🏆 Топ-50 FMCG-брендов России в 2021 году
NielsenIQ составила рейтинг крупнейших FMCG-брендов, которые реализуются в российских магазинах.
Первая десятка брендов не изменилась, но среди занимаемых ими позиций произошли перестановки.
Как и прежде, в тройке лидеров — Winston, Rothmans и LD, из которых только LD удалось увеличить долю.
Lay’s, Coca-Cola и «Балтика» укрепили свои позиции и нарастили долю продаж от рынка FMCG, в то время как доля Bond и «Простоквашино» уменьшилась.
Всего среди топ-50 брендов свои позиции изменили 43 участника рейтинга.
❗️Впервые в рейтинг 2021 года вошли Camel, Adrenaline Rush, «Роллтон», «Доширак», «Махеев», Heinz и Snickers.
Вот как бренды распределились по категориям:
🚬 11 — сигареты, включая топ-4 бренда (-1 п.п.)
🍷 7 — алкогольные напитки (-1 п.п.)
🥛 7 — молочные продукты, включая мороженое (= п.п.)
🍬 5 — кондитерские изделия (= п.п.)
🍹 5 — холодные напитки (+1 п.п.)
☕️ 3 — горячие напитки (= п.п.)
🦮 3 — уход за домашними животными (= п.п.)
👶 2 — уход за ребенком (-1 п.п.)
🧻 2 — непродовольственные товары (-1 п.п.)
🍜 2 — продукты быстрого приготовления (+2 п.п.)
🥫 2 — соусы (+2 п.п.)
🍟 1 — закуски (-1 п.п.)
Упомянутые в списке 50 брендов суммарно занимают более четверти (26,9%, -0,2 п.п.) от денежного товарооборота рынка FMCG, но их доля продолжает снижаться на фоне роста популярности СТМ.
Какие ещё бренды вошли в рейтинг — смотрите в карточках выше👆
Детальный обзор с комментариями представителей рынка — в материале «Коммерсанта».
NielsenIQ составила рейтинг крупнейших FMCG-брендов, которые реализуются в российских магазинах.
Первая десятка брендов не изменилась, но среди занимаемых ими позиций произошли перестановки.
Как и прежде, в тройке лидеров — Winston, Rothmans и LD, из которых только LD удалось увеличить долю.
Lay’s, Coca-Cola и «Балтика» укрепили свои позиции и нарастили долю продаж от рынка FMCG, в то время как доля Bond и «Простоквашино» уменьшилась.
Всего среди топ-50 брендов свои позиции изменили 43 участника рейтинга.
❗️Впервые в рейтинг 2021 года вошли Camel, Adrenaline Rush, «Роллтон», «Доширак», «Махеев», Heinz и Snickers.
Вот как бренды распределились по категориям:
🚬 11 — сигареты, включая топ-4 бренда (-1 п.п.)
🍷 7 — алкогольные напитки (-1 п.п.)
🥛 7 — молочные продукты, включая мороженое (= п.п.)
🍬 5 — кондитерские изделия (= п.п.)
🍹 5 — холодные напитки (+1 п.п.)
☕️ 3 — горячие напитки (= п.п.)
🦮 3 — уход за домашними животными (= п.п.)
👶 2 — уход за ребенком (-1 п.п.)
🧻 2 — непродовольственные товары (-1 п.п.)
🍜 2 — продукты быстрого приготовления (+2 п.п.)
🥫 2 — соусы (+2 п.п.)
🍟 1 — закуски (-1 п.п.)
Упомянутые в списке 50 брендов суммарно занимают более четверти (26,9%, -0,2 п.п.) от денежного товарооборота рынка FMCG, но их доля продолжает снижаться на фоне роста популярности СТМ.
Какие ещё бренды вошли в рейтинг — смотрите в карточках выше👆
Детальный обзор с комментариями представителей рынка — в материале «Коммерсанта».
Каких ЗОЖ продуктов не хватает на полке?
Согласно исследованию NielsenIQ, 68% россиян придерживаются принципов здорового образа жизни, при этом больше половины из них считают, что в магазинах представлено мало товаров повседневного спроса, содержащих полезные витамины и микроэлементы.
