Добыча нефти ОПЕК+ в октябре была на 150 тыс. б/с ниже плана

При этом Ирак и Казахстан до сих добывают выше квот.

Страны-участницы сделки ОПЕК+ в октябре добывали на 150 тыс. б/с ниже плана — 35,1 млн б/с, поскольку некоторые «двоечники» до сих пор недостаточно сократили перепроизводство за предыдущие месяцы.

Среди стран ОПЕК добычу в октябре нарастили Ливия (+0,56 млн б/с), Нигерии (+35 тыс. барр./сут.) и Конго (+12 тыс. б/с), тогда как в Иране (как и Ливия не участвует в соглашении ОПЕК+), Ираке и Кувейте производство уменьшилось.

В частности, Ирак, который считается одним из главных нарушителей сделки, хоть и уменьшил добычу за месяц на 66 тыс. б/с, но это до сих пор на 163 тыс. б/с больше квоты. По условиям компенсации, Багдад должен был в октябре сократить добычу сверх своей квоты на 95 тыс. б/с.

Страны не-ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в октябре уменьшили добычу на 0,25 млн б/с, до 13,8 млн б/с, преимущественно за счет Казахстана (-300 тыс. б/с к сентябрю). Однако его добыча всё равно была на 87 тыс. б/с выше квоты.

Всего Ирак за 7 месяцев «задолжал» ОПЕК+ снижение нефтедобычи на 1,44 млн б/с, Казахстан — около 0,7 млн б/с, а РФ — за полгода 0,48 млн б/с. Но все они так и продолжали копить «долги» и так и дали новых графиков компенсаций.

Помимо сокращений по основным квотам 8 стран ОПЕК+ добровольно снижают добычу в два этапа. Первый должен был начаться в октябре, но в сентябре этот шаг отложили на 2 месяца, а потом и еще на один.

Новый китайский НПЗ заставит Пекин импортировать больше нефти

Новый НПЗ Yulong в КНР запустил первую установку на 90%. Выход завода на полную мощность в следующем потребует от Китая нарастить импорт нефти.

Первая установка НПЗ рассчитана на переработку 200 тыс. б/с, в настоящее время она загружена на 90%. Уже в январе следующего года будут запущены еще две установки с той же мощностью.

Этот НПЗ находится на насыпном острове в уезде Лункоу. Это один из четырех подобных комплексов, которые Китай запускал с 2018 года.

Yulong Petrochemical пока перерабатывает только 182,5 тыс. б/с. Помимо запуска двух новых установок, в ближайшее время предприятие собирается еще и начать выпуск 1,5 млн т этилена. Кроме того, предприятие намерено производить 3 млн т параксилола, отмечает Reuters.

Саммит COP29: энергопереход нефтегазу не страшен

Главы стран Запада проигнорировали климатический саммит (кроме британского премьера), хотя там должен решиться главный вопрос по финансированию энергоперехода для развивающихся стран. А ведь обсуждать придется весьма серьезные проблемы, для решения которых нужны такие суммы, рядом с которыми должны стоять подписи первых лиц государства. Главный момент — создание Фонда действий по климатическому финансированию.

Судя по отчету Oxfam (международное объединение, работающее в 90 странах, занимается аудитом по климатическим проектам) за 2023 год, фактические затраты на климатические проекты в мире отличались от заявленных сумм на 26–43% в период с 2017 по 2023 годы, что привело к бухгалтерскому разрыву в размере от $24 млрд до $41 млрд.

«Климатическая повестка использовалась Западом как психологическое давление на страны, которые, по мнению идеологов в США и Европе, в чем-то провинились перед миром, а теперь должны это исправить. Но сейчас мы видим пересмотр участниками СОР климатической повестки, что выражается в понижении статуса прибывших на мероприятие и отсутствие реальных механизмов», — считает глава Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
@oil_capital

Если США сократят экспорт СПГ, Европа встанет в очередь за газом из РФ


В США растет внутренний спрос на газ, и если на этом фоне Соединенные Штаты сократят или даже остановят экспорт СПГ, то за российским голубым топливом выстроятся очереди. Такие мысли высказал президент Сербии Александар Вучич.

