Зомби в промышленности

Эксперты ВШЭ определили долю компаний-зомби. Это неэффективные, убыточные промышленные организации, которые одной ногой в банкротстве и выпускают неконкурентную продукцию.

📍Доля предбанкротов в промышленном секторе – 10-15%
📍Обрабатывающая промышленность – 15%
📍Строительство и торговля – 18%

В основном такие заводы располагаются в моногородах. Избавиться от них технически почти невозможно, потому что это и рабочие места, и весомая часть локальной экономики такого города. Хронический подсос господдеркжи поддерживает зомби, но бьет по развитию нуждающихся компаний, где был бы эффект значительного увеличения финансовых показателей.
@nebrexnya

​​Акции ПАО Распадская выросли на 38%

Стоимость взлетела на 96,64 руб за акцию на фоне новости о дивидендах в размере 23 руб на акцию.

Финансовые результаты компании за 1 полугодие:

📌Выручка: $683 млн (рост в 2,1 раза г/г)
📌EBITDA: $310 млн (рост в 2,5 раза г/г)
📌Чистая прибыль: $181 млн (+74% г/г)
📌Чистый долг: $172 млн (-$578 млн годом ранее)

❗Отличный результат связан с увеличившимся спросом в мире и в России, ростом цены на коксующийся уголь, восстановлением объемов добычи и объединением с Южкузбасуголь.

Взлет скорректируется фиксациями доходностей и ожиданием окончательного решения собрания акционеров 23 сентября
@nebrexnya

Очередной провал российских верфей

Контракт на постройку второго ледокола класса Icebreaker7 мощностью 18МВт для «Росморпорта» уйдет на сторону. На тендере всего одна заявка, соответствующая начальной максимальной цене контракта в 10,5млрд руб. Победитель не называется, но по словам источников это ЗАО «Нефтефлот» подконтрольная Фофанова. Хотя фактический исполнитель по субподряду будет либо Турецкая верфь либо Китайская.

🖊Турецкая верфь Kyzey Star Shipyard строит для Росатома плавучий док под атомные ледоколы стоимостью 5 млрд.р, Российские верфи объявляли стоимость от 8,5млрд.р.

🖊Так же эта верфь строит 2 СПГ-ледокола для «Росморпорта»

🖊Турецкая верфь Sefine Shipyard строит ледокол для «Севморпуть».

Российские верфи не могут обеспечить конкурентную стоимость постройки из-за закостенелости и раздутости накладных расходов. А еще санкции добавляют расходов на закупку необходимого оборудования. @nebrexnya

Северный поток-2 выходит на прокачку

Газпром начнёт прокачку первых ниток северного потока-2 в ноябре. Первую нитку закончили в июле, вторую должны закончить в августе.

📌Экспортная цена поставки за 1000 куб.м выросла с заложенных в бюджет $170 до $269,6
📌Объём прокачки 5,6 млрд.куб.м газа.
📌Расчетная доходность - $1,5 млрд

Польша собирается бойкотировать запуск. А Украина уже создаёт группу для обсуждения предложений нейтрализации угрозы запуска Северного потока - 2.

@nebrexnya

Сегодня «Коммерсант» рассказал, что больше половины жителей России (53%) работают больше, чем на одной работе.
 
!!! Рубеж пройден – теперь Россия работает так же, как уже давно работают в Европе, Америке, Китае – во всём мире, живущем современной экономикой. То есть человек продает свой труд в розницу, - кому час в день, кому день в неделю - а не отдаёт себя в трудовое рабство одному «владельцу средств производства» (читаем Карла Маркса. Очень современный экономист. Для девятнадцатого века).
 
Меньше трети (16%) из этих 53 процентов ищут вторую работу, чтобы просто еду покупать. Две трети – зарабатывают на образование себе и детям, на отпуск, на увлечение, на другие жизненные радости. Всё это анализирует «Ъ».
 
Это стало для России реальностью, когда появилась платформенная занятость – способ зарабатывать в удобное время, используя разные свои навыки и столько, сколько нужно, чтобы оставалось время на тех же детей – не «от гудка до гудка». 
 
Сегодня в России по разным оценкам от 2 до 2,5 миллионов уже работают через платформы. Это современный способ организации трудовой деятельности - мировой мейнстрим.
 
