Shutdown How Covid Shook the Worlds Economy by Adam Tooze.pdf
6.6 MB
Вышла новая книга историка экономики Адама Туза Shutdown: How Covid Shook the World's Economy — подробный отчет о том, что произошло с нами в 2020 году.
Текущая ситуация с Evergrande:
1. Котировки Evergrande в Гонконге, и так самые низкие за десятилетие, обвалились еще на 7% после публикации S&P Global Ratings о том, что компания на грани дефолта.
2. Котировки долларовых бондов компании с погашением в 2022 году снизились до 24,9 цента за доллар.
3. S&P: Китай не считает Evergrande «too big to fail» и не будет спасать ее саму по себе, а следовательно, и инвесторов.
4. Опубликован релиз компании с прогнозом падения продаж в сентябре.
5. Банки, включая HSBC and Standard Chartered, стали отказывать в новых кредитах покупателям в двух незаконченных жилых комплексах Evergrande.
1. Котировки Evergrande в Гонконге, и так самые низкие за десятилетие, обвалились еще на 7% после публикации S&P Global Ratings о том, что компания на грани дефолта.
2. Котировки долларовых бондов компании с погашением в 2022 году снизились до 24,9 цента за доллар.
3. S&P: Китай не считает Evergrande «too big to fail» и не будет спасать ее саму по себе, а следовательно, и инвесторов.
4. Опубликован релиз компании с прогнозом падения продаж в сентябре.
5. Банки, включая HSBC and Standard Chartered, стали отказывать в новых кредитах покупателям в двух незаконченных жилых комплексах Evergrande.
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике:
«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина - как раз эту трансформацию начать».
«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина - как раз эту трансформацию начать».
Forwarded from Литва, моя отчизна! (весело и честно)
Вильнюс и Варшава единственные среди «новых стран» Евросоюза попали в сотку городов мира больше всего загрязняющихся атмосферу выбросами углекислого газа.
Все логично—в отличии от большинства мегаполисов региона ТЭЦ и котельные тут работают не на газе, а на твёрдом топливе (уголь у поляков и опилки в Вильнюсе).
Кроме того Вильнюс единственная столица в регионе, где не только нет трамвая, а ещё и последнии годы идёт замена троллейбусной сети на дизельные автобусы.
Ну а мировой рекорд загрязнения, конечно у Китая—23 города из 25 больше всего выбрасывающих СО2 находятся там.
https://t.iss.one/infantmilitario/59992
Все логично—в отличии от большинства мегаполисов региона ТЭЦ и котельные тут работают не на газе, а на твёрдом топливе (уголь у поляков и опилки в Вильнюсе).
Кроме того Вильнюс единственная столица в регионе, где не только нет трамвая, а ещё и последнии годы идёт замена троллейбусной сети на дизельные автобусы.
Ну а мировой рекорд загрязнения, конечно у Китая—23 города из 25 больше всего выбрасывающих СО2 находятся там.
https://t.iss.one/infantmilitario/59992
Telegram
Милитарист
Согласно свежему отчету, на 25 городов приходится 52% мировых выбросов углекислого газа. Из них 23 расположены в Китае
Это конец китайской модели роста.
По последней оценке, рынок недвижимости Китая настолько перенасыщен, что Франция, Германия, Италия, Великобритания и Канада могут разместить все свое население в пустых китайских квартирах — это около 90 млн квартир.
Экономическое положение КНР хуже, чем положение СССР перед крахом.
На сектор недвижимости приходится 29% ВВП страны.
https://on.ft.com/3hXEs5X
По последней оценке, рынок недвижимости Китая настолько перенасыщен, что Франция, Германия, Италия, Великобритания и Канада могут разместить все свое население в пустых китайских квартирах — это около 90 млн квартир.
Экономическое положение КНР хуже, чем положение СССР перед крахом.
На сектор недвижимости приходится 29% ВВП страны.
https://on.ft.com/3hXEs5X
⚡️ Минфин внес в кабмин поправки в НК об увеличении налога на прибыль до 25-30%.
Документ вводит привязку ставки налога к дивидендам за последние пять лет и инвестициям.
