📈 Обзор и тренды индустрий FMCG
Текущая ситуация на рынке FMCG наверняка внесет коррективы и в тренды потребления. Часть существующих трендов может изменить траекторию, другая — ускорить свое развитие или замедлиться.
О существующих тенденциях в различных индустриях товаров повседневного спроса рассказываем на сайте NielsenIQ.
📌 Рынок алкогольных напитков в России по итогам 2020 и 2021 гг. показал самые высокие значения продаж в натуральном выражении среди всех индустрий FMCG.
В I квартале 2022 года складывается похожая картина: продажи водки продолжили рост даже после окончания ажиотажных закупок.
Одной из отличительных черт индустрии является развитие премиального сегмента.
📌 В 2021 году Россия стала лидером среди крупнейших европейских стран по темпам роста денежных продаж снеков.
В самой быстрорастущей категории на рынке снекинга — попкорне — они превысили 27%.
При этом положительный вклад в рост индустрии вносят не только ключевые категории.
📌 По итогам 2021 года целый сегмент продуктов на растительной основе (мясо, молоко, кефир, йогурты, творог, сметана, сливки) показал одновременный рост и в денежном (+18%), и в натуральном (+19%) выражении.
В 2022 году продажи соевого молока выросли на 21%.
Положительная динамика продаж здесь всё меньше обусловлена эффектом «низкой базы».
Текущая ситуация на рынке FMCG наверняка внесет коррективы и в тренды потребления. Часть существующих трендов может изменить траекторию, другая — ускорить свое развитие или замедлиться.
О существующих тенденциях в различных индустриях товаров повседневного спроса рассказываем на сайте NielsenIQ.
📌 Рынок алкогольных напитков в России по итогам 2020 и 2021 гг. показал самые высокие значения продаж в натуральном выражении среди всех индустрий FMCG.
В I квартале 2022 года складывается похожая картина: продажи водки продолжили рост даже после окончания ажиотажных закупок.
Одной из отличительных черт индустрии является развитие премиального сегмента.
📌 В 2021 году Россия стала лидером среди крупнейших европейских стран по темпам роста денежных продаж снеков.
В самой быстрорастущей категории на рынке снекинга — попкорне — они превысили 27%.
При этом положительный вклад в рост индустрии вносят не только ключевые категории.
📌 По итогам 2021 года целый сегмент продуктов на растительной основе (мясо, молоко, кефир, йогурты, творог, сметана, сливки) показал одновременный рост и в денежном (+18%), и в натуральном (+19%) выражении.
В 2022 году продажи соевого молока выросли на 21%.
Положительная динамика продаж здесь всё меньше обусловлена эффектом «низкой базы».
📊 Как изменилась недельная динамика продаж FMCG 4 – 10 апреля?
▪️ По итогам седьмой недели после введения санкций темпы роста денежных продаж FMCG продолжают замедляться при одновременном снижении динамики натуральных продаж, которая уже третью неделю подряд находится в минусе.
▪️ По данным NielsenIQ, в натуральном выражении почти все каналы, кроме минимаркетов, сильнее ушли в отрицательную зону. Минимаркеты продемонстрировали нулевой прирост год к году, а вот гипермаркеты — наибольшее снижение продаж к прошлому году.
▪️ Динамика продаж большинства товарных групп стабилизировалась после замедления: по сравнению с 9-11 неделями на 12-14 продолжают снижение только нескоропортящиеся продукты, горячие напитки и товары по уходу за собой.
▪️ По итогам седьмой недели после введения санкций темпы роста денежных продаж FMCG продолжают замедляться при одновременном снижении динамики натуральных продаж, которая уже третью неделю подряд находится в минусе.
▪️ По данным NielsenIQ, в натуральном выражении почти все каналы, кроме минимаркетов, сильнее ушли в отрицательную зону. Минимаркеты продемонстрировали нулевой прирост год к году, а вот гипермаркеты — наибольшее снижение продаж к прошлому году.
▪️ Динамика продаж большинства товарных групп стабилизировалась после замедления: по сравнению с 9-11 неделями на 12-14 продолжают снижение только нескоропортящиеся продукты, горячие напитки и товары по уходу за собой.
Напоминаем, что уже в эту пятницу состоится наш второй вебинар «Российский покупатель в кризис».
📌 Какие покупательские стратегии вышли сейчас на первый план?
📌 Как усиливающийся тренд на экономию отразится на ритейл-ландшафте?
📌 Как будут меняться ожидания и запросы покупателей с точки зрения потребления FMCG?
В фокусе нашего ближайшего вебинара — покупатель и его отношение к кризису. Поговорим с вами о том, как покупатели адаптируются к изменениям и что ждёт рынок FMCG в ближайшие месяцы.
