⚡️산업용 변압기 큰 장 열린다. 변압기 시장 잡아라!(이성구 동아대 전기공학과 교수)(2023.7.19 영상)
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1. 전기는 에너지 변환 과정에서 연소가 필요 없고 매연도 없고 효율도 높음
2. 저장이 잘 안 돼다보니 발전소와 수요가를 잘 연결해줘야 함
3. 대형발전소는 혐오시설로 도심지와 떨어져 있기 때문에 이를 송전을 통해 연결해야 함
4. 전기에너지 = 전압 * 전류, 전압을 높혀서 전류를 흐르게하는 게 유리함
5. 북미시장 (1) 변압기 교체주기 도래 (2) 단독주택 등에 충전기 설치 니즈 증대
6. 보통 변압기 수명은 30~40년
7. 변압기 메이저는 GE, 지멘스, ABB 등이 있음. 이들은 공급자 중심으로 납기가 김. 우리나라는 이 메이저 업체 대비 기술이 크게 쳐지지 않으면서도 납기가 빠르고, A/S도 보증돼서 경쟁력이 부각됨
8. 소형변압기는 부가가치가 떨어져서 잘 안 만지려하고, GE는 금융쪽으로 바꾸면서 미국의 변압기는 수입에 80% 의존함
9. 변압기는 해상운송, 내륙 내 운송 비용이 많이 들기 때문에 북미 시장에서 생산할 수 있는 게 중요함
10. 코트라 예측에 따르면 북미 변압기 시장은 연평균 6.4% 성장, 2030면 8조 4천억 규모의 시장 규모
11. 중국이 기술력을 올리면서 따라오지만 신뢰성 등 레퍼런스가 떨어짐
12. 변압기 성능은 냉각, 절연, 기계력. 기술계약을 통해서 성능을 올려가야함. 친환경 절연유와 모니터링 시스템도 +@로 작용
13. 지금의 수주는 레퍼런스가 돼서 앞으로 더 수주를 크게 만들 수 있음(단, 첫 수주에서 망하면 그게 앞으로 끝 수주.. 사고 안 나는 게 중요)
14. 전기차 충전기에도 변압기가 있음. 전기차는 높은 전력을 요구하고, 급속 충전기일수록 요구하는 전력은 더 높아짐.
15. 전기차는 직류(DC)로 충전해야 하는데 발전소에서 넘어오는 전기는 교류(AC)로 배전 변압기, 컨버터가 필요함
16. 전기차 시장을 키우겠다면, 전기차 인프라와 더불어 발전소까지 키워야 함
17. 반도체 변압기는 반도체 스위치를 통해 생긴 것. 일반 변압기는 AC만 변압하는 한편 반도체 변압기는 전류 및 주파수까지 바꿀 수 있음
➡️ 전기차 시장이 크려면 인프라도 같이 커야한다는 것! 이차전지 따로, 변압기 따로, 신재생 에너지 따로가 아니라구요⚡️
[작성] 피카츄 아저씨⚡️
[영상] 연합뉴스경제TV
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1. 전기는 에너지 변환 과정에서 연소가 필요 없고 매연도 없고 효율도 높음
2. 저장이 잘 안 돼다보니 발전소와 수요가를 잘 연결해줘야 함
3. 대형발전소는 혐오시설로 도심지와 떨어져 있기 때문에 이를 송전을 통해 연결해야 함
4. 전기에너지 = 전압 * 전류, 전압을 높혀서 전류를 흐르게하는 게 유리함
5. 북미시장 (1) 변압기 교체주기 도래 (2) 단독주택 등에 충전기 설치 니즈 증대
6. 보통 변압기 수명은 30~40년
7. 변압기 메이저는 GE, 지멘스, ABB 등이 있음. 이들은 공급자 중심으로 납기가 김. 우리나라는 이 메이저 업체 대비 기술이 크게 쳐지지 않으면서도 납기가 빠르고, A/S도 보증돼서 경쟁력이 부각됨
8. 소형변압기는 부가가치가 떨어져서 잘 안 만지려하고, GE는 금융쪽으로 바꾸면서 미국의 변압기는 수입에 80% 의존함
9. 변압기는 해상운송, 내륙 내 운송 비용이 많이 들기 때문에 북미 시장에서 생산할 수 있는 게 중요함
10. 코트라 예측에 따르면 북미 변압기 시장은 연평균 6.4% 성장, 2030면 8조 4천억 규모의 시장 규모
11. 중국이 기술력을 올리면서 따라오지만 신뢰성 등 레퍼런스가 떨어짐
12. 변압기 성능은 냉각, 절연, 기계력. 기술계약을 통해서 성능을 올려가야함. 친환경 절연유와 모니터링 시스템도 +@로 작용
13. 지금의 수주는 레퍼런스가 돼서 앞으로 더 수주를 크게 만들 수 있음(단, 첫 수주에서 망하면 그게 앞으로 끝 수주.. 사고 안 나는 게 중요)
14. 전기차 충전기에도 변압기가 있음. 전기차는 높은 전력을 요구하고, 급속 충전기일수록 요구하는 전력은 더 높아짐.
