Предстоящие полтора десятилетия обещают такие перспективы для производителей СПГ, по сравнению могут с которыми померкнуть даже уже реализованные мегапроекты. Участники международной онлайн-конференции «Argus СПГ 2021: СНГ и глобальные рынки» считают, что основная битва развернется за поставки на азиатский рынок между новыми СПГ-мощностями Катара, России и США.

✔️ Во-первых, Катар. Планы компании Qatar Petroleum на ближайшие несколько лет предполагают наращивание добычи газа на месторождении North Field East (Персидский залив) до 1,4 млн бнэ/с, который будет направляться на крупнейшие в мире мощности по сжижению. Этот завод СПГ мощностью 32 млн т/г увеличит мощности всего Катара в полтора раза, до 110 млн т/г.

✔️ Во-вторых, Россия, которая в перспективе ближайших 10-15 лет сможет обеспечивать сопоставимые объемы СПГ, по словам Марии Пирожковой из Аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго РФ. Российский потенциал производства СПГ составляет 270 млн тонн в год, исходя из анонсированных на данных момент инициатив инвесторов.

✔️ В-третьих, конечно, США. Здесь наиболее перспективным на данный момент является проект Alaska LNG, считает Михаил Григорьев из компании «Гекон». Потенциальный объем добычи газа в этом регионе составляет 36 млрд кубометров в год, а мощность производства Alaska LNG заявлена на уровне 20 млн тонн СПГ в год. На данный момент это крупнейший в Арктике СПГ-проект, если не считать российского «Таймыр СПГ», заявленного «Роснефтью» на перспективу развития ее проекта «Восток Ойл».

Нефтегазовые компании в Норвегии в последние несколько месяцев увеличили свои инвестиционные бюджеты на 2021 год, но по-прежнему планируют расходовать меньше, чем в прошлом году, а также ожидают снижения капиталовложений в 2022 году, показало исследование Национального статистического управления Норвегии. Так, инвестиции в нефтегазовый сектор экономики страны в 2021 году прогнозируются на уровне 173,6 млрд норвежских крон ($20,5 млрд). Это больше, чем ноябрьский прогноз, но меньше прошлогоднего показателя в 185,4 млрд крон.

👆А вот забастовки норвежских нефтяников не будет.
Видимо, инвестиции будут направлены и на зарплаты.

Профсоюз нефтяной промышленности Норвегии Safe успешно завершил зарплатные переговоры с работодателями, сообщили Reuters его представители. Это позволило предотвратить забастовку на нефтеналивном терминале «Монгстад», которая привела бы к остановке эксплуатации крупных морских нефтяных и газовых месторождений.

Саудиты в апреле планируют наращивать нефтедобычу, пишет WSJ. Правда, на сколько, журнал не указывает, так как окончательное решение будет принято на встрече ОПЕК в марте. В феврале-марте, напомним, Саудовская Аравия взяла на себя добровольное обязательство снизить добычу нефти на 1 млн б/с сверх своей квоты в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, в эти два месяца КСА должно добывать до 8,1 млн б/с.

Принц призывает к бдительности и осторожности

Ситуация на нефтяном рынке сейчас гораздо лучше, чем год назад благодаря действиям стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, но неопределенность все еще очень высока, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Сальман в ходе International Energy Forum.

В своей речи принц выразил надежду, что ОПЕК+ сможет применить уроки, полученные за последний год, и один из уроков - это тщетность попыток предсказать, что ожидает рынок. "И лучшее, что мы можем сделать, - это повысить нашу готовность и выдержку, понимая, что коллективные действия - лучший способ решить стоящие перед нами задачи", - цитирует принца Интерфакс.