А есть другой способ, которыми вынуждено идут там, где сильны традиционалисты, «защитники трудовых прав». Этот другой способ называется «серая экономика», и в этой серой экономике ни государству налогов не достаётся, ни работнику никакой защиты нет, ни работодателю нет уверенности в работнике. В выигрыше только профессиональные «защитники труда».
 
Россия пока свой путь нащупывает – часть экономически активных и самостоятельных уже пришла в платформенную экономику, а другая часть пока что «калымит в серую». 
Почему эти, вторые, не приходят на платформы, если выгоды очевидны и им тоже?
 
Причина этого проста, как показало другое исследование, которое сделали в «Башкирова и партнеры».  Энергичных и предприимчивых не пугают платформы, они хотят с ними работать.
 
Их пугает, что во власти много желающих – прежде всего, среди фискалов, которые кушать не могут, если не дотянутся до копейки в чужом кармане – желающих «отрегулировать» отношения человека и платформ.
 
Похоже, однако, что и в Минтруде, и в Минэке, и в Минпромторге понимают, что альтернатива звучит только как «платформенная занятость или теневая занятость». А альтернатива «всех запишем в наемный персонал» есть только в головах фискалов, ну, и профбоссов тоже.
 

Цена патриотизма Бакальчук

Наконец стало понятно, почему Wildberries решил взимать с клиентов комиссию за оплату через Visa и Mastercard. Ларчик открывался просто: маркетплейс предложил клиентам перейти на отечественные  Sberpay, Мир и СБП  - тогда и процент платить не надо. Патриотично и вполне в духе времени.

Visa и Mastercard ответили жестко: пригрозили российским банкам штрафами до $100 тыс, а маркетплейс обвинили в запугивании и недобросовестной конкуренции. 

Собственно, откуда у владелицы Wildberries  Татьяны Бакальчук такой приступ патриотизма? Ведь помимо  международного скандала велика вероятность потерять клиентов, использующих Visa и Mastercard.  Но Бакальчук жива не маркетплейсом единым и, очевидно, имеет далеко идущие планы

🖊В феврале Бакальчук купила Стандарт-кредит банк, а в июне стала независимым членом наблюдательного совета госбанка ВТБ. Внятных объяснений, что она там делает, банк так и не дал. И тут внезапно она начинает топить за отечественные платежные системы.

❗Вообще передел рынка платежных систем при помощи маркетплейса №1 - идея блестящая: показатели компании растут, количество вовлеченных покупателей тоже, вероятность того, что многие перестроятся - есть. 

Показатели Wildberries за 1 полугодие 2021г

📌Оборот вырос в 1,7 раза и составил 303 млрд.р. 

📌Число заказов увеличилось в 2,5 раза до 300,2 млн. 

📌В 2021 году компания вышла в США, Германию, Францию, Италию, Испанию и Молдавию. География присутствия Wildberries на данный момент охватывает 14 стран мира.

Интересно, что еще получит предприимчивая Бакальчук за умение договариваться и выбирать правильную позицию? @nebrexnya

Почему логистический кризис никак не кончится

Наиболее яркой тенденцией в сфере логистики становится повышенный спрос на перевозки из Азии в Европу и последовавший за ним дефицит контейнеров и свободных мест на судах. Это особенно стало заметно после ковидного восстановления экономики КНР — товары вновь готовы были хлынуть на экспорт, а вот мощностей для их транспортировки не хватает.

Как рассказал #Небрехне источник в логистической отрасли, в настоящее время фиксируется ухудшение общемировых транзитных показателей на всех ключевых морских маршрутах минимум на 7-14 суток. В некоторых случаях транзитные показатели были увеличены более чем на 30 суток. Основная причина — череда сбоев работы инфраструктур крупнейших мировых портов США, Европы и Азии.

Например, Лос-Анджелес стал магнитом для судов — морские транспортные средства с контейнерами на борту стали скапливаться там и попросту простаивать, т.к. порт не справлялся с грузами из-за пандемийных ограничений.

Экономически наиболее востребованными стали торговые маршруты с кратчайшими сроками доставки. Нестабильность же рынка морских контейнерных перевозок повысила спрос на перевозки другими видами транспорта. При этом стоимость авиаперевозок осталась примерно на уровне прошлого года, а стоимость ж/д- и автоперевозок почти сравнялась по стоимости с морским фрахтом.