15. 전기차는 직류(DC)로 충전해야 하는데 발전소에서 넘어오는 전기는 교류(AC)로 배전 변압기, 컨버터가 필요함
16. 전기차 시장을 키우겠다면, 전기차 인프라와 더불어 발전소까지 키워야 함
17. 반도체 변압기는 반도체 스위치를 통해 생긴 것. 일반 변압기는 AC만 변압하는 한편 반도체 변압기는 전류 및 주파수까지 바꿀 수 있음
➡️ 전기차 시장이 크려면 인프라도 같이 커야한다는 것! 이차전지 따로, 변압기 따로, 신재생 에너지 따로가 아니라구요⚡️
[작성] 피카츄 아저씨⚡️
[영상] 연합뉴스경제TV
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
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⚡️ 녹색 전력송전: 맥락, 이유, 그리고 기획 방법론 (월드뱅크, 2023.7.5 자료)
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
[요약]
전력 송전은 깨끗한 발전을 가능하게 하는 핵심 요소로, 발전에 투자를 유도하기 위해 먼저 송전선과 변전소를 건설해야 합니다. 하지만 기존 전력 송전선과 변전소를 업그레이드하고 그리드를 확장하여 그리드를 준비하는 데에는 제한적인 관심이 있었습니다.
그 결과, 전력 송전은 개발도상국뿐만 아니라 미국을 포함한 선진국에서도 주요 병목 현상이 되었고, 930기가와트의 깨끗한 발전이 "대기중"인 상태입니다.
전력 송전 그리드의 업그레이드와 확장을 우선순위로 두기 위해 장기적인 전체 시스템 관점을 채택하고 전력 송전을 깨끗한 발전을 가능케 하는 요소로 인식하는 방법론을 개발해야 합니다.
(후략)
[본문 발췌]
1. 미국에서 전기요금에서 발전이 차중하는 비중은 56%, 전력 공급(distribution)이 31%, 전력 전달(transmission)이 13%를 차지
2. 태양광/풍력 1기가와트를 발전시킬 때, 전력 인프라 투자는 1억 5천만~3억달러 사이로 필요함. 이는 신재생 발전으로 인한 비용효과를 감쇄시킴
3. 이는 미국에만 국한되지 않고, 인도 및 인도네시아 등 전세계에 해당하는 얘기. 인도네시아는 섬 간 케이블도 필요.
4. IEA의 추산에 따르면, 전력망 확장과 현대화를 위한 금융 요구량은 2030년까지 연간 750억 달러에서 3,250억 달러로 증가할 것으로 예상.
5.(그림) 넷제로 달성을 위해서는 2031-40까지 그리드가 지속 확장세여야 함
6. 신흥개발국은 변전소 자동화 등 스마트그리드 시스템 도입이 느린데, 이는 에너지 효율화를 달성할 수 있는 방안임.
7. 녹색화를 달성할 수 있는 그리드 시스템이 있는 만큼, 파이낸싱 분야도 여기에 신경써야 함
(나머지 제안 내용 후략)
➡️ 스마트 그리드로 바꿔나가야 하는 것은 미국 등 선진국 뿐만 아니고 개발도상국도 포함합니다. 녹색경제를 위해서 신재생에너지 뿐만 아니라, 전력 인프라까지도 투자가 필요하다는 게 점점 부각되고 있습니다⚡️
[작성] 피카츄 아저씨⚡️
[출처] THE WORLD BANK
[원문] 보고서 바로가기
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
[요약]
전력 송전은 깨끗한 발전을 가능하게 하는 핵심 요소로, 발전에 투자를 유도하기 위해 먼저 송전선과 변전소를 건설해야 합니다. 하지만 기존 전력 송전선과 변전소를 업그레이드하고 그리드를 확장하여 그리드를 준비하는 데에는 제한적인 관심이 있었습니다.
그 결과, 전력 송전은 개발도상국뿐만 아니라 미국을 포함한 선진국에서도 주요 병목 현상이 되었고, 930기가와트의 깨끗한 발전이 "대기중"인 상태입니다.
전력 송전 그리드의 업그레이드와 확장을 우선순위로 두기 위해 장기적인 전체 시스템 관점을 채택하고 전력 송전을 깨끗한 발전을 가능케 하는 요소로 인식하는 방법론을 개발해야 합니다.
(후략)
[본문 발췌]
1. 미국에서 전기요금에서 발전이 차중하는 비중은 56%, 전력 공급(distribution)이 31%, 전력 전달(transmission)이 13%를 차지
2. 태양광/풍력 1기가와트를 발전시킬 때, 전력 인프라 투자는 1억 5천만~3억달러 사이로 필요함. 이는 신재생 발전으로 인한 비용효과를 감쇄시킴
3. 이는 미국에만 국한되지 않고, 인도 및 인도네시아 등 전세계에 해당하는 얘기. 인도네시아는 섬 간 케이블도 필요.
