#ДноДня

Выглядит, конечно, как троллинг: ЕС разрешил Россельхозбанку пользоваться факсом вместо SWIFT. Но на самом деле во многих странах Европы, да и в США, факс еще вполне себе в деле. Технологии там развиваются чуть более консервативно, смена технологического уклада может длиться поколениями.

Так что отключение от SWIFT не делает международные расчеты невозможными. Оно делает их ужасно громоздкими, долгими и дорогими.

Остальным банкам нужно тоже поискать альтернативу. Тинькофф мог бы отправлять финансовые сообщения голубиной почтой, Газпромбанк — световой сигнализацией факелами, ВТБ — заказывать таблички на лавочках в Центральном парке Нью-Йорка.
@nebrexnya

Ипотеку платить все труднее. Количество кредитов с просрочкой свыше 90 дней выросло до рекордного уровня с мая 2021.

Число «плохих» долгов выросло до 30,4 тыс. Это на 15,4% больше, чем год назад. Объем вырос на 12%, до 63,1 млрд рублей.

И на этом фоне девелоперы пытаются еще и втюхать свои «льготные» ипотеки, где предлагают покупателям кредит якобы под 0%, а всю стоимость кредита включают в цену квартиры.

Сиюминутное желание поддержать спрос в принципе понятно. Но что застройщики будут делать потом, когда люди по кредитам не смогут заплатить? Стоять с протянутой рукой и тянуть деньги из бюджета? Так не дадут, там и так дыра.
@nebrexnya

Эксперты @nebrexnya специально для @kremlin_mother_expert

5 новостей мировой экономики, которые будут иметь последствия:

🇰🇿 Казахстан упростил получение вида на жительство для иностранных специалистов востребованных профессий. В списке — 21 специальность. Южный сосед продолжает извлекать максимальную выгоду от международной изоляции России. Мало того, что туда переехала заметная часть бизнеса, так Казахстан не стесняясь хантит специалистов. Страна рискует обогнать Россию по уровню экономического развития, отрезав от нее самые жирные куски — международный бизнес и самый развитый человеческий капитал.

🇨🇦 Канада запрещает госслужащим устанавливать TikTok. Причина такая же, что и в Европе: опасения шпионажа. Проблема в том, что в таких спорах невозможно отличить, где реальное событие, а где — торговые войны. Могут ли китайцы шпионить за всеми подряд через свою технику? Да, могут. Может ли Канада блокировать китайские товары под надуманным предлогом? Разумеется. Чем сложнее будет становиться техника, тем больше инструментов найдется для торговый войн — никто просто не разберется, где правда.

🇧🇪 Минфин Бельгии заблокировал российские активы на 58 млрд евро. 1789 российских компаний или физлиц попали под ограничения, а сумма заблокированных транзакций составила 191 млрд евро. Цифры такие огромные во многом из-за Euroclear, который базируется именно в Бельгии. Только в нем застряло 23 млрд евро.

🇹🇷 Землетрясение в Турции не прошло мимо россиян. Толчки отпугнули россиян от покупки турецкой недвижимости. Спрос на квартиры резко рухнул на 40-60%. Теперь россияне больше ориентируются на Таиланд, Черногорию, Индонезию и ОАЭ. Ранее цены на недвижимость в Турции резко выросли после 24 февраля и 21 сентября 2022 года. Вот только с падением спроса цена жилья не обязательно упадет — в стране колоссальные масштабы разрушений, так что теперь квартиры арендовать и покупать куда активнее начнут сами турки.

🇨🇳 Туристический поток между Россией и Китаем в 2023 году восстановится в лучшем случае на 30-40% от доковидных показателей, считает Ассоциация туроператоров России. Новость скорее хорошая. Китайские туристы практически не оставляют денег в экономике регионов, куда приезжают: их обслуживают китайские фирмы, кормят китайские рестораны, сувенирка тоже китайская. Зато нагрузку на инфраструктуру городов создают колоссальную.

​ТОП-5 выросших акций февраля

5 место: Сбер +6,14%

Сбер сохраняет прибыльность, хоть она и упала на три четверти по сравнению с 2021 годом. Но есть смысл ждать от него дивидендов, возможно даже рекордных — государству очень нужны деньги, и оно будет нещадно трясти те компании, в которых у него доли.


