Бронирование СПГ-мощностей

Греция сообщила о заинтересованности 27 американских и европейских компаний в бронировании будущих мощностей в своей газовой сети, что позволит им импортировать и экспортировать газ в Европу через страну в ближайшие десятилетия, сообщил сетевой оператор DESFA.

Греция стала ключевым транзитным маршрутом для газа в Европе благодаря заводу по сжижению газа недалеко от Афин, куда увеличился трафик со всего мира после сокращения потоков российского газа на континент. У страны также есть газовые соединения с Болгарией и Турцией, а несколько плавучих хранилищ и установок регазификации находятся в стадии строительства.
DESFA запустила в марте рыночное тестирование, чтобы выяснить заинтересованность компаний в бронировании будущих мощностей на входе и выходе из сети, сославшись на растущее количество запросов.

Китайский нефтехимический гигант начинает производство зеленого водорода

Китайская Sinopec начала производить зеленый водород на своем первом подобном заводе в стране, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа.

Первый завод зеленого водорода Sinopec в городе Куча в Синьцзяне на северо-западе страны имеет мощность 20 000 тонн водорода в год и использует солнечную энергию для электролиза воды. Зеленый водород, произведенный на заводе в Куче, будет поступать на нефтеперерабатывающий завод Sinopec в Тахе в районе Синьцзяна и заменит там водород, произведенный из природного газа.
Китай поставил цель производить от 100 000 до 200 000 тонн зеленого водорода в год, а также около 50 000 автомобилей на водородном топливе к 2025 г.

Shell по-прежнему торгует российским газом, несмотря на обещание прекратить

По данным исследовательской группы Global Witness, в 2022 г. на долю компании приходилось почти восьмая часть судового экспорта российского газа. Shell заявила, что сделки были результатом «долгосрочных договорных обязательств» и не нарушают законы или санкции, сообщает BBC.

9 мая из порта Сабетта на полуострове Ямал вышел танкер, способный перевозить более 160 000 м3 СПГ. Этот груз был куплен Shell перед отправкой в конечный пункт назначения, Гонконг. Согласно Kpler, это одна из восьми партий СПГ, закупленных Shell на Ямале в этом году. По подсчетам Global Witness, в прошлом году на Shell приходилось 12% морской торговли СПГ в России, и она вошла в пятерку крупнейших продавцов СПГ российского происхождения.

В марте 2022 г. Shell заявила, что намерена отказаться от российских нефти и газа. Компания заявила, что перестанет покупать российскую нефть, продаст свои автозаправочные станции и другие предприятия в России. Она также закрыла свои совместные предприятия с «Газпромом». Компания заявила, что начнет «поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ». Но предупредила, что это будет «сложная задача».

С тех пор Shell продолжала принимать грузы СПГ из двух российских портов, одного на Ямале и одного на Сахалине.
Shell раньше была миноритарным инвестором в сахалинском газовом проекте, но отказалась от этого проекта в сентябре прошлого года после того, как российское правительство передало акции российской компании, и с тех пор не брала газ с Сахалина.
Но Shell по-прежнему соблюдает контракт с «НОВАТЭКом», который обязывает его покупать 900 000 тонн газа в год на Ямале до 2030-х годов.

Представитель Shell заявил: «Shell прекратил закупки российского СПГ на спотовом рынке, но все еще имеет некоторые долгосрочные контрактные обязательства. Это полностью соответствует санкциям, применимым законам и правилам стран, в которых мы работаем. Существует дилемма между оказанием давления на российское правительство и обеспечением стабильных и надежных поставок энергоносителей. Правительства должны принимать решения о невероятно сложных компромиссах, которые необходимо соблюдать».

«Давно произошло то, что на торговлю российским СПГ смотрят с таким же отвращением, как и на торговлю российской нефтью. Нацеливание на энергетические доходы Путина не может быть символическими мерами, а должно конкретно положить конец огромным суммам, поступающим от продажи ископаемого топлива, которые укрепляют его власть», – сказал Джонатан Норонья-Гант, старший сотрудник кампании Global Witness.

