▪️В Оренбургской области потекла нефть.

В регионе не только беда с паводком, но и с нефтепроводом, который начал течь. Досталось Красногвардейскому району, причем уже третий раз за год – и никаких виновных снова не нашли.

На этот раз загрязненными оказались 0,6 гектаров земли, по заявлению местного Россельхознадзора, "неизвестные при ликвидации прорыва нефтяного трубопровода сняли и перемешали слой испорченной почвы с минеральным грунтом".

Аналогичная ситуация уже была в марте. Тогда до утечки тоже кто-то добрался раньше ответственных и тоже перемешал приблизительно половину гектара пострадавшей земли вместе с грунтом. В сентябре прошлого года в аналогичной ситуации жертвой самостоятельной ликвидации прорыва стали уже 2 квадратных километра почвы.

Удивительно, что каждый раз добровольные "помощники" оказываются на месте раньше сотрудников служб, но очевидно, что вреда от них еще больше, чем от банальной утечки.

▪️"Молдовагаз" хочет вернуться к закупкам газа у "Газпрома". Но вряд ли сможет.

С закупками голубого топлива Кишиневом давно уже творится какой-то цирк. Теперь российский газ подходит для потребления в республике, т.к. на местный рынок вышла компания Energocom, что якобы делает потенциальные закупки конкурентными.

Точные объемы пока не оглашены, есть только примерные сроки – с мая по сентябрь этого года. Ранее в Молдавии действовал режим чрезвычайного положения, а Energocom занималась закупками газа на внешних рынках и поставками "Молдовагазу".

Такая ситуация действует до конца апреля 2024 года. В мае Energocom планирует заняться торговлей газом на внутреннем рынке.

Даже с учетом того, что российский газ для Молдавии выходит существенно дешевле, возращения "Газпрома" на местный рынок ждать не стоит. Во-первых, по политическим причинам. Во-вторых, вопрос с долгами до сих пор не урегулирован.

Причем "Газпром" оценивает задолженность в $709 млн, молдавские контрагенты "насчитали" примерно $431 млн, а заплатить готовы только $8,6 млн.

▪️"Татнефть" приросла участком в Самарской области.

Компания получила лицензию на Шелашниковский участок, который открыла еще в июне прошлого года.

Правда, запасы на месторождении не впечатляют: в прошлом году заявляли о запасах нефти категории С1 в 1,3 млн тонн, запасы в категории С2 – 2,5 млн тонн.

Лицензия будет действовать до 1 марта 2044 года.

▪️"Роснефть" хочет считать НДПИ без европейских котировок.

Свежо предание, да верится с трудом. Компанию не устраивает расчет налоговой нагрузки на основе стоимости Urals в портах Европы. Правда, российская нефть туда не отгружается, поэтому параметр получается полностью искусственный. Основные объемы главного российского экспортного сорта продаются в Индии и Китае, поэтому логично было бы рассчитывать налоги для нефтегаза по этим ценам.

Дело даже дошло до письма Игоря Сечина президенту, но вряд ли это действительно повлияет на ситуацию. Разговоры об изменении механизма расчета ходят уже больше двух лет. Сначала Минфин предлагал отвязать налоги от разницы Brent и Urals. Затем министерство предложило создать собственный ценовой индекс. С учетом того, что это новости еще весны прошлого года, вряд ли мы услышим о завершении разработки в ближайшее время.

И это даже не вспоминая, что свой индекс пытаются сделать в ФАС и СПбМТСБ. Антимонопольщики, кстати, еще готовятся считать стоимость транспортировки до европейских портов, куда нефть не возится. Зачем это нужно и почему налоги нужно считать именно с учетом Европы, непонятно.

Схему налогообложения будут менять только в том случае, если она не снизит наполняемость бюджета. Нефтегаз приносит достаточно доходов, поэтому менять формулу сильно в пользу нефтяников никто не будет.

▪️Нефтесервис рекордно нарастил прибыль.

Прошлый год для большой нефтесервисной четверки оказался крайне удачным. Чистая прибыль четырех компаний на российском рынке выросла больше чем на 50% и дошла до 31,4 млрд рублей. Под большой четверкой подразумевается "Везерфорд", структура американской Weatherford, "Технологическая компания Шлюмберже", относящаяся к американской SBL, и "Бурсервис» вместе с "Технологии ОФС", которыми ранее владели Halliburton и Baker Hughes соответственно.

