США ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов.

Инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома", "РусГидро", "АЛРОСА", "Совкомфлота", РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка.

Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней.

Кроме того, персональные санкции вводятся против сыновей Сергея Иванова, Николая Патрушева, Игоря Сечина, а также против первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина и топ-менеджеров ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева. 

Акции Uniper и Fortum рухнули

Котировки акций немецкого инфраструктурного оператора Uniper, являющегося одним из ключевых участников финансирования газопровода «Северный поток — 2», 24 февраля упали в связи с обострением обстановки на Украине на 16,7% до самого низкого уровня с 23 декабря 2020 года.

Кроме того, на 7,3% снизились котировки акций финской компании Fortum, владеющей 76% Uniper.

«Мы очень сожалеем об эскалации ситуации и следим за ее развитием с крайней тревогой. Мы занимаемся обеспечением надежности энергоснабжения, и наши клиенты, включая российских, зависят от нас в части электроэнергии и тепла», — говорится в заявлении Uniper, владеющей контрольным пакетом акций российской коммунальной компании Unipro.

Накануне руководство Uniper сообщило о ведущейся оценке последствий приостановки Германией строительства «Северного потока — 2». Размер участия компании в проекте оценивается в 1 млрд евро.

Легализация криптовалюты в России может стать ответом на санкции Запада. Криптовалюту в России могут не запретить, как на том наставивали в Центральном банке, а напротив, дать ей зеленый свет.

Легализация крипты позволит смягчить последствия наложенных на Россию санкций, цифровой рубль может использоваться для рассчетов внутри страны, по сути, в обход международных систем рассчетов.

Как сообщило со ссылкой на свои источники АНП, президент Владимир Путин не внял аргументации главного противника крипты, ЦБ, приняв сторону профильных министерств правительства - Минфина и Минэнерго.

В правительстве считают, что в стране достаточно свободных мощностей электрогенерации для конкурентного майнинга и хранения финансовой информации в облачных хранилищах. Причем этих мощностей достаточно по всей стране, а не только в отдельных макрорегионах.

Сергей Пикин: «Северный поток-2» уже давно себя окупил

О возможных санкциях на российские энергоносители «НиК» расспросил у директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.

«Американцы готовы ввести санкции по типу иранских, то есть запретить американским компаниям покупать у России нефть и нефтепродукты. Вероятность этого высока. Европейцы теоретически тоже могут ответить подобными ограничениями, но шансов на это меньше», — считает эксперт.

С газом иначе: Китай будет брать российский газ, а вот в ЕС взять допобъемы неоткуда: «Для этого нужно, чтобы весь катарский СПГ и почти все объемы сжиженного газа Австралии уходили только в Европу и не поставлялись бы в Азию. Это значит, что больше половины мирового рынка СПГ вдруг обнулится в Азии и уйдет в ЕС. Такого быть не может, ведь, например, у Японии и многих других стран АТР нет вариантов получения сетевого газа, в отличие от ЕС», — считает Пикин.

Что же касается «СП-2», то в текущем статусе он «нежизнеспособен», отметил эксперт, добавив: «Однако Россия от этого ничего не теряет, поскольку из-за того, что этот газопровод не был запущен, к цене газа появилась надбавка в $250-500 [...] Если эту надбавку умножить на экспортные объемы концерна, которые он реализовал в Европе, получается, что газопровод «Северный поток-2» уже давно себя окупил за счет получения «Газпромом» дополнительной прибыли».

Танкеровладельцы опасаются антироссийских санкций – Bloomberg

Некоторые собственники танкеров уже придерживают свои суда для транспортировки нефти из России, опасаясь, что это потенциально может нарушить новые западные санкции против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких участников рынка.

Два судовых брокера и трое судовладельцев заявили агентству, что в настоящее время не хотели бы выставлять предложения для российской нефти. По их утверждению, расходы на транспортировку нефти сейчас в любом случае очень низки, а риск попасть под санкции делает их еще более непривлекательными.

Россия использует танкеры примерно для двух третей своего экспорта нефти из портов Черного и Балтийского морей. И хотя новые санкции напрямую не направлены против российского энергетического сектора, косвенные риски могут возникнуть в связи с ограничениями для работы ведущих российских банках на внешних рынках.

