Португалия стала четвертой страной в Европе, отказавшейся от сжигания угля

Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию Pego. Таким образом, страна стала четвертой после Бельгии, Австрии и Швейцарии в ЕС, отказавшейся от угля при производстве электроэнергии.

ТЭС, кстати, была закрыта на десять дней раньше назначенного срока. Экоактивисты ликуют: темпы отказа от угля, несмотря на возросший спрос у европейских потребителей на топливо, не сбавляет обороты. Вот только владелец Pego рассматривает возможность сжигания на объекте древесных гранул. А это также негативно скажется на климате.

К 2025 году ожидается прекращение добычи угля еще в пяти европейских странах: Франция (2022), Словакия (2023), Великобритания (2024), Ирландия (2025) и Италия (2025).

Кузбасская топливная компания увеличила добычу за 10 месяцев на 39,2%

За январь-октябрь объем производства на предприятиях КТК составил 10,3 млн тонн. За аналогичный период прошлого года показатель был только 7,4 млн тонн.

Переработка на обогатительных фабриках выросла с 3,5 млн тонн до 4,9 млн тонн. Ранее КТК сообщала о планах по итогам года нарастить добычу до 12,75 млн тонн угля (+36%).

Вчера Португалия закрыла свою последнюю угольную электростанцию Pego Endesa.

Португалия стала 4-й страной ЕС, отказавшейся от угля. В 2016 это сделала Бельгия, в 2020 - Австрия и Швеция. Франция полностью откажется от угля в производстве электроэнергии с 2022 года, Норвегия - с 2023, Великобритания, Италия и Греция - с 2025, Испания - с 2027.

​​Ставки аренды на грузовые ж/д вагоны продолжают показывать восходящий тренд, импульс роста цен на полувагоны еще не иссяк

В железнодорожных перевозках наиболее востребованным остается сегмент полувагонов. Растут, но гораздо медленнее, цены на предоставление цистерн и платформ, а в сегментах крытых вагонов и хопперах подорожание приостановилось.

В сегменте полувагонов ставки аренды приближаются к 1500 руб./сут. за вагон по ранее заключенным контрактам, а стоимость аренды на спотовом рынке достигает 2500-3000 руб./сут. Цены на споте уже превышают уровни 2018-2019 гг., когда был дефицит вагонов, перевозки росли, а цены на уголь были высокими (по тем меркам). Вместе с тем, наблюдаемая сейчас коррекция спотовых цен на уголь пока не отразилась в снижении ставок аренды.

Рост ставок предоставления вагонов привел и к росту стоимости перевозки угля для грузоотправителей. Так, по ключевым маршрутам доставки Кузбасс – порты Северо-Запада индикативная стоимость отправки энергетического угля превысила 3000 руб./т. На маршруте Кузбасс – порты Дальнего Востока стоимость превысила 3600 руб./т. Это в 2 раза выше по сравнению со стоимостью перевозки в ноябре 2020 г. Вместе с тем, средняя стоимость перевозки за 2021 г. вырастет не так сильно: в среднем на 25-30% к 2020 г. Вместе с тем, доля стоимости ж/д перевозки в цене угля на базисе FOB составит около 25%, тогда как в предыдущие годы уровень издержек на ж/д перевозку был в диапазоне 30-50% от цены угля.

​​ТРЕЙДЕР ИЗ СИБИРИ

Итоги ноября и прогноз на декабрь 2021 г.:
В ноябре лишь три производителя отпускали уголь трейдерам для поставки на внутренний рынок – «Русский уголь», «Каракан-Инвест» и СУЭК. При этом рядовой длиннопламенный уголь не отгружает никто. Остальные либо декларируют («Талтек») и не грузят, либо не берут заявки («Стройсервис»).
То есть, трейдеры, кто выиграл конкурсы на поставку угля, рискуют получить статус «недобросовестных поставщиков».
Запасы угля на местах почти нулевые. Резкое изменение погоды в европейской части России приведет к замерзанию потребителей. Может быть тогда Правительство примет меры в "ручном режиме".
Пока процветает экспорт и в декабре будет еще хуже.

