변동성 컸는데...전공정 장비주 몇종목 반등 좋았고요

■ 이번주 남은 주요일정과 내용

1) 미 CPI 소비자물가지수 (오늘, 밤9시반)
-최근 오른 유가가 더 중요
-그래도 좋게 나오면 좋고

2) 연준의장 케빈 워시, 의회 증언 (오늘, 밤11시)
-그가 보는 경제 경로에 대한 힌트
-현재 7월 금리인상 가능성은 43% (유가땜에 좀 올라옴)

3) 금융위, 대통령 부처업무보고 (수요일, 오전)
-주식관련 메인은 레버리지 ETF 대책
-그외로 국민성장펀드, 자본시장 선진화, 디지털자산(원화스테이블코인과 STO)

4) ASML 실적발표 (수요일, 오후)
-반도체 장비주에 영향

5) 한국은행 금리결정 (목요일, 10시)
-7월,10월 인상가능성 유력

6) TSMC 실적발표 (목요일, 오후3시)

7) 미 상원, 클래리티법안 수정안 공개 (이번주중)
-7월말 상원 표결 시도, 쉽지않은 일정

8) 제헌절, 한국 휴장 (7/17,금요일)

9) 트럼프 대국민 연설 (금요일, 오전10시)
-대이란 대응 방안?

1) 삼성전자가 평택 5공장(P5)에 반입할 반도체 장비 투자에 돌입한다.

2) 첫 번째 제조 라인에 들어설 반도체 장비사 선정을 조만간 마무리하고, 현재 두 번째 라인 설비 도입도 병행 추진하는 것으로 파악됐다.

3) P5는 현재 팹 골조가 올라가고 반도체 제조용 특수가스 및 화학물질 공급 설비를 구축하고 있다.

4) P5는 클린룸 6개에 3층 구조로 계획된 초대형 팹이다. 2층 구조(더블 팹)인 삼성전자 평택 사업장의 다른 팹보다 규모가 크다.

5) 삼성전자는 장비 협력사에 공급을 최대한 앞당겨 달라고 요청했다.

6) 반도체 팹 비용 중 장비 구매가 70~80%를 차지하는 만큼 P5 장비 발주로 대대적인 수혜가 예상되기 때문이다.

https://n.news.naver.com/article/030/0003448208?sid=105

-로인후드가 로빈후드 체인 출시이후... 수혜를 이더리움이 받으며 바닥서 괜찮은 흐름

-로빈후드 체인은 ETH를 가스 수수료 결제 토큰으로 사용하고 거래 수수료 역시 ETH로 표시
(이더리움 레이어2 아비트럼 기반 블록체인)

-로빈후드는 코인베이스에 대항하기 위해서 자체 체인을 지난달 출시

(코인 모르셔도 요정도는 알고 가심 될거 같습니다)

클린룸 관련주도 참고요 (한양이엔지만 보면 될듯여)

1) CPI, PPI 다 좋게 나왔고
이제 지금 진행되는 유가흐름이 중요하지 싶습니다.

2) 9월 FOMC전에... 8월 물가데이터가 긍정적으로 나오기 위해서는 유가가 여기서 더 안오르는게 필수

■ 수요일 미장 개장 요약

-빅테크(하이퍼스케일러) 상승
MS(+2.7%), 아마존(+3.1%), 애플(+2.9%), 구글(+2.7%), 메타(+3.0%)

-반도체 하락
마이크론(-8.2%), SKHY(-10.8%), 샌디스크(-12.6%), AMD(-5.4%), 인텔(-5.9%), 마벨(-6.6%),
(하락이유는 도대체 무엇인가? CXMT이슈로? 이정도 밀린다고 )


*국장도 다 같이 내리는게 아닌 순환매 장세 되길요. 목요일 잘보내고 금요일 쉬자고요.

요즘장 대응은

1. 사려고 추려둔 종목 '심하게' 밀리는 음봉에 분할로 사본다
2. 기도한다
3. (근데 거의 다들 현금은 소진)

그거말고는 딱히
대응같은건 모르겠네여.
그어떤 매매도 먹히는 장세가 아닌지라

한주 애쓰셨습니다.

이번주 주식매매 후기 😭

그나마 환율쪽은 긍정적 흐름

1) SK하이닉스 공모자금 국내 순차적 환전 예정
2) 한국은행 연내 1번더 인상 전망
3) 미국 인플레 둔화 기대감 (미국 금리인상 가능성 소폭 둔화)

■ Buy & Hold 보다 Trading Buy(트레이딩 매수)
(by 윤지호)

