Сегодня предправления финского Fortum Вели-Матти Рейниккала прокомментировал местным СМИ перспективы продажи активов холдинга в России. Компания оценивает их стоимость в €5 млрд и пока не намерена продавать «Фортум», «Юнипро» и чуть менее 30% в ТГК-1 (основной акционер – ГЭХ), если сумма не будет соответствовать этим ожиданиям. Г-н Рейниккала также сообщил, что у Fortum есть «более двух потенциальных покупателей», переговоры продвинулись достаточно далеко, осталось получить разрешение властей России.

«Fortum настолько большой, что это, вероятно, дойдёт до президента. Мы не можем оценить, какова вероятность того, что это произойдёт, или будет ли какое-то частичное списание цены, в зависимости, возможно, от покупателя или факторов, не зависящих от нас», – отметил г-н Рейниккала в комментарии газете Ilta–Sanomat.

Если оставить за скобками политические факторы и возможные пакетные соглашения, ситуация выглядят следующим образом. В конце прошлого года Fortum оценивал балансовую стоимость российских активов в €5,5 млрд, в первом квартале этого года объявил об обесценении до €3,3 млрд на фоне геополитической ситуации. Капитализация «Юнипро» (83,73% у Fortum), по данным Мосбиржи, составляет 86,5 млрд рублей (чистые активы – 101 млрд). Рыночная стоимость всей ТГК-1 – 34,6 млрд рублей (активы – 132 млрд), так что почти 30-процентный пакет можно оценить примерно в 10,4 млрд рублей (по активам – 39,6 млрд). «Фортум» (98,23% у Fortum) не публичен, стоимость его чистых активов в начале лета оценивалась в 88 млрд рублей. Исходя из этих показателей, условно рыночную стоимость российских активов Fortum с учётом долей можно оценить в вилке от 169,3 млрд до 210,5 млрд рублей (исходя из стоимости активов трёх компаний), что по сегодняшнему курсу составляет от €2,8 млрд до €3,5 млрд. В этот диапазон попадает балансовая стоимость после обесценения, заявленная Fortum весной.

Власти не намерены продлевать полугодовой мораторий на банкротства, объявленный 1 апреля, и льготное кредитование системообразующих предприятий, запущенное на фоне весенних рекордов ставки ЦБ. Об этом в Петрозаводске сегодня заявил министр экономического развития Максим Решетников. Энергетики и ресурсоснабжающие организации с июля просили досрочно завершить мораторий, так как он не позволяет получать достаточно денег для финансирования текущей деятельности и подготовки к ОЗП.

В августе потребление электроэнергии в ЕЭС России, по оперативным суточным данным на сайте «Системного оператора», составило 84,33 млрд кВт•ч, что на 2,84% больше, чем в августе 2021 года. Последний месяц лета оказался самым жарким в Москве за всю историю наблюдения (143 года), говорил на прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 24 августа в ЕЭС обновился летний рекорд потребления мощности.

В разрезе регионов тоже фиксируется увеличение спроса. В ОЭС Центра прирост составил 2,4% (до 19,1 млрд кВт•ч), в ОЭС Юга – 5,6% (до 9,74 млрд кВт•ч), в ОЭС Средней Волги – 0,87% (до 8,82 млрд кВт•ч), в ОЭС Сибири – 5,45% (до 16,9 млрд кВт•ч), в ОЭС Урала – 1,9% (до 19,9 млрд кВт•ч), в ОЭС Востока – 5,1% (до 3 млрд кВт•ч). Единственной энергосистемой, где, исходя из посуточных данных, в августе произошло снижение спроса на электроэнергию, стал Северо-Запад: потребление сократилось на 1,45%, до 6,85 млрд кВт•ч.

