Логистика. Прогнозы 2025

В целом настроение в бизнесе грустненькое. Как ни крути ставка ЦБ в 21, 18 и даже в вожделенные сейчас 16 процентов – не для бизнеса. В таких условиях он не летает.

Стимулов для развития нет. Частник думает о том, как выжить, либо продать, либо обанкротиться. Ищут не как заработать, решить вопрос или придумать новое, а о том, как сохранить имеющееся или мягко
сойти с дистанции. В общем, инвестклимат заморожен, жизнь выше 0 теплится там, где есть или госзаказ, или доступ к длинным и дешевым деньгам в гос банках.

Но дефицит капитала касается и госкорпораций. В итоге даже большие логистические проекты сносятся вправо: СМП худеет в своих амбициях, Восточный полигон срезан на 2025 год, МТК Север-Юг даже и не начинался (перекладывание активов из одного кармана в другой не в счет). Да, есть еще ВСМ, забыть о котором не дает личная позиция Президента. Но, на мой взгляд, если в
2025 г. инфляция и ДКП сохранится, то и ВСМ неизбежно придется сдвинуть вправо.

Из позитивного. Из-за жесткой финансовой депривации государство обратило свой взор на внутренние резервы. Например, всплыла тема угля. Там дотационный беспредел с девяностых никто не трогал. У них даже не жир, а ожирение последней стадии в логистике. И тут, в условиях дефицита средств, государство решило, что пора разобраться. И совершенно правильно!

Думаю, в 2025 г. этот процесс продолжится. Поскольку может принести экономике от 1 до 1,5 трлн.руб допдоходов в год. А это большая сумма. И правительство, видимо, не готово игнорировать потерю таких значительных средств сейчас и дальше.

Кроме того, хотелось бы побыстрее переломить стереотип «моя -твоя логистика». Часто говоря о Север-Юге даже эксперты рассуждают в бухгалтерских категориях и против того, чтобы инвестировать в чужую страну. На самом деле, пора и нашему экспертному сообществу, и чиновникам начать рассуждать в иных категориях, а не только - дебит/кредит в рамках моего ведомства.

Китай демонстрирует эффективность комплексного мышления в парадигме
товарной экспансии, которая реализуется через создание логистических возможностей. Китайцы реализуют такой подход на протяжении многих лет – инвестиции в логистику других стран даже без гарантий дружественности. И это работает, если даже американцы спохватились и теперь
всеми средствами пытаются помешать реализации этих проектов.

В Грузии опоздали, в Греции успели, в Панаме Трамп попытается взять реванш. Вот бы и нам проснуться и начать мыслить, и действовать в категориях не только транспортных, но и товарных коридоров. Тем более, что у
нас есть положительный опыт с газо-и нефтепроводами. Сейчас они – центр геополитических переговоров. Пора перенести это парадигму и на заявленные транспортные коридоры, в первую очередь МТК Север-Юг. Там огромный потенциал из-за низкого уровня старта.

СМП – надо тоже что-то решать. Или хотя бы утихомирить Росатом. Им вдруг пришла идея
инвестиционного тарифа на грузоотправителей наподобие тому, что имеет РЖД. В условиях конкуренции за доступ к инфраструктуре это имеет смысл, но когда ты буквально заманиваешь клиентов на свою линию, это выглядит полной ерундой.

А по большому счету от Деда Мороза логистике и всему бизнесу надо только одно - правовой инвестиционный климат, где ставка, маржинальность, деньги являются вторичными по отношению к риску потерять бизнес через уголовное преследование и лишение свободы.

Пример:
- А. Тайчер и другие профессионалы и предпринимателями, кто двигал отрасль вперед и делал ее конкурентной. Скажу искренне - такими темпом далеко не уехать!

А в целом я согласна с макроэкономистами, которые говорят, что негативный сценарий в
экономике имеет все шансы реализоваться, если высокий процент дохода экономики
продолжит тратится на непроизводственные нужды (оружие, зарплаты военным, прожектерство и др), на то, что не становится продуктом. При этом, другая производящая доход часть экономики лишена источников развития – заемных средств, притока иностранных инвесторов и даже
нормальной конкуренции из-за всепоглощающего «газмяс».

Поздравляем всех наших дорогих читателей, почитателей и уважаемых критиков с наступающим 2025 !!!

Год уходящий был непростым и богатым на события, которые реально начнут определять действительность в году наступающим.

