☕️ Доброе утро!
🇺🇸 Рынок продолжает верить в светлое будущее и оптимизм прет со всех щелей, смотря на проблему распространения вируса и явления происходящие в связи с этим, сквозь пальцы. Когнитивный диссонанс вызываемый новыми рекордами в Штатах и Европе, плачевной макростатистикой и "superbullish" настроем многих инвест. домов. Всё еще не вижу причин роста реального сектора, а на минуточку, индекс промышленных компаний Dow Jones и индекс компаний малой капитализации Russell2000 на днях обновили свои исторические максимумы на новостях о кандидатах на вакцину. Рынок уже заложил крайне оптимистичный сценарий восстановления на ближайшие кварталы. Фантастика!
Критичная статистика для экономики потребления - объем розничных продаж - вчера оказался прилично хуже ожиданий, реакция рынка - умеренная. Всё больше факторов в пользу уменьшения позиции в акциях и увеличении кэша.
🇷🇺 По российскому рынку произошла вполне здоровая коррекция после мощного восходящего отрезка. Тяжеловесы $SBER $GAZP $LKOH хорошо выросли и вроде падать особо не хотят. Возможно, мы увидим сценарий января 2019 года, когда после "голубых фишек" деньги потекли в остальные эшелоны и даже в неликвид. Электроэнергетика всё еще на интересных уровнях (не в пример, сталеварам) - наиболее интересные, на мой взгляд - $HYDR $IRAO $RSTI $FEES .
Отчитаются сегодня за 3 кв.:
🇺🇸 $LOW - Lowe's Companies
🇺🇸 $TGT - Target Corporation
🇺🇸 $BILI - Bilibili Inc
🇺🇸 $LB - L Brands
🇺🇸 $NVDA - NVIDIA Corporation
💰 Див. отсечки:
🇷🇺 $MVID Мвидео
🇷🇺 $ETLN Etalon Group
🇺🇸 Рынок продолжает верить в светлое будущее и оптимизм прет со всех щелей, смотря на проблему распространения вируса и явления происходящие в связи с этим, сквозь пальцы. Когнитивный диссонанс вызываемый новыми рекордами в Штатах и Европе, плачевной макростатистикой и "superbullish" настроем многих инвест. домов. Всё еще не вижу причин роста реального сектора, а на минуточку, индекс промышленных компаний Dow Jones и индекс компаний малой капитализации Russell2000 на днях обновили свои исторические максимумы на новостях о кандидатах на вакцину. Рынок уже заложил крайне оптимистичный сценарий восстановления на ближайшие кварталы. Фантастика!
Критичная статистика для экономики потребления - объем розничных продаж - вчера оказался прилично хуже ожиданий, реакция рынка - умеренная. Всё больше факторов в пользу уменьшения позиции в акциях и увеличении кэша.
🇷🇺 По российскому рынку произошла вполне здоровая коррекция после мощного восходящего отрезка. Тяжеловесы $SBER $GAZP $LKOH хорошо выросли и вроде падать особо не хотят. Возможно, мы увидим сценарий января 2019 года, когда после "голубых фишек" деньги потекли в остальные эшелоны и даже в неликвид. Электроэнергетика всё еще на интересных уровнях (не в пример, сталеварам) - наиболее интересные, на мой взгляд - $HYDR $IRAO $RSTI $FEES .
Отчитаются сегодня за 3 кв.:
🇺🇸 $LOW - Lowe's Companies
🇺🇸 $TGT - Target Corporation
🇺🇸 $BILI - Bilibili Inc
🇺🇸 $LB - L Brands
🇺🇸 $NVDA - NVIDIA Corporation
💰 Див. отсечки:
🇷🇺 $MVID Мвидео
🇷🇺 $ETLN Etalon Group
В новой версии проспекта Ozon, которую подали в SEC - урегулировали спор со Сбербанком выплатив таки 1 млрд. руб.
АФК Система на этой новости -2.2%.
@onfleek419
АФК Система на этой новости -2.2%.
@onfleek419
Член правления Детского Мира решил скинуть акции на 22.5 млн руб. Ранее 8.06.20 Камалов Фарид уже продавал на 14.7 млн руб.