В Налоговом кодексе появится новая статья, которая определяет ставку налога на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет. Вводится показатель ПНП, который рассчитывается "как разница между суммой дивидендов, выплаченных налогоплательщиком за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему налоговых периода, и суммой осуществленных за указанный период расходов, формирующих первоначальную стоимость основного средства". Размер чистых активов организации определяется по бухгалтерской отчетности организации. Таким образом, документ вводит привязку ставки налога к дивидендам за последние пять лет и инвестициям.
Если коэффициент ПНП меньше единицы, то налог на прибыль в части, зачисляемой в бюджет, остается неизменным. Если равен от 1 до 2, то размер ставки, зачисляемой в бюджет, увеличивается с 3% до 8%. Согласно НК, действующая ставка налога на прибыль в России - 20%, из которых 3% зачисляются в федеральный бюджет, а 17% - в бюджеты субъектов РФ. Таким образом, итоговая ставка налога на прибыль может увеличиваться до 25%.
Если ПНП больше 2, то часть, зачисляемая в бюджет, увеличивается с 3% до 13%, а итоговая ставка налога на прибыль увеличивается до 30%.
Новая статья не применяется к компаниям, которые за предыдущие пять лет выплатили суммарно меньше 5 млрд рублей дивидендов. Ее действие также не распространяется на госкорпорации и компании, в которых те владеют более 50%. Выводятся из под влияния новой статьи организации, доля прямого участия физлиц в которых превышает 50%.
Документ вводит привязку ставки налога к дивидендам за последние пять лет и инвестициям.
В Налоговом кодексе появится новая статья, которая определяет ставку налога на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет. Вводится показатель ПНП, который рассчитывается "как разница между суммой дивидендов, выплаченных налогоплательщиком за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему налоговых периода, и суммой осуществленных за указанный период расходов, формирующих первоначальную стоимость основного средства". Размер чистых активов организации определяется по бухгалтерской отчетности организации. Таким образом, документ вводит привязку ставки налога к дивидендам за последние пять лет и инвестициям.
Если коэффициент ПНП меньше единицы, то налог на прибыль в части, зачисляемой в бюджет, остается неизменным. Если равен от 1 до 2, то размер ставки, зачисляемой в бюджет, увеличивается с 3% до 8%. Согласно НК, действующая ставка налога на прибыль в России - 20%, из которых 3% зачисляются в федеральный бюджет, а 17% - в бюджеты субъектов РФ. Таким образом, итоговая ставка налога на прибыль может увеличиваться до 25%.
Если ПНП больше 2, то часть, зачисляемая в бюджет, увеличивается с 3% до 13%, а итоговая ставка налога на прибыль увеличивается до 30%.
Новая статья не применяется к компаниям, которые за предыдущие пять лет выплатили суммарно меньше 5 млрд рублей дивидендов. Ее действие также не распространяется на госкорпорации и компании, в которых те владеют более 50%. Выводятся из под влияния новой статьи организации, доля прямого участия физлиц в которых превышает 50%.
Evergrande сообщила инвесторам внутри КНР, что ей удастся 23 сентября выплатить купон по облигациям со сроком погашения в сентябре 2025 года — $35,9 млн. Однако компания ничего не сообщила о выплатах купонов по долларовым бондам: по ним Эвергранд должна выплатить инвесторам $83,5 млн.
Из-за кризиса Народный банк Китая осуществил вливание краткосрочной ликвидности в банковскую систему страны на $18,6 млрд.
Из-за кризиса Народный банк Китая осуществил вливание краткосрочной ликвидности в банковскую систему страны на $18,6 млрд.
Evercrisis отменяется в пользу Evercommunism
Коммунистическая партия Китая в целях защиты покупателей и инвесторов возьмет Evergrande под свой контроль: компания будет реструктурирована в государственную.
Коммунистическая партия Китая в целях защиты покупателей и инвесторов возьмет Evergrande под свой контроль: компания будет реструктурирована в государственную.
По словам держателей долларовых облигаций, по состоянию на 8 утра пятницы по гонконгскому времени (3 часа ночи по Мск), Evergrande так и не выплатил $85 млн. Акции всех структур компании на китайской бирже резко упали — от 13% до 23%.
