Пока у нас продолжаются споры о путях развития ветрогенерации, из КНР приходят интересные новости. Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая (CPIH) и казахстанская «Самрук-Казына» подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий строительство в Казахстане нескольких заводов по производству башен, гондол и лопастей ветрогенераторов. Вместе с ещё одним отраслевым игроком из Китая – SANY Renewable Energy – на юге республики планируется построить ветропарк на 1 ГВт с накопителем энергии, что увеличит совокупную мощность ВИЭ в Казахстане на 40%.

Почитали неожиданный законопроект, продлевающий льготные тарифы на электроэнергию для добытчиков драгметаллов и камней в Арктической зоне, запитанных на низком напряжении, и разрешающий прямые договоры между генераторами и потребителями по принципу take-or-pay. Полдня выясняли подробности этой почти детективной истории.

Как оказалось, законопроект, о котором утром рассказали «Ведомости», стал неожиданностью не только для участников рынка, но и для регуляторов (так, в «Совет рынка» он не поступал). Один из собеседников на рынке говорит, что пару лет назад уже обсуждали, не разрешить ли прямые договоры между потребителями и энергетиками, но до формальных процедур дело не дошло. Нынешний законопроект подан в кабмин «через головы» одним из крупных потребителей – интересантов изменений (газета приводит достаточно подробный список заинтересованных), поэтому регуляторы не в курсе, говорит другой источник. Кто этот игрок, он не уточняет, хотя, по его словам, догадки есть. Применение льготных тарифов для добытчиков драгметаллов и камней в Арктике, которое должно завершиться в 2025 году, но в случае принятия законопроекта продлится до конца 2027 года, наш собеседник называет своеобразным разменом. Скидки будут оплачены за счёт дальневосточной надбавки, собираемой с потребителей ценовых зон; эти поступления могут сделать энергетиков более сговорчивыми относительно цен двусторонних договорах, допускает он.

Потенциальными интересантами новой схемы привлечения инвестиций «Ведомостям» в Минэнерго и ФАС назвали Kaz Minerals, реализующую Баимский проект, а также разработчиков месторождений Якутии. Однако один из наших источников опровергает связь между Баимским проектом и нынешними поправками в 35-ФЗ. Да и логически картина не складывается. В декабре 2021 года Минэнерго опубликовало проект правок, которые относили схему энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке от плавучих энергоблоков «Росатома» к технологически изолированным энергосистемам. Таким образом, регуляторы создавали юридические основания для подписания 40-летнего договора take-or-pay. По информации наших собеседников, акт был принят; Баимский ГОК с ПЭБами отнесён к изолированных энергосистемам с 2026 года. Возможность более раннего начала потребления в рамках этого проекта невелика: первый плавучий блок должен быть подключён лишь в декабре 2026 года, к этому же времени должна быть построена ЛЭП, концессионное соглашение по которой было подписано только в марте этого года.

Горячая тема сегодняшнего дня – досрочное погашение облигаций «Россетей» на фоне реорганизации компании. Помимо двух положительных решений, вынесенных судами по четырём искам физлиц на общую сумму около 20 млн рублей, к настоящему времени есть также удовлетворенные иски трёх юрлиц – владельцев облигаций, и в их случае размер претензий существенно больше. Банк SIAB требует погасить облигации номинальной стоимостью 40 млн рублей, управляющие компании «Ронин траст» и «Транснефть инвест» – 196,5 млн и 1,85 млрд рублей соответственно. Кроме того, пока не вынесены решения по искам УК «Первая» и УК «Ингосстрах-инвестиции». Но новых исков не будет – 30-дневный срок подачи заявлений, установленный законодательством, истёк в декабре.

Опубликованные в пятницу рекомендации советов директоров ТГК-2, «Мосэнерго» и ОГК-2 по дивидендам за 2022 год, которые оказались ниже ожиданий рынка, уронили котировки акций этих компаний на 5%, 4,5% и 6,6% соответственно. Сегодня «Коммерсант», ссылаясь на материалы правкомиссии по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока (заседала 24 мая), сообщил, что «Россети» могут сократить выплаты дивидендов вплоть до 2026 года (по итогам 2022 года, по данным Ъ, планировалось выплатить 23 млрд рублей). Эта мера позволит холдингу компенсировать до 60 млрд рублей из 260 млрд, которые нужно найти для электрификации Восточного полигона РЖД в рамках второго этапа его расширения. Но в первый час после открытия торгов рынок никак не реагировал на эту информацию: с утра котировки акций «Россетей» росли на 0,3% вслед за всем рынком (индекс ММВБ к настоящему моменту прибавляет 1,14%). Возможно, брокеры не читают с утра деловую прессу (как было в прежние годы) и ждут официальную рекомендацию, которую совет директоров «Россетей» должен вынести сегодня. Другой вариант – негатив от новости уже заложен в цену бумаг холдинга, не отличающегося стабильностью акционерных выплат. Впрочем, к 11:17 (мск) на рынке, кажется, стали о чём-то догадываться: сейчас рост котировок остановился, периодически переходя к снижению стоимости акций.

