О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Индия повысила налог на непредвиденную прибыль на сырую нефть отечественного производства c 8 до 11 тыс индийских рупий ($133,59) за тонну.
bTV: США поставляют в Европу 70% СПГ, предназначенного на экспорт.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Казахстан готов приобретать 1,5 млрд кубометров туркменского газа ежегодно.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Коммерсантъ: Нефтегазовый концерн PERN сообщил об устранении повреждений на нефтепроводе "Дружба".
ТАСС: Россия может перенаправить по новым газотранспортным маршрутам через Черное море в Турцию значительные объемы газа, сопоставимые с поставками по "Северным потокам".
Алексей Миллер, глава "Газпрома": Введение Европой потолка цен на российский газ станет, в случае принятия такого решения, нарушением контрактных условий и повлечет за собой прекращение поставок.

📈 Тенденция 📈
В случае прекращения поставок российского газа, рост ВВП в развитых странах Европы упадет с 3,2% в этом году до 0,6% в следующем, ожидают в МВФ. В странах с формирующейся рыночной экономикой в Европе также прогнозируется резкое снижение темпов роста с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023 году.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
BP: Британская BP Plc покупает американскую Archaea Energy Inc. примерно за $4,1 млрд, включая задолженность в размере около $800 млн.
Europa Today: Евросоюз планирует централизованно закупать не менее 15% газа.
Bloomberg: Китайский регулятор предписал крупным госкомпаниям прекратить перепродажу СПГ в Европу, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Экспортная пошлина на нефть с ноября снизится на $1,7 - с $44,4 до $42,7 за тонну.
РИА Новости: "Газпром" снизил добычу газа за 9,5 месяца на 18%, до 327,4 млрд кубов.
Lenta.ru: Подача газа из России в Армению остановлена на 2 дня в связи с плановыми работами.

📈 Тенденция 📈
Расходы ЕС на газ во втором квартале 2022 года выросли в четыре раза. Объем импорта составил 75 млрд евро по сравнению с 20 млрд евро во втором квартале 2021 года. Доля российского газа составила 31% или 23 млрд евро. Потребление газа в ЕС во втором квартале 2022 года резко упало на 16%, или на 13,9 млрд кубометров в годовом исчислении, составив 71 млрд кубометров.

Евросоюз сделал еще один шаг на пути к госрегулированию, продвигая идею совместных закупок газа для стран-членов через единого оператора. На этот раз ЕК мотивировала тем, что к взлету цен на голубое топливо привела конкуренция между странами внутри союза. По этой причине их решили уравнять.

Для этого вместо конкуренции углеводороды решили закупать в одном месте и по одной цене. Весь мазут уже идет из Саудовской Аравии – с начала лета его закупали у России в рекордных объемах, а потом реэкспортировали. Поставки дизеля (в основном, российского происхождения) арабы увеличили до 3,1 млн т в 3 квартале по сравнению с 2,2 млн т во 2 квартале, сообщил Аргус.

В СССР идея равенства была взята за основу, но в итоге всех приравняли к бедным, а не к богатым. Чтобы бедным топливо не казалось слишком дорогим, сейчас его делают сверхдорогим для богатых. И бастующих французов с англичанами с удовольствием крутят по телекам в Румынии и Болгарии – конечно чужое горе не может не согреть…

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Шри-Ланка в рамках борьбы с топливным кризисом одобрила закон о либерализации импорта нефти.
Bloomberg: Еврокомиссия предложила направить примерно 40 млрд евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса.
The Peninsula Qatar: Катар запустил крупнейшую в стране солнечную электростанцию на 800 МВт.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Bloomberg: "Лукойл" рассматривает возможность реструктуризации своего нефтетрейдингового подразделения Litasco и продажи нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии для ограничения влияния санкций.
ТАСС: Дума одобрила в I чтении налоговые поправки о росте НДПИ на нефть и газ на 2023-2025 годы.
Интерфакс: Татарстан потерял 19 млрд рублей доходов из-за отмены льгот для высоковязкой нефти.

📈 Тенденция 📈
ОПЕК ожидает, что спрос на энергоносители значительно вырастет к 2045 году до 351 млн баррелей в сутки с 258,7 млн баррелей в сутки в 2021 году, рост составит 23%. При этом основная доля спроса будет приходиться на нефть. При этом, нефтяной сектор нуждается в долгосрочной перспективе в инвестициях общим объемом в 12,1 трлн долларов, в случае их отсутствия ожидаются "потрясения" и нехватка ресурсов.

