Банк России отметил значительный рост финансовых потоков в феврале

Динамика финансовых потоков указывает на рост экономической активности в феврале 2023 года, говорится в комментарии Банка России.

Объем поступлений в феврале значительно увеличился, в январе наблюдалось небольшое снижение. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России за февраль 2023 года, был на 11,4% выше среднего уровня IV квартала 2022 года (в январе этот показатель был на 0,2% ниже среднего уровня).

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений увеличился на 12%. Во всех группах отраслей и практически во всех федеральных округах отмечалась положительная динамика входящих финансовых потоков.

@ifax_go

🔻На картинке вчерашний перфоманс крупнейших акций финансового сектора США.

🤯 Секторальный ETF ($XLF) -4% - рекорд внутридневного снижения за несколько лет.

Такие вещи сразу не выкупаются и имеют, как правило, продолжение.

​​☕️ Утренняя сводка

Мировые рынки

▫️В пятницу акции большинства азиатских компаний резко упали из-за резкой распродажи акций банков США, вызванной торгами овернайт, при этом рынки также в значительной степени отказались от рисков в преддверии выхода ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (Non Farm Payrolls). Инвесторы избавлялись от акций американских банков в четверг после того, как начинающий кредитор Кремниевой долины SVB Financial Group $SIVB заявил, что предпринимает агрессивные меры, включая продажу акций и ликвидацию своего портфеля ценных бумаг, для поддержания своего баланса. Этот шаг усилил опасения по поводу аналогичной тенденции в других банках, которые сталкиваются с растущим давлением из-за углубляющейся инверсии кривой доходности. Но потери в акциях США стали широкомасштабными, поскольку рынки опасались новых рыночных препятствий из-за того, что процентные ставки в США останутся высокими в течение длительного времени. В настоящее время внимание сосредоточено непосредственно на данных о занятости в несельскохозяйственном секторе , которые должны быть опубликованы позже в этот же день, поскольку любые признаки устойчивости на рынке труда дают Федеральной резервной системе больше возможностей для дальнейшего повышения ставок. Перспектива более высоких процентных ставок не сулит ничего хорошего азиатским рынкам, поскольку условия ликвидности в регионе ужесточаются, а приток иностранного капитала в регион иссякает. Байден предложил повысить налоги на прибыль компаний с 21% до 28%, а также ввести 25%-ный налог на богатых инвесторов.

Российский рынок

▫️Крайне любопытно, как наш рынок будет реагировать на негатив на внешних рынках?! Судя по стабильности курса валюты - боятся не следует. Так или иначе, любую просадку по российскому рынку надо выкупать, но мне кажется, сильного негатива у нас быть не должно.

Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$MOEX Мосбиржа: отчет по МСФО за 2022, конференц-звонок и СД обсудит рекомендацию по дивидендам за 2022
$TRMK ТМК: отчет по МСФО за 4кв22

Пробежался по 188 страничной форме 10K SVB Financial Group🏦.

Кажется, я нашел причину реализовавшегося риска😄. Но мне, определенно, нравится их диверсификация!

Non Farm Payrolls сильно выше ожиданий - рынок труда в порядке. Можно и дальше ФРС агрессивно повышать ставки (если февральские данные по потребительской инфляции приятно не удивят).

Хотя…По данным по безработице 3.6% против ожиданий 3.4% такого (об отсутствии проблем на рынке труда) сказать нельзя…

Набсовет Московской биржи рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию (4% годовых) - это 30% от чистой прибыли по МСФО. Хотя я не ожидал никаких выплат - вроде на каком-то зуме пару месяцев назад говорили, что планируют не выплачивать, т.к. надо латать дыры в капитале.

Последние 4 года биржа платила дивиденды в 85-89% от чистой прибыли, а за 2017 год даже выплачивала промежуточные дивиденды. За 2021 год дивы не платили.

🧐 Да и вообще, зачем нужна дивполитика, если не придерживаешься?! 60% от ЧП написано-будьте любезны поделиться с акционерами.

‼️Мосбиржа представит новую дивиденду политику до конца третьего квартала 2023 года

Биржа планирует пересмотреть свою стратегию развития и поэтому приостанавливает действие своей прежней дивидендной политики, которая предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 60% от чистой прибыли по МСФО, заявил финдиректор компании в ходе звонка с аналитиками, передает Frank Media.

Биржа планирует представить новую дивидендную политику до конца третьего квартала 2023 года.

Еще один стэйблкоин (USDC), похоже, канет в лету после краха UST.

Я не торгую криптой, но я бы шортил Tether (USDT) в текущих условиях. Напомню, что известно лишь об обеспечении 20% реальными активами, остальное - загадка, за которую Hildenburg Research готов заплатить $1 млн…

Всё что надо знать про «аналитику»

А операционный директор продал акции на $3.6 млн за несколько дней до краха.

SVB Chief Sold $3.6 Million in Stock Days Before Bank’s Failure

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-10/svb-chief-sold-3-6-million-in-stock-days-before-bank-s-failure

😁 https://t.iss.one/moexwolf/7673

​​☕️ Утренняя сводка

Мировые рынки

▫️На мировых площадках в центре внимания история с проблемами американского Silicon Valley Bank $SVB . Из-за сложностей с ликвидностью он был закрыт. Банковские регуляторы пытаются купировать кризис, чтобы он не перекинулся на другие американские банки, хотя частично это уже произошло. Министерство финансов, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов совместно объявили об усилиях, направленных на укрепление доверия к банковской системе после того, как банкротство SVB вызвало опасения по поводу побочных эффектов. Опасения распространились и в воскресенье, когда власти закрыли нью-йоркский Signature Bank. Регулирующие органы быстро действовали по ряду направлений, чтобы сдержать потенциальные последствия:

- FDIC заявила, что «полностью защитит всех вкладчиков» SVB, точно так же и «всех вкладчиков» в Signature.
- ФРС также объявила о новой «Программе банковского срочного финансирования», которая предлагает банкам кредиты сроком на один год на более легких условиях, чем обычно.
- ФРС также смягчает условия кредитования через "дисконтное окно", основное средство прямого кредитования.

Шаги, предпринятые регулирующими органами для поддержки американского финансового сектора, привели к росту фьючерсов на американские акции и казначейские облигации в начале торгов. Контракты на S&P 500 выросли на 1,2%.

Российский рынок

▫️Российский рынок акций должен продолжить рост, благодаря нейтрализации негатива на внешних рынках - было заметно, что желающих продавать в пятницу было не очень много. Ключевым событием недели будет пятничное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Консенсус рынка: без изменений.


Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$BELU Белуга: СД решит по дивидендам за 2022
$EGRX - Eagle Pharmaceuticals In - 13:50
$ZIM - ZIM Integrated Shipping - 14:00
$GTLB - GitLab Inc. - 23:05
$HEAR - Turtle Beach Corporation - 23:15

Кровавая баня в банках США продолжается - акции Charles Schwab рушатся на премаркете, а негатив перекидывается на акции европейских банков.

Пожарники из ФРС и МинФина США не смогли потушить пожар...

Такие вещи имеют продолжение - https://t.iss.one/onfleek419/6174. Под эту мысль я в пятницу брал позицию Direxion Daily Financials Bear 3x Shares $FAZ и потирая руки жду открытия торгов, чтобы забрать часть прибыли.

Credit Suisse -7%!

Deutche Bank -4,3%

Изи катка 😁

Сбросили топливо на американский дрон - Пентагон считает это «небезопасными и непрофессиональными» действиями пилотов.

Да, опасно, но насчет профессионализма - это с какой стороны посмотреть 😁