Электростанции «РусГидро» в прошлом году снизили выработку на 5,6%, до 135,7 млрд кВт•ч, у ГЭС и ГАЭС сокращение более значительно – на 7,83%, до 107,2 млрд кВт•ч. В 2021 году объёмы выработки также снижались – на 3,3% и 4,3% соответственно.

Причина отрицательной динамики носит объективный характер: пик многолетнего цикла приточности в водохранилища ГЭС пришёлся на 2020 год, когда компания отчиталась о рекордной выработке. В сопоставимых показателях (без учёта тепловых активов, проданных в том году СУЭКу) производство энергии в целом по «РусГидро» в 2020 году выросло на 8,4%, до 148,6 млрд кВт•ч, доля генкомпании в общестрановой выработке увеличилась с 12,5% до 14%. С тех пор генератор в своих пресс-релизах предпочитает не указывать относительные показатели, ограничиваясь абсолютными цифрами, но делает исключения там, где наблюдался рост. По итогам прошлого года выработка увеличилась на Богучанской ГЭС (+16,8%), Волжско-Камском каскаде (+5,7%) и на Дальнем Востоке (ГЭС – +2,9%, ТЭС – +3,6%), отмечено в сегодняшнем сообщении генератора.

В правительстве в ближайшее время могут определиться с концептуальным подходом к методике определения экономической обоснованности ценовых заявок поставщиков энергорынка. Кабмин поручал ФАС подготовить этот документ ещё в 2011 году, но он не принят до сих пор. В июне прошлого года антимонопольщики обещали публично обнародовать проект в течение пары недель, но этого не произошло до сих пор. Методика, по задумке властей, должна прекратить бесконечные споры об обоснованности цен РСВ. Как отмечал в прошлом году зампред комитета по энергетике Госдумы Валерий Селезнёв, её отсутствие стало причиной нескольких затяжных судебных разбирательств, в частности, дела «Т Плюс», признанной ФАС в 2021 году виновной в подаче завышенных ценовых заявок на РСВ и манипулировании рынком.

В 2022 году вопрос вышел на уровень профильного вице-премьера Александра Новака, на прошлой неделе у него должно было состояться совещание, но оно было отложено. Обсуждение ведётся с регуляторами, представители сектора не принимают в нём непосредственного участия. Но в прошлом году крупнейшие потребители активно высказывали свои предложения о принципах формирования методики. Одних из таких примеров – письмо, опубликованное сегодня Telegram-каналом «СоветБезРынка». Сейчас правительство должно выбрать между двумя принципиальными подходами, сформулированными прошлым летом ФАС и Минэнерго (при участии «Совета рынка»), говорит источник в секторе. Первый он называет «более плоским» и упрощённым, вариант профильных регуляторов – более «объективным и проработанным», так как тот учитывает многофакторность при формировании цен генераторов (о нём «Коммерсант» детально рассказывал в июне прошлого года). Вероятность выработки общей позиции в кабмине и принятия многострадальной методики другой собеседник в секторе оценивает в 90%, хотя и сетует, что она, скорее всего, нивелирует и без того не большую рыночность российского энергорынка, существующую на РСВ.

Январские перебои с энергоснабжением в Дагестане и последовавшая достаточно жёсткая критика со стороны республиканских властей вынуждают «Россети» наращивать инвестиции в регионе. Судя по вчерашнему пресс-релизу госхолдинга, пока удалось найти источники финансирования только на 2 млрд рублей, а требуется ещё 10 млрд.

В этом году «Россети» увеличат инвестиции в республике более чем втрое, до 2,9 млрд рублей, пообещал глава «Россетей» Андрей Рюмин на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Но деньги пойдут как на проекты, направленные на рост надёжности, так и на развитие сетевого комплекса региона, пояснил он. При этом утверждённая программа модернизации и повышения надёжности местного электросетевого комплекса обеспечена деньгами пока только на 25%; совместно с органами власти ведётся поиск источников финансирования остающегося объёма, указано в сообщении холдинга.

