▪️"Газпром нефть" запустила новый терминал в Тюменской области. 
 
Речь идет про топливный терминал "Туринский", который может обеспечить транзит до половины необходимого региону топлива. Компания потратила на модернизацию больше 5,3 млрд рублей. 
 
Расширение резервуарного парка позволит ежегодно переваливать до 600 тыс. тонн нефтепродуктов. Появилась новая железнодорожная эстакада с пропускной способностью в 48 цистерн в сутки, установлена автоматизированная система герметичной подачи топлива в бензовозы. Теперь одну автомобильную цистерну загружать будут в три раза быстрее – 20 минут вместо часа, суммарная пропускная способность терминала – 90 бензовозов в день. 

На открытие терминала сегодня приехал вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что этот объект – отличный пример внедрения новых промышленных технологий и логистических решений. 
 
Учитывая, что терминал обеспечивает непрерывные поставки розничным сетям АЗС, его модернизация выгодна всем участникам рынка, включая водителей.

▪️Завершаем день с оптимистичным Александром Новаком.

Вице-премьер уверен, что ситуация с топливным кризисом стала контролируемый и оптовые цены наконец-то стали балансироваться относительно производства бензина, которое в России не снижалось, кроме сезонных ремонтов на НПЗ.

Действительно, последние дни оптовые цены прекратили более чем полугодовой рост, но поводов радоваться пока недостаточно. Производители вполне могли запоздало среагировать на угрозы ввести заградительные пошлины или вовсе запретить экспорт, плюс дизель, на стоимость которого жалуются куда чаще бензина, назад откатываться не торопится.

В любом случае, пока окончательные выводы делать рано. Летом у ФАС тоже были локальные успехи, когда словесные интервенции приостановили рост цен на пару дней. Да и Минэнерго продолжает заявлять, что в ближайшие дни предпримет радикальные меры.

▪️СПГ требует больше танкеров.

Сами производители сжиженного газа пока молчат, за них потребности подсчитали в Минпромторге. По оценкам министерства, для обеспечения вывоза продукции с "Арктик СПГ-2" должно быть построено 15 газовозов арктического класса. По прикидкам более 40 понадобятся для обеспечения реализации проектов "Арктик СПГ-1" и "Арктик СПГ-3".

Правда, с удовлетворением потребностей могут быть проблемы. До этого строительство газовозов усиленного ледового класса Arc7 для "Арктик СПГ 2" сдвинули на год из-за ухода из России французской GTT (Gaztransport & Technigaz). Крупнейший производитель контейнеров для перевозки СПГ остановил сотрудничество с российской "Звездой", где по контракту и строятся 15 газовозов ледокольного класса для "Арктик СПГ-2".

У России до сих пор не было опыта самостоятельного строительства подобных танкеров. Конструкция газовозов ледового класса Arc7 позволяет преодолевать лед толщиной более 2 м. Ширина судов составляет 48,8 м, длина - 300 м, дедвейт – 81 тыс. тонн. Мощность силовой установки судна – 45 МВт.

В декабре 2021 года правительство выделило Минпромторгу из резервного фонда 4,1 млрд рублей для субсидий на второй и третий этапы строительства газовозов, а сроки выпуска танкеров должны были синхронизировать с запуском линий сжижения "Арктик СПГ 2" - конец 2023, 2024 и 2026 гг. Теперь сложно сказать, когда СПГ с нового проекта отправится покупателям.

▪️ФАС гонит нефтехимию на биржу.

Служба разработала совместный с Минэнерго приказ, который подразумевает реализацию на бирже ортоксилола, толуола, стирола и фенола. Конкретных сроков исполнения пока не назвали, но торги обещают запустить до конца года. Об обязательных объемах продажи тоже не сообщали, но вряд ли они будут значительными.

Обсуждение вопроса началось давно, но пока не очень понятно, насколько такие продажи будут востребованы. Вполне возможно, что антимонопольщики хотят более прозрачных продаж просто ради упрощения расчетов индексов. С другой стороны, хорошо, что нефтепереработка не выпадает из фокуса регуляторов, так что как минимум ей кто-то будет заниматься. Пока же из всей химической продукции на бирже представлены только удобрения.

▪️Для решения топливного кризиса выбран самый жесткий вариант.

Судя по всему, в правительстве настолько сильно озабочены проблемой роста оптовых цен на топливо и его доступностью в регионах, что выбрали самый радикальный вариант из всех возможных. В этом плане даже заградительная пошлина в $250 за тонну была бы менее жесткой опцией.

Пока про конкретные меры неизвестно практически ничего. В сообщении правительства указано, что решение временное, но продлевать его можно сколько угодно. В Минэнерго считают, что меры помогут решить ситуацию с "серым экспортом" топлива, с которым министерство борется с середины лета. Мы все так же сомневаемся, что именно эти отгрузки на внешние рынки сильно влияли на биржевые цены. Кстати, действующие экспортные контракты, вероятнее всего, выполнить дадут, т.к. вряд ли правительство заинтересовано в штрафах для российских компаний.