Кроме того, сейчас на ценообразование в транспортной логистике стали влиять не только пандемия, скачки спроса и предложения, но и геополитика. Достаточно вспомнить, как еще весной казалось, что цена перевозок уже не будет расти, но в ответ получили двухнедельный локдаун китайского порта Яньтянь в начале лета. Геополитические изменения повлияли на рост стоимости российского импорта из Европы. Так, например, многие компании стали объезжать Белоруссию стороной.

В итоге в скором времени высокие тарифы станут для игроков рынка уже чем-то обыденным, а все прогнозы по снижению ставок и их возвращению к "доковидным" показателям просто преждевременны.

И если говорить о трансформации схем поставок, то российский рынок на фоне трудностей с поставками из Азии перешел на турецкое направление. И как следствие снова получаем повышенную загрузку производств, дефицит контейнеров и мест на судах. В результате ставки на перевозки из Турции выросли, как и розничные цены на местные товары. Т.е. от чего бежали, к тому, собственно, и пришли.

Да ожидать снижения тарифов вплоть до конца года не стоит, так как в III и IV кварталах традиционно наступает "высокий" сезон. @nebrexnya

В свете недавно зарегистрированного дебютного выпуска облигаций, данная информация о Росгеологии оптимизма, прямо скажем, не добавляет. Но все же излишне паниковать не стоит: у геологов всегда все происходит в подобном режиме, просто это в открытый доступ редко попадает)

Шабаш на рынке недвижимости: "Самолёт" поглотит "Интеко"?

Связанный с братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым девелопер "Самолёт" нацелился на покупку некогда топовой компании Елены Батуриной "Интеко".

Если сделка состоится и актив удастся выкупить у "Траста", то "Самолёт" будет вынужден выложить за это как минимум 30 млрд рублей. Именно в такую сумму оценивается нынешний портфель "Интеко".

Однако подобная сделка для "Самолёта" довольно странная и больше смахивает на попытку привлечь к себе внимание. Дело в том, что специализация компаний сильно отличается. Если "Интеко" полностью перешла на рынок элитного жилья, то её возможный покупатель делает ставку на массовую застройку.

Хотя, с другой стороны, именно таким образом семья Воробьева могла бы залететь в сферу элитной недвижимости — не путем развития собственных возможностей с нуля, а благодаря покупке уже застолбившего свое место на рынке актива.

Однако надо понимать, что предправления "Траста" Александр Соколов не упустит возможности заработать на продаже "Интеко". Ранее он говорил, что "Траст", к которому девелопер перешел от Шишханова, продолжит вливать инвестиции в компанию, т.к. видит в ней неплохие перспективы. По его оценкам, ее капитализация к концу года может увеличиться до 32 млрд рублей с изначального консервативного прогноза в 22 млрд. Все это говорит о том, что Соколов не спешит избавиться от балласта, а ждет наиболее жирного предложения.

Поэтому все как обычно решит лишь вопрос цены. И в "Трасте" понимают, что деньги-то у "Самолета" должны быть. Так, выручка группы компаний по МСФО за 2020 год увеличилась на 18%, составив 60,1 млрд. Валовая прибыль равнялась 15,2 млрд (+54%), а скорректированная EBITDA выросла на рекордные 51%, до 11,3 млрд. Рост продаж составил +30%. Собственно, для поглощения на рынке недвижимости все имеется.

Однако здесь возникает вопрос, хватит ли для сделки собственных средств? Вероятнее всего, для ее осуществления "Самолету", несмотря на то, что он входит в топ-5 строительных компаний, придется привлекать заемные средства. И тут Максиму Воробьеву придется напрячь все свои связи, в том числе, действовать и через фонд Amereus Group, фактически управляющий его деньгами. @nebrexnya

​​Биток взлетел выше $50 тыс

Главная криптовалюта отыгрывает июльское падение. Стоимость прошла отметку 50370$. В этом году биток заметно лихорадит

📌в феврале рос c 32 тыс$ до 57,7 тыс $

📌 в апреле рос до 61,8 тыс $

📌 в июне падение до 36 тыс $

Главный фактор роста это отчет Тесла за второй квартал в котором отражено, что компания не продавала биток при падении. Инвесторы, как маленькие девочки, обрадовались этому фактору и начали разгонять стоимость. Сила эмоционального влияния на стоимость битка колосальна и ломает принципы технического анализа.

