Страны "Большой семерки" намерены установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть те, которые продаются по более высоким ценам, чем нефть, а также те, которые продаются со скидкой, сообщает Bloomberg.

В рамках усилий по наложению санкций на Россию Европейский союз намерен запретить импорт продуктов переработки из России 5 февраля и установить предельные цены на экспорт в третьи страны, что, в частности, коснется дизельного топлива, нафты и мазута. Точные механизмы и уровни цен все еще обсуждаются между странами G-7 и ЕС.

Запрет на очищенную нефть сложнее разработать и реализовать. Дизельное топливо и керосин исторически торгуются по премиальным ценам по сравнению с сырой нефтью, а мазут продается со скидкой. Цены также были чрезвычайно неустойчивыми в течение прошлого года. Некоторые европейские официальные лица были обеспокоены нехваткой дизельного топлива в течение года, но представитель G-7 заявил, что рынок должен быть достаточно гибким, чтобы адаптироваться.

ЕС собирается пересмотреть предельный уровень цен на сырую нефть в середине января, и некоторые страны хотят снизить верхний предел на 5%. Представитель G-7 отметил, что рынок уже помог снизить цены, предполагая, что формальные бюрократические изменения не нужны.

Европейские цены на газ слишком упали ниже азиатских эталонных цен на СПГ и скоро восстановятся, чтобы привлечь поставки жидкого топлива, заявил шведский банк SEB, сообщает Montel.

Цены на азиатский СПГ на японо-корейском рынке с поставкой в феврале установились в понедельник на уровне 87,09 евро/МВтч ($1060 за тысячу м3) по сравнению с эквивалентным расчетом на TTF в размере 74,30 евро/МВтч ($905 за тысячу м3).

«Мы не думаем, что это устойчиво, и считаем, что цена TTF на природный газ в ЕС должна будет восстановиться и торговаться как минимум по паритету с японской ценой на СПГ, но, скорее всего, с премией в размере 10–20 евро/МВтч ($120-240 за тыс м3)», говорится в сообщении банка.

Банк ожидает, что спотовые цены в первом квартале составят в среднем 100 евро/МВтч ($1280 за тыс м3), а в течение двух следующих кварталов они вырастут до 105 евро/МВтч и до 110 евро/МВтч в четвертом квартале, согласно исследованию, опубликованному на прошлой неделе. Ранее банк ожидал, что цены в среднем составят 141 евро/МВтч в течение 2023 года, и объяснил пересмотр в сторону понижения меньшими рисками на фоне высоких объемов хранения.

Высокие уровни хранения снизили риск скачка цен в первом квартале и «значительно снизили» риски на следующую зиму. По данным Gas Infrastructure Europe, с последней недели декабря европейские хранилища были заполнены примерно на 83% по сравнению с 50% год назад.

Транзит российского газа в Европу через Украину на прошлой неделе снизился примерно на 16% по сравнению с предыдущими уровнями на фоне мягкой погоды в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Газпром» заявил, что ежедневные поставки российского газа через Украину в Европу в течение последних пяти дней составляли 35,5 млн м3 по сравнению с более чем 40 млн м3 в последние несколько месяцев.

Источник на условиях анонимности сказал, что более низкие объемы, вероятно, отражают рекордно высокие зимние температуры, наблюдавшиеся на большей части Европы в новогодний период.

Газпром межрегионгаз, поставляющий газ на внутренний рынок, заявил, что 8 января был зафиксирован рекордный суточный объем поставок газа российским потребителям за последние три года, или 1,74 млрд куб. по причине низких температур во многих регионах страны.

Запрет ЕС на экспорт российских нефтепродуктов 5 февраля изменит торговые потоки, считает МЭА, пишет Platts.

"Нам нужно быть очень бдительными, потому что реконфигурация мировой торговли, подразумеваемая этим запретом на нефтепродукты, будет значительно сложнее, чем то, что мы уже видели в отношении сырой нефти", — сказал главный экономист по энергетике МЭА Тим Гулд.
"Нам потребуется провести очень сложную реконфигурацию потоков также в Атлантическом бассейне, при этом Европа будет получать больше от ближневосточных поставщиков и из Северной Америки, а затем, возможно, российский экспорт нефтепродуктов найдет пристанище в некоторых частях Латинской Америки или в Африке", - сообщил Гулд.

