Держать энергопереход за горло
К 2025 году Китай возьмет под контроль треть мирового лития.
Так считают в банке UBS. Контролируемые Китаем рудники, включая проекты в Африке, увеличат добычу до 705 000 т к 2025 году с 194 000 т в 2022 году. Это увеличит долю Китая в производстве лития, критически важном для аккумуляторов электромобилей (EV), до 32% от мировых поставок с 24% в прошлом году.
Понятно, что в КНР больше всего EV в мире, поэтому он должен озаботиться наличием сырья для такого типа транспорта. Однако такой контроль рынка объективно позволит Пекину держать политику энергоперехода во многих странах, по сути, за горло.
Пока США и ЕС вкладывают в субсидирование ВИЭ-проектов, Китай инвестирует в добычу и производство редкоземельных металлов.
В этом году Китай намерен расширить геологоразведочные работы и увеличить добычу полезных ископаемых, прежде всего, стратегически важных, заявил министр природных ресурсов Ван Китая Гуанхуа.
Кроме того, страна активизирует локализацию производства высокотехнологичного горнодобывающего оборудования, чтобы не попасть в зависимость от других стран.
#oil_capital
К 2025 году Китай возьмет под контроль треть мирового лития.
Так считают в банке UBS. Контролируемые Китаем рудники, включая проекты в Африке, увеличат добычу до 705 000 т к 2025 году с 194 000 т в 2022 году. Это увеличит долю Китая в производстве лития, критически важном для аккумуляторов электромобилей (EV), до 32% от мировых поставок с 24% в прошлом году.
Понятно, что в КНР больше всего EV в мире, поэтому он должен озаботиться наличием сырья для такого типа транспорта. Однако такой контроль рынка объективно позволит Пекину держать политику энергоперехода во многих странах, по сути, за горло.
Пока США и ЕС вкладывают в субсидирование ВИЭ-проектов, Китай инвестирует в добычу и производство редкоземельных металлов.
В этом году Китай намерен расширить геологоразведочные работы и увеличить добычу полезных ископаемых, прежде всего, стратегически важных, заявил министр природных ресурсов Ван Китая Гуанхуа.
Кроме того, страна активизирует локализацию производства высокотехнологичного горнодобывающего оборудования, чтобы не попасть в зависимость от других стран.
#oil_capital
Байден согласился частично ограничить бурение на Аляске
Уже сегодня будет объявлено о плане соответствующих ограничений, состоящем из двух частей.
Экологам до конца дожать Джо Байдена так не удалось — президент США согласился лишь частично ограничить бурение скважин на Аляске и в Северном Ледовитом океане. Ссылаясь на источник в американской администрации, Associated Press сообщает, что ограничение на бурение охватит 16 млн акров (6,5 млн гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане.
Разработка месторождений в этом штате будет запрещена на территории 5,3 млн гектаров. При этом, по данным источника, под запрет подпадет поиск месторождений в остальной части океана, являющейся территориальными водами США, пишет AP.
В свою очередь, как сообщает The New York Times, уже сегодня будет объявлено о плане соответствующих ограничений, состоящем из двух частей.
Поначалу Байден запретит бурение на 3 млн акров (1,2 млн гектара) Северного Ледовитого океана, закрыв остальные федеральные воды для разведки нефти. В рамках второй части будут разработаны новые правила ведения деятельности для более чем 13 млн акров (5,3 млн гектаров) на территории, известной как Национальный нефтяной резерв — Аляска.
Между тем, как сообщало 10 марта агентство Bloomberg, корпорация ConocoPhillips получила разрешение бурить скважины на нефть в трех местах на месторождении Уиллоу на северо-западных территориях Аляски.
В общем, ConocoPhillips в течение 30 лет сможет добывать около 600 млн баррелей нефти и при этом, естественно, будет выбрасывать в атмосферу около 280 млн тонн углекислого газа.
А это явно противоречит ключевому пункту предвыборной программы Байдена.
#oil_capital
Уже сегодня будет объявлено о плане соответствующих ограничений, состоящем из двух частей.
Экологам до конца дожать Джо Байдена так не удалось — президент США согласился лишь частично ограничить бурение скважин на Аляске и в Северном Ледовитом океане. Ссылаясь на источник в американской администрации, Associated Press сообщает, что ограничение на бурение охватит 16 млн акров (6,5 млн гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане.
Разработка месторождений в этом штате будет запрещена на территории 5,3 млн гектаров. При этом, по данным источника, под запрет подпадет поиск месторождений в остальной части океана, являющейся территориальными водами США, пишет AP.
В свою очередь, как сообщает The New York Times, уже сегодня будет объявлено о плане соответствующих ограничений, состоящем из двух частей.
Поначалу Байден запретит бурение на 3 млн акров (1,2 млн гектара) Северного Ледовитого океана, закрыв остальные федеральные воды для разведки нефти. В рамках второй части будут разработаны новые правила ведения деятельности для более чем 13 млн акров (5,3 млн гектаров) на территории, известной как Национальный нефтяной резерв — Аляска.
Между тем, как сообщало 10 марта агентство Bloomberg, корпорация ConocoPhillips получила разрешение бурить скважины на нефть в трех местах на месторождении Уиллоу на северо-западных территориях Аляски.
В общем, ConocoPhillips в течение 30 лет сможет добывать около 600 млн баррелей нефти и при этом, естественно, будет выбрасывать в атмосферу около 280 млн тонн углекислого газа.
А это явно противоречит ключевому пункту предвыборной программы Байдена.
#oil_capital
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует отправиться в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным уже на следующей неделе, передает Reuters.
Шельф возвращается
Оффшорная добыча на пороге нового витка роста. В 2023-2024 годах, по данным Rystad Energy, наибольший прирост добычи ожидается на шельфовых проектах — они обеспечат около 68% всех добытых углеводородов, за исключением сланцевых. Инвестиции в оффшорную добычу составят около $214 млрд, причем ежегодные капзатраты на новые месторождения на шельфе превысят $100 млрд, что является буквально инвестиционным прорывом за последние 10 лет.