🌐Специально для "Кремлевского безБашенника" -

Телеграм-канал Небуровая

Обзор ситуации на рынке нефти

🛢На прошлой неделе котировки фьючерсов на маркерные сорта нефти, оттестировав минимумы года, вернулись к уровню $71-75 за барр. по Brent и WTI.

📊Напряжённость макроэкономического фона несколько спала, снизив опасения глубокой рецессии. Потребительская инфляция в США показала замедление роста до 3,8% в годовом измерении. Экономики ЕС и Англии, напротив, демонстрировали большую подверженность рискам рецессии. По оценкам Oxford Economics, повысилась вероятность второй волны банковского кризиса в Англии и ЕС. Макроэкономика Китая продемонстрировала смешанную динамику, не дав рынку новых сигналов о темпах восстановления экономики. Нефтяной сектор КНР по-прежнему демонстрировал динамику выше рынка. Продолжился рост импорта преимущественно российских сортов, повысивших свою долю на рынке Китая до 14%. По оценкам аналитиков, Китай готовится к фазе подъема, стремясь обеспечить его дешевыми энергоресурсами.

🇷🇺Стабилизации рынка способствовало снижение российского морского экспорта с 3,5 млн до 2,5 млн барр. в сутки, приходящихся преимущественно на балтийские порты. Bloomberg считает его следствием временных факторов. По оценкам Kpler, сбой логистических схем во время военного мятежа мог стать причиной задержки отдельных партий нефти. Параллельно со снижением российского экспорта наблюдался рост нефтепереработки, выросшей за неделю на 115 тыс барр. до уровня 5,6 млн барр. в сутки. Ценовые параметры нефти РФ изменений не претерпели. Дисконт Urals к Brent остался в границах прежних значений $20-21 за барр. Средняя цена нефти оставалась выше ценового предела, установленного Западом. Реагируя на эрозию потолка цен, США пытались пока безуспешно добиться от Индии изменить ценовую политику в нефтяном секторе.

🇮🇷☠️Между тем, продолжает обсуждаться сделка по иранской ядерной программе в упрощённом формате. По слуховой информации, сохраняется окно возможностей для достижения договорённостей в ближайшее время. Источники утверждают, что Иран вплотную подошёл к обогащению урана до 90%. Это фактически означает создание ядерного заряда. Возможно, это обстоятельство заставит США пойти на уступки.

⚖️Балансовые параметры пребывали в равновесном состоянии при профиците предложения на уровне 0,15-0,18 млн барр. в сутки. Спрос и предложение демонстрировали соразмерный рост. По оценкам Platts, Гайана, Бразилия и Венесуэла за последний месяц нарастили предложение дополнительно до 900 тыс барр. в сутки. Однако вступление в силу новых ограничений со стороны Саудовской Аравии и сокращение экспорта РФ ситуативно сбалансировали предложение. Несколько оживился и спрос. Помимо экономики Китая и Индии, признаки роста отмечены в США, где наблюдаюсь устойчивое сокращение импорта на фоне роста экспорта на 0,8 млн барр., в том числе на военные цели. При этом потребление топлива продолжало снижаться в ЕС и Японии, балансирующих на грани рецессии.

🤝Тем временем, ОПЕК провёл конфиденциальные переговоры о приёме в состав организации Гайаны. Страна располагает огромными запасами легкоизвлекаемой нефти. Себестоимость ее добычи определяется в пределах $25-35, привлекая внимание крупных компаний, в том числе Exxon Mobil. Вице-президент страны обосновал отказ от вступления в организацию нежеланием встраиваться в единую политику ОПЕК и стремлением быстро монетизировать запасы.

Полная версия обзора - по ссылке.

МЭА подтверждает

Этой зимой цены на энергоносители могут снова подскочить, предупредил глава Международного энергетического агентства.

Выступая на ВВС, Фатих Бироль сказал, что если восстановление экономики Китая после пандемии ускорится в конце этого года, а зима в северном полушарии будет суровее, чем в прошлом году, цены вырастут. По его словам, если это произойдет, правительствам придется снова вмешаться и субсидировать потребление энергии.
«В сценарии, когда китайская экономика очень сильна, покупает много энергии на рынках, а у нас суровая зима, мы можем увидеть сильное давление цен на природный газ, что, в свою очередь, создаст дополнительное бремя для потребителей», – сказал Бироль.