@nagora_coalanalytics

Экспорт угля страдает от дефицита провозных мощностей

Argus сообщает о снижении перевозок угля по железной дороге в третьем квартале относительно второго - на 2,3 млн тонн, до 91,7 млн.

Наиболее существенно просели отгрузки энергетического угля марки Д, большая часть которого идет на экспорт (-11,1%). Это объясняется преимущественно логистическими проблемами.

Главные пострадавшие - угольщики Хакассии. Из-за того, что у Кузбасса с РЖД соглашение о приоритетном доступе к Восточному полигону (благодаря чему Кемеровская область свои объемы сохранила).

Кроме того, помешал резкий рост экспорта из Якутии. В частности "Эльгауголь" увеличила отгрузки в 1,5 раза. Поэтому когда РЖД бодро рапортуют о рекордах в этой республике, надо понимать, что соседние регионы страдают.

Производители угля Д попробовали переключиться на Тамань - поставки в этом направлении выросли на 2,2 млн тонн.

Всего с начала года отгрузки увеличились на 8%, до 278,4 млн тонн.

Энергетический кризис в Европе добрался до электроэнергетики. Цены на электроэнергию на завтра, 24 ноября по странам ЕС – в евро за МВт*ч.
В среднем 1 КВт*ч выходит 25-30 евроцентов, или 20-25 рублей. Розничная цена у потребителей будет ещё процентов на 20-25 больше. Т.е. 30-35 рублей за 1 КВт*ч на наши деньги.
Что ещё интересно, самая дешёвая электроэнергия – в Польше, выработка в которой в основном основана на собственном относительно недорогом угле, а не на импортном газе по сумасшедшим ценам.

Еще один камешек в огород РЖД. Компания «А-Проперти» Авдоляна заморозила добычу на Огоджинском месторождении, чтобы обеспечить вывоз продукции со своего ключевого, Эльгинского проекта. Потому что пропускные способности Восточного полигона оставляют желать лучшего. Решение далось непросто, сокрушаются в компании.

При этом компания «Эльгауоль» сообщала о росте отгрузок в первом полугодии почти вчетверо, до 7,5 млн тонн. А, по данным РЖД, поставки угля из Амурской области выросли за январь-октябрь на 313%. 98% поставок из Амурской области пришлись именно на уголь Эльги. По словам представителя «Эльгаугля», поставки могли бы быть еще больше, но есть правила недискриминационного доступа к ж/д инфраструктуре. Да куда уж больше?

Но планы у «А-Проперти» были грандиознейшие: в 2023 году увеличить добычу на Эльге до 45 млн тонн. Пока получается слабо: по итогам текущего года на Эльге планируется добыть лишь 18 млн тонн. Одним из вариантов решения проблемы вывоза угля было строительство собственной ж/д нитки до Охотского моря, но в правительстве этот вариант не нашел поддержки.

Полагаем, компания просто так не остановится и пойдет с новыми идеями в правительство. А значит, РЖД придется отражать очередную атаку и в который раз доказывать, что делается все возможное, а невозможное надо было делать раньше.

Институт проблем естественных монополий подготовил инфографику, с которой РЖД будет удобно обосновывать повышение тарифов - резкий рост цен на сырье и другие товары привел к тому, что транспортная составляющая в их стоимости заметно снизилась.

Если бы не инфляция, ставшая головной болью правительств во всем мире, индексацию тарифов давно бы одобрили. Монополии действительно нужны деньги на финансирование инвестпрограммы.

С другой стороны, почему бы не попробовать ее ужать. Например, РЖД настаивают на строительстве ВСМ стоимостью 1,7 трлн рублей. И всё ради того, чтобы сократить время поездки из Москвы в Петербург на 1,5 часа.

К сожалению, в транспортных стратегиях зачастую исходный посыл - не стремление повысить эффективность логистики, а желание освоить грандиозные бюджеты.