Иронично, что последние три дня топливо на бирже дешевело, причем сильно. Вчерашние торги Аи-92 закрылись при цене 65 651 рублей за тонну, сегодня тонна стоит 61 883 рубля. Аналогичная ситуация с Аи-95 – 69 272 за тонну вчера и 66 521 сегодня. Меньше всего пока снизились цены на дизель – 73 447 рублей за тонну против сегодняшних 71 869 рублей.

В любом случае, будем ждать публикации постановления и смотреть уже на детали.

▪️Импортозамещение в нефтегазе: нынешние вызовы и планы

Что России нужен технологический суверенитет, и особенно – в нефтегазовой отрасли, стало понятно ещё в 2014 году. За прошедшие восемь лет на его создание государством было выделено 3,5 трлн рублей.

Определенные плоды уже есть. Если девять лет назад отечественный ТЭК зависел от импорта практически полностью, то сейчас доля иностранного оборудования и технологий в нефтегазовой отрасли оценивается в 38%. При этом в сфере добычи задействовано 60% импортного оборудования и технологий, в труднодоступной добыче – 80%, в нефтесервисе 70% – всё ещё много.

В этой ситуации принципиально важна эффективность работы властей регионов с предприятиями нефтепрома: поддержка, субсидирование, взаимовыгодные договоренности.

Возьмем Пермский край, один из ключевых нефтяных регионов РФ. Помимо классического нефтегаза, здесь также сосредоточены и производства оборудования. Например, ИНГК разрабатывает и производит компрессоры, которые, например, закупает Газпром и другие федеральные предприятия. Губернатор Махонин и его команда заинтересованы в развитии предприятий, занимающихся импортозамещением, и содействуют им в этом.

В результате у региональных властей и бизнеса получается хорошая синергия: ИНГК приобрела корпус бывшего завода "Рустурбомаш" и при содействии краевого Правительства уже открыла новый цех. А регион получил новые рабочие места, которые займут в том числе выпускники местных технических университетов и колледжей, а затем – и увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения объемов производства.

Прогнозировать сроки технологической автономии РФ пока сложно. Но общая работа власти всех уровней и корпоративного бизнеса внушает оптимизм.

▪️Индонезия планирует летать на растительном масле.

Отвлечемся вечером от серьезных новостей из России и посмотрим на забавные новости с другого конца мира – из Индонезии. Национальное министерство промышленности сегодня заявило, что отработанное растительное масло из кулинарии может быть использовано в качестве экологически чистого авиационного топлива. Производить его полностью из масла не получится, его все равно придется смешивать с "нормальным" топливом из нефти, но экономия в любом случае выйдет.

Индонезийцы даже уверяют, что отходы кулинарии имеют огромный потенциал в качестве биоматериала для замены невозобновляемых масел и могут заменить нефть в текстильной и пластмассовой промышленности. Правда, уровень сбора использованного кулинарного масла все еще остается низким, всего около 8%. В ближайшие пару лет его рассчитывают поднять до 20%, но не факт, что этого хватит на авиатопливо.

В России, кстати, тоже экспериментируют с фритюрным маслом, но в качестве корабельного топлива. Пока пробную заправку осуществляла один раз "Газпром нефть", сырье предоставила сеть "Вкусно – и точка".

▪️Дефицит дизеля шагает по планете.

Запрет на экспорт топлива из России уже вызвал подвижки на мировом рынке – премия эталонных фьючерсов на дизельное топливо к сырой нефти в Европе превысила $37 за баррель. Скорее всего, цены пойдут еще выше, учитывая, что постановление правительства убирает с рынка примерно 5% от всех поставок.

Примерно такая же ситуация в Азии: премия на фьючерсы в Сингапуре разогналась до $30 за баррель. При этом азиатские страны даже не основные импортеры российского топлива и обычно сами выступают экспортерами нефтепродуктов, которые получают за счет переработки относительно дешевой сырой нефти из России.

Как такового полномасштабного дефицита дизеля не наблюдается, но только пока. Европейские НПЗ не смогли летом сформировать запасы, т.к. в приоритете был выпуск более премиальных нефтепродуктов, например, авиакеросина. Для сравнения, на начало осени 2020 года страны Организации экономического сотрудничества и развития имели запас примерно в 420 млн баррелей дизеля в запасах. Сейчас в лучшем случае речь идет о 280 млн баррелей.

Многое зависит от возможностей России поддерживать запрет на экспорт. Аналитики уже обещают, что ограничения вряд ли продлятся больше месяца. После этого хранилища забьются, так что части НПЗ придется снижать объемы переработки, что не входит в планы правительства. С другой стороны, никаких сроков или критериев в постановлении не было, так что отменить его могут, когда посчитают нужным.

