Средний размер брокерского счета с января по март снизился с 409 тыс. рублей до 290 тыс. рублей. Общая стоимость активов на счетах частных инвесторов-физлиц упала на 19%. В абсолютных цифрах они владеют бумагами на сумму 6,7 трлн рублей.

При этом доля кэша в портфелях невысока, всего 0,7 трлн рублей, тогда как в бумагах хранится 5,8 трлн. рублей.

На динамику портфелей негативно повлиял обвал российских фондовых рынков 24 февраля, а также укрепление рубля: активы зарубежных компаний в пересчете на российскую валюту заметно подешевели, а часть их них — в глубокой заморозке на неопределенный срок.
@nebrexnya

​​Тинькофф медленно отжимает валюту у клиентов. Вслед за Райффайзенбанком организация вводит отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.

За обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках банк будет брать 1% в месяц (12% годовых!), если баланс на карте больше 1000 единиц указанных валют. Списываться комиссия будет ежедневно.

Ситуация говорит об очень острой нехватке наличных долларов у банка. За них Тинькофф даже готов заплатить: все, кто поменяет свои наличные доллары на рубли, мало того, что сделает это по курсу Мосбиржи, а не банка, так еще и получат 10% бонуса в рублях.

Не стоит называть такой курс справедливым или рыночным. Он актуален только для конкретного банка, который готов доплатить, лишь бы раздобыть валюту. Ведь скоро предстоит возвращать валютные вклады по 6-7%, которые массово открывались в марте. А бумажных иностранных денег с тех пор ни в стране, ни в банке не прибавилось: найти в приложении банкомат, который выдал бы доллары, невозможно.

Более того, банк обещает распространить такую практику на валюту на брокерских счетах. Акций это не коснется, так что долгосрочные инвесторы могут не переживать за свои активы. А для спекулянтов наступают смутные времена: торговля внутри дня, например, подразумевает, что трейдер закрывает все позиции на ночь и на выходные. И комиссия, которая будет подъедать его прибыль каждый день, быстро заставит сменить брокера.

Забавно, что ЦБ со своей стороны повышает лимит на вывод денег из страны: теперь можно переводить на свои зарубежные счета до $150 тыс. в месяц. Эльвира Сахипзадовна как бы говорит нам: «забирайте свои доллары и проваливайте или оставайтесь, но с рублями».
@nebrexnya

⚡️Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.

Доллар и евро на этой новости едва заметно качнулись вверх (примерно 1%) и замерли. Проблема в том, что эта мера не значит ничего: в 2021 году экспортеры и так продавали 77% своей валютной выручки. А сейчас интереса держать дешевеющую валюту у компаний нет.

Впрочем, рубль может совершить коррекционный технический отскок и немного ослабнуть. Добавит фона грядущее заседание ЦБ. Но вряд ли надолго: курс рубля сейчас не поддается управлению.
@nebrexnya

Минпром: иностранные бренды хоть и "стучатся" в Россию, но никаких преференций не получат

Минпромторг не будет поддерживать иностранные бренды, которые хотят прийти в Россию вместо ушедших западных. Об этом заявил министр Денис Мантуров на форуме российского ритейла.

Именно российские компании получат все возможные виды преференций. В тарифах, таможенных пошлинах, налогах. И даже при доступе в ТЦ в интернет-магазины.

Щедрость Мантурова порадует российских ритейлеров. А вот компании из других стран - вряд ли. Хотя, по заверению министра, "к нам стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры".

Стучатся не просто так, конечно, а в надежде на преференции. Без них завоевать даже опустевший рынок России будет сложно. Ведь на фоне санкций опустели не только арендные площади в ТЦ, но и карманы среднего класса.

Не хотелось бы думать, что неосмотрительное заявление Мантурова заставит иностранцев пересмотреть планы на Россию. А ведь только импорт текстиля из 🇹🇷Турции хотят увеличить в 6 раз, а импорт продуктов из Ирана - в 10 раз!

​​Переходим на конверты. Российские банки собираются закупать банкоматы отечественного производства. Вот только их нет. И даже процессоры, на которых они могли бы работать, недоступны.

Выпускать устройства только собирается выпускать российская компания BFS, которая раньше поставляла в страну иностранные банкоматы. Выпуск планируется организовать к 2023 году, причем компания заявляет о заявке на покупку 1500 банкоматов в начале года.