С тем, что будущее добычи — за шельфовыми проектами, согласны и в Wood Mackenzie. Компания считает, что к 2030 году объемы шельфовой добычи увеличатся на 60%, достигнув 17 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
@oil_capital
Оффшорная добыча на пороге нового витка роста. В 2023-2024 годах, по данным Rystad Energy, наибольший прирост добычи ожидается на шельфовых проектах — они обеспечат около 68% всех добытых углеводородов, за исключением сланцевых. Инвестиции в оффшорную добычу составят около $214 млрд, причем ежегодные капзатраты на новые месторождения на шельфе превысят $100 млрд, что является буквально инвестиционным прорывом за последние 10 лет.
С тем, что будущее добычи — за шельфовыми проектами, согласны и в Wood Mackenzie. Компания считает, что к 2030 году объемы шельфовой добычи увеличатся на 60%, достигнув 17 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
@oil_capital
Telegraph
Шельф возвращается
В 2023-24 гг. наибольший прирост добычи углеводородов ожидается на шельфе В ближайшие два года, по данным Rystad Energy, наибольший прирост добычи углеводородов ожидается на шельфовых проектах, а инвестиции в оффшорную добычу составят около $214 млрд. Согласно…
SPR хорошо распродается
Министерство энергетики США сообщило, что 11 компаний подали 119 заявок покупку нефти из SPR после объявления о продаже от 13 февраля 26 млн баррелей.
Из них Marathon Petroleum Supply and Trading получит 8,4 млн баррелей, Equinor Marketing & Trading - 7,3 млн баррелей, а Shell Trading - 3,6 млн баррелей, Aramco Trading Americas - 3,5 млн баррелей, Macquarie Commodities Trading и Phillips 66 получат по 1,6 млн баррелей каждая. Доставка нефти запланирована с 1 апреля по 30 июня с площадок SPR в Биг-Хилл в Техасе и из Уэст-Хакберри в Луизиане.
При этом напомним, что в конце января палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ограничении возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва. В Конгрессе решили разрешить Байдену тратить резервы из SPR, только если он одобрит увеличение внутренней добычи нефти и газа на федеральных землях в соответствующих объемах.
Получается, что законопроект о защите SPR пока не работает.
При этом, несмотря на все старания администрации США по распродаже резервов, рынок на них не сильно реагирует, предпочитая больше следить за промышленной активностью Китая. Поэтому, жертвуя запасами SPR, Вашингтон не получает ожидаемого эффекта по снижению стоимости углеводородов. Теперь администрации Байдена может прийти на помощь только глобальная рецессия, на которую можно списать все свои экономические ошибки.
#oil_capital
Министерство энергетики США сообщило, что 11 компаний подали 119 заявок покупку нефти из SPR после объявления о продаже от 13 февраля 26 млн баррелей.
Из них Marathon Petroleum Supply and Trading получит 8,4 млн баррелей, Equinor Marketing & Trading - 7,3 млн баррелей, а Shell Trading - 3,6 млн баррелей, Aramco Trading Americas - 3,5 млн баррелей, Macquarie Commodities Trading и Phillips 66 получат по 1,6 млн баррелей каждая. Доставка нефти запланирована с 1 апреля по 30 июня с площадок SPR в Биг-Хилл в Техасе и из Уэст-Хакберри в Луизиане.
При этом напомним, что в конце января палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ограничении возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва. В Конгрессе решили разрешить Байдену тратить резервы из SPR, только если он одобрит увеличение внутренней добычи нефти и газа на федеральных землях в соответствующих объемах.
Получается, что законопроект о защите SPR пока не работает.
При этом, несмотря на все старания администрации США по распродаже резервов, рынок на них не сильно реагирует, предпочитая больше следить за промышленной активностью Китая. Поэтому, жертвуя запасами SPR, Вашингтон не получает ожидаемого эффекта по снижению стоимости углеводородов. Теперь администрации Байдена может прийти на помощь только глобальная рецессия, на которую можно списать все свои экономические ошибки.
#oil_capital
США хотят запретить перевалку российской нефти
Австралия, Канада и США подали совместный запрос в Международную морскую организацию для обсуждения способов прекращения практики перевалки российской нефти с судна на судно - STS.
Напомним, что сейчас многие западные агентства подсчитывают STS-перекачки нефти для обхода западных санкций в отношении российского сырья. Отметим, что, по их мнению, чаще всего нефть перекачивают с судно на судно рядом с Гибралтаром, а также в международных водах недалеко от Испании и Греции.
Теперь Австралия, Канада и США хотят, чтобы ИМО призвала государства обеспечить соблюдение их танкерами международных законов и требований безопасности в отношении передачи STS.
ИМО собирается обсудить этот вопрос на следующем заседании Юридического комитета 27 марта.
Что характерно, данную тему не поднимают страны Евросоюза и Великобритания, поскольку при запрете STS-перекачки стоимость углеводородов в Европе сильно увеличится, а российская нефть вся уйдет в Азию.
#oil_capital
Австралия, Канада и США подали совместный запрос в Международную морскую организацию для обсуждения способов прекращения практики перевалки российской нефти с судна на судно - STS.
Напомним, что сейчас многие западные агентства подсчитывают STS-перекачки нефти для обхода западных санкций в отношении российского сырья. Отметим, что, по их мнению, чаще всего нефть перекачивают с судно на судно рядом с Гибралтаром, а также в международных водах недалеко от Испании и Греции.
Теперь Австралия, Канада и США хотят, чтобы ИМО призвала государства обеспечить соблюдение их танкерами международных законов и требований безопасности в отношении передачи STS.
ИМО собирается обсудить этот вопрос на следующем заседании Юридического комитета 27 марта.
Что характерно, данную тему не поднимают страны Евросоюза и Великобритания, поскольку при запрете STS-перекачки стоимость углеводородов в Европе сильно увеличится, а российская нефть вся уйдет в Азию.
#oil_capital
Израиль хочет стать транзитером саудовской нефти для Европы
«Если Эр-Рияд присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений, Тель-Авив мог бы стать транзитным пунктом для транспортировки нефти с Аравийского полуострова в ЕС», – заявил в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с министром экономического развития Италии Адольфо Урсо.