4. IEA의 추산에 따르면, 전력망 확장과 현대화를 위한 금융 요구량은 2030년까지 연간 750억 달러에서 3,250억 달러로 증가할 것으로 예상.
5.(그림) 넷제로 달성을 위해서는 2031-40까지 그리드가 지속 확장세여야 함
6. 신흥개발국은 변전소 자동화 등 스마트그리드 시스템 도입이 느린데, 이는 에너지 효율화를 달성할 수 있는 방안임.
7. 녹색화를 달성할 수 있는 그리드 시스템이 있는 만큼, 파이낸싱 분야도 여기에 신경써야 함
(나머지 제안 내용 후략)
➡️ 스마트 그리드로 바꿔나가야 하는 것은 미국 등 선진국 뿐만 아니고 개발도상국도 포함합니다. 녹색경제를 위해서 신재생에너지 뿐만 아니라, 전력 인프라까지도 투자가 필요하다는 게 점점 부각되고 있습니다⚡️
[작성] 피카츄 아저씨⚡️
[출처] THE WORLD BANK
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피카츄 아저씨⚡️
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본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
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⚡️변압기 부족. 막는다. 텍사스 주택구매자. 이주하는 것을. (2023.7.31)
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
[요약]
전기가 안 들어와서 텍사스 사람들이 입주를 못하고 있다고 합니다:( 언제 들어갈 수 있을 지 타임라인조차 확정이 안 난다고 하네요. 그리고 부동산 전문가 Jaymes Willoughby는 이러한 쇼티지가 몇년은 계속 될 거라고 예측합니다. 본문에서 다급함이 느껴져서 원문도 일부 같이 옮겨드립니다.
[본문 발췌]
Imagine building a new home only to be told you can’t move into it because you don’t have power.
“We don’t have a timeline,” Belinda said. “Is it going to be a week from now? Is it going to be two weeks from now? Is it going to be a year from now?”
Real estate expert Jaymes Willoughby said this is a new issue felt across the country, but especially in Texas.
He expected this shortage to continue for the next couple of years. Willoughby said homes sitting unclosed could cost builders thousands of dollars per month.
As a result of the delays, MileStone Community Builders, the developers for the Johnsons’ home, said it’s suing the Pedernales Electric Cooperative.
➡️ 미국 건설경기 회복세에 따라 변압기 공급 래깅이 있다고 말씀드렸는데, 현지 상황을 피부에 닿게 알려주는 기사였습니다. 막대한 한국 변압기 수입으로 상부상조 되면 좋겠네요⚡️
[작성] 피카츄 아저씨⚡️
[출처] kxan.com
*TNBfolio님 글보고 알게 되었습니다. 감사합니다!
(https://t.iss.one/TNBfolio/54263)
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
[요약]
전기가 안 들어와서 텍사스 사람들이 입주를 못하고 있다고 합니다:( 언제 들어갈 수 있을 지 타임라인조차 확정이 안 난다고 하네요. 그리고 부동산 전문가 Jaymes Willoughby는 이러한 쇼티지가 몇년은 계속 될 거라고 예측합니다. 본문에서 다급함이 느껴져서 원문도 일부 같이 옮겨드립니다.
[본문 발췌]
Imagine building a new home only to be told you can’t move into it because you don’t have power.
“We don’t have a timeline,” Belinda said. “Is it going to be a week from now? Is it going to be two weeks from now? Is it going to be a year from now?”
Real estate expert Jaymes Willoughby said this is a new issue felt across the country, but especially in Texas.
He expected this shortage to continue for the next couple of years. Willoughby said homes sitting unclosed could cost builders thousands of dollars per month.
As a result of the delays, MileStone Community Builders, the developers for the Johnsons’ home, said it’s suing the Pedernales Electric Cooperative.
➡️ 미국 건설경기 회복세에 따라 변압기 공급 래깅이 있다고 말씀드렸는데, 현지 상황을 피부에 닿게 알려주는 기사였습니다. 막대한 한국 변압기 수입으로 상부상조 되면 좋겠네요⚡️
[작성] 피카츄 아저씨⚡️
[출처] kxan.com
*TNBfolio님 글보고 알게 되었습니다. 감사합니다!
(https://t.iss.one/TNBfolio/54263)
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Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
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도움되시면 스파크 부탁드려요😁⚡️⚡️
그리고 제보방을 만들어보았습니다. 아무래도 비전공자다 보니, 잘못된 정보에 대한 정정이나 딥한 공부가 필요하기도 하고, 구독자 분들이 저보다 훌륭하시니 재밌는 리서치 자료도 얻고 싶습니다. 그외에도 소통이 필요하신 경우 언제든 아래 1:1 톡방 이용 부탁드립니다. 감사합니다:)
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⚡️전기차 충전소에는 어떤 게 필요할까? (2021.1.6 영상)
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1. 전기차는 결국 충전 이슈가 있음.
2. 충전 인프라는 전력 산업과 함께 감.
3. 고속충전은 충전기가 다 가 아니고, 배터리 소재부터 BMS까지 모두 필요.
4. 고속충전을 가능하게 하려면 CNT탄소나노튜브가 현실적, 제일 좋은 건 그래핀.