@onfleek419
@onfleek419
Pfizer и BioNtech говорят, что финальные результаты показали 95% эффективность их кандидата на вакцину.
@onfleek419
@onfleek419
📲 Apple вдвое снизит налог на транзакции через App Store для небольших разработчиков с 1 января 2021.
Технологический гигант вдвое сократит стандартную комиссию для приложений, приносящих до $1 млн в год разработчикам, и приложений, которые являются новыми для App Store.
В нормативной документации в прошлом месяце Apple предупредила, что в случае изменения платежей, связанных с App Store, «финансовое состояние и операционные результаты компании могут существенно пострадать».
🧐 Ранее писал об этом, а первые уступки под соусом "надо помочь малому бизнесу" не заставили себя долго ждать. Сомневаюсь, что этим всё ограничится и рано или поздно мы увидим tax cut и для остальных разработчиков.
@onfleek419
Технологический гигант вдвое сократит стандартную комиссию для приложений, приносящих до $1 млн в год разработчикам, и приложений, которые являются новыми для App Store.
В нормативной документации в прошлом месяце Apple предупредила, что в случае изменения платежей, связанных с App Store, «финансовое состояние и операционные результаты компании могут существенно пострадать».
🧐 Ранее писал об этом, а первые уступки под соусом "надо помочь малому бизнесу" не заставили себя долго ждать. Сомневаюсь, что этим всё ограничится и рано или поздно мы увидим tax cut и для остальных разработчиков.
@onfleek419
S&P500 на американской сессии продолжает торговаться вблизи уже излюбленного уровня 3600 пунктов не показывая определенной динамики, при этом DJIA и Russell2k выглядят чуть лучше, чем технологический сектор, хотя его тоже не спешат сливать, несмотря на рекомендации со всех сторон о ротации отраслей. Из секторов чуть в фаворе сегодня у инвесторов финансовый, а также фудритейл во главе с отлично отчитавшимися Target и Walmart. Стоит также отметить перфоманс автопроизводителей GM и Ford, делающие около 3% роста против уровня закрытия предыдущей сессии.
@onfleek419
@onfleek419
☕️ Доброе утро!
🇺🇸 Ну не получается у S&P500 расти - индекс застрял в узком диапазоне и больше факторов за продажу, чем за покупку. Вчера мы увидели первую скромную реакцию на происходящее в США, где 10-дневная средняя по числу заражений превысила отметку в 150 тыс. случаев в сутки. А в Нью-Йорке, где находится крупнейшая в стране система государственных школ, с четверга планируется прекратить оффлайн обучение, поскольку уровень инфицирования в городе достигло рекордных 3%. На этом фоне промышленный индекс Dow рухнул на -1.2% - максимум за 3 недели.
С утра фьючерсы на негативной стороне. Как и прежде, кэш - лучшая защита.
💬 Касаемо новых рекордов биткоина и криптовалют: подумайте, если бездумно печатаемые деньги будут уходить в крипту, то рано или поздно Центробанки начнут защищать свою валюту. Можно ожидать очень сильного выстрела вверх и не менее сильного обвала крипты (синхронно с обвалом всех рынков). Горизонт реализации - от месяца до года.
🇷🇺 Вчера мы увидели совершенно бредовый рост Роснефти $ROSN до февральских уровней на новостях о продаже 10% проекта "Восток Ойл" компании Trafigura. Проект, конечно, интересный, но рост акций выглядит чрезмерным, в особенности учитывая удручающий отчет. Полагаю, будет откат, как минимум, до 430 руб.
Отчитаются сегодня за 3 кв.:
🇺🇸 $M - Macy's, Inc.
🇺🇸$WDAY - Workday, Inc.
🇷🇺 $QIWI Qiwi
🇷🇺 $GCHE Черкизово,
🇷🇺 $MTLR Мечел
🇷🇺 $SIBN Газпром нефть
🇺🇸 Ну не получается у S&P500 расти - индекс застрял в узком диапазоне и больше факторов за продажу, чем за покупку. Вчера мы увидели первую скромную реакцию на происходящее в США, где 10-дневная средняя по числу заражений превысила отметку в 150 тыс. случаев в сутки. А в Нью-Йорке, где находится крупнейшая в стране система государственных школ, с четверга планируется прекратить оффлайн обучение, поскольку уровень инфицирования в городе достигло рекордных 3%. На этом фоне промышленный индекс Dow рухнул на -1.2% - максимум за 3 недели.
