⚡️На мировом рынке начался профицит нефти – отчет ОПЕК.

В третьем квартале он достиг 1,1 млн баррелей в сутки. При этом к октябрю картель сократил добычу суммарно на 210 тыс. б/с, а Россия в сентябре, напротив, нарастила добычу жидких углеводородов на 169 тыс. б/с.

Итоги опроса от коллег: менее 10% представителей полимерной отрасли страны сталкиваются с нехваткой сырья на фоне текущих ограничений по импорту, а более трети намерены работать или уже работают с российским сырьем.

При этом лишь 8% респондентов столкнулись с ростом цен на сырье.

О чем это говорит? Ну как минимум о том, что медленно, но верно, отрасль импортозамещается и адаптируется. Но фоне санкций и нарушения логистических цепочек закупочные цены выросли, а проблем стало больше. Но правительство уже утвердило план мероприятий по развитию производства малотоннажной химии до 2030 года.

А учитывая планы многих российских поставщиков выводить на рынок импортозамещающие марки полимеров, устойчивость отрасли должна сохраниться.

Один из крупнейших в США СПГ-заводов и терминал по его экспорту Freeport LNG не возобновит работу в ноябре, как планировалось. Это повышает напряженность на мировых газовых рынках и уже подтолкнуло котировки на газ на хабе TTF в Нидерландах к отметке в $1380 за тыс. кубов, что на 11% выше уровней закрытия предыдущей сессии.

На Freeport LNG приходилось 15% экспортных мощностей СПГ США. Но в июне там произошла авария и масштабный пожар, который вывел из строя оборудование. Руководство Freeport уже несколько раз переносило дату открытия. Сейчас компания заканчивает ремонт и занимается согласованием всех деталей работы с регулирующими органами. В частности, до сих пор не подан план по открытию в Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов США.

По данным Wood Mackenzie, рассчитывать на запуск терминала и завода стоит не ранее декабря. Пока в Европе переизбыток газа – это простительно. Но зима близко.

Россия за год может потерять 2 млн баррелей добычи нефти в сутки из-за военного конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет МЭА. В следующем году средний объем добычи в день составит 9,6 млн баррелей. В этом году он в среднем составляет 10,7 млн б/с.

Проблема, в первую очередь, состоит в переориентации экспорта нефти и нефтепродуктов после вступления в силу эмбарго ЕС 5 декабря. Но Китай, Индия и Турция, куда РФ смогла нарастить экспорт суммарно более чем на 1 млн баррелей с начала года, вряд ли продолжат увеличивать закупки. Сейчас потоки туда стабилизируются.

До конца не понятно, куда Москва сможет деть 1,5 млн б/с нефти и 1 б/с нефтепродуктов. Вполне возможно, их как прежде будут поставлять в Европу, но уже по серым схемам с перевалкой с борта на борт в открытом море, прогнозирует МЭА.

🇲🇩Желание Молдавии полностью отказаться от российского газа не выдерживает критики.

Вчера глава комиссии по экономике, бюджету и финансам молдавского парламента Дмитрий Алабай сделал сенсационное по виду, но ничтожное но сути заявление. Он заявил, что нынешняя зима – последняя, «когда Кремль сможет шантажировать страну энергией» и попрощался с «Газпромом».

Глава «дочки» «Газпрома» «Молдовагаза» Вадим Чебан был более сдержан и указал, что страна разорвёт действующий пятилетний контракт на поставки российского газа, только если найдёт более привлекательную цену. А это невозможно.

➡️Как Молдавия получает газ

У страны нет ни собственной добычи углеводородов, ни даже хранилищ, поэтому она буквально жизненно зависит от непрерывного импорта. В год Молдавия вместе с непризнанным Приднестровьем, которое она не контролирует, потребляет порядка 3 млрд кубов в год. При этом половину из этих объемов использует именно Приднестровье, где расположена огромная Дубоссарская ГЭС, нуждающаяся в газе.

