​Топ региональных событий

Все деньги стекаются в Москву, но «делаются» в регионах. Мы с коллегами подготовили подборку знаковых региональных событий из новой реальности на этой неделе.

kavkaz_leakbez пророчит так себе будущее для Особой экономической зоны в Кавминводах. На территории 1000 га Кавказских Минеральных Вод будет создана первая в Ставропольском крае ОЭЗ туристско-рекреационного типа. На бумаге в Ставропольском крае зафиксировано 46 туристических проектов на 69 млрд руб.
По факту более половины проектов ждут бюджетного финансирования или декларируют, что «ищут инвестора».

Акценты Севера обнаружили подозрительную госзакупку. Власти Тюмени всерьез считают, что обычное масло стоит 650 рублей за упаковку. Причем, далеко не премиального продукта. После закупки продуктов для школьников из бюджета может пропасть почти 11 млн. рублей.

Кузнецкое кайло удивляется: Новокузнецк внезапно попал в десятку городов страны с самым заметным ростом цен на аренду жилья. На однокомнатные за полгода она выросла почти на 2% (до 14,4 тысячи рублей), на «двушки» — на 8,8% (до 19,6 тысячи рублей), на трёхкомнатные — на 19,7% (до 26,8 тысячи рублей). Выше только Сочи и Махачкала.

Татарская Якудза рассказывает, как чиновники хорошенько покуражились на озеленении города. Проверка вскрыла интересные подробности работы по закупке различных красивых, в том числе декоративных, деревьев, приобретавшихся аккурат под 77-ю годовщину Победы. Поставщиком зелени для города стали фирмы, аффилированные друг с другом через общего руководителя и предпринимателя, у которого с чиновниками оказались очень теплые отношения. В итоге все деньги — более 8 млн рублей - все равно ушли в одни руки.

Шо, опять? недоумевает по поводу плана Украины отбить Крым и засеять его марихуаной. Такая идея была заложена ещё год назад в «стратегию экономического восстановления Крыма», разработанную к саммиту Крымской платформы. «Еще бы предложили в Крыму наркокурорт круглогодичный устроить», — возмущены авторы канала.

@nebrexnya

​⚡️ Повреждение Крымского моста — вот и повод для коррекции индекса Мосбиржи.

О разрушениях на Крымском мосту поступают довольно обрывочные сведения, но для рынков важен не масштаб, а сам факт повреждения конструкции. Вероятно, утро откроется негативно, затем придут успокаивающие новости (например, повреждения окажутся несерьезными) и индекс вернется к росту.

Коррекция весьма вероятна, но для разворота повод слабоват.

А еще на время закрытия моста придется пускать туристов через «новые территории», где они воочию увидят результаты хуснуллинских программ восстановления Донбасса и конкретно Мариуполя.
@nebrexnya

Национализацию начали с пива и йогуртов. Путин подписал указ, по которому доли иностранных компаний в «Балтике» и Danone в России переходят знатокам государству. Конкретно — Росимуществу.

Сменит владельца 3 292 493 тысяч обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».

С «Балтикой» еще интереснее — ее просто отжали на 100% у концерна Carlsberg. Причем, компания недавно объявила, что нашла на российские активы покупателя. Но российские власти оказались быстрее — а без их разрешения все равно ничего иностранцы продавать не могут.

Интрига в том, кому теперь достанутся активы (у Росимущества они временно), и на каких условиях. Одними из первых российские власти отжали активы немецкой Uniper и финской Fortum. Буквально через день после публикации указа руководство заменили на людей, близких к Игорю Сечину и Роснефти.
@nebrexnya

#УтренняяНебрехня

Что известно о ситуации в Крыму на данный момент?

Визуально опоры моста целы, сообщения об их разрушении не потвердились. Один пролет частично обрушился. Насколько проходима вторая половина моста, неизвестно.

Паромную переправу в Керчи перевели на работу только с легковыми автомобилями.

Автовокзалы Крыма приостановили сообщение с материком.