Реализовать такую инициативу, по мнению Нетаньяху, можно за счет прокладки 200 км железнодорожных путей из Саудовской Аравии в порт Хайфа (через Иорданию), что позволит, по сути, связать нефтепровод Арабского полуострова со средиземноморьем.
Миновать Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы, а также Суэцкий канал при доставке нефти в Старый свет – идея интересная, хотя еще предстоит провести технико-экономическое обоснование и много другой работы.
Интересно, что прозвучало такое заявление почти сразу после статьи в Wall Street Journal, где говорилось, что Эр-Рияд требует от Вашингтона гарантий защиты и помощи в развитии собственной ядерной программы взамен на установление дипломатических отношений с Израилем.
Почему бы и нет? С уходом российской нефти из ЕС, любые новые пути поставок черного золота в ЕС, будут приветствоваться. Другой вопрос, насколько будет жестким торг между США и ближневосточным королевством. Все-таки Вашингтон всегда нервно относился к идее расширения «ядерного клуба».
#oil_capital
«Если Эр-Рияд присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений, Тель-Авив мог бы стать транзитным пунктом для транспортировки нефти с Аравийского полуострова в ЕС», – заявил в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с министром экономического развития Италии Адольфо Урсо.
Реализовать такую инициативу, по мнению Нетаньяху, можно за счет прокладки 200 км железнодорожных путей из Саудовской Аравии в порт Хайфа (через Иорданию), что позволит, по сути, связать нефтепровод Арабского полуострова со средиземноморьем.
Миновать Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы, а также Суэцкий канал при доставке нефти в Старый свет – идея интересная, хотя еще предстоит провести технико-экономическое обоснование и много другой работы.
Интересно, что прозвучало такое заявление почти сразу после статьи в Wall Street Journal, где говорилось, что Эр-Рияд требует от Вашингтона гарантий защиты и помощи в развитии собственной ядерной программы взамен на установление дипломатических отношений с Израилем.
Почему бы и нет? С уходом российской нефти из ЕС, любые новые пути поставок черного золота в ЕС, будут приветствоваться. Другой вопрос, насколько будет жестким торг между США и ближневосточным королевством. Все-таки Вашингтон всегда нервно относился к идее расширения «ядерного клуба».
#oil_capital
Игорь Юшков: Санкции вводятся не за покупку нефти, а за перевозку и страхование
Ведущий аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков относительно публикации Bloomberg о поддержке Индией ценового потолка на российскую нефть пояснил «НиК», что такое ограничение со стороны G7 изначально подразумевает не непосредственно покупку нефти, а запрет (и возможные вторичные санкции) на транспортировку нефти и страхование таких перевозок. Он, впрочем, не исключает, что давление Вашингтона на Нью-Дели будет нарастать.
«Если бы Индия присоединилась к «потолку» цены, то тогда бы она об этом объявила. То есть Индия должна была бы потребовать от своих судовых и страховых компаний не страховать и не перевозить российскую нефть при ее стоимости свыше $60 за баррель. Но таких официальных заявлений до сих пор не последовало, поэтому я сомневаюсь, что данная публикация Bloomberg отражает действительность», – отмечает эксперт.
@oil_capital
Ведущий аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков относительно публикации Bloomberg о поддержке Индией ценового потолка на российскую нефть пояснил «НиК», что такое ограничение со стороны G7 изначально подразумевает не непосредственно покупку нефти, а запрет (и возможные вторичные санкции) на транспортировку нефти и страхование таких перевозок. Он, впрочем, не исключает, что давление Вашингтона на Нью-Дели будет нарастать.
«Если бы Индия присоединилась к «потолку» цены, то тогда бы она об этом объявила. То есть Индия должна была бы потребовать от своих судовых и страховых компаний не страховать и не перевозить российскую нефть при ее стоимости свыше $60 за баррель. Но таких официальных заявлений до сих пор не последовало, поэтому я сомневаюсь, что данная публикация Bloomberg отражает действительность», – отмечает эксперт.
@oil_capital
Telegraph
Санкции вводятся не за покупку нефти, а за перевозку и страхование
Bloomberg радостно сообщил, что Индия не будет нарушать принципы «потолка» цен на нефть из России. Агентство, ссылаясь на собственные источники, уточнило, что индийские власти потребовали от банков и трейдеров соблюдать ограничения, введенные ЕС и США. В настоящее…
Нефть и банки падают
Инвесторы испугались рецессии американской экономики, что привело к падению стоимости майских фьючерсов на нефть марки Brent почти на 5%, ниже $79 за баррель, WTI подешевела до $73 за баррель.
Снижение цен на нефть обусловлено крахом двух американских банков: Silicon Valley Bank (банк в Кремниевой долине, занимающийся финансированием технологических стартапов) и Signature Bank (работал с криптовалютами). Напомним, что MSCI удалила банки из своих глобальных стандартных индексов.
Однако в своем выступлении президент США Джо Байден объявил, что американцы могут быть уверены в безопасности национальной банковской системы страны. Правда, он уточнил, что инвесторы обанкротившихся банков не будут защищены, поскольку сознательно пошли на риск.
Ранее ФРС США сообщила, что намерена выделить дополнительные средства для обеспечения финансовой устойчивости банковской отрасли.
Забавно, но на Московской бирже доллар и евро тоже падают, а вот рубль заметно растет к бивалютной корзине, несмотря на сильное снижение цен на нефть.
Инвесторы испугались рецессии американской экономики, что привело к падению стоимости майских фьючерсов на нефть марки Brent почти на 5%, ниже $79 за баррель, WTI подешевела до $73 за баррель.
Снижение цен на нефть обусловлено крахом двух американских банков: Silicon Valley Bank (банк в Кремниевой долине, занимающийся финансированием технологических стартапов) и Signature Bank (работал с криптовалютами). Напомним, что MSCI удалила банки из своих глобальных стандартных индексов.
Однако в своем выступлении президент США Джо Байден объявил, что американцы могут быть уверены в безопасности национальной банковской системы страны. Правда, он уточнил, что инвесторы обанкротившихся банков не будут защищены, поскольку сознательно пошли на риск.
Ранее ФРС США сообщила, что намерена выделить дополнительные средства для обеспечения финансовой устойчивости банковской отрасли.
