​​Украина теряет импорт угля…и отрасль

Украина стремительно теряет угольную промышленность и энергетику. Тенденция, сформировавшаяся еще в 2014 г., после начала СВО становится необратимой.

Вынужденно нарастив импорт твердого топлива после утраты самого угольного из украинских регионов – Донбасса - Украина за последние два года свела к минимуму и закупки угля у зарубежных поставщиков.

Так, импорт угля Украиной, включая антрацит, по итогам 2023 г. сократился на 85,6% г./г., до 667 000 т, по данным государственной таможенной службы этой страны. Ввоз угля на Украину валится второй год подряд: в 2022 г. она получила от зарубежных поставщиков лишь 4,63 млн т по сравнению с 19,56 млн т в 2021 г. Таким образом, показатель за последние годы обрушился в 29 раз!

Это негативный индикатор для экономики, указывающий на резкое падением спроса со стороны энергетических и промышленных потребителей в стране.

До 2014 г. потребности в масштабном импорте угля на Украину не было: страна добывала 59,91 млн т только энергетического угля (данные украинского министерства энергетики и угольной промышленности), а ТЭС и ТЭЦ Украины потребляли лишь чуть более 37 млн т. Более того, часть добываемого угля экспортировалась, правда, после 2014 г. объемы зарубежных поставок были относительно невелики: например, в 2017 г. – около 636 тыс. т, из которых лишь 76 тыс. т приходились на энергетический уголь. В последующие годы экспорт обнулился.

Доля Донбасса в общем объеме угледобычи Украины до 2014 г. достигала 85%, а все украинские ТЭС, работающие на угле, зависели от сырья, добываемого в Донбассе, а семь из 14 ТЭС страны, использовавшие исключительно антрациты отечественной добычи – от сырья, производимого только на шахтах нынешних ЛДНР.

Война на Донбассе больно ударила по украинской угольной промышленности: в течение 2014-2016 гг. производство энергетического угля рухнуло по сравнению с 2013 г. примерно вдвое – до 32,5 млн т.

Украина начала активно импортировать уголь, преимущественно из России), а также спешно переводить часть ТЭС на использование менее эффективного в производстве электроэнергии и менее удобного в эксплуатации угля газовой группы. Это привело к резкому росту себестоимости электроэнергии и, как следствие, к сокращению объемов выпуска электричества в тепловой генерации.

После начала СВО угольная отрасль Украины сначала была отрезана от импорта угля из России, а затем и вовсе лишилась морских портов для возрождения экспорта твердого топлива в довоенных объемах.

Более подробно об угле Донбасса и бенефициарах украинской угольной промышленности можно почитать здесь:
https://t.iss.one/nagora_coalanalytics/947
https://t.iss.one/nagora_coalanalytics/948
@nagora_coalanalytics

🇷🇺#уголь #россия #азия
Российские компании увеличили поставки угля в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) в 2023 г. на 47% до 13,1 млн т — Kpler

Первому посту канала полагается быть ознакомительным.
Итак, о чём наш канал?

— В общем-то, в самом названии «Нефтегазохимия» изложена суть. Мы рассказываем об отраслях нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности и всё, что их касается. Вторая часть названия «Аналитика» — то, на чём мы делаем упор. Но в канале будет не только аналитика, но ещё новости, эксклюзив, комментарии экспертов, прогнозы топливных рынков.

Кому будет интересен наш канал; точнее, для кого мы пишем?

— Это профессиональные участники рынка в самом широком смысле. Мы рассчитываем, что информация на канале будет использована для принятия решений в самом узком (профессиональном) смысле.

Кто авторы канала?

— «Нефтегазохимия. Аналитика» — это часть проекта https://neftresearch.ru — группа аналитиков, которые занимаются информационным обеспечением рынка.
Заходите на сайт, если вы заинтересованы в сотрудничестве.

Сборы НДПИ с угольщиков вырастут почти в 2 раза. На вчерашнем заседании с министром энергетики Александром Новаком обсуждалось повышение НДПИ для добытчиков угля с 1 апреля. Задача бюджета - собрать с угольщиков примерно 150 млрд рублей.

ВИЭ вытесняют газ и уголь из европейской энергетики

Слабый спрос на электроэнергию на фоне относительно теплой погоды, а также активная выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продолжают сдерживать европейскую генерацию на газе и угле в декабре. При этом в 2023 г. выработка электроэнергии на газе и угле упала до исторических минимумов.
Производство газа, каменного и бурого угля суммарно на пяти крупнейших энергетических рынках Европы в 2023 г. сократилось на 149 ТВтч в годовом исчислении.

В декабре 2023 г. производство электроэнергии на газе в Германии, Италии, Великобритании, Испании и Франции снизилось на 28% г./г., в то время как на угле упало на 41% г./г.
Важно отметить, что выработка электроэнергии на угле в Германии, включая бурый уголь, сократилось 29% до 115 ТВтч в 2023 г., что является самым низким уровнем более чем за 60 лет. Между тем Германия по-прежнему удерживает лидерство по объемам угольной генерации в Европе.