Железнодорожная часть моста повреждений не получила. Пассажиров автобусов обещают вывозить электропоездами. Точнее, видимо, дизельными рельсобусами — они и так курсируют трижды в день между Анапой и Феодосией. Проблема в том, что они маленькие, много людей не перевезут.

Снабжение южной группировки войск ухудшится без моста. Сколько времени потребуется на его ремонт, пока никто не объявил.

Доллар подскочил до 90,7 рублей, евро — почти до 102. Фьючерс на индекс Мосбиржи пока корректируется на 0,7%. Основная сессия откроется в 10:00 мск.
@nebrexnya

​#ВекторыДня

Рыночный фон — негативный.

Азия, США и ЕС снижаются. Товарный рынок также в красной зоне.

🇺🇸USD 90,12 🇪🇺EUR 101,2 🇨🇳CNY12,61
🟩BTC $30,2 ⬛️Brent $79,18 🟨AU $1956


События, которые повлияют на рынок:

🔵На взрыв Крымского моста всем оказалось более-менее плевать. IMOEX в начале торгов растет.

🔴США убеждены, что вопрос о будущем Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению — Белый дом.

🔴США считают одной из главных задач в 2023г препятствование обходу Россией введенных против нее санкций.

🔴Bloomberg предупреждает об угрозе дефолта Китая: местный долг достиг $9 трлн, а экономика страны замедляется.

🔴Внешний долг России сократился до минимального уровня с 2007 года. Сейчас его уровень составляет около 348 млрд долларов.

🔴Турция повышает налог на топливо на 20% для финансирования восстановительных работ после землетрясения.

🔴Китай и Россия начнут совместные военно-воздушные и морские учения в Японском море.

Сегодня:

📌Дивидендная отсечка АФК Система, ИСКЧ.

📌Заседание суда по иску Газпромбанка к Мечелу.
@nebrexnya

Крымский мост — просто напоминание, что не существует непроницаемых периметров безопасности. Он охраняется как атомная станция, но все равно взорван второй раз. Потому что — приоритетная цель, на атаку которой можно тратить значительные ресурсы.

В таких ситуациях работает экономика. Рано или поздно ресурсов на защиту объекта потребуется больше, чем потенциально можно ему нанести вреда. Ремонт одного пролета стоил 200-300 млн рублей (точных цифр так никто и не назвал).

А для защиты от беспилотников нужно постоянно держать вблизи моста значительную часть Черноморского флота, который и сам рискует быть атакованным.
@nebrexnya

​#ЕстьМнение

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов специально для #Небрехни — о новых мерах по усложнению ухода иностранных компаний с российского рынка:

Мы бы не стали придавать особого значения вышеупомянутым мерам и вот почему. Те иностранцы, которые хотели уйти из России, давно уже это сделали, для этого у них было больше года, но основные решения были приняты в первые месяцы после начала событий 24 февраля.

Исходя из текущей перспективы, срок обратного выкупа для опциона 2 года, исчисляя его от сегодня, кажется достаточным, чтобы определиться с перспективами. Так что, видимо, больше никаких значительных «уходов» с российского рынка ожидать не стоит. Все кто должен был уйти – ушли, кто должен был остаться - остались.

При этом, как ни крути, российский рынок остается привлекательным и прибыльным для иностранных компаний. На самом деле бизнес и не хотел уходить. У многих компаний были сделаны огромные инвестиции, был захвачен большой кусок рынка, который приносил огромные прибыли. Поэтому можно заключить, что в большей степени, уход компаний из России — это опять же политические решения.

К сожалению, мы живем во времена, где политика правит бал и влияет на все сферы жизнедеятельности: будь то фондовый рынок, будь то бизнес, будь то здравоохранение и прочее и прочее.
@nebrexnya

Неожиданный признак большого экономического кризиса. Внешний долг России сократился до минимального уровня с 2007 года.

Эта цифра последовательно снижается с 2014 года и сейчас составляет $348 млрд. Контринтуитивная правда в том, что это плохо.