В августе 2021 года на встрече с президентом РФ г-н Меликов сообщал, что программа реконструкции и модернизации республиканских сетей оценивается в 6,9 млрд рублей. Через пять месяцев он же рассказал, что разработанный «Россетями» план стоит уже 7,8 млрд рублей, из которых, исходя из вчерашнего сообщения, удалось найти менее 2 млрд. При этом поисками 6 млрд сумма не ограничивается: отдельная программа модернизации и повышения надёжности по Махачкале, которая прорабатывается сейчас с ФОИВами, оценивается более чем в 4,2 млрд рублей, указано в релизе «Россетей».

Как и сообщали наши источники, регуляторы не стали вновь переносить второй отбор ДПМ ВИЭ 2.0. Сегодня «Совет рынка» опубликовал материалы, необходимые для проведения конкурса. Отбор, как обычно, пройдёт в два этапа: первый назначен на  22-28 марта, ценовая расторговка отдельно по трём видам ВИЭ - на 29 марта - 4 апреля. Суммарный объём средств, доступный на весеннем конкурсе, составит почти 17 млрд рублей: на проекты ВЭС (вводы в 2025-2029 годах) заложено 8,48 млрд рублей, СЭС (2024-2026 годы) - 6,18 млрд, малых ГЭС (2027-2029 годы) - 2,32 млрд, следует из опубликованных материалов. По нашей информации, наиболее дешёвые проекты ВЭС, право на реализацию которых «Фортум» получил по итогам предыдущего отбора в 2021 году и от которых отказался в конце прошлого года, возвращены в конкурсную массу.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон пообщался сегодня с журналистами в Бангалоре и сообщил, что компания нашла решение для энергоснабжения «Арктик СПГ 2». Проект обеспечен турбинами для электрогенерации, передал ТАСС его слова. Правда, топ-менеджер не сообщил, какими именно. При этом г-н Михельсон назвал неактуальным решение от турецкой компании Karpowership: в августе «Коммерсант» сообщал, что «Новатэк» закажет плавучую электростанцию мощностью около 300–400 МВт, работающую на газопоршневых двигателях, так как американская Baker Hughes отказалась поставлять газовые турбины, необходимые для сжижения газа и энергоснабжения завода. Интрига с новым оборудованием, вероятно, разрешится в ближайшее время.

Минэнерго уже в июле может вынести на рассмотрение правкомиссии техтребования для конкурса по созданию новой генерации в энергоузле, объединяющем юг Иркутской области, Забайкалье и Бурятию, заявил замглавы Минэнерго Павел Сниккарс на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Речь идёт почти о 700 МВт новой мощности. Глава региона в ходе встречи посетовал на неуклонный рост заявок на техприсоединение. Говоря о конкурсе на новую генерацию, г-н Сниккарс подчеркнул, что для реализации этого проекта необходимо выбрать оптимальный вариант, исходя из минимизации сетевого строительства.

Предправления «Системного оператора ЕЭС» Фёдор Опадчий заявил, что этот энергорайон относится к зоне технологически необходимой генерации. «Это означает, что растущий спрос потребления в регионе целесообразно удовлетворить за счёт сооружения новых генерирующих объектов. По нашим оценкам их мощность должна быть не менее 690 МВт. Вариант развития сетевой инфраструктуры без строительства генерации не является оптимальным», – сказал он, подчеркнув необходимость изменения нормативной базы федерального уровня в части подключения дата-центров и майнинговых ферм.

​​Аномальные холода в России закончились, и вместе с ними пошла на спад положительная динамика потребления электроэнергии. Согласно еженедельным бюллетеням «Совета рынка», спрос с начала года по 6 февраля в 1 ЦЗ (Центр и Урал) оказался на 0,2% ниже, чем годом ранее, тогда как к 16 января он превышал прошлогодний показатель на 1,3%. Аналогичная динамика наблюдается во 2 ЦЗ (Сибирь), но здесь потребление остаётся выше, чем в 2022 году: к 23 января прирост составлял 2,9%, а сейчас снизился до 2,5%. В целом по ценовым зонам (без учёта экспорта) максимальный прирост был зафиксирован в середине прошлого месяца – 1,4%, а затем снижался каждую неделю (1,1%; 0,6%) и по итогам 6 февраля составляет 0,4%.