Похоже, в самой компартии Китая неразбериха и фракционная борьба. Источники в партии 22 сентября сообщали, что КПК возьмет ситуацию под контроль и национализирует EG, однако вчера финансовый регулятор выпустил странные инструкции для Evergrande, призывая девелопера принять всевозможные меры, чтобы избежать дефолта по долларовым облигациям, но забыл сообщить, где взять деньги.
Хотя часть аналитиков называет ситуацию с EG "Lehman moment" (момент, когда дефолт запустит масштабный мировой кризис), ужасный сценарий Lehman маловероятен, учитывая то, что большая часть долгов номинирована в национальной валюте. Пекин сможет «напечатать» столько денег, сколько потребуется. Да, рано или поздно властям придется вмешаться, если не для спасения 1,5 млн «обманутых дольщиков» и инвесторов, то хотя бы для собственного самосохранения. Сообщают уже об уличных протестах.
Если вливание ликвидности решит проблему финансовых рынков, то от проблем реального сектора вливанием ликвидности не избавиться — 90 млн избыточных квартир никуда не денутся.
По данным Citi Group, главная проблема Китая сейчас не кризис ликвидности, а скатывание жилищного сектора в дефляционную спираль. А это случится по всей вероятности независимо от того, что произойдет с EG: "Даже при упорядоченной реструктуризации сектор недвижимости в Китае, скорее всего, столкнется с понижательным давлением. В то время как власти пытаются ограничить снижение цен на недвижимость из-за распродаж EG, устанавливая минимальные цены, контроль цен, как правило, не работает"
Как известно, для капиталистической экономики нет ничего страшнее падающих цен. Долговая модель EG и многих других компаний держалась на растущих ценах, которые позволяли занимать все больше и больше денег, а также рефинансировать старые долги. Именно по этой модели рос американский рынок недвижимости до Великой рецессии.
Очевидно, для того, чтобы избежать попадания в ловушку Вековой стагнации, Китай должен подумать о качественных экономических реформах.
#комментарий #НовыйКурс
Похоже, в самой компартии Китая неразбериха и фракционная борьба. Источники в партии 22 сентября сообщали, что КПК возьмет ситуацию под контроль и национализирует EG, однако вчера финансовый регулятор выпустил странные инструкции для Evergrande, призывая девелопера принять всевозможные меры, чтобы избежать дефолта по долларовым облигациям, но забыл сообщить, где взять деньги.
Хотя часть аналитиков называет ситуацию с EG "Lehman moment" (момент, когда дефолт запустит масштабный мировой кризис), ужасный сценарий Lehman маловероятен, учитывая то, что большая часть долгов номинирована в национальной валюте. Пекин сможет «напечатать» столько денег, сколько потребуется. Да, рано или поздно властям придется вмешаться, если не для спасения 1,5 млн «обманутых дольщиков» и инвесторов, то хотя бы для собственного самосохранения. Сообщают уже об уличных протестах.
Если вливание ликвидности решит проблему финансовых рынков, то от проблем реального сектора вливанием ликвидности не избавиться — 90 млн избыточных квартир никуда не денутся.
По данным Citi Group, главная проблема Китая сейчас не кризис ликвидности, а скатывание жилищного сектора в дефляционную спираль. А это случится по всей вероятности независимо от того, что произойдет с EG: "Даже при упорядоченной реструктуризации сектор недвижимости в Китае, скорее всего, столкнется с понижательным давлением. В то время как власти пытаются ограничить снижение цен на недвижимость из-за распродаж EG, устанавливая минимальные цены, контроль цен, как правило, не работает"
Как известно, для капиталистической экономики нет ничего страшнее падающих цен. Долговая модель EG и многих других компаний держалась на растущих ценах, которые позволяли занимать все больше и больше денег, а также рефинансировать старые долги. Именно по этой модели рос американский рынок недвижимости до Великой рецессии.
Очевидно, для того, чтобы избежать попадания в ловушку Вековой стагнации, Китай должен подумать о качественных экономических реформах.