С утра фьючерсы на негативной стороне. Как и прежде, кэш - лучшая защита.
💬 Касаемо новых рекордов биткоина и криптовалют: подумайте, если бездумно печатаемые деньги будут уходить в крипту, то рано или поздно Центробанки начнут защищать свою валюту. Можно ожидать очень сильного выстрела вверх и не менее сильного обвала крипты (синхронно с обвалом всех рынков). Горизонт реализации - от месяца до года.
🇷🇺 Вчера мы увидели совершенно бредовый рост Роснефти $ROSN до февральских уровней на новостях о продаже 10% проекта "Восток Ойл" компании Trafigura. Проект, конечно, интересный, но рост акций выглядит чрезмерным, в особенности учитывая удручающий отчет. Полагаю, будет откат, как минимум, до 430 руб.
Отчитаются сегодня за 3 кв.:
🇺🇸 $M - Macy's, Inc.
🇺🇸$WDAY - Workday, Inc.
🇷🇺 $QIWI Qiwi
🇷🇺 $GCHE Черкизово,
🇷🇺 $MTLR Мечел
🇷🇺 $SIBN Газпром нефть
Forwarded from ON FLEEK investing PREMIUM (on fleek)
⭐️ Покупаю РусАл (RUAL) по 35.16 руб. на 2% от портфеля. Краткосрочно.
Категория риска: средняя.
Очень позитивное интервью топ-менеджера РусАл: ПАО United Co. Rusal International заявило, что переговоры по алюминиевому контракту на следующий год продвигаются хорошо, поскольку спрос на него восстановился после пандемии, особенно в автомобильной и упаковочной отраслях.Русал вёл эти переговоры, так как алюминий поднялся на треть с минимума в мае, когда экономика Китая восстановилась. По словам руководителя отдела продаж Романа Андрюшина, российский производитель, крупнейший за пределами Китая, ожидает, что цены останутся на уровне около 2 000 долларов за тонну. «Несмотря на пандемию и вторую волну коронавирусных инфекций по всему миру, сезон проходит хорошо», - сказал Андрюшин в интервью. «В следующем году мы будем продавать больше продуктов с высокой добавленной стоимостью, чем в 2019 и 2018 годах».Андрюшин сказал, что Русал сократил свой прогнозируемый мировой профицит металла в 2020 году до 2 миллионов тонн с 3 миллионов тонн и видит возможность сбалансированного рынка в следующем году. По его словам, компания ожидает, что в этом году спрос на алюминий упадет всего на 3%. В среду цена на алюминий на Лондонской бирже металлов впервые с 2018 года достигла 2000 долларов за тонну. Подписанные сделки В США: уже подписано 93% запланированных сделок, в то время как контракты в Европе выполнены более чем наполовину, несмотря на отставание на две-три недели от обычного графика. Андрюшин сказал, что в Азии низкий сезон приближается к концу. По словам Андрюшина, компания подписывает долгосрочные сделки, в том числе пятилетний контракт с мексиканской компанией Almexa, занимающейся переработкой и переработкой сырья, на покупку низкоуглеродного «зеленого алюминия» Русала.
Продажи в Европе могут вырасти примерно до половины от общего объема продаж Русала в течение следующих двух лет после падения до 37% в третьем квартале. Тем не менее, продажи в Европу в долгосрочной перспективе будут снижаться по мере роста спроса в России и по мере того, как компания планирует поставлять больше продукции в Китай, где «Русал» открыл офис в Шанхае, сказал Андрюшин. По его словам, в этом году Китай закупит 350 000 тонн российского металла.
Категория риска: средняя.
