Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире

​​Июльский импорт угля в Японию вырос

Импортные поставки твердого топлива в Японию увеличились на 6% мес./мес., до 15,4 млн т. За семь месяцев 2022 г. закупки угля японскими потребителями на внешнем рынке выросли на 3% мес./мес., до 105,1 млн т.

Крупнейшим поставщиком угля в Японию стала Австралия, которая нарастила поставки в июле 2022 г. на 3% мес./мес., до 10,1 млн т. В годовом исчислении в январе-июле 2022 г. импорт австралийского угля вырос на те же 3% г./г., до 68,8 млн т. Поставки из Канады наоборот снизились 3% мес./мес., до 0,9 млн т, однако за семь месяцев 2022 г. выросли на 36% г./г., до 5,8 млн т.

Несмотря на то что Япония официально не вводило эмбарго на российский уголь, правительство «страны восходящего Солнца» взяло курс на снижение закупок российского угля. Несмотря на рост поставок в июле 2022 г. - на 39% мес./мес., в январе-июле 2022 г. общий объем импорта угля из России снизился на 3 млн т, или на 26% г./г., до 8,4 млн т.

Примечателен тот факт, что в подобной ситуации цены на уголь пробивают стратосферу (котировки CIF Япония NAR 6000 Ккал/кг в августе 2022 г. выросли в 2,2 раза г./г., до $422/т), однако развитые страны с завидным упорством, достойным лучшего применения, продолжают отказываться от российского угля.


@nagora_coalanalytics

​​Как Европе живется без российского угля?

Прошел почти месяц после начала действия европейского эмбарго на российский уголь. За это время котировки CIF ARA (NAR 6000) показали падение на 9% мес./мес. до $366/т, однако оперативные данные (на 02.09.2022) показывают снижение на 6% нед./нед. Однако цены на уголь остаются аномально высокими: сейчас котировки CIF ARA выше сентябрьских котировок 2021 г. в 2,3 раза и кратно больше (в 6,5 раз) уровня 2019 г.

Высокие цены в Европе вполне объяснимы, поскольку отказ от дешевого российского угля сразу привел к качественному скачку цен (в конце августа ЕС закупал уголь на базисе ARA по цене $388/т калорийностью 6000 ккал/кг). Также нет предпосылок для долгосрочного снижения цен на уголь в связи с неотлаженными логистическими цепочками и неутвержденным пулом поставщиков. Сейчас ЕС закупает австралийский, колумбийский, польский, южноафриканский и американский.

Цены же на российский уголь NAR 6000 на базисах FOB Балтика и FOB Тамань пока колеблются на уровне $110-120/т и $120-130/т соответственно, поскольку их уровень теперь определяется стоимостью на азиатских рынках (в первую очередь, Индии).

Долгосрочные перспективы цен на уголь в Европе остаются туманными, поскольку неясно, как и когда закончится энергетический кризис в Европе. И продолжит ли ЕС упорствовать в вопросах возобновления закупок российского угля.

@nagora_coalanalytics

​​Запасы угля в портах ARA немного сократились в сентябре

На второй неделе сентября запасы угля в портах региона Амстердам-Роттердам-Антверпен снизились на 2% нед./нед., до 8,23 млн т. Причина - ожидаемое восстановление водности реки Рейн, которая на первой неделе сентября снизилась до 69 см в самом мелководном месте, до 81 см.

В текущей ситуации цены на уголь в Европе снизились относительно первой недели сентября: котировки CIF ARA NAR6000 упали на 6%, составив $366/т. При этом котировки FOB Балтика стагнируют на уровне $110/т. Это обусловлено временным успокоением рынка на фоне использования запасов портов ARA.

На фоне новостей о холодной зиме в Европе данное затишье является временным, и цены пойдут вверх уже через пару недель. Снижение запасов в моменте не говорит ни о какой стабилизации в энергетическом секторе ЕС, поэтому далее они будут только наращиваться (по оценкам экспертов, сентябрьский уровень превысит августовский на 5% мес./мес. и достигнет 8,3 млн т).

@nagora_coalanalytics

​​Загрузка углем индийских железных дорог в августе снизилась

Показатель сократился на 5% мес./мес., до 60,8 млн т. Падение связано с сильными дождями на предприятиях угледобычи, что позволило незначительно снизить импортные перевозки и отдать приоритет на железных дорогах другим грузам.

Сообщается, что перевозки угля для индийских ТЭС в августе снизились на 7% мес./мес., до 44,6 млн т. Это привело к снижению запасов угля на ТЭС: они сократились на 3% мес./мес., до 29 млн т. При этом перевозки угля на индийском рынке в целом снизились на 6% мес./мес., до 45,4 млн т.