Респонденты отмечают большой недостаток в категориях:
👉 Экологичных мясных изделий. Как в контексте определенных сортов мяса (индейка, кролик), так и в контексте более натуральных, фермерских продуктов.
👉 Экологичных бакалейных товаров. Например, макароны из твердых сортов пшеницы с низким содержанием простых углеводов, оливковое масло, бурый рис, пророщенная зеленая гречка.
👉 Молочных продуктов нерастительного происхождения. Это высококачественные сыры, творог и сметана, пусть даже с коротким сроком годности.
❗️Кроме того, пандемия резко увеличила спрос на продукты для поддержки иммунитета. Сейчас потребители как никогда заинтересованы в том, чтобы заниматься своим здоровьем и укреплением иммунитета на постоянной основе.
Помимо традиционных витаминов и добавок, потребители ждут новинок в категории напитков (низкокалорийных, безалкогольных и слабоалкогольных). Эта тенденция прослеживается не только на европейском рынке, но и во всем мире, о чем говорят результаты NielsenIQ Breakthrough Innovation последних лет.
Если раньше ЗОЖ начинался с исключения или сокращения чего-либо из продукта (меньше сахара, меньше калорий, низкий процент жира, без ГМО и т.п.), то постепенно тренд поменялся на добавление каких-либо ингредиентов (белка, клетчатки, витаминов).
Согласно исследованию NielsenIQ, 68% россиян придерживаются принципов здорового образа жизни, при этом больше половины из них считают, что в магазинах представлено мало товаров повседневного спроса, содержащих полезные витамины и микроэлементы.
Респонденты отмечают большой недостаток в категориях:
👉 Экологичных мясных изделий. Как в контексте определенных сортов мяса (индейка, кролик), так и в контексте более натуральных, фермерских продуктов.
👉 Экологичных бакалейных товаров. Например, макароны из твердых сортов пшеницы с низким содержанием простых углеводов, оливковое масло, бурый рис, пророщенная зеленая гречка.
👉 Молочных продуктов нерастительного происхождения. Это высококачественные сыры, творог и сметана, пусть даже с коротким сроком годности.
❗️Кроме того, пандемия резко увеличила спрос на продукты для поддержки иммунитета. Сейчас потребители как никогда заинтересованы в том, чтобы заниматься своим здоровьем и укреплением иммунитета на постоянной основе.
Помимо традиционных витаминов и добавок, потребители ждут новинок в категории напитков (низкокалорийных, безалкогольных и слабоалкогольных). Эта тенденция прослеживается не только на европейском рынке, но и во всем мире, о чем говорят результаты NielsenIQ Breakthrough Innovation последних лет.
Если раньше ЗОЖ начинался с исключения или сокращения чего-либо из продукта (меньше сахара, меньше калорий, низкий процент жира, без ГМО и т.п.), то постепенно тренд поменялся на добавление каких-либо ингредиентов (белка, клетчатки, витаминов).
🔥 Один из самых ярких трендов на FMCG-рынке — формирование новой модели импульсного потребления.
Только за первое полугодие 2021 количество дарксторов Яндекс.Лавки и Самоката, как двух наиболее известных игроков в этом сегменте, выросло на 60%, а количество заказов последнего — более чем в 3 раза, превысив 5 млн.
❗️Всему этому способствует развитие сервисов экспресс-доставки.
Влияние гиперлокальной доставки на онлайн-рынок FMCG настолько велико, что за год привело к снижению среднего чека на рынке онлайн-торговли FMCG на 39%.
Новые модели импульсного потребления позволяют:
▪️создавать новые ситуации для совершения незапланированных онлайн-покупок.
Например, за счет привлекательных цен или лимитированных предложений;
▪️ более эффективно управлять экономикой заказа.
Например, OZON Express добивается увеличения чека в среднем до 10% благодаря точным рекомендациям как на странице категории, так и внутри самой корзины.
▪️ расширить категории для импульсных покупок.
Например, техники или товаров для дома, покупка которых традиционно считалась запланированной.
Доставка за час, распродажа, возможность рассрочки, опция возврата окончательно снимают любые барьеры на пути к совершению импульсной покупки вне зависимости от ее стоимости.