Очень позитивное интервью топ-менеджера РусАл: ПАО United Co. Rusal International заявило, что переговоры по алюминиевому контракту на следующий год продвигаются хорошо, поскольку спрос на него восстановился после пандемии, особенно в автомобильной и упаковочной отраслях.Русал вёл эти переговоры, так как алюминий поднялся на треть с минимума в мае, когда экономика Китая восстановилась. По словам руководителя отдела продаж Романа Андрюшина, российский производитель, крупнейший за пределами Китая, ожидает, что цены останутся на уровне около 2 000 долларов за тонну. «Несмотря на пандемию и вторую волну коронавирусных инфекций по всему миру, сезон проходит хорошо», - сказал Андрюшин в интервью. «В следующем году мы будем продавать больше продуктов с высокой добавленной стоимостью, чем в 2019 и 2018 годах».Андрюшин сказал, что Русал сократил свой прогнозируемый мировой профицит металла в 2020 году до 2 миллионов тонн с 3 миллионов тонн и видит возможность сбалансированного рынка в следующем году. По его словам, компания ожидает, что в этом году спрос на алюминий упадет всего на 3%. В среду цена на алюминий на Лондонской бирже металлов впервые с 2018 года достигла 2000 долларов за тонну. Подписанные сделки В США: уже подписано 93% запланированных сделок, в то время как контракты в Европе выполнены более чем наполовину, несмотря на отставание на две-три недели от обычного графика. Андрюшин сказал, что в Азии низкий сезон приближается к концу. По словам Андрюшина, компания подписывает долгосрочные сделки, в том числе пятилетний контракт с мексиканской компанией Almexa, занимающейся переработкой и переработкой сырья, на покупку низкоуглеродного «зеленого алюминия» Русала.
Продажи в Европе могут вырасти примерно до половины от общего объема продаж Русала в течение следующих двух лет после падения до 37% в третьем квартале. Тем не менее, продажи в Европу в долгосрочной перспективе будут снижаться по мере роста спроса в России и по мере того, как компания планирует поставлять больше продукции в Китай, где «Русал» открыл офис в Шанхае, сказал Андрюшин. По его словам, в этом году Китай закупит 350 000 тонн российского металла.
Ранее писал, что после роста цен на продовольствие будет взлет цен на сырье. В частности, мы видим, что за последние 3 месяца цены на кукурузу, сою, пшеницу существенно прибавили, а теперь commodities растут. Добавим сюда еще рост крипты и у нас твердый вопрос к Центробанкам в отношении их сверхмягкой регуляторной политикe и будущего банкнот. Всё больше маркеров говорят о том, что скоро придется сильно сжимать рынки и ужесточать монетарную политику...
@onfleek419
@onfleek419
На американской сессии сейчас растут акции технологических компаний не из Big Tech. В частности, TWLO, который держу в сервисе по подписке ON FLEEK investing PREMIUM прибавляет >6%, также OKTA, COUP, FISV, ROKU дают >5%. Хуже рынка компании мед. страхования, "коммунальщики" (Utilities) и REIT'ы. Рано начали сбрасывать NASDAQ со счетов, говоря о ротации в Value.
☕️ Доброе утро!
🇺🇸 Вчера мы увидели попытку возрождения технологического сектора, по крайней мере, многих Growth компаний, в то время как в Big Tech ( $FB $AMZN $AAPL $GOOGL $MSFT ) инвесторы опасаются заходить из-за потенциального раскулачивая Байденом. К слову, в кулуарах Белого Дома речь идет о $1 трлн до 2030 года с крупных компаний и самых богатых американцев, которые по подсчетам налоговой "должны" $8 трлн.
Пока что на ближайшей повестке экономические стимулы, переговоры по которым 2 партии договорились продолжить - на этом фоне мы вчера увидели некоторое оживление в DOW.
С утра ключевые фьючерсы и азиатские рынки замерли. Чего-то ждут...
🇷🇺 Индекс Мосбиржи потерял чуть более 0.6% - минусовали тяжеловесы $SBER $GAZP $LKOH . Вполне здоровая коррекция после мощного ралли. Заходить особо сейчас не хочется.
Собянин, который говорил 01.10, что второй волны коронавируса нет, заявил о скорой победе над пандемией. Напоминает Ельцина своей твердостью и четкостью.