Проблема в том, что российские процессоры «Эльбрус», которые планировалось устанавливать в устройства, производятся на Тайване. Точнее, производились до санкций.

Ходят разговоры о развертывании производства микропроцессоров в России. Однако идея представляется малореализуемой. Когда тайваньская TSMC решила открыть дополнительный завод в Аризоне мощностью 2% от основного, потребовались инвестиции в 12 млрд долл. или 722 млрд рублей по сегодняшнему курсу. Примерно равно расходной части бюджета Петербурга в 2021.

То есть, теоретически Россия может производить банкоматы своими силами. Но для организации такого производства нескольким миллионам соотечественников на протяжении года придется поесть мох.
@nebrexnya

Во Владикавказе бизнесмен "влетел" почти на 26 млн рублей из-за строителя-афериста

В Северной Осетии возбуждено 2 уголовных дела на директора стройфирмы. Он обвиняется в мошенничестве и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в 2014 году предприниматель и ООО АСК "Аланиястройинвест" заключили договор. Исполнитель должен был построить каркас нежилого здания и парковку к нему.

Гендиректор фирмы же давал рабочим указания, не соответствующие согласованным документам. Благодаря его наводкам, строители незаконно сократили затраты на материалы и объем работ.

По липовым актам приемки строительство обошлось заказчику в 16,1 млн рублей.

После строительной экспертизы оказалось, что здание не соответствует проектной документации. Эксплуатировать его нельзя. Демонтаж постройки обойдется заказчику в 9,7 млн рублей.

Как выяснили "Акценты", с 2005 года гендиректор и владелец фирмы - Казбек Легоев.

"Аланиястройинвест" - не самая крупная строительная фирма в Северной Осетии. Например, в том самом 2015 году выручка компании составила всего 15 млн рублей. А ущерб заказчику, который теперь вменяют следователи, почти в два раза больше - 25,8 млн рублей.

​​Обзор российского фондового рынка

Газпром пытается вытянуть весь индекс Мосбиржи, но индекс сопротивляется. После вчерашнего роста до 2337 пунктов сегодня опять откат до 2292 пунктов. -1,1%. Продолжается болтанка возле уровня 2300. Больше шансов, что уйдем выше.

РТС стал гулять парой с Мосбиржей, также снижение на 1,5%, до 1212 пунктов. Сегодня РТС поднимался до 1248, это уровни конца мая. В целом пока тоже канал 1150-1230 пунктов, сейчас курс у верхней границы.


Короткой строкой:

😐
OR Group предложила держателям облигаций от 30% до 40% акций компании. Либо пролонгация долга. Так себе варианты. Но могло быть и хуже. Могли уже ничего не предложить.

😐
ВТБ стал владельцем 49% оператора всероссийских государственных лотерей. Даже в этой ситуации менеджмент банка не изменяет себе, скупая все подряд и залазя всегда туда где ни в зуб ногой не понимают. Инвестбанк значит. На что хочешь деньги потратят, лишь бы дивиденды не платить.

🙂
Polymetal построит в Казахстане электростанции на $130 млн для собственных нужд. Крипту майнить собрались? Цифровое золото рядом с настоящим? А почему бы и нет, если власти Казахстана разрешат. @nebrexnya

#НочныеНовости

Главные события прошедшей ночи:

📌Российские банки начали массово вводить комиссию за хранение валюты. Вслед за Тинькофф и Райффайзенбанком о таком решении объявили в Ситибанке, «Уралсибе», РНКБ, банках «Санкт-Петербург» и «Авангард», на очереди — Росбанк

📌«Открытие» продал «Трасту» 90% акций банка «Точка»

📌В Шанхае снова вводят локдаун — там обнаружили 11 случаев коронавируса

📌Цены на сталь в России снизились с начала марта на 20-40%, а на рынке возник профицит. Производители не смогли перенаправить достаточно металла на другие рынки из-за высокого курса рубля

📌Основатель Альфа групп Михаил Фридман планирует получить гражданство Украины, заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков

📌На счетах НРД застряло около 4,5-7 млрд евро российских банков

📌Иностранные компании формируют в России до 8 млн рабочих мест, подсчитали в ЦСР (структура Минэка)

📌Экспорт российских удобрений за пять месяцев рухнул на 24%
@nebrexnya

#УтронаБирже началось с неопределенных движений. IMOEX открылся гэпом вниз и проваливался в самом начале торгов до 2274 пт, но затем отрос и болтается около нуля (-0,16%).