ФосАгро +6,39%

Значительной частью всего месячного роста обязана вчерашнему дню. Компания выпустила позитивный отчет — чистая прибыль 184.71 млрд руб (+42% г/г) и на радостях рекомендовала дивиденды в 6,7%. Акции радостно полетели вверх, но решение еще предстоит утвердить 24 марта.


НЛМК +6,68%

Металлурги получают выгоду от слабого рубля. Но технически акция сильно перегрета, инвестировать в нее рискованно.


Мосбиржа +9,59%

Физиков на бирже стало больше по итогам февраля на 517,8 тыс. человек. Их теперь 24 млн с 40,4 млн счетов. Физики гораздо чаще покупают и продают на тревожных новостях. Тревожных новостей — сколько угодно, на любой вкус и аудиторию. Больше паники, больше движений по бумагам, больше профита для биржи.


GLTR-гдр +9,63%

Глобалтранс — стабильная, но довольно спорная бумага. У нее нет развития. Активы за 5 лет выросли всего на 23%, что больше похоже на переоценку имеющегося парка вагонов. Но и угроз для компании не просматривается, она как возила грузы по железной дороге, так и будет возить. Более того, сейчас инвесторы не могут получать дивиденды, поскольку на бирже торгуется ГДР. Но эта проблема когда-то решится, и акции сильно переоценятся.
@nebrexnya

🇨🇳 Проблемы с покупкой и доставкой в Россию дронов DJI и других производителей, а также исчезновение приложений для управления ими для локализованных в РФ смартфонов может быть частью китайской программы по сокращению технологического сотрудничества с Москвой.

Российские компании давно жалуются, что КНР формально не отказывается «всерую» поставлять микросхемы и технологии, даже двойного назначения, однако получить их у производителя оказывается все чаще очень сложно. Присылают не то и не того качества, перекрывая все обычные китайские показатели по браку.

Навряд ли причина этому – украинская война, здесь Пекин волей или не волей на стороне Москвы, а не Вашингтона и Киева. Возможно, речь идет о более долгосрочных планах КНР на доминирование в азиатском регионе, в т.ч. технологическое. РФ хотят оставят без хайтека, у нее и так еще сохранились большие научные и технологические заделы.

Это не отменяет возможной закупки китайского оружия и самолетов для МО РФ. Но поставка новейшей продукции становится маловероятна. А вот снаряды советских времен и Y-8 (китайская копия древнего советского АН-12) – другое дело.

​#ИтогиНедели
Главные события уходящей недели по версии #Небрехни:

​Национализация оборонки? Путин подписал указ, который позволяет Минпромторгу вводить внешнее управление тем оборонщикам, кто не выполнит гособоронзаказ во время военного положения. Военное положение действует, оборонщики не справляются. Скоро мы узнаем, как выглядит голод Мантурова.

Зима закончилась. Никто так и не замерз. Цены на газ в Европе упали ниже $500 за тысячу кубометров. Это показатели 2021 года.

Дыра растет. Минфин отчитался о недополучении нефтегазовых доходов. Цифра в 132 млрд за месяц кажется не очень драматичной. Но за год это 1,58 трлн рублей.

Экс-банк экс-министра. Сердюков решил скрыть свое владение банком «Санкт-Петербург». Как выяснила #Небрехня, он переписал долю сына Сергея на Юлию Багиеву, племянницу и давнего номинала Анатолия Сердюкова (старшего, экс-министра обороны).

Мишустин начал что-то подозревать. Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны на украинскую военную операцию. Глава казначейства Роман Артюхин доложил премьеру, что проверяют расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники.

