피곤했던 하루

어제 국무회의 이재명 태양광 워딩

■ 카타르, 한국 LNG 장기계약 '불가항력' 선언...영향은?

1) 카타르산 물량을 더비싼 현물시장에서 채워야하기에
-한국가스공사는 안좋은거고

2) LNG공급 불안은 대체 에너지쪽엔 긍정 분위기
-원전, 태양광, 풍력

3) 중장기적으로 조선 수혜
-공급망 다변화로 LNG운반선 수요증가

4) 에너지안보 키워드는 LNG인프라쪽도 중장기 수혜

*정부는 연말까지 재고 수준은 충분하다는 입장

3월 코스닥차트는 매일 매일 참 정신없었네여

그래도 코스닥이 강하다는 느낌은 받았고...3월도 5거래일이면 끝나네여. 며칠은 좀 차분하게 마무리되길요 ☺️

ETF쪽은 바이오가 가장 강세
오늘은 바이오 없으면 심심한날이네여.

■ 구글 터보퀀트 영향 요약

1) 클라우드 : 긍정
-추론비용 절감

2) 기판주, 구글 TPU관련주 : 긍정
-소프트웨어 효율화는 AI의 문턱을 낮춰 더 많은 기판 수요 창출
-터보퀀트는 구글의 자체 AI칩인 TPU와 시너지 효과
-이수페타시스, 리노공업, ISC, 코리아써키트, 티엘비, 심텍 등

3) 온디바이스AI : 긍정
-무거운 AI가 가볍고 빠르게 돌아가게해줌

4) AI 소프트웨어 업체 : 긍정
-추론비용 절감

5) 메모리 업체 : 단기 변동성
-메모리 사용량 감소 우려 vs AI 서비스 확산 기대


*터보퀀트는 AI의 덩치(메모리)를 6배 줄이면서 속도는 8배 키워주는 구글의 혁신적인 '압축 알고리즘'

*AI생태계 확산에 긍정적 영향

미국-이란 지금 핵심 요약해보면요,


■ 트럼프, '5일간의 유예' 마감시한?

1) 한국시간으로 3월 28일(토) 오전 8시 44분경
(그리고 토요일은 전쟁이 시작된지 4주가 되는 시점)


■ 토요일 3가지 가능성

1) 포괄적인 합의만 한 뒤 휴전 선언 ('선 합의-후 종전 논의')

2) 트럼프 다시 기간연장을 이란에 제시

3) 미국의 이란 공격 선언
(미국인 60% 이상은 지상군 투입에 반대 여론. 트럼프 정치적 리스크가 큼)


■ 미국 이란 평화협상은?

1) 둘의 의견 차이가 워낙 큼

2) 이란은 파키스탄 등 중재국을 통한 메시지 교환에만 응하는중


*트럼프의 휴전 선언 뒤.. 주말에 미국과 이란 대표단이 파키스탄서 만나는 그림이 나와주길요.
목,금 국장 잘 흘러보내보죠 모.

■ 미국-이란 전쟁 인명피해 현황

-지상전으로 가면 파국이라..압박 수위만 미국이 높이는과정이라 생각해봅니다.

-사망자
이란(1500명), 미국(13명), 이스라엘(18명), 레바논(1072명)

- 트럼프는 예고했던 이란 발전소에 대한 대규모 공격을 4월 6일까지 재차 유예

미래에셋 전략

1) 이란 전쟁 관련 불확실성이 여전히 높지만, 양측 모두 결국 협상을 통한 합의점에 도달할 것으로 판단됩니다.

2) 미국내에서 종전에 대한 정치적 압박이 거세지고 있고,

3) 이란도 핵심 협상 카드인 '해협 통제권'을 유지한 상태에서 협상할 필요가 있습니다.

4) 미국이 중동으로 해병대와 공수부대 등을 파견하는 이유는 이 협상 카드를 뺏기 위함 입니다

5) 이란을 협상 테이블로 유인하는 과정이 다소 험난할 수 있겠지만, 변동성을 견뎌야 하는 국면으로 판단됩니다.

https://t.iss.one/mirae_dm

*저도 같은 생각

■ 이번주 폼 괜찮았던 종목들 간략히

-바이오 : 삼천당제약, 삼양바이오팜, 코오롱티슈진, 알지노믹스, 강스템바이오텍

-스페이스X : 미래에셋벤처투자, 아주IB투자

-광통신 : 대한광통신, 우리넷, 우리로, 빚과전자, 기가레인

-배터리 : 엘앤에프

-코스닥150편입 : 셀바스AI

-화장품 : 제닉

-반도체 : 한양디지텍

-게임 : 펄어비스

-편의점 : BGF리테일

*한주 수고 하셨습니다