Спикеры NielsenIQ, Салтанат Нысанова и Марина Волкова, расскажут о динамике спроса, каналах продаж, сроках восстановления индустрии и многом другом.
Подключайтесь к нашему эфиру в эту пятницу! Начало в 11:00.
👉 Ссылка для регистрации: https://bit.ly/3KzcFoG
📌 Какие покупательские стратегии вышли сейчас на первый план?
📌 Как усиливающийся тренд на экономию отразится на ритейл-ландшафте?
📌 Как будут меняться ожидания и запросы покупателей с точки зрения потребления FMCG?
В фокусе нашего ближайшего вебинара — покупатель и его отношение к кризису. Поговорим с вами о том, как покупатели адаптируются к изменениям и что ждёт рынок FMCG в ближайшие месяцы.
Спикеры NielsenIQ, Салтанат Нысанова и Марина Волкова, расскажут о динамике спроса, каналах продаж, сроках восстановления индустрии и многом другом.
Подключайтесь к нашему эфиру в эту пятницу! Начало в 11:00.
👉 Ссылка для регистрации: https://bit.ly/3KzcFoG
🛒 Почти треть покупателей в России стала приобретать меньше товаров FMCG за последние три месяца.
В текущих условиях стратегия сокращения частоты и объемов покупок FMCG может стать одной из основных, как это происходило в период предыдущих кризисов.
По данным NielsenIQ, после ажиотажного спроса в марте динамика продаж на рынке FMCG уже перешла в отрицательную зону, и почти треть покупателей говорят о сокращении покупок FMCG. В предстоящие месяцы их количество может увеличиться до тех пор, пока ситуация на рынке не стабилизируется.
Чтобы соответствовать ожиданиям покупателей в новых условиях, и производителям, и ритейлерам придется пересмотреть множество процессов: от управления ассортиментом до корректировки ценовой и промостратегии.
В текущих условиях стратегия сокращения частоты и объемов покупок FMCG может стать одной из основных, как это происходило в период предыдущих кризисов.
По данным NielsenIQ, после ажиотажного спроса в марте динамика продаж на рынке FMCG уже перешла в отрицательную зону, и почти треть покупателей говорят о сокращении покупок FMCG. В предстоящие месяцы их количество может увеличиться до тех пор, пока ситуация на рынке не стабилизируется.
Чтобы соответствовать ожиданиям покупателей в новых условиях, и производителям, и ритейлерам придется пересмотреть множество процессов: от управления ассортиментом до корректировки ценовой и промостратегии.
На 14 неделе темпы роста онлайн-продаж FMCG в натуральном выражении упали до 10% — это рекордно низкий показатель за всю историю измерений канала e-commerce в NielsenIQ Россия.
Снижение темпов онлайн-продаж закономерно: замедление происходит по отношению к нетипичному марту в нетипичном апреле. Такую динамику можно считать «возвратом к норме», и она наблюдается во всех каналах.
На этом фоне резко снизилась и доля онлайн-продаж.
Доля онлайн-канала на рынке современной торговли в начале апреля вернулась к уровню среднегодовых значений (по итогам 2021 года): если в пик ажиотажа она почти удвоилась, то уже на 14 неделе опустилась до 6,8% в денежном выражении.
Динамика продаж ключевых категорий продолжает замедляться.
Тенденция наиболее заметна в пяти категориях FMCG по объемам продаж. Спрос на корма для кошек и собак замедлился более чем в 3 раза, кофе — в 4 раза, а некоторые детские категории (заменители грудного молока и подгузники) приблизились к нулю после периода ажиотажных закупок.
👉 Что говорят об этом сами онлайн-ритейлеры — читайте в Коммерсанте: https://bit.ly/3Ru14Eqh
Снижение темпов онлайн-продаж закономерно: замедление происходит по отношению к нетипичному марту в нетипичном апреле. Такую динамику можно считать «возвратом к норме», и она наблюдается во всех каналах.
На этом фоне резко снизилась и доля онлайн-продаж.
Доля онлайн-канала на рынке современной торговли в начале апреля вернулась к уровню среднегодовых значений (по итогам 2021 года): если в пик ажиотажа она почти удвоилась, то уже на 14 неделе опустилась до 6,8% в денежном выражении.
Динамика продаж ключевых категорий продолжает замедляться.
Тенденция наиболее заметна в пяти категориях FMCG по объемам продаж. Спрос на корма для кошек и собак замедлился более чем в 3 раза, кофе — в 4 раза, а некоторые детские категории (заменители грудного молока и подгузники) приблизились к нулю после периода ажиотажных закупок.
👉 Что говорят об этом сами онлайн-ритейлеры — читайте в Коммерсанте: https://bit.ly/3Ru14Eqh
По данным ритейл-аудита NielsenIQ, после закупки впрок динамика продаж «ажиотажных» категорий продолжает снижаться в натуральном выражении.