Над Петербургом гоняли НЛО. Из-за непонятного объекта закрыли небо, разогнали по домам все летевшие в Питер самолеты, включая президентский борт, чем спровоцировали миллионные убытки для авиакомпаний. Минобороны объявило произошедшее учениями. В тот же день беспилотники (очевидно, тоже учебные) атаковали объекты в Белгородской и Брянской областях, Туапсе и Адыгее, а также в Подмосковье.
@nebrexnya

Интересные цифры озвучил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его данным, на поддержку Украины США тратит 0,37% ВВП, Польша — в 5,7 раз больше (получается 2,1%). Больше США тратят Эстония (1,64%), Латвия (1,31%), Чехия (1,08%), Литва (1,06%), а также Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия, Румыния, Кипр.

«Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан», — уверяет глава парламента.

Володин, похоже, сам не понял, что написал. 0,37% ВВП — совершенно незаметная цифра на фоне 2%, которые по договору должны тратить на оборонку страны НАТО.

Россия после 24 февраля 2022 оказалась в списке стратегических противников альянса. Получается, страны НАТО финансируют силу, расправляющуюся с их стратегическим противником, а тратят на это в разы меньше, чем обязаны тратить на оборонку в мирное время.

Если Володин не врет, ждать мира или переговоров бессмысленно. Как и ослабления поддержки Украины.
@nebrexnya

Китай возвращается к росту. По крайней мере, планирует. ВВП страны в этом году может вырасти на 5%, что ознаменует окончание пандемии и связанных с ней экономических проблем.

Китайские аналитики предсказывают инфляцию на уровне 3%, а безработица в стране составит 5,5%.

Заявления происходят на фоне главного политического события года — ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Бюджет планируется дефицитный – 3% от ВВП. Военный бюджет вырастет на 7,2%, до 1553,7 миллиарда юаней, или около $224,8 млрд. Это по-прежнему меньше американского в три раза.

Импорт энергоресурсов страна планирует расширять, растущей экономике нужно топливо. Российский нефтегаз и угольщики могут открывать шампанское, а Минфин — валерьянку, потому что руки выкручивать в ценовых вопросах дракон будет с новой силой.
@nebrexnya

А еще провал Fan-ID — это очень конкретная исчислимая величина.

Билеты на Спартак-Урал стоят от 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей. Продано 6 тысяч билетов на 45 360-местную «Открытие Банк Арену». Получается, не продано — примерно 39 тысяч. Если предположить, что не проданы только самые дешевые билеты (это неправда, но #Небрехня считает в пользу оппонента), это все равно 58,5 млн упущенной выгоды.

20 тысяч на 60-тысячном стадионе — примерно столько же при расчетах, и существенно больше на самом деле. Ведь непроданными остаются билеты в разных ценовых категориях.

Fan-ID хорошо работали на Чемпионате Мира, интерес к которому так или иначе проявляли миллионы людей. Число желающих купить билеты в сотни раз превосходило число самих билетов (это знает каждый, кто пытался их купить, а фактически — выиграть в лотерею).

На локальных событиях отрезать себе значительную часть аудитории «паспортами болельщиков» — выстрел в сторону российского футбола. И свидетельство абсолютного неумения правительства РФ (оно внесло законопроект) работать с аудиорией — не будут люди бегать по МФЦ с паспортом, чтобы всучить денег. В ближайшем спортбаре атмосфера та же, только еще и пиво наливают.
@nebrexnya

Вы умрёте в бедности. Звучит жёстко, но это статистика

В странах СНГ люди до старости вкалывают на работе, а на пенсии остаются с голой ж#пой. Если не хотите постигнуть их участь, откройте свое дело.

Идеальный способ начать – подписка на Деловой подход. Здесь реальные предприниматели делятся гайдами и инструкциями для новичков.

Какие направления актуальны в 2022, какие бизнес идеи гарантированно принесут прибыль, с чего вообще начинать и как на это тратить 3-4 часа в день – такую подачу осилит даже чайник.

Кто боится начинать в одиночку, но дико хочет иметь свое дело – это ваш шанс. Подписывайтесь: t.iss.one/Businesslikes

​ТОП-5 упавших акций февраля

5 место: Яндекс -3,48%

В целом компания выглядит неплохо, но много вопросов вызывают планы по переезду и разделению бизнеса на российский и глобальный. Инвесторы проявляют осторожность, но в целом перспективы Яндекса видят.