Нефть падает на 2.3% из-за опасений по поводу COVID в преддверии ключевой встречи ОПЕК+

источник: bloomberg.com

​​Реализация новых грузовых вагонов в России вырастет на 8% в 2021 г. Цены на вагоны уверенно отскочили от «дна», но к концу года рост затих
 
Реализация грузовых вагонов российскими предприятиями за 10 мес. 2021 г. составила 51 тыс. шт. По итогам года объем поставок вагонов превысит 60 тыс. шт., что на 8% больше чем в 2020 г. Ежеквартальная реализация вагонов стабилизовалась на уровне 15 тыс. ед. после просадки во 2 кв. 2020 г. (9 тыс. шт.). Восстановление грузооборота на железнодорожном транспорте, сокращение профицита парка и рост цен на перевозки привели к активизации заказов на вагоны, что позволило производителям перейти к повышению цен.
 
В среднем за 2021 г. стоимость вагонов вырастет на 5-15%, при этом к концу года цены на большинство типов восстановились до пикового уровня 2019 г. Рост цен на фитинговые платформы продиктован двузначным ростом перевозок, а также высокой загрузкой линий под производство платформ. Цены на новые полувагоны в 1 кв. 2021 г. достигли «дна»: 2,9 млн руб./шт. на типовой тележке и 3,4 млн руб./шт. на инновационной, но к ноябрю отыграли спад. Необходимость замещения выбывающего парка цистерн и крытых вагонов также сыграла «на руку» производителям. Вместе с тем, цены на вагоны-хопперы не достигли уровня 2019 г. по причине снижения спроса из-за активного наращивания парка в предыдущие годы и преобладания негативных тенденций в перевозках. Но даже с учетом этого цены в 3 кв. 2021 г. были на 10% выше по сравнению с минимумами 1 кв. 2021 г., что в большей степени связано с ростом себестоимости производства и общим оживлением спроса.

​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_47

📉🏭#Европа #энергетический_уголь
Снижение среднесуточных температур в ряде европейских стран, а также неопределённость с запуском Северного потока 2 укрепили котировки энергетического угля в Европе выше 165 долл./т.

Выработка угольных электростанций в Германии составила 10.8 ГВт, что соответствует коэффициенту загрузки более 80%. Устойчивый спрос на уголь привел к тому, что квоты на выбросы CO2 в ЕС достигли новых исторических максимумов составив 72.9 евро/т., что является самым высоким показателем с момента появления этого инструмента на бирже в 2005 г. При этом власти Германии заявили о планах отказа от угля к 2030 г.

#ЮАР #энергетический_уголь
📉🚢🛑Рост индексов южноафриканского угля выше 160 долл./т. был обусловлен рядом факторов, включая крайне низкие запасы угля на терминалах Richards Bay (2.2 млн. т.), продолжающимися проблемами с ж/д линией, соединяющей угледобывающие провинции ЮАР и порт Richards Bay, а также растущим спросом со стороны Индийских потребителей, которые вернулись на рынок после почти 3-месячного перерыва.

#Китай#энергетический_уголь
📉💥🇨🇳В Китае цены спот на уголь 5500 ккал/кг NAR незначительно выросли и находились в диапазоне 175-180 долл./т. FOB Qinhuangdao из-за снижения среднесуточных температур в ряде китайских провинций. Любой значительный рост китайских котировок в обозримом будущем маловероятен, учитывая уверенное увеличение добычи в горнодобывающих регионах Китая и продолжающиеся меры правительства по борьбе с повышением цен на уголь.

#Австралия #энергетический_уголь
🇦🇺 В результате наводнений и неблагоприятной погоды в угледобывающем регионе Австралии Hunter Valley поставки угля были задержаны, что привело к росту котировок австралийского материала выше 170 долл./т.

#Индонезия #энергетический_уголь
🇮🇩📉Снижение торговой активности китайских потребителей, а также проливные дожди в угледобывающем регионе Индонезии Kalimantan, ослабили цены индонезийского материала 5900 ккал/кг GAR до 140 долл./т.

#Австралия #металлургический_уголь
📊Низкий спрос на металлургический уголь на рынке АТР негативно отразился на индексах коксующегося материала, которые упали ниже 320 долл./т.