5. 고속충전을 위해서는 충전 전압을 높이면서 전류 흐름을 높여야 함.
6. 차징스테이션을 위해서는 공간+변압기+추가로 유류탱크 같은 역할을 할 ESS가 같이 구성될 수 있음
7. 400볼트 및 800볼트 동시 사용을 가능하게 하는 충전기 시장이 활성화되면 DC/DC converter가 필요함
8. 800V는 배터리가 더 많이 들어가는 중대형 차량에 적합
9. 충전중 화재를 방지하기 위해 열감지 기능 및 케이블 성능이 중요해짐(두꺼워짐)
10. 충전에서는 열관리 및 모니터링이 중요함.
11. 이런 점에서 SiC, 실리콘 카바이드 전력반도체도 중요. 전력반도체는 태양광 산업 등에도 필수적.
12. 소형에는 GaN(질화갈륨), 중대형은 SiC를 사용해서 우선은 SiC를 더 활발히 사용할 것으로 봄.
13. 향후에는 무선 충전으로 넘어갈 것. 6G에는 통신과 전력을 같이 이어질 수 있음.
➡️ 충전기만 말씀해주시나 했는데 전기차와 관련한 산업 전반에 대해 개괄적 시선을 쌓아볼 수 있는 영상입니다. 이차전지, 전력 인프라에 전력반도체까지 꼭 챙겨야겠습니다⚡️
[작성] 피카츄 아저씨⚡️
[영상] 엔지니어TV
[제보] 피카츄 제보함
🌩️도움되셨다면 스파크⚡️부탁드립니다!
🌩️제보는 위의 피카츄 제보함을 통해 소통하고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1. 전기차는 결국 충전 이슈가 있음.
2. 충전 인프라는 전력 산업과 함께 감.
3. 고속충전은 충전기가 다 가 아니고, 배터리 소재부터 BMS까지 모두 필요.
4. 고속충전을 가능하게 하려면 CNT탄소나노튜브가 현실적, 제일 좋은 건 그래핀.
5. 고속충전을 위해서는 충전 전압을 높이면서 전류 흐름을 높여야 함.
6. 차징스테이션을 위해서는 공간+변압기+추가로 유류탱크 같은 역할을 할 ESS가 같이 구성될 수 있음
7. 400볼트 및 800볼트 동시 사용을 가능하게 하는 충전기 시장이 활성화되면 DC/DC converter가 필요함
8. 800V는 배터리가 더 많이 들어가는 중대형 차량에 적합
9. 충전중 화재를 방지하기 위해 열감지 기능 및 케이블 성능이 중요해짐(두꺼워짐)
10. 충전에서는 열관리 및 모니터링이 중요함.
11. 이런 점에서 SiC, 실리콘 카바이드 전력반도체도 중요. 전력반도체는 태양광 산업 등에도 필수적.
12. 소형에는 GaN(질화갈륨), 중대형은 SiC를 사용해서 우선은 SiC를 더 활발히 사용할 것으로 봄.
13. 향후에는 무선 충전으로 넘어갈 것. 6G에는 통신과 전력을 같이 이어질 수 있음.
➡️ 충전기만 말씀해주시나 했는데 전기차와 관련한 산업 전반에 대해 개괄적 시선을 쌓아볼 수 있는 영상입니다. 이차전지, 전력 인프라에 전력반도체까지 꼭 챙겨야겠습니다⚡️
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작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1. 영국과 독일을 잇는 700km 해저 케이블이 건설되는데 이는 24억 파운드(한화 약 3조9600억) 에 달하는 규모임
2. 근데 수급이 원활하지 않아서 2028년에나 시작될 것 같다고 함.
3. 인터커넥터, 풍력터빈, 케이블, 컨버터 스테이션 등 전력 인프라 관련 공급에 압박이 크고, 전기 그리드 장비에 대한 리드 타임이 있어 병목현상 가능성이 크다고 함.
4. 화석연료와 신재생에너지 사이를 LPG로 채우려 했는데, 러-우 전쟁 등 공급 불안을 겪고, 신재생에너지 확대에 속도를 내는 중. IEA는 2027년까지 신재생 전력 용량이 2,400기가와트로 늘어날 것으로 전망.
5. HVDC(고전압 직류 케이블) 수요는 계속 늘어날 것. 신재생에너지 발전소에서 수요처까지 거리가 멀기 때문. (1) 풍력 생산량을 높이기 위해 더 먼 바다로 나가고 (2) 신재생에너지로 생산된 전기에 대한 거래 수요가 있음
6. 프랑스에서 스페인까지 약 400km, 이스라엘에서 그리스까지 약 1,200km를 잇는 프로젝트들이 줄줄이 예정되어 있음
7. 거리가 멀어지면 전류량 손실이 커질 수 있는데, 직류-고압으로 보냄으로써 손실률을 최대 3%로 제한할 수 있음. 그러다보니 HVDC에 대한 수요가 넘쳐서 Prysmian의 경우 26-27년까지 풀부킹 상태.