Главной отраслевой дискуссией на Восточном экономическом форуме отказалась тема создания на Дальнем Востоке третьей ценовой зоны ОРЭМ. Вопрос обсуждается много лет, но до конкретики пока не доходило. Казалось, и в этот раз спикеры ограничатся рассказами о том, зачем нужен и насколько полезен рынок для энергетики ДФО. Однако комментарий главы «Совета рынка» Максима Быстрова по итогам дискуссии на ВЭФ, размещённый в Telegram-канале регулятора, оказался весьма содержательным и позволяет хотя бы частично ответить на вопрос «как и когда будет осуществляться переход к энергорынку на Дальнем Востоке?». Сроки особенно важны для потребителей действующих ценовых зон ОРЭМ, продолжающих оплачивать субсидирование дальневосточных энерготарифов.

Ссылаясь на согласованный проект дорожной карты, г-н Быстров сообщил, что «уже в следующем году запланировано начало выполнения мероприятий по переводу электроэнергетики Дальнего Востока на рыночные рельсы с постепенным расширением долей электроэнергии и мощности, реализуемых по нерегулируемым ценам». Предполагается, что в переходный период, который продлится до 2026–2027 годов, завершится сетевая синхронизация ОЭС Сибири и Востока. По мнению «Совета рынка», в это время торговля мощностью в ДФО в либерализованной части должна осуществляться по цене КОМ 2 ЦЗ. По завершении переходного периода (то есть условно с 2027 года) будет проводиться единый КОМ для 2 и 3 ЦЗ, а торговля энергией в пределах либерализованной части будет вестись по общим правилам ОРЭМ. Таким образом, переходный период может продлиться четыре года (2023–2026), после чего макрорегион должен стать частью ОРЭМ, фактически влившись во 2 ЦЗ. По информации одного из наших источников, проект целевой модели оптового рынка на территории ДФО планируется внести в правительство уже осенью.

Примечательно и то, как регулятор видит развитие конкуренции, необходимой для перехода к полноценному рынку в регионе. Пока здесь представлены два энергохолдинга: «РусГидро» и СУЭК, доля которого незначительна. На первом этапе влияние крупного игрока может быть ограничено особыми условиями функционирования ОРЭМ на Дальнем Востоке, а впоследствии – «за счёт разукрупнения активов генерации и, особенно, усиления системных связей со 2 ЦЗ», указано в комментарии главы «Совета рынка». Под последующим разукрупнением активов генерации может подразумеваться, например, будущая распродажа тепловой генерации «РусГидро» в ДФО. Собеседники не отрицают, что такой сценарий ранее уже обсуждался.

При пересмотре Энергостратегии РФ, который пока отложен до середины следующего года, АРВЭ предлагает установить для ВИЭ-генерации целевой показательна уровне не менее 13% в объёме производства и потребления электроэнергии к 2050 году (без учёта больших ГЭС). Предложение включено в проект заключения по итогам августовского заседания экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике. Долю «зелёной» энергии, которую ТСО обязаны закупать для компенсации потерь в сетях, нужно поднять с нынешних 5% до 10–15%, так как текущий показатель (6% к 2035 году) не создаёт достаточных стимулов для развития генерации в регионах (вне ДПМ ВИЭ), считают в АРВЭ.

Значительные объёмы вводов ВИЭ необходимы для загрузки созданных и развития новых предприятий по производству компонентов, что особенно актуально на фоне ухода западных компаний. В «Новавинде» (ВЭС-подразделение «Росатома», техпартнёр – нидерландская Lagerwey) говорят, что для отказа от интегрированных цепочек и перехода к полному циклу производства внутри одной группы необходимо увеличить объём рынка до 1 ГВт ежегодных вводов на одного производителя, тогда как сейчас общерыночные вводы не превышают 400 МВт. Тут стоит отметить, что на осеннем отборе ВЭС с вводами в 2025–2027 годах «Новавинд» получил лишь четверть квоты – 460 МВт. Структура «Фортума», техпартнёром которой был уходящий сейчас из РФ Vestas, забрала 1,39 ГВт. Представители «Ветростройдетали» (с 2019 года выпускает ветроустановки по лицензии Lagerwey) полагают, что для попадания во вторую десятку мировых производителей показатель вводов на компанию должен составлять не менее 2 ГВт в год, а 400–500 МВт на каждого производителя являются уровнем выживания, но не развития.