#комментарий #НовыйКурс
По данным опросов Левада-центра, 62% россиян отдают предпочтение плановой экономике
Forwarded from Кагарлицкий letters
Прошедшие выборы обострили для Кремля проблему КПРФ. Раньше всё было относительно хорошо. Партия оставалась в своей социально-культурной и политической нише, не создавая особых проблем. Но обострение кризиса изменило политические приоритеты власти, которая отказалась в 2020 году от практики «управляемой демократии», оформленной ещё при Владиславе Суркове, заменив её стратегией тотального контроля. С ЛДПР сделать это было нетрудно, а «Справедливая Россия» была принудительно реформирована. С КПРФ так не получилось, поскольку данная партия не просто больше, но и представляет собой более сложный механизм, где есть локальные центры силы, автономные группы интересов, есть масса избирателей и рядовых членов, мнение которых невозможно полностью игнорировать. Раньше, когда через высшее руководство президентская администрация влияла на процессы внутри КПРФ, всё более или менее работало. Но теперь потребовался механический и тотальный контроль. А это не получается сделать так же, как и в случае с более маленькими и более централизованными структурам.
И чем более успешными были усилия Кремля по установлению контроля над политическим полем, тем значительнее становилась роль КПРФ как последнего прибежища тех, кто пытается заниматься легальной оппозиционной политикой. Сюда устремились участники митингов в поддержку Навального, левые радикалы и осторожные либералы. Те, кто не могли и не хотели вступать в организацию, где всё ещё висят портреты Сталина, делались её союзниками, попутчиками или хотя бы избирателями, усиливая оппозиционность партии, которая должна удерживать свой новый электорат и опираться на новые кадры.
В свою очередь власть воспринимала происходящее как попытку лидеров КПРФ выйти из-под контроля в то самое время, когда именно ужесточение контроля стало главным приоритетом Кремля. Тут сработали ещё и усугубляющиеся с течением времени психологические пороки Сергея Кириенко и Владимира Путина, являющихся типичными control freaks — это уже классический диагноз, паранойя тотального контроля.
В результате выборы 2021 превратились в лобовое столкновение власти и КПРФ, хотя ни та ни другая сторона этого не планировала. Проблему КПРФ администрации так или иначе придется решать и не исключено, что прибегнут к жестким методам.
Не завидую сейчас Зюганову. Геннадий Андреевич, конечно, мастер сидения на двух стульях, но обострение ситуации требует выбора, который в любом варианте катастрофичен. Поссориться с Кремлем — потерять статус, влияние, всё, чем Геннадий Андреевич так дорожит. Не поссориться — потерять половину партии. А главное — при любом исходе событий, будет ли Кремль по-прежнему нуждаться в Зюганове?
И чем более успешными были усилия Кремля по установлению контроля над политическим полем, тем значительнее становилась роль КПРФ как последнего прибежища тех, кто пытается заниматься легальной оппозиционной политикой. Сюда устремились участники митингов в поддержку Навального, левые радикалы и осторожные либералы. Те, кто не могли и не хотели вступать в организацию, где всё ещё висят портреты Сталина, делались её союзниками, попутчиками или хотя бы избирателями, усиливая оппозиционность партии, которая должна удерживать свой новый электорат и опираться на новые кадры.
В свою очередь власть воспринимала происходящее как попытку лидеров КПРФ выйти из-под контроля в то самое время, когда именно ужесточение контроля стало главным приоритетом Кремля. Тут сработали ещё и усугубляющиеся с течением времени психологические пороки Сергея Кириенко и Владимира Путина, являющихся типичными control freaks — это уже классический диагноз, паранойя тотального контроля.
В результате выборы 2021 превратились в лобовое столкновение власти и КПРФ, хотя ни та ни другая сторона этого не планировала. Проблему КПРФ администрации так или иначе придется решать и не исключено, что прибегнут к жестким методам.
Не завидую сейчас Зюганову. Геннадий Андреевич, конечно, мастер сидения на двух стульях, но обострение ситуации требует выбора, который в любом варианте катастрофичен. Поссориться с Кремлем — потерять статус, влияние, всё, чем Геннадий Андреевич так дорожит. Не поссориться — потерять половину партии. А главное — при любом исходе событий, будет ли Кремль по-прежнему нуждаться в Зюганове?