8. 해상 케이블 시장은 진입장벽이 높아서 3개사가 75% 이상의 점유율을 차지(Prysmian, NKT, Nexans)
9. 케이블 및 컨버터 스테이션 가격 상승에 따라 예산 상승 압박을 이미 받고 있음.
10. 영국의 변압기 업체 National Grid(FTSE 100기업)는 ‘글로벌리 제한된 공급자‘가 주도하는 ‘제한된 시장’이라고 함.
11. 주요 시설이므로 필요한 안정성 및 보안 + 중국에 대한 반감을 차치하고 중국 업체도 입찰 참가시킬 정도로 급함.
12. (차트) 2020년대 중반에 케이블 수요가 공급을 초과할 예정
13. 미국 에너지부도 ‘변압기와 그 외 그리드 부품 부족’ 시전. 고압 변압기는 3-4년까지 걸림.
14. 구리, 알루미늄, 전기 관련 기술인력 숏티지도 예상.(구리 대신 알루미늄 케이블로 대체 시도)
15. 업체는 캐파확장을 하고 싶지만, 신재생 에너지 투자 프로젝트가 가지는 불안성 때문에(정책 등에 따라 엎어질 수 있음) 캐파 확장에는 신중함. 한편, 폐공장을 HVDC 생산용으로 개조하는 시도도 있음(2027말 목표)
16. HVDC케이블 및 초고용량 변압기 공급업체가 갑이다.
➡️ 한국 업체는 아직 글로벌리 명성을 떨치지는 못하지만, 반대로 이 쇼티지를 기회로 성장하고 있습니다. 특히 HVDC, 초고용량 및 고용량 변압기 업체가 ‘결정권’을 가질 정도라고 하네요! 잠깐 이거 명성 부족한 거 빼곤..
[작성] 피카츄 아저씨
[원문] 파이낸셜타임스 *번역: 챗GPT 3.5
[참고] Always Awake님 블로그
* 좋은 글 소개 감사드립니다!
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⚡63
SK증권_산업_복합유틸리티_20230222150734.pdf
10.6 MB
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1. 변압기는 미국 반덤핑 관세맞고 사양산업화 됨. 우리나라의 수출량은 멕시코가 대체해 왔음.
2. 21년 신재생 에너지 붐 이후 전력 인프라에 대한 수요가 증대했음.
3. 그리드 = 발전 + 승압 + 송전 + 감압 + 배전하는 일련의 시스템
4. 전력 손실 방지 방법은 1) 전선의 두께 굵게 만들기 2) 변압기 사용하기 두 가지가 있는데 1)은 비용 이슈(구리 전선 + 무게 지지할 송전탑 설치 갯수)로 2)가 경제적
5. 변압기를 구분하는 기준은 다양하지만 투자자 입장에서는 용량으로 보는 게 목적에 부합(HS Code 등). 중대형은 변전소, 소형은 주상변압기. 중대형은 HD현대일렉트릭 및 효성중공업, 소형은 LS ELECTRIC 및 제룡전기
6. 미국 에너지부가 제시하는 기준을 만족하는 전기강판은 한국, 미국, 일본 독일에서 나는데 이를 사용함.
7. 변압기는 그 자체로 철, 구리 덩어리기 때문에 엄청난 무게. 해상은 벌크선을 이용하고, 육로는 트럭 또는 기차를 이용하는데 초대형의 경우 400t에 이르기 때문에 특수 기차를 사용함.
8. 그리드가 계속 깔리는 이유는 생산지와 수요처가 불일치하기 때문. 신재쟁 에너지 ‘생산’이 잘 되는 곳과 전기를 ‘사용’하고자 하는 곳은 멀리 떨어져 있고, 이를 잇는 ’전선‘과 ’변압기‘가 필요함
9. 노후화, 기후변화, 송배전망 미스매치 등의 사유로 그리드 투자는 늘어야 함
10. 미국 외에도 베트남도 충분한 투자 수요가 있는 곳.
11. 근데 변압기는 공급 쇼크임. 전기강판 공급 어려움, 미국내 대형 변압기 생산업체 감소, 숙련공 부족 등이 원인.
12. 그래서 변압기 용량이 커질수록 침투율이 높아짐
13. 변압기 사업은 사이클이 긴 편, 04~08년은 수출액 기준 약 5년. 따라서 23년 기준 변압기 사이클 진입 초입으로 판단.
14. 미국 내 생산 수혜를 받을 HD현대일렉트릭, 효성중공업이 Top Pick
➡️ 변압기 원리부터 시작해서 왜 미국 변압기를 봐야하는지 촘촘한 도표 및 비주얼로 정리할 수 있는 좋은 자료였습니다. 구독자 분들께 강력하게 추천드립니다! 위 자료 제보해주신 구독자분께도 깊은 감사드립니다!
