Дело было так. В четверг горел рынок в Ростове, в пятницу - "Садовод" в Москве, в субботу - в Набережных Челнах. В воскресенье я открыла новости, чтобы узнать, какой рынок горит сегодня, а тренд уже сломался, и теперь горит ресторан ((( Не одобряю я такого непостоянства.

Гайз, у телеги после обновления завелась прикольная функция "Похожие каналы". В мануале к обновлению говорится, что вы их видите только в момент подписки на новый канал, в реале они в шапке канала, после "медиа", "файлов" и прочего.

Классический урбан-пост добыла в канале Петра Иванова. Вкратце там снова про влияние многоэтажек на жизнь горожан, но подсвечен интересный аспект: мол, жители верхних этажей реже выходят на улицу, автор ещё приводит свой опыт, мол, выйти за хлебом - не, доставки - да.
Думаю, если это действительно так, то мы должны увидеть влияние на стрит-ретейл: у многоэтажек будут работать дарксторы, а у среднеэтажек - магазины у дома. Правда, этот эффект появится через несколько лет, потому что сейчас, в период агрессивной экспансии сетей, они открывают всё и везде.
Моё личное ощущение? Сомневаюсь, хотя допускаю, что для небольшой доли людей может быть лениво (автор называет это "тревогой", но все всё понимают, речь про лень) спуститься-подняться.

Читали отчётность "Озона" за третий квартал? Я только сейчас обратила внимание там на одну фразу: "Валовая прибыль в третьем квартале 2023 года снизилась на 39% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал прошлого года и составила 5,8 млрд рублей. Доля валовой прибыли от GMV вкл. услуги уменьшилась на 3,7 п.п. за счет стратегических инвестиций в рост платформы и роста затрат на фулфилмент и доставку, в том числе из-за роста стоимости труда и продолжающегося расширения нашей инфраструктуры для поддержания роста нашей платформы". Рост стоимости труда, вот что меня тут заинтересовало. Мне вот любопытно: Озон, как и многие другие быстрорастущие компании из РФ, очень зависит от доступности именно дешёвой рабочей силы. Более того, я уверена, что на неё заточены очень многие бизнес-модели, в том числе и крупнейших предприятий. Ок, Озон был убыточным давно (слишком старательно косплеил Амазон, видимо), но у Амазона всё ещё есть и дешёвые работники (хотя его за жестокое обращение с ними пытаются нагибать, но пока не очень получается), и, видимо, технологии, которые позволяют заменять людей машинками так, чтобы стало ещё дешевле. А у Озона что-нибудь из этого есть? А у ВБ? Если нет, то скоро будет интересное время на рынке маркетплейсов (я ставлю на то, что в конечном счёте их всех купит зелёненький).

Мне пришло в голову, что дефляция в мировом масштабе возможна. Не обязательно произойдёт, но один из факторов, делавший её невозможной ранее, постепенно сходит на нет.

Речь про обоснование цены. Раньше мне очень любили приводить такой аргумент: если снизить цены, то все,кто купил ранее дороже, почувствуют себя ущемлёнными, а главное, нам придётся признать, что это была не обоснованная цена, мы просто решили нажиться на спросе.
Но теперь мы всё равно знаем, что это так. Мы всё знаем про нефть, которая не дорожает в производстве у большинства добытчиков, они специально создают дефицит, чтобы продолжать зарабатывать много. Мы всё знаем про высокий сезон у авиакомпаний. Про цены в кафе аэропортов. Теперь и про новостройки.
Поэтому снижение цен для потребителя больше не является табу. Есть масса других причин, которые мешают этому процессу, но одной уже меньше.

У телеги интересный взгляд на похожие каналы. Вот я не смогла найти ничего общего между Заглуминым и Тарологом Юлией, а телега смогла....

Интересно. "Треугольный метр" считает большее количество новых запусков "Самолёта" заявкой на лидерство. А я вот это склонна оценивать как дальновидность ПИКа.

Интересно, Яндекс проводит экскурсии по своим объектам? На фотках выглядит круто, хотя не исключено, что сейчас у всех так, а я тупо не в теме.