Принц призвал признать ограниченность долгосрочных моделей развития рынка, которые тем не менее очень полезны для представления о сложном мире и анализа, и понять, что сегодняшние оценки окажутся неверными: «Модели очень чувствительны к исходным предположениям и неспособны учесть неожиданные события. Вспомните о мировом финансовом кризисе 2008 года, геополитических событиях, дестабилизирующих рынки и торговые потоки, а также пандемии, повлиявшей на экономическую деятельность и человеческую жизнь", - сказал Абдулазиз бин Сальман.

Что ж, сигнал понятен. Эр-Рияд готов увеличивать свою добычу после истечения срока добровольного моратория (в начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца марта), но окончательное решение об объемах увеличения еще не принято. Судя по тому, что в течение дня информация об увеличении добычи со ссылкой на различные источники в ОПЕК и КСА появилась и в Reuters, и в DJ, и в WSJ, похоже, Саудовская Аравия решила посмотреть, как на это отреагирует рынок.

«Но я снова должен предостеречь нас от потери бдительности, - заявляет принц. - Неопределенность очень высока, и нам необходимо быть крайне осторожными".

Что ж, осторожно и бдительно следим за ситуацией.

Первый электротанкер появится уже в следующем году

Японский консорциум грузовых и инженерных компаний e5 Project приступил к постройке по заказу Asahi Tanker двух 62-метровых электрических танкеров для доставки — по иронии судьбы — обычного топлива в Токийском заливе. Силовую установку на литий-ионных аккумуляторах разрабатывает Kawasaki Heavy Industries. Водоизмещение танкеров — по 500 т, крейсерская скорость — 10 узлов (19 км/ч). Точный запас хода батарей емкостью 1740 кВт*ч не указан, сказано лишь «много часов». Первый танкер планируют спустить на воду в 2022 году, следующий — в 2023.

Испания ждет арабские инвестиции в декарбонизацию

Власти Испании ведут переговоры с суверенными фондами благосостояния нескольких стран Персидского залива о совместном инвестировании в проекты, финансируемые за счет Евросоюза, сообщила СМИ министр иностранных дел страны Аранча Гонсалес Лайя.

Речь идет о проектах декарбонизации, цифровизации и модернизации производственной инфраструктуры, которые должны получить средства из фонда восстановления экономики Евросоюза. Испания претендует на один из самых значительных объемов финансирования – до 140 млрд евро (половина – в виде грантов).

Среди структур, с которыми обсуждается возможность участия в совместных проектах, испанский министр упомянула суверенный фонд ОАЭ Mubadala, который уже владеет пакетами акций испанской нефтяной компании Cepsa и оператора газопроводов Enagas, катарский фонд QIA, являющийся основным акционером энергокомпании Iberdrola, и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии PIF.
Также Испания хотела бы увеличить инвестиции своих компаний в экономику стран Персидского залива, особенно в развитие инфраструктуры. Активным сторонником торговых отношений между Испанией и странами Персидского залива выступал бывший король Хуан Карлос был, который с августа прошлого года проживает в ОАЭ.

BlackRock предупреждает об экологической ответственности

Американский фонд BlackRock, крупнейший мировой управляющий активами, заявил, что компании, загрязняющие окружающую среду, должны раскрывать полную информацию о выбросах парниковых газов.
Особый акцент при этом был сделан на стандартах раскрытия косвенных выбросов (Scope 3), к которым относятся производимые компаниями продукты или услуги компании, а не только ее собственная деятельность.

Например, для нефтяных компаний Scope 3 охватывает выбросы, возникающие при использовании горючего.
Не так давно глава BlackRock Ларри Финк сделал климат центральной темой в своем ежегодном послании руководителям портфельных компаний фонда.

Теперь BlackRock заявляет, что если раскрытия корпоративной информации окажется недостаточно для проведения тщательной оценки или компания не представит заслуживающий доверия план, то фонд оставляет за собой право голосовать против директоров, которых посчитает ответственными за надзор за климатическими рисками. Кроме того, фонд намерен поддерживать предложения акционеров, направленные на улучшение подхода компаний к климатическим рискам и энергетическому переходу.

