О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
CTK: Чехия арендовала часть мощностей терминала сжиженного природного газа в Нидерландах на 3 млрд куб. м.
Helsingin Sanomat: Правительство Финляндии планирует выделить 10 млрд евро для стабилизации рынка электроэнергии.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана: Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров, мы планируем увеличить ее до 32 млрд кубометров и удвоить экспорт природного газа в Европу.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Wall Street Journal: Россия не поддержит возможное сокращение добычи нефти в октябре в рамках ОПЕК+.
ПРАЙМ: Венгрия не намерена менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1" на иностранные компании.
Александр Новак, вице-премьер РФ: Условия контракта по ремонту и транспортировке нагнетательного оборудования "Северного потока" были нарушены.

📈 Тенденция 📈
По данным аналитической компании Vortexa, в августе крупнейшим экспортером сырой нефти в Индию стала Саудовская Аравия с долей 20,8%, за ней следуют Ирак (20,6%) и Россия (18,2%). В августе Индия импортировала в сутки 738 024 барреля российской сырой нефти, что на 18% ниже, чем в июле и на 24,5% — в сравнении с июнем. В ближайшие месяцы аналитики прогнозируют увеличение импорта российской нефти в Индию.

Нефтекомпании для государства или государство для нефтекомпаний?

Идею создания нефтехранилищ в России реанимируют с завидным постоянством. Придать ей экспертную окраску под прикрытием санкционной повестки попытался Институт энергетики и финансов – одна из PR-структур «Роснефти». Опять предлагают распилить ФНБ. Но ответа на вопрос – зачем нефтедобывающей стране вкладывать миллиарды из бюджета для сверхприбыли нефтяных компаний – так и нет.

Регулировать ценообразование на внутреннем рынке через скупку излишков сырья и последующие интервенции? Для этого у правительства есть другие инструменты. Это при производстве зерна может быть неурожай. А добыча, если не заниматься авантюрами, вещь предсказуемая. В добывающих странах нет глобальных резервов.

Вместо траты госсредств в перекачивание нефти из естественных хранилищ в рукотворные необходимо направить усилия на разработку технологии замораживания скважин для нашего климата – эффективнее и дешевле. Но не наживешься, поэтому и лоббировать эту идею желающих нет.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Shell Global: Shell инвестирует в разработку газового месторождения на шельфе Малайзии.
Bloomberg: Немецкий Uniper и австралийская Woodside Energy подписали соглашение о поставках СПГ в Европу с 2023 года. Объем СПГ составляет до двенадцати грузов в год, что эквивалентно 1 млрд кубометров природного газа.
Reuters: Норвежский оператор Gassco ожидает роста поставок газа в Европу до рекордных 117 млрд кубов в этом году.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Бюджет РФ в августе получил 489,3 млрд руб нефтегазовых доходов, что на 85,9 млрд руб выше прогноза.
Neftegaz.RU: "Новатэк" готов построить морскую часть мощностей приема СПГ на Камчатке.
ПРАЙМ: "Газпром" планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ.

📈 Тенденция 📈
ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти в октябре на 100 тыс баррелей в сутки, вернувшись к августовским параметрам сделки. По мнению аналитиков, ОПЕК+ пошел по пути символического снижения добычи, чтобы послать сигнал рынку и поддержать цены на текущем уровне на фоне возможной рецессии мировой экономики и значительного падения нефтяных котировок от максимума.

Треснувшие поплавки на морском терминале КТК в Новороссийске утопили казахский рейтинг. Агентство S&P Global Ratings сообщило об изменении прогноза по Казахстану со «стабильного» на «негативный». Причина – проблемы нефтепровода КТК, через который экспортируется более 80% добываемой в стране нефти.

В ответ близкий к Минэнерго РК телеграм-канал ENERGY MONITOR предложил снизить тариф на прокачку нефти по КТК (сейчас $38 за тонну). Дескать, раз уж эта труба угрожает стабильности всей казахской экономики, пускай ее акционеры, крупнейшим из которых является Россия, страдают вместе со всеми.

Сразу вспоминается двухлетней давности обращение главы «Роснефти» Игоря Сечина к Владимиру Путину с предложением уполовинить тарифы «Транснефти», которые якобы составляют больше 30% от стоимости нефти. Тогда Игорь Иванович, помнится, перепутал в своих расчетах тонны с баррелями. Возможно, казахстанским экспертам тоже стоит вспомнить, что тариф – величина расчетная и перепроверить свои выкладки.

