#ВекторыДня

Рыночный фон – нейтральный.

Азия немного растет. США и ЕС слегка снижаются. Товарный рынок разнонаправленный.

События, которые повлияют на рынки:

🔴Возможная отправка Израилем систем ПВО Patriot Украине «может иметь определенные политические последствия» — постпред Небензя

🔴Израиль близок к завершению этапа ликвидации военного потенциала движения ХАМАС в секторе Газа, при этом «удары по его остаткам будут продолжены» — Нетаньяху

🔴США видят "импульс" к войне между Израилем и "Хезболлой", несмотря на усилия по предотвращению конфликта — Блинкен

🔴Демократическая партия США исключила возможность замены Байдена на выборах президента

🔴С 1 июля страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с на 3 квартал.

🔴В России рекордно за 11 лет подняли тарифы на газ

🔴Китай усиливает контроль над редкоземельными элементами

🟢Производственная активность Тайваня и Южной Кореи в июне показала лучшие результаты за два года, возглавив рост по всему региону

🟢Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов, зафиксировал валовой доход на каждого россиянина на уровне $14 250

🔴Завершающаяся льготная ипотека на новостройки по ставке 8% полностью выполнила свою задачу как антикризисная мера — Мутко

🔴Аэронавигационные сборы с авиакомпаний РФ для наполнения фонда реконструкции аэродромов предложено повысить на 37% на внутренних рейсах, на 100% на международных — Росавиация

🔵Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2024г пока ожидается на уровне 98 млн человек

🔴Акционеры Мечела утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023г

🔴Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций, группа думает над обжалованием этого решения

🔴Русснефть вышла из активов в Азербайджане

Сегодня:

📌Московская биржа опубликует объемы торгов за июнь 2024 г.
@nebrexnya

Эксперты @nebrexnya специально для @kremlin_mother_expert

ТОП-5 новостей рынков

💶 Валютный рынок
Юань упал ниже 11,5. Это происходит на фоне отказа Bank of China от операций с подсанкционными банками в России. В такой ситуации спрос на китайскую валюту снижается. Правда, снижается он вместе с импортом.

🛢 Сырьевой рынок
США до 28 июня 2025 года вывели из-под потолка цен поставки в Японию нефти с проекта «Сахалин-2». Страна слишком сильно зависит от поставок российской нефти, к тому же принимала очень активное участие в разработке месторождений. Так что санкционный удар по партнеру решили смягчить.

🟢 Фондовый рынок
Вагит Алекперов, акционер Лукойла, в 2022 году заработал дивидендами 155,7 млрд рублей. Акционер НОВАТЭКа Леонид Михельсон и акционер «Сибур Холдинг» Геннадий Тимченко заработали 105 млрд и 84,6 млрд рублей.

🔴 Фондовый рынок
Всеинструменты.ру, онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта, объявил диапазон цен в рамках IPO: 200–210 рублей за акцию. Доля акций компании в свободном обращении составит около 12%, торги на Мосбирже начнутся 5 июля. Размещается очень большой объем бумаг, переподписку сделать будет сложно. Кроме того, хайп вокруг IPO на Мосбирже подутих, это может привести к неудачному размещению.

🏦 Криптовалютный рынок
Крупнейший в США майнер Marathon Digital заявил, что добывает криптовалюту Kaspa для диверсификации дохода. Kaspa является пятой по величине криптовалютой из тех, которые можно майнить. Капитализация Kaspa превышает $4,2 млрд, цена после появления новости выросла примерно на 10%.

#ЕстьМнение
Telegram-канал «Экономизм»  специально для #Небрехни о том, что большинство россиян, согласно опросам, считают, что сбережения надо хранить в рублях:

Мнение о том, что сбережения должны храниться в рублях — это мнение, которое навязывается последние два года. На самом же деле по части диверсификации ничего не изменилось и доллары с евро не стали какими-то бумажками, вызывающими онкологию. То есть их можно спокойно докупать и хранить дальше, ничего критически страшного с ними не случится. Да, безусловно, в моменте они могут дешеветь, но на долгосрочном горизонте зарубежные валюты дешевеют к российской только из-за каких-то экономических встрясок, как то было летом 2022 года.

