Пройдут месяцы, прежде чем мы узнаем о реальном влиянии ограничения цен ЕС на российскую нефть, пишет Bloomberg.
«То, где мы будем через несколько месяцев, будет зависеть от того, сколько судов Россия сможет закупить, сколько грузчиков готовы соблюдать правила и положения, указанные в соглашении на этих выходных», — сказал стратег PIMCO по сырьевым товарам Грег Шареноу.
Потолок цен уже вызывает сбои после того, как нефтяные танкеры начали накапливаться у берегов Турции, где власти требуют доказательств полной страховки. Цены на фрахт танкеров для судов, желающих перевозить российскую нефть, заоблачны в условиях широких санкций, а покупатели с Ближнего Востока и Азии скупают стареющие нефтяные танкеры для перевозки российского топлива. Цены на танкеры типа «Афрамакс» возрастом 20 лет выросли в этом году почти вдвое.
В феврале начнут действовать санкции в отношении продуктов нефтепереработки из России, таких как дизельное топливо. «Это может оказаться самым сдерживающим фактором для России, и их способность поддерживать производство будет зависеть от их способности в конечном итоге экспортировать дизельное топливо», — сказал Шареноу, отметив, что Россия экспортирует около 800 000 баррелей в день.

Американские газовые компании увеличат свой экспорт в Европу через Великобританию в рамках нового трансатлантического энергетического партнерства, о котором договорились Риши Сунак и Джо Байден, пишет Politico.
Новое «Партнерство Великобритании и США в области энергетической безопасности и доступности», включает в себя обязательство Белого дома «стремиться экспортировать не менее 9-10 миллиардов кубометров СПГ в течение следующего года через британские терминалы». Великобритания имеет три терминала СПГ — два в Милфорд-Хейвене, Уэльс, и один в Медуэе, Кент, — и стала крупным центром поставок СПГ в Европу из США.
«Это партнерство снизит цены для британских потребителей и поможет раз и навсегда покончить с зависимостью Европы от российских энергоресурсов», — сказал Сунак.
«В отличие от предыдущих лет, мы ожидаем, что этой зимой Великобритания останется нетто-экспортером газа на континент, используя более высокую доступность регазификационных мощностей и рекордный импорт СПГ», — отметил Мауро Чавес, директор по исследованиям европейского газа и СПГ в Wood Mackenzie Ltd.

Тrafigura заключила четырехлетнее соглашение о поставках американского СПГ на сумму около $3 миллиардов в Германию, сообщает Gas World.
Деньги кредитные. Согласно заявлению компании, кредит поддержит новое обязательство Trafigura по поставке значительных объемов газа в европейскую газовую сеть и, в конечном счете, в Германию в течение следующих четырех лет.
«Trafigura будет поставлять газ компании Securing Energy for Europe (SEFE), которая недавно была рекапитализирована правительством Германии», — говорится в заявлении компании. «Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в энергетическую безопасность Европы, поставляя этот значительный объем газа в Германию, опираясь на наш обширный портфель и долгосрочные контракты на СПГ в США», — прокомментировал Ричард Холтум, глава отдела торговли газом и электроэнергией компании Trafigura.
В апреле министерство финансов Германии одобрило выделение из бюджета до 3 млрд евро на финансирование плавучих терминалов для СПГ в портах Германии. Это привело к объявлению о строительстве нескольких терминалов по приему СПГ, в том числе пяти на базе плавучих установок хранения и регазификации (FSRU), в сроки строительства которых вмешалась погода.

Китай продолжает покупать российскую нефть, пишет Reuters.

Китай, крупнейший покупатель нефти в России, не согласился на ограничение цен.

Трейдеры заявили, что работают в обычном режиме. Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, основные клиенты ВСТО, обеспечивают поставки почти полностью на условиях поставки от трейдеров, которые организуют отгрузку и страхование, защищая НПЗ от вторичных санкций, возникающих в результате ограничения цен.
По крайней мере, одна российская легкая нефть марки ВСТО с прибытием в декабре была продана со скидкой до 6 долларов за баррель по сравнению с базовой ценой на нефть марки Brent, сообщили трейдеры. При текущих уровнях Brent скидка в 6 долларов подразумевает цену в 68 долларов за баррель. По данным агентства, некоторые грузы с погрузкой в ​​январе были проданы со скидкой в ​​4 доллара за баррель.