У «Т Плюс» в прошлом году случилось несколько аварий на теплосетях в Саратове, за одну из них местный филиал компании в январе был оштрафован Госжилинспекцией на 10 тыс. рублей. Вчера губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсуждал с региональным руководством компании жалобы жителей на недоступность колл-центра и случаи отсутствия перерасчётов после аварий. По итогам этой встречи он поручил создать комиссию, которая проверит причины увеличения расходов тепла у «Т Плюс» в Саратове: в декабре местный филиал компании израсходовал на 23 тыс. Гкал больше, чем в декабре 2021 года. Сегодня г-н Бусаргин встретился с председателем совета директоров «Реновы» (совладелец «Т Плюс») Виктором Вексельбергом, после чего гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер и глава Саратова Лада Мокроусова подписали соглашение, которое дополнит действующий концессионный договор: в 2023-2024 годах в модернизацию тепловых сетей и энергообъектов в городе будет инвестировано 3,3 млрд рублей.

​​Более 3 ГВт проектов «зелёной» генерации, которые должны были быть введены в рамках ДПМ ВИЭ в 2022-2028 годах, получили отсрочку, сообщил сегодня «Коммерсант» со ссылкой на данные АТС. Причина – нарушения в логистике и организации финансирования, произошедшие в прошлом году. «Реализовавшиеся риски было невозможно спрогнозировать. Фактически случился форс-мажор», – заявил глава АРВЭ Алексей Жихарев.

Подняли конкурсные результаты ДПМ ВИЭ и сопоставили с данными, приведёнными газетой. Результат получился впечатляющим: из проектов с вводами в прошлом году отложены 77,6%, из запланированных на этот год – 93,7%.

​​В продолжение темы. Полина Смертина из Ъ привела более точные данные по переносам проектов ВИЭ последней разыгранной четырёхлетки. Получается, что доля ВЭС, СЭС и малых ГЭС, плановый ввод которых должен был произойти в 2024-2028 годах, но теперь отложен, составляет 64,9%. Табличку тоже обновили.

Важная новость от «Коммерсанта»: «Т Плюс» выиграла спор с ФАС о манипулировании ценами на РСВ. Верховный суд отказал антимонопольной службе в передаче кассационной жалобы в судебную коллегию и не будет пересматривать решения судов, вставших на сторону генератора. Шансы на передачу тяжбы в экономическую коллегию ВС невелики.

По этому делу в прошлом году «Т Плюс» был выписан оборотный штраф в 846,5 млн рублей, но в сентябре он был отменён судом. При этом новостей о методике определения экономической обоснованности ценовых заявок поставщиков на РСВ, которая могла бы исключить подобные споры ФАС и генераторов, пока нет.

Впрочем, в ФАС намерены ещё побороться.

В соответствии с ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ будет подана жалоба на это решение, сообщили нам в пресс-службе ФАС.

Ситуация с сервисным обслуживанием иностранных ПГУ/ГТУ в ЕЭС России стабильна, свидетельством этого являются результаты заявочной кампании на экономию ресурса импортных газовых турбин на март, заявил вчера директор по энергетическим рынкам и внешним связям «Системного оператора ЕЭС» Андрей Катаев. «Третий месяц подряд мы наблюдаем примерно одинаковый объём и поданной для включения в перечень мощности, и отобранной по итогам расчётов СО», – сообщил он.

Получается, что стабильность с сервисом импортных турбин, коих в ЕЭС, по данным регулятора, насчитывается 28,3 ГВт, выглядит так. Право на экономию ресурса в марте получили блоки суммарной мощностью 3,95 ГВт (столько же в феврале, в январе – 3,79 ГВт). Речь идёт о праве энергокомпаний включать эти ПГУ/ГТУ «с последним приоритетом», так как их поломка может сказаться на надёжности энергоснабжения тех районов, где они расположены. Плата за мощность для них снижается на 10% (для построенных по ДПМ, но ещё неокупившихся – на 3%).