Кстати, сегодня, по слухам, Александр Новак будет встречаться с главами нефтекомпаний. Вполне возможно, что по результатам встречи будут оглашены какие-то изменения, тем более сейчас нефтяники должны быть куда более сговорчивыми.

▪️"Транснефть" на экспорт не отгружает.

Компания приостановила погрузку дизельного топлива, поступавшего по нефтепроводам "Юг" и "Север", на экспорт в портах Новороссийска и Приморска. Минэнерго вполне ясно дало понять, что уже оформленные заказы нужно выполнить, так что речь идет о топливе для новых заявок, которые в ближайшее время принимать не будут.

Судя по всему, "Транснефть" просто решила формально показать через публикацию в ТАСС, что приняла новые правила игры на российском топливном рынке и нарушать их не планирует.

Рынок, кстати, уже который день бурно реагирует и идет вниз. Вчерашние торги Аи-92 закрылись при цене 61 883 рублей за тонну, сегодня тонна стоит 55 894 рублей, минус 9,7%. Аналогичная ситуация с Аи-95 – 66 521 за тонну вчера и 59 747 сегодня, минус 10,2%. Рекордсменом по снижению за сутки остается дизель –71 869 рублей за тонну против сегодняшних 61 897 рублей, минус 13,9%. Как минимум резко повернуть динамику топливных цен в противоположную сторону у правительства действительно получилось.

▪️Пакистанские нефтяные аппетиты разошлись со здравым смыслом.

Исламабад решил не платить за поставки российской нефти больше $60 за баррель, то есть остаться в рамках ценового потолка. Решение приняли на основе переработки тестовой партии, по результатам которой получили 60% мазута, 10% бензина и 10-15% дизельного топлива.

Казалось бы, проблемы переработки – проблемы самого Пакистана, и поставщика они не касаются. Но Исламабад и тут умудрился отличиться, заявив, что якобы получил согласие от Москвы на закупку произведенного мазута, чтобы компенсировать издержки переработки. Верится с трудом, учитывая, что после транспортировки обратно в Россию топочное топливо явно станет неприлично дорогим.

Самое оригинальное, что поставки Urals покупателям тоже не нравятся, пакистанцы предпочли бы SOKOL или Siberian Light. Учитывая, что они традиционно дороже Urals, не очень понятна гипотетическая мотивация продавать их по $60 за баррель.

Мотивация сделать большой дисконт была бы еще понятна в случае Индии, которая увеличила закупки в разы, но и то в период низких мировых цен на нефть. При текущем курсе Brent около $95 за баррель желания Пакистана кардинально расходятся с реальностью. Особенно учитывая, насколько долго они думали над покупкой тестовой партии в 100 тыс. баррелей.

▪️TNF прошел успешно.

В конце августа мы приглашали наших подписчиков на промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени. Сегодня мероприятие завершилось и можно подвести итоги. Более 70 российских производителей оборудования, технологий и поставщиков высокотехнологичных услуг презентовали свои разработки крупнейшим предприятиям нефтегазовой отрасли на выставке в рамках форума. За 4 дня было организовано свыше 200 переговоров и достигнуто более 50 соглашений о сотрудничестве.

Формат, заявленный организаторами, максимально органично подошел интересам промышленников и недропользователей, что позволило сформировать эффективную платформу для поиска российских решений, способных заместить наиболее импортозависимые технологические узлы.

"Хочу сказать, что очень удовлетворен тем, что здесь увидел, и надеюсь, что в рамках дискуссий будут выработаны новые решения, а компании найдут коммуникации, новые проекты, подпишут новые соглашения. Этот форум – про будущее. Здесь рождается будущее нашей энергетики", – высоко оценил площадку вице-премьер Александр Новак по итогам своего пребывания на форуме.

В следующем году TNF пройдет с 16 по 19 сентября, так что если пропустили форум в этом году – не пропустите в следующем.

▪️"Газпром нефть" запустила комплекс первичной переработки нефти на Омском НПЗ.

Крупнейший НПЗ страны продолжает модернизацию. В новое производство "Газпром нефть" вложила больше 66 млрд рублей, но вложения оправданы – комплекс заменит сразу шесть установок. Плановые показатели нефтепереработки нового оборудования – 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата.

Номенклатура выпускаемых нефтепродуктов максимально широкая: бензин, дизель и авиационный керосин. Причем за счет цифрового управления выход можно гибко подстроить под текущий спрос и сезонные особенности рынка.

Про экологию тоже не забыли – параметры нового производства контролируются автоматизированной системой мониторинга воздуха, данные в онлайн-режиме уходят в Росприроднадзор. В целом, экологическое обновление Омского НПЗ близится к завершению. Новый комплекс нефтепереработки – восьмой реализованный из девяти проектов, включенных в программу "Чистый воздух".