Пожелаем всем нам конструктивного и содержательного диалога, терпения и готовности услышать аргументы друг друга. В конце концов, все мы едины в желании счастья и здоровья нашим семьям и близким, процветания нашим компаниям и нашей стране. Мира и благополучия.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Хороших и веселых праздничных выходных!!!

Нас записали в Патриоты с большой буквы

#Дело

«Дело не в тебе…
К делу привлекли трансмашевских, они должны помочь в войне титанов»

Это наш вариант заголовка для поста про очень странное и пока малообъяснимое M&A. А вот говорящие варианты от уважаемых «Коммерсанта» и РБК: «На «Дело» пошёл третий», «В Деле появился третий фигурант».Очень атмосферно, передаёт настроение 2000-х тысячных, когда shady deals, то бишь тёмные дела с душком, были нормой. 

После этого российский бизнес проделал огромную работу для достижения международных стандартов транспарентности бизнеса и корпоративного управления, соблюдения акционерных прав, привлечения финансирования на публичных рынках и даже «зелёного финансирования», финансовой отчётности по МСФО и РСБУ, нефинансовой отчётности по корпоративной социальной ответственности, ESG и т.д., и т.п. Красивые и правильные стандарты и слова. 

И всё это прямо совсем не соотносится с объявленной сделкой по консолидации транспортных активов под крылом Росатома.

Подробнее — в колонке патриота Vgudok.

Что произошло во время праздников.

Из сообщений прессы.

С нашей точки зрения, самая значимая для мировой логистики новость не из области геополитики и публичных заявлений Трампа.
Главная новость первой недели 2025 года - США внесли в черный список Cosco Shipping Holdings Co., крупнейшую судоходную компанию Китая, и две судостроительные компании China State Shipbuilding Corp. и China Shipbuilding Trading Co.

Причина/предлог - предполагаемые связи (highlylikely) с Народно-освободительной армией Китая.

Для понимания, почему это важно. По состоянию на начало 2024 г. общий флот COSCO SHIPPING включал 1417 судов общей вместимостью 116 млн DWT, занимая первое место в мире. Вместимость контейнерного флота составляет 3,05 млн TEU, занимая четвертое место в мире. Сухогрузный флот (436 судов/46,32 млн DWT), нефтеналивной флот (229 судов/28,58 млн DWT) и флот для генеральных и специализированных грузов (180 судов/6,2 млн DWT) тоже входят в мировые лидеры.

В начале 2024 г. на долю китайских судостроителей пришлось почти 60% мирового портфеля заказов. США строят только одно контейнерное судно на каждые 359 судов, построенных в Китае. Черный список не предусматривает конкретных рестрикций, однако он призван отпугнуть американские и европейские компании от сотрудничества с китайскими санкционными компаниями.

Очевидно, что это очередной виток нарастающего противостояния Китая и США по всем фронтам – геополитическом, экономическом, торговом. За этими санкциями стоят растущие страхи политической и бизнес-элиты США проиграть конкуренцию китайцам. С выбором методов борьбы решили особо не церемониться.

⁉️Важный вопрос здесь, а также аналогия с санкциями против Российских энергоносителей: сможет ли мировая логистика заменить китайский контейнерный сервис безболезненно? Насколько снижение доли COSCO SHIPPING повлияет на удорожание конечной продукции для потребителей?

А показательно то, что рестрикции в логистике все больше становятся самостоятельным значимым инструментом геополитических торговых войн.

Российский ГАЗ и Датская Гренландия, как найти «сто» отличий …

Как оказалось, в первые дни нового года, не только нам более подробно хочется поговорить о кейсе СПГ в Арктическом разрезе. Хотя, на вскидку, каких-то радикальных изменений в этой теме нет. Однако, если посмотреть более детально, именно здесь сходятся воедино все основные тренды геополитической, экономической и санкционно-логистической борьбы современности.

Начнем с того, что торговля газом не только бюджетообразующая часть российской экономики, но и наибольшая из тех, что подверглась системным изменениям после начала СВО (выручка Газпрома -6,39 трлн.руб в 2021 году, а в 2023 году первый убыток с 1999г – 0,6 трлн.руб). Наши объёмы экспорта газа не только упали более чем на половину, но и сам продукт газового рынка стал принципиально другим. Из трубопроводного сектора борьба за мировое первенство по экспорту газа переместилась в сектор СПГ.
И надо сказать, что в части СПГ, потенциально наши шансы к началу СВО были вполне удовлетворительными. Мы только запустили проект СПГ Ямал почти на 20 млн.тон в год, близился к финалу проект Арктик СПГ-2 , примерно такой же мощности. На финальной стадии проектирования находился проект Арктик СПГ-1.