Астрологи объявили месяц (или сколько там?) экономических форумов. С проводимыми властью движухами всё уже понятно, но как же альтернативы? Оказывается, в родной стране немало искренне переживающих о перспективах патриотичных миллиардеров, у которых тоже есть парочка рецептов!
https://youtu.be/D0_eE0OaBNA
https://youtu.be/D0_eE0OaBNA
YouTube
Столыпинский форум по спасению Отечества | ТЫ ПОСМОТРИ №92
Астрологи объявили месяц (или сколько там?) экономических форумов. С проводимыми властью движухами всё уже понятно, но как же альтернативы? Оказывается, в родной стране немало искренне переживающих о перспективах патриотичных миллиардеров, у которых тоже…
Forwarded from Союз марксистов
Друзья, у нашего канала @marxistunion новая вершина - нас уже шесть тысяч! В это непростое время мы продолжаем развиваться, и все благодаря вашей поддержке. А еще у нас есть друзья, которые нам активно помогают и с которыми мы хотим вас познакомить:
@Agitblog - авторский блог журналиста Константина Семина. Это агитация и пропаганда, нас не интересуют голые факты, нам нужны причины и следствия. Правда всегда одна!
@politeconomics - уникальная аналитика по очень важным для нас вопросам. Заработная плата и цены, квартирная плата и налоги, прибыли и инвестиции, безработица и инфляция.
@pbdsu - современный информационно-аналитический пропагандистский журнал. Здесь вы найдете уникальные агитационные материалы неповторимой живости и дизайна.
@vgbnews - политический обозреватель Виктория Гарсия-Берналь. Самоироничный юмор, а также много конструктивной критики в адрес "леваков" - такого больше нигде не найти.
@station_marx яркие новости с протестных акций в России и мире. Как будет развиваться или деградировать олигархический режим в нашей стране и что делать гражданам?
@vestnikburioriginals - пишем и снимаем про политику в эпоху больших изменений. Российский капитализм в самых мельчайших подробностях и профсоюзная борьба.
Особенно важны каналы, посвященные профсоюзной борьбе - обязательно подписывайтесь:
@strike_it - канал одноименного уникального бота @strike_it_bot. Не выплатили зарплату? Грозят увольнением? Здесь вы можете узнать, как добиться выплаты и отстоять свои права. Практические инструкции и помощь юристов бесплатно!
@courier_fight - обычные парни и девушки, курьеры Деливери и Яндекса уже одержали несколько побед против "всесильных" корпораций! Результат - отмена штрафов и выплаты задолженностей по зарплатам.
@solidarity_platform - независимое объединение наемных работников разных секторов, профсоюз нового типа и новой экономики.
@Agitblog - авторский блог журналиста Константина Семина. Это агитация и пропаганда, нас не интересуют голые факты, нам нужны причины и следствия. Правда всегда одна!
@politeconomics - уникальная аналитика по очень важным для нас вопросам. Заработная плата и цены, квартирная плата и налоги, прибыли и инвестиции, безработица и инфляция.
@pbdsu - современный информационно-аналитический пропагандистский журнал. Здесь вы найдете уникальные агитационные материалы неповторимой живости и дизайна.
@vgbnews - политический обозреватель Виктория Гарсия-Берналь. Самоироничный юмор, а также много конструктивной критики в адрес "леваков" - такого больше нигде не найти.
@station_marx яркие новости с протестных акций в России и мире. Как будет развиваться или деградировать олигархический режим в нашей стране и что делать гражданам?
@vestnikburioriginals - пишем и снимаем про политику в эпоху больших изменений. Российский капитализм в самых мельчайших подробностях и профсоюзная борьба.
Особенно важны каналы, посвященные профсоюзной борьбе - обязательно подписывайтесь:
@strike_it - канал одноименного уникального бота @strike_it_bot. Не выплатили зарплату? Грозят увольнением? Здесь вы можете узнать, как добиться выплаты и отстоять свои права. Практические инструкции и помощь юристов бесплатно!