Поэтому можно спокойно хранить как подушку безопасности и доллары, и евро, и юани, и дирхамы, и слитки драгоценных металлов — там очень оптимистичные прогнозы по росту стоимости из-за увеличивающихся закупок центробанками разных стран. Единственный момент — нужно быть аккуратнее с юанем, потому что есть вероятность девальвации китайской валюты — этот вопрос очень плотно обсуждается в политических верхах страны. @nebrexnya

Наконец, российский автопром (который пока не стал китайским) получил бенефиты от ухода западных игроков с рынка. Продажи автомобилей Lada в России в 1 полугодии выросли в 1,5 раза.

Интересно, что положительная динамика продаж сохраняется на фоне снижающегося спроса в целом.

Способствовало росту то, что на Автовазе, наконец, разобрались, как прикрутить на Весту автоматическую коробку передач. А еще потому что китайские авто стремительно подорожали, когда заняли значительную долю рынка.
@nebrexnya

Хакеры продолжают ломать серверы всероссийской сети магазинов «Магнолия» (shop.mgnl.ru). Видимо, с безопасностью там совсем плохо. Предыдущий взлом был в конце июня, а теперь уже другой хулиган стащил и выложил свежайшую базу данных клиентов. Теперь многие могут узнать, кто что покупает, какой у него адрес и e-mail, а также, в ряде случаев, номера карт и документов. И день рождения тоже. Кибервойна против всех и любых российских организаций ведется уже несколько лет, а некоторые коммерсанты даже и не думают озаботиться вопросом сохранности чувствительных данных.

Об этой проблеме и #Небрехня регулярно рассказывает. Грубо говоря, ЦБ пытается перекрывать вентили, по которым деньги поступают в экономику. А бюджет заливает ее ливнем из рублей, которые идут далеко не только в оборонку.

В таких условиях инфляцию победить у ЦБ не выйдет. Со стороны это выглядит так, будто регулятор задрал ключевую ставку до небес, но при этом все усилия оказываются бессмысленными. А реальность в том, что если ее вернуть, инфляция устремится в космос. А если не вернуть, экономика все больше будет напоминать Госплан.
@nebrexnya

ВТБ армагеддонит. По мнению аналитиков банка, повышение ключевой ставки до 17-18% обвалит индекс Мосбиржи на 6-9%. Это довольно много, а в негативном сценарии там вообще 17%.

Прогноз логичный, вот только рынок потихоньку закладывает все эти риски. Еще перед предыдущим заседанием IMOEX лихо скорректировался, а когда Центробанк оставил ставку неизменной, отрастал без энтузиазма.

А вот будет ли регулятор повышать ставку, вопрос открытый. Эта мера просится, учитывая, что инфляцию победить не удается. Но ведь и 18% ключа нужного эффекта не даст. Источник разгона экономики – бюджетные вливания, снижать которые сейчас никто не будет.
@nebrexnya

#УтренняяНебрехня

Москва перестаралась со льготами для айтишников настолько, что решила дать заднюю. Город обнулил для них налог на прибыль (ту часть, что идет в региональный бюджет) и дал другие значительные преференции.

Компании обрадовались, сэкономили кучу денег, недоплатив их бюджет, и начали раздавать огромные дивиденды.

Теперь московские власти хотят на федеральном уровне запретить давать льготы компаниям, которые инвестируют в свой бизнес меньше 30% попавшей под льготы прибыли.

Ну хорошо хоть обратно забирать ничего не планируют. А то удивятся московские власти, когда узнают, сколько айтишников и не айтишники вовсе, а получили статус ради налоговых льгот и брони от мобилизации.
@nebrexnya

Готовимся к полетам в космос. По данным авиаперевозчиков, стоимость билетов на самолеты может значительно подорожать.

