Бизнесмены столкнулись с массовыми отказами в кредитах. В банках теперь выдают их со ставкой почти 30%. Ситуация отразится и на рынке недвижимости: девелоперы не смогут брать краткосрочные кредиты.
Просрочка по ипотеке в некоторых регионах России выросла на 300%
Объем просроченной задолженности по ипотеке в России вырос на 28%, или 16,9 млрд руб.: с 61,2 млрд руб. на начало 2024 года до 78,1 млрд руб. на начало сентября. Для сравнения: за полный 2023 год просрочка увеличилась на 4%, или на 2,2 млрд руб.
Задолженность по ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге с начала 2024 года заметно возросла:
на 29% — в Санкт-Петербурге, до 4,2 млрд руб.;
на 25% — в Ленинградской области, до 1,2 млрд руб.;
на 21% — в Московской области, до 8,7 млрд руб.;
на 14% — в Москве, до 12,6 млрд руб.
Еще хуже ситуация в других регионах: там рост просроченной ипотечной задолженности на порядок выше, чем в среднем по России и федеральным округам. Самые высокие показатели аналитики выявили:
на 300% — в Крыму (Южный ФО), до 156 млн руб.;
на 287% — в Туве (Сибирский ФО), до 402 млн руб.;
на 121% — в Ингушетии (Северо-Кавказский ФО), до 197 млн руб.
Почему же растет просрочка по ипотеке?
Рост просрочки по ипотеке происходит на фоне продолжающегося роста ипотечных ставок.
Ряды неплательщиков пополняют заемщики, которые решили, что период высоких ставок продлится недолго, и оформили ипотеку с надеждой в будущем уменьшить ежемесячный платеж.
Люди рассчитывали дождаться периода снижения ключевой ставки и воспользоваться рефинансированием. Но ключевая ставка удерживается на высоком уровне уже больше года, в итоге все большему числу заемщиков становится затруднительно исправно вносить ежемесячные платежи, что неминуемо ведет к будущему изъятию жилья кредиторами.
Только за последнюю неделю ставки в среднем увеличились на 3 п.п. Текущий диапазон на рынке варьируется от 19,9% до 28,5%.
Высокая ключевая ставка с нами надолго и, к сожалению, просрочка будет только расти.
Объем просроченной задолженности по ипотеке в России вырос на 28%, или 16,9 млрд руб.: с 61,2 млрд руб. на начало 2024 года до 78,1 млрд руб. на начало сентября. Для сравнения: за полный 2023 год просрочка увеличилась на 4%, или на 2,2 млрд руб.
Задолженность по ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге с начала 2024 года заметно возросла:
на 29% — в Санкт-Петербурге, до 4,2 млрд руб.;
на 25% — в Ленинградской области, до 1,2 млрд руб.;
на 21% — в Московской области, до 8,7 млрд руб.;
на 14% — в Москве, до 12,6 млрд руб.
Еще хуже ситуация в других регионах: там рост просроченной ипотечной задолженности на порядок выше, чем в среднем по России и федеральным округам. Самые высокие показатели аналитики выявили:
на 300% — в Крыму (Южный ФО), до 156 млн руб.;
на 287% — в Туве (Сибирский ФО), до 402 млн руб.;
на 121% — в Ингушетии (Северо-Кавказский ФО), до 197 млн руб.
Почему же растет просрочка по ипотеке?
Рост просрочки по ипотеке происходит на фоне продолжающегося роста ипотечных ставок.
Ряды неплательщиков пополняют заемщики, которые решили, что период высоких ставок продлится недолго, и оформили ипотеку с надеждой в будущем уменьшить ежемесячный платеж.
Люди рассчитывали дождаться периода снижения ключевой ставки и воспользоваться рефинансированием. Но ключевая ставка удерживается на высоком уровне уже больше года, в итоге все большему числу заемщиков становится затруднительно исправно вносить ежемесячные платежи, что неминуемо ведет к будущему изъятию жилья кредиторами.
Только за последнюю неделю ставки в среднем увеличились на 3 п.п. Текущий диапазон на рынке варьируется от 19,9% до 28,5%.
Высокая ключевая ставка с нами надолго и, к сожалению, просрочка будет только расти.
Рынок вторичного жилья в Сочи обвалился — почти три четверти потенциальных покупателей исчезли, не выдержав давления высоких ставок.
Агенты жалуются: интерес к новостройкам хоть и держится, но только благодаря льготной ипотеке — семейной и IT-программе, которые хоть как-то спасают первичный рынок.