Индия также снизила импорт угля. По данным участников рынка, августовский импорт составил 12,2 млн т (-1% мес./мес.). В годовом выражении импорт опустился на 9% г./г., до 140 млн т. В контексте летнего падения импорта начали снижаться и цены на уголь: августовские котировки CFR Восточная Индия NAR 5500 опустились на 2% мес./мес., до $211/т.

Для России данная ситуация может означать, что «окно возможностей» для поставок угля сужается, а значит, стоит ожидать очередного раунда «выкручивания рук» и увеличением скидок на твердое топливо.

@nagora_coalanalytics

​​FPG объявило тендер на закупку угля

Крупнейшая текстильная компания Тайваня Formosa Plastics Group (FPG) планируется через тендер закупить уголь калорийностью NAR 5700 ккал/кг. Как сообщается в тендерной документации, поставка угля должна быть осуществлена в период с 15 ноября до 19 декабря. Объемы не указываются, однако отмечается, что поставка должна быть осуществлена одной судовой партией Capesize.

Ранее FPG уже выходила на рынок в начале августа с закупкой угля калорийностью NAR 5900 ккал/кг. Объем также не сообщался, но среди судов поставки указывались Handymax, Supramax и Panamax. Результаты тендера неизвестны.

Напоминаем, Тайвань присоединился к антироссийским санкциям. В рамках этого в августе были произведены последние выплаты по контрактам и, как отмечают в тайваньских медиа, дальнейших сделок не предвидится. Предполагается, что 11 млн т российского угля будут замещены индонезийским, австралийским, колумбийским и южноафриканским углем, однако с учетом обострения конкуренции за твердое топливо этих поставщиков, российский уголь может остаться на тайваньском рынке в качестве балансирующего.

@nagora_coalanalytics

​​Цены на индонезийский уголь показали рост

Стоимость топлива выросла на 1-4% нед./нед., до $51-256/т. Увеличение объясняется дефицитом предложения из Индонезии на фоне растущего спроса со стороны потребителей Восточной и Юго-Восточной Азии.

По данным участников рынка, нехватка поставок угля из Индонезии обусловлен двумя факторами. Первый – продолжающийся запрет властей на экспорт угля в связи с необходимостью поставок угля на ТЭС. Вторая причина более прозаична – Индонезия столкнулась с дефицитом плавучих кранов в портах Калимантана, что приводит к увеличению сроков погрузо-разгрузочных работ.

Дефицит поставок угля из Индонезии открывает возможности для экспорта российского угля, в особенности в Китай. Также это может позволить несколько снизить дисконт в связи острой его нехваткой в преддверии отопительного сезона.

@nagora_coalanalytics

​​ТРЕЙДЕР ИЗ СИБИРИ

Итоги сентября 2022 г.:

Сентябрь прошел ровно. Отгрузки шли почти в соответствии с заявками от трейдеров. Объемы поставок угля на внутренний рынок по заявкам трейдеров между производителями распределились почти равномерно.

Договорная цена, скидки, индивидуальный подход у производителей преобладали, но не у всех. Конец месяца все же смазал общее впечатление от работы в сентябре - исчезли полувагоны, и некоторые производители не смогли выгрузить уголь по сентябрьским заявкам.

Прогноз на октябрь 2022 г.:

В октябре опять подняли ставки операторы и прочие владельцы полувагонов - в итоге цена на СРТ-станция назначения у некоторых производителей выросла на 100-250 руб. (без НДС) в зависимости от станции назначения.

Октябрь начался вяло. Погода и внутренние факторы неопределенности в политической обстановке отражаются на желание завоза угля потребителями на местах.

Прогноз: октябрь может быть самым провальным месяце по завозу угля российским потребителям в этом году.

@nagora_coalanalytics

Как выиграть 3,5% производительности за 2 часа наблюдений, поменяв организацию ремонтов оборудования?
Простой кейс производственного консультанта.

Смотрите. Традиционно цех останавливается в месяц на 24 часа: каждую среду на 8 часов и занимается ремонтом. Но по узкому месту находится 8 единиц оборудования из которых в работе всегда 7.

Поборовшись за найм дополнительных людей и запуск восьмой единицы оборудования, было принято решение разнести ремонты таким образом, чтобы первая единица оборудования останавливалась на ремонт в понедельник, вторая - во вторник, третья - в среду и т.д.
Таким образом, узкое место не прекращает свою работу никогда и, просто организовав работу по обслуживанию по-другому, мы выигрываем 1 сутки работы в месяц (или 3,5% производительности).

Этот и другие кейсы выложил на своем канале «Бережливое производство смыслов» Александр Шеин, управленческий и производственный консультант, практик-консультант топовых компаний (McKinsey, BCG, PiP), топ-менеджер компании «ЕвроХим»

▫️Как получить 40 млн. руб. в год за 2 часа работы
▫️Как повысить выработку в шахте, изучив мотивацию персонала
▫️Как увеличить доходность предприятия на 1.166 млрд. рублей в год и избавиться от переработок

Хотите быть в курсе, что происходит на рынке консалтинга сейчас? Хотите узнать внутрянку бизнеса промышленных консультантов? Хотите научиться отличать плохого консультанта от хорошего?
Тогда переходите по ссылке и нажимайте на закреп.