Он призвал задаться вопросом - а что станется с энергопоставками в Европе, если через 3-4 года Америка срежет экспорт СПГ? В США растет применение искусственного интеллекта, расширяется электрозарядка и прочие отрасли экономики, которым будет требоваться все больше американского газа, напоминает сербский лидер. И вот тогда Европе потребуются переговоры с Москвой, чтобы снова получать от нее голубое топливо, иначе трудно будет переживать зимы, размышляет Вучич.

Напомним, Сербия осталась в числе немногих европейских стран, сохраняющих газовый контракт с Россией. И Белград всегда подчеркивает, что поставки российского газа для Сербии очень выгодны на фоне дорого европейского газа.

Exxon Mobil продала выработанные активы в Пермском бассейне за $1 млрд

Exxon Mobil продает традиционные нефтяные скважины в Пермском бассейне Hilcorp Energy примерно за $1 млрд, сообщили Reuters четыре источника в отрасли.

Эта сделка иллюстрирует политику американских НК избавляться от старых объектов после слияний прошлого года.

Exxon подтвердила продажу активов, но отказалась назвать покупателя или оценку. По словам источников издания, победителем аукциона стала Hilcorp, специализирующаяся на покупке зрелых нефтяных месторождений.

Активы Exxon, которые покупает Hilcorp, оцениваются в чистую добычу около 26 тыс. бнэ в день, сказал один из источников. Продажа не включает активы, приобретенные у Pioneer, добавили они.

Hilcorp скупает устаревшие участки добычи у многих компаний. В частности, в ноябре она купила за $1 млрд морские активы Eni на Аляске.

Кроме того, по данным источника агентства, в сентябре она традиционные месторождения Пермского бассейна компании APA Corp за $950 мил.

Флот вне стран G7 перевозит более 80% российского морского экспорта

Анализ данных S&P Global выявил 889 танкеров водоизмещением более 27 тыс. т, которые могли использоваться для транспортировки санкционированной нефти. С общим дедвейтом 111,6 млн т теневой флот составляет около 17% мирового флота нефтяных танкеров.

Доля российского экспорта сырой нефти на танкерах, работающих за пределами ценового «потолка» стран G7, достигла в сентябре исторического максимума в 83,8%.
По данным западных изданий, чтобы обойти режим ценового ограничения, Россия контролирует 586 судов общим дедвейтом 57,1 млн т, включая 260 танкеров Aframax/LR1 и 84 танкера Suezmax, которые подходят для отгрузки с российских терминалов в Балтийском и Черном морях.

«Совкомфлот», находящийся под санкциями ряда западных стран, управляет значительной частью флота либо напрямую, либо через филиалы в других странах.

Индия была основным пунктом назначения для таких судов с 1 января по 15 октября текущего года. Туда шло 58% таких поставок. За ней следовал Китай - 15%. Мьянма, у которой есть нефтепровод в Китай, заняла 6%.

По данным S&P Global Commodities at Sea, отгрузки сырой нефти из российских портов в октябре в среднем составили 3,74 млн б/с, что на 240 тыс. б/с или на 7% больше, чем в сентябре. Октябрь показал третий месячный ростом с одиннадцатимесячного минимума в 3,24 млн баррелей в сутки в июле.

В прошлом месяце Индия импортировала 1,74 млн б/с, в основном сырой нефти марки Urals. Китай получал 1,23 млн б/с в октябре. Наибольший рост экспорта сырой нефти в октябре пришелся на турецкие НПЗ, поставки в порты страны выросли на 144 тыс. б/с, до 316 тыс. б/с.

Трамп не сможет поднять нефтяную добычу США

Американское нефтяное производство, вероятно, не может резко вырасти при президентстве Трампа, считает аналитик по энергетике Standard Chartered Bank Эмили Эшфорд.

Она отметила, что добыча нефти в США, особенно сланцевая, существенно изменилась с первого президентства Трампа.

Эшфорд уточнила, что страна стала производить на 4,7 млн б/с больше с мая 2020 года, но это всего на 0,4 млн б/с допандемического максимум в ноябре 2019 года, а среднегодовой темп роста за 4 года составил только 80 тыс. б/с.

Банк прогнозирует, что поставки жидких углеводородов в США увеличатся на 630 тыс. б/с в 2024 году с дальнейшим замедлением до 300 тыс. б/с в 2025 году.

В своем последнем краткосрочном прогнозе по энергетике (STEO), опубликованном в прошлом месяце, EIA снизило прогноз добычи сырой нефти в США на этот и следующий годы. В октябрьском отчете EIA по добыче нефти прогнозируется, что добыча сырой нефти в США, включая конденсат из месторождений, составит в среднем 13,22 млн б/с в 2024 году и 13,54 млн б/с в 2025 году.

