▪️Простои повесят на трейдеров.

И заплатить их заставят вдвойне – правительство поручило бирже СПбМТСБ проработать увеличение штрафов за простой вагонов с нефтепродуктами сверх нормы. Как раз в два раза – с 4 тыс. рублей до 8 тыс. на десятый день. Оплачивать все должны будут грузополучатели. Вдобавок для покупателей с железнодорожными отгрузками должен вырасти размер гарантийного обеспечения – с 5% до 15% от суммы сделки.

Не очень понятно, как это поможет топливному рынку. Зато как минимум позволит разобраться с обвинениями РЖД, которые заявляют, что трейдеры превратили цистерны в склады на колесах. Стоимость хранения объема топлива, равного ЖД-цистерне, на нефтебазе в среднем составляет 700 руб. в месяц. Минимальная сумма штрафа – 2 тыс. рублей в день. Выгода сугубо отрицательная.

Пока железные дороги с транзитом топлива, мягко говоря, не справляются. С начала года на биржу пришлось 10% от общих перевозок нефтепродуктов, при этом половину из них произвели с задержкой. Проблемы две: нехватка инфраструктуры и намечающийся дефицит цистерн.

На железные дороги ежегодно приходится транзит порядка 220 млн тонн нефтепродуктов, которые обеспечивают 180 тыс. цистерн. Вагоны активно списываются – минус 65 тыс. за последние 10 лет. Новых закупили всего 16 тыс. В ближайшие пару лет ожидается пиковое списание вагонов-цистерн по истечению службы – сразу 25 тысяч, примерно 15% от общего числа.  Так что чем меньше цистерн будет доступно, тем больше задержек будет с отгрузками с биржи.

Идея со штрафами рынку вряд ли поможет. Перекладывание ответственности на трейдеров, которые не могут повлиять на отгрузку топлива, просто сделают мелкооптовые закупки менее выгодными. Переложить затраты на розничных покупателей они не смогут, так что работа АЗС опять может стать не особенно рентабельной.

▪️БПЛА долетели до Татарстана.

Сегодня утром впервые беспилотники атаковали НПЗ не в европейской части России – под удар попала площадка "Танеко" в Нижнекамске.

Завод принадлежит "Татнефти", пару лет назад он вошел в пятерку крупнейших НПЗ России и переработал 16,2 млн нефти.

Пресс-служба главы Татарстана заявила, что пострадавших и разрушений в результате атаки по НПЗ нет, возникший пожар потушили за 20 минут. Технологический процесс переработки нефти тоже не нарушен.

▪️НОВАТЭК снижает добычу газа.

Компания все еще пытается решить проблемы, возникшие вокруг санкций на "Арктик СПГ-2", но пока снижает извлечение природного газа – хранить запасы негде, а вывозить полученный СПГ не на чем. В феврале площадка добыла всего 83 млрд кубометров, в три раз меньше, чем в январе, и в пять раз меньше, чем в феврале.

С начала прошлого года и до осени "Арктик СПГ-2" работал в режиме самообеспечения – 28 млн кубометров в среднем, фактически для энергообеспечения самой площадки. К октябрю, в преддверии подготовки к запуску сжижения, добычу нарастили до 60 млн, к ноябрю – до 154 млн, в декабре вышли на рекордные 425 млн. Но уже в январе из-за того, что экспорт СПГ так и не начался, показатель пришлось снижать до 250 млн кубометров.

Для полной загруженности первой линии нужна добыча на уровне в 10-10,5 млрд кубометров в год, т.е. примерно 850 млн в месяц. Правда, в ближайшее время мы вряд ли увидим значения даже близкие к этим. Пока НОВАТЭК не решит вопросы с арктическими газовозами, экспортировать сжиженный природный газ просто некуда.

Сейчас из-за антироссийских ограничений "зависла" передача трех уже построенных танкеров, еще для трех корейские верфи ищут новых покупателей, но без особых успехов. Найти где-то новые суда для "Арктик СПГ-2" в течение этого года выглядит задачей непосильной.

▪️Россия, США и Саудовская Аравия держат 40% мировой нефтедобычи.

В 2023 году совокупный вклад трех стран в мировую добычу нефти составлял 32,7 миллиона баррелей в день, при этом на саудовской и российской нефтянке сейчас держится большая часть сокращений в рамках ОПЕК+.

Кстати, данные вполне могут быть не самыми точными – инфографика сделана на основе показателей американского EIA, статистика которого иногда бывает очень специфичной. Буквально месяц назад, например, агентство давало даже близко не точные данные по запасам газа.

▪️Госдума отдаст местные недра "Газпрому" и "Транснефти".

Парламентарии в первом чтении приняли законопроект, позволяющий передавать участки недр местного значения "Газпрому" и "Транснефти" без проведения аукциона. Изменения также распространятся на всех дочек компаний, в качестве обоснования в Госдуме указали упрощение строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры и добычу общераспространенных полезных ископаемых.