Это конечно не сопоставимо с объёмами газа которые Россия поставляла в Европу до санкций (на пике до 180 млрд.куб.м в год), но позволяло бы нам занять нишу альтернативных поставок, и уверенно конкурировать на рынке СПГ.

Возможно, поэтому пакеты американских санкций в части СПГ были одними из самых агрессивных и жестких. Они практически заморозили почти достроенный Арктик СПГ-2 и драматически ограничили его торговлю.

Меры, введенные США с 2023 г. прямо направленные против Arctic LNG 2, сразу же создали проблемы производства первого модуля проекта на полуострове Гыдан, который должен был быть введен в эксплуатацию в 2024 г. (он было временно приостановлено). Апромежуточные хранилища СПГ оказались переполнены,вместе с нехваткой транспортных мощностей для доставки СПГ на рынки сбыта.

Путь нашего СПГ к рынкам сбыта проходит через арктические окраинные моря — Карское и Баренцево, либо на восток- вдоль арктического побережья России до Берингова пролива, а оттуда в Восточную Азию. Здесь приходится преодолевать от сотен до тысяч км. морского пути в сложных условиях. Большую часть года условия в арктических водах требуют судов самого высокого ледового класса или в сопровождении ледоколов.

Однако СПГ-танкеры класса Arc-7, отвечающие этим условиям, в настоящее время у «Арктик СПГ-2» в дефиците. Первоначально планировалось, что первые шесть единиц Arc 7 будут построены южнокорейской судостроительной компанией Hanwha Ocean, которая уже имеет опыт работы в этом секторе. Половина из них была заказана российской судоходной компанией «Совкомфлот», а половина — японской Mitsui OSK Lines (MOL).

Еще пятнадцать судов должны были быть построены на российской верфи «Звезда» под Владивостоком с привлечением технологического опыта и иностранных поставщиков из «недружественных» стран.
Однако санкции серьезно подорвали все эти планы. Сегодня есть надежда получить 2-3 судна из прежних контрактов и наладить работу Звезды, которая в свою очередь осложняется прямыми санкциями в части доступа к запчастям и технологиям.

В связи с проблемами транспортировки сжиженного газа, производимого на Гыданском полуострове, «Новатэк» вынужден искать нетрадиционные решения:
Летом обычные СПГ-танкеры могут быть задействованы в течение четырех месяцев. Как только появятся первые суда Arc-7, они смогут транспортировать СПГ на плавучие перегрузочные станции за кромкой льда, которые «Новатэк» закупил и разместил вблизи полуострова Камчатка. 

Однако на эти две ПХГ (плавучие хранилища) также распространяются санкции, а значит, такой способ работы также проблематичен.

Кроме того, концепция «теневого флота» судов для СПГ значительно сложнее: согласно недавно опубликованному исследованию Оксфордского института энергетических исследований. В мире эксплуатируется около 9 000 нефтяных танкеров и лишь около 800 СПГ-перевозчиков.

Кроме прочего, СПГ был ключевым якорным грузом для СМП (северный морской путь) на этапе первых 2-3 лет старта проекта. 40-60 млн.тон -значимый объём для стартовой окупаемости маршрута и целесообразности инвестиций в сложную высокотехнологичную инфраструктуру СМП, включающую: специальный флот, ледоколы, навигацию, порты и тд.

Получается, что из-за пресловутых точечных санкций по якорному грузу СМП и сам проект арктического транспортного коридора не пошел. Даже, казалось бы, совсем не бедный, курирующий его Росатом сигнализирует о том, что дела плохи. Инициируя, в части платную ледовую проводку, при чем там- где и без этих затрат, маршрут совершенно неконкурентоспособен.

И вишенка на торте (или гнилая вишня) на СМП – СПГ - новые ожидаемые точечные санкции, в американском пакете по судам для СПГ и участникам закупок газа из третьих стран.

Кстати говоря, казалось бы, фриковатые амбиции Трампа по Гренландии, не что иное как камень в тот же огород реализации лидерских амбиций Америки по Арктике.

Трамп предлагал купить Гренландию еще во время своего первого президентского срока, в 2019 году. Тогда Washington Post писала, что Дании могли предложить 600 млн $ в год, если королевство передаст права на остров Штатам.