4 место: Эн+ Груп -3,82%

Проблемы те же, что у Русала — акциз 200% на российский алюминий в США. Бизнес компании куда лучше диверсифицирован, но сейчас любой актив, где есть слово «алюминий», будет падать.


3 место: Fix Price -4,79%

Отчет компании инвесторов не впечатлил, так что бумага полетела вниз. Но фундаментально компания сильная — розница, дискаунтер, что в наше время стало слагаемыми успеха.


2 место: МКБ -7,2%

Падение продолжается уже почти две недели после попадания в SDN-list США. Что будет с банком дальше, не вполне понятно. Да и по техническому анализу бумага смотрит вниз.


1 место: Тинькофф -7,9%

Тинькофф банку сильно поплохело из-за санкций. Он оставался одним из крупнейших игроков сектора, кто не подвергся рестрикциям аж целый год. Но теперь хорошие времена закончились. С другой стороны, банк огромный, сильный и с упором на розницу. Непонятно, может ли с ним случиться еще что-то плохое или уже достигнуто дно.
@nebrexnya

​Топ региональных событий

Все деньги стекаются в Москву, но "делаются" в регионах. Мы с коллегами подготовили подборку знаковых региональных событий из новой реальности на этой неделе.

Футляр для Курая предупреждает: «сладкая жизнь» закончилась.
Расходы на экспертизу меда вырастут в разы. С 1 марта в России заработали новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы. Стоимость анализа меда в соответствии с новыми правилами вырастет в 10-30 раз и будет составлять от 25 тыс. руб. до 60 тыс. руб. в зависимости от региона. Размер партии значения не имеет. Раньше цены на экспертизу были на уровне 1,8-2,5 тыс. руб.

Шо, опять? насмехается вслед Константину Меладзе и Вере Брежневой — они продают особняк в Гурзуфе. Двухуровневая вилла площадью чуть более 700 кв. м. с бассейном на участке 12 га в коттеджном поселке «Вилла Роз» рядом с «Артеком» выставлена за 300 млн рублей.

Татарская Якудза торжествует. Бесконечные и настойчивые жалобы бизнеса на Приволжское управление Ростехнадзора, славящееся своим хищническим подходом и рассматривающее поднадзорные субъекты как источник дохода, все же заставили правоохранительные органы снова наведаться туда с проверками — не стесняются в оценках авторы канала.

Ротонда обнаружила, что билеты в парк Минобороны в Кронштадте продают через сеть закусочных, которую учредил знакомый нового главы района. Более того, не совсем понятно, законно ли продаются эти билеты — никаких упоминаний о том, что часть парка доступна только за плату, на сайте организации нет.

Кавказ.Реалии рассказывает о нехватке вакцин в Дагестане. Жители республики жалуются на вакцинацию детей оральным компонентом вакцины от полиомиелита вместо внутримышечного укола, рекомендованного для первых прививок. По данным руководителя организации Зияутдина Увайсова, в республике наблюдается нехватка внутримышечных вакцин от этого заболевания.
@nebrexnya

#УтренняяНебрехня

Пентагон испугался гигантских портовых кранов. Оборудование от китайской компании ZMPC, по мнению американских военных, может использоваться для шпионажа.

Якобы в них установлены датчики, определяющие назначение и происхождение контейнеров. Это позволяет следить за перевалкой любых грузов в портах. Странно, что рентген-оборудования в кранах нет, чтобы еще и содержимое просвечивать.

Китай прокомментировал сообщения весьма емко: «паранойя».

Но вообще-то новость не особо смешная. Американская «охота на китайских ведьм» создала уйму проблем пользователям смартфонов Huawei. Из-за санкций они не могут использовать сервисы Google, туда не устанавливается значительная часть приложений. Потребительские характеристики вполне неплохих смартфонов после этого стали весьма спорными.

А куда приведет боязнь портовых кранов?
@nebrexnya

​#ВекторыДня

Рыночный фон — негативный.

Индексы Азии и США в небольшом плюсе, ЕС — около нуля. А вот товарный рынок преимущественно в красной зоне. Особенно дешевеет нефть (-0,9%) и летит вниз стоимость газа (-10%).