Как правило, развитые экономики располагают огромным количеством заемных средств. Например, Нидерланды — 380,5%, Великобритания — 287%, Швейцария — 280,5%, Франция — 249%, Бельгия — 242% от ВВП. Потому что это стабильные экономики, в которые не страшно инвестировать. Аналогично тому, как урепнейшие должники в России — это банки из ТОП-10. Потому что им охотно отдают деньги.

А если государство испытывает трудности с заимствованиями, ничего хорошего в этом нет. Значит, внешние партнеры ему не доверяют. Именно с этим сейчас сталкивается Минфин при попытке залатать дыру с бюджете — привлечь внешние заимствования почти невозможно.
@nebrexnya

Эксперты @nebrexnya специально для @kremlin_mother_expert

ТОП-5 новостей рынков

💶 Валютный рынок
Доллар опустился до минимума прошлого года к другим мировым валютам. Индекс доллара — ниже 100 пунктов впервые с апреля прошлого года. Ставки ФРС приближаются к пику, монетарная политика агрессивная, и все это сказывается на американской экономике. Кроме того, обслуживание госдолга требует от американцев больших ресурсов. Но рубль все равно девальвируется гораздо сильнее.

🛢 Сырьевой рынок
Нефтяные доходы России упали на $1,5 млрд в июне до $11,8 млрд, что на 11,2% меньше, чем в мае. Это почти в два раза меньше, чем в июне 2022-го. Одновременно снизилась и цена нефти, и объем ее экспорта из РФ, так что доходы подъедаются с двух сторон. Даже сократившийся было дисконт особо не мешает.

🟢 Фондовый рынок
Зарубежным компаниям усложнили выход из России. Есть много новых условий, но одно из главных — размещение 20% акций на организованных торгах (то есть, на бирже). Это значит, что скоро появится много новых позиций, доступных для торговли, а это всегда хорошо для рынка.

🔴 Фондовый рынок
Магнит теряется. Примерно 1% акций ритейлера, которые лежат в основе депозитарных расписок, могут быть утеряны после взаимных ограничений России и Запада. Deutsche Bank уже предупреждал клиентов, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям.

🏦 Криптовалютный рынок
Тестирование цифровых рублей начнется уже в августе. Их можно будет завещать и передавать по наследству. Фактически, это третья форма денег, в дополнение к банкнотам и безналу. Вот только в отличие от крипты, цифровой рубль прозрачен насквозь, там нет даже намека на анонимность. В реалиях российской экономики может не прижиться.

🟣 Уралсиб снижает комиссию на переводы в китайских юанях

Похоже банк решил вернуться на рынок международных переводов, раньше у них были очень нерыночные условия. Снижение будет проходить в два этапа:

1) c 17 июля
интернет-банк
• фикс €45 - было 0,7% min €60 max €600
отделение
• 1% min €60 max €200 - было 1% min €100 max €750

2) с 20 июля
интернет-банк
• фикс ¥350
отделение
• 1% min ¥450 max ¥1500

​Зерновая сделка — все?

Международная морская организация ООН получила от РФ письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Черном море. То есть, все официально.

Россия неоднократно заявляла, что условия зерновой сделки не выполняются, а позиция РФ просто игнорируется. Наиболее экзальтированная часть общества уже давно требует от инициативы отказаться.

Но есть проблема. Украина настаивает, что безопасность судоходства обеспечивается Турцией. А значит, вывозить зерно из Одессы можно и без разрешения России.

Эрдоган пока не делает резких заявлений и призывает к дипломатическому урегулированию. Но возможность продавить сделку в одностороннем порядке у него есть — Россия не станет вступать в вооруженный конфликт с Турцией в Черном море. Во-первых, потому что не вывезет. Во-вторых, потому что Турция может закрыть проливы и небо для транспорта, снабжающего сирийскую группировку, что приведет к ее скорой гибели.

Да и непонятно, чего пытался добиться Эрдоган, когда заявил, что сам со всеми договорился о продлении сделки. Как видно, не договорился, на этот раз роль главного решалы турецкому президенту оказалась не по зубам.