Сейчас участки тоже можно получать без аукциона, но под строительство и реконструкцию объектов железнодорожной инфраструктуры и дорог. В пояснительной записке к законопроекту отметили, что для расширения трубопроводов на востоке страны такие условия не подходят.

Бонусом идет снижение административной нагрузки на проекты по перенаправлению поставок нефти и газа с закрывшихся западных рынков в Азию. Депутаты еще зачем-то написали про расширение экспортной инфраструктуры в страны Африки и Латинской Америки.

В последнее верится с трудом, никакая выдача участков без аукционов на отгрузки в эти макрорегионы не повлияет – весь экспорт туда идет морским путем через западные и южные порты, а там трубопроводов хватает.

▪️"Иркутская нефтяная компания" пошла за литием.

Головная структура нефтегазовой компании учредила новое юрлицо с говорящим названием "ИНК-Литий". Планы по извлечению щелочного металла у ИНК были с 2021 года, но сроки постоянно сдвигались вправо.

Весной 2021 года компания заявила, что ведет переговоры с рядом потенциальных покупателей лития, в прессе основным потребителем назывался "Росатом". Последний как раз анонсировал строительство завода литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области, так что спрос на сырье должен был появиться.

В октябре 2022 года ИНК подписала меморандум о совместной добыче с "Газпромом", источником лития обозначили пластовые рассолы Ковыктинского газоконденсатного месторождения. У "Газпрома" как раз в том же году появился интерес в регионе – компания начала добывать там газ для "Силы Сибири" и ввела в работу участок газопровода "Ковыкта-Чаянда". Заодно подсуетилось и Минприроды, которое продвинуло поправки в закон "О недрах", что позволило получать полезные ископаемые из подземных вод, которые извлекают при добыче углеводородов.

В том же году по решению правительства участок леса в Усть-Кутском лесничестве перевели из лесного фонда в земли промышленного назначения. Планы на участок были очевидные – строительство завода неорганической химии для производства карбоната лития. Но тут ИНК должна была уже действовать без "Газпрома", только на ресурсах своего Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения.

С оценками объемов производства, правда, никто так и не смог определиться. В 2021 году суммарную отдачу месторождений Ангаро-Ленского бассейна называли в 5-10 тыс. тонн в год, независимые аналитики давали максимум 4 тыс. тонн. Топ-менеджмент ИНК указывал куда более скромные 1 тыс. тонн, но с тех времен новые данные никто не давал.

▪️Нефтегаз принес в бюджет больше ожидаемого в марте.

Минфин отчитался о превышении ожидаемых нефтегазовых доходов в марте на 107 млрд рублей. В апреле министерство ожидает еще более позитивные поступления – 128,3 млрд рублей. Благодарить стоит повышенные доходы со сбора НДД, которых в марте получили на 587,5 млрд рублей.

Демпферные выплаты нефтяникам тоже подросли: со 128 млрд в январе до 164,4 млрд в феврале.

▪️Новых НПЗ не будет, а все поврежденные вернутся в строй к июню.

Вице-премьер Александр Новак и глава Минэнерго Николай Шульгинов сегодня отвечали на вопросы журналистов. Главных тем две: ситуация с НПЗ и топливным рынком и будущее "Арктик СПГ-2". Выбрали из ответов главное:

• Строительство новых НПЗ не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей. Все нефтеперерабатывающие заводы, кроме тех, что уже закончили модернизацию, будут обновляться под выпуск большего количества бензина и дизеля, с одновременным снижением доли темных нефтепродуктов в производстве.

• Все пострадавшие из-за беспилотников или мощности по переработке должны заработать в полную силу к началу лета. Сегодня, кстати, возобновил работу Астраханский ГПЗ, который три дня назад ушел на внеплановый ремонт. А вот с Нижегородским НПЗ ЛУКОЙЛа все никак не складывается – на этой неделе срок запуск снова сдвинулся на два месяца.

• Со стороны правительства нефтяникам поручено увеличить выпуск топлива. Правда, не факт, что это поможет рынку и оптовым ценам. Указания по наращиванию нефтепереработки выдавались весь прошлый год, но пока все упирается в логистику. Если проблему с перевозкой нефтепродуктов решат, то и цены идти вверх не будут.

• Николай Шульгинов заявил, что проблема с газовозами для "Арктик СПГ-2" решается. Как именно, министр не уточнил, но в возможности решить ее быстро верится с трудом. Получить корабли с корейских верфей не представляется возможным, у "Звезды", которая строит российские, сроки тоже сдвинулись на следующий год, а  Samsung Heavy Industries прекратила производство оборудования для 10 из 15 газовозов, строящихся на российских верфях. Достать корабль арктического класса из шляпы не выйдет, а пока они не найдутся, площадка НОВАТЭКа будет в фактическом простое.