В четверг, 18 февраля, нефтяные котировки вновь обновили свои годовые максимумы на фоне снижения добычи в Техасе (Brent $65,08; WTI $61,67). Пока точных данных о сокращении нефтедобычи нет, однако, по разным сведениям, она составила от 1,2 млн до 4 млн баррелей в сутки, отмечают в ГК «ФИНАМ». Помимо этого, цены на нефть поддержали данные API о максимальном за последние пять недель снижении запасов нефти в США, а также риски перебоев поставок нефти из Персидского залива из-за напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Йеменом.

Холодный фронт американского СПГ

Резкое похолодание на юге США привело к замедлению международных поставок СПГ с побережья Мексиканского залива. Сбои в подаче электроэнергии на экспортные объекты, закрытие судоходных каналов и сокращение поставок газа задерживают танкеры с СПГ у берегов Техаса и Луизианы.

Как сообщает агентство Bloomberg, расположенный к юго-западу от Хьюстона завод Freeport LNG сократил производство СПГ после того, как губернатор Техаса Грег Эбботт попросил руководство предприятия свернуть операции в соответствии с введенным в штате режиме ЧС. Компания Cheniere Energy из Хьюстона, крупнейший экспортер СПГ из США, также сократила производство на заводах Sabine Pass LNG в Луизиане и Corpus Christi LNG в Техасе в связи с погодными условиями. Идет работа над восстановлением электроснабжения экспортного СПГ-терминала Cameron в Луизиане компании Sempra Energy.
На рынках СПГ надежность - это главное. Так что нынешняя ситуация потенциально имеет негативные долгосрочные последствия», - цитирует Bloomberg комментарий Кэти Бэйс, главы компании FiscalNote Markets. По ее словам, распоряжение губернатора Техаса сократить экспорт СПГ формирует у азиатских, в особенности японских потребителей представление о том, что США не являются надежным источником поставок.

Цены на природный газ на региональных спотовых рынках уже выросли до трехзначных цифр. На газотранспортном хабе Oneok в Оклахоме 16 февраля газ с поставкой на следующий день продавался по астрономической стоимости 999 долларов за миллион британских тепловых единиц. В то же время на эталонном для большей части американского экспорта СПГ Henry Hub цены держались на уровне 3,129 доллара за миллион британских тепловых единиц.

«ЛУКОЙЛ» может войти в проекты в трёх странах Западной Африки

«ЛУКОЙЛ» предложил выкупить 100% акций австралийской компании FAR. Общая стоимость сделки может составить примерно в 170,5 млн долл. В портфолио FAR 3 африканских проекта — в Сенегале, Гвинее-Бисау и Гамбии. В Гамбии и Гвинее-Бисау проекты на стадии разведки, а сами эти страны пока не очень популярны у крупных инвесторов. В Сенегале же «ЛУКОЙЛ» наконец-то сможет получить 15% долю в проекте RSSD — в том самом, куда его не пустили в августе из-за санкций. По проекту уже есть ОИР, начало добычи нефти и газа ожидается в 2023 г.

Очевидно, что цель сделки — обойти оператора участка компанию Woodside, которая на правах оператора заблокировала вхождение «ЛУКОЙЛа» в проект летом. За актив компании ещё придётся побороться — в декабре частный инвестфонд Remus Horizons также предложил выкупить все акции FAR, а оператор RSSD Woodside претендует на выкуп доли именно в сенегальском проекте. Предложение «ЛУКОЙЛа» не имеет обязательной силы и будет рассмотрено акционерами FAR.

Мы, если честно, в недоумении, почему «ЛУКОЙЛ» так упорствует. Возможно, компании очень нужно потратить те деньги, которые она не смогла потратить в августе.

