Профицита не ожидается

Участники технического комитета ОПЕК+, состоявшегося вчера, пришли к выводу, что профицита на рынке нефти не ожидается даже в случае снижения прогноза по спросу на нефть в 2021 году, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

На комитете рассмотрели два прогноза, согласно которым спрос на нефть в 2021 году вырастет до 96,5 млн б/с. либо до 96 млн б/с. И в том, и в другом случае профицита нефти на рынке не предполагается.

По данным собеседника "Интерфакса" участники ОПЕК+ полагают, что пока не стоит торопиться с изменением уже принятых решений ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи в мае-июле.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае и а июне страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 350 тыс. б/с., в июле - на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Россия может нарастить добычу на 39 тыс. б/с в мае, на столько же в июне и июле.

Водородная пятилетка Sinopec

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая анонсировала планы производства дополнительных 500 тыс. т зеленого водорода (на основе возобновляемых источников энергии) и выхода к 2025 году на выпуск 1 млн т чистого водорода. Новые мощности должны появиться в западной части КНР. По информации руководства компании, водородная пятилетка Sinopec критически важна для энергетического перехода китайской нефтепереработки. Согласно прогнозу Fitch Solutions, доля зеленого водорода на мировом рынке H2 вырастет к 2030 году до 10%.

Переход к зеленой водородной энергетике должен помочь Китаю в достижении углеродной нейтральности к 2060 году. Пик выбросов углекислого газа в стране ожидается к 2030 году.

Sinopec уже является крупнейшим производителем водорода в Китае. Мощности компании составляют 3,5 млн т серого водорода в год, что составляет около 14% от общего объема его производства в Китае. Sinopec лидирует в водородной отрасли Китая за счет масштабных инвестиций в водородные заправочные станции. Кроме того, компании принадлежат три водородных трубопровода, связывающих ее нефтеперерабатывающие заводы и конечных потребителей. Самая длинная ветка – 42 км водородопровод между дочерними предприятиями компании – Baling Refining и Changling Refining, которыми она владеет и управляет.

Но Sinopec решила отказаться от производства серого водорода, побочного продукта нефтепереработки, и построить новые мощности по производству чистого водорода (выпускаемого на основе ВИЭ). Новое энергетическое подразделение Sinopec New Star нацелено на запуск к 2025 году производственных мощностей на 500 тыс. т зеленого водорода в год. По словам руководства Sinopec, эти планы станут лишь «первой волной» энергетического перехода на чистые технологии и отказа от серого водорода.

Зеленая водородная энергетика станет «стержнем» собственной стратегии компании, нацеленной на достижение нулевых выбросов к 2050 году, на десять лет раньше, чем вся страна в целом. Выход к 2025 году на производство 1 млн т зеленого водорода позволит Sinopec сократить выбросы углекислого газа более чем на 10 млн т в год.

Крупнейший китайский нефтепереработчик начнет производство экологически чистого водорода в 2022 году в городе Ордос во Внутренней Монголии, со скромных объемов в 10 тыс. т водорода в год. Затем планируется расширение мощностей завода до 20 тыс. т. Стоимость проекта оценена в 2,6 млрд юаней (406 млн долларов). Производимый на предприятии Sinopec водород будет поставляться на химический завод Zhong Tian He Chuang. В Синьцзяне инженерное подразделение компании Sinopec Guangzhou (Louyang) Engineering участвует в проектировании завода по производству зеленого водорода мощностью в 20 тыс. т в год на основе солнечной энергии. Но это лишь первые водородные ласточки.

В настоящее время в Китае производится порядка 25 млн т водорода в год и лишь 1% из этих объемов является зеленым водородом. 62% производится на основе угля, 19% приходится на природный газ, 18% – на побочные продукты нефтепереработки. Сейчас в КНР реализуется масштабная водородная программа. К 2025 году в стране должны действовать более 1000 торговых точек для заправки водородного транспорта. Прорыв в водородной энергетике предполагается обеспечить главным образом за счет солнечной энергетики. К 2025 году в стране должны будут действовать 7 тыс. солнечных электростанций.

Норвежский нефтегазовый фонд готовится к снижению доходности

Фонд национального благосостояния Норвегии в ближайшие десятилетия вряд ли сможет предложить такой же высокий доход, прежде, заявил исполнительный директор фонда Николай Танген по случаю 25-летия с момент создания организации.