В предыдущем отчете STEO добыча на этот период прогнозировалась на чуть более высоком уровне.

Малотоннажный СПГ в России: производство есть, а со спросом проблемы

Россия к 2035 году должна нарастить объем потребления газа в транспортной сфере в семь раз, до 15,4 млрд кубометров. И внутреннее (малотоннажное в основном) производство СПГ в стране растет, но внутренний рынок за счет слабых темпов расширения автопарка на газомоторном топливе (ГМТ) до сих пор не способен потреблять даже текущие мощности. По состоянию на конец 2023-го из общего автопарка страны в примерно 56 млн единиц только от 265-285 тыс. авто использовали ГМТ. Есть также проблемы с заправками: по КПГ их около 900, по СПГ — несколько десятков, и это ничтожно по сравнению с 25 тысячами обычных АЗС с бензином и ДТ.

«Развитию КПГ мешает слабое поощрение со стороны государства в сфере развития заправочной инфраструктуры и покупки новых автомобилей на природном газе. Хотя в наших широтах это гораздо более надежная техника по сравнению с электромобилями. Что же до СПГ-сегмента ГМТ – это, прежде всего, дальнобойные грузоперевозки, коммунальная и сельскохозяйственная техника, суда, тепловозы и карьерные самосвалы. Здесь тоже процесс замещения идет очень медленно, хотя везде газ показывает себя хорошо с экономической точки зрения», — сказал заместитель гендиректора ФНЭБ Алексей Гривач.
@oil_capital

Запрет на экспорт АИ-92 скоро отменят

Минэнерго РФ выступает за снятие запрета на экспорт АИ, так как цены на данный нефтепродукт на российском рынке стабильные, сообщил глава ведомства Сергей Цивилев.

Он уточнил, что министерство уже внесло свои предложения по данному вопросу в кабинет министров.

Ранее о том, что бензин вновь может стать «выездным» говорил вице-премьер РФ Александр Новак.

В частности, он сообщал, что Минэнерго РФ в ближайшее время сформирует свои предложения по отмене экспорта бензина, но исключительно марки АИ-92 и только в том случае если подтвердится информация о затоваривании данным нефтепродуктом НПЗ.

Напомним, что запрет на экспорт АИ действует с марта текущего года. При этом в конце мая и до августа бензин временно разрешалось экспортировать, но с 1 августа топливо вновь стало «невыездным» из-за резкого роста его оптовой стоимости.

США хотят стандартизировать рынок ЕС под свой СПГ

Администрация Байдена предложила ЕС согласовать европейские и американские стандарты использования метана. Это должно помочь США увеличить экспорт своего СПГ в Европу, с данным документом ознакомился Reuters.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сетовало на то, что страны Евросоюза большие объемы метана приобретают у России, но их надо заменить на американские.

Любопытно, что издание не приводит конкретные вопросы стандартизации, поэтому можно предположить, что речь идет о параметрах, которые будут формировать цену сырья, удобную для США.

Трамп, который скоро вернется в Белый дом, скорее всего, будет не менее агрессивно продвигать идею американского энергетического экспорта на европейский рынок.

Минэнерго США сохранило прогноз цены Brent в 2024г на уровне $81

Ожидания на 2025г снижены на $1,5 - до $76,1.

Американское Минэнерго, согласно его отчету, решило оставить прогноз цены нефти марки Brent по итогам 2024 году в пределах $81. А вот ожидания относительно Brent на 2025 год изменены существенно - здесь снижение на $1,5: ранее прогноз-2025 был около $77,59, теперь он составляет $76,06.

Эксперты сообщают, что средняя октябрьская стоимость Brent была на уровне $76 за баррель, это на $2 выше сентября.

Увеличению стоимости черного золота способствовали военные обострения на Ближнем Востоке. Но в конце октября Brent упала до $71 на фоне того, что нефтяная инфраструктура Ирана не была затронута.

Пока стоимость нефти находится под давлением геополитики, а потому до конца года цена Brent увеличится до $78, считает американское ведомство.

Польша хочет получать топливо от НАТО

Варшава хочет вложиться в строительство натовских нефтепродуктоводов, чтобы они дотянулись до Польши, рассказал польский президент Анджей Дуда.
Он уточнил, что данный шаг направлен на эффективную оборону территорий восточного фланга альянса.