❗В ближайшее время можно ждать коррекцию в пределах 20%, те до отметки в 40 тыс $ на фоне фиксации профита и спекуляции на цене. @nebrexnya

​​Сечин не хочет платить ЕС  налог на углеродный след

Сечин предложил президенту не платить ЕС налог за углеродный след, а взамен продавить систему квот, как в России.

Сейчас ЕС под соусом борьбы за экологию собирает с экспортеров грязной продукции налог на углеродный след. В России же действует система квот на выброс углерода, то есть государство определяет объем возможного загрязнения и делит на квоты. Квота определяет возможный объем загрязнения конкретной организацией. Получить ее можно по распределению от государства  или купить на аукционе, или выкупить у другого производителя.

Налог же платится по факту объема загрязнения и никак не регулирует загрязнение. ЕС, топящий за экологию, по факту напрямую не ограничивает объем загрязнения, а просто будет повышать налог. 

ЕС планирует увеличивать углеродный налог с 2026 года и расти он будет до 2035 года. Будет зависеть от выбросов СО2 при производстве ввозимого товара и от цены на СО2 в Европе. Сначала налог затронет металлы, удобрения, электроэнергию и цемент, а в дальнейшем может затронуть и нефтепродукты, крупнейшим экспортером которых является "Роснефть".  

Таким образом, российские экспортеры фактически будут обязаны дважды платить: сначала внутри страны по квотам, потом при экспорте уже ЕС. @nebrexnya

Во всей шумихе по грядущему переделу букмекерского рынка как-то забыли, кто получит самый большой кусок этого мегапирога. А получит его Умар Кремлев - Президент Международной ассоциации бокса с двумя судимостями. Именно он летом 2020 года предложил правительству реформировать букмекерский рынок с оборотом в 1,25 трлн руб. в год. Благородной целью сей эволюции Кремлев называл обеление рынка и увеличения отчислений на спорт.

Что ж, стоит вспомнить еще одну его благородную инициативу по лотереям в 2019 году. Напомним, что это было: ловким движением рук было создано ООО «Спортивные лотереи», учредителем которого стала в частности АНО «Центр прогресса бокса» (комнатная собачка «Федерации бокса» Кремлева). И эти самые «Спортивные лотереи» быстро стали оператором всероссийских гослотерей, т.е. получили полную власть над рынком. Проект, конечно, требовал финансирования для «развития», и деньги туда щедро вливал не кто иной, как тот самый депутат Магомед Гаджиев – лично или через подконтрольные ему компании. Только денежные реки лились в учредителя, «Центр прогресса бокса», откуда попадали в личный денежный бассейн Кремлева.

И что-то подсказывает, что бассейн этот скоро станет еще больше. Дело в том, что именно АНО «Центр прогресса бокса» по факту владеет 51% НКО «Мобильная Карта», которую должны назначить оператором ЕЦУПСа. Красивая история получается. @fatcat18

Германия откажется от газовой «иглы»?

Меркель планирует к 2045 году достичь климатического нейтралитета, и прекратить поставки газа в страну. Альтернатива - экологичное топливо.

Европейцы собираются инвестировать в «зеленый» водород до 2025 года от €180 млрд до €470 млрд. ЕС рассчитывает, что на Украине до 2030 года будет построено до 10 гигаватт мощностей для производства «зеленого» водорода. 

Для поддержки Киева планируется создать специальный фонд объемом $1 млрд, Берлин сделает стартовый взнос на сумму не менее $175 млн.

Небрехня считает, что Меркель делает громкие выводы в преддверии окончания срока и возможного переизбрания. Желание спрыгнуть с ресурсной иглы наблюдается давно, а вот рабочих технологий до сих пор нет, хоть и средства на разработку есть. @nebrexnya

Авиабилеты подешевели на 30%

Стоимость билетов по сравнению с 2020 годом снизилась на 30%, но только на внутренние рейсы.

📍Средний чек снизился с 17,4 тыс рублей до 12 тыс руб.
📍Экономкласс подешевел на 12,8%

Валовую долю за рубежных перелетов осуществляет Аэрофлот, которого как бегемота из болота тянут

По последнему отчету компании за 1 полугодие

🖊Выручка 149,9 млрд рублей +23,2%
🖊Убыток сократили на 37,7% до уровня 26,2 млрд рублей.