Первоначально фонд задумывался с целью объединения доходов государства от добычи нефти и газа и предотвращения перегрева экономики Норвегии, а в 1998 году был преобразован в фонд национального благосостояния. На сегодняшний день это крупнейший в мире суверенный фонд с с бюджетом в 1,3 трлн долларов, который инвестирует в государственные облигации, корпоративные облигации, акции и недвижимость, а с прошлого года может напрямую участвовать в проектах по возобновляемым источникам энергии.

Текущая чистая прибыль фонда составляет 4,42%, что несколько выше долгосрочной цели в 4%, в основном благодаря высокой доходности в последнее десятилетие. Но вряд ли это продолжится, считает Николай Танген, поскольку при нынешних рекордно низких процентных ставках фондовые рынки и так уже вышли на максимальные показатели.

Друзья, июньский номер журнала «Нефть и Капитал» доступен подписчикам на портале «НиК».

Анонс материалов номера:
✔️ ESG — три невеселых буквы для российского нефтегаза.
✔️ Недружный мир. В мире достаточно угроз помимо выбросов СО2.
✔️ Буровая «Таймыр-Р1» «Урало-Сибирской Промышленной Компании» приступила к освоению Арктики.
✔️ С прицелом на нефтехимию. Производители СУГ готовят запуск новых производств.
✔️ Страсти по Тамбею. Решить вопрос поможет административный ресурс.
✔️ СПГ — переоцененное топливо будущего. Сжиженный газ может занять свое место на мировом топливном рынке, однако в силу целого ряда причин он не сумеет потеснить бензин, дизель и мазут.
✔️ Метан — это прошлое или будущее? Программе развития ГМТ в России скоро исполнится 40 лет.
Сделка века. Полвека назад европейские страны делали все возможное, чтобы заполучить голубое топливо из СССР.

Подписаться на издание и получить пароль для доступа можно, написав запрос на электронную почту [email protected] (подписка платная).

Сделка ОПЕК+ работает - аналитики

В преддверии министерской встречи ОПЕК+, которая начнется сегодня в 15-30 по московскому времени, мировые аналитики вновь рассуждают о том, что сделка демонстрирует эффективность. В частности, Уэйн Гордон, исполнительный директор UPS Global Wealth Management, заявил агентству Bloomberg, что стратегия, которую избрал ОПЕК+, работает.

Запасы нефтехранилищ, пояснил Гордон, сейчас находятся на среднем уровне, а рынок в целом определенно уплотнился. Достаточно вспомнить, что всего года назад главной проблемой производителей и трейдеров были именно переполненные хранилища нефти, что оказывало постоянное давление на цены.

Будут увеличивать

Министры ОПЕК+ на встрече 1 июня будут рассматривать дальнейшее наращивание добычи, утверждается в материале France Presse.

Сейчас ОПЕК+ находится в очень благоприятной ситуации, приводит агентство комментарий аналитика немецкого Kommerzbank Ойгена Вайнберга.

Глава рыночных исследований Forex.com Мэтью Уэллер добавляет, что основная дискуссия в ходе встречи, как обычно, может развернуться между Россией и Саудовской Аравией.

Россия, по его мнению, несомненно, будет настаивать на более быстром восстановлении добычи, благоприятном для ее экономики, тогда как Саудовская Аравия, скорее всего, станет придерживаться более консервативного подхода, возобладавшего в ходе предыдущего раунда переговоров. Эр-Рияд может указать на то, что коронавирус по-прежнему остаётся угрозой для ряда ключевых рынков, таких как Индия, а совсем недавно очередной локдаун в Азии объявила Малайзия. С другой стороны, ОПЕК в преддверии встречи представил оптимистичный прогноз восстановления спроса на нефть в 2021 году, и это заставляет аналитиков ожидать, что уже к августу мировой спрос на нефть начнет опережать предложение.

Сюрпризов не ожидается, но это не точно

Близкий к Министерству нефти Ирана обозреватель Реза Занди со ссылкой на свои осведомленные источники утверждает, что сегодня на встрече министров ОПЕК+ очень маловероятны какие-то судьбоносные решения.

Однако, напоминает Занди, не нужно забывать о том, что переговоры ОПЕК+ уже не раз преподносили сюрпризы.

Проблемы западных мейджоров с экоактивистами пойдут на пользу России – Reuters

Недавние успехи климатических активистов в борьбе с такими компаниями, как Shell и ExxonMobil, открывают новые перспективы для национальных нефтегазовых корпораций России, Саудовской Аравии и ОАЭ, уверены эксперты, опрошенные агентством Reuters.