В Роснефти вынужденную зачистку кадров объясняют вскрывшимся срывом поставок дизеля для Минобороны в рамках СВО. Неужели так надеются получить лояльность европейских чиновников в суде Лейпцига в борьбе за НПЗ в Шведте?

На самом деле, Роснефть не решает банальную проблему топливного дефицита на Дальнем Востоке. Сегодня пострадала Колыма, там за сутки дизель подскочил до 92,5 руб./литр.

Кресла пошатнулись не только под главами Ангарского и Комсомольского НПЗ. Уволили вице-президента по нефтепереработке и нефтехимии Романова, перед ним – Рекка. Последний отвечал за модернизацию НПЗ, которая была успешно проведена в германском Шведте и провалена на дальневосточных заводах.

Дефицит и высокие цены актуальны и для Запада, там даже хотят прибегнуть к госрегулированию. Если роснефтевые менеджеры считают себя единственными европейцами на просторах азиатской России, то к ним первым и следует применить популярные в Европе марксистские методы. К тому же, глава компании всегда подчеркивает ее принадлежность государству.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
The Wall Street Journal: Ставки фрахта СПГ-танкеров обновили рекорд, достигнув $450 тыс. в сутки, и эксперты ожидают их дальнейшего подъема с учетом приближения зимы.
Reuters: Индия планирует создать глобальный альянс по биотопливу между членами группы 20 крупнейших экономик.
Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии: Мы предложили кредит "Молдовагазу" для расчетов с "Газпромом"и взяли в залог газотранспортную систему страны.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Реальное время: Татарстан в 2022г прогнозирует нефтедобычу на уровне 34,9 млн тонн. В 2023 году в республике ожидается снижение добычи до 34,5 млн тонн с последующим ростом в 2024 году до 35,3 млн тонн.
ПРАЙМ: Турецкий лидер Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о транзите российского газа в Европу через Турцию.
Алексей Лихачев, глава Росатом: "Росатом" начал переговоры с турецкими партнерами об участии в проекте еще одной АЭС.

📈 Тенденция 📈
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,72 млн баррелей - до 437,36 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 114 тыс баррелей и составили 209,37 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,5 млн баррелей и уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей.

Министр природных ресурсов Республики Коми отчиталась, что попадания нефти в водный объект в результате нефтеразлива удалось избежать: «Компанией установлены все боны, защитные барьеры, используются сорбенты». Но… «нас защитили бобры».

К ликвидации последствий привлечены 290 человек и 130 единиц техники, но именно упоминание старых бобровых плотин как главного защитного барьера водоемов Коми вернуло новость на ленты федеральных информагентств. Власти республики пошли дальше и решили учредить премию «Зеленый бобер».

То ли он позеленел, наевшись болотной хлореллы, то ли из солидарности с экоактивистами, которые таким образом решили отметить Международный день бобра. Однозначно одно – претендентами на грант будут местные «зеленые» волонтеры, которые давно сотрудничают с Гринписом и WWF. А они – за природу, за бобров, но в их идеальной картине мира нет человека с его заводами и нефтяными скважинами, по крайней мере в координатах России.

Конкуренция за рельсы между нефтяниками и угольщиками на Восточном полигоне РЖД усиливается, об этом пишет Vgudok. Если нефть потеснит уголь, доходность РЖД будет в плюсе, пишет издание. Что в этом случае делать угольщикам, ответа нет.

Пока речи о каких-либо серьезных объемах поставок нефти на восток не идет. Хотя РЖД предусмотрительно запросила пересмотр тарифов, чтобы привлечь более маржинальные грузы, к которым относится нефть. Угольщики в связи с этим оказываются в незавидном положении. Раньше для них действовали квоты для перевозок сырья по Восточному полигону, сейчас и их нет.