Итак, Молдавия получает свои 1,5 млрд кубов газа почти на 100% из России. Бывают ничтожно небольшие поставки европейского газа, которыми кичатся молдавские власти, но это даже учитывать не стоит. Транзит российского газа идёт по украинской ГТС через т.н. Трансбалканский газопровод мощностью 20 млрд кубов в год. По этому же маршруту газ из РФ попадает (или попадал) в Румынию, Болгарию и Турцию.

➡️Конфликт с «Газпромом»

Однако, начиная с августа вновь обострился спор между «Газпромом» и «Молдовагазом» из-за неоплаты в срок поставляемого газа, который тянется чуть ли не с ликвидации Молдавской ССР. Компания Миллера несколько раз грозилась приостановить экспорт, но не делала этого. Во многом по очевидным политическим мотивам.

В октябре стало известно, что «Газпром» сократит поставки газа в Молдавию на треть до 170 млн кубов в сутки из-за недоплат и сокращения транзита через Украину в целом. То есть вопрос обеспечения газом для страны встал ребром.

В то же время цена на газ от «Газпрома» по долгосрочному контракту остаётся наиболее выгодной. Когда средняя стоимость газа в Европе в июле составляла $1800 за тыс. кубов, для Молдавии она ровнялась всего лишь $980.

➡️Альтернативы российским поставкам

Спойлер: реальной альтернативы нет. В первую очередь из-за неразвитости инфраструктуры. Единственный магистральные газопровод, кроме Трансбалканского, ведущего в Молдавию из Румынии – это достроенный в 2021 года «Яссы-Унгены-Кишинёв». Но по нему в Молдавию пока не пришло ни одного кубометра.

Румыния хоть и добывает газ сама в размере 10 млрд кубов, но и потребляет порядка 12 млрд кубов в год. То есть объемов для экспорта практически нет.

Ещё один вариант: реверсивные по Трансбалканскому газопроводу. Но Болгария сейчас сама испытывает нехватку газа после прекращения закупок у «Газпрома» и вряд ли захочет делиться с Молдавией. Единственный вариант, это поставлять все тот же российский газ реверсом из Турции, который приходит туда по «Турецкому потоку». Но это будут биржевые цены.

И, наконец, последний маршрут: через ту же Украину. Только газ будет приходить со стороны Словакии. Именно так Молдавия и получала до сих пор некоторые объемы из Европы. Но крупных поставок по приемлемым ценам из Евросоюза, который сам сейчас испытывает дефицит, ждать не стоит.

Вот и получается, что сколько веревочке не виться, а конец все равно один. Либо «Газпром», либо замёрзнут.

#дегазификация

⚡️⚡️⚡️Суд в Стокгольме признал требование «Газпрома» и властей России оплачивать газ в рублях в адрес финской энергокомпании GASUM незаконным. Арбитражный суд обязал компании продолжить переговоры по контракту для разрешения сложившейся ситуации.

Договор на поставки газа заключен между GASUM и «Газпром экспортом» до 2031 года, но в мае российская компания прекратила поставки в Финляндию из-за отказа финской стороны оплачивать газ в рублях.

За 2021 год GASUM импортировала 1 млрд кубов российского газа. На поставки из РФ приходилось 92% потребления природного газа в Финляндии, но его доля в энергобалансе страны составляет лишь 5%.

❗️Благодаря нефтяным компаниям мировые дивиденды достигли рекордного уровня в третьем квартале – $415,9 млрд, сообщает Financial Times. При этом без вклада нефтяного сектора в размере 19,9 млрд долларов глобальные итоги остались бы неизменными в годовом исчислении.

За год цена на нефть по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилась на 25% с $70 за баррель Brent до $94 сегодня. При этом еще летом цены достигали $122 за баррель. Примечательно, что по итогам 2021 года цена Brent поднялась еще больше – на 38,7%, но там сработал эффект низкой базы пандемийного 2020 года.

⚡️Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновились, сообщил глава МИДа Венгрии Петер Сийярто.

Вчера вечером в результате ракетных ударов по территории Украины был поврежден один из трансформаторов, в результате на ветке «Дружбы», ведущей в Венгрию, пропала электроэнергия и прокачка остановилась.