Совпадение или нет, но вслед за решением G7 ввести потолок цен на российскую нефть, ОПЕК+, неожиданно, решил сократить добычу. В октябре они будут добывать на 100 тыс/барр меньше (Запад рассчитывал, что квота не изменится или повысится).

Страны-экспортеры решили показать, кто в доме хозяин, странам-потребителям, которые вздумали диктовать свои правила. На снижении добычи и раньше настаивали саудиты. Они хотят удерживать цены на уровне около в $100 за барр.

ЕС оказался в непростой ситуации накануне зимы и эмбарго на российскую нефть. ОПЕК показала, что не будет отвечать на их призывы увеличивать добычу сырья из-за прекращения поставок из России. Иранская нефть также не станет спасительным кругом Европы, договориться по сделке вновь не удалось. Стратегические запасы США, которые летом американцы так щедро отправляли своим партнерам, фактически иссякли.

Пока власти ЕС делают вид, что проблема скоро разрешится, европейцы выходят с протестами на улицы крупнейших городов Германии, Чехии, Австрии, Франции.

S&P Global Ratings понизило прогноз по кредитному рейтингу Казахстана до негативного, сославшись на проблемы с КТК. Как выход из строя ВПУ на терминале мог потянуть ко дну рейтинг целой страны? Это не удалось даже январским событиям! Причем еще в апреле у казахов, по мнению агентства, все было стабильно, несмотря на ограничения по отгрузке на КТК из-за шторма. В июне «стабильный» прогноз подтвердили и в Fitch.

Фактически S&P вместо экономического анализа занялось политическими играми. На самом деле падает рейтинг колониализма – в Казахстане заговорили о несправедливости заключенных соглашений о разделе продукции. Будто в ответ Сhevron остановил на ремонт Кашаган, приостановлена добыча и на двух других крупнейших месторождениях.

Качать, собственно, нечего, и двухмесячный ремонт ВПУ в порту КТК ни на что не влияет. Толку пенять на дырявое ведро, если туда нечего наливать? Если что-то и может ударить по кредитному рейтингу Казахстана, то это проблемы с добычей нефти, которая отдана на милость американцам.

В ответ на снижение рейтинга Казахстана американским агентством S&P Energy Monitor, близкий к Тенгизшеврон, предложил снизить тариф по КТК или предусмотреть скидки акционерам КТК, как это устроено на БТД. Такие условия будут работать в интересах западных акционеров КТК, в первую очередь, американской Chevron, но не казахов. Вероятно, в министерстве понимают, кто стоит за снижением рейтинга.

Но сами предложения абсурдны. Тариф – не рыночная величина, а расчетная, не зависящая от цен на нефть.

С похожими идеями выходил Сечин. В 2020 г, когда нефть упала ниже нуля, он решил, что Транснефть должна снизить тариф вдвое. Но был вынужден дезавуировать предложение, так как правительство сочло его неразумным.

Удивительно, что в РК заговорили о снижении на фоне роста цен на нефть. Более того, тариф на КТК и так самый низкий из всех маршрутов, по которым транспортируется нефть Казахстана. Он остается неизменным уже полтора десятка лет и составляет $38/т. Стоимость прокачки по БТД не раз повышалась и обходится в $55/т.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Shell и ExxonMobil начали продажу крупного газового СП в Нидерландах за 1 млрд долларов.
TODAY: Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для Азии.
Bloomberg: Правительство Италии планирует сократить в ближайшие несколько месяцев потребление газа на 7% путем увеличения потребления угля, а также сократив энергопотребление в целом.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Россия и Китай переводят оплату за поставки газа по "Силе Сибири" в рубли и юани.
Известия: В Якутии построят завод по производству СПГ.
Мин Аун Хлайн, премьер-министр Мьянмы: Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов и готова платить в рублях.

📈 Тенденция 📈
"Газпром" произвел первый сжиженный природный газ на заводе в районе компрессорной станции "Портовая" в Выборгском районе Ленинградской области. Это предприятие исходя из планируемых показателей станет самым мощным по объёму переработки газа в России и крупнейшим по объёму производства СПГ в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс должен будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров газа, производить 13 млн тонн СПГ, до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн СУГов и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции.