Напомним, на минувшей неделе экологическая организаций «Друзья Земли» одержала судебную победу над Shell в нидерландской Гааге. Активисты на протяжении двух лет добивались признания того, что Shell нарушает права человека, отказываясь корректировать свою политику в соответствии с принципами Парижского соглашения по климату. А в США небольшой хедж-фонд инвесторов-активистов Engine No. 1 добился включения двух своих представителей в совет директоров ExxonMobil на волне критики компании за плохие финансовые результаты и отсутствие внятных климатических целей. Битву с акционерами, которые настаивали на усилении климатической ответственности, проиграла недавно и американская Chevron.

Все это означает, что страны, где нефтегазовые компании еще не столкнулись с подобными действиями экоактивистов, могут получить по меньшей мере временные преимущества. В частности, Shell во исполнение решения голландского суда должна будет резко сократить выбросы, а фактически это будет означать для компании сокращение добычи нефти и газа.

Спрос на нефть и газ далек от пика, но международным нефтяным компаниям не будет позволено инвестировать в эту сферу, а это означает, что в игру вступят национальные нефтяные корпорации, сказала Reuters Амрита Сен из консалтинговой компании Energy Aspects.

«Принуждение к сокращению выбросов через суд - если это вообще эффективно - может привести только к росту цен и упущенной прибыли», - соглашается Ник Стэнсбери из крупнейшего британского фонда по управлению активами Legal & General.
«Похоже, что Западу в поставках нефти и газа придется все больше полагаться на те политические режимы, которые он называет враждебными», - пошутил в разговоре с агентством высокопоставленный представитель «Газпрома», имея в виду энергетические компании, полностью или в основном находящиеся в собственности государств.

«Газпром» ожидает, что в ближайшие десятилетия спрос на природный газ будет расти, а его роль в мировом потреблении энергоносителей будет выше, чем роль ВИЭ и водорода.
Представитель Saudi Aramco также считает, что решение суда в Гааге облегчит наращивание добычи в странах ОПЕК. Нефть и газ по-прежнему будут добываться - просто с более низкими стандартами ESG (экологической, социальной и корпоративной ответственности), добавил представитель еще одной ближневосточной нефтяной компании.

Крупнейшие западные нефтяные компании сейчас контролируют около 15% мировой добычи нефти, в то время как ОПЕК и Россия имеют долю около 40%, напоминает Reuters. Эта доля была относительно стабильной в последние десятилетия, поскольку растущий спрос удовлетворяли новые игроки, такие как более мелкие частные сланцевые компании США, но и они сегодня сталкиваются с климатическим давлением. По данным консалтинговой компании Verisk Maplecroft, за последние два десятилетия судебные иски, связанные с изменениями климата, были поданы в 52 странах, 90% из них приходится на США и Евросоюз.

Активисты-активистами, но сегодня нефтегазовая отрасль остается одной из наиболее прибыльных в России (да и в мире) отраслей, и, по мнению экспертов, останется таковой в ближайшие годы. Согласно прогнозам Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе, спрос на кандидатов с узконаправленной специализацией, учитывая нарастающие темпы цифровизации промышленности, будет только увеличиваться. Только на 2021 год уже спрогнозировано появление более 15 абсолютно новых профессий и должностей в нефтегазовом комплексе.

Проанализировав 8700 сайтов по трудоустройству в России, агрегатор вакансий Jooble специально для «Нефти и Капитала» подготовил подборку наиболее интересных данных.

➡️ Количество вакансий
В настоящий момент в нефтегазовой отрасли доступно более 120 тыс. вакансий, связанных с добычей, переработкой, транспортировкой и сбытом нефти и газа. Однако управленческие вакансии составляют менее 2% от общего числа.

➡️ Количество соискателей
Число резюме ежемесячно превышает 30 тыс., причем 35% соискателей рассматривают предложения работы вахтовым методом.

➡️ Зарплата
Средняя зарплата оператора по добыче нефти и газа — 87 тыс. руб., инженера-геодезиста — 89 тыс. руб., руководителя объекта месторождения — 220 тыс. руб.

Встреча министров ОПЕК+ началась. За несколько минут до открытия заседания министр нефти Кувейта Мухаммад аль-Фарес заявил, что мировой рынок сможет поглотить постепенное повышение добычи, запланированное ОПЕК+ на второе полугодие, в связи с улучшением фундаментальных факторов.