Украинский кризис повышает ставки на ВИЭ

Опасения по поводу нового витка энергетического кризиса в связи с войной на Украине привели к росту котировок компаний из сегмента возобновляемых источников энергии.

24 февраля акции крупнейшего мирового производителя солнечной и ветровой энергии NextEra Energy из списка Fortune 200 выросли на 4,3%, акции калифорнийского поставщика солнечных панелей Sunrun подорожали почти на 22%, акции еще одной крупной ВИЭ-компании из Калифорнии Enphase прибавили более чем 16%.

В Европе котировки компаний Orsted, Vestas Wind Systems и EDP Renovave, специализирующихся преимущественно на ветроэнергетике, выросли более чем на 10% на фоне резкого роста цен на газ.

Ключевые индексные фонды экологически чистой энергии ETF iShares Global Clean Energy и ETF First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy накануне также показали рост порядка 7,5%.

ЛУКОЙЛ на месяц остановил добычу на Западной Курне

ЛУКОЙЛ почти на месяц остановил добычу нефти на месторождении Западная Курна - 2 в Ираке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Iraq Oil Report.

По данным издания, месторождение закрыто для запланированного технического обслуживания до середины марта, в результате чего добыча в Ираке сократилась на 400 тыс. баррелей в сутки.

А тем временем цена на Brent на момент закрытия торгов в четверг составила $99,08 за баррель.

В этих условиях интрига, которая будет сопровождать очередное заседание ОПЕК+ 2 марта, становится ещё интереснее. Если картель решит сохранить прежний режим увеличения добычи (на 400 тыс. б/с), то нефть по $150 мы можем увидеть уже в марте.

Игорь Юшков: Запрет на покупку российских углеводородов — нереалистичный сценарий

О том, каких ограничений ждать российскому нефтегазовому сектору, «НиК» спросил у ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова.

«Запрет на покупку российских углеводородов — нереалистичный сценарий. Россия —крупнейший экспортер газа в мире, суммарно с СПГ мы поставляем больше 200 млрд кубометров газа в год. […] В частности, для европейского рынка нереально отказаться от поставок газа из РФ. Никто не может так быстро увеличить объем добычи. Все, кто мог это сделать, уже ее нарастили в 2021 году, когда начался дефицит газа. А перенаправить объемы с других рынков в Европу не получится», — отметил эксперт.

Что касается нефти, то теоретически можно снять санкции с других нефтепроизводителей: «Суммарно Россия поставляет на международный нефтяной рынок порядка 7-7,5 млн б/с. 2 млн баррелей может заместить Иран, и то если он будет наращивать добычу в течение года. Какое-то количество способна предоставить Венесуэла, но там наращивать добычу будет сложно. Кроме того, надо договариваться с остальными производителями в рамках ОПЕК+ об увеличении объема производства сырья. Если три этих действия выполнить, то частично можно Россию заместить, но опять же возникает вопрос: за какое время? Между тем, санкции надо вводить сейчас».

Юшков сомневается, что «Северный поток-2» будет работать в ближайшие годы: «Его запустят только в том случае, если в Европе начнется дефицит газа, а транзит через Украину будет отсутствовать. Но пока мы такого сценария не видим. Сейчас те 50-60 млрд кубов, которые идут через ГТС Украины, «влезут» в газопровод «Ямал-Европа». Однако при нормальном потреблении в ЕС украинский транзит нельзя перераспределить на другие действующие газопроводы. Без «Северного потока-2» это не получится».

Стоимость бункеровки растет из-за украинского кризиса

Стоимость заправки топливом судов, направляющихся из США в Европу, 25 февраля подскочила более чем на 8%, достигнув самого высокого уровня с мая 2020 года, сообщает Reuters. В Сингапур - крупнейшем в мире бункеровочном узле – цена судового топлива увеличилась на 6%, до 555 долларов за тонну, что является максимальным уровнем с 2019 года.