Он сказал, что не может исключить отключения электроэнергии зимой, которые могут быть «частью плана».
В июне глава энергетического регулятора Германии выпустил аналогичное предупреждение на зиму
2023/24 года. В беседе с местными СМИ Клаус Мюллер сказал, что энергетический кризис в Европе еще не закончился, и, если зима будет холодной, предложение может отстать от спроса.

США заключили контракты на покупку SPR баррелей 3,2 млн.

Министерство энергетики США (DOE) заключило контракты на поставку 3,2 млн баррелей нефти местного производства на сумму более 230,34 млн долларов в рамках еще одной закупки для пополнения Стратегического нефтяного резерва (SPR). Эти контракты связаны с приглашением, объявленным в прошлом месяце, когда Министерство энергетики заключило контракты на три миллиона баррелей, сообщает Rig Zone.

Macquarie Commodities Trading US LLC выиграла самую крупную сделку в рамках последней покупки с 1,5 млн баррелей, за ней следуют Shell Trading Co. и Sunoco Partners Marketing & Terminals LP с 600 млн баррелей каждая. Atlantic Trading & Marketing Inc. поставит 500 млн баррелей.
Их поставка запланирована на сентябрь, и они будут введены в хранилище Big Hill SPR в округе Джефферсон штата Техас, говорится в пресс-релизе Министерства энергетики.

«3,2 миллиона баррелей покупаются по средней цене около 71,98 долларов за баррель, что ниже средней цены SPR в 95 долларов за баррель, по которой нефть SPR продавалась в 2022 году, что обеспечивает хорошую сделку для налогоплательщиков», — говорится в сообщении ведомства. Контракты, заключенные в прошлом месяце, имели среднюю цену около 73 долларов за баррель.

У Министерства энергетики есть три стратегии пополнения SPR: прямые закупки, финансируемые за счет доходов от экстренных продаж, обменные возвраты и «законодательные решения, позволяющие избежать ненужных продаж, не связанных с перебоями в поставках».

Потенциал российско-китайского газового сотрудничества

После снижения в 2022 г. спрос на газ в Китае возобновил рост в первые пять месяцев 2023 г., и ожидается, что в следующие два десятилетия он увеличится почти на 300 млрд м3. Китайские компании подписали ряд новых контрактов на поставку СПГ, но СПГ – не единственный вариант импорта нового газа для Китая. Теперь, когда экспорт по трубопроводам в Европу значительно сократился, Россия активно вовлекает Китай в новые проекты трубопроводного газа в дополнение к двум существующим – 38 млрд м3 в год через «Силу Сибири» и
10 млрд м3 в год через Дальний Восток, отмечает Platts.

Проект газопровода «Сила Сибири 2» с пропускной способностью до 50 млрд м3 в год с поставками из Западной Сибири находился в стадии переговоров еще до российско-украинского конфликта. Теперь Китай становится еще более стратегическим рынком. После визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 г. российское правительство объявило, что почти все аспекты соглашения по «Силе Сибири 2» уже согласованы.

Долгосрочный рост спроса на газ в Китае является многообещающим, что требует новых поставок газа, включая импорт. И СПГ, и импортируемый трубопроводный газ играют решающую роль в структуре поставок Китая. Исходя из соображений безопасности поставок газа в Китай, общее правило заключается в том, что зависимость от импорта должна оставаться на уровне 50% или менее, при этом импорт распределяется между трубопроводом и СПГ. Это означает, что к 2040 г. Китаю потребуется около 50 млрд м3 трубопроводного импорта в дополнение к существующим соглашениям.

Каждый новый вариант поставок из России имеет разные сроки, объемы поставок и требования к строительству трубопровода в пределах границ Китая. Если Китай решит ускорить принятие новых обязательств по импорту по трубопроводу, его аппетит к СПГ может значительно снизиться, что отразится на мировом рынке.

Министерство энергетики США предоставило экспортную лицензию компании Gulfstream LNG

Компания Gulfstream LNG Development получила разрешение на экспорт от Министерства энергетики США для продвижения предлагаемого завода по экспорту СПГ в Луизиане, сообщает Natural Gas World.