При этом российские угольные компании сохраняют рентабельность, даже в условиях санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Но экспортировать уголь они вынуждены с дисконтом 50-60%. Для сравнения скидка на Urals в октябре составила, в среднем, $20 – это около 25% от стоимости. Следовательно, пустить на восток нефть, придержав уголь, будет разумно, по крайне мере, пока не выровняется дисконт.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Bloomberg: Saudi Aramco готовится к IPO нефтетрейдингового подразделения.
MarketWatch: Exxon продает нефтеперерабатывающий завод в Монтане компании Par Pacific за 310 млн долларов.
Эмманюэль Макрон, президент Франции: Франция, Испания и Португалия построят морской трубопровод для транспортировки водорода и газа между Барселоной и Марселем.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Reuters: Technip Energies выйдет из "Арктик СПГ 2" в первой половине 2023 года.
Интерфакс: Прибыль "Русснефти" по РСБУ за девять месяцев снизилась в два раза и составила 10,2 млрд рублей.
Андрей Белоусов, первый вице-премьер страны: Российские угольные компании экспортируют продукцию с дисконтом в 50-60% на фоне внешних ограничений, однако это все равно рентабельно.

📈 Тенденция 📈
Европа заявляет о заполненности газовых хранилищ более чем на 92%, однако, по данным Bloomberg, только примерно 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находится под прямым контролем государственных чиновников. Остальные объемы контролируются независимым компаниями, которые могут свободно продавать газ тому, кто предложит самую высокую цену. Запасы газа в Германии покрывают только 25% ее годового спроса, хотя страна имеет самую большую в Европе емкость газохранилищ. В трудном положении в плане запасов газа находится Польша.

В Башкирии Росприроднадзор продолжает требовать штрафы за разлив жуликами украденных нефтепродуктов. В Курганской и Челябинской областях ситуация аналогичная… Устраняют врезки и прибирают за преступниками владельцы украденного, а природоохранное ведомство еще и выписывает им штрафы за урон экологии.

Иногда судебные тяжбы тянутся годами, как с разливом, когда украли топливо у «Транснефть – Урал». Жуликов поймали, но штраф потребовали не с них, а с собственника магистральной трубы. Суд встал на сторону компании, но это не повлияло на тактику РПН, ведь штрафы пополняют бюджет ведомства.

Такая позиция вызывает обеспокоенность в связи с новыми рисками – нефтебазы Транснефти неоднократно обстреливали в Брянской и Белгородской областях. И если при врезках разливают уже украденное топливо и можно спорить, то здесь принадлежность нефтепродуктов компании не вызывает сомнения. Теперь, получается, надо ожидать от Росприроднадзора штрафы при возникших от обстрела пожаров за нелимитированный выброс продуктов горения?

Тему альтернативных маршрутов для казахстанской нефти накануне реанимировали «Ведомости». В качестве главного тезиса ухода от «русских» использована новость Reuters об отправке по ж/д 1000 т тенгизской нефти в Финляндию.

Министр энергетики РК Акчулаков по поводу поставок нефти финнам сообщил, что такой маршрут существует, но много нефти туда никогда не возили – расстояние "достаточно большое" и требуется много вагонов-цистерн. Он также добавил, что если раньше для этого хватало двух недель, то сейчас путь может занять месяц и больше.

Но даже если увеличить парк вагонов-цистерн и повысить скорость их оборота, диверсифицировать казахстанский экспорт все равно не получится – почти весь предполагаемый рельсовый маршрут до Финляндии приходится на Россию. Похоже, умы западных аналитиков поразил географический кретинизм, потому как миновать ее территорию можно только чудом.

Три источника – три составные части нефтеновостей за неделю

Обострение у альтернативщиков

На прошедшей неделе в медиапространстве снова всплыла, казалось бы, отыгранная тема альтернатив КТК. На этот раз отличились «Ведомости», написавшие большую статью о намерении «Тенгизшевройла» поставить в Финляндию 1000 т нефти по железной дороге. Вспомнили журналисты «Ведомостей» и о танкерных поставках из Актау в Баку, и об авариях на КТК. В общем, все тот же суповой набор, который активно обсуждался несколько недель назад.

«Ведомости» приводят мнение замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, что тестирование новых маршрутов может быть связано с опасениями нефтяников, что казахстанскую нефть, которую они транспортируют по территории России, регуляторы ЕС могут принять за российскую. Уважаемый эксперт, видимо, забыл при этом свериться с картой. Тогда бы он убедился, что железнодорожный путь из Казахстана в Финляндию точно так же пролегает по территории России, обращает внимание «Дайджест ТЭК».

Даже сами авторы статьи признают, что сколько-нибудь значимой альтернативой КТК ни железнодорожные, ни танкерные поставки не станут. По словам министра нефти Казахстана Болата Акчулакова, развитию поставок в Финляндию мешает нехватка цистерн, да и сам этот маршрут – длинный и неудобный. Про то, что танкерный флот и портовые мощности Актау не позволяют отгружать больше 5 млн т в год, писалось уже не раз.