По прогнозам аналитиков S&P, тенденция к падению производства электроэнергии на газовых и угольных электростанциях сохранится и в 2024 г. Газ и уголь в европейском энергобалансе все больше будут вытеснять энергия ветра и солнца.

@nagora_coalanalytics

Хроники угольной войны. Заговор серых трейдеров

Рынок угледобычи раскололся на два лагеря. В первом – добывающие компании, которые имеют собственные специализированные терминалы (они позволяют переваливать уголь быстрее и более технологично). Во втором – добытчики, которые либо портами не владеют, либо владеют, но не специализированными. Первый лагерь топит за приоритет перевозок на свои терминалы, кричит о недозагрузе, а второй активно сопротивляется. При этом каждый жалуется на невыносимые экономические условия и доходы на грани рентабельности. Что-то в этой легенде есть, но от правды она далека.

Под словом «уголь» на самом деле скрываются два продукта, каждый со своим рынком: уголь металлургический и уголь энергетический. Металлургический заметно дороже энергетического. Например, по данным Neft Research, энергетический уголь марки «Д» экспортного качества (6000-6500 ккал/кг) в настоящее время в Кузбассе можно купить за 5150 руб./т, менее калорийный для внутреннего рынка (5300 ккал/кг) и вовсе за 2700 руб./т. Для сравнения высококачественный коксующийся уголь марки «К» в том же Кузбассе сейчас продается по 16 900 руб./т, то есть в шесть и три раза дороже!

На долю более дорогого угля приходится лишь четверть от суммарной российской добычи. Спрос на коксующийся уголь не только в России, но и в мире стабильно высокий. Помимо прочего этому способствует привязка доменных печей к определенным маркам угля, из-за чего заменить поставщика бывает просто невозможно.

Продавая дорогой и востребованный металлургический уголь можно иметь крайне высокий доход. Но многим и этого недостаточно. Если знать где подсуетиться, можно еще и экономить на железнодорожной логистике, сбывая один сорт угля под видом другого. Логистика занимает около половины от цены угля. Отдельные угольные трейдеры такие бреши в Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ) прекрасно знают. И перевозят дорогой коксующийся уголь по более низким жд тарифам энергетического угля (стоимость жд транспортировки коксующегося угля обычно на 3-5% выше, чем энергетического).

Как рассказал нам ряд источников на рынке, занимающихся грузовыми перевозками и угольным трейдерством, угледобытчики могут продавать трейдерам металлургический уголь под видом энергетического (занижая прибыль в РФ), а трейдеры - сбывать его на экспорт как металлургический, сверхдоходы - делиться и выводиться в офшоры. Такие дела.

РЖД верит в рост перевозок на Восток

Отгрузки на экспорт через железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона (ВП) в январе-ноябре 2023 г. превысили 140 млн т, (+7% г./г.), констатировал в декабре прошлого года в своем выступлении на IV железнодорожном съезде министр транспорта России Виталий Савельев.
По его оценкам, по итогам 2023 г. провозная способность ВП составит 173 млн т, 2024 г. – 180 млн т, в 2030 г. - 210 млн т/год.

Кроме того, РЖД планирует продолжать модернизацию железных дорог в южном и северо-западном направлениях. Так, провозные способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), как ожидается, увеличатся с текущих 125 млн т/год до 131 млн т/год в 2025 г. и до 152 млн т/год в 2030 г. Провозная мощность железнодорожных подходов к морским портам Северо-Запада – до 220 млн т/год в 2030 г. с текущих 145,6 млн т/год.

В целом на проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. (КПМИ) предусмотрено выделение 535 млрд руб., отметил Савельев на заседании правительства в ноябре.

@nagora_coalanalytics

ТРЕЙДЕР ИЗ СИБИРИ

Итоги января 2024 г.:

Январь выдался напряженным для трейдеров. Никакие факторы не повлияли на количество заявок от потребителей. Прогноз по сбыту с пессимистичным сценарием оправдался. Производители цены на уголь не снизили, покупатели заявки не дали. Объемы отгрузок угля упали вдвое. Учитывая январскую декаду праздников, основная отгрузка опять пошла с середины месяца. Это означает, что вагоны придут к потребителю к середине февраля, а заявок будет еще меньше.

Прогноз на февраль 2024 г.:

Цены на уголь в феврале останутся на уровне января. Теплый февраль окончательно убьет спрос. Похоже, трейдеров ждут непростые времена до начала отопительного сезона 2024-2025гг. И это как раз тот случай, когда «хорошо бы ошибиться с своем прогнозе».

@nagora_coalanalytics

Технический визит на Центральный участок Африкандовского месторождения и будущую производственную площадку АО «Аркминерал-Ресурс» запланирован для участников 4-й международной конференции и выставки «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация».

Африкандский проект — это первое в современной России производство высоковостребованных новых материалов — диоксида титана и редких земель.

Планируется создание интегрированного химико-металлургического комплекса по производству диоксида титана, оксидов редкоземельных элементов, соединений ниобия и тантала. Инвестор построит в Мурманской области горно-обогатительный комбинат и всю необходимую для его функционирования инфраструктуру.