[작성] 피카츄 아저씨
[원문] SK리서치센터
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⚡48
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
[기사 요약]
1. 전력기기 BIG 3 수주잔고 10조 돌파(YoY +38.8%)
2. 각 회사별 수주잔고는 아래와 같음
- HD현대일렉트릭: 약 4조 8천억원
- 효성중공업: 약 3조 5천억원(*건설 제외)
- LS ELECTRIC: 약 2조 5천억원
3. 코로나로 지연된 인프라 투자가 IRA로 탄력을 받아 시행중이기 때문(IRA를 통한 Buy American의 강화)
4. HD현대일렉트릭은 미국/덴마크향 변압기 수주, LS ELECTRIC은 영국 향 ESS 수주
5. HD현대일렉트릭은 미국 공장 인력 강화, LS ELECTRIC은 텍사스에 배전선시스템 생산공장 구축 추진, 효성중공업은 유럽에 R&D센터 설치
➡️ 변압기 등 제조업에서 수주잔고는 빼놓을 수 없는 사안이죠? 수주잔고가 늘어난다는 건 일이 늘어난다는 것이고, 일이 늘어나면 매출이 늘고.. 바빠지면 좀 더 선별적인 수주까지도 가능해지겠네요!
[작성] 피카츄 아저씨
[기사] 헤럴드경제
*텔레그램 시그널랩 에서 먼저 봤습니다. 구독자 1만명 달성도 축하드립니다!
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⚡60
08012석간,_2일수_11시엠바고전력계통혁신과,_첨단산업의.pdf
571.9 KB
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1. 평택 반도체 단지 및 수도권 남부 지방에 전력을 공급하는 「500kV 북당진-고덕 초고압 직류송전(HVDC) 2단계 사업」이 빠르면 올해 말 정상 가동 예정. (송전선로 34.2km(지중), 총 3GW (1단계 1.5GW, 2단계 1.5GW))
2. 이번 사업을 통해 서해안 지역의 총 3GW의 발전력이 삼성전자 반도체 단지(동적 막기억장치(D램), 낸드 등)가 위치한 평택을 비롯한 수도권 남부에 공급될 예정
➡️ 전선 수요 포인트 체크!
3. 신기술인 초고압 직류송전(HVDC) 방식 적용을 통해 송전량 제어 및 고장 전류 차단이 가능해짐으로써 전력계통의 안정성을 높이는 역할
➡️ HVDC 수요도 체크!
4. 이창양 장관은 “전력망 적기 구축은 첨단산업 신규투자 성공의 핵심 관건일 뿐만 아니라 국가 균형발전을 위해서라도 필요”하다고 강조하면서, “반도체, 바이오, 이차전지 등 첨단산업을 위해 지난 3월 발표한 15개 국가 첨단산업단지와 7월 발표한 첨단·소재·부품·장비 특화단지에 대한 전력공급이 원활히 이루어질 수 있도록 정부도 한전과 함께 한팀이 되어 전력망 적기 건설에 두 팔을 걷고 나설 것”이라고 언급
➡️ 전력산업도 첨단산업 관련 종목이라는 뷰(?) HVDC 도입 및 전력수요는 해외 매출로 알파를 추구하는 한편, 탄탄한 국내 수요 또한 따른다는 점을 고려해야겠습니다. 많이 오르긴 했지만 피터케이님 말씀처럼 하방은 막히고 상방은 열린 게 아닐까요?
[작성] 피카츄 아저씨
[원문] 정책브리핑
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⚡42
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
🚨 읽기 전에 주의해주세요! 🚨
- 단발성 테마 & 모르는 주제라서 안 다루고자 했지만, 그래도 전력기기 쪽이 왜 올랐는지 알아야겠다 싶어서 정리해보았습니다.
- 투자 및 매수 추천이 절대 아니며, 투자의 판단과 책임은 본인에게 있음을 꼭 알아주세요!
[초전도체, 왜 이슈일까?]
1. 초전도체는 전기 저항이 0인 물질로, 주로 초저온, 초고압에서 이 모습을 보임.
2. 초전도체가 상용화되면 전기 저항이 없어서 열이 발생하지 않고, 송전 효율이 꺾이지 않음.
3. 따라서 송전선 및 변압기를 초전도체로 바꾸면 송전 효율은 이론상 100%가까이 나서 전력시스템에 일대 혁명
4. 저항 문제가 해결됨으로써 MRI, 발열등의 문제도 해결 가능
5. 이번 연구가 핫한 이유는 기존 초저온, 초고압 상태에서만 이뤄진다고 생각한 초전도 현상이 상온에서도 가능하다고 주장하기 때문.