"На самом деле их не волнует предельная цена. Все, что они делают, — это обрабатывают цифры, чтобы увидеть, приносят ли поставленные цены хорошую прибыль или нет", — сказал один из руководителей нефтеперерабатывающего завода.

США предложили ввести потолок цен на нефть из России, чтобы сократить ее доходы, и Европа согласилась. Но она окажется единственной жертвой этого решения, пишет Global Times. Не имея альтернатив, ЕС будет платить втридорога за американский газ, в то время как Москва просто найдет новых партнеров. В конечном итоге, издержки понесет Европа.

"Москва ощутит удар, потому что возможности России экспортировать нефть на Запад будут ограничены. Но серьезного воздействия это не окажет", — заявил научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. "Россия найдет покупателей, таких как Китай и Индия, чтобы заполнить брешь, или обойдет санкции, экспортируя свою нефть сначала в страны Ближнего Востока, а затем в Европу. Она также может убедить некоторые европейские страны добиться исключений из нового запрета".

Введение потолка цен на нефть — это серьезное нарушение рыночных принципов, и такое вмешательство подорвет репутацию властей, а также негативно отразится на оказавшейся в бедственном положении экономике, сказал директор Института международных отношений Китайского народного университета Ван Ивэй.

До событий на Украине страны Евросоюза сильно зависели от экспорта российской нефти. В 2021 году они импортировали из России сырую нефть и нефтепродукты на сумму 74,8 миллиарда долларов. По данным МЭА, импорт российской сырой нефти составил 2,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе 700 000 баррелей по трубопроводам, а также 1,2 миллиона баррелей нефтепродуктов. Решение Евросоюза, прогнозируется, уберет с рынка один миллион баррелей сырой нефти и 1,1 миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки.

Индия выступила в защиту импорта нефти из России, когда Германия попыталась втянуть ее в сделку. Она заявила, что "Европа не имеет права ставить во главу угла свои энергетические потребности, одновременно требуя, чтобы Нью-Дели поступал иначе".

Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении России, сообщает Financial Times.

Также Будапешт не поддерживает решение увеличить объем фонда Евросоюза для предоставления оружия Киеву. "Они (представители Венгрии - ред.) создают трудности везде, где только могут", — заявил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Как сообщает FT, девятый пакет санкций будет введен в действие до конца года. Утверждение документа возможно 12 декабря, когда пройдет заседание глав МИД Евросоюза.

Турция планирует провести в пятницу с российской делегацией в Анкаре переговоры, на которых рассчитывает обсудить более чем 25-процентную скидку на импортируемый из РФ газ, сообщает Bloomberg.

Экологическая организация «Друзья Земли» обратились в лондонский суд с просьбой определить, что финансирование британским правительством в размере до $1,15 млрд для проекта по производству СПГ в Мозамбике несовместимо с Парижским соглашением об изменении климата, пишет Reuters.
Экспортное финансирование Великобритании (UKEF) взяло на себя обязательство предоставить прямые кредиты и гарантии банкам для поддержки проектирования, строительства и эксплуатации проекта стоимостью $20 млрд, возглавляемого французской TotalEnergies.
Судебный иск экологической организации по поводу этого решения был отклонен в суде низшей инстанции, но теперь она оспаривает решение на трехдневном слушании в Апелляционном суде. Адвокат Джессика Саймор заявила суду, что британское правительство ошибочно решило, что финансирование проекта совместимо с «обязательствами Соединенного Королевства по Парижскому соглашению». Она сказала, что проект «приведет к совокупному увеличению глобальных выбросов», добавив, что правительство не смогло количественно оценить «косвенные выбросы парниковых газов» от проекта.
Джеймс Иди, представляющий Министерство международной торговли Великобритании, заявил, что UKEF правильно решил, что СПГ может «действовать в качестве переходного топлива, вытесняя использование более загрязняющих видов топлива, таких как уголь и нефть».