О других трендах, которые останутся с нами в этом году, читайте в нашем материале: https://bit.ly/3ykseLN
Только за первое полугодие 2021 количество дарксторов Яндекс.Лавки и Самоката, как двух наиболее известных игроков в этом сегменте, выросло на 60%, а количество заказов последнего — более чем в 3 раза, превысив 5 млн.
❗️Всему этому способствует развитие сервисов экспресс-доставки.
Влияние гиперлокальной доставки на онлайн-рынок FMCG настолько велико, что за год привело к снижению среднего чека на рынке онлайн-торговли FMCG на 39%.
Новые модели импульсного потребления позволяют:
▪️создавать новые ситуации для совершения незапланированных онлайн-покупок.
Например, за счет привлекательных цен или лимитированных предложений;
▪️ более эффективно управлять экономикой заказа.
Например, OZON Express добивается увеличения чека в среднем до 10% благодаря точным рекомендациям как на странице категории, так и внутри самой корзины.
▪️ расширить категории для импульсных покупок.
Например, техники или товаров для дома, покупка которых традиционно считалась запланированной.
Доставка за час, распродажа, возможность рассрочки, опция возврата окончательно снимают любые барьеры на пути к совершению импульсной покупки вне зависимости от ее стоимости.
О других трендах, которые останутся с нами в этом году, читайте в нашем материале: https://bit.ly/3ykseLN
Как изменились покупательские предпочтения за последние два года?
Согласно недавнему глобальному исследованию NielsenIQ, 74% респондентов во всем мире отметили, что пандемия COVID-19 повлияла на их потребности и покупательские привычки. 30% из них признались, что у них совершенно другой набор приоритетов, чем в 2019 году. Потребители все чаще стали сомневаться в необходимости тех или иных товаров и пересматривать состав корзины.
56% опрошенных стали тратить больше на свои обычные еженедельные покупки, чем полгода назад. Из-за роста цен на товары они следят за своим бюджетом и стараются меньше тратить вне дома.
Делимся инфографикой, наглядно показывающей, как изменились потребности людей во всем мире, и на какие атрибуты они обращают внимание перед покупкой.
👉 Подробнее — в материале на английском: https://bit.ly/3fWGp1d
Согласно недавнему глобальному исследованию NielsenIQ, 74% респондентов во всем мире отметили, что пандемия COVID-19 повлияла на их потребности и покупательские привычки. 30% из них признались, что у них совершенно другой набор приоритетов, чем в 2019 году. Потребители все чаще стали сомневаться в необходимости тех или иных товаров и пересматривать состав корзины.
56% опрошенных стали тратить больше на свои обычные еженедельные покупки, чем полгода назад. Из-за роста цен на товары они следят за своим бюджетом и стараются меньше тратить вне дома.
Делимся инфографикой, наглядно показывающей, как изменились потребности людей во всем мире, и на какие атрибуты они обращают внимание перед покупкой.
👉 Подробнее — в материале на английском: https://bit.ly/3fWGp1d
Что скрывается за потребительским альтруизмом, и как с ним работать?
34% глобальных потребителей с большей вероятностью купят продукты с устойчивыми характеристиками, чем 2 года назад. 67% обеспокоены проблемами экологии и тем, как их выбор повлияет на окружающую среду.
Именно сейчас во всем мире потребители полностью переосмысливают отношение к своему здоровью и меняют приоритеты. Согласно недавнему глобальному исследованию NielsenIQ, новые потребности людей в сфере ЗОЖ можно разделить на пять уровней: защитные, охранные, амбициозные, развивающиеся и альтруистические.
И хотя альтруистические потребности находятся на вершине пирамиды и важны не для всех, 72% респондентов по всему миру заявили, что готовы заплатить больше за экологичные товары, соответствующие принципам устойчивого развития, 52% — немногим больше, а 20% — намного больше.
Какие действия предпринимают потребители-альтруисты, и как компании могут их поддержать — читайте: https://bit.ly/3G8tjbU (материал на английском).
34% глобальных потребителей с большей вероятностью купят продукты с устойчивыми характеристиками, чем 2 года назад. 67% обеспокоены проблемами экологии и тем, как их выбор повлияет на окружающую среду.