Ж/д цистерны с казахстанским мазутом столпились у Батумского терминала. К этому привело стократное увеличение сухопутного экспорта в направлении грузинских портов в 1 полугодии 2022 г. по сравнению с 2021 г. Он вырос с 4,1 тыс. т до 462,9 тыс. т, сообщает Аргус.

Российские порты Черного и Азовского морей вмиг стали неугодны казахстанским экспортерам с конца февраля. Партии мазута перенаправили в Батуми и Кулеви через Узбекистан и Туркмению. Причем поставки по новому маршруту, минуя Россию, обходятся дороже сухопутных. Но диверсификационное обострение в Казахстане уже показало, что экономику в вопросе экспорта энергоресурсов подменили политикой.

Но более вероятно над умами казахстанских (а по собственности - американских) экспортеров довлеют не русофобия, а банальная попытка скрыть экспорт нефтепродуктов в тот самый момент, когда страну снова накрыл топливный кризис. Вот и потащили мазут на экспорт нехожеными тропами. А брешь в нефтепродуктовом снабжении опять закрывает российский импорт по ценам ЕврАзЭС.

Обращаемся к подписчикам телеграмм-канала «Сырьевая игла», уважаемые коллеги, читатели и партнеры, наш канал взломан. От хакеров было предложение выкупить аккаунт, мы отказались.
Сейчас там начнется (уже началось) размещение мусорного трафика. У нас два варианта, попробовать через техподдержку вернуть канал либо переехать на новое место.
Сейчас делаем и то и другое. Просьба в течение суток потерпеть мусор и не отписываться от аккаунта. Если первый способ не сработает, дополнительно сообщим о новом месте.
Жизнь продолжается. Расстроены, но надеемся скоро восстановиться.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Il Sole 24 Ore: Eni намерена приобрести бизнес британской нефтегазовой BP в Алжире.
Reuters: Импорт сырой нефти в Китай в августе сократился на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 40,35 млн тонн.
Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике: В этом году с января по август мы получили более 40 млрд кубометров. Это означает, что дополнительные 15 млрд кубометров СПГ, согласованные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом, уже поставлены.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
РИА Новости: Страны ЕС с начала 2022 года уменьшили поставки российского газа на 48%, с учетом Великобритании – на 49%.
ПРАЙМ: Владимир Путин обсудил с премьером Монголии поставки газа через страну в Китай.
Леонид Михельсон, глава "Новатэк": "Новатэк" планирует запустить первую линию завода "Арктик СПГ-2" в конце 2023 года, в это же время, вероятно, будет уже готов первый танкер для перевозки продукции.

📈 Тенденция 📈
Управление энергетической информации минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год до 104,21 доллара за баррель с прежних 104,78 доллара. Средняя цена на 2023 год прогнозируется на уровне 96,91 доллара за баррель, предыдущий прогноз 95,13 доллара. По оценке EIA, мировой спрос на нефть в 2022 году составит 99,5 млн баррелей в сутки и 101,5 млн баррелей в сутки в 2023 году.

Доходность выпуска бензина в Северо-Западной Европе на минимуме, по данным биржи Ice. Показатель 1 сентября достиг дна – $2,39/барр, по сравнению с рекордной маржой в июне – $62,70/барр.

Брешь в доходах можно было бы списать на конец лета и падение спроса в США и Африке. Карты спутали не только заоблачные цены на топливо, но и максимальные за 2 года поставки из стран Персидского залива – за счет дешевого бензина из РФ. К тому же, в Европе бензин мешали с нафтой, спрос на нее в АТР упал, и она была в избытке. Возможно, это шанс для выхода из бензинового кризиса на российском Дальнем Востоке?

Есть и неконъюнктурная причина падения маржи. Рост в Европе импорта сортов нефти с большим содержанием легких фракций привел к избыточному выпуску бензина. А более тяжелые фракции – для производства дизеля, в котором нуждается Европа, содержит опальный Urals. Легкие сорта WTI и Azer Light его не заменят, как хотелось бы главе ЕК госпоже фон дер Ляйен и ее коллегам прекрасного пола в Европе, США и Великобритании.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Словацкий национальный импортер газа SPP подписал соглашение о поставках СПГ с ExxonMobil.
ТАСС: Правительство Украины запретило экспорт коксующегося угля.
Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании: Счета за газ и электричество для домохозяйств будут заморожены на два года с 1 октября.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Первый поезд с российским СПГ отправился в Китай, состав доставил на китайскую станцию 21 цистерну с газом, грузоподъемность каждой из которых составляет порядка 300 тонн.
ПРАЙМ: "Газпром нефть" планирует в 2022 году нарастить нефтепереработку в России на 7%, до рекордных свыше 41 млн тонн.
КоммерсантЪ: Россия может разрешить импорт бензина и дизельного топлива из Беларуси, который Беларусь ранее поставляла на Украину, объем демпфера составит 5,5 млрд рублей по бензинам и 58 млрд рублей по дизтопливу.