«Серый» или «теневой» флот нефтяных танкеров растет и теперь включает танкеры, перевозящие не только подпадающую под санкции иранскую и венесуэльскую нефть, но и все более крупные объемы российской нефти и нефтепродуктов. ЕС и G7 теперь запрещают морские перевозки сырой нефти при цене выше $60 за баррель, в то время как Россия заявляет, что не принимает это ограничение и будет торговать с «дружественными» партнерами, желающими получить свою нефть, не застрахованную западными компаниями, сообщает Oil Price.
В преддверии эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти от 5 декабря, о котором было объявлено несколько месяцев назад, сотни судов – в основном старые, срок службы которых приближается к концу, – перешли в собственность компаний, не связанных с ЕС или Большой семеркой, например, базирующиеся в Дубае. По оценкам Poten & Partners, в период с января по начало ноября по меньшей мере 60 очень крупных танкеров для перевозки сырой нефти (VLCC), 42 танкера Suezmax и 93 судна типа Aframax сменили владельца.

«Эмбарго на морские перевозки российской нефти скажется положительно: мы, судовладельцы, станем богаче. Транспортные расходы, которые и без того стремительно растут, будут расти еще быстрее», - отметил Николас А. Верникос греческий судовладелец и президент Международной торговой палаты.

Оплачивает это удовольствие меньшинства большинство

Trafigura Group заработала рекордные 7 миллиардов долларов в своем последнем финансовом году, больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые, пишет Bloomberg.

Нестабильность и сбои, вызванные событиями на Украине, привели к самому прибыльному периоду в истории для компаний, которые перевозят энергию, металлы и урожай по всему миру. Конкуренты, включая Glencore Plc и Vitol Group, также добились блестящих результатов.

Американская Sempra Infrastructure, заключила долгосрочное соглашение о купле-продаже (SPA) с французской ENGIE SA на поставку СПГ, пишет LNG Industry.
В соответствии с соглашением ENGIE будет закупать приблизительно 0,875 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет. Sempra Infrastructure ранее объявила о заключении долгосрочных соглашений с ConocoPhillips и INEOS о купле-продаже примерно 5 млн тонн и 1,4 млн тонн СПГ в год соответственно.
«ENGIE является лидером в области энергетического перехода в Европе и прекрасным дополнением к нашему портфелю клиентов Port Arthur LNG», — сказал Джастин Берд, генеральный директор Sempra Infrastructure. «Мы рады работать с ENGIE, чтобы поставлять надежные энергоресурсы, такие как СПГ, и способствовать безопасности поставок природного газа их клиентам».
Проект Port Arthur LNG Phase 1, ввод которого планируется в следующем году, как ожидается, будет включать две линии сжижения природного газа, резервуары для хранения СПГ и связанные с ними объекты, способные производить при оптимальных условиях примерно до 13,5 млн тонн СПГ в год. Аналогичный по размеру проект Port Arthur LNG Phase 2 также имеет конкурентоспособные позиции и находится в стадии активного маркетинга и разработки.

Экономическая миграция

Главный исполнительный директор Airbus SE Гийом Фори предупредил, что европейские поставщики аэрокосмической продукции начинают переезжать в США, чтобы избежать роста цен на энергию, и призвал правительства предоставить налоговые льготы, чтобы остановить поток, сообщает Bloomberg.

Некоторые немецкие компании, например, в химическом секторе, уже приняли решение о переезде, в то время как во Франции существует скорее выжидательная позиция, которая может привести к увольнению в начале следующего года, сказал Фори.

Он отметил, что закон США о снижении инфляции «очень благоприятен» для авиационных поставщиков, которых также привлекают субсидии на программы безуглеродной энергетики, включая зеленый водород, область, в которой Airbus особенно активен. ЕС, напротив, «имеет благие намерения», но его нормативно-правовая база слишком ограничительна и сложна, «с гораздо большим количеством налогов, гораздо большим количеством барьеров и гораздо большим количеством правил».

Меры правительства по смягчению последствий шока цен на энергоносители в Европе не следует наращивать, заявил глава центрального банка Франции, которого цитирует Reuters.

Европейские правительства выделили в этом году десятки миллиардов евро, с целью обуздания кризиса с помощью различных мер, от субсидий до налоговых льгот и предельных цен. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что правительства не могут долго позволить себе такие меры, которые в конечном итоге только перекладывают финансовое бремя с одних фирм и домохозяйств на другие через налоговую систему и на будущие поколения через долг.

