АНАЛИТИКА ПО СУДОРЕМОНТНОЙ ОТРАСЛИ РФ

⚡️В Российской Федерации находятся 1031 предприятие, относящееся к судоремонту и модернизации судов, имеющие Свидетельство о признании РКО, которые располагаются в 208 городах.

〰️ Среди судоремонтных предприятий, имеющих Свидетельство о признании РКО большая часть зарегистрированы в Санкт-Петербурге (140 предприятий и организаций различных форм собственности). Второе место занимает Нижний Новгород, в котором в судоремонт вовлечены 54 предприятия. Москва - на третьем месте с 52 зарегистрированными предприятиями различных форм собственности.

〰️При этом выручка рассмотренных судоремонтных предприятий распределилась несколько иным образом: лидером по-прежнему является Санкт-Петербург, но второе место занимает Северодвинск - с гигантами отрасли, Москва на третьей позиции.*

🚮 Всего в России на предприятиях, вовлеченных в судоремонт, имеющих действующие Свидетельства РКО занято 277,5 тысяч человек.

*при подсчётах использовались общие объёмы судоремонтных работ, включая ремонт и техническое обслуживание как речных, так и морских судов, в случае наличия у предприятия соответствующего Свидетельства о признании РС.

✅ Подписывайтесь на Нордик Инжиниринг
1/4
#НордикАналитика

Сервис HH.ru провел анализ рынка труда в отрасли судостроения за 2023 год

🔹 Одной из главных проблем судостроения стало не только отсутствие необходимых мощностей, но и дефицит кадров, от которого страдают все отрасли промышленности.

В 2023 году российские судостроители разместили более 22,5 тыс. вакансий, что на 23% больше года 2022-го.

🚮 Чаще всего компаниям, связанным со строительством судов, нужны были:
● токари, фрезеровщики, шлифовщики – 10% от вакансий;
● слесари – 7%;
● 6% от всех вакансий занимают сварщики;
● инженеры-конструкторы и проектировщики – 5%;
● 4% от вакансий занимают технологи;
● электромонтажники – 2%;
● сервисные инженеры и механики – 2%

Также предприятиям нужны и другие сотрудники. Эти вакансии занимают малую часть от всего объема вакансий.

〰️ При этом большая часть компаний (85%) считают, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024-м.

📊 Главные проблемы для ведущих предприятий отрасли являются:
● неконкурентный уровень зарплат – так ответили 49% опрошенных;
● недостаточное развитие бренда работодателя – 35%;
● 30% считают проблемой непривлекательные условия труда.

Но корнем дефицита кадров стала демография – людей брать почти неоткуда. Решить эту проблему прямо сейчас, родив необходимое количество специалистов, невозможно, это долгоиграющая системная история.

〰️Средняя зарплата в отрасли судостроения в 2023 году выросла до 85 000 рублей, что на 9 000 рублей больше, чем годом ранее.

#НордикАналитика

В продолжение темы анализа судоремонтной отрасли в Российской Федерации, АО "Нордик Инжиниринг" провел исследования распределения судоремонтных предприятий по бассейновым управлениям РКО.

⚡️ Как видно из представленного анализа, наибольшее количество предприятий расположено в Северо-Западном филиале РКО. При этом по количеству персонала лидирует Северный филиал.

⚡️Также из представленного анализа видно, что большая часть объёма судоремонта приходиться на микропредприятиях, не смотря на то, что большую выручку за оказание услуг по судоремонту в России приносят крупные предприятия.

⏩ Подробности нашего анализа представлены на инфографике.

Подписывайтесь на Нордик Инжиниринг
#НордикАналитика

🔃 Продолжим нашу аналитику по судоремонту в Российской Федерации

🔹 Первая диаграмма показывает распределение по выручке предприятий, задействованных в судоремонте по морским бассейнам, на первом месте с небольшим отрывом располагаются предприятия арктического бассейна.

🔹 На второй диаграмме можно увидеть распределение количества судоремонтных предприятий по морским бассейнам. Здесь лидирует каспийский морской бассейн.

🔹 На третьей диаграмме мы видим, что больше всего работников, задействованных в судоремонте располагаются в балтийском морском бассейне.

🔹 & 🔹 По четвертой и пятой можно понять, что по среднему обороту предприятий и средней экономической эффективности сотрудника лидирует арктический морской бассейн.

Подписывайтесь на Нордик Инжиниринг!
Мы будем и дальше рассказывать об аналитике в судоремонтной отрасли.
Следите и не переключайтесь⛵️
#НордикАналитика

Возвращаемся к теме аналитики по судоремонтным предприятиям России!