Именно сейчас во всем мире потребители полностью переосмысливают отношение к своему здоровью и меняют приоритеты. Согласно недавнему глобальному исследованию NielsenIQ, новые потребности людей в сфере ЗОЖ можно разделить на пять уровней: защитные, охранные, амбициозные, развивающиеся и альтруистические.
И хотя альтруистические потребности находятся на вершине пирамиды и важны не для всех, 72% респондентов по всему миру заявили, что готовы заплатить больше за экологичные товары, соответствующие принципам устойчивого развития, 52% — немногим больше, а 20% — намного больше.
Какие действия предпринимают потребители-альтруисты, и как компании могут их поддержать — читайте: https://bit.ly/3G8tjbU (материал на английском).
Восстановление продовольственного рынка России ускорилось вдвое
По итогам 2021 года продажи FMCG на продовольственном рынке выросли на 4,1% в натуральном выражении — годом ранее рост составлял 1,7%. Абсолютные значения объемов продаж превысили не только 2020, но и допандемийный 2019 год.
Ускорение темпов продаж FMCG в данном случае обусловлено именно ростом реального потребления, а не статистическими особенностями. Большинство покупателей адаптировались к новой реальности, стали активно возвращаться в магазины и более охотно тратить деньги, реализуя отложенный спрос.
Помимо этого, восстановлению рынка помогло и жаркое лето 2021 года, которое способствовало росту целой группы крупных категорий (например, ускорились продажи всех измеряемых NielsenIQ безалкогольных напитков, воды, мороженого)», — комментирует Салтанат Нысанова, директор по работе с клиентами NielsenIQ Россия.
Подробный обзор — https://bit.ly/3KZVMUE
По итогам 2021 года продажи FMCG на продовольственном рынке выросли на 4,1% в натуральном выражении — годом ранее рост составлял 1,7%. Абсолютные значения объемов продаж превысили не только 2020, но и допандемийный 2019 год.
Ускорение темпов продаж FMCG в данном случае обусловлено именно ростом реального потребления, а не статистическими особенностями. Большинство покупателей адаптировались к новой реальности, стали активно возвращаться в магазины и более охотно тратить деньги, реализуя отложенный спрос.
Помимо этого, восстановлению рынка помогло и жаркое лето 2021 года, которое способствовало росту целой группы крупных категорий (например, ускорились продажи всех измеряемых NielsenIQ безалкогольных напитков, воды, мороженого)», — комментирует Салтанат Нысанова, директор по работе с клиентами NielsenIQ Россия.
Подробный обзор — https://bit.ly/3KZVMUE
🍺 Спрос на пиво в России продолжает расти, несмотря на высокую базу 2020 года и замедление темпов роста.
По данным ритейл-аудита NielsenIQ, в 2021 году продажи пива в 2021 году выросли в натуральном выражении на 2,7%, а в денежном — на 6,5%.
При этом наиболее динамичное развитие наблюдается в нишевых форматах и сегменте импортного пива, доля продаж которого за год выросла до 5,7% (+1,2 п.п.). В будущем тренд может сохраниться в том числе за счет увеличения доли импорта и продукции небольших пивоварен.
👉 Как изменилось потребление пива по мнению участников рынка — читайте в Коммерсанте: https://bit.ly/3gmqYQ8
По данным ритейл-аудита NielsenIQ, в 2021 году продажи пива в 2021 году выросли в натуральном выражении на 2,7%, а в денежном — на 6,5%.
При этом наиболее динамичное развитие наблюдается в нишевых форматах и сегменте импортного пива, доля продаж которого за год выросла до 5,7% (+1,2 п.п.). В будущем тренд может сохраниться в том числе за счет увеличения доли импорта и продукции небольших пивоварен.
👉 Как изменилось потребление пива по мнению участников рынка — читайте в Коммерсанте: https://bit.ly/3gmqYQ8
Как вы считаете, какое пиво занимает самую высокую долю на рынке по продажам?
Anonymous Quiz
16%
Импортное
55%
Локальное
22%
Лицензированное
6%
СНГ
📊 Как в России развивается рынок снеков?
По итогам года (декабрь 2020 — ноябрь 2021) рынок продукции для перекусов вырос на 10,2% в стоимостном выражении и 2,2% в количественном.