Для Франции, по оценкам центрального банка, дополнительные счета за электроэнергию составляют 47 миллиардов евро, или 1,9% ВВП, в этом году по сравнению с предыдущим годом.

"Доля населения в распределении совокупного бремени в 2022 году и в последующие годы не должна превысить текущие уровни и вернуться к нулю в течение, скажем, двух-трех лет", — сказал Вильруа. Он добавил, что бремя должно быть справедливо распределено между компаниями и домохозяйствами в зависимости от того, сколько энергии они используют.

Сокращение поставок энергоносителей из России спровоцировало то, что экономисты называют шоком условий торговли, когда цены на импорт растут намного быстрее, чем цены на экспорт, что приводит к переходу богатства к экспортеру.

По словам генерального директора Exxon Mobil Corp. Даррена Вудса, в ближайшие годы мир столкнется с нехваткой СПГ, пишет Market Watch.

«Вы посмотрите на мир, баланс таков, что миру будет не хватать [СПГ], вероятно, до 2026г.», – заявил глава Exxon Mobil. «Мы видим, как этот баланс восполняется – просто требуется время, чтобы запустить крупные капиталоемкие проекты».

С ростом цен на природный газ и рекордными объемами переработки прибыль Exxon Mobil в третьем квартале почти утроилась, а выручка выросла более чем на 50% и превысила отметку в 100 миллиардов долларов.

Компания заявила, что налоги на непредвиденную прибыль, введенные европейскими правительствами, могут стоить не менее 2 миллиардов долларов до конца 2023 года, сообщает Bloomberg. Оценка «зависит от реализации конкретного законодательства в каждой стране», заявила финансовый директор Кэти Микеллс.

Выручка Австралии от экспорта СПГ в октябре достигла рекордного уровня, превысив $7 млрд, благодаря рекордным ценам, сообщает Oil Price.

Доходы от экспорта энергии и полезных ископаемых из Австралии выросли на 33% за первые десять месяцев этого года, сообщает Argus, добавив, что это уже выше, чем экспорт энергии и полезных ископаемых за любой предыдущий полный календарный год.

Крупнейшим экспортным рынком сжиженного природного газа Австралии является Азия, причем Япония возглавляет список покупателей в этом году, за ней следуют Китай и Южная Корея. Тайвань, Сингапур и Малайзия также были крупными покупателями австралийского СПГ. В ноябре была отгружена первая партия СПГ в Европу. Экспорт других энергоносителей, особенно угля, также значительно вырос в этом году на фоне более высокого спроса.

Нынешние холода в Европе могут привести к рекордно высокому спросу на газ в декабре, потенциальному росту цен и истощению хранилищ, сообщили синоптики Montel.

«Наш прогноз на следующие две недели показывает впечатляющие холода по всей Европе», — сказал Уильям Хеннеберг из Commodity Weather.
В декабре Хеннеберг ожидает, что так называемые взвешенные по населению градусо-дни отопления (PWHDD) — ключевой показатель спроса на газ в секторе отопления — достигнет 881 по сравнению с 10-летней нормой в 724 HDD и 30-летней нормой в 795. Он добавил, что январь может по-прежнему оставаться холодным: ожидается 845 инвалидов по сравнению с 809 за последние 10 лет.

Европейские цены на газ уже взлетели на этой неделе. ICE: биржевые цены на газ в Европе в четверг превысили 1700 долларов за тысячу кубометров в четверг.

В связи с сокращением поставок российского трубопроводного газа Европе потребуются «огромные объемы» СПГ в следующем году, сообщает Oil Price.

«В будущем мы ожидаем, что рынки газа и СПГ останутся волатильными», — говорится в годовом отчете Trafigura. «Хотя Европе следует избежать отключения электроэнергии этой зимой, используя запасы и сокращая спрос, ей придется импортировать огромные объемы СПГ в 2023 году, учитывая резкое сокращение потоков из России».

По словам Trafigura, цены на природный газ в Европе должны оставаться высокими, чтобы континент мог продолжать привлекать большую часть грузов СПГ, конкурируя с другими ключевыми центрами спроса.

В этом году Соединенные Штаты поставили рекордные объемы СПГ в Европу. Согласно оценкам, в ноябре в Европу было отправлено 72% всех грузов СПГ из США.