@courier_fight - обычные парни и девушки, курьеры Деливери и Яндекса уже одержали несколько побед против "всесильных" корпораций! Результат - отмена штрафов и выплаты задолженностей по зарплатам.
@solidarity_platform - независимое объединение наемных работников разных секторов, профсоюз нового типа и новой экономики.
Падения американского фондового индекса S&P 500 с конца Второй мировой войны
Топ-20 стран по числу компаний-«единорогов»
Абсолютными лидерами по «выращиванию» компаний-«единорогов» являются США (441) и Китай (253) – на их долю приходится 77% всех компаний-«единорогов», в России таких стартапов нет.
«Единорогом» принято называть компанию, которая в течение не более чем десяти лет с момента основания достигла оценки в $1 млрд, не прошла первичное размещение на бирже (IPO) и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Эти особенности выделяют единорогов из всей массы технологических стартапов. Наличие «единорогов» считается признаком эффективности национальной инновационной системы.
Среди стран G20 «единороги» отсутствуют лишь в трех — в Аргентине, Италии и России.
Как минимум четыре действующих (Acronis, Revolute, OCSiAl, InDriver) и два бывших «единорога» (Arrival и Yandex) полностью покинули Россию или зарегистрировали головные офисы вне ее пределов.
Сопоставимые с Россией по уровню экономического развития страны БРИКС располагают зарегистрированными на своей территории и признанными в мире «единорогами». В Индии действуют 44 таких компании, в Бразилии — 14, в ЮАР — две.
Наиболее привлекательными для компаний-«единорогов» видами деятельности стали финансовые услуги (131), электронная коммерция (127), продукты и услуги на основе искусственного интеллекта (107). В топ-10 также вошли разработка приложений (85), информационные технологии (49), услуги для бизнеса (47), анализ данных (36), здравоохранение (35), аппаратное обеспечение (34) и производство одежды и аксессуаров (31). Тройка самых популярных среди «единорогов» отраслей практически неизменна для США, Китая и Европы.
Помимо основных, у компаний-«единорогов» имеются и дополнительные виды деятельности. Почти каждая вторая компания указала в качестве такового разработку программного обеспечения — 449, интернет-сервисы — 193, науку и инжиниринг — 175.
Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Абсолютными лидерами по «выращиванию» компаний-«единорогов» являются США (441) и Китай (253) – на их долю приходится 77% всех компаний-«единорогов», в России таких стартапов нет.
«Единорогом» принято называть компанию, которая в течение не более чем десяти лет с момента основания достигла оценки в $1 млрд, не прошла первичное размещение на бирже (IPO) и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Эти особенности выделяют единорогов из всей массы технологических стартапов. Наличие «единорогов» считается признаком эффективности национальной инновационной системы.
Среди стран G20 «единороги» отсутствуют лишь в трех — в Аргентине, Италии и России.
Как минимум четыре действующих (Acronis, Revolute, OCSiAl, InDriver) и два бывших «единорога» (Arrival и Yandex) полностью покинули Россию или зарегистрировали головные офисы вне ее пределов.
Сопоставимые с Россией по уровню экономического развития страны БРИКС располагают зарегистрированными на своей территории и признанными в мире «единорогами». В Индии действуют 44 таких компании, в Бразилии — 14, в ЮАР — две.
Наиболее привлекательными для компаний-«единорогов» видами деятельности стали финансовые услуги (131), электронная коммерция (127), продукты и услуги на основе искусственного интеллекта (107). В топ-10 также вошли разработка приложений (85), информационные технологии (49), услуги для бизнеса (47), анализ данных (36), здравоохранение (35), аппаратное обеспечение (34) и производство одежды и аксессуаров (31). Тройка самых популярных среди «единорогов» отраслей практически неизменна для США, Китая и Европы.
Помимо основных, у компаний-«единорогов» имеются и дополнительные виды деятельности. Почти каждая вторая компания указала в качестве такового разработку программного обеспечения — 449, интернет-сервисы — 193, науку и инжиниринг — 175.
Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