‼️Польша продолжит закупать российскую нефть, хотя обещала не делать этого, начиная с 2023 года. А заработают на этом «Роснефть» и «Татнефть».

Источники «Коммерсанта» узнали, что крупнейшая польская нефтяная компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение 3 млн тонн нефти по «Дружбе» в 2023 году. В компании позже пояснили, что это является стандартной процедурой по бронированию мощностей нефтепровода в рамках контрактов с российскими поставщиками.

Стандартная или не стандартная, а 14 ноября глава МИД Польши Збигнев Рау уже говорил, что стране будет очень сложно разорвать договоры с российскими компаниями, потому что придется платить им компенсации. Но к радости поляков контракт с «Роснефтью» на поставку 3,6 млн т в год, заключенный в марте 2021 года, истечет уже в марте 2023. За январь и февраль Orlen успеет получить от компании Сечина около 0,6 млн т нефти по «Дружбе».

А вот другой контракт с «Татнефтью» действует до 2024 года. В год татарстанский нефтяник поставляет в Польшу 2,4 млн т. Сложив это с объемами «Роснефти» на 2023, получим те самые 3 млн т, которые забронировала Orlen.

Польше нужны эти 3 млн т не только для того, чтобы избежать разрыва контрактов и уплаты неустойки. Но и для частичного снабжения своего НПЗ в Плоцке. В месяц он вырабатывает порядка 1 млн т нефтепродуктов, в том числе из российской нефти.

🇨🇳Китайцы испугались потерять российскую нефть из-за санкций ЕС, пишет Bloomberg.

Крупнейшие китайские нефтяники обратились за помощью к властям КНР, т.к. опасаются сокращения поставок нефти из России. 5 декабря в силу вступает запрет Евросоюза на финансирование, страхование и обслуживание транспортировки российской нефти морем, что может привести к проблемам с доставкой «черного золота» из РФ по всему миру. Ведь такие страны как Кипр и Греция контролируют львиную долю танкерного флота, а влиятельный страховой бизнес базируется, например, в Лондоне.

Для решения проблемы с поставками власти и бизнес Китая обсуждают следующие меры:

📍увеличение объемов трубопроводных поставок (хотя ВСТО и так уже работает на максимум);

📍создание спецбанка для обслуживания платежей с Россией;

📍более активное использование схемы перевалки с борта на борт в открытом море для сокрытия происхождения нефти;

А для решения проблем со страховкой и перестраховкой танкеров и грузов Bloomberg, например, вспоминает, что можно возложить обязанности по страховке и логистике на продавца. А еще лучше, чтобы китайские и индийские покупатели стали соблюдать ценовой потолок на российскую нефть стран G7, что позволит тем в перспективе и дальше пользоваться услугами европейских компаний.

Впрочем, пока китайские власти не утвердили ни одно из вышеизложенных решений и отказываются от любых комментариев на этот счет.

«Газпром» и финны разошлись в оценке решения вчерашнего суда в Стокгольме.

Мы писали, что вчера арбитраж признал, что финская GASUM не обязана была оплачивать российский газ в рублях, такое требование назвали неправомерным. Суд также обязал стороны продолжить переговоры.

А вот в трактовке «Газпрома» решение вчерашнего арбитража оказалось выгодно именно для него. Во-первых, суд обязал GASUM выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере 300 млн евро за неисполнение обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты.

Во-вторых, указ президента РФ о переводе оплаты газа на рубли суд посчитал форс-мажором, а значит «Газпром» правомерно приостановил поставки газа в Финляндию.

⬆️Две компании читают решение одного суда, а видят совершенно разное. Картинка выше отлично иллюстрирует ситуацию.

❗️Крупнейшей «дочке» «Роснефти» никак не удается отвязаться от Росприроднадзора с его иском на 110 млн рублей за разливы в лесах ХМАО.