«Газпром» заявил, что поставки в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» установили новый дневной максимум 7 декабря, при этом потоки на 16,1% превышают контрактные объемы.
В последние годы страны наладили тесное сотрудничество и энергетические связи. Китай в настоящее время является крупнейшим рынком сбыта российского энергетического экспорта после того, как Европа ввела эмбарго ЕС на импорт сырой нефти по морю. Вполне вероятно, что Китай увеличивает объем импорта с целью перепродажи.

«Сотрудничество в области энергетики является важным краеугольным камнем практического сотрудничества между Китаем и Россией, а также позитивной силой для поддержания глобальной энергетической безопасности», - заявил в ноябре председатель КНР Си Цзиньпин

Стоимость терминалов СПГ Германии более чем в три раза выше, чем первоначально заложенная в бюджете, сообщает Bloomberg.

Стоимость объектов оценивается в 9,7 млрд евро (10,2 млрд долларов) на период с 2022 года, когда должны быть запущены первые блоки, до 2038 года, заявила пресс-секретарь министерства экономики Германии Беате Барон.

"Эти расходы затем будут компенсированы за счет доходов от платы за регазификацию, которая, конечно, начнет поступать только тогда, когда они будут введены в эксплуатацию", — сказала она. "Конечно, мы не можем заглянуть в будущее, и они, конечно, могут измениться".

Согласно оценке правительства, после ввода в эксплуатацию объекты смогут покрыть около одной трети текущего спроса на газ в Германии. Однако, топливо будет стоить дорого, и ожидается, что цены на газ останутся на повышенном уровне до тех пор, пока не появятся новые поставки СПГ.

Немецкая энергокомпания Uniper начнет этап ввода в эксплуатацию плавучей установки для хранения и регазификации (FSRU) для импорта СПГ в Вильгельмсхафене 22 декабря, сообщила компания.

Рабочие на предприятиях Repsol и BP в Северном море бастуют, пишет RigZone.

Unite, крупнейший промышленный профсоюз Великобритании, подтвердил, что около 146 членов, работающих в Petrofac на установках Repsol, начнут забастовку 8 и 9 декабря в результате продолжающегося и все более ожесточенного спора по поводу оплаты и условий труда. Члены Unite, работающие на Petrofac на установках BP поддержат забастовку.

«Оффшорные нефтегазовые компании получают огромные прибыли, но играют в Скруджа, когда речь идет о рабочих, которые создают эту прибыль. Вместо того, чтобы работать над разрешением этого спора, руководство продлевает его. Их действия — действия жадного и бессердечного работодателя, одержимого тем, чтобы ухудшить положение своих рабочих, в то время как их акционеры купаются в богатстве, созданном моими членами. Unite поддерживает и будет продолжать поддерживать наших членов в Petrofac до тех пор, пока они не достигнут решения», — заявила генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм.

«Наши сотрудники столкнулись с реальным сокращением заработной платы и нападками на их условия работы на протяжении многих лет из-за того, что они поверили компании Petrofac на слово и поступят правильно. Рабочие, вовлеченные в эти споры, полны решимости продолжать текущие действия до тех пор, пока их претензии не будут удовлетворены. Petrofac может не только позволить себе заплатить и урегулировать этот спор, но и сделать это сейчас, чтобы рабочие на этих установках могли продолжить работу», — добавил промышленный директор Unite Джон Боланд.

Продолжающееся похолодание в Европе привело к повышению цен на энергоносители и сокращению запасов, пишет Oil Price.

Прогноз еще более холодной погоды на следующей неделе укажет на еще большие объемы добычи природного газа из хранилищ в будущем. Политики во Франции уже предупреждают о возможных отключениях электроэнергии из-за проблем с производством атомной энергии, в то время как отсутствие межсетевого взаимодействия с другими странами может привести к перебоям в подаче электроэнергии.

После того, как в прошлом месяце хранилища были заполнены почти до 96% из-за более теплой осенней погоды, переход от заполнения к изъятию привёл к сокращению до 90%.

Фьючерсы на NatGas в Нидерландах, эталон Европы, выросли более чем на 52% до 150 евро за мегаватт-час с 11 ноября из-за прогнозов более холодной погоды.

На месяц вперед электроэнергия в Германии, Франции и Великобритании растет, поскольку топливо для электростанций на континенте становится дороже.