Гренландия является частью Датского королевства, однако обладает широкой автономией. У нее есть: свой парламент, премьер-министр и свой гренландский язык. Также в прошлом году был разработан проект своей Конституции.

С каждым годом Гренландия все сильнее отдаляется от Дании, а ее жители не только выступают за полную независимость от королевства, но и поддерживают идею присоединения к США, отмечает журналист-международник в Копенгагене Надежда Кнудсен:

«Они с удовольствием отделятся от Дании. Они были колонизированы в 1722 году, у них до недавнего времени очень много работало специалистов, в основном датских, которые получали намного большую зарплату, чем гренландские медсестры и так далее. Там была очень жесткая монополия. Вы знаете, что все продукты, которые завозятся, — только из Дании, у них монополия, а ведь могла бы и Канада, они там рядом, и Америка.
В 2023 году Гренландия уже приняла сделанную гренландцами, но с помощью датчан, первую конституцию - «Конституция будущей независимой Гренландии». Это означает, что они будут проводить референдум. В прошлом году им не дали референдум провести, Дания очень крепко их держит. Но в этом году у них возникли большие трения. Глава правительства Муте Егеде сказал, что отношения у нас с Данией стали не очень хорошими, поэтому они сейчас будут нажимать на референдум. Референдум будет в мае, скорее всего, этого года, и тогда де-факто и де-юре Гренландия может стать независимой и уйти под юрисдикцию Трампа.»

С1948 года существует база НАТО (авиабаза Туле) в Гренландии. Там рассортировано где-то около тысячи, американских солдат, самолеты и так далее на всякие случаи. Американцы на самом южном побережье Гренландии отремонтировали два бывших военных аэродрома, которые были законсервированы.

И важно, что Трамп заявляет, что это вопрос моей безопасности (то есть безопасности Америки), а не безопасности Европы… а именно - вопрос безопасности Арктики. И если Гренландия сейчас отделится, то Дания потеряет вместе с Гренландией и место в Арктическом совете.

СПГ, СМП, Арктика, Гренландия  - «совпадение», скажете Вы… «не думаю» - видится нам под микроскопом логистики:)

Если разбираться в логике документа ,,Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года (Единый план НЦ* или ЕПНЦ)’’, который был принят вчера, видится, что сверх задача -вернуться от Национальных проектов, разработанных на основе майских указов Президента,обратно к Национальным Целям, но уже на более детальном, зрелом уровне, включая качественные и количественные целевые показатели по каждому пункту Национальных целей. А также с привязкой Целей к инструментам в виде, в первую очередь, 19 государственных нацпроектов.

Единый план НЦ содержит 7 ключевых национальных целей:
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ, ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, РАЗВИТИЕ ЕГО ТАЛАНТОВ, ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧНОЙ И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ
4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
5. УСТОЙЧИВАЯ И ДИНАМИЧНАЯ ЭКОНОМИКА
6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
7. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

При этом конкретные отраслевые национальные проекты и их цели вписаны в разные разделы национальных целей. В частности, транспорт и логистика - Нацпроект «Эффективная транспортная система» присутствует в пунктах 3, 5, 6, 7 ЕПНЦ. Это помимо отдельного пункта про обеспечение роста перевозок по МТК не менее чем в 1,5 раза (пп5.19)

Например, подпункт 8 раздела 5 – по экономике, (5.8) посвящён росту производительности труда, но содержит пункт - «Развитие инфраструктуры и экспортного потенциала: обеспечение доступности и эффективности работы энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры значительно влияет на конкурентоспособность продукции как по качеству, так и по цене, а доступ на новые рынки дает возможность реализовать эти конкурентные преимущества.»

При этом авторы указывают, что

подробнее факторы и инструменты достижения целей содержаться в разделах:
3.9. «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве»,
5.14. «Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года»,
5.16. «Увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее ,чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года»,
5.17. «Формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации и освоения новых рынков»,
5.19. «Увеличение к 2030 году объема перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года за счет повышения глобальной конкурентоспособности маршрутов»

Вот так перекрёстно устроен весь документ, который должен стать ориентиром для работы Правительства, министерств, ведомств, регионов, институтов развития и госкомпаний.

Да и собственно, основой для экономики светлого, благополучного будущего, ради которого и работает наше правительство.

Сам План уже опубликован.


