Какие мировые торговые площадки являются крупнейшими по торговле нефтяными фьючерсами? Какими биржевыми инструментами пользуются чаще всего, торгуя нефтью? Как работает хеджирование рисков на нефтяном рынке и как здесь строится ценообразование?
Об этом и не только расскажет Вячеслав Мищенко в продолжении цикла авторских лекций на тему «Ценообразование на международном рынке нефти».
Лекция уже начинается на платформе Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fseJeh5aXpw

Что ж, попробуем спрогнозировать, как будет развиваться ситуация после победы Байдена. Учтем и «коллективного Байдена» (сам он, видимо, решения давно не принимает), и вероятность республиканского большинства в Сенате.

✔️ Запрет фрекинга, вероятно, будет, как и волна M&A у сланцевиков, которых от кредиторов «охранял» Трамп. Но хрупкий перевес, с которым победит Байден (если вообще победит) будет, скорее, мешать радикальным решениям, да и пресловутое нефтяное лобби в Америке никуда не денется.

➡️ «Демократы предпочитают новые технологии и фармацевтику, а республиканцы промышленные и нефтяные компании. Однако это не повод говорить, что демократы будут останавливать или даже запрещать добычу нефти — просто стоит посмотреть на динамику ее добычи в США за последние 20 лет. При республиканце Буше добыча нефти в США упала с 6 до 5 млн б/с, а при демократе Обаме начался нефтяной бум — добыча выросла в 2 раза», отмечает Олег Богданов из QBF. Еще версии и прогнозы>>

Saudi Aramco повышает цены на нефть для покупателей Европы: для стран Северо-Западной Европы — на $1 за баррель Arab Heavy, для остальных сортов для всех покупателей ЕС — на $0,4-0,6 за баррель. Цены для потребителей США, наоборот, снижены на $0,2 за баррель для всех сортов. Для азиатских покупателей цена Arab Light снизится на $0,1-0,2 за баррель, Arab Medium — вырастет на $0,1 за баррель, а Arab Heavy — не изменится.

По данным Росстата, на неделе до 2 ноября рост потребительских цен на бензин в РФ был нулевым. Это уже третья неделя нулевой динамики. С начала года цены на бензин повысились на 2,3%.

Цена на ДТ выросла на 0,2% после 13 недель стабильности. С начала года цены на дизельное топливо повысились на 0,6%.

Производство бензина в РФ выросло на 4,1% по сравнению с неделей ранее, до 697,1 тыс. тонн; дизельного топлива — на 7,5%, до 1,4 млн тонн.

В пятницу, 6 ноября, нефтяные котировки падают более чем на 2,2% на утренних торгах после снижения в пределах 1,0% накануне.

Высокую степень неопределенности на мировые рынки, в том числе сегмент нефти, вносит ситуация вокруг президентских выборов в США: возрастает вероятность, что победитель президентской гонки не будет определен как минимум до окончания судебных разбирательств, которые могут затянуться до декабря. . «В этих условиях нельзя исключать эскалации напряженности в американском обществе, что может сказаться на общем аппетите к риску со стороны глобальных инвесторов и способствовать повышенной волатильности цен на нефть», — отмечают в ГК «ФИНАМ».
Подробнее на «НиК»>>

Обзор основных событий мирового нефтегазового рынка по публикациям зарубежных СМИ и официальным сообщениям, 2-6 ноября.

✔️ Саудовская Аравия с начала этого года добыла рекордный объем природного газа, сообщила Saudi Aramco. Максимальный суточный объем газодобычи в 10,7 млрд куб. футов достигнут 6 августа. Почти весь добываемый газ используется для выработки электроэнергии для внутренних нужд.

✔️ Китай намерен увеличить объем разведки нефти и газа и ускорить строительство инфраструктуры для хранения и транспортировки — решение заложено в план развития на 2021–2025 годы. Аналитики скептически относятся к планам, отмечая, что потребности КНР в импорте нефти и газа будут оставаться на очень высоком уровне.

✔️ Индия хочет, чтобы ОПЕК отменила надбавку для стоимости нефти для азиатского рынка — спрос и так смещается в сторону Азии. ОПЕК обеспечивает 78% индийского спроса на нефть, 59% спроса на СУГ и около 38% спроса на СПГ.

✔️ Оман в 2022 году может ввести подоходный налог для состоятельных физлиц из-за падения цен на нефть. Это станет прецедентным решением для государств-участников Совета сотрудничества стран Персидского залива.

✔️ Канада выставила в разработку перспективных участков 17 участков в восточной части Ньюфаундленда, но заявку получила лишь на один. Инвестор готов вложить в ГРР всего $27 млн, тогда как еще в 2018 году в этой части страны были собраны заявки в общем объеме $1,3 млрд.