Трейдеры опасаются возможных перебоев в поставках нефти из России. Любое расширение санкций против России может привести к тому, что начнется борьба за альтернативные каналы поставки горючего, и это приведет к задержкам судов с экспортными грузами, направляющимися за пределы Черноморского региона.

Рост цен на бункерное топливо привел к тому, что ставки фрахта супертанкеров класса VLCC для поставок нефти с Ближнего Востока в Китай, которые являются азиатским эталоном, значительно выросли. Владельцы же средних танкеров Aframax, чьи суда курсируют по Средиземному морю, обеспокоены потенциальными надбавками за военный риск.

США разрешили сделки по энергоносителям с подсанкционными банками РФ до 24 июня

Соединенные Штаты разрешили продолжить до 24 июня проведение связанных с энергоносителями сделок с российскими банками ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк и Внешэкономбанк. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении Минфина США.

Как отмечается в документе, под "связанными с энергоносителями" подразумеваются сделки, касающиеся добычи, перегонки, транспортировки различных видов топлива, в том числе нефти и газа, а также угля, древесины или сельскохозяйственных продуктов, используемых для производства биотоплива, или же урана.

Помимо перечисленного в эту же категорию попадают контракты на производство и передачу электроэнергии, произведенной, в том числе, на ядерных и тепловых станциях или из ВИЭ.

За три месяца подготовиться и перевести все соответствующие контракты и финансовую логистику на правильные рельсы для России не составит большого труда.

В этом году цена нефти не опустится ниже $80 — Energy Intelligence

За несколько часов до начала спецоперации на Украине агентство Energy Intelligence опубликовало доклад о влиянии геополитических факторов на мировой рынок нефти.

✔️ Базовый прогноз EI предполагает, что обоснованный уровень цен на нефть в этом году — $80-90. Но так как уже в начале этой недели премия за геополитический риск превышала обоснованный уровень примерно на $9, смотрим худший сценарий. В нем нефть может подняться до $120 за баррель, и даже в случае деэскалации цены во II кв. должны держаться в районе $90, а затем отступить к отметке $80 по мере насыщения спроса (к лету мировой спрос на нефть вырастет до 102-103 млн б/с).

✔️ Еще одним ключевым для рынка факторов является исход переговоров по ядерной программе Ирана. Ее восстановление приведет к быстрому снижению российских рисков, но в случае, если соглашение сорвется, это может добавить к стоимости барреля еще $10.

✔️ Примечательно, что в докладе EI фактически отсутствует анализ такого фактора, как ослабление ограничений добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Аналитики констатируют, что текущие проблемы с предложением на рынке нефти являются производными от задержек с иранской сделкой.

«Сахалин СПГ» может потерять японских покупателей

Японские компании рассматривают возможные альтернативы российскому СПГ в ожидании новых санкций против России, сообщает агентство Argus со ссылкой на участников рынка. В настоящий момент японские компании имеют контракты в общей объеме около 5 млн тонн в год на газ с проекта «Сахалин СПГ» («Сахалин-2») мощностью 9,6 млн тонн в год, основным акционером которого является «Газпром».

Министерство торговли и промышленности Японии уже сообщило, что изучает объемы партий СПГ, прибывающих из России. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который 23 февраля решил ввести санкции против России, не упоминал СПГ в соответствующем списке.

Согласно данным отслеживания судов компании Vortexa, с сахалинского проекта Япония в прошлом году получила около 6,6 млн тонн из 6,91 млн тонн СПГ, импортированного из России. В целом на российские поставки пришлось около 8,8% от общего объема импорта СПГ в Японию (74,3 млн тонн) в 2021 году, а крупнейшими поставщиками СПГ в Японию являются Австралия, Малайзия и Катар.

В случае приостановки российских поставок наиболее возможный вариант действий - проведение своповых обменов с китайскими покупателями СПГ, сообщил Argus трейдер одной из японских газовых компаний. К таким решениям придется прибегнуть в ситуации сохраняющегося неудовлетворенного спроса среди японских покупателей и высоких спотовых цен на СПГ.

⚡️⚡️Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской, сообщил Песков.

По его словам, в российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

"Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - пояснил он.