Правда, долю рынка они все равно потеряли. В 2021 году на них приходилось 20% от всех услуг, предоставляемых российским нефтяникам, теперь же говорить приходится только о 6-7%. Если считать вместе с поставками оборудования, то максимум 18% рынка находится под ними. Хуже всех приходится "Бурсервису" и "Технологии ОФС", которые теперь принадлежат российскому менеджменту, т.к. головные структуры их продали.

В основном на позитивную динамику сыграло увеличение бурения со стороны нефтекомпаний. По итогам прошлого года российские нефтяники выходят на новый рекорд по бурению – 28,1 тыс. километров скважин, причем на конец июля результат составлял меньше 15 тыс. километров. При этом частные российские аналитики дают цифры еще больше: по их данным, на конец года пробурить должны были свыше 30 километров.

▪️Нижегородский НПЗ заработает на полную не раньше второго квартала.

По сообщениям СМИ, в ЛУКОЙЛе все еще не дают точных сроков, хотя до этого январскую поломку обещали устранить быстрее.

Изначально сообщалось, что из строя вышел импортный компрессор, который не получалось быстро заменить из-за санкций. К концу января вице-премьер назвал минимальный срок ремонта – 1-1,5 месяца. Судя по всему, в минимальную планку уложиться не удалось – ремонт затянется еще минимум на два месяца. В марте на НПЗ возник пожар из-за попадания БПЛА, что тоже не пошло срокам ремонта на пользу.

По итогам 2022 года НПЗ переработал около 15 млн тонн нефти, примерно 5% от всей переработки нефти в России. Если считать в месячных объемах выпуска, то речь идет примерно о 200 тыс. тонн в месяц. Сколько из них приходится на поврежденную установку, неизвестно, так что реальные потери все же меньше максимальных объемов переработки.

▪️Дизель сбалансируют с зерном.

Заниматься вопросом приведения оптовой стоимости дизельного топлива к оптимуму для сельхозпредприятий будут сразу три ведомства: Минэнерго, Минсельхоз и ФАС. Госструктуры займутся анализом динамики изменения цен на дизтопливо за посевные последних трех лет и сравнят ее с динамикой изменения цен на зерно.

Цель – подобрать оптимальный уровень стоимости дизельного топлива, которое нужно предприятиям, чтобы не спровоцировать подорожание зерна. Кроме этого, обсуждается возврат к использованию в производстве бензина монометиланилина, которое было запрещено 8 лет назад. Сейчас в качестве высокооктановой присадки к бензину используется метил-трет-бутил-эфир, возврат к ММА позволит сократить себестоимость топлива.

Надо отметить, что последние несколько дней дизель на бирже чуть-чуть, но дешевел. Сейчас тонна торгуется по 63,6 тыс. рублей. Судя по всему, на динамике позитивно сказалось начало более активных железнодорожных перевозок топлива. Несмотря на недавнюю "контратаку" РЖД, похоже, на этот раз топливный рынок победил железнодорожников.

▪️"Новомет" меняет владельцев.

У крупного производителя электропогружных насосов для добычи нефти сменились акционеры. Изначально компания принадлежала "Роснано" с долей 30,76%, инвестиционным фондам Russia Partners и Baring Vostok, с суммарной долей в 19,34%, а также топ-менеджменту компании, на который приходились 49,9%. Теперь "Новометом", по данным СМИ, на все 100% владеют структуры гендиректора Максима Перельмана и промышленной группы "Конар".

Последняя тоже связана с нефтегазовым оборудованием, в основном металлоконструкциями и деталями электрических машин, еще некоторыми элементами для судостроения.

На сайте компании указано, что "Конар" выполнял проекты для "Транснефти", участвовал в "Ямал СПГ" НОВАТЭКа и даже частично строил "Лахта-центр" для "Газпрома". Потенциальное партнерство компаний позволит сильно расширить спектр услуг для нефтяников.

За прошлый год "Новомет" заработал больше 323 млн рублей, в сумме бизнес компании аналитики оценивают в 25-30 млрд рублей. При этом прошлые попытки его продать были, мягко говоря, безуспешными. В 2016 году обсуждалась продажа всей компании американской Halliburton, но сделку заблокировали власти. Позже в списке покупателей значились РФПИ и Saudi Aramco, но до сделки дело так и не дошло.

▪️"Зарубежнефть" идет в метанол.

"Русхим" все же нашел второго участника для разработки Кумжинского и Коровинского газовых месторождений в Ненецком автономном округе и последующей переработки на базе так и не запустившегося "Печора СПГ".