Снекинг в России, куда входит молочная продукция, кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия и соленые перекусы, растет в деньгах самыми высокими темпами среди 16 европейских стран. Кроме того, он обгоняет средние показатели по продовольственным товарам в России.
❗️Сыр, мороженое, сладкое печенье, чипсы, шоколадные плитки и батончики, охлажденные десерты — эти шесть категорий обеспечили 70% роста продаж всего снекинга в прошлом году.
🥛 Почти половина снекинга — это молочная продукция.
Все макро-категории растут в продажах, но наибольший рост демонстрируют мучные кондитерские изделия и соленые перекусы.
Основным драйвером являются частные марки (СТМ), которые пользуются все большей популярностью у потребителей. Доля частных марок составляет 8,3% и выросла на 21,3% к прошлому году. Быстрее всего они наращивают долю в таких категориях, как сыр, мягкие пирожные длительного хранения и хлебобулочные изделия. Более 40% собственной продукции ритейлеров приходится на попкорн, семечки, орехи.
Несмотря на высокую динамику роста снекинга, у макрокатегории есть еще потенциал, который подтверждается ростом небольших, но динамично развивающихся категорий: попкорн, семечки и орехи, свежие десерты.
🍿 Почему растут продажи попкорна в рознице — читайте в материале РБК: https://bit.ly/3roBlJu
По итогам года (декабрь 2020 — ноябрь 2021) рынок продукции для перекусов вырос на 10,2% в стоимостном выражении и 2,2% в количественном.
Снекинг в России, куда входит молочная продукция, кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия и соленые перекусы, растет в деньгах самыми высокими темпами среди 16 европейских стран. Кроме того, он обгоняет средние показатели по продовольственным товарам в России.
❗️Сыр, мороженое, сладкое печенье, чипсы, шоколадные плитки и батончики, охлажденные десерты — эти шесть категорий обеспечили 70% роста продаж всего снекинга в прошлом году.
🥛 Почти половина снекинга — это молочная продукция.
Все макро-категории растут в продажах, но наибольший рост демонстрируют мучные кондитерские изделия и соленые перекусы.
Основным драйвером являются частные марки (СТМ), которые пользуются все большей популярностью у потребителей. Доля частных марок составляет 8,3% и выросла на 21,3% к прошлому году. Быстрее всего они наращивают долю в таких категориях, как сыр, мягкие пирожные длительного хранения и хлебобулочные изделия. Более 40% собственной продукции ритейлеров приходится на попкорн, семечки, орехи.
Несмотря на высокую динамику роста снекинга, у макрокатегории есть еще потенциал, который подтверждается ростом небольших, но динамично развивающихся категорий: попкорн, семечки и орехи, свежие десерты.
🍿 Почему растут продажи попкорна в рознице — читайте в материале РБК: https://bit.ly/3roBlJu
🖥 Делимся с вами записью глобального вебинара «The innovator’s guide to optimizing portfolio mix and pricing».
NielsenIQ BASES организует серию бесплатных вебинаров для производителей и ритейлеров, планирующих запуск новых продуктов в этом году.
В понедельник эксперты NielsenIQ обсудили:
🔸 Вопросы, как оценивать новые продукты и находить новые возможности для ассортимента;
🔸 Лучшие практики по оптимизации ценообразования на примере известных брендов;
🔸 Рекомендации по запуску новинок, способствующих росту портфеля.
Для доступа к записи заполните форму: https://bit.ly/35UkHsJ
❗️Следующие вебинары пройдут 1 марта и 31 марта, вы можете записаться на них уже сейчас!
NielsenIQ BASES организует серию бесплатных вебинаров для производителей и ритейлеров, планирующих запуск новых продуктов в этом году.
В понедельник эксперты NielsenIQ обсудили:
🔸 Вопросы, как оценивать новые продукты и находить новые возможности для ассортимента;
🔸 Лучшие практики по оптимизации ценообразования на примере известных брендов;
🔸 Рекомендации по запуску новинок, способствующих росту портфеля.
Для доступа к записи заполните форму: https://bit.ly/35UkHsJ
❗️Следующие вебинары пройдут 1 марта и 31 марта, вы можете записаться на них уже сейчас!
Что изменилось в покупательской корзине в 2021 году?