Не знаю, как вы, а я очень жду каждый год "шокирующие прогнозы" от Saxo bank. Вышли вот новые. В этом году они как-то не очень постарались, прям шокирующих я не вижу. Кстати, обратила внимание, что один-другой у них или сбывается, или близко. Хм... Мне отчаянно не хватает прогноза какого-нибудь безумия, а тут что? Ну не пандемия ожирения же...

Ох ты ж, ёжик, наконец-то кто-то 👇догадался👇, что пресловутый "пятнадцатиминутный город" - это переименнованное гетто и не более того.

Принцип «города 15 минут», когда для жителей почти все предусмотрено в одном районе, не всегда приносит тот эффект, которые ожидают городские власти, считает профессор экономики и бизнеса Джамиля Нигматулина. Помимо негативного влияния на экономику города такой принцип может отразится и на качестве жизни самих горожан. Это, по мнению эксперта, «может лишать горожан одного из преимуществ мегаполиса – общения с непохожими на них, т. е. разнообразия».

Прочла сегодня, наконец, исследование от "Яков и партнёры" про рынок труда. Его два дня форсили по телегам, по большей части с новостным заголовком "К 2030 году дефицит кадров достигнет 4 млн человек". Я было вдохновилась: компания солидная (бывший McKinsey, не жук чихнул), тема актуальная... Короче, не о чем писать домой. Почти половина материала - "научно обоснованные доказательства" того, что дефицит кадров действительно есть, остальное - рассказ про то, что теперь всем будет плохо и смешные рекомендации компаниям типа "вкладывайтесь в обучение". Разочарована. Я продолжаю надеяться увидеть что-то про кадры, где будет рассказано, как обходиться без людей или какие компании (или целые сегменты) должны грохнуться, чтобы высвободить трудовые ресурсы, чтобы остальные смогли их между собой успешно поделить. Но такого почему-то никто не пишет(

Вчера читала занятную колонку про то, как ИИ смог изобрести прорву новых материалов. Вкратце: есть ограниченное количество элементов (таблица Менделеева), которые можно смешивать в разных пропорциях и получать, собственно, материалы. Некоторые получаются, а некоторые нет. У учёных уходило дохрена времени только на то, чтобы придумать, что бы ещё такое смешать, чтобы получилась полезная хреновина. Иногда хреновина не получалась, иногда взрывалась, иногда получалась, но бесполезная. ИИ смог очень быстро (за 17 дней) придумать больше, чем учёные за несколько веков. Просто проанализировал прорву вариантов и выдал результат с пометкой "ну, как минимум, оно будет стабильно). Теперь там следующий этап, где роботы-химики на практике пытаются создать то, что ИИ навыдумывал и посмотреть, что будет. По-моему, классно! А ещё, поскольку я что угодно свожу к теме недвижки, я немедленно представила себе машину, которая всасывает воздух, листья, комаров и плохих людей, а выплёвывает готовые здания)))

Я почти всегда согласна с прогнозом MMI, только оценка инфляции мне кажется слишком оптимистичной. Мне кажется, что она будет 6-7% в 2024 году (имеется в виду та, которую насчитает Росстат, а не реальная). Оговорка - "если не произойдёт новых геополитических потрясений". А они, разумеется, произойдут)))

АНАЛИТИКИ ЖДУТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В ДЕКАБРЕ И НЕ МЕНЯЮТ ПРОГНОЗЫ ИНФЛЯЦИИ НА 2024г

ЦБ опубликовал результаты опроса аналитиков. MMI @russianmacro участвует в этом опросе.

Результаты:
• ВВП: прогноз 23г повышен с 2.5 до 3.1%, на 24г снижение с 1.5% до 1.3%
• Инфляция: прогноз на 23г повышен с 7.0 до 7.6%, на 24г без изменений – 5.1%, далее на цели – 4.0%
• Средняя за год ставка: прогноз на 23г повышен с 9.9 до 10.0% – это предполагает повышение ставки до 16% в декабре; ожидания по ставке на 2024-26гг – 14.0/9.0/7.0%
• Курс рубля, средний за год: ожидания на 2024-26гг – 92.0/93.0/94.8%

Наши прогнозы предполагают повышение ставки до 16% в декабре и сохранение на этом уровне до лета 2024г. Как и коллеги-аналитики, мы не пересматривали прогноз инфляции на 2024г, полагая, что у ЦБ есть хорошие шансы вернуть инфляцию к цели. Главным риском для экономики мы видим крах рынка нефти, который усиливается – Urals уже $62...

