어제 메르님 블로그 글.

■ 미국채금리 상승의 대안 스테이블코인, 클래리티법안 요약

1) 공화당은 중간선거전 '클래리티 법안' 통과를 희망. 9월 중순 상원표결 시도. (쉽지 않은 일정)

2) 스테이블코인(USDT, USDC) 담보의 상당부분은 미국 단기국채

3) 클래리티 법안은 규제 명확화 법안이며, 제도화가 되면 '기관 수요'를 이끌어냄. 스테이블코인으로 글로벌 자금 유입 효과

4) 흐름을 요약하면,
클래리티 법안 통과→규제 명확화로 기관 유입→글로벌 스테이블코인 수요증가→스테이블코인 발행 증가→담보가 필요→미국채를 담아야됨→미국채 가격상승→미국채 금리하락( 정책금리를 인하하지 않고도 경기를 활성화하는 효과)



*요약하면 '미국의 막대한 재정적자'를 '글로벌 스테이블 코인 수요'가 대신 사는 식
(트럼프가 임기초기부터 스테이블코인 민게 이 논리였죠)

반응이 없는게 오히려 긍정적인거라고 봐야겟죠. (3분기까지 대북주 테마주로 매매하는 구간은 있겠는걸요. 긴가민가할때 테마주는 계속 기대감을 유지.)


1) 북한으로선 미국과의 대화하지 않을 이유는 없다.

2) 다만 트럼프 대통령에 대한 경계심은 북·미 대화의 걸림돌로 작용할 수 있다. 트럼프 대통령이 중간선거를 앞두고 이란 전쟁에서 시선을 분산시키고, 외교적 치적을 만들기 위해 북한을 이용하려 한다는 걸 김 위원장이 모를 리 없기 때문이다.

3) 하반기 주요 외교 일정을 지켜보며 미국의 대북 접근 의지를 확인한 뒤 협상 조건을 조율할 가능성이 높다.

4) 9월에는 러시아 동방경제포럼과 미국 뉴욕 유엔총회,
미·중 정상회담,
11월에는 중국 선전 APEC 정상회의 등이 예정돼 있다.

5) 북한으로선 미국과의 대화에 당장 응하기보다 미국의 제안이 구체화하는 과정을 지켜보면서 협상 조건을 높이는 전략을 택할 것이란 분석이 나오는 이유다.

기사발췌)

오늘같은 날이 딱 요런 느낌인듯여😉
그냥 피고네요. 나이무서 체력이 없는걸지도...

글로벌 주요국(미국, 영국, 독일, 일본)의 장기 국채 금리 상승 추이
'한눈에 보기 '

고금리'에도 무난한 섹터가,

-숫자 내는 수출주 : 화장품, 음식료

-고금리 수혜 : 보험주, 은행주


*화장품은 요즘은 반도체 쉴때 가고, 반도체 가면 못가는 섹터

*조정때 순환매가 어떤식으로 나올지도 지켜보면 될거 같고요.

요즘은 다음날 어떤식이 될지 잘 가늠도 안되긴하죠 😭

한템포 쉰다 생각하고 대응해보죠 모

대북주는 이틀동안 강한 흐름.

근데 매매할 공간도 적었고 수익내기 쉽지 않았음

■ 편한 장세

-정배열 종목들이 많음
-변동성은 적음,
-연속성있게 강한섹터가 도드라짐
-굴곡은 있어도 우상향 추세


■ 피곤한 장세

-매크로가 불안(한국은 더 떨어짐)
-변동성 큼(크게 올랐다, 크게 내렸다),
-여기 올랐다가 저기 올랐다가
-다음이 가늠이 안됨. 쉽사리 매매가 힘듬.

*이런 장세는 너무 몰입보다는...매매횟수 줄이고 '가급적 낮게 사는거' 말곤 없는거 같슴다.

*저는 그냥 넷플 시리즈물 하나 보기 시작하니 좀 시간 잘가네요.

주식 조정장 할거리😭

이더리움 의미있는 박스 빼꼼 돌파.

클래리티 기대감을 반영 해보는거겟죠

비트코인 차트도 같이보면,
비트는 아직 저항 밑이라...저 라인이 열리면 모멘텀 기대감은 있을테고요

금땡이도 같이 차트 보고요.

달러 외 무리들이 잘나가는 흐름. 달러는 하락.

mRNA 관련주도 한번 보고 가죠.

이동네는 오랜만에 보는듯싶군여.

시장은 mRNA를 '코로나19 엔데믹과 함께 끝난 백신 기술'로 평가절하해 왔으나, 이번 성과로 조 단위 규모의 개인맞춤형 암 치료제 플랫폼임이 입증되었다.

모더나 mRNA 암백신 관련주

이더리움은 하루 무려 17%라는 상승을 보였는데요.

이제 쉬어주는 흐름 해주면 괜찮은거 같습니다. 메인일정은 9/15이니 9월초부터가 메인이겠죠

이동네는 조용할때 또 보면 된다 싶네요. 9월까지 계속 연속성 있는 동네죠.

■ 코인 관련 일정도 살펴보면요

-'미국 국채 금리 상승'이슈로 트럼프는 나서서 클래리티 법안 공개 촉구 하는 상황이고

-메인 일정은
클래리티법안, 토론 종결 표결 (9/15)
(상원 표결은 아니고 표결로 가기위한 최종 절차. 이것도 60표가 필요한데 공화당은 53석이라 만만치는 않습니다)

-국내 코인 일정은
민주당, 스테이블코인 법안 발의 (9월목표) 가을 정기국회에서 처리 목표
(9월부터 이야기 다시 나올거라 국내쪽도 연속성 나올테고요)

mRNA관련은 소마젠이 이이슈로 예전에도 강했던애라 점상이었고,

그외 몇몇 종목들만 강세. 에스티팜 힘이 좀 아쉽죠.

오늘장에서 화장품도 괜찮은 모습이네요. 반도체 좋을때는 수급 보통 뺏겨왔는데말이죠.

ODM 3사 고가에서 계속 놀고있고

아모레도 다시 힘내주고

오늘 오전은 골고루 좋았네요. 맛점 하십쇼.