Предстоящий рост цен напрямую связан  с планами Росавиации увеличить ставку сборов с авиакомпаний. А зачем? Для того, чтобы профинансировать фонд капитального ремонта аэродромов.

Если посмотреть, то с ноября 2022 года сборы стали жирнее более чем на 75%.

Что будет дальше при таком росте? Естественно, стоимость авиабилетов будет стремиться to the Moon. Лишние расходы отрасли опять лягут на плечи пассажиров. Вариант беспроигрышный. @nebrexnya

#ВекторыДня

Рыночный фон – умеренно позитивный.

ЕС чуть подрастает, Азия и США растут более заметно. Товарный рынок растет, кроме природного газа, он теряет около 1%.

События, которые повлияют на рынки:

🔴Страны НАТО намерены назначить своего спецпредставителя в Киеве для координации усилий по модернизации украинских сил — постпред США

🔴Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро поставят Украине

🔴Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата и среднего морского танкера прибыл в порт Ла-Гуайра Венесуэлы — Минобороны РФ

🔴Трамп, в случае победы на выборах, рассматривает возможность обещать отказ НАТО от расширения на восток, а также лишить некоторые страны Североатлатнического альянса гарантий безопасности со стороны Вашингтона

🟢Еженедельный объем российского экспорта нефти за семь дней до 30 июня вырос на максимальную величину с марта в связи с завершением ремонтных работ на основных экспортных терминалах

🔴Уровень госдолга США невозможно поддерживать, нужно что-то предпринимать — глава ФРС

🔴Аэрофлот утвердил рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год

🔴СПБ Биржа утвердила рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год

🟢Самолет, согласно консенсус прогнозу брокеров и банков, в 2024-25 гг. увеличит выручку более чем в два раза

🟢ММК разместит ЦФА на 500 млн рублей

🟢В BTC продолжает наблюдаться значительный рост количества новых кошельков

Сегодня:

📌Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне

📌Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россетей Центр за 2023 г.

📌Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россети Волга за 2023 г.
@nebrexnya

#ЕстьМнение

Владимир Путин поручил правительству обеспечить проведение IPO минимум 10 высокотехнологических компаний до 2030 года. Каковы перспективы таких IPO, могут ли уже существующие участники рынка выйти на биржу из-за поручения президента? #Небрехня пообещалась с экспертами.

Анастасия Пузанова,
руководитель IR-проектов
департамента корпоративных финансов "Цифра брокер":

План реализуем. С учетом готовности и заинтересованности в IPO высокотехнологичных компаний, он может быть реализован и быстрее. Другой вопрос в том, что малые объемы проводимых размещений останавливают планы ряда крупных компаний. Для понимания "кто" еще может провести IPO, достаточно открыть, например, рейтинг Коммерсанта "600 крупнейших компаний России" и увидеть, что публичными из них является малая часть.

Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

План вполне реален, учитывая хорошие результаты последних размещений. Рынок к новым IPO готов, регулярно появляются новости о переподписке и размещениях по верхним границам ценовых диапазонов. Санкции против Мосбиржи могут оттолкнуть от размещения компании, которые работают на мировом рынке, однако для ориентированных на РФ эмитентов это — не большая проблема. @nebrexnya

Теперь для планирования графика и маршрутов городского транспорта будет использоваться технология ИИ. Она начнет использовать видео с камер и обрабатывать информацию — загрузку городских остановок общественного транспорта.

ИИ сможет анализировать данные с камер городского наблюдения каждые 5 минут и определять, насколько обстановка загружена.

А вот если поглубже посмотреть, то, конечно, ИИ тут поможет бороться с "серыми" маршрутами. Что особенно актуально для регионов, где такой бизнес процветает до сих пор.

Вместе с тем вопрос еще в том, насколько быстро получиться интегрировать сервис, разрабатываемый NtechLab, чтобы он работал без сбоев. А то ошибки тех же систем навигации по оценке обстановки на дорогах знает каждый водитель. @nebrexnya

Не у одного Дерипаски сейчас проблемы.