Возникает вопрос – зачем вообще появилась эта статья? Просто от нехватки нормальных новостных поводов? Или «Ведомости», как издание «Роснефти», выражают позицию госкомпании, и она против КТК?

Американский ценовой потолок остался без арабской крыши

Исламский мир продолжает слать в Вашингтон сигналы о том, что он больше не намерен терпеть диктат ни в политике, ни в экономике. На этот раз с программным заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы видим, как США угрожают Саудовской Аравии. Такое издевательство неправильно. Отмени эти санкции, если хочешь, чтобы цены упали. Вы не можете решить проблему, угрожая только одной стране», - заявил он. Ранее США обрушились с критикой на Эр-Рияд из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Королевство тоже не осталось в долгу. «Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС», - заявил в ходе визита в Эр-Рияд президент ЮАР Сирил Рамапоса. Одновременно КСА договорилось с Китаем об укреплении энергетического сотрудничества и отказе от долларовых расчетов при торговле нефтью.

На этом фоне новость о том, что потолок цен на российскую нефть планируется установить на отметке выше $60 за баррель, уже не удивляет. Ранее в качестве целевого назывался коридор $40-60 за баррель.

Новый ориентир лишает смысла одну из заявленных частей плана по введению ценового потолка – лишить Россию прибыли от добычи нефти. По данным портала Oilprice.com, официальные котировки Юралс и сейчас находятся ниже $70 за баррель. А с учетом сохраняющейся практики продажи нефти со скидкой, надо полагать, вполне укладываются в потенциальные рамки.

В США не скрывают, что главной для них является совсем другая цель – не допустить ухода российской нефти с рынка и неизбежного в этом случае скачка цен. На носу выборы, которые демократы рискуют проиграть с разгромным счетом. Какая уж тут Украина.

Сыграла свою роль и однозначная позиция крупнейших потребителей нефти. «С одной стороны, потолок цен выгоден Дели. С другой - Россия угрожает прекратить поставки всем, кто участвует в соглашении. В таком случае почему мы должны участвовать в этом», - приводит издание Live Mint слова неназванного чиновника индийского правительства. «80-90% российской нефти будут уходить за пределы механизма ограничения», - заявил агентству Reuters представитель Министерства финансов США.

С какой стороны ни посмотри, надежды Вашингтона создать антироссийский нефтяной альянс выглядят несбыточными. Так зачем позориться? Проще ввести потолок на уровне действующих цен и сделать вид, что так и было.

Как бобров записали в ликвидаторы

Непродолжительный взрыв медийной активности на минувшей неделе вызвала новость о разливе нефти из магистрального трубопровода в Коми. Повышенный интерес к теме проявили даже западные СМИ, обычно не замечающие подобных новостей. Триггером послужил прорыв «Дружбы», случившийся на прошлой неделе в Польше.

До диверсии не додумались, но апокалиптические репортажи на сайт госдеповского «Радио Свобода» накропать успели. Договорились до того, со ссылкой на анонимных ученых, что не надо утилизировать замазученный грунт, потому что это грозит утратой плодородного слоя. То есть нефть, если следовать этой логике – это отличное удобрение. А то, что на место вывезенного грунта завозится чистый, авторам текста неведомо.

Туго там, впрочем, не только с природоведением, но и с арифметикой. По мнению «Свободы», 100 кубометров (именно столько разлилось в Коми) – это 10 цистерн. Простейший поиск в Гугле дает объем стандартной железнодорожной цистерны – это 88 кубов. Или по-сечиновски перепутали баррели и тонны?

Зачем-то приплели и историю 1994 года, когда на землю в Коми вылилось от 100 до 300 тыс. т нефти. И лицемерно посетовали – мол, владельцы скрылись в Европе со средствами, выделенными мировым банком для ликвидации последствий разлива. От себя добавим, что так же скрылись в Европе и виновные в загрязнении хлором нефтепровода «Дружба». В свете недавних событий на «Северных потоках» поневоле напрашивается предположение – а не был ли этот хлор-инцидент, так сказать, пробой диверсионного пера?