#нефть #газ #Сенегал #ГвинеяБисау #Гамбия #РоссияАфрика #ЛУКОЙЛ

Египет оцифрует недра

Министерство нефти Египта и международная нефтесервисная компания Schlumberger объявили о запуске национального проекта по оцифровке геологической информации Egypt Upstream Gateway. Эта цифровая платформа также обеспечит глобальный доступ к данным о недрах страны, которые будут постоянно обновляться. Проект будет использоваться для раскрытия потенциала нефтяной отрасли Египта и продвижения углеводородного потенциала страны на глобальном уровне.

Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек Эль-Молла, с помощью системы Egypt Upstream Gateway будет обеспечена возможность участия в национальных нефтегазовых тендерах. В рамках проекта пройдет предстоящий раунд тендеров, в ходе которого национальным и международным инвесторам будет представлена ​​информация о наличии вакантных участков для разведки и добычи.

В период пандемии и низких цен на нефть многие нефтегазовые проекты замораживаются до лучших времен. В 2020 году инвестиции российских недропользователей в геологоразведку, по предварительным данным, упали на 20%. О том, с какими проблемами сталкивается сегодня рынок геологоразведочных услуг РФ, «НиК» беседует с президентом ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Владимиром Толкачевым.

«За тридцать лет и сам рынок, и его участники претерпели сильные изменения, но конкуренция осталась. Пожалуй, это основная причина того, что в Россию не смогли зайти с полевой сейсмикой зарубежные подрядчики, — отмечает Толкачев. — Сейчас отчаянные попытки зайти на российский рынок предпринимает китайская BGP, применяя […] демпинг по всем направлениям. Слава Богу, государство понимает, что допуск иностранных партий к самостоятельным работам на территории России равносилен набору в Министерство обороны людей с иностранным гражданством. Очень скоро в Пекине будут лучше знать наш ресурсный потенциал, чем в Москве.

Это вовсе не означает, что российская геологоразведка абсолютно самодостаточна. Но надо чувствовать тонкую грань между внедрением в России передовых мировых технологий и «передачей на аутсорсинг» важнейшей стратегической отрасли», — говорит глава «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

Нефтедобывающие регионы просят снизить налоговую нагрузку

Главы нефтедобывающих регионов направили письмо в адрес президента РФ, в котором просят снизить налоговую нагрузку для производителей нефти, резко возросшую после недавней реформы. В частности, президенту предложили расширить периметр НДД и выделить выработанные месторождения в отдельную группу по НДД, предусмотрев возможность учитывать в расчете затраты на развитие смежных бизнесов в нефтепереработке и нефтехимии. Также главы попросили снизить ставку НДПИ по таким запасам на 10-15% и отменить повышающий коэффициент, введенный в 2017 году.

Вот это действительно зелёная энергетика!
Шведский энергетический концерн Vattenfall и шведская же компания Modvion объявили о начале сотрудничества по использованию деревянных башен для наземных ветряных турбин. Предполагается, что это позволит сократить выбросы углекислого газа при производстве ветрогенераторов как минимум на 25 процентов.

Кажется, с принятием законопроекта МЭР «Об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферный воздух» нефтегазовым компаниям стоит готовиться к двойному налогообложению выбросов СО2 — как со стороны ЕС в виде углеродного сбора, так и в российский бюджет. Российские отраслевые эксперты неоднозначно относятся к данной инициативе. Некоторые указывают, что развитие данного законодательства поможет России наладить взаимодействие с Европой в области реализации Парижского соглашения по климату, другие считают, что ухудшение положения бизнеса — это не панацея в деле сокращения выбросов СО2.

«Очень важна система поощрения соблюдения экологических норм. Что же касается каких-либо сборов, то эффективны только крупные штрафы, которые могут быть наложены на бизнес в случае резонансных аварий, таких как, например, история с разливом топлива «Норникеля», — говорит директор Российского газового общества Роман Самсонов.