В перечне потенциальных участников проекта изначально значились "Газпромнефть" и "Зарубежнефть", но дочка "Газпрома" метанолом не заинтересовалась. А вот "Зарубежнефти", которая уже разрабатывает в НАО Харьягинское месторождение, расширение присутствия в регионе подошло.

Запасы Кумжинского и Коровинского месторождений оцениваются примерно в 200 млрд кубометров, в дополнение к их разработке "Русхим" планирует строительство завода метанола с суммарной мощностью 1,8 млн тонн в год. Экспортировать продукцию предполагается по СевМорПути, для этого надо построить еще и портовый терминал. Итоговая стоимость всего проекта – больше 220 млрд рублей.

Изначально "Печора СПГ" подразумевала разработку, создание газотранспортной инфраструктуры и строительство завода по сжижению газа. Предполагалось, что из Ненецкого автономного округа СПГ будет поставляться за рубеж, но самостоятельно добиться лицензии на экспорт газа группе Alltech, который и принадлежал проект, не удалось, поэтому в 2015 году проект перешёл под контроль "Роснефти".

Однако осенью 2018 года компания вышла из сделки, и активы вернулись Alltech, т.к. лицензия на экспорт газа так и не была получена. О проекте почти ничего не было слышно, а после 2019 года о нем и вовсе все забыли.

▪️ Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию в феврале.

Согласно апрельскому отчету ОПЕК, за февраль российские экспортеры заняли лидерство на обоих рынках. По данным организации, в феврале Россия обеспечила 21% от общего объема импорта нефти Китаем против 20% месяцем ранее.

На Саудовскую Аравию пришлось 16% поставок, на Ирак – 11% и на Малайзию – почти 11%. В целом импорт нефти Китаем, по оценке ОПЕК, в феврале вырос на 7% к январю и составил 11,1 млн баррелей в сутки.

В Индии Россия обеспечила в феврале 33% поставок нефти от общего объема импорта страны. Судя по всему, проблемы Sokol на общей статистике особенно не отразились. Ирак обеспечил 17% поставок нефти, а Саудовская Аравия – 19%.

При этом в прошлом отчете ОПЕК не приводила данные о крупнейших поставщиках нефти в Индию по итогам января. Общий объем импорта нефти Индией в феврале снизился по сравнению с январем на 11%, до 4,5 млн баррелей в сутки.

▪️«Евро-3» вместо«Евро-5» – экономия себе в убыток.

Опасения дефицита бензина на фоне атак на НПЗ вынуждают правительство и бизнес рассматривать малоперспективные способы увеличения производства. Среди них - изменение техрегламента и частичный возврат к стандарту бензина «Евро-3», а также снятие запрета на использование октаноповышающей добавки — монометиланилина (ММА).

Эта добавка была запрещена в 2016 году из-за негативного влияния на окружающую среду и опасности для двигателей автомобилей. По оценке экспертов, такие ослабления могли бы увеличить выпуск бензина. Бензин ниже класса «Евро-5» опасен для современных автомобильных двигателей, а для использования ММА нужна новая инфраструктура по его хранению и наливу. Такая перестройка НПЗ потребует расходов, которые бизнес наверняка переложит на плечи автовладельцев.

Кроме того, «реабилитация» ММА откроет новые возможности для производителей «серого» топлива, на борьбу с которым Минфин затратил в последние десять лет много сил.

https://www.kommersant.ru/doc/6636195

▪️"Зарубежнефть" заработала больше, но на долги не хватит.

Чистая прибыль компании по итогам прошедшего года выросла на 22%. Выручка росла не так бодро, всего на 4,8%, до 76,6 млрд рублей. Из них 45,2 млрд рублей – это доход от реализации нефти, 12,4 млрд рублей – от участия в совместных предприятиях.

Правда, на покрытие долгов этого все равно не хватает. Долгосрочные обязательства "Зарубежнефти" выросли к концу года до 16,8 млрд рублей, краткосрочные – увеличились более чем в два раза, до 74,1 млрд. При этом единственный акционер компании – "Росимущество", так что говорим "Зарубежнефть" – подразумеваем государство.

Часть денег ушла в непрофильные активы, например, на покупку долей в проектных компаниях в Армении, занимающихся производством электроэнергии на солнечных электростанциях, для снижения углеродного следа с целью улучшения своего ESG-профиля. Углеродный след – это, конечно, важно, но не похоже, что место и время для вложения выглядит идеально.

▪️Дальний Восток выдал меньше СПГ, но добыл больше газа.