Но основная задача «Радио Свободы» оказалась в поддержке Комитета спасения Печоры, отметившегося еще в прошлогодней кампании против ЛУКОЙЛа. В первом же сообщении, размещенном на странице комитета во ВКонтакте через час после публикации пресс-релиза «Транснефть-Север» о разливе, трубопроводчиков обвинили в занижении объемов разлива и его опасности для водных объектов.

Прибывший на место губернатор Коми Владимир Уйба не нашел угроз ни питьевым источникам, ни населению. Раздосадованный Комитет тут же нанес ответный удар. Со ссылкой на неких активистов, рассмотревших аварию через спутник, он сообщил: «Первый удар на себя приняла бобровая плотина, временно задержавшая основной поток нефти. К сожалению, бобры погибли в неравной схватке. Уйба в очередной раз пойман на лжи».

Бобровую повестку попыталась перехватить молодящаяся 38-летняя глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич, которая транслировала этот тезис в федеральное новостное пространство. И тут же предложила создать фонд «зеленый бобер». При этом круглосуточная недельная работа двух сотен спасателей при полутора сотнях единиц техники ни у кого не вызвала интереса. «Предлагаем сократить министерство, а сэкономленные средства направить на увеличение популяции бобров. Толку от животных, видимо, больше, чем от Киселевич и ее команды», - отозвался канал «КОМИ ТЕЛЕГА. Что видим – то поем».

Пресловутая «Свобода» поддержала в своем репортаже и думского коммуниста Олега Михайлова, выступившего с инициативой ограничить срок эксплуатации нефтепроводов и поменять все старые трубы. На предложение откликнулся канал «Сыктывкар | События | Новости»: «Личных средств Михайлова на реконструкцию трубопроводов может и хватит, но все-таки приходится рассчитывать и на увеличение тарифов в отрасли. С учетом времени на ремонт это означает уменьшение поставок топлива, сокращение добычи нефти и начало деиндустриализации Коми».

Речь, по мнению канала, идет о фактическом выполнении программ Гринпис и его российского филиала – комитета спасения Печоры. Цель этих организаций хорошо известна – если и не остановить нефтедобычу, то сделать ее максимально дорогой и невыгодной, и в идеале – разорить Россию. Поневоле порадуешься аварии – разлив-то ликвидируют, а иноагенты уже засветились.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Bloomberg: Shell купила 9% акций в катарском СПГ-проекте North Field South.
Financial Times: Китаю потребуется финансирование в области энергетики и транспорта, оцениваемое в $14 трлн, чтобы достичь цели Пекина по нулевым выбросам к 2060 году.
Reuters: Производство нефти на НПЗ в Китае в сентябре выросло впервые с ноября 2021 в годовом исчислении.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Ведомости: В Норильске произошел разлив 2 тонн дизельного топлива.
Forbes: "Теневой флот" танкеров с неизвестными владельцами создается для перевозки российской нефти в преддверии начала действия нефтяного эмбарго.
Али Алвард, представитель министерства нефти Ирака: Ирак планирует нарастить добычу нефти на месторождении Бадра совместно с российской "Газпромнефтью".

📈 Тенденция 📈
"Совет рынка" (регулятор энергорынков) подготовил прогноз динамики цен на электроэнергию для промышленности в 2023 году. Речь идет об одноставочной оптовой цене для промышленных потребителей. В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал, около 80% потребления страны) показатель может вырасти на 9,4% по отношению к текущему году, а во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 5,4%.

За заявлениями чиновников Казахстана о постоянно срываемых сроках ремонтов на нефтяной инфраструктуре может стоять восточная традиция не сообщать плохих новостей.

Так, в пятницу СМИ процитировали министра энергетики РК Акчулакова о завершении работ на всех ВПУ КТК к 25 октября, но через час сам консорциум сообщил, что они еще не начались из-за шторма. А к 20 октября, по словам министра, Кашаган должен был выйти на плановые показатели по добыче – 400 тыс. барр./сут., но и это не подтвердилось.

Между тем, каждое заявление Минэнерго Казахстана может повысить волатильность нефтяных цен. После сообщения об увеличении в ноябре поставок Смеси КТК на 27% по сравнению с сентябрем – до 1,38 млн барр./сут., скидка на нее выросла с $0,5/барр. до $2,9/барр. (данные Аргус).

Этот бесхитростный прямодушный человек искренне не хочет огорчать ни президента, ни его избирателей, пытаясь своими комментариям дать больше оптимизма. Но для западных бизнесменов это прямые шансы заработать на волатильности.