Забавно, но на Московской бирже доллар и евро тоже падают, а вот рубль заметно растет к бивалютной корзине, несмотря на сильное снижение цен на нефть.
Обвал цен на нефть вызвал обвал российских акций
Ежедневный обзор рынка нефтегазовых акций от "Нефти и Капитала"
Сегодня, 13 марта, российский фондовый рынок падал, снижением рынок обязан преимущественно негативной динамике акций нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи упал к вечеру на 0,77%, большинство акций нефтегазовых компаний упали сильнее остального рынка.
Цена нефти Brent сегодня вечером обновила минимум за последний месяц, понизившись сегодня на 2,5%, до $80,7 за баррель, хотя днём ненадолго проваливалась даже ниже $80. На негативную динамику цены, повлёкшую за собой падение российских нефтегазовых акций, вероятно, повлияли взбудоражившие мировой рынок нефти сообщения, во-первых, агентства Bloomberg о том, что Индия под давлением США якобы согласилась приобретать российскую нефть по цене не выше «потолка», во-вторых — заявления министерства энергетики Ирана о том, что экспорт нефти из этой находящейся уже несколько лет под эмбарго США страны обновил максимум за последние четыре года, невзирая на ограничения.
На сегодняшних торгах Мосбиржи лидерами роста на фоне остальных падающих акций нефтегазового сектора стали обыкновенные акции «Башнефти» (+0,97%) и привилегированные акции той же компании (+0,23%), видимо, в ожидании высоких дивидендов. Лидером снижения оказались акции «Роснефти» (-1,41%), возможно потому, что корпорация является крупным поставщиком нефти в Индию.
Представители правительства Турции заявили, что, несмотря на последствия разрушительного землетрясения в стране, Турция не намерена отказываться от создания на своей территории газового хаба, через который в том числе российский трубопроводный газ будет поставляться в Европу. Для «Газпрома» это положительная новость, но сегодня акции компании не отреагировали на это событие из-за внешнего негатива и снизились на 0,8%.
В Еврокомиссии заявляют о намерениях создать «картель покупателей» импортного газа, который будет приобретать газ у любых поставщиков, кроме России, по цене не выше ранее установленного «потолка» в $1900 за тысячу кубометров. Между тем биржевая цена на газ в Европе после почти двух месяцев снижения снова устремилась вверх, превысив $600 за тысячу кубометров на фоне похолодания на континенте. Акции НОВАТЭКа сегодня тем не менее снизились на 0,86%.
Наш прогноз по целевой цене привилегированных акций «Башнефти» составляет 900 руб. в течение 1 полугодия 2023 года.
@oil_capital
Ежедневный обзор рынка нефтегазовых акций от "Нефти и Капитала"
Сегодня, 13 марта, российский фондовый рынок падал, снижением рынок обязан преимущественно негативной динамике акций нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи упал к вечеру на 0,77%, большинство акций нефтегазовых компаний упали сильнее остального рынка.
Цена нефти Brent сегодня вечером обновила минимум за последний месяц, понизившись сегодня на 2,5%, до $80,7 за баррель, хотя днём ненадолго проваливалась даже ниже $80. На негативную динамику цены, повлёкшую за собой падение российских нефтегазовых акций, вероятно, повлияли взбудоражившие мировой рынок нефти сообщения, во-первых, агентства Bloomberg о том, что Индия под давлением США якобы согласилась приобретать российскую нефть по цене не выше «потолка», во-вторых — заявления министерства энергетики Ирана о том, что экспорт нефти из этой находящейся уже несколько лет под эмбарго США страны обновил максимум за последние четыре года, невзирая на ограничения.
На сегодняшних торгах Мосбиржи лидерами роста на фоне остальных падающих акций нефтегазового сектора стали обыкновенные акции «Башнефти» (+0,97%) и привилегированные акции той же компании (+0,23%), видимо, в ожидании высоких дивидендов. Лидером снижения оказались акции «Роснефти» (-1,41%), возможно потому, что корпорация является крупным поставщиком нефти в Индию.
Представители правительства Турции заявили, что, несмотря на последствия разрушительного землетрясения в стране, Турция не намерена отказываться от создания на своей территории газового хаба, через который в том числе российский трубопроводный газ будет поставляться в Европу. Для «Газпрома» это положительная новость, но сегодня акции компании не отреагировали на это событие из-за внешнего негатива и снизились на 0,8%.
В Еврокомиссии заявляют о намерениях создать «картель покупателей» импортного газа, который будет приобретать газ у любых поставщиков, кроме России, по цене не выше ранее установленного «потолка» в $1900 за тысячу кубометров. Между тем биржевая цена на газ в Европе после почти двух месяцев снижения снова устремилась вверх, превысив $600 за тысячу кубометров на фоне похолодания на континенте. Акции НОВАТЭКа сегодня тем не менее снизились на 0,86%.
Наш прогноз по целевой цене привилегированных акций «Башнефти» составляет 900 руб. в течение 1 полугодия 2023 года.
@oil_capital
Пакистан стремится покупать российскую нефть
…правда, желательно по $50 за баррель.
Пакистан продолжает страдать от острой нехватки валютных резервов. По данным Госбанка страны, запасы в начале финансового года 1 июля 2022 года составляли около $10,3 млрд, а в последний месяц колеблются от $2,9 млрд до $4 млрд.
На этом фоне любые краткосрочные или долгосрочные сделки с Россией по поставкам нефти и нефтепродуктов по низким ценам помогут снизить финансовое бремя страны.
Как пишет The India Times, Исламабад рассчитывает покупать нефть из РФ по $50 за баррель. В пакистанском издании PTI говорят, что России придется сначала организовать доставку, страхование, прийти к компромиссу по поводу скидки, а только потом уже можно говорить о конкретных объемах.
В The India Times уверены, что поскольку Пакистан сталкивается с нехваткой ликвидности в долларах, он, скорее всего, будет платить РФ в валютах дружественных для Москвы стран, включая Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ. В целом, шаблон рабочий. Индия ведь сделки в дирхамах заключает.
#oil_capital
…правда, желательно по $50 за баррель.