Утверждение Соглашения о свободной торговле (FTA) является частью нормативных требований для проекта Gulfstream LNG мощностью около 4 млн тонн в год (MTPA). Фирма также подписала соглашение с газотранспортной компанией.

«Темный» флот молодеет

Армада танкеров, перевозящих подпадающую под санкции нефть по всему миру, начинает молодеть, нарушая многомесячную тенденцию использования старых и опасных судов в мире, пишет Bloomberg.

По некоторым оценкам, закупки, которые добавились к судам, которые уже перевозили нефть для Венесуэлы и Ирана, создали темный флот численностью более 900 судов. В настоящее время средний возраст покупаемых судов снижается, согласно данным VesselsValue Ltd.

По данным VesselsValue, средний возраст танкеров, продаваемых неизвестным покупателям (одна из определяющих характеристик корабля, являющегося частью темного флота), в этом месяце упал до 15 лет. В октябре эта оценка составляла 19 лет.

Приватизация Суэцкого канала

Вечером 26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, до этого принадлежавший в основном британским и французским акционерам. «Сегодня вечером я вырву контроль над компанией от имени египетского народа… Мы вернем себе прибыль, которую эта империалистическая компания — это государство в государстве — получила, пока мы умирали от голода», — заявил он в своей речи в Александрии, сообщает African Business.

У египетского правительства может возникнуть соблазн приватизировать Суэцкий канал и продать аренду иностранному покупателю. The Economist недавно оценил аренду канала на 99 лет примерно в 1 триллион долларов — огромная сумма наличных, которая может оказаться заманчивой для правительства, пытающегося найти выход из экономической трясины.

Пьер Буссель, научный сотрудник Фонда стратегических исследований в Париже, говорит, что «экономические и политические ставки, связанные с приватизацией Суэцкого канала, таковы, что президент Сиси не будет принимать поспешных решений. Он полностью осознает символическое и, следовательно, деликатное измерение проблемы». Хотя Буссель считает, что «полная приватизация маловероятна», он считает, что «некоторые виды портовой деятельности могут быть переданы частным игрокам, например, компании, занимающиеся логистикой, очисткой от ила и техническим обслуживанием».

Однако даже частичная приватизация Суэцкого канала имела бы большое значение как в геополитическом, так и в экономическом плане. Суэцкий канал имеет решающее стратегическое значение: это единственный маршрут, соединяющий воды Европы с Аравийским морем, на него приходится 12% мировой торговли и около 10% ежедневной морской торговли нефтью в мире. Ежегодно через канал проходит более 20 000 судов, и этот маршрут играет ключевую роль в соединении товарных рынков Африки, Азии и Европы.

Буссель считает, что стратегические преимущества, предлагаемые владением каналом, могут сделать его привлекательным для инвестиций для Китая, если представится такая возможность. Он сказал, что китайцы, несомненно, будут больше всего спешить и меньше всего беспокоиться о размере счета, поскольку Пекин хочет обезопасить свой Шелковый путь и получить в свои руки основные узкие места в мире, такие как каналы и проливы.

Приватизация Суэцкого канала, несомненно, вызовет удивление и будет сопряжена с геополитическими рисками. «Если бы Пекин получил в свои руки Суэцкий канал, что стало бы с его трафиком в случае конфликта с Тайванем? Что, если россияне получат блокирующее меньшинство в портфеле акций? Не возникнет ли у Путина соблазна использовать Суэцкий канал для противодействия западным санкциям? Все эти оставшиеся без ответа вопросы не очень обнадёживают глобальную морскую торговлю», — говорит Буссель.

Хотя до любой продажи Суэцкого канала — частичной или полной — пока еще далеко, похоже, что египетское правительство более открыто для иностранного участия в канале, чем это было раньше.

Плавучий СПГ-терминал увеличит импорт французского газа

Запуск плавучего СПГ-терминала мощностью 5 млрд м3 в год во французском порту Гавр в сентябре должен увеличить импортные мощности страны на 20 ТВт-ч или на 12% по сравнению с обычной зимой, сообщила TSO GRTgaz.