В продолжение дискуссии о ценах на ВИЭ и развилке между тотальным импортозамещением или переориентацией на поставки из дружественных стран, прежде всего, Китая. Как сообщает Bloomberg (спасибо коллегам из Teplovichok, что обратили внимание на эту новость), крупнейший мировой производитель солнечных панелей – китайская Longi Green Energy Technology Co. – вчера снизила отпускные цены на свою продукцию сразу на 31%. На фоне роста конкуренции и удешевления сырья Longi опускает цены уже второй раз за полгода – в декабре снижение составило 27%.

Решили немного посчитать. Цены китайского производителя с декабря сократились почти вдвое. Исходя из данных на сайте Longi, снижение цен на панели одного типа по сравнению с сентябрём 2021 года составило 34–37%, при этом их толщина уменьшилась со 170 мкм до 150 мкм. Если перевести в доллары результаты двух прошедших отборов ДПМ ВИЭ 2.0 (в сентябре 2021 года и апреле 2023 года) по курсу, актуальному на дату подведения итого конкурсов, получается, что цены на СЭС в валюте на втором отборе выросли на 63–68%. Ранее наши собеседники в секторе говорили, что реальный прирост цен на апрельском конкурсе с учётом инфляции в России и ежегодной индексации цен отборов составил около 25%. Но вне зависимости от конкретных цифр разнонаправленность ценовых трендов очевидна.

«Россети», текущая капитализация которых составляет 218,2 млрд рублей, намерены разместить допэмиссию в пользу государства на 120,45 млрд рублей для получения региональных активов. Помимо компаний, изъятых у экс-министра Михаила Абызова (находится в СИЗО по делу о мошенничестве и создании ОПС), в том числе РЭС, «Россети» намерены консолидировать объекты электросетевого хозяйства в Крыму, Красноярском крае, Иркутской области, Адыгее и Мурманской области.

Поздравляем «Совет рынка» с очередным рубежом в Telegram. Продолжаем за ними следить, чего и вам советуем.

Популярность энергетических каналов в Telegram в этом году ощутимо растёт. Вторые поздравления за сегодня – «Системному оператору ЕЭС», у которого уже 4 000 подписчиков. Рекомендуем – у регулятора бывают не только интересные новости, но и отраслевая статистика, которая сейчас в дефиците.

Совет директоров «Юнипро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год. Учитывая новую структуру управления, введённую апрельским указом президента, решение выглядит вполне ожидаемым. Предположим, что и «Фортум» не станет тратить деньги на выплаты акционерам, отстранённым от управления.
UPD: предположение уже подтвердилось.

Акции «Юнипро», дорожавшие на Мосбирже на 15,1% после указа президента о введении внешнего управления, на новости о дивидендной рекомендации совета директоров сегодня падали на 7,3%.

Каким будет решение акционеров по этой рекомендации становится понятно из итогов голосования по новой редакции устава на внеочередном собрании акционеров, результаты которого сегодня раскрыло «Юнипро». Ликвидацию правления и сохранение в компании только единоличного исполнительного органа в лице гендиректора, назначение которого отнесено к компетенции собрания акционеров, а не совета директоров, поддержали свыше 99,9% акционеров, участвовавших в собрании.

Руководитель управления дирекции СГК по работе на энергорынках Александр Резюков о принимавшейся более 10 лет методике определения обоснованности ценовых заявок на РСВ, утверждённой ФАС в конце апреля и вступившей в силу в мае:

«В целом считаем её принятие положительным фактором. Потому что наличие чётких правил всегда лучше, чем их отсутствие. Так будет удобнее и участникам рынка, и организациям, осуществляющим мониторинг за деятельностью рынка».

На Новочеркасской ГРЭС пожар – горит кровля энергоблока №6 на площади 200 кв.м, сообщает МЧС.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак пропустит Петербургский экономический форум (ПМЭФ) из-за болезни, сообщил «Интерфаксу» его представитель. Флагманская сессия, в которой он планировал принять участие, «Мировая экономика в эпоху глобального перелома. Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего», состоится.