1) 윤지호 평론가는 지금 시장을 상방과 하방이 모두 막힌 비추세 구간으로 보고, 6월 고점을 올해 연간 고점으로 판단함

2) 이격도로 봐도 코로나 시기를 빼면 2018년 이후 가장 낮은 수준까지 밀렸던 만큼 그 구간은 사실상 매수 영역이었음

3) 문제는 위쪽도 편하지 않다는 점, 기업 이익 증가율이 정점을 지나고 있다는 우려가 이미 주가에 스며들고 있음

4) 11월 미국 대선을 앞두고 민주당 성향 14개 주에서 데이터센터 착공 지연과 모라토리움 법안이 나오는 중임

5) 데이터센터는 전력과 용수는 많이 쓰는데 고용 효과가 적어 정치 쟁점이 되기 쉽고, 발주 지연이 가을 가이던스 하향으로 이어질 수 있음

6) 반면 한국 반도체는 장기적으로 체질이 바뀌고 있다고 평가함

7) SK하이닉스 실적 전망 하향은 펀더멘털 악화가 아니라 LTA 장기공급계약 가격을 추정치에 현실화한 회계적 조정임

8) 적자와 흑자를 오가던 수평 사이클이 앞으로는 우상향하는 시크리컬 구조로 바뀔 수 있다는 기대임

9) 대응은 단순함, 공포가 선반영된 7에서 8월은 적극적으로 트레이딩하고, 대선과 데이터센터 악재가 지표로 드러날 9에서 10월은 보수적으로 갈 것

북극성님 정리자료
https://x.com/PolarisLog/status/2077924534947393599

실적발표 (earningswhispers기준)

시장은 온통 반도체 이야기지만...중동 노이즈로 유가 더 오르면 안될텐데 싶습니다.

8월에 나올 물가지수는 9월 금리인상 여부에 영향을 주는식이라..요기서 유가 스탑 되길요.

테마주는 가볍게만 보고

1) 아야톨라 하메네이 이란 최고지도자가 미국이 종전 양해각서(MOU)를 반복적으로 위반했다며 “미국 대통령의 서명이 가치도, 효력도 없다는 점을 다시 한번 입증했다”고 밝혔다.

2) 18일 이란 국영 TV에 따르면 아야톨라 하메네이는 이같이 서면 발표했다.

3) 미국은 최근 7일 연속 호르무즈 해협 인근의 이란 군사시설을 공습하고 있다.

4) 이란이 미국의 걸프 동맹국인 쿠웨이트·바레인의 미군기지뿐 아니라 발전소·담수화 시설까지 공격한 데 이어, 미·이란의 중재 역할을 하는 카타르와 오만 및 이라크와 요르단까지 때리면서 보복 공격의 범위를 확장하는 모습

5) 이번 미군 사망은 도널드 트럼프 대통령에게도 적지 않은 정치적 부담으로 작용할 전망이다. 일각에서는 미국이 보복 차원에서 이란 공습을 더욱 확대할 가능성도 제기된다.


*서로 추후 유리한 재협상을 위한 공격이긴한데.... 며칠은 노이즈와 타코 구간 생각 해둬야겠네요.

*코인쪽은 공습뉴스들에 딱히 반응도 없습니다

반도체 핵심기업 (국가별)

AI언어모델 (국가별)

추가로 상장쪽도 보면요

미국)
-앤트로픽 : 10월 상장 목표
-오픈AI : 내년으로 딜레이

중국)
-딥시크 : 연내 상장 목표
-문샷AI : 6개월내 상장 목표 (문샷AI CEO 나이가 34세라죠. )

-지푸AI, 미니맥스는 올해초 홍콩쪽에 상장
(문샷AI의 키미 공개후 지푸AI, 미니맥스는 지난 금요일 급락. 언어모델은 제로썸게임)

■ 이번달 남은 주요일정

7월 넷째주)
1) 미국-이란 기싸움 지속_유가 상승 여부 ★
2) 메모리 반도체 관련_ 다양한 노이즈 지속 ★
3) 월드컵 결승전 (7/20.월.04시)
4) 삼성, 갤럭시 폴드8·플립8 언팩_영국 (7/22.수)
5) 이재명 주재, 부동산 정책 大토론회 (7/23.목)
6) 한미 조선협력센터 개소식_워싱턴 (7/23)
7) 미국, 관세 10% 법적만료 시한 (7/24) 새로운 관세 부과 전망
8) 중복 (7/25.토)

7월 다섯째주)
1) CXMT, 중국 상해증시 상장 (7/27.월) 글로벌 D램 4위
2) 정부·여당, 세제개편안 발표(7월말)
3) 미 FOMC 금리결정 (7/30.목)★ 7월은 동결, 점도표가 중요
4) 미 PCE 물가지수 (7/30)
5) 빅테크 AI CAPEX 가이던스(7월말)★


■ 국내 넷째주 실적발표 일정
7/22(수) : LG디스플레이,
7/23(목) : 현대차, 삼성E&A, KB금융, 신한지주, 두산밥캣, 현대글로비스
7/24(금) : 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대로템, 하나금융지주, 두산로보틱스, 삼성중공업, 두산퓨얼셀,


■ 미국 넷째주 실적발표 일정
7/23(목) : 테슬라, 구글, IBM
7/24(금) : 인텔


*요정도 봐두시면 되겠습니다. 새로운 한주 또 변동성 만나러 가보죠. 😭