Мировые рынки проигнорировали новость. На Чикагской бирже рост пшеницы составил около 3%, тогда как с прошлого мая она опустилась на 40%. Рынки не верят, что сворачивание инициативы — это всерьез.

Тем не менее, судоходство в районе Одессы пока приостановлено. Порт пуст.
@nebrexnya

​#ЕстьМнение

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев специально для #Небрехни — о последствиях отказа от зерновой сделки для мирового рынка продовольствия:

Прекращение зерновой сделки, безусловно, приведет к увеличению биржевых цен на сырье. Отчасти это уже заметно. В первую очередь подорожают кукуруза и пшеница. Первое место в импорте украинского зерна занимает Китай (7,96 млн тонн), затем идут Египет (1,55 млн тонн) и Бангладеш (1,07 млн тонн). Они, а также ряд других дружественных России стран, смогут заместить его поставками российского зерна.

Экспорт же российского зерна на Запад по-прежнему затруднен, однако это даст возможность европейским странам развить собственные агрокомплексы. Польша и Словакия, например, вообще ввели запрет на ввоз зерна из Украины – оно мешает местным фермерам.

В целом же, на всех, кто получал выгоду от зерновой сделки, российского зерна не хватит. Однако, мировые запасы зерна на конец сезона 2023–2024 годов по прогнозу ФАО возрастут на 2,3% – до 878 млн тонн. И уже в этом году цены на некоторые виды зерна даже слегка снизились (например, 3,4% фуражные зерновые). Так что мне не видится каких-то критических последствий в ближайшей перспективе.
@nebrexnya

​Итоги и прогнозы российского фондового рынка

#Инвестфактор

Там вообще-то Крымский мост взорвали. Второй раз. И зерновую сделку отменили. И самолет военный упал. И на фронте черт-те что происходит. Но всем до лампочки. IMOEX сегодня взял и просто вырос на 0,7%. Вопреки всему! То ли инвесторы не подписаны на новостные каналы, то ли в цене уже такое количество негатива, что дальше только рост… Или законы мироздания нарушены, и IMOEX улетит в коррекцию как только снимут санкции.

Хотя есть и другое объяснение. По статистике Мосбиржи от пятницы, физлица по уши в шортах (примерно в пять раз больше коротких позиций, чем длинных), а юрлица — наоборот. С таким же перевесом. Институционалы тащат рынок вверх, что в народе называется «стрижка хомяков». Но стоит сделать поправку, что юрлица в принципе короткими позициями балуются редко, особенно по пятницам.

Корпоративные события:

#RASP Вышел отчёт Распадской по РСБУ за первое полугодие 2023. Есть пугающая цифра — падение чистой прибыли на 80%. Но она немного лукавая. Компания не стала собирать дивиденды с «дочек», чтобы развивать бизнес. Поэтому корпоративный центр получил резкую просадку по доходам, но для бизнеса в целом это отличная новость.

#GAZP Единственный в нефтегазе, кто не растет с рынком. Значит, скорее всего, будет догонять. Но, скорее всего, через коррекцию — между жарким летом и холодной зимой, то есть при умеренной температуре воздуха, падает потреблении энергии, а следовательно — газа.

#RUAL Европейская алюминиевая промышленная группа рассматривала возможность активного лоббирования санкций Европейского союза в отношении российского алюминия, но будет выступать против конкретных санкций против Русала. Дерипаска доволен. Инвесторы довольны. Акционеры довольные. Всем шампанского.

#AFLT Аэрофлот объявил операционные результаты за июнь 2023 года. Объем перевозок составил 4,3 млн пассажиров, увеличившись на 15,7% год к году. Но авиация сейчас — история с повышенным риском.

На что обратить внимание на текущей неделе?

📌X5 Group опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 г.

📌Закрытие реестра Сургутнефтегаза за 2022 г.

📌Заседание ЦБ по ключевой ставке.

📌ТГК-1 опубликует операционные результаты за II квартал 2023 г.
@nebrexnya

Его подставили. Так говорили про Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики (установленный судом факт). Но не говорят так про основателя Group-IB (сейчас — F.A.C.C.T.) Илью Сачкова, которого обвиняют аж в госизмене. Хотя параллели налицо.

Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. История вызвала резонанс, многие знаменитости встали на его сторону. Спустя пять дней Ивана освободили, а дело закрыли. Зато завели дела на полицейских, имевших отношение к задержанию журналиста.

Сачкову «подбросили» чуть более сложный продукт — обвинение в госизмене. Но действовали силовики с похожей целью — убрать специалиста, мешающего воротить темные дела, толком не позаботившись о доказательной базе.

Уже даже глухой услышал, что главным обвинителем в этом деле стал Сергей Михайлов. Официальный такой американский шпион, бывший полковник ФСБ, осужденный за шпионаж в пользу США на 22 года лишения свободы.

Он спровоцировал аресты и других российских IT-специалистов. В том числе его жертвой стал недавно задержанный в Казахстане Никита Кислицин, который занимал пост главы департамента по комплексному противодействию сложным кибератакам.

Ну, и как бы кто тут изменяет государству?

#УтренняяНебрехня

Много сладкого — вредно, решил в свое время Минфин и ввел акциз на сладкую газировку в 7 рублей за литр. А теперь PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены на сладкую газировку в среднем на 10–20%.

Здесь, конечно, дело не только в акцизах, но и в подорожании импортных концентратов из-за курса рубля. Что интересно, заработал акциз с 1 июля, а объявили о повышении цен только сейчас.

Но в целом идея хорошая. Минфин может обложить акцизами вообще все вредные продукты, оставить только диетическую курицу, сельдерей и гречку. И нация станет здоровее, и бюджету хорошо, а то 35 млрд в год на газировке — несерьезно.
@nebrexnya

​#ВекторыДня

Рыночный фон — нейтральный.

Индексы и фьючерсы Азии корректируются, США в небольшом минусе, ЕС около нулевых отметок.

Товарный рынок подрастает.

🇺🇸USD 90,42 🇪🇺EUR 101,65 🇨🇳CNY12,59
🟩BTC $29,93 ⬛️Brent $78,88 🟨AU $1965

События, которые повлияют на рынки:

🟢Началась двухдневная встреча министров финансов и управляющих ЦБ G20. Обсудят реформу многосторонних банков развития, облегчение долгового бремени развивающихся стран и устойчивое финансирование.

🔴Зерновая сделка официально завершена, но рынки в это не верят.

🔵Киев рассчитывает продолжить поставки зерна черноморским коридором без РФ, ждет подтверждения готовности от ООН и Турции.

🔴Нефтяников снова доят. Экспортная пошлина, которую нефтяные компании платят государству, в следующем месяце вырастет до самого высокого уровня в этом году, чтобы компенсировать бюджету последствия сокращения добычи.

🔴Россия добровольно сокращает экспорт нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки — Минэнерго.

🔴Госдума обсудит законопроект о предоставлении Росгвардии тяжелой техники, но результат пока непредсказуем.

🔴Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT.

🔴Инфляционные ожидания в июле выросли с 10,2% до 11,1%

🔴Cуд постановил взыскать с Мечела и ЧМК $244.2 млн в пользу Газпромбанка.

🟢Отчет X5: Во втором квартале выручка выросла на 14.1% гг до 604.8 млрд рублей. Тенденция перетока покупателей в более дешевый сегмент продолжается «Чижик» нарастил выручку в 4 раза год-к-году.

Сегодня:

📌 Отсечка Сургутнефтегаза за 2022 г.
@nebrexnya

Московская мэрия за 11,7 млн ₽ сносит почти все городские паркоматы, а москвичи-автомобилисты окончательно прощаются с анонимностью. ГКУ «Дирекция транспортных закупок» завершает тендер по демонтажу 590 «столбов с кнопочками». 14 Подрядчик, как пишут СМИ, еще и восстановит асфальт или плитку.