Производство сжиженного природного газа на Дальнем Востоке по итогам 2023 года составило 10,4 млн тонн, минус 9% или 1,1 млн тонн в год. При этом добыча газа все равно подросла – 57,9 млрд кубометров, плюс 15%. На потребление местного населения ушло всего 406 млн кубометров, на 6% больше, чем в 2022 году.

Обеспечение региона голубым топливом сейчас выглядит, мягко говоря, нетривиальной задачей. Пять из 11 регионов округа не имеют сетевого трубопроводного газа, газифицировать ДФО неудобно: территория огромная, затраты большие, потребителей мало. Компаниям настоятельно "рекомендуют" заняться вопросом, так как сами они туда заходить не торопятся.

В конце прошлого года компаниям ТЭК даже достались президентские поручения по этому поводу, причем сразу немаленьким списком:

• "Газпрому" нужно вместе с "РусГидро" разработать план по переводу энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС на природный газ, срок выполнения плана – до 2028.

• "Роснефти" и "Газпрому" требуется определить гарантирующего поставщика природного газа в Хабаровском крае, к октябрю 2025 года уже нужно заключить долгосрочный договор о поставках.

• Властям Приморского края вместе с "Газпромом" необходимо разработать план по газификации в 2026–2030 годах городов края.

• Хабаровскому краю и "Газпрому" рекомендовали определиться с планами строительства газораспределительной станции №3 в Комсомольске-на-Амуре.

• Аналогичные планы по станции №2, но ее должна ввести в эксплуатацию "Роснефть", после чего передать "Газпрому".

• "Газпрому" нужно подключить Биробиджан до 2032 года к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области.

Пока никакого движения по ним нет, кроме планов "Газпрома" по строительству двух ПГХ – одного рядом с Амурским ГПЗ, одного непосредственно рядом с Хабаровском.

▪️"Амур-СПГ" полетит к 2030 году.

На этот раз речь не про сжиженный природный газ, а про куда более подходящие к праздничной дате космические ракеты. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, первый пуск многоразовой ракеты планируется в 2030 году.

Изначально разрабатывать новую ракету на замену "Союзу-2" начали еще в 2020 году. Ключевым требованием к новой конструкции была именно возможность возвращения ступени для повторных пусков и более экономичное, чем керосин, топливо. С последним справляется смесь из кислорода со сжиженным метаном, который получается значительно дешевле, учитывая уже готовую инфраструктуру.

Летом прошлого года "Роскосмос" пообещал предоставить двигатель до конца 2023 года, но, похоже, в сроки не уложились. Пока же датой разработки технического проекта всей ракеты числится конец этого года, срок изготовления самой ракеты – 2028-2029 год.

Один вывод метановой ракеты на орбиту, по предварительным расчетам, обойдется в $22 млн.

▪️ЛУКОЙЛ выдавливают из Финляндии.

Дочерняя структура российской компании Teboil, похоже, потеряет права на аренду нефтебазы в финском Куопио. Срок аренды истекает уже в этом году, местная администрация продлевать его не намерена.

Самое интересное, что нефтебаза была там и до ЛУКОЙЛа, вся инфраструктура на участке стояла больше 50 лет.

Работа компании в недружественных странах последние годы в целом идет на спад. Сейчас компанию принуждают после долгого противостояния продать НПЗ в Болгарии, причем еще и давят штрафами весь год. Ранее по этой же причине компанию заставили продать НПЗ ISAB в Италии, так что сценарий отработанный.

▪️Америка, да не та, заместит ОПЕК.

По данным свежего отчета МЭА, увеличение добычи нефти в Бразилии, Канаде и Гайане может покрыть весь рост спроса в 2024 и 2025 годах.

Три страны, по прогнозам, увеличат предложение на мировом рынке на 1,2 млн баррелкй в сутки в этом году и еще на 1 млн в следующем. Участники ОПЕК в этом году должны сократить поставки на 820 тыс. баррелей в сутки.

В то же время МЭА предполагает, что увеличение добычи в странах "не ОПЕК+" и обещанное замедление спроса снизят спрос на поставки нефти от стран ОПЕК+ на 300 тыс. баррелей в сутки в 2025 году, в среднем до 41,5 млн.

Правда, последние пару лет у МЭА сильно хромает точность прогнозов, так что пока обещания больше похожи на интересный сценарий. Вдобавок Бразилия на крупного экспортера пока не похожа – большая часть нефти остается внутри, т.к. в стране растет потребление топлива, плюс в следующем году страна планирует войти в ОПЕК.

▪️Редакция "Нефтебазы" сегодня посещает выставку "Нефтегаз-2024".

Обязательно расскажем про все интересное, что увидим и услышим.