⚡️Сегодня мы рассмотрим предприятия, имеющие признание, как Российского квалификационного общества (РКО), так и Российского морского регистра судоходства(РМРС) и даже предприятия, имеющие сразу два признания одновременно.

🔹 Как мы видим из первой диаграммы, общий оборот таких предприятий в стране составляет 595 млрд рублей, причем предприятия, имеющие только признание РКО имеют долю в 58%, что естественно, поскольку речных судов по сравнению с морскими, значительно больше в нашей стране.

🔹 А вот по среднесписочной численности ситуация обратная - 46% принадлежит предприятиям под РМРС: морские суда, как правило, намного технологичнее речных.

🔹 По обороту выручки предприятий мы видим практически паритет, одни берут качеством, а другие - количеством.
🔹 А вот средний оборот предприятий судоремонтной отрасли в зависимости от наличия признания тем или иным квалификационным обществом говорит нам о том, что основные деньги на себя забирают предприятия, имеющие оба признания одновременно, так как основные объёмы работ приходятся не на корпусные работы, а на техническое обслуживание основных устройств, систем и агрегатов.

🔹 В завершение нашего сегодняшнего поста, рассмотрим среднюю экономическую эффективность среднестатистического работника - тут победа присуждается работникам предприятий, имеющим признание РКО с почти 3 млн рублей на человека, на втором месте располагаются работники с предприятий имеющих оба признания, зарабатывающие 2,9 млн рублей. Заметно отстают работники трудящиеся на предприятиях, имеющих только признание РМРС с чуть более 1,3 млн рублей.

Подписывайтесь на Нордик Инжиниринг
#НордикАналитика

СТАТИСТИКА БУКСИРНОГО ФЛОТА РФ

➡️ Согласно последним данным РМРС на март 2024 года - всего под наблюдением Регистра 🔹🔹🔹 буксира, из них 498 ходят под флагом Российской Федерации.

Распределение по ледовому классу выглядит так:
🟡124 буксира без ледового класса;
🟡1 буксир Ice1;
🟡95 буксиров Ice2;
🟡85 буксиров Ice3;
🟡123 буксира Arc4;
🟡67 буксиров Arc5;
🟡3 буксира Arc6.

💡 Средний их возраст превышает 29 лет.

Большего всего буксиров построено в РФ(+СССР) - 98+116, на втором месте Китай - 35 судов, замыкает тройку лидеров Югославия - 33шт.

❇️Общая потребность в обновлении буксирного флота до 2035 года оценивается в 110 единиц.

⏩ Также занимательная статистика получается по буксирам моложе 10 лет. По самым популярным странам постройки таких буксиров, тройка лидеров выглядит так:
на первом месте Китай - 31 буксир;
на втором месте Россия - 24 буксира;
на третьем - Нидерланды - 12 буксиров.

Примечательно, что ни одного российского двигателя в этих буксирах не используется, самый популярные двигатели устанавливались Caterpillar. В дальнейшем тенденция будет меняться, ввиду известных всем обстоятельств, кратное увеличения будет в сторону Weichai.

#НордикАналитика

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ БУКСИРНОГО ФЛОТА

Мировой буксирный флот насчитывает более 🔹🔹 тысяч судов.
Мы выделили основные тенденции в его развитии.

❓А как будет развиваться Российский Буксирный Флот?
#НордикАналитика

⚡️Количество заказов на буксиры в мире достигло 70 в прошлом квартале

▶️Судостроители зарегистрировали 70 заказов на буксиры в первом квартале 2024 года от владельцев, стремящихся модернизировать и расширить свой флот за счет приобретения нового оборудования, согласно данным, собранным International Tug & Salvage.

▶️Однако, данные не включают буксиры, построенные верфями для собственных нужд. Из них 61 портовый буксир, 9 речных буксиров и 2 буксира для военно-морских сил.

▶️Бразильские верфи получили больше всего заказов на строительство новых судов в первом квартале 2024 года: не менее 26 буксиров

▶️Также четко прослеживается тенденция на увеличение буксирного флота в России. Под наблюдением Российского морского регистра судоходства на 2022 год было 446 буксиров под флагом РФ, в 2023 году эта цифра уже составляла 479 единиц, на конец I квартала 2024 года - 498 судов.

#НордикАналитика

▶️В 2023 году потеряно 26 единиц международного флота.

🔷Согласно данным немецкой страховой компании Allianz, в 2023 году полностью потеряно 16 грузовых судов (60% от общего количества потерь), 4 рыболовных, 4 буксира, одно пассажирское судно и один танкер-химовоз/продуктовоз.