📈 Тенденция 📈
По оценкам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, стоимость проектов СПГ, которые будут санкционированы к реализации в 2024 году, достигнет $42 млрд против всего $2 млрд в 2020 году. Потребность в одобрении новых проектов и росте инвестиций обусловлена растущим аппетитом мировых импортеров газа. Ожидается, что производство СПГ в 2030 году составит 636 млн т против 380 млн т в 2021-м.

«Снижение добычи на крупнейших месторождениях Казахстана позволяет пока без сбоев отгружать нефть по КТК», – сообщили в Минэнерго республики. Как и ожидалось, отгрузка только через ВПУ-3 на терминале никак не ограничивает перекачку казахстанских грузоотправителей с учетом снижения нефтедобычи на Кашагане и Тенгизе.

Правительству РК уже приходилось осаживать оголтелых комментаторов. Все беды казахстанской нефтянки они списывают на КТК, замалчивая тот факт, что она отдана на откуп иностранцам. И если Казахстан с надеждой ждет выборов президента как рубежа по преодолению распродажи недр страны, то для американцев мандат доверия избирателей означает окончание неоколониальной политики под видом соглашений о разделе продукции.

Пока же очевидно, что без толку подгонять танкеры, если нефть остается в недрах. Проблемы на месторождениях Казахстана серьезные, причем не только на Кашагане и Тенгизе. Если бы ремонт на Карачаганаке можно было отложить, это бы сделали. Но увы – остановка на месяц до 6 октября.

Три источника – три составные части нефтеновостей за неделю

Симметричный ответ ОПЕК+

Главная неожиданность прошедшей недели – решение ОПЕК+ снизить в октябре добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки. Решение чисто символическое, добывающие предприятия стран картеля уже давно не могут угнаться за повышением квот. Но на таком рынке, как нефтяной, недооценивать значение символов не стоит.

«Решение ОПЕК+ безошибочно свидетельствует о сопротивлении нефтедобывающих стран геополитическим комбинациям Запада, проводимым за счет интересов этих стран и мировых рынков», - прокомментировало новость китайское издание Global Times. Страны-экспортеры решили показать, кто в доме хозяин, странам-потребителям, которые вздумали диктовать свои правила: ОПЕК показала, что не будет отвечать на их призывы увеличивать добычу сырья из-за прекращения поставок из России, вторит телеграм-канал «Дайджест ТЭК».

Речь, разумеется, о нашумевшем решении G7 ввести потолок цен на российскую нефть, принятое под диктовку США. Аналитики дружно расценили его как попытку сохранить лицо после того, как идея эмбарго с треском провалилась. Скажем больше – такой же провал ждет и это начинание. Будет трудно найти хотя бы одного аналитика по нефтяному рынку за пределами правительства США, который считает, что план по ценовому пределу будет работать так, как задумано, иронизирует Financial Times.

Но на нефтяных шейхов это произвело самое неприятное впечатление. Арабы поняли, что доверять Западу – то же самое, что пустить лису в курятник, и не замедлили симметрично ответить снижением добычи. Наверняка сыграла свою роль и история с зерновой сделкой. Россию долго убеждали выпустить суда с украинским зерном из одесского порта. Обещали, что хлеб пойдет исключительно беднейшим странам, где без него начнется голод. В итоге, как рассказал на ВЭФ Владимир Путин, бедняки получили только 3% всего вывезенного зерна, а остальное пошло проторенной дорогой в Евросоюз.

Еще одна неожиданность – реакция нефтяных рынков на решение ОПЕК+. Цены на нефть внезапно пошли вниз и только к концу недели сумели отыграть часть падения. По мнению близкого к ЦБ РФ канала «Около | ЦБ», это «очередной повод для обсуждения снижения добычи». Следующее заседание намечено на 5 октября, но в случае необходимости может пройти и раньше.