Внеочередное собрание акционеров «Энел Россия», на котором компанию планировалось переименовать в «ЭЛ5-Энерго», а также переизбрать совет директоров в преддверии продажи генератора «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк – Фрезия», не состоялось из-за отсутствия кворума. Сама сделка, под которую и собиралось ВОСА, сейчас фактически заблокирована указом президента, до конца года запретившим продажу долей западных собственников в российских энергокомпаниях без спецразрешения главы государства.

Коллеги из «Совета производителей энергии» напоминают, что через неделю, 22 сентября, в Москве пройдёт 13-я отраслевая конференция «Новая Россия – новая энергетика». В этом году у представителей сектора небывало много тем для дискуссий, ключевыми из них будут техсуверенитет в энергетическом машиностроении, импортозамещение, перезагрузка низкоуглеродной повестки и дальнейшая трансформация отечественного энергорынка. На конференции обсудят технологический ландшафт и структуру генерации в новых условиях; среднесрочные изменения энергобаланса и трансформацию структуры спроса и предложения, необходимые регуляторные изменения.

Полная информация о конференции и регистрационная форма доступны на сайте ассоциации генераторов.

Майнинг в ближайшее время, вероятно, перестанет быть темой, интересной энергетическому сообществу. Сегодня создатель второй по популярности в мире криптовалюты – Ethereum – Виталик Бутерин представил масштабное обновление, позволяющее сократить энергопотребление при создании токенов на 99,95%. После объявления о переходе с протокола Proof-of-Work на экологически чистую модель Proof-of-Stake курс Ethereum снизился на 3,4%, но общая тенденция снижения энергоёмкости майнинга очевидна.

Соглашения «Россетей» с генкомпаниями о реструктуризации северокавказских долгов на оптовом энергорынке соблюдаются, размер долга сократился до 3,2 млрд рублей, сообщила зампред правления «Совета рынка» Наталия Заикина. При этом в рознице ситуация остаётся сложной – уровень расчётов в СКФО (82,8% без учёта Ставрополья) ниже прошлогоднего, предприятия ЖКХ в ряде республик оплачивают не более четверти выставленных счетов, в Ингушетии и вовсе 0,8%. До конца года регионы должны утвердить программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, благодаря которым к 2027 году уровень расчётов на ОРЭМ должен достигнуть 100%. Если программы не утвердят, соглашения о реструктуризации будут разорваны, напомнила властям регионов г-жа Заикина.

То, что долговая нормализация в макрорегионе даётся «Россетям» непросто, видно из ситуации с оплатой потерь в сетях, которую ГП (структуры «Россетей») должны осуществлять в пользу сетевых компаний (тоже структуры «Россетей»). Расчёты за потери по итогам семи месяцев составили 14%: к 1 августа долг по этой статье достиг 6,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,1 млрд рублей. «По ситуации с расчётами за услуги по передаче в субъектах Федерации, где функции гарантирующего поставщика исполняют сетевые компании, прокомментировать что-то сложно», – сказала Наталия Заикина.

Началась замена импортных газовых турбин. Старт процессу дало «Сахалинэнерго» («РусГидро»).

Внедрение целевой модели управления спросом на оптовом рынке откладывается на полгода – до 1 июля 2023 года. Проблема в неготовности нормативной базы, рассказывает наш собеседник, знакомый с нюансами ситуации. Помимо закона о целевой модели для её внедрения потребуется принять множество подзаконных актов, включая поправки в Правила ОРЭМ. Чтобы участники эксперимента в рознице до июля не скучали, срок проведения «пилота» продляется на те же полгода. Соответствующий проект опубликовало Минэнерго.