События, которые повлияют на рынки:

В Пекине открылась 1-я сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Темпы роста ВВП Китая в 2023 году составят 5%, дефицит бюджета – 3% от ВВП, инфляция – около 3%. Китай будет вести борьбу против независимости Тайваня.

Иран разрешит МАГАТЭ проверять свои ядерные объекты.

Во Франции продолжаются забастовки против государственной пенсионной реформы.

Зима позади, а уровень газа в подземных хранилищах Европы опустился до 59,57%.

Новые направления туризма и инвестиций. Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовом режиме еще с 11 странами. Это Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.

Минфин в марте почти на 40% снизит продажи валюты. Рубль падал даже на рекордных распродажах юаня, а сейчас может драматически ускориться.

Банк Тинькофф из-за введенных санкций перестал проводить переводы в Турцию, а Золотая Корона перестала переводить деньги за границу с карт российских банков, подпавших под санкции

Соглашение о продаже Melon Fashion Group АФК «Система» было расторгнуто.

Apple не будет обслуживать по гарантии MacBook и iPad в России.

Сегодня:

📌Группа Позитив опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.

📌Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.
@nebrexnya

Можно подумать, включение или исключение украинских портов из зоны боевых действий как-то влияет на снабжение российского контингента в Приднестровье. Даже если отменить зерновую сделку, никто российский транспорт разгружать не будет ни в Николаеве, ни в Одессе.

Более того, если российский корабль попытается привезти туда груз, он ляжет на дно рядом с крейсером «Москва».

Единственный способ продвинуться в направлении поставки грузов — сменить власть в Молдавии на пророссийскую. Но, похоже, именно на этот случай рядом с Приднестровьем и стоит украинская группировка.

В остальном эскалация в этом регионе лишена экономического смысла, о чем мы подробно рассказывали. Да и военного тоже — ну открыли второй фронт на западе, а снабжать его как?
@nebrexnya

Украинский Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 🤡 иск о конфискации ТРЦ «Ocean Plaza», который до сих пор принадлежит русским. 67% акций центра по сложной схеме принадлежат Аркадию Ротенбергу, олигарху и другу Владимира Путина.

Как и почему миллиардеры из РФ буквально «до февраля» вкладывались (в том числе, государственными российскими деньгами) в Украину, а также что помешало им вывести инвестиции в период с 2014 по 2022 гг? Рано или поздно это станет предметом подробного расследования.

«Достигнуты» бюджетные убытки на десятки млрд $, а виновные в этом лица числятся пострадавшими. Некоторых, наподобие Виктора Медведчука, еще и обменивали на толпу украинских пленных азовцев, которых обещали не отдавать Киеву ни при каких условиях.

#ДноДня

Тинькофф отказывается платить купон по своим бессрочным евробондам. Ставка по ним была неплохой как для долларового инструмента — 11%. Но теперь это уже не важно.

Важно то, что у банка еще остался выпуск субординированных облигаций. Доходность 6%, тоже в долларах, размещены в 2021. Ближайшая выплата намечена на 20 марта, но, похоже, денег своих инвесторы не увидят.

А куда деваться, новая реальность такова. Правило Too big to fail с банками больше не работает, любая кредитная организация может объявить дефолт, независимо от размера. Поэтому от субордов в любой валюте и евробондов лучше держаться подальше. #Небрехня еще на кейсе ВТБ предупреждала.
@nebrexnya

Минсельхоз решил приструнить совершенно офигевшие огурцы. Проблема решается посадками. Семенного материала.

Россия очень сильно зависит от импортных семян. По огурцам доля импорта составляет 50%, по томатам — до 80%, а по баклажанам и кабачкам — до 100%.

Проблема в том, что сейчас господдержки не хватает для привлечения инвесторов к производству семян. Сейчас субсидирование устроено так, что аграрии могут получить возмещение половины затрат, если вложат в производство 1 т семян максимум 1,39 млн руб. (для объектов, возведение которых началось до 2022 г., – 1 млн руб.).