Модернизацию производства начали в 2008 году, к 2025 году объем вложений должен составить 500 млрд рублей. При этом глубина переработки нефти увеличится почти до 100%, а воздействие на окружающую среду снизится на 65%.

▪️Нефтяники дефициту не верят.

Сегодня прошло анонсированное еще утром совещание вице-премьера Александра Новака и руководства нефтяных компаний. В правительстве ограничились кратким пресс-релизом.

Участники ожидаемо не нашли дефицита топлива, запасов хватает и на НПЗ, и на нефтебазах – примерно 1,9 млн тонн. Еще чуть меньше 3 млн тонн осталось в инфраструктуре "Транснефти".

В целом, пока больше складывается ощущение, что правительство просто решило похвастаться резким падением оптовых цен. Всем было понятно, что физически топлива в России хватает, проблема в том, что до покупателей оно не доезжает. При этом представителей РЖД ни на одном совещании не было.

▪️Большая нефтяная бочка 2022 года.

Прошлый год для мировой нефтянки вышел крайне удачным – цена Brent перешагнула$100 за баррель, многие компании удвоили свои средние финансовые результаты, а весь сектор получил импульс к развитию.

На всякий случай напоминаем, что крупнейшим в мире производителем нефти с 2018 года являются США, ситуация не изменилась и в прошлом году. Уровень национальной добычи составил примерно 18 млн баррелей в день – около 25% от всей мировой добычи.

Второе место занимает Саудовская Аравия, которая извлекала в прошлом году около 12 миллионов баррелей в сутки – 13% мировой добычи.

Россия в прошлом году заняла третье место со средним уровнем добычи в 11 млн баррелей в день.

▪️Спасение Газпрома – национальное достояние.

На днях Минэкономразвития опубликовало макропрогноз по перспективам экономического развития России на ближайшие три года. Про нефть там мало и не очень интересно, в основном прогнозы цен на Brent и Urals вместе с приблизительными подсчетами нефтегазовых доходов бюджета. Все самое интересное как раз про газ.

Если точнее, то не просто про газ, а про тарифы. В следующем году оптовые цены на газ для всех категорий потребителей будут проиндексированы на 11,2%, в 2025 году – на 8,2%. Почти 20% за два года – много, особенно на фоне того, что до этого тарифы практически не росли: в 2016 году их увеличили на 7,5%, в следующем – на 3,9%, в 2018 году – на 3,4%, в 2019 году добавили еще 1,4%, в следующем году – еще по 3%, а в этом году тарифы не меняли.

В Минэкономразвития такую динамику объясняют необходимостью обеспечения надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения.

Газификация должна быть социальной, так что основную нагрузку все равно повесят на промышленников – для формирования у производителей газа доходов c декабря этого года на 10% увеличится оптовая цена на газ для отдельных категорий промышленных потребителей. Население, а также предприятия электроэнергетики и организаций ЖКХ повышение затронуть не должно.

При этом газификацию никто не отменял, так что заплатят все, но в разных долях. На деле ситуацию дополнительно усложняет "Газпром", который сильно просел по экспортной выручке. На своем ранее основном европейском рынке компания сдала позиции крупнейшего продавца, сейчас она где-то между Алжиром и Азербайджаном.

Так что спасать национального чемпиона придется внутренним рынком, даже если рынок этого не очень хочет, т.к. выбрать весь нужный объем КНР не сможет. Цены на внутреннем рынке тоже придется подтягивать до конкурентного уровня, поэтому тарифы будут неизбежно расти.

▪️Простить $700 млн или чудеса молдавской дипломатии.

Никто не любит возвращать долги, но больше всего это не любит делать Кишинев. Там все еще не хотят отдавать "Газпрому" причитающиеся средства, причем настолько, что предлагают максимально творческое решение – списать всю задолженность. Причем "Газпром" оценивает ее в $709 млн, молдавские контрагенты "насчитали" примерно $431 млн, а заплатить готовы только $8,6 млн.

Чтобы хоть как-то подсластить сделку, Кишинев готов пообещать не подавать на "Газпром" в суд и выплатить $153 млн в качестве компенсации за "отклонения от тарифа". Платить, правда, должен "Молдовагаз", который и так на 65% принадлежит "Газпрому".

Качество аудита вызывает вопросы. Анализ проводили норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co, причем первая до этого помогала "Нафтогаз-Украина" в международном арбитраже, так что вряд ли "Газпром" будет воспринимать результаты ее работы.

С другой стороны, российский газовый чемпион может упереться и не решать вопрос в принципе. Сейчас весь газ уходит в Приднестровье, так что с Кишинева деньги можно пока не требовать, а подождать, пока последнему не надоест платить за газ из Европы.