Согласно данным отслеживания танкеров, европейские нефтепереработчики обратились к сортам нефти из Норвегии, США, Саудовской Аравии, Гайаны и Азербайджана в 2022 году, чтобы восполнить растущий дефицит, оставленный российским импортом. Согласно данным S&P Global Commodities at Sea, морской импорт российской нефти в ЕС, Норвегию и Великобританию сократился на 80%, или 1,36 млн баррелей в сутки, в ноябре и декабре.

По словам Гулда, МЭА также оставляет возможность выпуска нефти из стратегических запасов в 2023 году. В 2022 году США инициировали крупнейшее в истории сокращение своих стратегических запасов нефти, выпустив на рынок 905 000 баррелей в сутки с середины апреля по октябрь, при этом дополнительные сокращения со стороны других стран МЭА увеличили глобальные потоки SPR примерно до 1,4 миллиона баррелей в сутки.

ADNOC создает новую газовую компанию

ADNOC Gas, созданная 1 января, объединит газопереработку, операции и маркетинг ADNOC Gas Processing и ADNOC LNG, говорится в заявлении компании, сообщает Al-Ain.

«Природный газ станет важнейшим топливом при переходе к энергетике, и ADNOC Gas, благодаря своим операциям в мировом масштабе и значительным планам роста и расширения, будет иметь хорошие возможности для удовлетворения как местного, так и международного спроса на газ», — сказал генеральный директор ADNOC Султан аль- Джабер.

ADNOC в настоящее время имеет возможность перерабатывать более 10 миллиардов кубических футов (280 млн м3) газа в день. Компания находится на этапе проектирования нового завода по экспорту СПГ мощностью 9,6 млн тонн в год в восточном эмирате Фуджейра, что увеличит ее производственную мощность до 15,6 млн тонн в год.

ADNOC потратит 150 миллиардов долларов в период с 2023 по 2027 год на проекты, которые включают увеличение добычи нефти, что позволит компании иметь возможность добывать 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году, в настоящее время - около 4 миллионов баррелей в сутки.

Нынешние партнеры по совместному предприятию ADNOC LNG (Mitsui & Co., BP и Total Energy) и ADNOC Gas Processing (Shell, Total Energy и PTTEB) продолжат свое партнерство и создание совместных предприятий с ADNOC Gas.

Рынки нефти и нефтепереработки в 2022 году пережили взлеты и падения. Согласно анализу Wood Mackenzie, мы можем ожидать того же в 2023 году, пишет Rig Zone.

Что касается предложения, то основной риск остается за Россией. Кроме того, есть первые признаки того, что запрет ЕС на сырую нефть оказывает минимальное прямое влияние на объемы экспорта российской нефти.

Woodmac ожидает, что напряженность в секторе нефтепереработки уменьшится. В течение 2023 года планируется ввести в эксплуатацию более 1,4 млн баррелей в сутки дополнительных перерабатывающих мощностей. Это позволит увеличить объемы производства сырой нефти, чтобы удовлетворить спрос на дизельное топливо и газойль, что ослабит давление, с которым в настоящее время сталкивается сектор. Компания считает, что маржа переработки останется высокой в первой половине 2023 года, а затем снизится.

Shell работает над возобновлением производства своего плавучего производителя СПГ Prelude мощностью 3,6 млн тонн в год на шельфе Западной Австралии после декабрьского пожара, сообщает LNG Prime.

«Небольшой» пожар, возникший 21 декабря в корпусе турбины, был «быстро локализован» с помощью ручного огнетушителя, при этом никто не пострадал. Shell «временно» приостановила производство, не сообщив, когда фирма планирует снова возобновить производство.

«Мы методично работаем на всех этапах процесса, чтобы возобновить производство, прежде всего помня о безопасности и стабильности», — сказал представитель компании.

Shell управляет объектом с долей 67,5%. Японской Inpex принадлежит 17,5% акций, южнокорейской Kogas — 10%, а тайваньской CPC — 5%. Лондонская компания ожидает, что ее объемы сжижения СПГ в четвертом квартале 2022г составят от 6,6 до 7 млн тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 7-7,6 млн тонн.

Запрет ЕС на российскую нефть и установленный Западом ценовой потолок в 60 долларов за баррель обходятся России более чем в 170 миллионов долларов в день, по данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает Markets Insider.

По оценкам финского аналитического центра, экспорт сырой нефти из России в декабре снизился на 12%. Доходы страны от сырой нефти снизились на 32%.

Указывается, что потери могут возрасти до 300 миллионов долларов в день, когда ЕС, как ожидается, запретит российские нефтепродукты.

Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura продал 24,5% в индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy структуре итальянской энергосервисной компании Mareterra Group, сообщает Коммерсантъ.

Крупнейшим акционером Nayara является «Роснефть» (доля 49,13%). Из-за западных санкций Trafigura перестала поставлять российскую нефть на этот НПЗ уже к маю. Летом прошлого года Trafigura вышла из другого совместного предприятия с «Роснефтью» — «Восток Ойл».

Погодные условия могут быть катастрофическими для СПГ

Метеорологи, которых цитирует Reuters, предупреждают, что регион, зависящий, в частности, от рек Рейн и Дунай, находится под угрозой засухи, что затруднит судоходство.

Средние температуры в Германии с сентября на 25% выше нормы, согласно данным Refinitiv. По данным Yale Environment360, прошлым летом на Дунае грузовые баржи стояли на мели, ожидая в очереди единственного русла, оставшегося достаточно глубоким, чтобы его можно было пересечь.

Сочетание малого количества снега и более засушливого 2022 года уже сказалось на производстве гидроэлектроэнергии, при этом Refinitiv отмечает, что во Франции в прошлом году производство гидроэлектроэнергии снизилось на 41%, исходя из средних долгосрочных показателей. В этом году Франции также угрожает более высокая температура воды в реках, что не позволяет ей получить доступ к охлаждающей воде для ядерных реакторов — основного источника энергии для страны.

Для производителей электроэнергии низкое общее количество снега связано с более засушливым, чем обычно, 2022 годом, и потенциал производства гидроэлектроэнергии резко ниже нормы в нескольких ключевых странах. Ожидается, что в Германии, Швейцарии, Италии, Австрии и Дунайском регионе недостаток осадков будет препятствовать производству экологически чистой энергии в этом году.

Германия не справится с дефицитом нефти без России

С 1 января правительство Германии запретило импорт российской сырой нефти по нефтепроводу "Дружба", что вынудило многие немецкие НПЗ сократить производственные мощности, сообщает CCTV.

В Шведте четвертый по величине НПЗ Германии, который когда-то удовлетворял более 90% потребительского спроса на сырую нефть в Берлине и его окрестностях, теперь может поддерживать только около 50% своих производственных мощностей, принимая сырую нефть по морю.

Неэффективные меры правительства Германии по борьбе с нехваткой сырой нефти вызвали критику со стороны немецкого общества, даже внутри правящей коалиции. Детлеф Мюллер, заместитель председателя парламентской группы Социал-демократической партии Германии, что мер властей "явно недостаточно для снабжения восточногерманских земель бензином, дизельным топливом, керосином и мазутом".

Во втором по величине порту Европы, Антверпен-Брюгге, в 2022 году пропускная способность угля утроилась на фоне высокого спроса на топливо для выработки электроэнергии, импорт СПГ также резко вырос, сообщает Montel.

«В частности, резко увеличилась пропускная способность угля из-за значительного роста спроса на угольную генерацию», - говорится в сообщении администрации порта. По их данным, в прошлом году порт обработал 2,93 млн тонн угля по сравнению с 0,94 млн тонн в предыдущем году. Пропускная способность СПГ увеличилась на 61% до 14,7 млн тонн (20 млрд кубометров).

Крупнейший порт Европы, Роттердам, в прошлом году также увеличил объем перевалки угля: по предварительным оценкам, импорт вырос на 18% до 29 млн тонн.

Ставки фрахта танкеров могут удвоиться в 2023 году

Из-за инфляции и увеличения расстояний для транспортировки, заявил Растин Эдвардс, руководитель отдела закупок топлива в танкерной компании Euronav NV, пишет Platts.

Ставки, эквивалентные тайм-чартеру, в настоящее время составляют около 33 000 долларов в день на рынках фрахтовых перевозок, они выросли со второго квартала.

Запрет импорта российских нефтепродуктов с 5 февраля означает, что Европа должна закупать такие продукты, как дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей и нафта, из дальних регионов, в то время как Россия также должна искать более отдаленные рынки для отправки своей продукции.

Немецкая группа по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала жалобу на лицензию на эксплуатацию нового плавучего СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, утверждая, что сброс хлора был вредным, а климатические цели Германии могли быть поставлены под угрозу, сообщает Reuters.

DUH возражает против сброса большого количества вредного для окружающей среды хлора, используемого для очистки на терминальном судне Hoegh Esperanza, эксплуатируемом Uniper.

Несмотря на недавнее падение европейских эталонных цен на газ до уровня ниже эталонного для Северной Азии, Европа продолжает привлекать большую часть экспорта СПГ из США, сообщает Oil Price.