Антон Сердюков, основатель «Дом недвижимость», добавил, что покупателей мало, зато выбор квартир стал огромным. Владельцам, которым срочно нужно продать, приходится сбрасывать цену на 20-30%, чем тут же пользуются те немногие, кто всё же решается на покупку. В общем, стандартная история для Сочи после каждого скачка цен — за последние 20 лет подобные «заморозки» на рынке видели уже не раз.
Агенты жалуются: интерес к новостройкам хоть и держится, но только благодаря льготной ипотеке — семейной и IT-программе, которые хоть как-то спасают первичный рынок.
Антон Сердюков, основатель «Дом недвижимость», добавил, что покупателей мало, зато выбор квартир стал огромным. Владельцам, которым срочно нужно продать, приходится сбрасывать цену на 20-30%, чем тут же пользуются те немногие, кто всё же решается на покупку. В общем, стандартная история для Сочи после каждого скачка цен — за последние 20 лет подобные «заморозки» на рынке видели уже не раз.
Россияне столкнулись с блокировками банковских счетов и массовыми отказами в выдаче вида на жительство (ВНЖ) на Кипре. За последние пару недель Bank of Cyprus, один из крупнейших банков острова, заблокировал порядка 900 счетов, владельцами которых являются граждане России. Аналогичная ситуация и в другом крупном банке страны — Hellenic Bank.
Россияне, которым требуется продление или получение ВНЖ, сталкиваются с требованием предоставить финансовые документы из банка. Но когда они пытаются выполнить это условие, выясняется, что их счета заблокированы, а для их разблокировки требуется тот самый ВНЖ.
Россияне, которым требуется продление или получение ВНЖ, сталкиваются с требованием предоставить финансовые документы из банка. Но когда они пытаются выполнить это условие, выясняется, что их счета заблокированы, а для их разблокировки требуется тот самый ВНЖ.
На рынке посуточной аренды в городах-миллионниках России наибольший рост цен за последний год наблюдается для однокомнатных квартир и многокомнатных вариантов. Однушки составляют почти половину всего предложения (48%) и остаются наиболее востребованными и "универсальными" для арендаторов, так как подходят как для коротких туристических поездок, так и для рабочих визитов. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за сутки выросла на 20%, достигнув 3,3 тыс. рублей, что отражает высокий спрос на этот формат недвижимости.
Рост цен на многокомнатные квартиры составил 18% (до 5,9 тыс. рублей), что свидетельствует о растущей популярности среди туристов и семей, предпочитающих арендовать такие квартиры для путешествий в составе больших групп. Несмотря на их меньшую представленность на рынке (4% от общего числа предложений), такие квартиры привлекают больше всего просмотров. В то же время, студии и двухкомнатные квартиры также подорожали, хотя и меньше: на 14% и 16% соответственно, что указывает на стабильный спрос на компактные и бюджетные варианты аренды.
По мнению аналитиков, студии и однушки остаются наиболее ликвидными и привлекательными для инвестиций на рынке посуточной аренды, что делает их популярным выбором среди арендодателей.
Рост цен на многокомнатные квартиры составил 18% (до 5,9 тыс. рублей), что свидетельствует о растущей популярности среди туристов и семей, предпочитающих арендовать такие квартиры для путешествий в составе больших групп. Несмотря на их меньшую представленность на рынке (4% от общего числа предложений), такие квартиры привлекают больше всего просмотров. В то же время, студии и двухкомнатные квартиры также подорожали, хотя и меньше: на 14% и 16% соответственно, что указывает на стабильный спрос на компактные и бюджетные варианты аренды.
По мнению аналитиков, студии и однушки остаются наиболее ликвидными и привлекательными для инвестиций на рынке посуточной аренды, что делает их популярным выбором среди арендодателей.
Крупнейшие лизинговые компании зафиксировали рост объемов изъятия спецтехники из лизинга у бизнеса из-за невозможности обслуживать договора аренды. Прежде всего проблема касается малого и среднего предпринимательства, которое уже не может обслуживать лизинг из-за повышения ключевой ставки и снижения платежеспособности на фоне общей макроэкономической ситуации.
Материнский капитал в России стал фикцией для покупки жилья, заявил президент гильдии риелторов Артемий Шурыгин. В 2024 году россияне начали игнорировать маткапитал, поскольку его сумма не покрывает первоначальный взнос. А банки ужесточили условия после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки.