Пакистан продолжает страдать от острой нехватки валютных резервов. По данным Госбанка страны, запасы в начале финансового года 1 июля 2022 года составляли около $10,3 млрд, а в последний месяц колеблются от $2,9 млрд до $4 млрд.
На этом фоне любые краткосрочные или долгосрочные сделки с Россией по поставкам нефти и нефтепродуктов по низким ценам помогут снизить финансовое бремя страны.
Как пишет The India Times, Исламабад рассчитывает покупать нефть из РФ по $50 за баррель. В пакистанском издании PTI говорят, что России придется сначала организовать доставку, страхование, прийти к компромиссу по поводу скидки, а только потом уже можно говорить о конкретных объемах.
В The India Times уверены, что поскольку Пакистан сталкивается с нехваткой ликвидности в долларах, он, скорее всего, будет платить РФ в валютах дружественных для Москвы стран, включая Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ. В целом, шаблон рабочий. Индия ведь сделки в дирхамах заключает.
#oil_capital
Forwarded from Oilfly
Когда нефтяные компании инвестируют в зеленые технологии...
Норвежский нефтяной фонд держал более 263 миллионов долларов в Signature Bank и SVB Financial Group, владельце Silicon Valley Bank (SVB).
Норвежский нефтяной фонд держал более 263 миллионов долларов в Signature Bank и SVB Financial Group, владельце Silicon Valley Bank (SVB).
Польша увеличит импорт СПГ
По информации Upstream, трубопроводный оператор Gaz-System оценивает возможности установки к началу 2028 года плавучей установки хранения и регазификации в крупнейшем польском порту.
Пока компания ориентирована на рост импорта на 4,5 млрд куб. метров в год.
Gaz-System проведет анализ рынка для оценки спроса на дополнительные поставки газа через Гданьск в виде СПГ и далее по газопроводам в Словакию, Литву, Данию, Германию, Чехию и Украину. Решение об окончательной регазификационной мощности нового терминала FSRU в Гданьске будет зависеть от рыночного спроса.
Проект терминала СПГ также повлечет расширение нескольких сегментов газотранспортной системы Польши общей протяженностью 249 км на газопроводах Кольник-Гданьск и Густоржин-Вицко, сообщает Upstream. Ранее мощности проекта в Гданьске оценивались от 6 до 12 млрд кубометров в год.
Мощность уже работающего польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце составляет 6,2 млрд кубометров в год. Согласно планам, к 2024 году предполагается расширить его возможности до 8,3 млрд кубометров в год.
По газопроводу Baltic Pipe в ближайшие годы в Польшу может поступать до 8 млрд кубометров в год. Кроме того, внутри страны добывается около 3,7 млрд кубометров газа в год.
По итогам прошлого года Польша увеличила импорт сжиженного природного газа на 57% по сравнению с 2021 годом. На терминал в Свиноуйсьце пришли 58 судов, 36 из которых импортировали СПГ из Соединенных Штатов, 18 – из Катара, 2 – из Нигерии, 1 – из Тринидада и Тобаго, также одна поставка сжиженного природного газа была выполнена из Египта.
В начале этого года польская энергетическая компания Orlen подписала контракт на поставки 2 млн т СПГ с американской Sempra с 2027 года.
По информации Upstream, трубопроводный оператор Gaz-System оценивает возможности установки к началу 2028 года плавучей установки хранения и регазификации в крупнейшем польском порту.
Пока компания ориентирована на рост импорта на 4,5 млрд куб. метров в год.
Gaz-System проведет анализ рынка для оценки спроса на дополнительные поставки газа через Гданьск в виде СПГ и далее по газопроводам в Словакию, Литву, Данию, Германию, Чехию и Украину. Решение об окончательной регазификационной мощности нового терминала FSRU в Гданьске будет зависеть от рыночного спроса.
Проект терминала СПГ также повлечет расширение нескольких сегментов газотранспортной системы Польши общей протяженностью 249 км на газопроводах Кольник-Гданьск и Густоржин-Вицко, сообщает Upstream. Ранее мощности проекта в Гданьске оценивались от 6 до 12 млрд кубометров в год.
Мощность уже работающего польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце составляет 6,2 млрд кубометров в год. Согласно планам, к 2024 году предполагается расширить его возможности до 8,3 млрд кубометров в год.
По газопроводу Baltic Pipe в ближайшие годы в Польшу может поступать до 8 млрд кубометров в год. Кроме того, внутри страны добывается около 3,7 млрд кубометров газа в год.
По итогам прошлого года Польша увеличила импорт сжиженного природного газа на 57% по сравнению с 2021 годом. На терминал в Свиноуйсьце пришли 58 судов, 36 из которых импортировали СПГ из Соединенных Штатов, 18 – из Катара, 2 – из Нигерии, 1 – из Тринидада и Тобаго, также одна поставка сжиженного природного газа была выполнена из Египта.
В начале этого года польская энергетическая компания Orlen подписала контракт на поставки 2 млн т СПГ с американской Sempra с 2027 года.
Согласно отчету лондонского E3G, Пекин быстро ускорил планы строительства новых угольных электростанций во второй половине прошлого года, до 250 ГВт.
А вот число запланированных электростанций в остальном мире сократилось на 10 ГВт, в результате чего на долю Китая приходится 72% будущих мировых проектов.
Стремление Китая увеличить угольные мощности – реакция на серию перебоев с электроэнергией, впрочем, как и на растущий спрос после отмены локдаунов. Более того, уголь – это во многих случаях более дешевое решение для устойчивой генерации энергии в условиях высокой волатильности на мировом рынке СПГ.
По данным E3G, за пределами Китая в 2022 году было объявлено только о 7 новых электростанциях – 6 проектов в Индии и 1 объект в Индонезии. Впервые в новейшей истории ни в Северной Америке, ни в Евросоюзе не было предложено ни одного нового объекта, использующего уголь.
А вот число запланированных электростанций в остальном мире сократилось на 10 ГВт, в результате чего на долю Китая приходится 72% будущих мировых проектов.
Стремление Китая увеличить угольные мощности – реакция на серию перебоев с электроэнергией, впрочем, как и на растущий спрос после отмены локдаунов. Более того, уголь – это во многих случаях более дешевое решение для устойчивой генерации энергии в условиях высокой волатильности на мировом рынке СПГ.