Ростовский губернатор Василий Голубев заявил, что информация о взрыве на Новочеркасской ГРЭС не подтверждается.

«Открытое горение в машинном зале между пятым и шестым энергоблоками НчГРЭС ликвидировано, в 15:05 – локализация пожара… Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции».

«Системный оператор ЕЭС» сообщает об увеличении перетоков в энергорайон Новочеркасской ГРЭС, где сегодня днём произошёл пожар, после которого все блоки станции были остановлены. Энергоснабжение отключённых потребителей будет восстановлено в ближайшие часы.

«Системный оператор ЕЭС» сообщил о восстановлении к 17:20 (мск) энергоснабжения потребителей, обесточенных после пожара на Новочеркасской ГРЭС. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, в 16:00 без света оставались 364 тыс. потребителей.

Минприроды подготовило проект, сдвигающий срок ввода мусоросжигающего завода «РТ-Инвеста» в Татарстане ещё на год, до конца 2025 года. Новость выглядит закономерной на фоне сообщений о том, что для казанского проекта до ухода швейцарско-японского техпартнёра – Hitachi Zosen Inova – не успели купить основное оборудование. Для остальных четырёх заводов в Подмосковье компания успела приобрести детали заранее, писали «Известия» в феврале. Сроки вводов этих проектов пока были перенесены лишь один раз – с конца 2022 года на конец 2024, и этим проектом не сдвигаются.

Финансовые условия переноса МСЗ в Татарстане не ясны: в «Совете рынка» «не располагают достоверной информацией о причинах соответствующей инициативы», передал «Интерфакс». Условия договоров позволяют сдвинуть сроки ещё на год, но тогда период окупаемости проектов будет сокращён с 15 до 14 лет, а «РТ-Инвест» должен потерять около 7% от суммы возврата по ДПМ ТКО.

На Мосбирже второй день подряд объявляют дискретные аукционы из-за резкого роста курсов акций компаний, подконтрольных «Россетям». Наряду с «Томской распределительной компанией» это сбытовой холдинг «ТНС энерго». Торги его акциями переводились в спецрежим вчера и сегодня (сегодняшний рост превышает 33%).

☝️Бумаги «ТНС энерго» и региональных подразделений сбытового холдинга продолжают аномально дорожать на Мосбирже. Сегодня из-за скачка котировок более чем на 20% в режиме дискретного аукциона (с 12:28 до 12:58 мск) торговались акции «ТНС энерго Ярославль». К этому моменту цена бумаг относительно вчерашнего закрытия росла на 27,4%.

Утром стали известны результаты годового собрания «ТНС энерго»: акционеры холдинга отказались от дивидендов за прошлый год. В совет директоров избраны три представителя ВТБ и аффилированных структур, а также пять представителей «Россетей» во главе с гендиректором «ТНС энерго» Еленой Стельновой (ранее возглавляла «Янтарьэнергосбыт» и была советником в «Россетях»).

На прошедшем в мае годовом собрании акционеры ТГК-14 (читай, Константин Люльчев и Виктор Мясник) согласовали выплату генкомпанией первых с 2006 года дивидендов. 672,5 млн рублей собственники ТГК-14 пообещали реинвестировать в её текущую деятельность и стратегические проекты. Месяц спустя компания объявила о созыве 3 августа внеочередного собрания по тому же вопросу – она намерена выплатить акционерам ещё 600 млн рублей за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.

Минэнерго согласовало очередной перенос сроков проведения КОМ и КОММод (на 2028 год, пока официально намечен на осень). Причина – необходимость «учёта всех принятых решений и документов стратегического планирования, а также появления большей определённости по производственным возможностям предприятий энергомашиностроения». При этом новый срок в Минэнерго не называют: окончательное решение по дате пока не принято, говорят два наших собеседника в секторе. В апреле три источника «Перетока» говорили о возможном переносе этих отборов. Нормативные сроки предписывают провести КОММод (который должен предшествовать КОМу) до 2025 года. Часть игроков сектора и некоторые чиновники ратовали за перенос КОММода на 2024 год «до прояснения ситуации с ПГУ».

❗️Пока суды продолжают рассматривать жалобы на решение об изъятии в пользу государства 16% акций КЭСК (подконтрольна «Т Плюс»), 28 июня Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании в пользу государства почти 82% акций ТГК-2, 57,8% из которых находятся в доверительном управлении ООО «Совлинк». Из-за введения обеспечительных мер реестродержатель ТГК-2 не смог подвести итоги голосования на годовом собрании акционеров по вопросам распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2022 год, а также об избрании совета директоров.