Речь идет об «РН-Юганскнефтегаз», на которую приходится более 30% добычи «Роснефти». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) отправил на пересмотр иск РПН к компании, отменив решение двух нижестоящих инстанций. Последние вставали на сторону «Роснефти», которая считала штрафы в свой адрес неправомерными, т.к. она уже обязалась провести рекультивацию лесных земель за свой счет.

А поводом для нового разбирательства стало аналогичное дело. Там РПН требовал с «Роснефти» 105 млн рублей штрафа тоже за загрязнение нефтью лесов в ХМАО, но в другом месте. Когда дело дошло до Верховного суда, он признал, что траты компании на рекультивацию земель – это не то же самое, что и полное восстановление ущерба окружающей среде. Ведь есть еще, например, животный и растительный мир, ущерб которому тоже нужно оценить.

И таким макаром иск на 110 млн рублей снова оказался актуален, подпортив «малину» «Роснефти». Но, скорее всего, компания рассчитает ущерб вообще ВСЕМУ ЖИВОМУ в загрязнённых лесах, пообещает все возродить и ничего платить не станет.

➡️ Хотя не совсем понятно, почему обязательства по возмещению причиненного вреда экологии исключают необходимость выплаты штрафа за нарушение природоохранного законодательства.

Под шумок Турция присоединилась к нефтяным санкциям ЕС против России. Но не все так однозначно.

Вчера Bloomberg написал, что Турция не будет пропускать через пролив Босфор и Дарданеллы танкеры без страхового покрытия. Соответствующее решение турецкое министерство транспорта направило судовладельцам, сообщали источники.

Это может создать очень большие проблемы для судов, перевозящих российскую нефть из порта Новороссийск, где отгружается более 650 тыс. баррелей в сутки. Ведь с 5 декабря вступают в силу санкции ЕС, которые запретят финансирование, транспортировку и страхование кораблей с российской нефтью, если ее стоимость превышает установленный потолок.

И беда в том, что все основные страховые компании, как и сам страховой рынок морских перевозок нефти, тотально сконцентрирован на Европе. В частности в Лондоне базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I). Она объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д.), которые в сумме обеспечивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских кораблей.

❓ Без P&I танкеры с российской нефтью не пустят в большинство портов мира. Но интерес в том, какую страховку будет требовать Турция. Возможно, подойдет и российская, с которой, кстати, пока тоже все неясно. Например, российского аналога P&I до сих пор не создано.

➡️ Есть прецедент с танкерами «Совкомфлота», перевозящими нефть с «Сахалин-1». После попадания «Совкомфлота» в санкционные списки, обязательства по страхованию ее судов перешли к российскому «Ингосстраху». И хотя оно не соответствует стандартам P&I, китайские и японские порты спокойно их принимали. Было бы желание.

Посмотрим, кого меньше захочет обидеть сама Турция.

Коллеги углядели хитрое желание Азербайджана реэкспортировать российский газ в Европу из-за нового контракта SOCAR с «Газпром экспортом». На самом деле, все оказалось намного прозаичнее.

То, что «Газпром» договорился с SOCAR о поставках 1 млрд кубов российского газа в Азербайджан до марта 2023 года может удивлять, ведь страна добывает более 40 млрд кубов газа в год, из которых на внутреннее потребление идет порядка 25%, и им хватает. А если еще вспомнить, что Алиев хотел к концу года нарастить экспорт в Европу на 40% с 8,2 до 11,5 млрд кубов – так это ж вообще весь пазл складывается.

Получается: Азербайджану нужен газпромовский газ, чтобы либо продать его в Европу, либо увеличить экспорт своего газа, а российский потратить на собственные нужды.

Но, на самом деле, поставки «Газпрома» в адрес SOCAR – обычное дело. Они были и до энергокризиса, и нынешний контракт ничем необычным не отличается.

➡️ Просто между SOCAR и компанией Миллера с июля 2021 года по 2023 год действует договорённость. Азербайджан поставляет газ в РФ летом (когда «Газпром» обычно был занят наполнением европейских хранилищ), а РФ в Азерабайджан зимой – для формирования необходимых запасов в условиях высокого экспорта, за которым не поспевает азербайджанская добыча. И вот стороны решили немного продлить этот договор до конца зимы 2023 года.