Китайцы отметили лунный новый год дома

Пассажирский трафик в период лунного нового года значительно снизился из-за введенных правительством страны очередных коронавирусных ограничений. Так, объем внутренних пассажирских перевозок с 11 по 16 февраля сократился на 43,1% к тому же периоду 2020 г. Наиболее значительное падение трафика зафиксировано в автомобильных и воздушных перевозках: они снизились на 49,2% и 56,9% соответственно.

Снижение количества поездок негативно сказалось на спросе на топливо, поскольку обычно в этот период потребление горючего, особенно бензина, увеличивается более чем на 20%.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия24» поделился своим видением перспектив восстановления рынка, сделал прогноз мировых цен на нефть и порассуждал о консенсусе между традиционной и возобновляемой энергетикой. «НиК» собрал ключевые цитаты в карточках.

«Мы видим положительную динамику в восстановлении спроса. И, что важно, конечно - новости о начале массового вакцинирования во многих странах добавляют оптимизма. Как результат, мы видим цены уже порядка $65 за баррель», — сказал Дюков.

Катар будет лидировать на рынке даже при нефти по $20

Катар намерен оставаться крупнейшим производителем СПГ в мире как минимум еще два десятилетия, извлекая выгоду из роста спроса на фоне глобального перехода от нефти и угля к более чистым источникам энергии, сообщил министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби в интервью Bloomberg Television.

По словам министра, Катар сможет производить СПГ в рамках первой фазы расширения мощностей так дешево, что это будет целесообразно, даже если цены на нефть опустятся ниже $20 за баррель. «Это один из самых конкурентоспособных проектов на планете, а может быть, и самый конкурентоспособный», — сказал он.

Ирак снова играет на грани фола в рамках ОПЕК+

Экспорт нефти из Ирака значительно вырос в первой половине февраля, несмотря на то, что вторая по объемам производства страна ОПЕК обещала сократить добычу в этом месяце для компенсации превышений квот. Из-за проблем в экономике и неспособности контролировать добычу в полуавтономном Курдистане с мая по декабрь прошлого года Ирак ежедневно добывал свыше квоты примерно 80 тысяч баррелей.

Текущие темпы экспорта, если они сохранятся до конца февраля, указывают на то, что Ирак может превысить собственный план добычи в 3,6 млн баррелей в сутки, а возможно, и лимит ОПЕК+ около 3,85 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Министерство нефти Ирака не сразу ответило на запрос агентства. По словам представителя отрасли, пожелавшего сохранить анонимность, страна по-прежнему намерена выполнить поставленную задачу в течение всего месяца, а планы по увеличению экспорта в первой половине февраля связаны с плохими погодными ожиданиями.

Возможно, Ирак делает ставку на то, что сделка ОПЕК+ слишком важна, чтобы развалиться из-за того, что кто-то не компенсирует нарушения, отметил в комментарии для Bloomberg Робин Миллс, глава консалтинговой компании Qamar Energy. Ираку, подчеркнул он, просто нужны доходы от нефти.

Мексика облегчит налоги своему нефтяному лидеру

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заявил о готовящихся значительных налоговых льготах для национальной нефтяной компании Pemex.

Снижение требований государства к этому крупнейшему налогоплательщику Мексики может помочь компании навести порядок в своих финансах, хотя Pemex и так обременена кучей проблем. За компанией числятся гигантские долги порядка 110,3 млрд долларов, ее добыча падает, а налоговые обязательства одни из самых высоких среди всех нефтяных компаний в мире.

В прошлом году Pemex уже получила 46,3 млрд песо (2,3 млрд долларов) налоговых льгот благодаря изменениям в законодательстве страны. После прихода к власти левого популиста Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который хочет возродить проблемные госкомпании энергетического сектора, Мексика скорректировала свою налоговую политику, чтобы компенсировать сокращение доходов от продажи нефти за счет роялти и других взносов. После появления новости о новых мерах поддержки Pemex ее еврооблигации тут же выросли.