Так сложилось, что промышленные комплексы России и Украины были завязаны друг на друга с незапамятных советских времен. Не планировал никто распад СССР на этапе проектирования предприятий.

И с украинской стороны потери от конфликта чудовищные. Но обеими странами сейчас управляют далекие от экономики люди. Так что придется выживать в той обстановке, что есть.
@nebrexnya

#УтренняяНебрехня

Костин предложил наложить гриф "совершенно секретно" для международных расчетов. Особенно тема актуальна из-за возможности использования тут крипты.

Вообще логика понятная — есть лазейки, которые используются, и они должны оставаться инкогнито. Но вопрос наложения новых санкций тут — это все равно вопрос лишь времени. Без оглядки на них вести торговлю можно с такими же компаниями, столкнувшимися с ограничениями. А выход за их пределы — это всегда большой риск. Но время сейчас такое, что рисковать бизнес для этих целей стал куда как чаще и увереннее. @nebrexnya

Кадровый дефицит добрался до нефтянки. Число вакансий в отрасли за год выросло на треть.

Особенно не хватает крановщиков — спрос на них вырос втрое. Операторов котельных нужно в 1,8 раза, техников — в 1,5.

Не спасает даже рост зарплат на 15%. Впрочем, средняя оплата труда в нефтегазовой сфере составляет 54 тыс. рублей, что маловато даже для курьера.
@nebrexnya

Инфляция в России за неделю ускорилась почти на 1%

Если бы на решение ЦБ РФ по ключевой ставке принимали ставки, то коэффициент на то, что регулятор повысит ключевую ставку 26 июля, сейчас бы резко упал, поскольку вероятность этого повышения растет с каждой неделей.

А все дело в том, что статистика по инфляции не показывает торможение, а наоборот — разгоняется. Так, показатель годовой инфляции в России с 25 июня по 1 июля ускорился до 9,22% с 8,61% неделей ранее.

То есть скачок цен за одну (!) неделю составил 0,61%. Но стоит признать, что основной вклад в рост инфляции произошел за счет роста тарифов на ЖКХ.

Хотелось бы, конечно, посмотреть на статистику без индексации тарифов, чтобы увидеть чистый эффект, но мы его с вами и так увидим по итогам следующих двух недель, когда сопоставим инфляцию за 2-3 недели до повышения тарифов.

В правительстве понимают, что при текущей статистике не стоит ожидать плановых 4-4,5% на конец года, и надеются, что рост цен поправит новый урожай. Однако на предыдущих неделях плодоовощная продукция в цене только росла, что в целом ожидаемо после холодного мая.

Поэтому на сезонные овощи и фрукты особо не рассчитываем и ждем, что же нам принесет осень, когда и этот дезинфляционный фактор иссякнет.

Ваша Китайская Угроза

#ВекторыДня

Рыночный фон – нейтральный.

Азия и США у нуля. ЕС в небольшом минусе. Товарный рынок разнонаправленный.

События, которые повлияют на рынки:

🟢Зеленский заявил, что Трамп должен предложить свой план быстрого завершения войны с Россией, предупредив, что любое предложение не должно нарушать суверенитет страны

🔴НАТО согласились с тем, что им следует стремиться предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 40 млрд евро ($43 млрд) в год, но воздержались от четких обещаний на ближайшие годы

🔴Общая сумма нового американского пакета Украине составила $2,35 млрд — Пентагон

🔴Десятки конгрессменов от Демократической партии США готовят письменное обращение к Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки

🔵Главы РФ и КНР дали указания компаниям согласовать условия поставки по "силе сибири 2" "в возможно короткие сроки" — Новак

🟢Нефть держится около двухмесячного максимума на признаках значительного сокращения запасов сырой нефти в США

🔴В мае Испания импортировала рекордный объем сырой нефти из США, что стало последним признаком того, что поставки флагманского сорта WTI Midland закрепились на европейском рынке