Прогнозные ресурсы всего массива месторождения Африканда составляют 50 млн тонн диоксида титана, 860 тыс. тонн РЗМ, 300 тыс. тонн ниобия и тантала. Запасы всего массива — на 600 лет.

Узнать об условиях участия или зарегистрироваться можно по ссылке

Минфин предлагает с 1 апреля ввести временную (до конца года) плоскую надбавку к действующим ставкам НДПИ на уголь: 380 рублей на тонну. Эту меру министерство Силуанова обсуждает с прошлого года. Угольные компании угрожающе заговорили, что надбавка:

а) сделает убыточным экспорт кузбасского энергетического угля из-за падения цен на международном рынке;

б) может привести к срыву будущего отопительного сезона, поскольку около трети угольных компаний уже убыточны.

Если плоская надбавка будет введена количество убыточных компаний может дойти 50%, что, в свою очередь, угрожает поставкам угля для нужд ЖКХ энергетики. В Минфине предложили компромисс. Во-первых, порезать плановый показатель сборов с угольщиков до 100 млрд (было 130 млрд). Во-вторых, вести ежемесячный мониторинг ситуации с экспортом угля и финансовой устойчивости угольных компаний. По результатам этого мониторинга корректировать надбавку.

Угольщики настаивают, что размер надбавки должен быть дифференцированным: высокая для коксующихся углей, низкая для углей энергетических и антрацита. Аргументация понятна: при сопоставимой себестоимости цена продажи коксующегося угля в полтора-два раза выше, чем у энергетического. В Минфине согласились, но изменения подхода потребует согласований на уровне премьера Мишустина и вице-премьера Новака. Это займет какое-то время.

Что касается экспорта угля. В 2023 году он сократился примерно на 5%. Минус 15,8 млн т от показателей 2022 года. В текущем году падение экспорта может продолжиться, например, из-за усиления конкуренции на рынке Китая.

Мобилизационная экономика

Расширение БАМа ускорят инвестиции

Власти одобрили привлечение «БТС-Моста» Руслана Байсарова к строительству новых тоннелей на 500 млрд руб.
Это сделает возможным расширение провозной способности Восточного полигона до 255 млн т (а не 210 млн т) уже в рамках третьего этапа развития БАМа и Транссиба, а не в 2032 г., как предполагалось ранее.

В рамках проекта «БТС-Мост» построит три дорогостоящих тоннеля и мост через Амур. Средства будут получены из тарифа, который платят грузоотправители. Государство внесет свой вклад бессрочным продлением льготной ставки налога на имущество в 1,6%, а также перестанет требовать от ОАО РЖД привести все пути в нормативное состояние к 2035 г., сдвинув этот срок еще на десять лет.
Подробнее - в материале "Коммерсанта" - "Бам расширят по полной программе".

Россия потеснила Колумбию и ЮАР в импорте угля в Турцию

В 2023 г. Турция импортировала около 39,3 млн т угля, что примерно столько же, сколько и в 2022 г., по данным Kpler.
Примечательно другое: Россия резко нарастила поставки твердого топлива на турецкий рынок, увеличив долю на рынке. Помогли дисконты к ценам конкурентов – прежде всего, Колумбии и ЮАР, а также короткий маршрут доставки через Черное море и рост производства электроэнергии на угле в Турции.

Общий объем импорта энергетического угля Турцией из России в прошлом году вырос до рекордных 27,5 млн т, что на 46% больше, чем годом ранее, по данным турецкого статистического института (TUIK). Доля российского угля выросла до пиковых значений за всю историю торговли твердым топливо между двумя странами – 70%.
Колумбия, основной конкурентов России, отгрузила в Турцию в 2023 г. примерно 6,3 млн т, заняв 16% рынка.

@nagora_coalanalytics

❗️❗️❗️ Новый подход к организации биржевой торговли топливом разрабатывают Минэнерго, Петербургская товарно-сырьевая биржа, ФАС и ЦБ. Об этом редакции нашего канала стало известно от участников рынка. По словам источников, при торговле бензином и дизтопливом будут введены «плавающие» нормативы продаж. Норматив – это минимальная доля продажи топлива на бирже от общего объёма производства компанией. Сейчас доля продажи бензина – 15%, дизеля – 12,5%. Новый поход подразумевает, что в случае роста биржевых цен выше пороговых значений, норматив повышается, а при уменьшении биржевого индекса – снижается. Прорабатываются два варианта реализации механизма: установление норматива в процентах от производства, или в абсолютных величинах, рассчитанных исходя из исторических объемов продаж нефтепродуктов на бирже каждой компанией.

Нефтегазохимия. Аналитика

Нужны ли угольщикам биржевые торги?

В дополнение к посту коллег из канала «Нефтегазохимия. Аналитика» лишь добавим, что биржевая торговля углем в России не прижилась. СПбМТСБ рапортовала, что за прошлый год реализовала 250 тыс. т угля, преимущественно длиннопламенного (свыше 140 тыс. т), но и бурого. Однако это менее 1% от объема отгрузок угля на внутренний рынок в последние годы (примерно 180 млн т).

@nagora_coalanalytics