Учитывая, что показатель в этом году не меняется, а право экономии выдаётся на 12 месяцев, дополнительные заявки генераторов (на март – 9,31 ГВт, на февраль – 9,8 ГВт, на январь – 9,73 ГВт), видимо, отклоняются практически в полном объёме, так как выход из строя этих блоков никак не отразится на потребителях. По этим мощностям генераторы, вероятно, видят трудности с будущими ремонтами (либо хотят отодвинуть время сервиса).

Разница в 0,5 ГВт между заявками февраля и марта, в теории, может объясняться тем, что эти ПГУ/ГТУ уже вышли из строя и экономить нечего. Или, наоборот, конкретному генератору удалось найти запчасти и мощность перестала находиться в зоне риска. Могут быть и другие причины, так что этим нюансом можно пренебречь. Как и тем, что энергообъекты в группах заявленных и отобранных мощностей могут пересекаться, но лишь в том случае, если блоки уже получили право на экономию ресурса, а генераторы продолжают включать их в ежемесячные заявки для удлинения льготного периода.

Таким образом, суммируя показатели, можно прийти к выводу, что в проблемной зоне, с точки зрения энергокомпаний, находятся чуть более 13,2 ГВт ПГУ/ГТУ, а трудностей с обслуживанием оставшихся 15,1 ГВт импортных турбин пока не прогнозируется.

Поправочка, она же новость, уважаемые читатели. Выясняется, что разрешения на экономию ресурса ПГУ/ГТУ выдаются не на год, а на месяц, но с учётом анализа ситуации на ближайший год. Таким образом, объёмы заявок и разрешений обнуляются ежемесячно, а стабильность в том, что в последние месяцы за правом экономить ресурс генераторы обращаются по одним и тем же блокам, около 40% обращений удовлетворяются.

Сути поста это не меняет, но финальную оценку нужно скорректировать. С учётом открывшихся обстоятельств резюмирующий подсчёт выглядит так: в проблемной зоне, с точки зрения энергокомпаний, находятся 9,3 ГВт ПГУ/ГТУ, а трудностей с обслуживанием оставшихся 19 ГВт импортных турбин пока не прогнозируется. Приносим извинения)

Знакомство со сводкой предложений к проекту СиПР на 2023-2028 годы по итогам общественного обсуждения оказалось делом небезынтересным, но утомительным. Документ, опубликованный «Системным оператором» вчера вечером, содержит 2039 пунктов и занимает 589 страниц.

Однако даже беглый просмотр этого фолианта позволил найти пару интересных новостей. Так, «РусГидро» намерено в 2028 году ввести 930 МВт ГАЭС на юге, а также построить противопаводковую Нижне-Зейскую ГЭС на Дальнем Востоке (первая очередь – 100 МВт, ввод ещё 300 МВт – в конце 2029 года). Об актуализации Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, в рамках которой планируется строительство 12 ГВт АЭС и 7 ГВт объектов гидроэнергетики, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в середине января. Но сам документ с перечнем объектов был опубликован на новогодних праздниках и ускользнул от внимания СМИ.

Интересен и сюжет с атомной выработкой, а также долей АЭС в энергобалансе. О том, что в ближайшие годы производство будет сокращаться (из-за необходимости минимизировавшихся ранее ремонтов) в январе – феврале через корпоративную газету уже дважды предупреждал «Росэнергоатом», но приводил лишь прогноз на текущий год. Из опубликованных вчера материалов выясняется, что максимальный спада атомной генерации придётся на 2026 год, а доля АЭС в выработке по ЕЭС (сейчас «около 20%», сохранение показателя до 2035 года атомщики называют «стратегической задачей») в 2028 году составит 18,1% (СиПР) – 18,2% (Генсхема).

Перед длинными выходными немного интересных цифр от аналитиков Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». По итогам прошлого года выручка генераторов на ОРЭМ выросла на 8%, до 2,4 трлн рублей, пишут они в своём Telegram-канале. Прирост оказался ниже официальной инфляции (11,94%) почти на 4 п. п.