Ого, что я пропустила! А это уже прямо интересно... Обдумаю.

Из новостей: "Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом — Силуанов на форуме ВТБ "Россия зовет!" Интересно, каким секторам прилетят новые налоги? Я почти уверена, что первый на очереди ретейл. Не только е-ком, а весь. Логика: два зайца разом. Сектор ударился в слишком бурный рост, а Минфин, кажется, солидарен с ЦБ в крестовом походе против инфляции. Налоги, по идее, должны тормознуть рост, ретейлеры (по идее) перестанут пылесосить с рынка персонал и разгонять зарплаты, может, даже задумаются про оптимизацию.

Подключусь к безумию, тоже утащу "шокирующие прогнозы" 2.0)))

Итак, «шокирующий» прогноз на 2024 год от ONWIRE:
 
 
1.      Введение санкций против МСБ и НКЦ и остановка биржевой торговли долларом. Введение «ручного» курса ЦБ для внешнего и внутреннего рынков, а также возможная заморозка долларовых счетов или принудительная конвертация. В итоге компаниям будет опасно копить валютный кэш и многие начнут перекладываться в недвижимость, что в итоге вызовет дополнительный спрос на покупку складов и разогреет стоимость квадратных метров.
2.      Приостановка военного конфликта на Украине.  Вызовет оптимизм на рынке и стремительный рост спроса на складские площади во всех сегментах бизнеса.
3.      Сохраняющийся дефицит рабочей силы приведет к значительному росту среднего уровня ЗП и покупательской способности населения. Рост объемов продаж во всех сегментах будет дополнительно стимулировать спрос на склады.
4.      Средняя ставка аренды к лету 2024 года вырастет до 10 000 рублей за кв.м в год без учета опекса и НДС. Все вышеперечисленные причины будут и дальше разогревать рынок. Поэтому к лету 2024 года средняя арендная ставка достигнет уровня в 10 000 рублей за кв.м.  
5.      Высокие арендные ставки сделают покупку склада финансово более выгодной, поэтому впервые за всю историю рынка объем сделок по покупке сравняется с объемом сделок по аренде.
6.      Рост объемов строительства вызовет дефицит строительных материалов и сверхзагрузку производственных мощностей у основных производителей. Это будет разгонять стоимость основных строительных материалов, поэтому рост себестоимости строительства продолжится. Большинство договоров по купле-продаже будет заключаться без фиксирования стоимости здания.
7.      Высокий уровень  ключевой ставки сохранится. Стоимость проектного финансирования строительства склада останется неподъемной для большинства покупателей. Поэтому правительство запустит льготные программы по субсидированию ставки кредитования при строительстве и покупке складских объектов.
8.      2024 год будет богат на рекордные инвестиционные сделки. Сбербанк выкупит весь складской портфель одного из двух крупнейших владельцев складской недвижимости (MLP или АТ Недвижимость).
9.      ФАС пролоббирует законодательные инициативы по дополнительному контролю деятельности крупнейших Маркетплейсов, тем самым вызовет замедление темпов роста e-comma.
10.   Почтой  России и крупнейшими маркетплейсами будет достигнуто соглашение, по которому Почта России получит эксклюзивное право на доставку товаров покупателям из интернет-магазинов во всех населённых пунктах с численностью населения менее 150 000 человек.
11.   Искусственное охлаждение рынка жилья вызовет всплеск интереса к складскому рынку со стороны крупных жилых девелоперов, которые будут играть основную роль в спекулятивном складском строительстве.
12.   Продолжится рост спроса на качественные промышленные помещения. Объем сделок по покупке и строительству именно пром. объектов составит не менее 15% от общего числа реализованных кв.м.
 

Если ты консерватор, то, вероятно, эволюционный процесс для тебя закончился. Пришла к этой мысли, и резко расхотелось везде гордо писать "я - олдскул", как я обычно делаю.