🔴Число заявок на пособие по безработице в США растет девятую неделю подряд, что стало самым длинным отрезком с 2018 года, указывающим на то, что все большее число людей испытывают трудности с поиском новой работы

🟢Казначейские облигации растут, прерывая тренд, на фоне признаков замедления экономики США

🔴Рост реальных зарплат в РФ в апреле 2024 года замедлился, по данным Росстата, до 8.5% г/г с 12.9% месяцем ранее — Росстат

🔴Годовая инфляция в РФ на 1 июля ускорилась до 9,13%

🟢ЦБ сделает все, чтобы использование юаня в расчетах и инвестировании продолжалось, а все механизмы для этого были сохранены

🔴Акционеры МКПАО ТКС Холдинг: дивиденды 2023г не выплачивать

🟢Фосагро одобрили максимальный вариант дивидендов — 309 руб. на акцию. Фосагро в 1П2024 года нарастила выпуск агрохимической продукции на 3.6%

Сегодня:

📌Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Ренессанс Страхования за 2023 г.

📌Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россети Московский регион за 2023 г.

📌Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов СОЛЛЕРСа за 2023 г.

📌Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Ставропольэнергосбыта за 2023 г.
@nebrexnya

Маркетплейсы не дают заработать никому кроме себя любимых. Почти.

43% предпринимателей на Wildberries, например, на 12-й месяц работы получают не более 10 тыс. рублей в месяц. Доход больше миллиона в месяц показывают только 10% селлеров. Миллион с нуля за месяц сделал всего 1% участников площадки.

Средний годовой оборот селлера на АliExpress Россия – 1,03 млн рублей, на Яндекс.Маркете – 1,5 млн рублей, Ozon – 3,4 млн рублей, Wildberries – 13,1 млн рублей. И это оборот, а не доход.

Похоже, маркетплейсы вот-вот упрутся в мысленную стену, за которой число желающих с ними работать станет околонулевым. Тогда придется предлагать селлерам более щадящие условия работы с площадками. А это может привести к росту цен на маркетплейсах.
@nebrexnya

#ЕстьМнение

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets специально для #Небрехни — о заявлении зампреда ЦБ Заботкина о том, что на заседании в июле регулятор обсудит повышение ключевой ставки до 17-18%:

Заявление о возможном повышении ключевой ставки до 17-18% вызвало волну дискуссий, особенно на фоне роста инфляции и обострения геополитической ситуации. И поскольку ЦБ РФ стремится вернуть инфляцию к целевым показателям в районе 4%, повышение ключевой ставки кажется мне вполне вероятным, ведь оно является одним из инструментов, доступных регулятору для борьбы с инфляцией.

Шансы повышения ставки есть, например влияние вешних факторов, в том числе санкции и снижение спроса на российские товары, могут оказывать давление на рубль, что способствует инфляции. Повышение ставки один из способов сдерживать рост цен, делая кредитование дороже и снижая потребительский спрос.

Но есть и возможность против повышения, таким образом слишком резкое повышение ставки может негативно сказаться на экономическом росте, усилить нагрузку на бюджет и повысить риск дефолта.

Более высокая ставка сделает кредиты дороже для бизнеса, что может привести к сокращению инвестиций и росту безработицы. Возможность повышения ставки до 17-18% — реальный сценарий, но не единственный. ЦБ будет взвешивать все риски и выбирать оптимальный вариант. @nebrexnya

В СССР эту загадку задавали агентам, перед приёмом в КГБ

На рисунке поздняя осень или ранняя весна?

Ответ

Недвижка начинает стихать. Объем предложения на первичном рынке Москвы снизился на 23%.

При этом сильнее всего просели студии – на 38% и двушки – на 28%. Однокомнатные квартиры пока сдают обороты медленнее, их стало меньше на 15%. Как и квартир с 3+ комнатами.

При этом именно однушки остаются самой ликвидной недвижимость – на них в мое-июне пришлось около половины всех сделок.
@nebrexnya