[초전도체 관련 상승이유] - LS, 케이블/전선 외
1. 전선/케이블 상승 이유는 3.전선케이블 교체와 관련한 기대감 때문
(관련테마주: LS전선아시아+29.99%, 대원전선+10.97%, 가온전선+4.44%, 대한전선 +4.35% 등)
2. LS는 2023년 사업보고서, 전선 관련 연혁에 아래와 같이 명시함
- 2015.01 세계 최초 직류 초전도 케이블 실증 시험 완료 / 2019.11 초전도 케이블 세계 최초 상용화
3. 그래서 LS 관련주가 장중에 날뛰다가 윗꼬리를 달고 내려오는 모습을 많이 보였음
4. 기타 주식들도 다트 공시에서 본문내용에 '초전도' 검색해서 연관되는 경우 다수 (서남 등)
5. 그 외의 주식들은 퀀텀에너지연구소 지분 보유
[초전도체와 변압기] - 구독자 제보사항
1. 현)한국초전도저온학회장이자 한국공학대학교 에너지전기공학과 최경달 교수의 기고문 중 '고온초전도 변압기 기술 동향 및 전망'이 있음(전기의 세계 2010년 제59권 제10호)
2. 변압기는 이미 효율이 좋기 때문에, (역설적으로) 초전도만이 더 효율적으로 만들 수 있음
3. 초전도 변압기는 냉각에 필요한 부대시설은 늘어나지만, 도체의 양을 1/100 이하로 줄일 수 있어 소형화 할 수 있다는 게 장점
4. ABB가 고온초전도변압기를 97년부터 실험하기 시작하였음. 우리나라는 이보다 뒤늦게 시작했지만 따라잡은 편(2010년 기준)
5. 그리고 ITER(국제핵융합시험로) 초전도자석 전원장치용 변압기 관련 제작 및 시험 현황 관련 글이 있음(전력전자학술대회 논문집 2015.11호)
6. 효성중공업은 여기 들어가는 변압기 제작 관련 부품을 제공할 뿐만 아니라, 설계부터 설치까지 함께 함.
7. 그 결과, ITER 설비의 주요 장치인 변압기를 18대 납품함. 이 장치의 역할은 외부의 높은 전압을 ITER 장치 내에 적합한 전압으로 변경해 공급하는 것
8. 연구 결과 및 실증 납품이 있는 케이스지만, 온도가 다르다는 점은 충분한 유의 필요.
➡️ 초전도체 관련해서 핫한 주식들은 결국 전력기기 인프라를 갈아엎어버릴 것(!)이란 기대감에 있었습니다. 또, 실증성보다는 DART 등 사업보고서에 명시만 돼도 테마를 붙였던 모습을 보였습니다. 또 저온에서 적용된 게 상온에서 바로 이어질 지도 미지수기 때문에 이런 정도의 연관성이 있다는 점만 알아두셔도 좋겠습니다!
[작성] 피카츄 아저씨
[참고1] 미국주식사관학교
[참고2] 효성 보도자료
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Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
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⚡56
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
[내용]
1. 전력 인프라 부문 실적 개선 이유: 미국 진출 한국기업이 차단기, 배전반 등에서 신뢰성이 쌓인 LS ELECTRIC 제품 채택하기 때문. 기존 북미시장 침투는 어려움
2. LS ELECTRIC은 충전소 인프라 중에서 변압기와 관제 시스템에 투입.
➡️ 충전소에 변압기 들어가는 것 다시 한번 체크!
3. 신재생 에너지 파트는 당분간 적자 유지. 발전소 관련 경험을 쌓는 단계
4. 가이던스는 2Q23 실적이 잘 나오면서 다시 설정할 예정.
5. 신규 수주 금액은 주로 국내 대기업의 미국 공장 건설로 인한 신규 수주 금액. 누적 수주잔고 2Q23 2.5조원
➡️ 중요 포인트 체크!
6. 미국 현지기업과 거래는 아직 없음. 단 리드타임이 짧고 대응이 빠르다는 평가를 받고 있음.
➡️ 중요 포인트2 체크!
7. CAPEX 증설 계획은 없음. 외주 생산도 가능.
9. 내수 62%, 북미 19%, 유럽 9%, 동남아 5%(매출액 기준)
10. 리드타임은 1년 수준. 대형 프로젝트 증가로 인함.
11. ESS 프로젝트는 국내향 매출액 인식, 영국 Botley ESS 매출액은 23년 하반기부터 인식될 것으로 전망
➡️ 정리하자면, LS ELECTRIC 실적은 국내가 기반, 미국향 매출은 주로 국내기업 수주에 있습니다. 아직 미국 기업 수주는 없다고 해서 놀랍습니다. 그런데 달리 말하면, 1) 우리 기업을 통해서 미국 진출 2) 수주받고 물건 밀어내면서 미국에서 추가 레퍼런스 획득 3) 매출 확대 까지도 이어질 수 있지 않을까 행복회로를 태워봅니다:) HD현대일렉트릭과 효성중공업 관련 내용도 되는대로 정리해보겠습니다
[작성] 피카츄 아저씨
[원문] SK리서치센터
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⚡100
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1. 프랑스 콩투어 풍력발전소가 8년 뒤에나 가정에 전기를 공급할 수 있는 이유는? 바로 그리드 때문. 풍력 발전소는 1년이면 짓는다고. 그러면 전력망은 7년..?
2. 미국주택시장이 호황이지만 건설을 못하는 이유는? 변압기가 없어서. 가정용 소형 변압기는 18개월, 대형변압기는 29~30개월이 걸림.
3. 블룸버그 NEF 3월 보고서에 따르면 전 세계가 탄소중립으로 가기 위해선 2050년까지 전력망에 최소 21조4000억 달러를 투자해야 함. 2022~2050년 동안 총 8000만㎞가 새로 깔려야 하는데, 이는 오늘날 전 세계에 깔린 전력 케이블 전체 길이와 맞먹는 수준. 다른기관은 미국이 송배전망을 위해 연간 최대 1만마일을 깔아야 한다고 주장.