Закон о «социальной газификации» принят в третьем думском чтении

В третьем, окончательном чтении принят законопроект № 815987-7 О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», предусматривающий бесплатный подвод газа к домам в газифицированных населенных пунктах РФ. Предоставить от ведомств соответствующие планы дал президент Владимир Путин в апреле в рамках своего обращения к Федеральному Собранию.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», — цитирует слова спикера Госдумы Вячеслава Володина сайт ГД РФ.

Также поправки предусматривают введение института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром» и его компании. В регионах, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации — самая крупная «организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием».

Как сообщает агентство Argus со ссылкой на три источника, мониторинговый комитет министров ОПЕК+ рекомендует придерживаться намеченной политики по наращиванию добычи в июне. Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что в 4 квартале мировой спрос на нефть превысит 99 млн баррелей в сутки, то есть вернётся на уровень до пандемии.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что ситуация на мировом рынке нефти демонстрирует признаки улучшения благодаря росту спроса в Китае, США и Евросоюзе. Запасы в хранилищах движутся в направлении средних показателей 2015-2019 годов. Однако угрозы для спроса сохраняются, поэтому ОПЕК+ будет продолжать меры по стабилизации рынка. Кроме того, саудовский министр заявил, что участники альянса, не выдерживавшие квоты по добыче, должны компенсировать нарушения до сентября.

⚡️ На фоне положительных ожиданий переговоров в рамках ОПЕК+ Брент впервые за долгое время превысил $71!

Все идет по плану: итоги 17-го раунда переговоров ОПЕК+

По итогам очередной встречи участники ОПЕК+ подтвердили решение, принятое на апрельском заседании, предполагающее, что в мае-июле на рынок должно вернуться 2,1 млн баррелей в сутки с учетом наблюдаемых фундаментальных показателей рынка.

Объемы наращивания добычи в ближайшие два месяца в итоговом пресс-релизе не указаны. Однако можно вспомнить, что в соответствии с действующим соглашением максимум совокупного роста добычи на май составлял 350 тысяч баррелей в сутки в мае, в июне он должен вырасти еще на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле - на 441 тысячу баррелей в сутки. Это совпадает с планами Саудовской Аравии постепенно отказаться от дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки с мая по июль.

Совещание отметило продолжающееся укрепление фундаментальных показателей. Спрос на нефть демонстрирует явные признаки улучшения, а запасы в странах ОЭСР падают по мере того, как в большинстве стран мира продолжается восстановление экономики одновременно с ускорением программ вакцинации.

Еще одним важным решением стало установление последнего срока компенсаций для участников альянса, которые нарушали свои квоты начиная с мая прошлого года - им предстоит реабилитироваться до сентября. «Мы должны постараться оставить этот эпизод позади - сейчас подходящее время», - заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 1 июля.

Примечательно, что это уже третий подряд раунд переговоров ОПЕК+, который проходит без серьезных противоречий. От месяца к месяцу сделка демонстрирует свою эффективность, подтверждаемую растущими ценами на нефть. На данный момент они уже вернулись к максимумам 2019 года, несмотря на то, что восстановление спроса на нефть до уровня перед пандемией еще не достигнуто. Вместе с тем нельзя забывать о том, что за последний год произошло серьезное ослабление доллара. Так или иначе, еще год назад, когда сделка с большим трудом была переформлена, сложно было ожидать, что нефть вернется на уровень 70 долларов за баррель настолько быстро.

BP и Eni продолжат африканское слияние

Британская компания BP и итальянская Eni обсуждают варианты объединения своих бизнесов в Алжире, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Несколько дней назад компании объявили, что рассматривают возможность создания совместного предприятия в Анголе.

Один из базовых сценариев для Алжира – приобретение итальянцами активов ВР в этой стране, что усилило бы позиции Eni в североафриканском регионе. Начиная с 2019 года ВР пытается продать свою долю (45,89%) в газовом проекте In Amenas, а также британцам принадлежит 33% акций газового проекта In Salah. В свою очередь, ВР изучает возможность получить доли в различных зарубежных активах Eni, в частности, в ее проекте по производству СПГ в Мозамбике.

Причиной, побудившей двух мейджоров переосмыслить будущее своих активов в Африке, источники Reuters называют необходимость бороться с падением рентабельности, растущим долгом и давлением климатических активистов. В связи с этим ведущие энергетические компании Европы сокращают портфели проектов, чтобы сохранить только потенциально прибыльные активы, и перераспределяют капитал для инвестиций в энергетический переход. В Алжире и Анголе международные нефтегазовые компании обычно получают фиксированное роялти по соглашениям о разделе продукции, что делает их проекты менее прибыльными.