Суммарная выручка генераторов на РСВ составила 1,118 трлн рублей (47% общей выручки на ОРЭМ), конкурентный отбор мощности принёс ещё 238 млрд (10%). По всем ДПМ (ВИЭ, АЭС, ГЭС, ТЭС) было оплачено 506 млрд рублей (21%, снижение к 2021 году на 30 млрд рублей из-за истечения части ДПМ); выручка по регулируемым договорам составила 231 млрд (10%), по свободным – 202 млрд (9%, рост на 51 млрд), на прочие доходы пришлось 76 млрд рублей (3%).

Рост ценовых заявок электростанций СГК на РСВ в январе – марте 2022 года был обусловлен увеличением расходов на покупку угля из-за привязки закупочных цен к экспортной стоимости (это опция заключённого в сентябре 2021 года пятилетнего контракта на поставку топлива между СУЭК и входящей в него СГК). Договор предусматривает возможность применения надбавки к базовой цене угля по соглашению сторон, сообщили компании чиновникам, ведущим разбирательство, говорится в материалах комиссии ФАС. Документ от 13 февраля вчера был опубликован Telegram-каналом «СоветБезРынка»; наши источники в секторе не отрицают его подлинность.

По данным «Совета рынка», на которые ссылается ФАС, цены РСВ в первом квартале прошлого года в Сибири росли на 14–27%, а ценовые заявки электростанций СГК – на 14–30% относительно января – марта 2021 года. Наиболее значительный рост цен в заявках фиксировался в марте: по шести станциям СГК он превышал 50%, «в отдельном случае» достигал 139%. К рассмотрению дела был привлечён АТС, чьи модельные расчёты выявили «наличие критериев существенного изменения цен». Но эти выкладки не учитывали экспортную надбавку к ценам на уголь, предусмотренную контрактом между СГК и СЭУК и применявшуюся при поставках топлива на шесть электростанций в феврале – апреле прошлого года.

Две недели назад комиссия ФАС приняла решение привлечь электростанции к участию в рассмотрении дела и назначила новое заседание на 16 февраля. И тут возник примечательный нюанс. 15 февраля стало известно, что ФАС фактически проиграла первое подобное дело о манипулировании ценами РСВ путём подачи повышенных ценовых заявок, возбуждённое против «Т Плюс». Верховный суд отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций, вставших на сторону генератора. Служба обжалует этот вердикт у руководства ВС, но шансы на возобновление разбирательства в экономической коллегии ВС, по статистике, невелики. 16 февраля решения по делу СГК не последовало. Как сообщает один из источников, очередное заседание комиссии ФАС может состояться во второй половине предстоящей недели.

Основная тема вышедшего сегодня в «Коммерсанте» интервью замгендиректора «Т Плюс» по коммерции и развитию Александра Вилесова – перспективы механизма альткотельной, прежде всего, в свете трудностей СГК в Абакане. Но, пожалуй, самое интересное – оговорка о начавшемся перерыве в индексации тарифов, который по задумке властей должен продлиться год и семь месяцев.

«Провести внеплановую индексацию в декабре после завершения всех колебаний первой части года – взвешенное, правильное решение для покрытия прошлой инфляции. Следующая индексация запланирована на июль 2024 года, хотя я не исключаю, что нас ждёт сложный разговор. Всё будет зависеть от макроэкономической ситуации. Но мы не собираемся снижать темпы инвестирования», – сказал г-н Вилесов.

Крупнейшая в РФ угольная электростанция – Рефтинская ГРЭС в Свердловской области – наращивает реализацию золошлаковых отходов, а к 2025 году может отказаться от импортного угля из Казахстана, рассказал в интервью «Перетоку» директор станции Алексей Золотов. ГРЭС потребляет 15 из 19 млн тонн угля, ежегодно поставляемых в Россию из соседней страны. Замещение этих объёмов за счёт собственной добычи позволит материнской структуре СГК – СУЭКу – увеличить выручку на внутреннем рынке более чем на 20%, говорит Сергей Сасим из НИУ ВШЭ. Впрочем, полная замена экибастузского угля, потребляемого в РФ, в частности, в Алтайском крае, может оказаться экономически невыгодной, хотя две недели назад за проработку такого варианта выступила Генпрокуратура.