На рынке наблюдается заметный дефицит ликвидности по некоторым бумагам: желающих торговать сегодня утром немного. Внутри индекса растет ПИК (+3,51%), Алроса (+1,36%), Русгидро (+1,12%).

Негативную динамику показывает Норникель (-4,1%). Учитывая, что сегодня последний день перед дивидендной отсечкой, ситуация выглядит тревожно. X5 Retail Group продолжает снижаться и теряет 2,58%, Полюс Золото — 1,62%.

За пределами индекса резкими движениями отметилась «Обувь России» (+18%).

Зато рубль, ослабевший было вчера, отыграл все падение и продолжил укрепляться. Доллар стоит 58,13 (-2,06%), евро — 61,3 (-3,16%). В 13:30 мск ЦБ объявит ключевую ставку. Эксперты ждут снижения до 9% и отчетов о хорошем самочувствии экономики. На этих новостях возможно ослабление рубля до 63-65.

Биткоин стоит $29,99 тыс., Эфир — $1,79 тыс.
@nebrexnya

Валюту отберут? ЦБ решил изучить введение банками отрицательных процентных ставок по валютным депозитам. При необходимости обещает принять меры. Позиция регулятора в том, что организации не должны ухудшать условия по уже открытым счетам клиентов.

Проще говоря, отрицательные ставки по депозитам и счетам допустимы, если счета открываются после введения правила. Уже существующие клиенты страдать не должны. Однако пока это лишь заявление, которое призвано припугнуть банки. Те слишком увлеклись «дедолларизацией» россиян.

«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности», — сказано в сообщении ЦБ.

Лидером процесса выступает Тинькофф, который будет отбирать у вкладчиков 12% годовых. Похоже меры, но помягче, объявили Райффайзен и Уралсиб.

При этом и регулятор, и банки говорят о рисках, которые несут валютные операции. Банки посылают недвусмылсенный сигнал: организации не хочет держать у себя доллары вкладчиков. Вероятнее всего, именно у Тинькова сейчас самая большая сумма в долларах от физлиц: банк не под санкциями и не отключен от Swift. И банк эта ситуация не устраивает. Он не успокоится, пока не выдавит значительную часть физиков из валюты. Похоже, Тинькофф, как и остальные банки вместе с ЦБ считают достаточно высокой вероятность блокировки валютных операций для россиян. Вопрос — снаружи или изнутри?

Не за горами времена, когда торговля долларами по 200 рублей из-под полы будет вестись на каждом углу и преследоваться по закону.
@nebrexnya

⚡️ЦБ отбросил ключевую ставку к уровням зимы: 9,5% (было 11%).

Рубль пока не отреагировал на новость никак. Похоже, попытки ЦБ остановить укрепление валюты не приводят к результату. Кроме того, отрицательные ставки по валютным депозитам оказывают колоссальное давление на физлиц — многим придется экстренно избавляться от лишней валюты.

Также ЦБ понизил прогноз по инфляции до 14-17% годовых (было 18-23%).

Стоимость ОФЗ на этом фоне вернулась к январским показателями: те, кто скупал их в марте с 20%-й доходностью на волне паники, прекрасно заработали.
@nebrexnya

​​Тинькофф не отдает доллары и предлагает поиграть. Введение заградительной ставки по валютным депозитам (12% годовых, только не вам, а с вас) вызвало логичное желание забрать доллары из банка и держать их в надежном месте. Но не тут-то было.

Клиенты столкнулись с проблемой — банк просто отказывается отдавать наличные доллары и евро. Теоретически, снять их можно только в банкоматах организации. Вот только на карте в приложении их почти нет. Например, москвичам, чтобы снять евро, нужно ехать в единственный банкомат в Люберцах. Петербуржцам повезло больше — на востоке города доступно сразу три банкомата.

С долларами ситуация чуть лучше. Целых пять банкоматов в Петербурге и более десятка в Москве. Правда, количество валюты ограничено: в некоторых устройствах есть 300-400 долларов. Если вам нужно вывести хотя бы тысячу долларов, придется объехать несколько банкоматов.