На фоне заявлений о возможности переговоров России и Украины российский рынок начал рост

Индекс МосБиржи поднялся на 18,19% до 2432,57 пункта, индекс РТС вырос на 25,32% до 930,98 пункта.

Растут бумаги "Газпром нефти" (+21,76%), НОВАТЭКа (+20,31%).

На валютном рынке рубль отыгрывает потери. Пара доллар/рубль опустилась на 3,59% до 82,188, пара евро/рубль снизилась на 3,16% до 92,2.

По данным министерства иностранных дел Китая, в ближайшее время страна не планирует вмешиваться в работу нефтяных рынков после вторжения России на Украину.

На вопрос, готов ли Китай высвободить нефть из стратегических запасов, если США будут стремиться к более скоординированным продажам для сдерживания цен, представитель заявил, что Пекин рассмотрит этот шаг только после стабилизации геополитической ситуации.

По словам представителя МИД, все страны несут совместную ответственность за безопасность и стабильность глобальных поставок энергоносителей и должны избегать влияния на них региональной напряженности.

Разворот на восток состоялся. Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации.

По итогам переговоров Владимира Путина с председателем Си отмечена недопустимость использования нелегитимных санкций для достижения корыстных целей отдельных стран. В этой связи лидеры акцентировали важность наращивания практического двустороннего сотрудничества

Азиатские цены на газ подскочили в полтора раза

Спотовые цены на СПГ в Азии выросли на этой неделе более чем на 50%. На данный момент средняя цена СПГ с поставкой в апреле в Северо-Восточную Азию оценивается в 37,5 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), или на 13,1 доллара больше, чем на предыдущей неделе, сообщает Reuters.

«Похоже, СПГ будет дорожать. Неудивительно, что события на Украине стали сигналом к росту цен на газ. Одновременный рост цен на нефть означает, что долгосрочные контракты на СПГ, привязанные к нефти, также будут расти в цене», — сообщил агентству Роберт Сонгер, аналитик по СПГ в аналитической компании ICIS.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в Европе: цены на газ на нидерландском хабе TTF выросли на 50-60%. Цены на TTF будут поддерживаться существенной премией за риск, поскольку сокращение поставок из России, хотя это и маловероятно, исключать нельзя, отмечает Эдмунд Сиау, аналитик по СПГ в консалтинговой компании FGE. По его словам, поскольку сертификация «Северного потока — 2» приостановлена, цены TTF должны будут учитывать снижение спроса в течение более длительного периода времени. «Покупателям в Азии тяжело от растущих спотовых цен на СПГ, но у многих из них нет другого выбора, кроме как стиснуть зубы и все равно закупать газ. Спрос в Азии по-прежнему устойчив», — добавил Сиау.

Глава норвежской аналитической компании Rystad Energy Джаранд Ристад считает, что полномасштабный военный конфликт между Россией и Западом маловероятен, но масштабная экономическая война практически неизбежна. «Россия не может выиграть прямую экономическую войну, но у нее есть серьезное оружие — экспорт нефти и газа. Спрос на нефть и газ на Западе только растет, и это, вероятно, спровоцирует глобальный энергетический кризис», — считает он.

Комитет министров Совета Европы принял решение приостановить членство России в организации. Об этом сообщил в пятницу глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Китай приостановил закупки российской нефти

Китайские компании приостановили закупки российской нефти с отгрузкой из дальневосточных портов РФ, пишет Bloomberg.

Загвоздка в том, что американские и европейские санкции, введенные 24 февраля, вынуждают банки отказывать в аккредитивах покупателям нефти из РФ.

Китайские трейдеры ожидают, что ситуация с финансированием поставок и проведением платежей прояснится в ближайшие дни.

Впрочем, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин днем 25 февраля сказал, что все отгрузки российской нефти идут по графику, в том числе и поставки в Китай. Отгрузка нефти и нефтепродуктов в балтийских портах, Новороссийске, дальневосточном Козьмино, а также прием в систему «Транснефти» и поставки на НПЗ идут по графику.

Венгерский концерн MOL запросил у России дополнительные поставки нефти через нефтепровод "Дружба" на случай перебоев, связанных со спецоперацией на территории Украины - ТАСС со ссылкой на Reuters.