На канале Александр Шеин делится бесплатными инструментами для работы, советами по управлению персоналом, рассказывает о цифровизации и визуализации, а также о своем отношении к бережливому производству.

Подпишитесь на канал «Бережливое производство смыслов», задавайте вопросы и вступайте в дискуссию
https://t.iss.one/+Ic7GHbdSago0YzMy

​​Южная Корея сократила импорт угля в августе

Оценочный импорт угля в Южную Корею в августе снизился на 17% мес./мес., до 10 млн т. В годовом выражении внешние закупки выросли на 1% г./г., до 83 млн т.

Южная Корея продолжает покупать уголь нероссийского происхождения. Недавно Корейская Восточная генерирующая компания (KOEN) приобрела около 3 тыс. т индонезийского угля калорийностью NAR 3800 ккал/кг. Другой южнокорейский генератор – Posco - купил 110 тыс. т австралийского угля калорийностью NAR 5100 ккал/кг.

Южная Корея сейчас отказывается от российского угля планомерно и без лишней встряски, т.е. нет каких-то резких движений и радикальных заявлений. Это не провоцирует большой рост цен, и даже местами обеспечивает падение: августовские котировки CFR Южная Корея NAR 6080 снизились на 9% мес./мес. Потеря Россией корейского рынка является, конечно, серьезным ударом для отечественных угольщиков.

@nagora_coalanalytics

​​Цены на индонезийский высококачественный и среднекачественный уголь к концу сентября выросли

Котировки увеличились на 0,7-1,1% нед./нед., до $95-252/т. Низкокачественный уголь NAR 3800 и NAR 3400 на базисе FOB Калимантан подешевел на 1,5-2% нед./нед., до $53-72/т.

Подобная динамика продолжается с начала сентября, причиной чему служит конкуренция за индонезийский уголь со стороны внутреннего рынка и Европы.

Участники рынка указывают на постепенный выход китайской экономики из последней волны коронавируса, которая снизила активность китайских производителей.

Ожидается, что будет наращено потребление электроэнергии, что повлечет за собой рост ее выработки. В подобном контексте районы Южного Китая, традиционно обеспечиваемые за счет импортного угля, нарастят закупки.

На фоне ограничений на экспорт угля со стороны индонезийского правительства российским угольщикам необходимо рискнуть зайти на индонезийскую часть китайского рынка угля: так было бы «убито» сразу «два зайца»: и потенциальный дефицит в Китае перекрыт, и российский уголь с западного направления вывезен.

@nagora_coalanalytics

​​Уголь в Европе подешевел

По итогам сентября котировки CIF ARA NAR 6000 скорректировались вниз на $83/т или на 11,4% мес./мес., до $305/т.

Российские котировки в западных и южных портах снизились не столь значительно: FOB Балтика NAR 6000 - на 9,1% мес./мес. до $100/т, FOB Тамань NAR 6000 – на 1,7% мес./мес. до $118/т.

Основной причиной таких больших колебаний цен на европейском рынке стало недавнее ослабление санкций в адрес российского угля со стороны Еврокомиссии.

ЕС разрешил импорт и транзит российского угля (да и в принципе энергоносителей из России), однако главным выгодоприобретателем становятся именно угольщики на фоне событий со взрывом сети газопроводов «Северный поток», что создает еще больший дефицит газа в Европе и поднимает цены на «голубое топливо» еще выше.

Эксперты «На-Гора» предполагали, что санкции на уголь должны были ослабнуть к Новому году. Ранее уже указывалось, что российский уголь является неким компромиссным вариантом для властей ЕС, потому что угольная отрасль России не монополизирована, в отличие от экспорта газа. Хотя в перспективе стоит ожидать возвращения эмбарго по мере охлаждения энергетического кризиса в Евросоюзе.

@nagora_coalanalytics

​​Сентябрьские котировки на уголь в Европе корректируются

Цены CIF ARA NAR 6000 снизились на 10% мес./мес., до $328/т. Коррекция продолжается на протяжении последних трех месяцев. Причина - стабилизация угольного рынка ЕС.

В Азии цены, напротив, демонстрируют рост. Котировка CFR Южный Китай NAR 5500 выросла на 12% мес./мес., до $172/т. Одной из причин является дефицит индонезийского угля, за который конкурируют не только Индия и Европа, но и внутренние потребители. Последние очевидно будут в приоритете.

Взрыв «Северных потоков» может привести к росту цен на уголь в Европе в октябре в связи с обострением ситуации с поставками энергоресурсов. В Азии также продолжится рост цен в связи с началом отопительного сезона в Китае и восстановлением его экономики.