Военная система нефтепрдуктоводов НАТО была создана еще в середине прошлого века. Она объединяет пять стран Североатлантического альянса - Бельгию, Германию, Люксембург, Нидерланды и Францию. Протяженность этой системы превышает 5 000 км.

Данные трубопроводы снабжают керосином многие гражданские аэропорты в этих странах. Итальянцы даже умудрились к ней незаконно подключиться и воровать авиакеросин, который затем подмешивали к дизелю и реализовывали на сети АЗС в Италии.

Власти Германии требуют запретить СПГ-терминалам страны принимать сырье из России

Министерство защите климата ФРГ потребовало от руководства СПГ-терминалов отказаться от приема российских партий СПГ, пишет FT.

Ведомство написала письмо оператору четырех немецких терминалов Deutsche Energy Terminal, в котором содержится требование не принимать СПГ из РФ до последующих указаний.
Ранее компания уведомила министерство о своих планах загрузить СПГ из РФ в Брунсбюттеле.

В сообщении ведомства отмечается, что Германия не покупала СПГ российского происхождения с начала 2022 года и этот курс надо продолжать.

При этом официально российский газ, как в сетевом, так и в сжиженном виде, не попадает под эмбарго ЕС.

МЭА продолжает ссорить Россию с Саудовской Аравией

Таким образом, по мнению аналитиков агентства, страна добывала больше квот ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений на 230 тыс. б/с.

В МЭА считаю, что РФ должна была производить только 8,97 млн б/с. При этом в ОПЕК считают, что превышение российского нефтяного производства составило только 42 тыс. б/с.

В МЭА также указали, что в прошлом месяце российские компании увеличили нефтяной экспорт на 130 тыс. б/с, но уменьшила поставки за рубеж нефтепродуктов на 230 тыс. б/с.

При этом общие экспортные поставки черного золота и его производных упали на 90 тыс. б/с, до 7,3 млн б/с. Из них 4,87 млн б/с приходилось на нефть и 2,48 млн б/с на нефтепродукты.

Финансовые поступления от продаж сырья и топлива увеличились к предыдущему месяцу на $1,2 млрд, до $15,6 млрд.

Тем не менее они были ниже доходов, которые показывал экспорт в первые 7 месяцев текущего года.

Буровики Казахстана снова бастуют

Дочернее предприятие «Казмунайгаза» - "Озенмунайгаз" запустило переговоры с сотрудниками буровых подразделений, которые начали забастовку.

Как сообщает «Казмунайгаз», в ходе переговорного процесса изучаются требования буровиков с тем, чтобы все обозначенные проблемы решать в правовом поле.

Ранее СМИ Казахстана писали о том, что 12 ноября буровики в Жанаозене приостановили производство и провели митинг. В числе их требований - решить вопросы безработицы и вернуть независимую систему оплаты труда. Кроме того, поднимались вопросы трудоустройства детей пенсионеров "Озенмунайгаза" и детей тех сотрудников, что потеряли здоровье на рабочем месте.

Напомним, буровики Жанаозена в прошлом несколько раз организовывали акции протестов, на которых поднимали проблемы заработной платы и соцроддержки.

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Цена 92-го бензина поднялась до 61,11 тыс. руб./т, 95-го — до 64 тыс. руб./т

Оптовая стоимость бензинов на бирже СПбМТСБ подскочила на 1,6% на новостях о планах РФ снова разрешить вывоз этого вида топлива за границу.

Бензины Аи-92 и Аи-95 в четверг по национальному индексу выросли в цене на 1,6%, до 61,11 тыс. руб./т и 64 тыс. руб./т соответственно.

Цены по европейскому территориальному индексу в то же время идут вверх еще быстрее: тонна 92-го подорожала на 1,64%, до 61,05 тыс. руб., 95-го — на 1,9%, до 64,3 руб.

Накануне министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что ведомство инициировало отмену эмбарго на поставки бензина за рубеж.

Неделю назад российский вице-премьер Александр Новак говорил о таких планах, имея в виду только решение по бензину Аи-92, если есть его профицит на заводах. Цены отреагировали на эти слова ростом: 92-й бензин подорожал за три торговых дня на 1%, 95-й — на 2%.