Доходы Австралии

Австралийский экспорт ресурсов и энергии вырос на 9% до рекордных 460 млрд австралийских долларов ($300 млрд) в только что завершившемся финансовом году, но, по прогнозам, в следующие два года он будет снижаться, поскольку некоторые цены на энергоносители упали до уровней, которые в последний раз наблюдались до событий на Украине, пишет Reuters.

Рост цен на энергоносители, а также устойчивый курс доллара США помогли экспорту энергоносителей превзойти предыдущий рекорд, установленный годом ранее. Но цены упали из-за того, что повышение процентных ставок замедлило экономический рост в основных западных странах, а также из-за увеличения предложения.
По данным ежеквартальной правительственной публикации, доходы Австралии от экспорта сырьевых товаров должны упасть на 15% до 390 млрд австралийских долларов в этом финансовом году, а затем до 344 млрд австралийских долларов через год.

Ожидается, что в этом финансовом году выручка от экспорта энергетического угля упадет на 40% до 38 млрд австралийских долларов, а экспорт СПГ сократится на 27% до 68 млрд австралийских долларов.

Руководитель направления зеленой энергии в Shell уходит

Shell заявила, что глава отдела возобновляемых источников энергии Томас Бростром решил покинуть компанию – всего через две недели после того, как она объявила о значительных изменениях в своей стратегии энергоперехода, сообщает Energy Intelligence.

Бростром занимал должность исполнительного вице-президента по глобальной возобновляемой генерации. Его уход последовал за решением Shell сместить фокус энергетического перехода с «зеленых электронов» на «зеленые молекулы», сохранив при этом добычу нефти на стабильном уровне до 2030 г.

«Томас Бростром решил покинуть Shell, чтобы воспользоваться внешними возможностями», – говорится в сообщении компании. «Мы желаем ему всего наилучшего и благодарим его за значительный вклад в бизнес Shell по производству возобновляемых источников энергии».

Venture global LNG просит разрешения на ускорение строительства завода

Venture Global LNG обратился к регулирующим органам США с просьбой об ускоренном рассмотрении запроса о добавлении строительных рабочих в свой экспортный проект Plaquemines LNG и разрешении работы круглосуточно семь дней в неделю, сообщает Natural Gas World.

Компания хочет увеличить штат сотрудников до 6000 человек с первоначально утвержденных 4700 и ускорить строительство после задержек в прошлом году, говорится в запросе Федеральной комиссии по регулированию энергетики. Plaquemines LNG надеется начать экспорт с первой фазы завода на побережье Мексиканского залива в конце следующего года и завершить строительство второй очереди завода к концу 2026 г., говорится в заявлении компании.

Газовый мегахаб в Экваториальной Гвинее

Экваториальная Гвинея может стать основным центром поставок СПГ в Западной Африке после недавнего соглашения между правительством Экваториальной Гвинеи, Marathon Oil Corporation и Noble Energy E.G., принадлежащей Chevron, чтобы продолжить разработку газового мегахаба (GMH), пишет Platts.

Основное соглашение направлено на расширение и максимальное увеличение запасов газа для терминала за счет разработки большего количества месторождений в регионе и в соседних странах.

«Левиафан» инвестирует в газопровод

Партнеры по израильскому морскому газовому проекту «Левиафан» заявили, что инвестируют $568 млн в строительство третьего газопровода, который позволит увеличить добычу и экспорт природного газа, пишет Reuters.

Левиафан, глубоководное месторождение, было введено в эксплуатацию в конце 2019 г. и производит 12 млрд м3 газа в год для продажи в Израиль, Египет и Иорданию. Идея состоит в том, чтобы увеличить пропускную способность, чтобы включить значительные объемы для Европы.

Новый трубопровод соединит скважину с производственным предприятием примерно в 10 км от средиземноморского побережья Израиля. По словам компаний, он должен быть запущен во второй половине 2025 г., когда добыча на Левиафане вырастет до 14 млрд м3 в год. В консорциум Leviathan входят оператор Chevron и израильские NewMed Energy и Ratio Energies.

Нехватка воды может сорвать планы Байдена по зеленому водороду

Предлагаемые центры зеленого водорода вдоль побережья Мексиканского залива США потребуют много пресной воды в районах, подверженных засухе, поэтому для производства чистого водорода могут потребоваться дорогостоящие и вредные для окружающей среды опреснительные установки, сообщили Reuters источники.