Вчера набсовет «Совета рынка» разрешил инвесторам с 1 марта по 30 ноября повторно поменять локацию для размещения ВЭС и СЭС, отобранных по программе ДПМ ВИЭ до 2021 года. В качестве нового месторасположения не могут быть выбраны те регионы, где мощность уже введённых ВИЭ в каком-либо месяце за последний год ограничивалась по команде диспетчеров «Системного оператора» или под воздействием режимной автоматики совокупно более чем на 2% времени и более чем пять раз за месяц.

Как сообщили в пресс-службе СО ЕЭС, на момент внесения этой поправки на рассмотрение набсовета «Совета рынка» в декабре прошлого года указанным критериям соответствовали Кольская и Астраханская энергосистемы. Стоит добавить, что ранее СО ЕЭС сообщал об ограничении выдачи мощности ВЭС на Ставрополье (январь 2023 года), СЭС в Калмыкии и ВЭС в Астраханской области (август 2022 года). В осенне-зимний период 2020–2021 годов диспетчеры ОЭС Юга 41 раз вынуждены были ограничивать выдачу ВИЭ, сообщал СО ЕЭС по итогам ОЗП. Тогда же регулятор предупреждал, что в аналогичной ситуации в ближайшее время может оказаться Кольская энергосистема, где после ввода крупных ветропарков будет востребован ресурс разгрузки. Вероятно, речь шла о Кольской ВЭС (201 МВт), первая очередь которой (170 МВт) была запущена «ЭЛ5-Энерго» в декабре.

В течение последних восьми месяцев считалось, что единственным крупным техпартнёром российских ВИЭ-инвесторов, который не покинул Россию на фоне западных санкций, оставалась нидерландская Lagerwey, создавшая в 2017 году с «Росатомом» (в лице «Новавинда») СП по производству ветрогенераторных установок. Но, как выяснилось сегодня, Lagerwey ушла из России ещё 7 июля 2022 года, хотя информацию об этом на российском рынке не распространяли ни структуры «Росатома», ни голландская компания.

1 июля глава АРВЭ Алексей Жихарев говорил, что ситуация в секторе ВИЭ «не столь критична: сектор на фоне санкций покинула лишь одна компания – Vestas, локализовавшая высокотехнологическое производство лопастей, но у нас есть «Новавинд», который развивается отдельно». «Есть все основания полагать, что наш рынок остаётся привлекательным для других игроков», – добавлял он. Тогда же гендиректор «Новавинда» Григорий Назаров заявлял, что фундаменты новых ВЭС «заливаются под то оборудование, которое мы производим с нашим немецким партнёром (Lagerwey принадлежит немецкой Enercon – ред.) в Волгодонске». «Это оборудование не лежит на складе, оно в производстве: не все производимые компоненты произведены, а ввозимые – ввезены. Многомиллиардными контрактами на стройку мы подписываемся под тем, что все произведём и наладим цепочки поставок», – добавлял он.

Спустя две недели, в середине июля, генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин в комментарии «Ведомостям» отмечал, что «как и во многих отраслях промышленности, в отрасли ветроэнергетики Россия является только сборочным цехом, собственных разработок у нас почти нет». «В этой связи из-за ухода Vestas кластер сейчас простаивает, а мог бы работать, если бы у нас появились собственные наработки. Но их нет и если с российского рынка уйдет ещё и голландская Lagerwey, то мы можем потерять вообще всю ветроэнергетику».

6 марта из отчёта «Новавинда» по РСБУ за прошлый год стало известно, что договоры с Red Wind B.V. (СП с Lagerwey) были расторгнуты 7 июля «ввиду наложения экономических санкций». «Новавинд» в итоге принял на себя функции по производству и монтажу ВЭУ «с учётом введённых санкционных ограничений», что повлекло за собой «значительные убытки от операционной деятельности».