерно $12 трлн.
На Корейской бирже цена поднялась на 15.4% относительно открытия торгов, после размещения бумаг.
В результате IPO капитализация LG Energy Solution может составить примерно $95.5 млрд, и она будет второй по рыночной стоимости компанией Южной Кореи после Samsung Electronics.
Компания уже представила дерзкие планы по экспансии рынка Европы и США.
LG Energy, SK Innovation и Samsung SDI совместно выделили более $15 млрд. инвестиций в расширение своего производства в США. К 2025 году эти три компании будут составлять 70% рынка в США.

#IPO #information #эмитенты

Европейские компании массово откладывают первичные размещения акций из-за роста волатильности и начала военных действий на Украине.
Ранее ожидалось, что март станет самым оживленным месяцем для IPO с начала текущего года.
Такая же тенденция наблюдается на американском континенте.

#news #market #IPO

Компании по всему миру массово отказываются от сделок по привлечению финансирования, поскольку кредитные рынки дестабилизировались в результате конфликта на Украине.
Электромобильный гигант Tesla Inc. отказывается от планов по привлечению финансирования, отложив выпуск облигаций на $1 млрд, обеспеченных лизингом его автомобилей.
Несколько американских компаний нефтегазового сектора также решили отложить привлечение средств в долговой портфель (оценка несовершенных сделок оценивается в более чем $8 млрд).
В целом около 80 компаний, почти половина из которых из США, приостановили сделки на сумму не менее $25 млрд с начала марта.
Европейские компании также не уверены в том, что будут осуществлять запланированные на этот год сделки слияния/поглощения, на сумму около $300 млрд.

С начала года произошло уже 74%-ное падение числа листингов на мировом рынке и 28%-ное падение выпуска корпоративных облигаций, посчитал Вloomberg.

#market #инвестиции #IPO

Криптовалютная компания Blockchain com планирует IPO уже в этом году и проводит консультации с несколькими банками для первичного размещения акций.

Blockchain com - конкурент криптобиржи Coinbase Global Inc., основанна в 2011 году, позволяет пользователям покупать и хранить цифровые активы.
В марте текущего года компания заявила, что её стоимость оценивается примерно в $14 млрд в рамках второго раунда финансирования (при участии Lightspeed Venture Partners и фонда Baillie Gifford & Co).

Напомним, что Coinbase вышла на биржу через прямой листинг в апреле прошлого года, но ее акции потеряли около 60% своей стоимости с момента этого дебюта.
Другие криптовалютные компании тоже стремятся выйти на публичный рынок, в том числе Binance US, главный исполнительный директор которой в сентябре заявил, что предвидит IPO через два-три года, пишет Bloomberg.

#information #IPO #эмитенты

Volkswagen планирует произвести 800 000 (!!!) полностью электрических автомобилей в этом году и 1.3 млн в 2023 году, заявил немецкий автопроизводитель.
По стратегии развития, компания стремится сделать половину своего мирового производства полностью электрическим к 2030 году.
Несмотря на сложные условия для производства автомобилей (нехватка комплектующих, микрочипов и пр.), компания оптимистично настроена на достижение европейских показателей по выбросам в этом году, поскольку продажи электромобилей растут даже на фоне снижения общего объёма поставок.

Вместе с тем, выступая на ежегодном общем собрании акционеров автопроизводителя, гендиректор Герберт Дисс отметил, что считает "....идеальным выбором время для первичного публичного размещения акций (IPO) производителя спортивных автомобилей Porsche, которое запланировано на четвёртый квартал этого года".
Данное IPO ожидается инвесторами с 2020 года.

#information #эмитенты #IPO

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) своего торгового подразделения (на фоне бурного роста цен на нефть), что может стать одним из крупнейших IPO в мире в этом году.
В настоящее время, нефтяная компания работает с крупнейшими инвест-банками, включая Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley, по вопросу листинга Aramco Trading Co (сами банки пока это не подтверждают).
По предварительным расчетам, торговое подразделение Aramco может превысить оценку в $30 млрд, пишет Bloomberg.
Недавно Aramco, стала самой дорогой компанией в мире.

#information #IPO #нефть #эмитенты

Forbes отказывается от публичного размещения акций через SPAC, сообщает Bloomberg.
В августе 2021 года Forbes заявил о планах по выходу на фондовый рынок с оценкой в $630 млн.
В феврале криптобиржа Binance инвестировала в издание $200 млн, став вторым крупнейшим совладельцем издательства (в расчете на будущее размещение компании на бирже).

#корпоративныеновости
#information
#ipo

Западные компании резко потеряли интерес к выходу на биржу (IPO), сообщает Financial Times.
Объем средств, привлеченных через IPO на биржах США и Европы, упал на 90% с января 2022 года.
С этого времени на биржах США и Европы разместили свои акции только 157 компаний, что в четыре раза меньше, чем за первые 5 месяцев 2021 года, когда об IPO объявили 628 фирмы, пишет издательство.
Объём средств, которые компании привлекли в рамках IPO, за январь — май 2022 года превысил $17.9 млрд, что на 90% меньше прошлогодних показателей, подтверждает приведенные выше данные аналитическая платформа Dealogic.

#ipo #information #важно

Швейцарская компания ABB, транснациональный гигант в области электротехники и энергетического машиностроения, отложила IPO своего бизнеса по зарядке электромобилей, которое могло бы принести ей более $750 млн.
Данное решение европейского электро-гиганта связано с обвалом рынка, сказано на сайте компании.

#IPO #information #market

Компания Apple планирует выйти на долговой рынок (выпустить собственные облигации), сообщает Вloomberg.
Размещение облигаций планируется в четырех частях (5, 10, 20 и 40 лет).
Самая длинная часть размещения, 40-летняя ценная бумага, может принести доходность около 150 базисных пунктов (по сравнению с казначейскими облигациями США).
Поступления от продажи облигаций будут направлены на корпоративные цели, включая финансирование выкупа собственных акций и выплату дивидендов инвесторам.
Инвесторы восприняли информацию без позитива, акции компании просели на 0.62%.

#information #эмитенты #IPO #этоинтересно