И не факт, что вы успеете: ситуация меняется стремительно. Например, в первой половине дня в Москве был лишь один банкомат с долларами, и лежало в нем около 1700 американских президентов. Альтернатива — Переславль-Залесский. Там утром было более $5000. Но на дорогах возможны пробки из москвичей, желающих вывести доллары. Которые, кстати, в этом банкомате уже закончились.

У банка острый дефицит наличной валюты: не просто так Тинькофф предлагает конвертировать наличные баксы в рубли с премией в 10% к биржевому курсу. Чем закончится история, непонятно, но, судя по всему, валюты хватит далеко не всем. Придется добровольно-принудительно конвертировать американскую валюту в российскую. Рубль на этом фоне просто проигнорировал решение ЦБ и продолжил укрепляться, обесценивая валютные накопления.

Доллар на бирже — снова ниже 56,5.
@nebrexnya

Все "+" и "-" сильного рубля

Крепкий рубль — это хорошо или плохо? Полный разбор и курс валют на лето

Последние три месяца с рублем происходит что-то невероятное, он уже несколько раз бил рекорды, то взлетая, то падая, то снова… падая. Ажиотаж после февральских событий, когда все ждали, что доллар подорожает до 180 рублей и скупали валюту лишь бы была, прошел, и все как-то устаканилось.

Это "Финансовый караульный" @karaulny_accountant и в этом выпуске, как вы уже догадались, мы вместе с @bezdoukhovnost поищем плюсы и минусы сильного рубля и спланируем "идеальный курс".

https://youtu.be/diM9-kl6TI8

​​Золотодобытчику Petropavlovsk совсем плохо. Акции свалились с 24 рублей в ноябре до 3,4 сейчас. А с июля 2020 компания сложилась в 11,5 раз! Казалось бы, что может быть надежнее вложений в золотодобывающую компанию? Судя по динамике, даже МММ.

Из-за санкций компания не может продать золото. Petropavlovsk не может обслуживать кредиты и сидит на слитках, но в преддефолтном состоянии. Чтобы спасти себя, золотодобытчик пытается как можно скорее продать доли в производственных предприятиях, чтобы погасить долг перед Газпромбанком.

Вдобавок «прописка» у компании — британская, как можно догадаться по названию. Из-за санкций против Газпромбанка компания попала в щекотливую ситуацию: долг обслужить нельзя, продукцию продать — тоже. Фактически, ее деятельность стала невозможной.

Анализ финансовых показателей компании чреват сюрпризами: нет ни финансов, ни показателей. Отчет, который должен был быть опубликован до конца февраля, инвесторы так и не увидели. Из-за внутренних проблем не удалось провести аудит, а без аудита и отчета не бывает.

И можно было бы посетовать на геополитику и санкции, но обвал 24 февраля на графике компании выглядит как едва заметная яма. Petropavlovsk пикирует давно и стабильно. 5-я в России компания по уровню золотодобычи оказалась в одном списке с «мусорными» бумагами, которым даже спекулятивный рейтинг присвоить стыдно.

Надежда инвесторов — помощь государства или большие частные вливания в компанию. Золото добывать она все еще может, а покупатель когда-нибудь найдется. Если конечно, до этого компания не обанкротится и не уйдет с молотка.
@nebrexnya

Yandex раздаст акции компании в счет погашения долга. Но не сейчас. Поисковик заключил соглашение с держателями евробондов, которые не может погасить: за каждые $200 000 номинала инвесторы получат $140 000 и 957 акций. По текущему курсу это 1,3 млн рублей или около $22,5 тыс.

Однако эта стоимость условна. Инвесторы мало того, что получают меньше, чем вложили, так цена Яндекса еще и падает. #Небрехня неоднократно писала о бедах некогда грандиозной IT-компании Аркадия Воложа.

Есть и другая проблема. Если инвесторы попытаются превратить свои акции в деньги, они лихо толкнут цену вниз, учитывая объем заявок. Поэтому справедливо будет сказать, что Яндекс отдаст кредиторам 75% долга и некий бонус, конечную стоимость которого никто не знает.

И то не сразу, а «как только регуляторные ограничения дадут такую возможность».
@nebrexnya