🇺🇸 Вчера мы увидели попытку возрождения технологического сектора, по крайней мере, многих Growth компаний, в то время как в Big Tech ( $FB $AMZN $AAPL $GOOGL $MSFT ) инвесторы опасаются заходить из-за потенциального раскулачивая Байденом. К слову, в кулуарах Белого Дома речь идет о $1 трлн до 2030 года с крупных компаний и самых богатых американцев, которые по подсчетам налоговой "должны" $8 трлн.
Пока что на ближайшей повестке экономические стимулы, переговоры по которым 2 партии договорились продолжить - на этом фоне мы вчера увидели некоторое оживление в DOW.
С утра ключевые фьючерсы и азиатские рынки замерли. Чего-то ждут...
🇷🇺 Индекс Мосбиржи потерял чуть более 0.6% - минусовали тяжеловесы $SBER $GAZP $LKOH . Вполне здоровая коррекция после мощного ралли. Заходить особо сейчас не хочется.
Собянин, который говорил 01.10, что второй волны коронавируса нет, заявил о скорой победе над пандемией. Напоминает Ельцина своей твердостью и четкостью.
Сегодня в офиц. статистике (да, можно к ней по-разному относится) уже >24k заражений в сутки. Новый рекорд и в Москве - >6.9k в сутки.
@onfleek419
@onfleek419
🙄 Недавний резкий "вынос" всех рисковых активов вверх после появления новостей об успехе кандидата на вакцину от Pfizer и BioNtech, вызвавший сбои в системах у многих брокеров всего мира заставило вспомнить ситуацию "Черного понедельника" 1987 года.
Я, конечно, не торговал в то время (было всего лишь 3 года), но есть несколько схожих факторов. Вот смотрите:
▫️В 1986 году быстрый восстановительный рост экономики США стал сменяться более медленной экспансией, приведшей к «мягкой посадке» экономики и снижению инфляции. К началу 1987 года участникам рынка казалось, что экономической рецессии удалось избежать, и экономика США стоит на пороге бума. Тогда многие несли свои деньги на биржу в уверенности о неминуемом заработке.
▫️К обвалу привело несовершенство инструментов электронного трейдинга. Компьютерные системы выдавали торговые заказы в зависимости от состояния рынка, поэтому начавшееся 14 октября падение усугублялось системами, которые массово продавали акции, ориентируясь на конъюнктуру.
▫️Брокеры, работавшие тогда на бирже, вспоминают, что ни до, ни после пятницы 16.10 им не приходилось работать с подобным количеством контрактов на операции с ценными бумагами. Еще до открытия торгов в понедельник Нью-Йоркскую фондовую биржу начали заваливать заявками на продажу акций и фьючерсов. В то время большинство заявок на покупку или продажу акций обрабатывались вручную. С электронными системами трейдинга работали только крупные игроки. «Ручная» цепочка работы с заявкой выглядела так: клиент звонит по телефону брокеру и просит купить/продать акции — запрос по телефону передается в отдел торговли — отдел торговли звонит клерку на биржу — клерк передает запрос «флор брокеру» — «флор брокер» с полученным запросом идет по торговому залу на бирже к торговому специалисту — торговый специалист принимает заявку. Если цена покупки и цена продажи сходятся, то сделка осуществлена. Разумеется, при гигантских количествах заявок брокеры перестали справляться с работой. Более того, через несколько часов из строя вышла компьютерная система по автоматизированному исполнению заявок. Но она была лишь одной из многих автоматизированных систем — другие продолжали работать и безостановочно продавать ценные бумаги. В возникшем хаосе из системы «испарились» свыше 100 млн акций (взято из РБК отсюда).
🧐 Так вот, вроде бы мы значительно продвинулись в информационных системах, однако, как наблюдали неделей ранее, массовые сбои при осуществлении операций с ценными бумагами возможны и в нынешнее время. И это хорошо, что новости у Pfizer вышли положительные, а что будет, если что-то пойдет не так в последний момент по вакцине?!