Изменение стоимости билетов на внутренние перелеты напрямую связано с снижением количества рейсов за рубеж и наращиванию объемов полетов внутри странны. Высокий сезон почти закончился и стоимость билетов вернется к старым значениям, если ковидные ограничения не будут ослабевать и количество перелетев за рубеж не будет расти. @nebrexnya

Конец доступной ипотеки

Льготная ипотека и красивые банковские ставки на недвижимость не работают. Фактически всю выгоду съедает дорожающий квадратный метр жилья. Так, в среднем ипотечный заем по сравнению с прошлым годом вырос на 46%, до 4 млн рублей.

Платежи по ипотеке:

📎на первичке уже превышают 27 тысяч в месяц (+28%)
📎на вторичке — 22 тысячи (+13%)

И до конца года суммы будут только расти.

Согласно данным Росстата, во II квартале

📌новое жилье подорожало на 21%
📌на вторичном рынке также зафиксирован рост +14%.

Всего же из 24 трлн долгов россиян по кредитам на ипотеку приходится почти половина - 10,5 трлн (+29% за год).

Между тем ранее Минфин называл комфортный платеж по ипотеке. По мнению чиновников ведомства, он не должен превышать 25% доходов заемщика. Таким образом, если верить Минфину, то взять ипотеку в РФ может заемщик с доходом от 100 тысяч. Видимо, это отнюдь не средний класс, который по мнению Путина получает 17 тысяч и составляет свыше 70% населения страны.

При этом по регионам размер жилищных кредитов сильно разнится. Так, если в Москве он составляет более 7 млн рублей, то в Подмосковье — 5 млн, в Петербурге — 4,5 млн, а вот в Тульской области уже 3,3 млн. Поэтому выгода для заемщиков от льготных программ совершенно точно исчерпана в Московском регионе и северной столице — в регионах самого дорогого жилья в России. В них максимальная сумма льготного кредита по госпрограммам точно уже не позволяет большинству покупать даже однокомнатные квартиры.

❗Банк России проиграл, а точнее, не выиграл аппаратный бой за отмену программы льготной ипотеки, но ее условия изменили рынок таким образом, что она перестает быть выгодной заемщикам в большинстве регионов-лидеров по жилищному строительству. К тому же сам ЦБ стал жестче регулировать ипотечные кредиты с первоначальным взносом 15-20% (самые популярные среди льготников).

Так что ипотечное кредитование в России в ближайшие год-два будет замедляться по сравнению с рекордом выдач 2020 года. Причем в моменте даже может быть снижение физических выдач, а не только замедление темпов роста. Увы, жилье в России становится во многом роскошью. @nebrexnya

Канал «Коварная колея» – настоящий кошмар боссов РЖД. Здесь вскрывают коррупционные схемы, описывают беспредел и развал великой империи Российских железных дорог: сферы влияния, тайные покровители, темное прошлое випов РЖД и истории простых трудяг.

@trickyrails

МВФ выделил России $17,5 млрд

МВФ распределил SDR в эквиваленте $650 млрд. России досталось $17,5 млрд

SDR - это специальные права заимствования, которые при необходимости можно использовать для уменьшения долга перед МВФ, конвертировать в необходимую валюту и уменьшить внешний долг. При использовании необходимо, как по кредиту заплатить. 

Что с ними может сделать Россия? Есть три варианта

📌Внести в собственные международные резервы. 

📌Добровольно перераспределить в пользу бедных стран. 

📌Поддержать Батьку и передать SDR Минску

Кстати, санкционный риск при передаче Минску SDR ниже, чем прямое финансирование, т.к. специальные права заимствования не кредитный ресурс, а резервный актив. @nebrexnya

Мария Росляк – дочь Юрия Росляка, который был вице-мэром Москвы при прежнем мэре Юрии Лужкове, теряет свою недвижимость.

Верховный суд признал незаконным дарение Марией Росляк своим несовершеннолетним дочерям двух домов в Подмосковье с участками и двух московских квартир. Росляк сделала это в 2015 году, когда стало известно, что у банка «Огни Москвы», который она возглавляла, начались проблемы. Сделку дарения недвижимости оспорило АСВ, заявлявшее, что Мария Росляк пыталась таким образом спасти ликвидные активы от кредиторов. До этого нижестоящие судебные инстанции отказали удовлетворять требования АСВ.