Источник: Современное Аналитическое Агентство
https://t.iss.one/CAA_Coal_Center

Трагедия на шахте «Листвяжная» вновь актуализировала обсуждение дальнейшей стратегии развития угольной отрасли. О некоторых проблемах угольщиков и РЖД говорится в работе Владимира Саенко и Андрея Колпакова из ИНП РАН («Проблемы прогнозирования», №6, 2021).
Исследователи согласны, что спрос на уголь в Азии будет расти ещё минимум 10-15 лет, и Россия на этом рынке отвоевала себе место.
Но у экспорта угля на Восток есть несколько ограничений. Авторы работы пишут:

«На восточном направлении спрос на российский уголь значительно превышает вывозную возможность российской инфраструктуры. Согласно имеющимся данным, приведённым на нескольких совещаниях по оперативному и стратегическому развитию отрасли, за 2019-2020 гг. из Кузбасса не было вывезено, по крайней мере, 40 млн. т угля в направлении восточных портов из-за логистических ограничений, хотя потребители готовы были принять эти объёмы. С учётом сложившихся на рынке цен, недополученная выручка российского бизнеса может быть оценена примерно в 2,5 млрд. долл. за указанные два года».

Но высокая рентабельность поставок угля на экспорт в восточную Азию базируется на дотациях российского правительства и РЖД:
«Субсидирование железнодорожных перевозок угля на экспорт, с одной стороны, значительно повышает его конкурентоспособность на мировых рынках, но с другой стороны, отвлекает существенные ресурсы из государственного бюджета или бюджета государственной компании. Возможным путём решения этой проблемы является рассматриваемый в настоящее время демпфирующий механизм, который будет связывать размер железнодорожного тарифа на экспорт угля с мировыми ценами. При этом в период низких цен будет предоставляться скидка к экспортному тарифу, а в период высоких – применяться надбавка. Аналогичный механизм можно использовать и для регулирования тарифа на перевалку угля в российских портах. Это позволит обеспечить большую стабильность экспорта российского угля».

Второе же направление развития угольной отрасли – поставки через наши западные порты. Это направление требует модернизации:
«Ожидается, что спрос на уголь будет постепенно смещаться из северо-восточной (Япония, Южная Корея, Китай) в юго-западную (Малайзия, Вьетнам, Бангладеш, Филиппины, Пакистан, Таиланд и, в особенности, Индия) часть Азии. При этом у России существует возможность обеспечить сопоставимые по экономике поставки в Индию по западному маршруту через черноморские и балтийские порты (вследствие меньшего железнодорожного расстояния до них по сравнению с восточными портами). Такой подход позволит также загрузить западные железнодорожные мощности, которые будут высвобождаться вследствие падения спроса на уголь в Европе».

К утреннему посту об угольной промышленности.
На диаграмме приведена оценка распределения ренты угольного сектора среди бенефициаров. Проблема заключается в том, что региональные и местные бюджеты получают всего около 10-11% суммарных доходов.

Максимальные номинальные значения были достигнуты в 2018 г. и оцениваются в 67 млрд. руб., а в среднем за 2015-2019 гг. эта величина составляла 44 млрд. руб. в год. Кроме того, ещё 70-90 млрд. руб. (актуальные значения за 2015-2019 гг.) остаётся в регионах в виде оплаты труда. К сожалению, в таких условиях просто невозможно обеспечивать устойчивое развитие регионов, где происходит эксплуатация угольных недр. Речь идет не только о достойном уровне доходов, но и об экологии, о качестве жизни населения.
(«Вопросы прогнозирования», №6, 2021)

(Добавим, что в 2021 году прибыль владельцев угольных предприятий увеличилась ещё в разы, после того, как цена на уголь на мировом рынке выросла в 3 раза)

Хакасия и Бурятия могут получить гарантии на вывоз угля на восток.

Как сообщает "Ъ", сибирские регионы могут получить квоту по 9 млн тонн для вывоза твердого топлива по Восточному полигону. Сейчас республики вынуждены пропускать кузбасский и якутский уголь.