В то же время построить гектар теплиц стоит как минимум 420 млн рублей, а собрать с него можно не более 100 кг в год. В результате сельхозпроизводители получают не более 50-70 тыс. рублей с гектара, что не выглядит как хорошая сделка. Поэтому в России нет ни одного центра по выращиванию семян для закрытого грунта, а ввозить их приходится контрабандой в мешках из-под кокаина из-за границы с большими трудностями.
@nebrexnya

#ЕстьМнение

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Козлов, специально для #Небрехни — о том, как устроены субординированные облигации:

Субординированные облигации – это облигации, находящиеся рангом ниже прочих кредитов и займов эмитента. Собственно, subordinated и переводится как «подчиненный». По сути, это означает, что в случае банкротства компании платеж по этим бумагам производится после выплаты других обязательств.

При размещении субординированные облигации включаются в капитал, то есть, грубо говоря, если обобщить – получается некая смесь облигации и акции. Также тут стоит отметить, что зачастую в эмиссионных документах «субордов» содержится пункт о том, что эмитент имеет право в одностороннем порядке отказаться от выплаты купонов по этим бумагам, что мы и увидели на недавних примерах ВТБ и «Тинькофф Банка».

В итоге, за счет более высоких рисков, доходность по субординированным облигациям выше, чем по обычным выпускам. Согласно российском законодательству, эмитентами «субордов» могут выступать только банки, а возможность приобретать их есть только у квалифицированных инвесторов.

До прошлого года, когда крупные банки в целом исправно платили по «субордам», казалось, что никакого негативного сценария реализоваться не может, однако на деле все сложилось иначе. Субординированные облигации – это очень рискованный инструмент, особенно в текущих условиях, когда банки не публикуют отчетности и периодически сталкиваются с санкционными ограничениями.
@nebrexnya

Большей подлянки Фридману, кажется, давно никто не подбрасывал.

Соратник Алексея Навального (российскими властями признан экстремистом, иноагентом и проклят до седьмого колена) Леонид Волков назвал Михаила Фридмана и его партнеров по Альфа-групп Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева без вины виноватыми. Они не должны, мол, нести ответственность за действия Путина, надо их из-под санкций вывести.

То есть, Фридман мало того, что спонсирует ВСУ и предлагает продать Россию за миллиард долларов, так еще и уличен в связи с тем, чье имя в официальном дискурсе даже называть нельзя.

Удивительно, #Небрехня не в первый раз пишет о провале попытки Фридмана усидеть на двух стульях, но каждый раз он умудряется проваливаться еще глубже. В Россию путь заказан, Украина активы отбирает, в Европе вообще навальнисты заступились.

Фридману можно спокойно находиться разве что в Антарктиде. С пингвинами он отношения еще не испортил. Наверное.
@nebrexnya

​Итоги и прогнозы российского фондового рынка

#Инвестфактор

Индекс на прошлой неделе отлично рос. Его было пошатнула диверсионная группа в Брянской области, но, когда оказалось, что ничего особенного там не произошло, а реакция со стороны властей минимальна, IMOEX вернулся к росту и показал примерно +3% за неделю.

Корпоративные события:

#GAZP Третий уже раз с начала года Газпром пытается расти без видимых новостей. Попахивает манипулятивной игрой — кто-то выносит шортистов. Информационный фон вокруг бумаги исключительно плохой: Европа на 80% заместила российский газ, а Турция не может строить газовый хаб из-за землетрясения.

#PHOR У компании все очень радостно. Рекордный объем выпуска продукции, дивиденды в 6,7%, сильно выше ожиданий рынка. Компания на пике, с которого путь — только вниз.

#MOEX Сама Мосбиржа очень резво и стабильно растет вот уже полгода. Есть ощущение, будто рынок решил, что все плохое позади. Если это так, то рост будет спокойным и поступательным до следующей катастрофы.

#TCSG У банка пока новостной негатив. Из-за санкций от него отваливается то один кусок (возможность купли-продажи евро), то другой (переводы в Грузию). Пока банк барахтается и пытается решить проблемы, может сходить еще ниже.

На что обратить внимание на текущей неделе?

📌 Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
📌 Сбербанк планирует опубликовать отчет по МСФО за 2022 г.
📌 ТМК опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.
@nebrexnya