В интервью в сегодняшнем «Коммерсанте» директор по развитию активов СГК Игорь Сорокин изложил предложения угольного генератора в части корректировки программы модернизации ТЭС. Ключевые из них – возвращение квоты правкомиссии (для которой у СГК уже есть проект, не окупающийся на стандартных условиях) и проведение отдельного конкурса для проектов обновления угольных блоков (выделение спецквоты). Эти предложения наверняка будут обсуждаться на конференциях ассоциации генераторов (22 сентября) и «Совета рынка» (29–30 сентября).

Накануне отраслевых конференций – ни дня без отраслевого интервью в «Коммерсанте». Сегодня – с главой энергетического бизнеса En+ Group Михаилом Хардиковым. Значительная часть беседы посвящена переносам сроков реализации энергопроектов и причинам задержек.

Ещё одна тема интервью – рост бытового потребления в Иркутской области, отчасти спровоцированный «серым» майнингом. Несмотря на разрешение федеральных властей, в регионе не спешат дифференцировать тарифы по объёмам потребления, хотя соцнорма, по мнению энергетиков, могла бы исправить ситуации. Говоря о спросе со стороны региональной промышленности, г-н Хардиков сообщил, что основной прирост даёт Тайшетский алюминиевый завод «Русала», который запустился в декабре 2021 года. «Рассчитываем, что до конца года завод увеличит потребляемую мощность до 400 МВт», – отметил топ-менеджер. В ходе церемонии подачи напряжения на распредустройство нового завода весной прошлого года En+ сообщала, что плановое потребление к концу года должно поэтапно вырасти до 390 МВт, в 2022 году – до 780 МВт.

Коллеги из Совета производителей энергии организовали трансляцию своей конференции. Начало в 13.30, доступ по ссылке https://youtu.be/hzugU1m4s5M

Профильный комитет Госдумы одобрил проект ФЗ, закрепляющего возможность принудительной продажи акций компаний, нарушающих запрет на совмещение функций по передаче/ОДУ и генерации/сбыту. Первое, что приходит на ум в этой связи – многолетняя история полупризнаваемой аффилированности «Иркутскэнерго» и ИЭСК. Но такие мысли, возможно, преждевременны. Комитет предложил прописать в законопроекте исключения, разрешающие отдельным юрлицам (и аффилированным с ними структурам) совмещать виды деятельности «в случаях, когда это не приводит к ограничению конкуренции». При этом в качестве обоснования для исключений комитет приводит пример «Газпрома», которому нужны собственная генерация и электросети для выполнения основных функций по добыче и транспортировке газа.

В начале года ФАС рассматривала вариант перехода к полному тарифному регулированию в энергетике. Обсуждение было вызвано не желанием службы, а возникло под влиянием ситуации в секторе, рассказал замглавы ФАС Виталий Королёв сегодня на конференции Совета производителей энергии. Но затем ситуация начала меняться и сейчас сектор неплохо работает, так что изменения не потребовались.

В настоящий момент генераторы видят трудности на рынке РСВ, особенно в первой ценовой зоне. В среднем по двум ценовым зонам цены растут относительно прошлогодних на 5%, но официальная инфляция превышает 14%. В центре и на Урале цена РСВ сейчас и вовсе ниже прошлогодней. С учётом 5-процентной индексации цен на газ с 1 июля при цене РСВ на 2% ниже, чем в 2021 году, генераторы за год недополучат в первой ценовой зоне 60 млрд рублей, поделилась расчётами энергетиков глава набсовета Совета производителей энергии Александра Панина.

У сетей также есть тарифно-ценовые проблемы, сообщил замгендиректора «Россетей» Алексей Мольский. Сетевая доля в тарифе в последние годы снизилась с 45% до 41%, при этом компания несёт убытки из-за того, что цена энергии при оплате потерь зачастую превышает заложенные в тариф суммы. В связи с нехваткой инвестиций г-н Мольский обмолвился, что «Россети» хотели бы получить собственный инвестинструмент по примеру генераторов – «ДПМ-сеть». Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс парировал: у сетевых компаний был такой инструмент – RAB, хотя чиновник и признал, что сейчас количество компаний, пользующих этим методом тарифообразования, сократилось из-за особенностей тарифного регулирования в ряде регионов.