ExxonMobil покидает Гану

Американская компания ExxonMobil отказывается от своей 80-процентной доли в блоке Deepwater Cape Three Points на шельфе Ганы, сообщает агентство Bloomberg. Это решение мейджор принял всего через два года после того, как власти африканской страны ратифицировали соглашение с ним.

В письме правительству Ганы, которое имеется в распоряжении Bloomberg, говорится, что Exxon, выполнив свои контрактные обязательства по начальному периоду разведки, не только выходит из активов, но и слагает с себя полномочия оператора блока. Теперь собственникам его 20-процентной доли, госкомпании Ghana National Petroleum Corp. и Ghana Oil Co., придется искать нового оператора.

По утверждению источников, Exxon сейсмические данные на площади около 2200 кв. километров, но не бурила разведочные скважины.

США сделали бизнес на отобранной у Ирана нефти

Ранее EIA сообщило об импорте иранской нефти в США, но откуда взялась эта нефть?
Соединенные Штаты продали около 2 млн баррелей иранской нефти с задержанного у берегов ОАЭ танкера Achilleas, сообщает The Associated Press со ссылкой на судебные документы. Танкер Achilleas был задержан США в феврале у берегов эмирата Фуджейра. Согласно судебным документам, судно подлежало конфискации в соответствии с американскими антитеррористическими законами. Американские власти полагают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный в США террористической организацией, пытался использовать танкер для продажи нефти в Китай. Прокуроры утверждают, что грузоотправители пытались замаскировать груз, обозначив его как «легкая нефть Басры» из соседнего Ирака.

Правительство США доставило Achilleas в Хьюстон (штат Техас), где были проданы чуть более 2 млн баррелей нефти за $110 млн, следует из документов.

Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA) в октябре 2020 года США импортировали 1,1 млн баррелей иранской нефти, вероятно, в результате аналогичного изъятия, отмечает AP.

Кроме того, EIA указало, что Иран в марте 2021 года — впервые с ноября 1991 года — экспортировал нефть в США в объеме 33 тыс. б/с.

МИД Ирана, в свою очередь, опроверг факт импорта иранской нефти Штатами. «Со времен бывшего президента США Клинтона Вашингтон не покупал нефть у Ирана в соответствии с принятым им законом. Вероятно, речь идет о чем-то другом, но у меня нет деталей на этот счет», — заявил ранее представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

ВР расширяет присутствие в солнечной энергетике

Компания BP объявила о намерении в течение месяца приобрести 9 ГВт солнечных установок в США у компании 7X Energy, а также планирует выйти на греческий рынок с солнечной мощностью 640 МВт. В Греции ВР участвовала в аукционе вместе с местной компанией Kiefer TEK.

Как заявил Дев Саньял, глава BP по газу и низкоуглеродной энергии, это значительный шаг вперед в реализации цели компании довести объем окончательных инвестиционных решений по «зеленым» мощностям до 20 ГВт к 2025 году, а к концу десятилетия увеличить этот портфель до 50 ГВт.

BP рассчитывает получить от новых проектов не менее 8–10% прибыли, хотя рынок определенно становится более конкурентным, добавил Дев Саньял. Активы в США и Греции будут управляться партнерской компанией Lightsource BP, в которой ВР принадлежит 50% акций.

Плавучие хранилища СПГ получают таможенные и налоговые льготы

Практический смысл заключается в том, чтобы суда для российских проектов не вставали под иностранный флаг

В третьем чтении Госдума одобрила пакет правительственных законов, по которым с 1 января 2022 года плавучие хранилища СПГ внесут в российский международный реестр судов (РМРС), что позволит получить им таможенные и налоговые льготы. Согласно действующему Кодексу торгового мореплавания, в РМРС могут регистрироваться суда, используемые для хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов, при условии, что возраст этих судов на дату подачи заявления о регистрации не превышает 20 лет. Регистрация в РМРС предоставляет собственнику судна таможенные, а также налоговые льготы и определенность правового режима плавучих хранилищ, говорится в пояснительной записке к основному законопроекту.

«В условиях высокой конкуренции на рынке СПГ, обуславливающей его низкую маржинальность, существенное значение имеет правовой режим, который позволяет поддерживать конкурентоспособную цену производимой продукции организациями, осуществляющими реализацию проектов по СПГ, без чего также невозможно увеличение и удержание РФ значительной доли на мировом рынке СПГ», — приводит «Интерфакс» выдержку из пояснительной записки.