По данным E3G, за пределами Китая в 2022 году было объявлено только о 7 новых электростанциях – 6 проектов в Индии и 1 объект в Индонезии. Впервые в новейшей истории ни в Северной Америке, ни в Евросоюзе не было предложено ни одного нового объекта, использующего уголь.
ЕС хочет изменить правила на энергетическом рынке региона
Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить пересмотр правил правила рынка электроэнергии ЕС. Главная цель – заставить производителей электричества использовать контракты с фиксированной ценой, чтобы защитить потребителей от резких скачков цен.
Достаточно посмотреть на разные энергетические биржи в отдельных регионах Европы в 2021-2022 гг., чтобы понять очевидное – давно пора!
На той же NordPool цена в 2022 году скакала (преимущественно вверх) так сильно, что жители скандинавских и балтийских стран (про Великобританию вообще промолчим) даже не успевали удивляться новым цифрам. Для сравнения: летом 2022-го цена на бирже для Литвы, Латвии и Эстонии достигала €4000 за МВт*ч, в июле 2021-го – €54,6 за 1 МВт*ч, а июле 2020-го – €2,5 за 1 МВт*ч.
Невидимая рука рынка в энергокризис, оказывается, проблемы не решает. В ЕК, похоже, это поняли. Другой вопрос, что Еврокомиссия намерена заставлять заключать контракты с фиксированной ценой только поставщиков электричества от ВИЭ-проектов.
Вроде реверанс в сторону потребителей ЕС, но по факту, насильное удержание доли рынка для ВИЭ. Объектам на ископаемом топливе предлагать контракты с фиксированой ценой будут, как будто волатильности цен на газовом рынке вообще нет.
#oil_capital
Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить пересмотр правил правила рынка электроэнергии ЕС. Главная цель – заставить производителей электричества использовать контракты с фиксированной ценой, чтобы защитить потребителей от резких скачков цен.
Достаточно посмотреть на разные энергетические биржи в отдельных регионах Европы в 2021-2022 гг., чтобы понять очевидное – давно пора!
На той же NordPool цена в 2022 году скакала (преимущественно вверх) так сильно, что жители скандинавских и балтийских стран (про Великобританию вообще промолчим) даже не успевали удивляться новым цифрам. Для сравнения: летом 2022-го цена на бирже для Литвы, Латвии и Эстонии достигала €4000 за МВт*ч, в июле 2021-го – €54,6 за 1 МВт*ч, а июле 2020-го – €2,5 за 1 МВт*ч.
Невидимая рука рынка в энергокризис, оказывается, проблемы не решает. В ЕК, похоже, это поняли. Другой вопрос, что Еврокомиссия намерена заставлять заключать контракты с фиксированной ценой только поставщиков электричества от ВИЭ-проектов.
Вроде реверанс в сторону потребителей ЕС, но по факту, насильное удержание доли рынка для ВИЭ. Объектам на ископаемом топливе предлагать контракты с фиксированой ценой будут, как будто волатильности цен на газовом рынке вообще нет.
#oil_capital
Шторм прошел, морские поставки нефти восстановились
Анонсированное сокращение добычи на 500 000 баррелей в день на данную динамику не влияет.
По данным Bloomberg, за прошлую неделю морские поставки сырой нефти из России возросли на 40%, экспорт достиг 3,33 млн. баррелей в день. Рост обеспечила главным образом Индия, скупавшая партии ESPO.
При этом Reuters стал опасаться за американскую валюту. Агентство считает, что торговля нефтью между Россией и Индией подрывает сложившуюся мировую финансовую систему с господством американского доллара.
Напомним, что большинство сделок с Индией заключается в других валютах.
При этом, как сообщал Platts, увеличилась перевалка (STS) нефти и нефтепродуктов на морских танкерах. Она происходила главным образом в водах у берегов Греции и испанского анклава Сеута на севере Африки.
По данным S&P Global Commodities at Sea, не менее 22 млн баррелей российской нефти и дизельного топлива были перенаправлены через STS в феврале, что на 3,8 млн баррелей больше, чем в январе.
Анонсированное сокращение добычи на 500 000 баррелей в день на данную динамику не влияет.
По данным Bloomberg, за прошлую неделю морские поставки сырой нефти из России возросли на 40%, экспорт достиг 3,33 млн. баррелей в день. Рост обеспечила главным образом Индия, скупавшая партии ESPO.
При этом Reuters стал опасаться за американскую валюту. Агентство считает, что торговля нефтью между Россией и Индией подрывает сложившуюся мировую финансовую систему с господством американского доллара.
Напомним, что большинство сделок с Индией заключается в других валютах.
При этом, как сообщал Platts, увеличилась перевалка (STS) нефти и нефтепродуктов на морских танкерах. Она происходила главным образом в водах у берегов Греции и испанского анклава Сеута на севере Африки.
По данным S&P Global Commodities at Sea, не менее 22 млн баррелей российской нефти и дизельного топлива были перенаправлены через STS в феврале, что на 3,8 млн баррелей больше, чем в январе.
Volkswagen построит новый завод не в Европе
Volkswagen построит свой первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей не в Европе, а в Канаде
Volkswagen Group и ее дочка PowerCo создадут зарубежную гигафабрику для в Сент-Томасе, на юго-западе Онтарио. Начало производства запланировано на 2027 год.
Решение тщательно продумывалось заранее. В 2022-м компания подписала соглашение с правительством Канады о работе по определению подходящих площадок для объекта и изучению возможностей участия Канады в цепочках поставок аккумуляторов, включая сырье и сборку.
Власти Онтарио быстро приняли все соответствующие законы и определили границы для постройки объекта (1500 акров).
Есть еще сомневающиеся в том, что новые производственные мощности европейский капитал будет устанавливать не в Старом свете? Автопром – это только начало. Процесс идет и в других отраслях. Тот же немецкий BASF (химическая промышленность), к примеру, об этом открыто говорит, что не готов инвестировать в объекты, расположенные в ЕС.