Saudi Aramco стала дешевле биткоина по котировкам. Правда, это, скорее всего, временное явление, возникшее на ажиотаже вокруг избрания Трампа. Рынок криптовалют пока слишком нестабилен .

Вечером 13 ноября, когда котировки криптовалюты превысили $92 тыс, совокупная рыночная стоимость биткоина достигла $1,82 трлн.

В то время как капитализация национального гиганта Saudi Aramco, контролирующего 12% мировых запасов нефти и газа, вчера вечером составляла $1,79 трлн.

За неделю после выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп, биткоин подскочил сразу на $19 тыс. Криптооптимисты прочат ему стоимость $100 уже в 2025 году.

Биткоин растет в первую очередь на предвыборных обещаниях Трампа о том, что США начнут гасить возросший госдолг США этим видом криптовалюты.

Также налицо растущий интерес к биткоину среди розничных инвесторов и крупных инвестфондов. Его признали законным средством платежа.

Однако инвесторам есть смысл учитывать высокую волатильность биткоина, нестабильность рынка криптовалют и несовершенство правовых механизмов, регулирующих этот рынок.

Кроме того, сам механизм сравнений котировок работает только как некий инструмент для трейдеров и не отражает реальную цену товаров и компаний.

РТС: Бензин рано отправлять на экспорт

Ситуация на топливном рынке России не позволяет отменить запрет на экспорт бензина, заявил «Интерфаксу» руководитель Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Он уточнил, что, судя по биржевой торговле, рынок еще не насыщен, поэтому цены на топливо увеличиваются. Кроме того, он подчеркнул, что никуда не делись большие проблемы с логистикой, в частности с РЖД. Данный фактор приводит к задержке поставок, переносу сроков отгрузки и дефолтам биржевых торгов.

Аркуша напомнил и о высокой ключевой ставке, которая очень сильно увеличивает кредитную нагрузку на бизнес.

По его мнению, все эти факторы говорят о том, что ситуация остается стабильно тяжелой: оптовые цены на бензин в годовом исчислении увеличились на 18%, а розничные на тот же вид топлива на 7-7,5%.

Европарламент потребовал от ЕС закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью

Европарламент принял резолюцию с рекомендациями для ЕС и Великобритании закрыть Ла-Манш, однако ее не обязательно исполнять

Европарламент (ЕП) на заседании сегодня принял резодюцию, в которой предложил Евросоюзу и Великобритании закрыть против Ла-Манш для танкеров с российской нефтью вне зависимости от того, под каким флагом они идут, сообщает ТАСС.

«Европарламент призывает страны ЕС в тесном сотрудничестве с Великобританией к мерам о запрете эти танкерам входа в Ла-Манш», — указано в резолюции.

Как будет определяться происхождение нефти, Европарламент не уточнил.

Однако ЕП собирается предложить и другим странам, которые контролируют проливы, присоединиться к инициативе и закрыть акватории для российской нефти. Кроме того, ЕП предлагает следить за морскими судами с помощью спутников и БПЛА, а также разрешить досматривать суда в море, если возникают подозрения.

Напомним, поставки российской нефти не запрещены, но «Группа семи» установила «потолок» цен на черное золото из РФ — $60 за баррель. Сами члены G7, а также европейские страны не покупают нефть из России, поставленную морским путем. А третьи страны должны покупать ее только если цена ниже «потолка», но третьи страны зачастую требование игнорируют.

Европарламент — верхняя часть законодательной власти ЕС, однако его резолюции не обязательны к исполнению.

Brent опустился ниже $72

На торговлю черного золота вновь напали медвежьи настроения, хотя вечером 14 ноября ощущался некоторый рост после обнародования информации о сокращении топливных запасов в Соединенных Штатах.

Brent на ICE Futures в Лондоне торговался по $71,96 за баррель, хотя накануне его стоимость доходила до $72,56.

WTI на нью-йоркской NYMEX упал до $68,15.

Поддержка понижающему движению была оказана и за счет роста коммерческих запасов нефти в США на 2,09 млн бочек, хотя бензиновые хранилища опустели на 4,41 млн бочек, в количество дистиллятов сократилось на 1,39 млн. Аналитики рынка ждали обратной динамике по топливу, роста запасов АИ на 1 млн, а дизеля на 1,27 млн.

При этом на нефть до сих пор влияет победа Трампа и укрепление доллара.