На фоне ускорения динамики продовольственного рынка FMCG в России, в ряде сегментов наблюдаются тренды, которые выделяют их среди прочих.
Например, по итогам 2021 года на противоположный изменился тренд продаж кормов для собак, кулинарии и специй, ряда молочных товаров, соусов, масел. В части других категорий произошло ускорение темпов продаж: все категории безалкогольных напитков, сливки, орехи, соевые продукты, получившие новый виток развития.
И если часть трендов обусловлены эффектом низкой базы 2020 года, то другие имеют все шансы стать причиной долгосрочных изменений и указать на наиболее перспективные сегменты.
Читайте об этом в нашей статье: https://bit.ly/3rAA0PS
На фоне ускорения динамики продовольственного рынка FMCG в России, в ряде сегментов наблюдаются тренды, которые выделяют их среди прочих.
Например, по итогам 2021 года на противоположный изменился тренд продаж кормов для собак, кулинарии и специй, ряда молочных товаров, соусов, масел. В части других категорий произошло ускорение темпов продаж: все категории безалкогольных напитков, сливки, орехи, соевые продукты, получившие новый виток развития.
И если часть трендов обусловлены эффектом низкой базы 2020 года, то другие имеют все шансы стать причиной долгосрочных изменений и указать на наиболее перспективные сегменты.
Читайте об этом в нашей статье: https://bit.ly/3rAA0PS
🥃 Алкоголь стал самой быстро развивающейся индустрией на рынке FMCG в 2021 году.
Динамика продаж алкоголя составила 3,7% в штуках — выше, чем во всех других индустриях.
📈 Большинство алкогольных категорий продемонстрировали рост в натуральном выражении.
📉 Отрицательную динамику показали только игристые вина и вермуты.
На развитие продаж алкогольной продукции повлияли три основных фактора:
▪️ увеличение реального спроса на алкоголь;
▪️ рост цен (при этом темпы инфляции в алкогольной группе оказались значительно ниже, чем в среднем по рынку: 3,9% по сравнению с 6,1%);
▪️ расширение ассортимента (например, в сегменте джина было более 35% новинок за последние два года, а в сегменте рома — 16,3%).
📊 Самыми быстрорастущими категориями в 2021 году стали:
✅ джин (+41,1% в денежном выражении),
✅ слабоалкогольные коктейли (+26,1%),
✅ виски (+25%),
✅ ром (+19,9%),
✅ ликеры (+18,4%).
❗️Один из набирающих силу трендов на рынке алкоголя — слабоалкогольные напитки.
Причем их популярность растет во многих странах мира. В России в 2021 году динамика продаж этого сегмента продемонстрировала двузначные темы роста (+26,1% в денежном выражении и +24,3% в штуках), ускорившись по сравнению с 2020 годом.
👉 В чем причины столь высокого спроса на них — читайте в материале Ведомостей: https://bit.ly/367PbYw
Динамика продаж алкоголя составила 3,7% в штуках — выше, чем во всех других индустриях.
📈 Большинство алкогольных категорий продемонстрировали рост в натуральном выражении.
📉 Отрицательную динамику показали только игристые вина и вермуты.
На развитие продаж алкогольной продукции повлияли три основных фактора:
▪️ увеличение реального спроса на алкоголь;
▪️ рост цен (при этом темпы инфляции в алкогольной группе оказались значительно ниже, чем в среднем по рынку: 3,9% по сравнению с 6,1%);
▪️ расширение ассортимента (например, в сегменте джина было более 35% новинок за последние два года, а в сегменте рома — 16,3%).
📊 Самыми быстрорастущими категориями в 2021 году стали:
✅ джин (+41,1% в денежном выражении),
✅ слабоалкогольные коктейли (+26,1%),
✅ виски (+25%),
✅ ром (+19,9%),
✅ ликеры (+18,4%).
❗️Один из набирающих силу трендов на рынке алкоголя — слабоалкогольные напитки.
Причем их популярность растет во многих странах мира. В России в 2021 году динамика продаж этого сегмента продемонстрировала двузначные темы роста (+26,1% в денежном выражении и +24,3% в штуках), ускорившись по сравнению с 2020 годом.
👉 В чем причины столь высокого спроса на них — читайте в материале Ведомостей: https://bit.ly/367PbYw