#oil_capital
Volkswagen построит свой первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей не в Европе, а в Канаде
Volkswagen Group и ее дочка PowerCo создадут зарубежную гигафабрику для в Сент-Томасе, на юго-западе Онтарио. Начало производства запланировано на 2027 год.
Решение тщательно продумывалось заранее. В 2022-м компания подписала соглашение с правительством Канады о работе по определению подходящих площадок для объекта и изучению возможностей участия Канады в цепочках поставок аккумуляторов, включая сырье и сборку.
Власти Онтарио быстро приняли все соответствующие законы и определили границы для постройки объекта (1500 акров).
Есть еще сомневающиеся в том, что новые производственные мощности европейский капитал будет устанавливать не в Старом свете? Автопром – это только начало. Процесс идет и в других отраслях. Тот же немецкий BASF (химическая промышленность), к примеру, об этом открыто говорит, что не готов инвестировать в объекты, расположенные в ЕС.
#oil_capital
Индия не подписывалась под «потолок»
Reuters опроверг Bloomberg.
Агентство Reuters со ссылкой на свои источник в министерстве нефти Индии сообщает, что Индия не обязана покупать российскую нефть по цене ниже «потолка», введенного странами G7.
Источник Reuters уточнил, что Индия не подписывала никакого соглашения с западными державами о введении предельной цены на российскую нефть.
Напомним, что ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что Индия решила не нарушать утвержденный G7 «потолок» цен на нефть, а индийские власти просили банки и трейдеров придерживаться санкционных требований.
Вместе с тем, как ранее заявляли эксперты «НиК», «потолок» цен никак не обязывает покупателей нефти придерживаться предельной стоимости российского сырья, то есть покупать нефть из России можно по любой цене. Ограничения действуют только в отношении перевозки и страхования углеводородов.
#oil_capital
Reuters опроверг Bloomberg.
Агентство Reuters со ссылкой на свои источник в министерстве нефти Индии сообщает, что Индия не обязана покупать российскую нефть по цене ниже «потолка», введенного странами G7.
Источник Reuters уточнил, что Индия не подписывала никакого соглашения с западными державами о введении предельной цены на российскую нефть.
Напомним, что ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что Индия решила не нарушать утвержденный G7 «потолок» цен на нефть, а индийские власти просили банки и трейдеров придерживаться санкционных требований.
Вместе с тем, как ранее заявляли эксперты «НиК», «потолок» цен никак не обязывает покупателей нефти придерживаться предельной стоимости российского сырья, то есть покупать нефть из России можно по любой цене. Ограничения действуют только в отношении перевозки и страхования углеводородов.
#oil_capital
Telegram
Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли
Игорь Юшков: Санкции вводятся не за покупку нефти, а за перевозку и страхование
Ведущий аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков относительно публикации Bloomberg о поддержке Индией ценового потолка на российскую…
Ведущий аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков относительно публикации Bloomberg о поддержке Индией ценового потолка на российскую…
Запуск новых СПГ-заводов в мире грозит в перспективе сбить цены на газ
После 2025 года в мире появится сразу несколько крупных СПГ-терминалов, которые в итоге серьезно увеличат возможности поставщиков газа нарастить экспорт.
Никто не гарантирует профицит СПГ на рынке, однако есть вполне реальные предпосылки большого роста предложения. Предлагаемые и утвержденные новые заводы по производству СПГ увеличат поставки на 67%, до 636 млн т в год к 2030 году по сравнению с уровнями 2021 года.
В первую очередь, за счет Катара, который увеличит мощность на 49 млн т СПГ к 2027 году, и американских проектов – на 125 млн т к 2027 году. Безусловно, могут возникнуть проблемы, сдвигающие график.
В Baker Hughes предупредили в январе, что инфляция затрат и более высокие процентные ставки замедлили темпы принятия окончательных инвестрешений по многим проектам.
Но в итоге СПГ, как пишут в Reuters, даже может соперничать с ВИЭ-проектами по всему миру.
Все-таки газ нужен многим, он даже у ЕС включен в таксономию. По этой причине, считают аналитики, цены на СПГ останутся высокими примерно до 2027 года, но после этого могут упасть, поскольку перспективы спроса туманны, а вот предложения точно станет больше.
#oil_capital
После 2025 года в мире появится сразу несколько крупных СПГ-терминалов, которые в итоге серьезно увеличат возможности поставщиков газа нарастить экспорт.
Никто не гарантирует профицит СПГ на рынке, однако есть вполне реальные предпосылки большого роста предложения. Предлагаемые и утвержденные новые заводы по производству СПГ увеличат поставки на 67%, до 636 млн т в год к 2030 году по сравнению с уровнями 2021 года.
В первую очередь, за счет Катара, который увеличит мощность на 49 млн т СПГ к 2027 году, и американских проектов – на 125 млн т к 2027 году. Безусловно, могут возникнуть проблемы, сдвигающие график.
В Baker Hughes предупредили в январе, что инфляция затрат и более высокие процентные ставки замедлили темпы принятия окончательных инвестрешений по многим проектам.
Но в итоге СПГ, как пишут в Reuters, даже может соперничать с ВИЭ-проектами по всему миру.
Все-таки газ нужен многим, он даже у ЕС включен в таксономию. По этой причине, считают аналитики, цены на СПГ останутся высокими примерно до 2027 года, но после этого могут упасть, поскольку перспективы спроса туманны, а вот предложения точно станет больше.
#oil_capital
Танкеры идут нарасхват и процесс пока не останавливается
За 2022-й число продаж Suezmax удвоилось, Aframax – на 30%, MR – на треть.
В первую очередь на мировом рынке заметны следующие изменения:
• в 2022-м объем продаж Suezemax удвоится в годовом исчислении до 103;
• нераскрытые покупатели Suzemaxes выросли с 4 до 14;
• цена 10-летнего LR2 (дедвейт от 80 тыс. до 160 тыс. т) удвоилась примерно до $56 млн;
• число VLCC с нераскрытыми покупателями увеличилось до 19 в прошлом году с двух в 2021 году.
В S&P утверждают, что увеличилось число танкеров LR1, MR, Aframax и Suezmax, которые переходят из рук в руки. По оценкам VesselsValue, в 2022 году выросло число продаж не только Suezmax. Aframax продано на 30% больше в годовом исчислении, до 121, а MR – на треть, до 350 судов.