4. 일론 머스크 테슬라 CEO는 “지속가능한 에너지 미래로 전환하려면 (미국은) 전기 출력이 (지금의) 3배가 필요합니다. 가장 큰 걱정은 긴급성이 부족하다는 겁니다. 사람들이 전기 수요가 얼마나 될지를 이해하지 못합니다.”라고 발언
5. 그런데 돈 때문에 못 깔고 있음. 원자재(구리, 비정질 강철-에너지 효율이 좋은 원자재. 전기강판 재료로 추정.) 이슈도 존재.
6. 향후 수요가 확정적이지 않아서 기업은 CAPEX 확장에 조심스러움.
7. 한편 폭풍과 화재등 기후 변화는 수백대의 변압기를 한번에 파괴하며 수요량을 늘림.
8. 국가간 전기망을 연결하는 인터커넥터가 화두로 부상. 여기에도 전선과 변압기 등 비용문제가 나옴.
📌 결론: 늘 그렇듯 구리, 변압기 롱!
수요는 늘어나는데 공급은 제한되어 있다? 프라이스는 자연 우상향하겠죠🙈 코트라에서 파악한 것보다 미국 변압기 시장 리드 타임이 긴 건 놀랍습니다.
📌 신재생 에너지 생산에 치중하다보니 생산량은 충분하다. 그리드가 진짜 문제다! 피카츄 아저씨 구독자 분들은 이건 꼭 기억해주세요!
💬 인터커넥터에 대한 내용이 흥미로운데 조만간 HVDC와 함께 돌아오겠습니다😁
[작성] 피카츄 아저씨
[원문] 동아일보 딥다이브
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⚡64
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1. 주요 교역국 정책 변화로 변압기 수출이 늘어남. 인프라법(IIJA) 및 인플레이션감축법(IRA) 그리고 신재생 에너지 확대 등이 그 이유.
2. 사우디아라비아(네옴시티)와 베트남(급속한 산업화 및 도시화)로 전력 수요가 큼.
3. 제룡전기는 미국을 중심으로 해외 수주가 증가하며 한국전력에 대한 매출 의존도가 62% -> 34%로 낮아짐.
4. 이병화 신한금융투자 연구위원에 따르면, “전기차 수요가 높아지면서 미국 등 주요국의 전력망 시장에서 공급 부족이 발생하고 있다”면서 “변압기 분야에서도 미국 쪽 판로를 연 업체부터 실적이 개선되고 있다”라고 했다. 그는 “이런 추세가 2~3년간은 지속될 것”
📌 결론: 수출이 찍히는 중소형 변압기도 투자 대상이다!
부족한 중소형 변압기 틈새시장을 제룡전기 등 중견, 중소기업이 침투하고 있습니다. 소형 변압기도 리드타임이 18개월이라 하고, 개별주택에서 발전 & 충전소까지 설치하면 변압기 수요가 지속되겠죠?
💬 특히나 제룡전기는 1Q23 가동률 120%를 초과하며 생산에 박차를 가하는 중입니다. (참고) 더 늘어날 데가 있을 지 걱정되긴 하지만요🥲
💬 또, 일진전기는 2021년 미국에 초고압변압기 외 초고압케이블 까지 수출한 바 있습니다. 지금 장세는 대형주 모멘텀으로 가고 있지만 향후 개별주 실적에 따라 움직일 여지도 충분하다는 점. 잊지마세요!
[작성] 피카츄 아저씨
[원문] 비즈조선
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[내용]
1. 미국 해상풍력 개발 수요 증대에 따라 초고압 직류(HVDC) 해저케이블 수주를 노리는 중
2. 수요처와 발전소의 미스매치로 케이블은 꾸준히 필요함. 특히 해상에서 많은 전력을 발전해서 육지로 나를 때는!
3. HVDC 케이블 생산 가능한 업체는 LS전선 포함 다섯 곳, 미국에 생산 공장을 가진 곳은 프랑스의 넥상스 뿐.
4. LS전선은 케이블 생산, 자회사인 KT서브마린(LS 마린솔루션으로 사명 변경 예정)은 시공을 함으로써 시너지 효과 기대.
5. LS전선이 선발, 대한전선이 후발. 수요가 확실한 상황이기 때문에 미국 공장까지 확충은 없고 국내 생산 예정.
📌 결론: 해상풍력 모멘텀에 전선도 필수!
- 변압기는 한국 회사들이 미국 공장 진출하면서 수주를 찍어내는 게 확인된 상황입니다.
- 보통 전선에 대해서 OPM 낮지 않나 할 수도 있지만, 공급이 제한됐지만 수요는 꾸준한 HVDC케이블이라면 어떨까?라는 상황이니, 꾸준히 추적해보셔야겠습니다!
💬 관련업체: LS, 대한전선
- LS전선은 비상장사기때문에 LS를 보셔야 합니다 :)
[작성] 피카츄 아저씨
[원문] 조선비즈
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