▪️ЕС заменяет российский газ на российский газ.

Доля голубого топлива из России на европейском рынке снова выросла примерно до 15% за счет увеличения поставок СПГ. В прошлом году поставки из России обеспечили ЕС более 15,6 млн тонн сжиженного природного газа, плюс 37,7% относительно 2021 года. Частично это позволяет компенсировать снижение доли трубопроводных поставок, которые за два года упали с 37% до 8,7%.

При этом основными покупателями выступили страны, которые ранее газ по трубам и не получали, – Испания, Бельгия и Голландия. Правда, покупают они его не для своих нужд. В происхождение СПГ записывается последний порт перед закачкой в трубопроводную систему, так что энергоноситель после доставки магическим образом превращается в испанский или бельгийский.

Еврокомиссия разрешила в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими поставщиками на отгрузки СПГ и запрещать им бронировать портовую инфраструктуру. Но даже с учетом принятого закона, позволяющего отказываться от контрактов в индивидуальном порядке, желающих пока не видно.

С другой стороны, возможностей нарастить экспорт и долю на зарубежных рынках у российских компаний сейчас не много. У НОВАТЭКа проблемы с арктическими газовозами, которые не получится купить у иностранных верфей, а строительство своих постоянно затягивается и в любом случае без капитальных вложений триллионов рублей в судостроительную отрасль не обеспечит компанию достаточным количеством кораблей.

У "Портовой СПГ", принадлежащей "Газпрому", банально не хватит мощностей для резко увеличения поставок – площадка рассчитана на сжижение 1,5 млн тонн в год.

▪️НОВАТЭК будет разрабатывать СПГ-оборудование с господдержкой.

Совместный проект предполагает выделение 24,3 млрд рублей до 2030 года, причем бизнес должен будет потратить как минимум столько же, сколько и бюджет. Деньги пойдут на создание 22 видов основных технических решений, от компрессоров до стендеров отгрузки сжиженного природного газа. Теоретически их создание должно довести долю российского оборудования в отрасли до 80%.

С финансированием, правда, ситуация интересная. Изначально Минпромторг, который администрирует программу, просил 35 млрд рублей до 2030 года.

В правительстве доводами министерства не впечатлились и выделили только 450 млн, на которые должны были создать 18 разработок. Внебюджетных средств было заложено 89 млрд, поэтому точную сумму государственной поддержки установить невозможно, но финансирования на проект Минпромторга должно было хватить.

Правда, НОВАТЭК это все равно не впечатлило и компания анонсировала траты 23-30 млрд рублей на финансирования разработок своих поставщиков. В любом случае, без российского оборудования вывести производство на 100 млн тонн СПГ в год не выйдет. Сейчас на отечественное оборудование в сфере приходится около 40%.

▪️ЛУКОЙЛ потратит на треть больше на геологоразведку в этом году.

По планам компании на этот год, инвестиции в геологоразведочные работы могут составить 47 млрд рублей, в прошлом году на эти же цели было потрачено только 36 млрд. По итогам 2023 года ЛУКОЙЛ открыл 23 новых залежи и четыре месторождения, самое крупное – на Каспии с извлекаемыми запасами 136,млрд кубометров газа и 33 млн тонн жидких углеводородов.

У Роснедр с открытиями за прошлый год тоже все в порядке. Агентство отчиталось о постановке на баланс 40 месторождений с запасами более 43 млн тонн нефти, 145 млрд кубометров газа и 24 млн тонн конденсата. При этом потрачено на это из бюджета примерно 12 млрд рублей, частный сектор вложил куда больше – 320 млрд рублей, из которых 80% потратили нефтегазовые компании.

▪️"Роснефть" начала строить нефтеперекачивающие станции на "Восток ойле".

В середине марта компания заявила о начале работ над новым нефтеналивным причалом на терминале "Порт "Бухта Север", теперь к ним должны добавиться нефтеперекачивающие станции для транспортировки нефти по трубопроводу Ванкор-Пайяха-"Порт "Бухта Север" от месторождения к порту.

О сроках завершения не сообщается, пока "Роснефть" заявила, что ведется инженерная подготовка площадки, так что вряд ли стоит ожидать запуска в ближайшее время. До этого компания обещала начать отгрузки нефти по СМП уже в этом году, причем сразу довести объем до 80 млн тонн по всему маршруту. В 2023 году показатель составил 36,2 млн – объем потенциальных отгрузок нефти посчитать не трудно.

Интересно, что "Роснефти" еще предстоит как-то решить вопрос с танкерами. Согласно стратегии развития судостроительной промышленности, к 2030 году предполагается строительство 30 нефтеналивных судов. Для выполнения плана по загрузке СМП требуется как минимум 50-70 кораблей.