Если в 2007 году 95% использовали маткапитал для покупки жилья, то сейчас это только 50%. Индексация маткапитала отстает от роста цен на недвижимость на 40%, а в 2024 году сумма — 630,4 тысячи рублей — покрывает лишь 13% от средней стоимости квартиры. Например, в Волгограде можно купить 6,1 квадратного метра, а в Москве всего 2,2!
Эксперты прогнозируют, что при улучшении инфляции льготные ипотечные программы могут пересмотреть, но пока россияне чаще тратят маткапитал на образование детей. В 2023 году 25,3% направили средства на учебу, а в 2011 — лишь 2,5%.
Программа маткапитала будет действовать до 31 декабря 2026 года, но насколько она будет полезной — вопрос открытый.
Если в 2007 году 95% использовали маткапитал для покупки жилья, то сейчас это только 50%. Индексация маткапитала отстает от роста цен на недвижимость на 40%, а в 2024 году сумма — 630,4 тысячи рублей — покрывает лишь 13% от средней стоимости квартиры. Например, в Волгограде можно купить 6,1 квадратного метра, а в Москве всего 2,2!
Эксперты прогнозируют, что при улучшении инфляции льготные ипотечные программы могут пересмотреть, но пока россияне чаще тратят маткапитал на образование детей. В 2023 году 25,3% направили средства на учебу, а в 2011 — лишь 2,5%.
Программа маткапитала будет действовать до 31 декабря 2026 года, но насколько она будет полезной — вопрос открытый.
Объем просроченных ипотечных кредитов в России по результатам 2024 года может превысить 100 млрд рублей. Сейчас на просрочку в основном выходят заемщики, получившие кредит в прошлые годы. В частности, в 2023 году ежеквартально порядка 40–45% ипотечных кредитов выдавалось заемщикам, которые на обслуживание долга тратили более 80% своего дохода.
В дальнейшем рост просрочки может произойти за счет заемщиков, которые планировали взять льготную ипотеку, но не смогли, и были вынуждены оформить ипотеку по рыночной ставке, рассчитывая на быстрое рефинансирование или излишне положительно оценив свои финансовые возможности. Кроме того, в текущих условиях стало сложнее продать жилье и заемщики, которые для закрытия ипотеки планировали реализовать предыдущую недвижимость, тратят на это гораздо больше времени.
В дальнейшем рост просрочки может произойти за счет заемщиков, которые планировали взять льготную ипотеку, но не смогли, и были вынуждены оформить ипотеку по рыночной ставке, рассчитывая на быстрое рефинансирование или излишне положительно оценив свои финансовые возможности. Кроме того, в текущих условиях стало сложнее продать жилье и заемщики, которые для закрытия ипотеки планировали реализовать предыдущую недвижимость, тратят на это гораздо больше времени.
Бизнес начал отзывать заявки на покупку российских активов компаний из «недружественных» стран после ужесточения правил продажи. Речь идет о десятках зависших сделок, в которых была достигнута договоренность между продавцами и покупателями, но они еще не были рассмотрены и одобрены подкомиссией.
В начале октября минимальный обязательный дисконт при продаже активов иностранцами вырос с 50% до 60% от рыночной стоимости, а размер добровольного взноса, который уплачивается в бюджет, увеличился с 15% до 35% от рыночной стоимости. При этом с весны 2024 года подкомиссия минимизировала выдачу разрешений на такие сделки.
В начале октября минимальный обязательный дисконт при продаже активов иностранцами вырос с 50% до 60% от рыночной стоимости, а размер добровольного взноса, который уплачивается в бюджет, увеличился с 15% до 35% от рыночной стоимости. При этом с весны 2024 года подкомиссия минимизировала выдачу разрешений на такие сделки.
После ЛСР другой крупнейший застройщик «Самолёт» показал удручающие результаты за III кв. 2024 года. Динамика год к году, результаты за третьи кварталы 2023 и 2024 годы.
- Новые продажи упали на 45% (421 и 233,9 тыс. кв. м соотв.).
- Выручка упала на 37% (79,3 и 50,2 млрд руб.).
- Количество заключённых контрактов упало на 40% (11,4 тыс. и 6,8 тыс. единиц).
И это при том, что III кв. 2024 был ещё неплохим из-за того, что на него в сделках перенеслась часть ипотечных кредитов, полученных ранее (в мае-июне) по старым правилам.
Дальше будет ещё труднее девелоперам – например, мы видим, как сейчас банки усложняют получение семейной ипотеки и IT-ипотеки.
- Новые продажи упали на 45% (421 и 233,9 тыс. кв. м соотв.).