Набсовет «Совета рынка» не согласовал выход РЖД на ОРЭМ для покупки электроэнергии без посредников. Ранее «Коммерсант» писал, что вопрос будет рассмотрен на заседании набсовета 23 августа, но голосование состоялось 19 сентября. Против допуска РЖД на оптовый рынок выступала ФАС: монополия владеет сетями, что несовместимо с энергосбытовой деятельностью, указывала служба. Наблюдатели полагали, что у железнодорожников есть шансы – наличие сетей не мешает той же ФСК покупать энергию на ОРЭМ. Участники заседания полагали, что РЖД заверит членов набсовета в том, что монополия выходит на рынок для удовлетворения собственных потребностей и не будет перепродавать электричество. Но представитель РЖД сообщил, что у компании будет немного мелких вторичных потребителей, рассказал один из наших источников. В итоге многие члены набсовета воздержались. Решение не принято, но может быть вновь вынесено на рассмотрение. РЖД снова может обратиться к регулятору, но рассматривать вопрос повторно целесообразно только после изменения федерального законодательства, пересказал финальную позицию ФАС один из собеседников.

Похоже, российский «Фортум» и датский производитель ВЭС-оборудования Vestas договорились о мирном разводе: стороны прекратили споры в арбитражных судах, а Vestas ликвидирует подразделение в РФ.

«Экономия ресурса» 2 ГВт высокоэффективных парогазовых энергоблоков на фоне проблем с сервисом импортных турбин лишит генераторов более чем 0,3 млрд рублей выручки в месяц, рассказала на конференции «Совета рынка» в Сочи глава набсовета «Совета производителей энергии» Александра Панина. Ещё одна угроза рентабельности – декабрьская индексация цен на газ на 8,5%: пропорционального роста цен на РСВ энергетики не ожидают.

Рост потребления электроэнергии в России в январе – сентябре составит примерно 1,8%, но в четвёртом квартале может уйти «в минус», что ограничит среднегодовую прибавку 1%, поделилась прогнозами генераторов в пятницу на конференции «Совета рынка» глава набсовета «Совета производителей энергии» Александра Панина. Итоговую сводку за сентябрь «Системный оператор ЕЭС» опубликует в ближайшее время. Пока посчитали, что получается, исходя из посуточных данных о потреблении на сайте регулятора. На пороге четвёртого квартала прирост близок к нулю.

В сентябре спрос в ЕЭС России составил 84,575 млрд кВт•ч, что на 0,44% больше, чем в сентябре 2021 года. В августе прирост составлял 2,8%, с начала года – 2%, сообщал СО по итогам прошлого месяца.

В разрезе регионов ситуация в сентябре выглядит хуже, чем в августе: тогда «в плюсе» были шесть из семи ОЭС, сейчас только три, причём в двух из них темпы прироста по сравнению с предыдущим месяцем серьёзно сократились.

⬆️Рост потребления по итогам сентября демонстрируют:
ОЭС Востока: +5,9%, до 3,01 млрд кВт•ч (в августе +5%);
ОЭС Юга: +3,9%, до 7,95 млрд кВт•ч (+5,6%);
ОЭС Сибири: +3,08%, до 17,16 млрд кВт•ч (+5,4%).
⬇️Снижается спрос в:
ОЭС Урала: –0,66%, до 20,1 млрд кВт•ч (в августе +2%);
ОЭС Центра: –0,74%, до 19,5 млрд кВт•ч (+2,4%);
ОЭС Средней Волги: –2,06%, до 8,43 млрд кВт•ч (+0,7%);
ОЭС Северо-Запада: –2,06%, до 7,4 млрд кВт•ч (-1,5%).