🔷Основной причиной гибели судов в 2023 году стало затопление (13 судов). Способствовали таким инцидентам погодные условия и плохая видимость, поломки оборудования. Авария (в том числе посадка на мель) была второй по значимости причиной потери судов (4 случая). Третья причина – пожар (3 случая), четвертая – столкновение, в том числе с другим судном (2 случая).

🔷В целом сохраняется тенденция по снижению потерь, что отразилась и на общем количестве происшествий. По подсчетам Allianz, число зарегистрированных инцидентов с судами (не обязательно повлекших их гибель) в 2023 году снизилось относительно 2022 года – с 3096 до 2951 случая.

#НордикАналитика #НордикЧрезвычайныеПроишествия

▶️Подготовили для наших читателей статистику по анализу строительства буксиров на территории РФ. 📈

🔷За последнее время средняя скорость постройки одного буксира на верфях, расположенных в России, составила 2 года 8 месяцев.

🔷За 8 последних лет было заложено 40 буксиров, больше всего судов было заложено в 2021 году (15 шт). По плану спусков буксиров, лидирует 2024 год с цифрой в 13 спусков.
В первом полугодии этого года спущено на воду уже 8 буксиров. Все суда находятся в стадии передачи заказчику.

🔷Речные буксиры строились чаще, чем морские на 50%. Буксиры мощностью от 2 до 5 МВт (более 50%) стали самыми востребованными морскими буксирами, у речных самая востребованная мощность - от 0,5 до 2 МВт.

🔷Распределение долей судостроительных предприятий по водоизмещению построенных и спущенных на воду буксиров за последние 8 лет, лидируют соответственно АО «Окская Судоверфь» и АО «Зеленодольский завод им. Горького».

#НордикАналитика

▶️В продолжение нашего поста от 16.07 хотелось бы поделиться с вами статистикой по построенным иностранным буксирам, освещенным на нашем канале за первое полугодие 2024 года.

🔷По нашим данным за первое полугодие 2024 года на иностранных верфях построено и сдано заказчикам 21 буксирное судно. Основную их долю традиционно составили буксиры с ДВС, работающие на дизеле. Но как мы видим, более половины всех построенных буксиров имеют альтернативные варианты топлива. Достаточно быстрыми темпами развиваются буксиры на электроходу. Также мы видим, что большинство из буксиров было построено в Турции. Самыми востребованными стали буксиры мощностью от 2 до 5 МВт.

#НордикАналитика

▶️Как и обещали, выкладываем нашу аналитику по судоремонту в России.

🔷Что касаемо распределения оборота судоремонтных предприятий, имеющих признание классификационных обществ, не удивительно, что лидирует Северный бассейн с 153 млрд руб., за ним следует Северо-западный с 101 млрд руб. Такая же картина у нас и по среднему обороту предприятий бассейнов (Северный -2,4 млрд руб., Северо-Западный - 518 млн руб. ). На севере таких предприятий меньше, зато они крупнее.

🔷А вот по средней экономической эффективности на одного сотрудника картина совсем не однозначная, лидирует у нас Енисейский бассейн (6 млн руб. на человека). Причина понятна, много обколки льда, мало кадров, много работы.
По распределению судоремонтных предприятий в России очень ожидаемо лидирует Северо-запад(196), далее идут Верхне-Волжский(130) и Доно-Кубанский(119).

🔷Ну и на последок, тоже очень предсказуемо, более всего профессиональных кадров в сфере судоремонта у нас находятся в Северо-западном бассейне (44975 сотрудников) и Северном (37130 сотрудников).

🔷На следующей неделе, мы продолжим выкладывать аналитику по судоремонту. Не пропустите!!!

#НордикАналитика

▶️Завершаем серию постов про судоремонт в Российской Федерации.

🔷Из более чем 1400 предприятий отрасли судоремонта России, признание РКО имеет большая часть, а именно 825 предприятий, на втором месте признание РМРС – 449, и оба признания имеют 139 организаций. Но как нестранно, больше всего человек трудятся на предприятиях, имеющих признание РМРС (126302 человек). Если говорить про распределение оборота, то мы видим паритет с небольшим преимуществом предприятий с признанием РКО.

🔷По среднему обороту предприятий судоремонтной отрасли в зависимости от наличия признания тем или иным классификационным обществом с заметным преимуществом с лидируют предприятия, имеющие оба признания. По средней экономической эффективности одного сотрудника – предприятия имеющие признание только РМРС отстают почти в два раза.

🔷По динамике оборота и прибыли судоремонтной отрасли мы видим достаточно стабильную картину, которая немного варьируется в связи с завершением контрактов на те или иные виды судоремонтных работ. По нашему прогнозу, такая динамика сохранится и в последующие года.

*РМРС – Российский морской регистр судоходства
*РКО - Российское классификационное общество

#НордикАналитика