Многие из них уходят в «теневой флот» РФ. S&P приводят в пример порт Козьмино, где каждый месяц около 30 Aframax загружают грузы весом 100 000 т, причем владельцы многих этих танкеров не установлена.
Процесс активной продажи судов, похоже, будет продолжаться, поскольку в отличие от гиганта Maersk, более мелкие компании (вроде Gatik Ship Management) не придерживаются правил «потолков» и эмбарго против российской нефти.
#oil_capital
За 2022-й число продаж Suezmax удвоилось, Aframax – на 30%, MR – на треть.
В первую очередь на мировом рынке заметны следующие изменения:
• в 2022-м объем продаж Suezemax удвоится в годовом исчислении до 103;
• нераскрытые покупатели Suzemaxes выросли с 4 до 14;
• цена 10-летнего LR2 (дедвейт от 80 тыс. до 160 тыс. т) удвоилась примерно до $56 млн;
• число VLCC с нераскрытыми покупателями увеличилось до 19 в прошлом году с двух в 2021 году.
В S&P утверждают, что увеличилось число танкеров LR1, MR, Aframax и Suezmax, которые переходят из рук в руки. По оценкам VesselsValue, в 2022 году выросло число продаж не только Suezmax. Aframax продано на 30% больше в годовом исчислении, до 121, а MR – на треть, до 350 судов.
Многие из них уходят в «теневой флот» РФ. S&P приводят в пример порт Козьмино, где каждый месяц около 30 Aframax загружают грузы весом 100 000 т, причем владельцы многих этих танкеров не установлена.
Процесс активной продажи судов, похоже, будет продолжаться, поскольку в отличие от гиганта Maersk, более мелкие компании (вроде Gatik Ship Management) не придерживаются правил «потолков» и эмбарго против российской нефти.
#oil_capital
Отчёт ОПЕК успокоил нефтяной рынок и акции
Ежедневный обзор рынка нефтегазовых акций от "Нефти и Капитала"
Сегодня, 14 марта, российский фондовый рынок снова начал расти. Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,69%, ведомый ростом акций сырьевых компаний, в том числе нефтегазовых.
Цена нефти Brent колеблется вокруг уровня в $80 за баррель, вчерашний «поход» ниже $80 пока не увенчался успехом. ОПЕК в ежемесячном докладе подтвердил прогноз роста мирового спроса на нефть на 2,32 млн б/с, а также оценил добычу нефти в России в январе и феврале текущего года на уровне в 9,8 млн б/с, что стало положительной новостью для акций российских нефтяных компаний.
На сегодняшних биржевых торгах лидерами роста оказались обыкновенные акции «Татнефти» (+1,67%) и её же привилегированные акции (+1,35%) в связи с тем, что правительство РФ одобрило покупку компанией шинного бизнеса в РФ уходящей из России компании Nokian Tyres. Лидером снижения оказались акции НОВАТЭКа (-0,26%), возможно, в связи с возобновившимся снижением цены на СПГ в Европе.
«Газпром» подписал соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом РФ, в котором предусматривается поддержка корпорацией и ведомством российских производителей сельхозтехники, работающей на газомоторном топливе, расширения линейки газомоторной сельскохозяйственной техники и мобильной газозаправочной инфраструктуры. Акции «Газпрома» сегодня выросли на 1,41%.
По оценкам агентства Bloomberg, только за прошлую неделю экспорт нефти из России морским путём вырос на 40%, до 3,33 млн б/с. Рост спроса обеспечила Индия, скупающая нефть сорта ESPO, которую добывает в основном «Роснефть», и в этом контексте выглядит сомнительной информация от того же агентства, что Индия якобы присоединилась к «потолку» цен на российскую нефть — в противном случае роста экспорта в эту страну бы просто не было. Акции «Роснефти» выросли сегодня на 0,96%.
Подтверждаем наш прогноз по целевой цене акций «Роснефти» в 375 руб. в течение 1 квартала 2023 года.
@oil_capital
Ежедневный обзор рынка нефтегазовых акций от "Нефти и Капитала"
Сегодня, 14 марта, российский фондовый рынок снова начал расти. Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,69%, ведомый ростом акций сырьевых компаний, в том числе нефтегазовых.
Цена нефти Brent колеблется вокруг уровня в $80 за баррель, вчерашний «поход» ниже $80 пока не увенчался успехом. ОПЕК в ежемесячном докладе подтвердил прогноз роста мирового спроса на нефть на 2,32 млн б/с, а также оценил добычу нефти в России в январе и феврале текущего года на уровне в 9,8 млн б/с, что стало положительной новостью для акций российских нефтяных компаний.
На сегодняшних биржевых торгах лидерами роста оказались обыкновенные акции «Татнефти» (+1,67%) и её же привилегированные акции (+1,35%) в связи с тем, что правительство РФ одобрило покупку компанией шинного бизнеса в РФ уходящей из России компании Nokian Tyres. Лидером снижения оказались акции НОВАТЭКа (-0,26%), возможно, в связи с возобновившимся снижением цены на СПГ в Европе.
«Газпром» подписал соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом РФ, в котором предусматривается поддержка корпорацией и ведомством российских производителей сельхозтехники, работающей на газомоторном топливе, расширения линейки газомоторной сельскохозяйственной техники и мобильной газозаправочной инфраструктуры. Акции «Газпрома» сегодня выросли на 1,41%.
По оценкам агентства Bloomberg, только за прошлую неделю экспорт нефти из России морским путём вырос на 40%, до 3,33 млн б/с. Рост спроса обеспечила Индия, скупающая нефть сорта ESPO, которую добывает в основном «Роснефть», и в этом контексте выглядит сомнительной информация от того же агентства, что Индия якобы присоединилась к «потолку» цен на российскую нефть — в противном случае роста экспорта в эту страну бы просто не было. Акции «Роснефти» выросли сегодня на 0,96%.
Подтверждаем наш прогноз по целевой цене акций «Роснефти» в 375 руб. в течение 1 квартала 2023 года.
@oil_capital