@onfleek419
Я, конечно, не торговал в то время (было всего лишь 3 года), но есть несколько схожих факторов. Вот смотрите:
▫️В 1986 году быстрый восстановительный рост экономики США стал сменяться более медленной экспансией, приведшей к «мягкой посадке» экономики и снижению инфляции. К началу 1987 года участникам рынка казалось, что экономической рецессии удалось избежать, и экономика США стоит на пороге бума. Тогда многие несли свои деньги на биржу в уверенности о неминуемом заработке.
▫️К обвалу привело несовершенство инструментов электронного трейдинга. Компьютерные системы выдавали торговые заказы в зависимости от состояния рынка, поэтому начавшееся 14 октября падение усугублялось системами, которые массово продавали акции, ориентируясь на конъюнктуру.
▫️Брокеры, работавшие тогда на бирже, вспоминают, что ни до, ни после пятницы 16.10 им не приходилось работать с подобным количеством контрактов на операции с ценными бумагами. Еще до открытия торгов в понедельник Нью-Йоркскую фондовую биржу начали заваливать заявками на продажу акций и фьючерсов. В то время большинство заявок на покупку или продажу акций обрабатывались вручную. С электронными системами трейдинга работали только крупные игроки. «Ручная» цепочка работы с заявкой выглядела так: клиент звонит по телефону брокеру и просит купить/продать акции — запрос по телефону передается в отдел торговли — отдел торговли звонит клерку на биржу — клерк передает запрос «флор брокеру» — «флор брокер» с полученным запросом идет по торговому залу на бирже к торговому специалисту — торговый специалист принимает заявку. Если цена покупки и цена продажи сходятся, то сделка осуществлена. Разумеется, при гигантских количествах заявок брокеры перестали справляться с работой. Более того, через несколько часов из строя вышла компьютерная система по автоматизированному исполнению заявок. Но она была лишь одной из многих автоматизированных систем — другие продолжали работать и безостановочно продавать ценные бумаги. В возникшем хаосе из системы «испарились» свыше 100 млн акций (взято из РБК отсюда).
🧐 Так вот, вроде бы мы значительно продвинулись в информационных системах, однако, как наблюдали неделей ранее, массовые сбои при осуществлении операций с ценными бумагами возможны и в нынешнее время. И это хорошо, что новости у Pfizer вышли положительные, а что будет, если что-то пойдет не так в последний момент по вакцине?!
@onfleek419
📲 В своей непрекращающейся битве с разработчиками приложений за комиссионные в App Store Apple в среду расширила оливковую ветвь для сообщества разработчиков. Компания объявила о программе для малого бизнеса App Store , которая снизит комиссии Apple за платные приложения и покупки внутри приложений с 30% до 15% для разработчиков, зарабатывающих менее $1 млн. в год.
Долгое время отстаивая свою политику комиссионных как отраслевой стандарт, Apple, похоже, нашла способ умиротворить подавляющее большинство своих разработчиков, не делая уступок тем, кто больше всего настаивает на изменениях, а именно производителям Fortnite Epic Games, Spotify и другим издателям приложений.
В то же время то, что звучит как большая уступка со стороны Apple, скорее всего, окажет очень ограниченное влияние на чистую прибыль компании. Согласно оценкам аналитики приложений SensorTower, приведенным New York Times , 98% разработчиков будут иметь право на сокращение комиссии. Однако в прошлом году на этих разработчиков приходилось всего 5% от общей выручки App Store.
🧐 Я же полагаю, что это только лишь начало в существенном изменении комиссионной политики AppStore.
Долгое время отстаивая свою политику комиссионных как отраслевой стандарт, Apple, похоже, нашла способ умиротворить подавляющее большинство своих разработчиков, не делая уступок тем, кто больше всего настаивает на изменениях, а именно производителям Fortnite Epic Games, Spotify и другим издателям приложений.
В то же время то, что звучит как большая уступка со стороны Apple, скорее всего, окажет очень ограниченное влияние на чистую прибыль компании. Согласно оценкам аналитики приложений SensorTower, приведенным New York Times , 98% разработчиков будут иметь право на сокращение комиссии. Однако в прошлом году на этих разработчиков приходилось всего 5% от общей выручки App Store.
🧐 Я же полагаю, что это только лишь начало в существенном изменении комиссионной политики AppStore.