Однако спрос частично поддерживается теми категориями, которые покупатели предпочитают не закупать впрок, а также категориями с ограниченным сроком хранения. Так, натуральные продажи молока, яиц, сосисок на последних неделях выросли на 4%, 3% и 7% соответственно.
Однако спрос частично поддерживается теми категориями, которые покупатели предпочитают не закупать впрок, а также категориями с ограниченным сроком хранения. Так, натуральные продажи молока, яиц, сосисок на последних неделях выросли на 4%, 3% и 7% соответственно.
📊 Что произошло на рынке FMCG с 11 по 17 апреля?
Делимся обновленными данными NielsenIQ по итогам восьмой кризисной недели:
▪️ Темпы роста как денежных, так и натуральных продаж FMCG стабилизировались. Продажи в объемном выражении остаются в отрицательной зоне.
▪️ Наибольшее ухудшение динамики по сравнению с прошлой неделей демонстрируют супермаркеты, в которых также наблюдается самый значительный рост средних цен к прошлому году.
▪️ Тренд на сокращение спроса повлиял в том числе на минимаркеты, которые оставались единственным каналом с положительной динамикой.
Делимся обновленными данными NielsenIQ по итогам восьмой кризисной недели:
▪️ Темпы роста как денежных, так и натуральных продаж FMCG стабилизировались. Продажи в объемном выражении остаются в отрицательной зоне.
▪️ Наибольшее ухудшение динамики по сравнению с прошлой неделей демонстрируют супермаркеты, в которых также наблюдается самый значительный рост средних цен к прошлому году.
▪️ Тренд на сокращение спроса повлиял в том числе на минимаркеты, которые оставались единственным каналом с положительной динамикой.
По данным NielsenIQ, 73% покупателей в России стараются сократить расходы по сравнению с прошлым годом, что является логичной реакцией в условиях экономической нестабильности.
Как и предыдущие кризисы, текущая ситуация подталкивает их внимательнее следить за бюджетом, вследствие чего меняется репертуар помещаемых ими магазинов.
За последние три месяца покупатели стали совершать больше покупок в сетях, которые позиционируют себя как магазины с низкими ценами. На графике выше — топ-10 офлайн-магазинов, в которых выросла частота покупок за этот период.
Как и предыдущие кризисы, текущая ситуация подталкивает их внимательнее следить за бюджетом, вследствие чего меняется репертуар помещаемых ими магазинов.
За последние три месяца покупатели стали совершать больше покупок в сетях, которые позиционируют себя как магазины с низкими ценами. На графике выше — топ-10 офлайн-магазинов, в которых выросла частота покупок за этот период.
📈 В марте доля продаж отечественных брендов газированных напитков выросла по сравнению с февралем 2022 года.
▪️ Сильнее всего увеличилась популярность дюшеса: напиткам с таким вкусом удалось нарастить долю в своей категории сразу на 0,9 п.п. Также потребители делали выбор в пользу тархуна (+0,6 п.п.) и байкала (+0,5 п.п.).
▪️ Одновременно с этим в группе 25 крупнейших брендов в категории произошел рост доли локальных брендов (российских марок, произведенных в России). С 13,2% в феврале она увеличилась сразу до 15,1%.
▪️ Сильнее всего увеличилась популярность дюшеса: напиткам с таким вкусом удалось нарастить долю в своей категории сразу на 0,9 п.п. Также потребители делали выбор в пользу тархуна (+0,6 п.п.) и байкала (+0,5 п.п.).
▪️ Одновременно с этим в группе 25 крупнейших брендов в категории произошел рост доли локальных брендов (российских марок, произведенных в России). С 13,2% в феврале она увеличилась сразу до 15,1%.
📌 Запись и презентация второго вебинара «Российский покупатель в кризис».
В этот раз эксперты NielsenIQ Салтанат Нысанова и Марина Волкова подробно рассказали о смене покупательских привычек:
❓ Как покупатели воспринимают текущий кризис?
❓ В чем заключаются основные стратегии экономии?
❓ В каких направлениях работать?
Смотрите запись на сайте → https://bit.ly/3KjXD5s
Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с вашим контактным лицом в NielsenIQ или напишите на почту [email protected].
#вебинар
В этот раз эксперты NielsenIQ Салтанат Нысанова и Марина Волкова подробно рассказали о смене покупательских привычек:
❓ Как покупатели воспринимают текущий кризис?
❓ В чем заключаются основные стратегии экономии?
❓ В каких направлениях работать?
Смотрите запись на сайте → https://bit.ly/3KjXD5s
Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с вашим контактным лицом в NielsenIQ или напишите на почту [email protected].
#вебинар