*Единый План НЦ или ЕПНЦ – рабочее сокращение N.trans Lab.
Будем следить за официальной аббревиатурой, возможно мы и «попали в точку»:)

Любопытный раздел ЕПНЦ «Приложение» : «Показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (региональная декомпозиция), характеризующие достижение показателей национальных целей развития»:

1. Доверие к власти (доверие к Президенту РФ, высшим должностным лицам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения субъектами РФ национальных целей развития РФ).
2. Численность населения субъекта Российской Федерации.
3. Суммарный коэффициент рождаемости.
4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
5. Уровень бедности.
6. Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.
7. Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.
8. Уровень образования.
9. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
10. Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.
11. Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.
12. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
13. Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости.
14. Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
15. Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам.
16. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
17. Качество окружающей среды.
18. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.
19. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
20. Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства.
21. «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.

Тут точных данных, как оценивать результаты, пока нет(а жаль, потому что кажется, что именно эта часть самая конкретной из всего документа:) …но зато есть Указ президента N1014 о том, что такие показатели надо разработать в ближайшее время (по плану методика должна бы появиться уже в январе этого года )

Король от МТК С-Ю опять голый … но мы молчок:))👇👇👇

Так ли НЕ страшен санкционный черт, как его рисуют…

В новом санкционном списке США значатся 180 судов, десятки трейдеров, компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», руководители российской нефтяной отрасли. Также в SDN-лист включены «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

С одной стороны, логистический блок санкций США (относительно 180 судов, трейдинга, страхования)… да сам и торговый блок против компаний российского нефтяного бизнеса, в целом не продемонстрировал ничего принципиального нового в части характера рестикционныхмер и/или объектов, на которые они направлены. Но все же качественное изменение ситуации, в связи с принятием последнего пакета санкций США есть. И оно, надо сказать, несколько пугает.
Не то, чтобы суда не научились, так сказать, переобуваться (менять флаг, менять судовладельца, менять реестр морской), а страховые перестраховывать друг друга, находя новые входы на рынок. Не дюжая предприимчивость и гибкость так же видна в деле образования платежных агентах из третьих, нейтральных к военному конфликту, стран. Но по факту, например, Bloomberg называет действенным именно опыт введения санкций против судов теневого флота.

из 39 ранее попавших под санкции США танкеров 33 так и не смогли вернуться к перевозкам. «Индийские и китайские нефтеперерабатывающие компании уже продемонстрировали нежелание принимать грузы, перевозимые на судах, попавших под санкции»,

— пишет издание.
Долгое время, после начала антироссийской санкционной агонии, нам казалось, что они просто не могут вычеркнуть российский бизнес из мировой экономики в силу его размера и значения. «Это вам не Венесуэла или Иран», -говорили адепты теории безрезультативности антироссийских санкций.
Но, по нашему мнению, первым по-настоящему тревожным сигналом стал российский СПГ, точнее арктические проекты СПГ Новатэка. Где точечные санкции, если не обнулили, то сделали работу проекта Арктика СПГ-2 почти невыносимой.
«С нефтью не то же самое» - говорили нам только вчера последователи теории «всех не перевешаете». - СПГ - этооколо 800 судов газовозов, в нефтянке -около десятка тысяч. Однако, есть опасение, что там, где сегодня 180 нефтетанкеров, завтра может быть и тысяча и две и/или вообще иранский сценарий:

это очень жесткие меры, то есть это -полный запрет на покупку российской нефти. На самом деле даже Китай, который, как известно, приобретает иранскую нефть, вынужден ее прятать. И даже в китайской таможенной статистике китайская нефть отражается прежде всего как малазийская. Тотальный запрет на покупку российской нефти по иранскому или венесуэльскому сценарию — это было бы очень жестко, и действительно вот это имело бы просто взрывоопасные последствия для российской нефтяной индустрии»

,

- говорит Константин Симонов (генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности)
И действительно, анализируя именно последний логистический санкционный кейс и понимая, что могло бы быть и еще жестче, возникает ощущение, что мотив «не стрелять себе в ногу» со стороны западного и есть основной. И именно он, а не невозможность ужесточить меры и еще больше нагнуть нашу экономику, сейчас в действии.
При этом, есть вероятность, что именно это понимание возможных перспектив и масштабов закручивания санкционных гаек, и их все нарастающих болезненных последствий, может ускорить и мирный процесс🤷‍♀️

К Старому Новому Году будь готов!
😜🎄🍾