Азербайджан собирает все крупные госкомпании в один холдинг — для повышения экономической прозрачности и эффективности🤦‍♀️😂😂, а также финансового оздоровления. Первые три года расходы на деятельность холдинга будут за счет госбюджета, а компании в управлении будут перечислять ему 20% своей прибыли.

Председателем наблюдательного совета холдинга назначен премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Так получилось, что европейские потребители газа не готовы бронировать объемы с нового проекта Uniper (проект строительства терминала по приему СПГ в германском Вильгельмсхафене). В нынешних обстоятельствах участники рынка не захотели делать обязывающие заявки на мощности по импорту СПГ, говорится в сообщении проектной компании терминала — «дочки» Uniper LNG Terminal Wilhelmshaven GmbH (LTeW).

А ведь ранее Германия готова была построить терминал для приема американского СПГ взамен на отказ от санкций против «Северного потока-2».

Цены на нефть продолжают снижаться: на 17:30 мск баррель Brent стоит $40,09, WTI — $38,00.

Текущий расклад по выборам президента США: 253 за Байдена против 214 за Трампа. Причем в Джорджии, где подсчитано 99% бюллетеней, по опросам Байден все-таки вырвется вперед, и 16 голосов выборщиков в штате фактически должны обеспечить ему победу.

Однако «президентские выборы не решают проблему коронавируса и локдаунов […] Политическая неопределенность держит людей в подвешенном состоянии, и трейдеры просто ждут», — сказал Bloomberg аналитик Blue Line Futures LLC в Чикаго Фил Штрайбл.

Ситуация с выборами в США приближается к некой критической точке (но, видимо, не к финалу). Опрошенные «НиК» эксперты разошлись во мнениях относительно влияния исхода президентских выборов на нефтяной рынок.

➡️ «Я не знаю, с какой интенсивностью и скоростью, но он [Байден в случае победы] развернет энергостратегию США в сторону запрета экспорта американской нефти. Недаром же в Техасе Байдена чуть не убили», — пояснил Дмитрий Журавлев из Института региональных проблем.

➡️ «Демократы, если победит Байден, скорее всего, вернутся к практике разжигания какого-либо кровоточащего разлома в Евразии, где-нибудь в районе Ирака и Афганистана, считает Алексей Анпилогов из фонда «Основание»: «Все это опять приведет к нестабильности на рынке нефти, но уже в долгосрочной перспективе. Это означает непредсказуемые скачки цен».

➡️ «Можно предположить, что регулирование внутреннего рынка вообще не поменяется, так как это десятки миллионов рабочих мест. Да и внешняя энергополитика тоже, скорее всего, останется прежней. Не будет Байден снимать санкции с Ирана и Венесуэлы, не прекратится давление на Россию. Ничего не поменяется», — предположил Игорь Юшков из ФНЭБ.
Комментарии полностью>>

Все-таки Байден: 273 против 214. Посмотрим, как пойдет дальше. Европа уже поздравляет нового президента США.

Интересные слухи появились по поводу возможных изменений в высшем руководстве ФАС России.

А вот и подтверждение слухов.
Освобождены от должности Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и Полпред в УрФО Николай Цурканов. Место Цурканова занял Владимир Якушев, освобожденный от должности главы Минстроя.

Министр транспорта Евгений Дитрих также освобождён от должности.

А ещё у председателя правительства будет теперь 10 замов, включая первого. Согласно слухам, глава Минэнерго Александр Новак может занять позицию одного из вице-премьером, возможно совмещая с должностью министра энергетики.

В понедельник, 9 ноября, цены на нефть прибавляют порядка 2,6% на фоне улучшения общих настроений на мировых рынках — подведены итоги президентских выборов в США. Что касается нефтяного рынка, то здесь основными факторами остаются ослабевающий спрос на фоне пандемии коронавируса и растущее предложение в результате роста добычи в Ливии. Подробности>>

Опять же, по слухам предложения Мишустина по новому составу правительства выглядят так

Запуск первого энергоблока Белорусской АЭС, конечно же, не прошел незамеченным на фоне событий последних месяцев, отмечает независимый эксперт Вячеслав Мищенко. Но дело даже не в поляризации белорусского общества (АЭС ныне — повод для порицания как минимум).

«Пока можно только с уверенностью констатировать, что уже в краткосрочной перспективе поставки российского газа в Белоруссию будут иметь тенденцию к снижению, а также то, что вместе с этим потеряет остроту и многолетний вопрос о цене на российский газ», — считает Мищенко.

Игорь Юшков из ФНЭБ о перспективе назначения Александра Новака: «Министр энергетики стал в определенной степени «энергетическим Лавровым». Он самостоятельно ведет международную политику в области энергетики. Вся история с ОПЕК+ довольно удачно складывается для Новака […] к Новаку особых претензий в энергетике Путин не предъявляет. Тем более что в настоящий момент нынешний вице-премьер, курирующий ТЭК, никакого веса в отрасли не имеет, а отрасли нужен свой сильный вице-премьер». Комментарий полностью>>