В перспективе возможно, что «Газпром» увеличит поставки в Азербайджан, а тот в свою очередь ускорит рост экспорта своего газа в Европу. Но пока признаков такой схемы нет, ведется стандартная работа.

⚡️⚡️⚡️Cтраны G7 объявят 23 ноября, на каком уровне будет установлен ценовой потолок на российскую нефть, направляемую на мировые рынки – источники Bloomberg.

⚡️Миру, оказывается, годами не будет хватать СПГ. Долгосрочные контракты на поставки не удастся заключить до 2026 года, следует из данных министерства торговли Японии, которое провело опрос среди компаний-импортеров страны. Причина: нехватка инвестиций в мощности по экспорту СПГ.

Это означает, что импортеры будут больше зависеть от нестабильного спотового рынка, где газ сейчас почти в три раза дороже, чем по долгосрочным контрактам. При этом в прошлом году около 30% договоров на поставки СПГ заключились на спотовых торгах.

Если Россия совсем прекратит экспорт газа в ЕС, то в мире возникнет дефицит 7,6 млн тонн СПГ, т.к. Европе понадобится чем-то заменять российские поставки. Такие объемы эквиваленты месячному объему импорта Японии, которая к тому же сейчас стремится стать и крупнейшим покупателем СПГ в мире, обогнав Китай.

#тенденция

🇳🇴У норвежцев что-то йокнуло и они возобновили поставки запчастей для газовых турбин в Россию.

Речь идет о компании Bergen Engines, которая ранее заявила о полном уходе из России на фоне начала военных действий на Украине. Теперь компания передумала и решила поставить детали для 22 турбин, закупленных «Русской медной компанией» в 2019 году.

Управляющий директор компании Йон Эрик Рев объяснил свое решение необходимостью выполнять обязательства по долгосрочным контрактам. Перед этим они проконсультировались с владельцем компании из Великобритании.

Возможно, норвежцы удосужились внимательно прочитать контракт с российскими покупателями и заметили в нем раздел «неустойка». А может быть роль сыграла близость Bergen Engines к России, ведь осенью 2021 года ее чуть было не купил «Трансмашхолдинг» у материнской Rolls-Royce. Но власти Норвегии тогда выступили против из соображений национальной безопасности.

⚡️Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, сообщили представители Минэкономики и МИД ФРГ.

Удобно...

❗️Стоимость транспортировки нефти через Украину вырастет наполовину за год из-за решения «Укртранснафты» повысить тарифы.

По данным Bloomberg, украинская компания направила «Транснефти» письмо, где заявила об увеличении тарифа на прокачку нефти в Венгрию и Словакию с 1 января на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро. Российская компания подтвердила получение письма, и намерена обсудить новые условия с Минэнерго и ФАС.

Причиной для повышения тарифа в «Укртранснафте» назвали постоянный обстрел энергетической инфраструктуры страны. В результате бомбежек стало нахватать электроэнергии, возросла ее стоимость, появилась нехватка топлива и запчастей, увеличились расходы на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов.

Если учитывать, что в апреле Украина уже подняла тарифы на треть с 8,6 евро за тонну до 11,5 евро, то общий рост за год составил 51% к уровню, установленному до начала военных действий в феврале.

Власти Москвы переиграли Алекперова, заставив снести незаконную конструкцию на крыше его пентхауса в Скатертном переулке.

Об иске властей Москвы против Алекперова мы писали 11 октября. Тогда сообщалось, что бывший глава «ЛУКОЙЛа» захотел расширить свои жилплощади прямо на крышу без всяких разрешительных документов. От него потребовали демонтировать все возведенное, т.к. конструкции могли угрожать прохожим возле здания. В случае отказа его могли даже попросить покинуть земельный участок.

Алекперов подчинился. Поэтому Госинспекция отзовет иск, т.к. «проблема исчерпана».