@nagora_coalanalytics

​​Мировые цены на уголь корректируются уже третий месяц подряд

Котировки CIF ARA NAR 6000 снизились на 10% мес./мес., до $328/т. Южноафриканский уголь подешевел на 11% мес./мес., до $295/т.
Европейские цены, как уже писалось ранее, снижаются по причине стабилизации спроса в ЕС. Куда интереснее ситуация с углем из ЮАР.

Сообщается, что ключевым фактором уменьшения цен стало решение проблем с логистикой. Напомним, что ранее сообщалось, что перевозки угля в ЮАР осложнены опасностью движения по железным дорогам, вызванных изношенностью оборудования и дождями.

События с «Северными потоками» снова могут привести к росту цен на мировом рынке, поэтому если в ЮАР снова возникнут проблемы с перевозкой угля, российские угольщики будут иметь большие шансы на возвращение утраченных позиций в Европе.

@nagora_coalanalytics

​​Добыча угля в России в августе выросла

Добыча угля в августе 2022 г. в России составила 35,3 млн т, что на 4% больше, чем в июле 2022 г. и на 0,3% меньше аналогичного показателя годом ранее. Всего за 8 мес. 2022 г. было добыто 281,7 млн т, что на 0,9% меньше добычи угля за аналогичный период 2021 г.

Наибольшее падение добычи зафиксировано в Кузбассе (141,6 млн т; -9% г./г.), Хакасии (18,7 млн т; - 10% г./г.) и Ростовской области (4,4 млн т; -19% г./г.). Все эти регионы являлись крупнейшими экспортерами угля в Европу, рынок которой после 10 августа закрылся. При этом падение было нивелировано ростом добычи в Новосибирской области (+16% г./г.), Красноярском крае (+22% г./г.) и Якутии (+36% г./г.).

Статистика добычи за 8 мес. 2022 г. пока не в полной мере отражает кризисные тенденции в отечественной угольной отрасли. Однако уже сейчас можно предположить, что по итогам 2022 г. будет все не так плохо, как ожидалось, и по предварительным оценкам добыча сократится всего на 6% г./г., до 415 млн т.

@nagora_coalanalytics

🇷🇺#уголь #россия #отчетность
В сентябре 2022 года добыто 35,6 миллиона тонн угля всех сортов, что на 1,5% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 2,3% больше, чем в августе 2022 года — Росстат

🇪🇺#уголь #европа
Власти Польши до апреля снизили требования к качеству угля для отопления

​​Российские угольные компании нарастили поставки на внутренний рынок

Отгрузки угля на внутренний рынок в августе 2022 г. составила 13,6 млн т, что на 5,4% больше, чем месяцем ранее, а также на 10,6% превышают отгрузки на внутренний рынок в августе 2021 г. Всего в январе-августе 2022 г. на внутренний рынок было направлено 113,1 млн т, что на 7,3% больше аналогичного показателя за 8 мес. 2021 г.

Ключевым потребителем угля на внутреннем рынке остается электроэнергетика. Поставки угля на ТЭС за 8 мес. 2022 г. выросли на 15,6% г./г., до 55,5 млн т. Коксохимический комплекс, наоборот, снижет потребление: отмечается падение поставок угля на 6,4% г./г., до 22,9 млн т. Эксперты указывают, что данный феномен связан со снижением выплавки стали, которое по итогам года может достичь 30%. Потребление угля на предприятиях ЖКХ не показывает значительных колебаний.

Внутренний рынок в 2022 г. впервые за долгое время становится перспективным направлением поставок, а также потенциально более прибыльным по сравнению с «экспортной альтернативой». По итогам 2022 г. ожидается рост поставок на 3% г./г., до 169,7 млн т.

@nagora_coalanalytics

​​Экспорт угля из России сократился в августе

Отгрузки российского угля на экспорт в августе 2022 г. составили 16,7 млн т, что на 7,2% меньше, чем в июле 2022 г., а также на 9,2% уступают аналогичного показателя в августе 2021 г. Всего за 8 мес. 2022 г. Россия экспортировала 133,6 млн т угля, что на 9,6% меньше экспорта угля за 8 мес. 2021 г.

Ключевым потребителем российского угля продолжает оставаться Китай: за 8 мес. 2022 г. эта страна импортировала 26,4 млн т, что превышает аналогичный показатель в 2021 г. на 38,3% г./г. Индия за 8 мес. 2022 г. ввезла уже 7,5 млн т, что больше показателя 2021 г. вдвое. Неожиданно, хоть и незначительно (на 1% г./г.), нарастали импорт российского угля Южная Корея. Япония ожидаемо снизила поставки из России на 32,2% г./г., до 11,9 млн т в январе-августе 2022 г.

@nagora_coalanalytics