Басманный суд Москвы в феврале 2016 г. приговорил Росляк к четырем годам колонии за растрату более 6,2 млрд руб. Исполнение наказания было отсрочено на 10 лет, до того момента, когда ее детям исполнится 14 лет.

​​Авдолян хочет вывозить уголь вне очереди

Авдолян написал заместителю Минтранса Токареву о готовности начать стройку частной железной дороги и порта, но при гарантии провоза 30 млн тонн коксующегося угля.

❗Причем нужна ему не просто гарантия, а поручение президента о первоочередном вывозе ее грузов по БАМу.

Авдолян объясняет запросы так: финансировать стройку Эльгауголь планирует за счет денег с экспорта угля, поэтому и пытается получить гарантии. Впрочем, Авдолян не подумал о деталях.

📌Пропускная способность не позволяет выделить дополнительный объем углю Авдоляна без ущемления других компаний.

📌Ко всему прочему цена на энергетический уголь в Азии традиционно выше, чем в Европе, а маржа поставок угля из Кузбасса на азиатские рынки, учитывая логистику, как правило, больше.

📌К тому же президент Путин весной поручил увеличивать экспорт кузбасского угля на восток на 30%, или 15 млн тонн, к 2024 году. @nebrexnya

​​Рюмин загнал электрокары в тупик

Блогер AcademeG опубликовал видео, в котором он пытался добраться из Москвы в Питер на Tesla. Нынешняя карта электрозаправок на главной трассе страны построена так, что, используя полный заряд батареи, можно худо-бедно дотянуть до ближайшей АЗС, чтобы подзарядиться. И вот тут начинается самое интересное.

#Небрехня обратила внимание, что электрозаправки устанавливала там компания "Россети" Андрея Рюмина. И все АЗС, к которым пытались приконтачиться, дико глючили. Даже в случае удачного сопряжения с бортовым компьютером Tesla, подзаряжать авто можно было лишь на протяжении 5-10 минут, после чего вылетала ошибка и подача электричества в батарею машины прекращалась. Владельцу люксового авто, стоимость которого в зависимости от модели варьируется от 4 до 12 млн рублей, приходилось каждый раз заново вставлять заправочный пистолет и устанавливать компьютерную связь между авто и АЗС.

Вряд ли Илон Маск, создавший подобные суперкары, рассчитывал, что их использование разобьется о бестолковость заправок Рюмина. Сложно поверить, что вина в таком муторном процессе заправки лежит на стороне американского концерна. А вот в то, что "Россети" создали фактически нерабочие и бестолковые заправки, почему-то верится легко.

И такие примеры не единственные. Схожие сложности с заправкой отмечают и другие теславоды. Более того, поговаривают, что если разрядить батарею в ноль и попробовать подключить ее к электрозаправке в РФ, то это вообще убьет аккумулятор машины, сделав ее непередвигаемой.

Спрашивается, зачем нужно было создавать сеть электро-АЗС, которые даже и не работают? А ведь в среднем, чтобы построить станцию заправки для электромобилей с соответствующей инфраструктурой, требуется порядка 7 млн рублей. При этом Минэкономразвития компенсирует для них до 3,5 млн рублей и выделяют еще около 800 тысяч на подключение электроэнергии.

Интересно, Максим Решетников в курсе, что государство субсидирует деньги впустую? И почему Рюмин, накосячив в очередной раз, выходит сухим из воды? Слишком много вопросов накопилось к нему, на которые никто, похоже, отвечать не собирается.

Но вице-премьер Новак обещал, что сеть электрозаправок будет активно расширяться. Так, к 2024 году их число возрастет до 11 тысяч, а к 2030-му — до 50 тысяч. Между тем в планы "Россетей" входит увеличение собственной сети с 251 заправки до 1000 к 2024 году. У другого участника рынка — "Ростеха" — сейчас их более 150 штук. И нынешнее количество электрозаправок почти в 4 раза меньше потребностей рынка.

Всего в начале года было зарегистрировано 11 тысяч электромобилей (+71% за год). Больше всего продаж приходится на Nissan Leaf (свыше 80% всех машин). На Tesla — более 6% (около 700 авто). @nebrexnya