Спецагенты из S&P

Бурное обсуждение вызвало решение американского рейтингового агентства S&P Global Ratings изменить прогноз суверенного рейтинга Казахстана со «стабильного» на «негативный». Крайне неубедительное объяснение этого шага – якобы уязвимость главного экспортного маршрута казахстанской нефти, нефтепровода КТК. Смешно – январские беспорядки на аналитиков S&P впечатления не произвели, а треснувшие поплавки ВПУ морского терминала в Новороссийске потянули рейтинг на дно.

«Гнилой отмазке» ожидаемо никто не поверил. «Фактически S&P вместо экономического анализа занялось политическими играми. На самом деле падает рейтинг колониализма - в Казахстане заговорили о несправедливости заключенных соглашений о разделе продукции», - констатирует «Дайджест ТЭК». И напоминает, что качать через КТК сейчас, по сути, нечего – добыча на крупнейших месторождениях Казахстана либо приостановлена, либо снижена из-за ремонтов и технических неполадок.

Зачем американцам потребовалась эта спецоперация, стало ясно с первых минут. Близкий к «ТенгизШеврОйл» (СП «КазМунайГаза» и Chevron, разрабатывает Тенгизское месторождение) канал ENERGY MONITOR начал пробное бурение темы снижения тарифов КТК. «Раз уж от данного нефтепровода страдает уже экономика страны, то пора нашим государственным мужьям (!) пересмотреть ставки транзита», - пишет канал. И это несмотря на то, что КТК и без того самый дешевый из существующих путей экспорта нефти из Казахстана.

Тема снижения расценок на услуги КТК близка западным акционерам консорциума по двум причинам. Первая – колониальные традиции, из подконтрольных территорий нужно выкачать как можно больше. Вторая из того же ряда, что и нефтяное эмбарго, и потолок цен – отобрать у России как можно больше нефтяных доходов. Ведь большая часть налогов КТК идет в российский бюджет.

Нефтеюани вместо нефтедолларов

Одно из громких заявлений, прозвучавших на Восточном экономическом форуме – известие о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальные валюты, рубль и юань. Это должно стать еще одним шагом к дедолларизации российской экономики. На очереди, видимо, расчеты за нефть. Идея носится в воздухе: недавно много шума наделала новость о переговорах Эр-Рияда с Пекином о возможности перехода на юань при поставках саудовского сырья.

«Роснефть» тут же поспешила заявить, что намерена разместить облигации на 10 млрд юаней. До нее это уже сделали «РУСАЛ» и «Полюс», на очереди «Металлоинвест» и еще ряд компаний. Тем не менее, идея настолько сырая, что никто пока особо не понимает, как это будет работать. Одна из основных причин – ограничения, накладываемые правительством Китая на операции с юанем. Да и курс китайской валюты начал стремительно падать после начала ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. За последние пять месяцев пара юань-доллар подешевела на 8,6%.

Против бездумного перехода на расчеты в юанях выступил и экс-министр экономики, а ныне помощник президента Максим Орешкин. «Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты», - заявил он. Но, похоже, нефтерубли интересуют только господина Орешкина, нефтяники же делают ставку на нефтеюани.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Financial Times: Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти.
Businessday: Добыча нефти в Нигерии упала ниже 1 млн баррелей в сутки, снизившись на 30% с января.
Никола Стоянов, министр экономики Болгарии: Болгария планирует увеличить объем поставок по южному газовому коридору, чтобы получать из Азербайджана до 2 млрд куб. м газа ежегодно. Также страны обсуждают вопрос о поставках газа в обмен на электричество.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: "Газпром" с 2025 года начнет добычу газа Южно-Киринском на месторождении по проекту "Сахалин-3".
Business Standard: РФ предложила Индии скидку на нефть за отказ от поддержки потолка цен.
Николай Шульгинов, министр энергетики России: Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток или ниже их себестоимости.

📈 Тенденция 📈
Евросоюз в сентябре снизил темпы закачки в подземные хранилища газа. Всего в европейских ПХГ сейчас 90 млрд кубометров газа. Общая заполненность достигла 83,27%. По оценке экспертов, эти запасы могут закончиться к концу января, вопреки озвученным планам сократить потребление "голубого топлива" на 15%.