⚡️Арестован Алексей Степанов, начальник отдела по работе с таможенными органами ЛУКОЙЛа.

По сообщению пресс-службы суда, Степанову предъявлено обвинение в даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений. Под арестом он останется до второго июня.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об аресте двоих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, также фигурантов дела.

▪️НОВАТЭК переставляет слагаемые.

Компания может перенести третью линию сжижения с "Арктик СПГ-2" на "Мурманский СПГ", то есть сократить проектную мощность до двух линий. Сейчас на площадке уже готовая первая, которая выдала первый сжиженный газ, но из-за невозможности наладить экспорт завод оказался в подвешенном состоянии.

Вторую и третью линии по планам должны запустить в 2024 и 2026 годах, но к сборке последней даже не приступили – на заводе собирают только вторую.

Самое интересное, что в случае перестановки линий у НОВАТЭКа изменится сумма. В отличие от нуждающегося в газовозах арктического класса "Арктик СПГ-2", площадка в Мурманской области имеет выход к незамерзающему Баренцеву морю.

Вдобавок проект изначально большей мощности – 20,4 млн тонн в год против 19,8 млн тонн, без учета потенциальной передачи третьей линии по сжижению. Первые две должны запустить в 2027 и 2029 годах соответственно.

Теоретически фокус на "Мурманск СПГ" избавит компанию от проблем с экспортом – газовозы класса ниже, чем Arc7, получить куда проще. С другой стороны, в таком случае непонятной выглядит судьба "Арктик СПГ-2", который будет работать вхолостую, пока не получит нужные корабли.

▪️"Газпром нефть" станет больше похожа на "Газпром".

По крайней мере организационно – структуру управления в нефтяной дочке газового гиганта реорганизуют. Высшим уровнем подразделения станут департаменты, как в "Газпроме", вместо блоков. Так что бывший "блок добычи" теперь стоит называть "департамент добычи".

Высшего руководства изменения тоже коснутся – упразднены должности гендиректора и его заместителей, руководить компанией останется правление во главе с председателем и заместителями.

Смысл всех изменений – больший контроль за работой нефтяников со стороны газовиков, плюс упрощение коммуникации. Вдобавок очевиден финансовый интерес, т.к. "Газпрому" нужны ресурсы более успешной дочки.

Если посмотреть на последний отчет, то национальный чемпион без участия в "Газпром нефти" остался бы без прибыли в принципе. Так что теперь какие-то инвестпрограммы более успешного подразделения могут пойти под нож ради поддержки головной компании.

Сын дочь за отца не в ответе.

▪️РЖД контратакует топливных трейдеров.

Госкомпания подумала две недели и решила наехать на топливный рынок в ответ. В конце марта правительство анонсировало выдачу перевозкам топлива по железным дорогам высшего приоритета. Изменение правил – следствие жалоб нефтекомпаний на проблему с доставкой нефтепродуктов. РЖД было поручено разработать новый график перевозок за неделю, так что он должен уже быть готов.

Судя по всему, оператор железных дорог остался не доволен таким поворотом событий и снова заговорил про использование цистерн в качестве складов на колесах, но теперь разговор пойдет на языке штрафов. В РЖД уже анонсировали повышение штрафов за такое использование вагонов, но итоговую сумму не назвали.

Ранее правительство поручило СПбМТСБ проработать увеличение штрафов за простой вагонов с нефтепродуктами сверх нормы. С учетом того, что примерно половина всех перевозок нефтепродуктов по железным дорогам с начала года шла с задержкой, не очень понятно, как это поможет рынку.

Перекладывание ответственности на других – это, конечно, логичное решение, но если проблемы с инфраструктурой не решатся, рынок вполне может ждать повторение прошлогоднего кризиса. Какая разница, сколько бензина и дизеля на бирже, если вывезти их оттуда вовремя невозможно, а топливные компании будут получать штрафы за то, что от них не зависит?

Свежее видео от "Атомфлота" с оживленным трафиком в Енисейском заливе.

Атомный ледокол "Вайгач" с теплоходом "Терский берег" уступает дорогу атомному ледоколу "Урал" с теплоходом "Мыс Шмидта". Проводка "на усах".

В Енисейском заливе Роснефть создает терминал "Бухта Север" под отгрузки с грандиозного таймырского проекта "Восток ойл" (в перспективе обещают 100 млн тонн в год).

В марте начали строить нефтеналивной причал, а вчера - нефтеперекачивающие станции, которые обеспечат транспортировку нефти с месторождений по трубопроводу в порт.

Ранее предполагалось, что отгрузки на Севмпорпуть начнутся в 2024 году. Если у Новатэка уже понятные логистические проблемы с запуском "Арктик СПГ-2", то здесь пока тишина.