На прошлой неделе около 68% поставок СПГ из США направлялись в Европу, и только 27% – в Азию, сообщила старший аналитик компании Kpler Лаура Пейдж.

Мягкая погода и слабый спрос на природный газ в Северной Азии привели к падению спотовых цен на СПГ в Азии на прошлой неделе на 10,7% по сравнению с предыдущей неделей. По мнению аналитиков, интерес к спотовым грузам СПГ слаб, несмотря на падение цен в последние недели. Запасы находятся на комфортном уровне, в то время как мягкое начало года в большей части северного полушария также помогает удерживать запасы на более высоком уровне, чем обычно, что снижает спотовые цены на СПГ.

К маю Индия объявит тендеры на субсидии для создания центров производства и утилизации зеленого водорода, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Процесс торгов является частью первой фазы плана стимулирования стоимостью $2 млрд, объявленного на прошлой неделе, чтобы увеличить использование зеленого водорода для сокращения выбросов и превращения Индии в крупного экспортера в этой области.

Создание заводов по производству электролизеров и центров по производству и использованию зеленого водорода может привлечь интерес со стороны таких крупных компаний, как Reliance Group и Adani Group, которые уже вложили миллиарды долларов в деятельность по производству зеленого водорода.

Объем экспорта российского природного газа не восстановится, пишет Natural Gas Intelligence.

«Газпром не сможет найти каких-либо существенных новых экспортных рынков в течение следующего десятилетия», – сказал Джонатан Стерн, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. «Ничто не компенсирует потерю 140-150 млрд м3 трубопроводного экспорта в страны ЕС в ближайшее время».

Напомним, экспорт, в том числе в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», в прошлом году сократился до 100,9 млрд м3, по сравнению с 185,1 млрд м3 в 2021г.

Болгария поддержала угольные заводы, проголосовав за отмену экологических целей

Депутаты Болгарии, ведущего экспортера электроэнергии в Юго-Восточной Европе, поддержали резолюцию, направленную на недопущение досрочного отказа от угольных электростанций. Правительство должно начать переговоры с Европейской комиссией и отказаться от своего обязательства сократить выбросы парниковых газов в энергетическом секторе на 40% по сравнению с уровнем 2019 года к концу 2025 года, сообщает Reuters.

В прошлом году Болгария поставила климатическую цель, а также поэтапный план поэтапного отказа от угля в рамках своего национального плана по привлечению более 6 миллиардов евро из фондов восстановления Европейского Союза. В преддверии новых выборов и высокими затратами на электроэнергию после санкций против России, депутаты заявили, что план следует пересмотреть, чтобы защитить экономику, даже если это означает некоторые потери помощи ЕС.

В Индии наблюдается рост доли рынка американской и российской нефти

По данным S&P Global Commodity Insights, доля российской нефти в корзине индийской нефти в 2021 году составила около 2,2%. С этого уровня в ноябре 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, при этом страна получала около 1 миллиона баррелей в сутки. Импорт из России в декабре вырастет еще выше: по оценкам, Индия импортировала около 1,24 млн баррелей нефти в сутки.
Согласно данным S&P Global, доля американской нефти в индийской корзине увеличилась с 5–6% в апреле до примерно 10% в ноябре прошлого года.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают диверсифицировать свои источники сырой нефти, особенно после сокращения ОПЕК+, при этом доля российской нефти остается на уровне около 20–25% индийского импорта нефти», — сказал Сумит Ритолия, аналитик по экономике нефтеперерабатывающих заводов S&P Global. «Они предпринимают агрессивные попытки диверсификации, заключая сделки о срочной покупке с поставщиками в Северной и Южной Америке и Латинской Америке. Выпуски SPR из США также расширили спрэд WTI-Brent, сделав североамериканскую нефть более привлекательной».

По данным Kotak Securities, импорт российской нефти Индией в долларовом выражении вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в период с апреля по октябрь 2022 года. В этот период 19% импорта нефти Индии приходилось на Россию.

Аналитики и правительственные чиновники считают, что спрос на нефть в Индии восстанавливается после пандемии, и ожидается, что импорт сырой нефти вырастет в 2023 году.

Национальный оператор Казахстана "Казтрансойл" осуществит транзит 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию в первом квартале 2023 года.

В пресс-службе компании сообщили, что от Министерства энергетики РФ получено подтверждение на транспортировку нефти по нефтепроводу "Транснефть".