- Выручка упала на 37% (79,3 и 50,2 млрд руб.).
- Количество заключённых контрактов упало на 40% (11,4 тыс. и 6,8 тыс. единиц).
И это при том, что III кв. 2024 был ещё неплохим из-за того, что на него в сделках перенеслась часть ипотечных кредитов, полученных ранее (в мае-июне) по старым правилам.
Дальше будет ещё труднее девелоперам – например, мы видим, как сейчас банки усложняют получение семейной ипотеки и IT-ипотеки.
Просрочка по ипотеке в Москве и области заметно выросла с начала года: на 21%, до ₽8,7 миллиарда, в столице и на 14%, до ₽12,6 миллиарда, в Подмосковье. Эксперты отмечают, что, несмотря на впечатляющий рост, доля проблемных кредитов пока остается мизерной. Однако тенденция угрожающая. К тому же об этой проблеме предупреждали еще в 2022 году, когда ипотеку массово выдавали практически без первоначального взноса.
Цены на московскую элитную недвижимость за квартал выросли на 5,9% и достигли ₽2,27 миллиона(!) за один квадратный метр.
Объем строящегося жилья на Дальнем Востоке превысил 7 млн. кв. метров
В Минвостокразвития сообщили про новый рекорд для региона. В октябре 2024 года показатель на 35% больше, чем в 2023. И в 3 раза больше по сравнению с 2019 годом.
В лидерах находится Приморье, которое возводит в два раза больше «квадратов», чем соседний Хабаровский край, ставший вторым
В первую очередь, такой рост обусловлен программой «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых, которой воспользовались 120 тыс. семей. Программа действует до конца 2030 года и позволяет взять кредит на жилье на первичном и вторичном рынках на срок до 20 лет.
Отметим, что основной вклад в строительство на Дальнем Востоке вносит Приморский край. Согласно аналитике ДОМ.РФ, в регионе на этапе строительства находится 2,9 млн жилых «квадратов», из них 2,4 млн – во Владивостоке. Вторым по объемам строительства субъект стал Хабаровский край, где к концу октября возведут 1,2 млн кв. м, почти все дома строят в краевой столице. В тройку лидеров также вошла Бурятия (725 тыс. кв. м).
В Минвостокразвития сообщили про новый рекорд для региона. В октябре 2024 года показатель на 35% больше, чем в 2023. И в 3 раза больше по сравнению с 2019 годом.
В лидерах находится Приморье, которое возводит в два раза больше «квадратов», чем соседний Хабаровский край, ставший вторым
В первую очередь, такой рост обусловлен программой «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых, которой воспользовались 120 тыс. семей. Программа действует до конца 2030 года и позволяет взять кредит на жилье на первичном и вторичном рынках на срок до 20 лет.
Отметим, что основной вклад в строительство на Дальнем Востоке вносит Приморский край. Согласно аналитике ДОМ.РФ, в регионе на этапе строительства находится 2,9 млн жилых «квадратов», из них 2,4 млн – во Владивостоке. Вторым по объемам строительства субъект стал Хабаровский край, где к концу октября возведут 1,2 млн кв. м, почти все дома строят в краевой столице. В тройку лидеров также вошла Бурятия (725 тыс. кв. м).
ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке, банк исчерпал лимит по этой программе, сообщили в пресс-службе.
Банкcтеры использовали более 95% лимита по семейной ипотеке на этот год. Объём выдачи превысил 5,6 трлн рублей при лимите 5,9 трлн рублей. ВТБ и Сбер уже приостановили выдачу ипотеки по этой программе.
Стратегически же сейчас самое выгодное на рынке вторичного жилья – продать квартиру (если это не единственное жильё) и положить деньги на депозит под 20%.
Например, средняя сделка на вторичке Москвы составляет сейчас 12,5 млн руб. За год депозит, даже с учётом налога на проценты, принесёт чуть более 2 млн руб.
За этот же год цены на вторичку так и будут стоять не месте. И через год можно будет откупить такую же квартиру с заработком 2 млн руб. Или прикупить к прежнему метражу 6-8 кв. м (или выбрать лучший район города).
Например, средняя сделка на вторичке Москвы составляет сейчас 12,5 млн руб. За год депозит, даже с учётом налога на проценты, принесёт чуть более 2 млн руб.
За этот же год цены на вторичку так и будут стоять не месте. И через год можно будет откупить такую же квартиру с заработком 2 млн руб. Или прикупить к прежнему метражу 6-8 кв. м (или выбрать лучший район города).