В рамках закона об инфраструктуре администрация Байдена в прошлом году подала заявки на программу стоимостью 7 миллиардов долларов по созданию региональных центров чистого водорода (H2Hub) в Соединенных Штатах.

«Эти H2Hub — уникальная возможность заложить основу для будущего с чистым водородом, которое строит президент Байден, — будущего, которое поднимет нашу экономику, защитит планету и улучшит наше здоровье», — заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхольмm в сентябре 2022 года. Но производство зеленого водорода — путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии — в некоторых предлагаемых районах на побережье Мексиканского залива может быть «менее зеленым», чем предполагалось.

Например, Корпус-Кристи, штат Техас, страдает от засухи и ограничивает полив с помощью орошения или разбрызгивателей до одного дня в неделю. Порт и город Корпус-Кристи продвигаются вперед с опреснением воды в заливе Корпус-Кристи, Прибрежный альянс по защите нашей окружающей среды, природоохранная организация, говорит, что «опреснительные установки высасывают жизнь из системы залива, а затем отправляют шлейфы рассола обратно в воду».

Организация написала: «Бессмысленно создавать предполагаемый источник чистой энергии, который, в свою очередь, разрушает всю экосистему, угрожает другим экономикам, зависящим от здоровой системы заливов, и узурпирует водоснабжение от жителей».

Россия сократила экспорт СПГ

Общий объем экспорта российского СПГ сократился на 9,4% в первом полугодии до примерно 14,4 млн тонн, в то время как поставки в Европу остались на уровне около 9 млн тонн, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon, пишет Reuters.

По данным Refinitiv Eikon, российский экспорт СПГ в Европу в первом полугодии составил около 9 млн тонн, а поставки в Азию – около 5,2 млн тонн по сравнению с 8,9 млн тонн и 7 млн тонн соответственно годом ранее.

Общий экспорт СПГ из России вырос на 20% в 2022 г.

Продление сокращения добычи нефти

Рынки немедленно отреагировали на объявление о продлении сокращения добычи в Саудовской Аравии, отметили аналитики Rystad Energy, пишет Rig Zone. Аналитики подчеркнули, что месячные цены на ICE Brent выросли до 76,5 долларов за баррель с 74,8 долларов за баррель «через несколько минут после объявления».

«В целом расчетный рыночный дефицит во второй половине 2023 года сейчас составляет 2,5 млн баррелей в сутки», — отметили аналитики.

Rystad прогнозирует, что добыча нефти в Саудовской Аравии составит девять миллионов баррелей в день в июле и августе, это самый низкий уровень в стране с июня 2021 года и более чем на два миллиона баррелей в день ниже, чем в сентябре 2022 года. Добыча сырой нефти в Саудовской Аравии составляла 10 миллионов баррелей в день в июне и 11 миллионов баррелей в день в сентябре прошлого года.

Прогнозируется, что добыча нефти в Саудовской Аравии достигнет 9,9 млн баррелей в сутки в сентябре этого года, а затем 10 млн баррелей в сутки в октябре, ноябре и декабре 2023 года.

«С учетом этого продления сокращений в Саудовской Аравии на август наши балансы жидких углеводородов теперь демонстрируют невероятный дефицит в 3,6 млн баррелей в день в августе после дефицита в 3,0 млн баррелей в день в июле», — заявили в Rystad.

Ранее Россия приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений в марте, затем срок действия снижения производства продлевался по июнь включительно, потом это решение было продлено до конца года.

Отгрузка СПГ в Европе в июне упала до восьмимесячного минимума

Регазификация в ЕС и Великобритании в июне снизилась до самого низкого уровня с октября, поскольку спрос на потребление и закачку в хранилища в этом месяце снизился. Но регазификация по-прежнему была самой высокой в июне за всю историю наблюдений год к году, пишет Argus.

Регазификация в среднем составила 4,3 ТВтч/день в июне, что является самым низким показателем с октября, но выросла по сравнению с 4 ТВтч/день годом ранее. Этому способствовали рекордные ежемесячные поставки в Нидерландах и Хорватии, в то время как в Великобритании и Бельгии регазификация шла медленно.