С начала года Хакасия поставила на восток только 5 млн тонн – это вполовину меньше, чем было в 2020. Бурятия же с начала года потеряла 33% объемов. Однако стоит понимать, что угольщики уже успели адаптироваться к ситуации – уголь марки Д СУЭКа и "Коулстара" из республик активно идет на экспорт через Тамань.

Угольный бум рано или поздно закончится, поэтому весьма вероятно, что проблема с доступом сможет решиться сама собой. Тем более, что ключевой для регионов бурый уголь не в почете за рубежом.

💨«Ростерминалуголь» начал возведение ветро-пылезащитного ограждения по периметру склада.

💰Инвестиции в проект превышают 600 млн руб.
📅Окончание строительства намечено на 2022 год.

🏗Металлопродукции для ветро-пылезащитного ограждения общим объемом 1 300 тонн - конструкции металлических стоек каркаса и ветро-пылезащитные экраны - поставит ПАО «Северсталь».

✅Проект предусматривает возведение экрана высотой до 20 м, протяженностью около 2 км. Ветро-пылезащитное ограждение предназначено для обеспечения максимальной защиты окружающей среды от производственной деятельности.

🔎ПОДРОБНЕЕ

Экология стоит дорого очень дорого.

По расчетам аналитиков ВТБ Капитал, для достижения 100% декарбонизации российской экономики к 2060 году необходимо инвестировать около 480 трлн руб. (для сравнения: объем ВВП России в 2020 г. составил 107 трлн руб.). Для сокращения выбросов на 50% необходимо потратить 86,6 трлн руб. или 2,7% ВВП ежегодно.

Самые большие инвестиции требуются в транспорте (4,8 трлн руб. в год) и нефтегазе (2,4 трлн руб.), металлургии значительно меньше. (Видимо учтен уже достаточно хороший энергобаланс с Атомом, Гидро и ВИЭ).

Таким образом, у нас на глазах формируется гигантская рыночная ниша, в которой могут преуспеть компании, которые предложат тиражируемые решения по декарбонизации.

Стоит отметить, что платить за декарбонизацию будут не только производители. По оценкам ВТБ Капитал, цены для конечных потребителей из-за снижения выбросов могут вырасти на 12%.

❗️С 30 ноября и 1 декабря китайцы прекращают прием всех грузов, кроме контейнерных, на основных погранпереходах Гродеково и Забайкальск.

Причина - ужесточение антиковидных мер. О сроках возобновления приёма грузов не сообщается.

Сейчас на сети 6,2 тыс. грузовых вагонов, подпадающих под ограничения. РЖД вводят ограничения на погрузку в адрес этих погранпереходов и предлагают грузоотправителям следующие варианты:

• Рассмотреть возможность контейнеризации своих отправок.

• Доставка товаров альтернативным путём (например, морским транспортом через порты).

• Возврат груза.

А мы только вчера предупреждали.

Погрузка на сети РЖД в ноябре 2021 года снова выросла относительно ноября 2020 года. По данным монополии, она увеличилась на 3,1% и составила 108 млн тонн, за январь-ноябрь 2021 рост составил 3,3% (1,17 млрд тонн) к аналогичному периоду прошлого года.

ИПЕМ провел экспресс-анализ опубликованных данных и подготовил инфографику по различным видам грузов, которая доступна по ссылке.

@ipem_research

Погрузка на сети РЖД за 11 месяцев выросла на 3,3%

В ноябре показатель увеличился на 3,1% до 108 млн тонн. За январь-ноябрь погрузка составила 1,174 млрд тонн.

Основным драйвером роста традиционно стал каменный уголь: 340,7 млн тонн за 11 месяцев против 320,8 млн тонн за аналогичный период прошлого года (+6%). При этом в ноябре уголь показал небольшое снижение на 1,6% до 31,4 млн тонн.

По данным ИПЕМ, за январь-ноябрь на 6,8% до 10,9 млн тонн выросла погрузка кокса. Кроме того, положительную динамику за 11 месяцев продемонстрировали цемент (+ 5,4%), нефть и нефтепродукты (+ 3,9%), чёрные металлы (+ 3,9%), лесные грузы (+ 3,9%) и железная руда (+ 0,5%).