В чем здесь подвох? В Дептрансе утверждают, что паркоматами пользуется примерно 1%, а все остальные – приложением для смартфона, которое сейчас называется «Парковки России». По нашим же сведениям, это не так. Паркоматами пользуются те жители города, кто не желает устанавливать на свои телефоны поделку ДИТа и Дептранса. А также гости столицы, которым эта криво сляпанная поделка не нужна в принципе.

Почему бы не поставить? К сожалению, «Парковки России» относятся к тем российским приложениям, которые обвешаны трекерами, фиксирующими самую разную деятельность клиента. «ПР» интересуется не только местоположением устройства (даже когда никакой парковки не происходит), но также и всем содержимым аппарата, SMS, звонками и прочим. И даже пытается выходить за рамки ограничений в системах Android и iOS.

Зачем вся эта информация Тверской, 13? Чтобы окончательно улучшить жизнь москвича? Или зачем-то еще? Здравомыслящие автомобилисты, которым приходится пользоваться навязанной услугой парковки, обходились без приложения и пользовались паркоматами. И их отнюдь не 1%, как говорят столичные чиновники. Теперь они так платить не смогут.

​#НебрехняУзнала

Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, очень не любит платить за заправку. Настолько, что деньги требовать приходится через суд, выяснила #Небрехня.

Московский арбитраж взыскал с компании «Платинвек» 2,7 млн рублей за неоплаченное топливо в пользу «Инфорком-сервис». «Платинвек» на 33,33% принадлежит Кеосаяну. Компания занимается грузоперевозками, арендой грузовиков и зачем-то облицовкой стен.

У фирмы был договор с «Инфорком-сервисом» на безналичную оплату топлива на АЗС. «Инфорком» ставил системы оплаты по топливным картам на заправки, а затем выставлял счета фирме Кеосаяна за потребленное ей топливо. Расчеты производились на сотни миллионов.

Но то ли «Платинвек» решил зажать пару-тройку миллионов, то ли бухгалтер невнимательный, но партнеру он недоплатил. А потом начал «морозиться» — на претензии не отвечал, платить отказывался. В итоге пришлось доставать деньги через суд.

Сама фирма «Платинвек», кстати, тоже интересная. Она генерирует 150-170 млн рублей выручки, но прибыльной была всего один год — в 2020 (заработала 5 млн). Все остальное время этот показатель равен нулю. Либо налоги оптимизирует, либо грузы возит за идею.
@nebrexnya

​Яндекс оказался никому не нужен. Да еще и излишне самонадеян.

Когда сделка по покупке российской части компании только планировалась, IT-гигант составил список потенциальных инвесторов, который включал десятки фамилий. Судя по всему, компания просто прошлась по списку российских миллиардеров и так заявила о себе.

Однако на деле все оказалось сложнее. Сначала госбанкир Андрей Костин устроил форменную истерику, заявив, что Яндекс переоценен и покупать его ВТБ не станет, потом предложил вообще айтишников национализировать. Хотя переоценен, скорее, сам Костин — ВТБ вместе с Яндексом мог бы создать грандиозную экосистему и потеснить Сбер и Тинькофф на рынке. Но Костин такой амбициозный проект вряд ли вывезет.

Теперь другой основной покупатель, основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов тоже передумал участвовать в сделке на покупку Яндекса. Понять его можно — зачем нефтяному королю с огромным количеством зарубежных активов, чудом увернувшемуся от санкций, подсанкционная российская IT-компания? А ведь Алекперов по состоянию на конец июня был единственным претендентом, который устраивал совет директоров самого Яндекса.

Остается только Потанин и Тинькофф-банк. Но $7 млрд — сумма заметная. Одно дело, когда ее инвестирует консорциум, другое — отдельно взятый олигарх. К тому же претендентов на сделку отбирает лично Владимир Путин. «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст»?

В общем, сделка рассыпалась. Будет ли новая — пока непонятно. Но сторонам стоит поумерить свои аппетиты, а это может привести к значительному снижению котировок самого Яндекса на бирже. Или власти в самом деле психанут и национализируют поисковик в пользу Костина. Вот будет фокус…
@nebrexnya