Я бы избегала слишком оптимистичного подхода по отношению к 14-ому пакету санкций ЕС, который принял сегодня Брюссель.

Действительно, в части «удара» по российскому газу, о котором официально заявляет министр иностранных дел ЕС, есть большой вопрос, которой, в частности, вызван предвыборной риторикой США относительно торговли СПГ… но (!) это тема для отельного диалога.
 
Reuters:

«новые ограничения на поставки газа направлены на сокращение доходов России от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) за счет запрета перевалки через порты ЕС и положения, позволяющего Швеции и Финляндии расторгнуть некоторые контракты на поставку СПГ.
 
Пакет также запрещает новые инвестиции и услуги для завершения строящихся проектов по сжижению природного газа в России».

 
Кроме этого, новый пакет запрещает банкам ЕС за пределами России использовать российскую систему SPFS, аналог глобальной платежной системы SWIFT.

 «

Это также позволяет Совету составить список банков третьих стран, не являющихся гражданами России, подключенных к такой системе; этим банкам будет запрещено вести бизнес с операторами ЕС"

,

- говорится в заявлении Европейской комиссии.
 
В части теневого флота, в заявлении говориться, что первоначально в список будут включены 27 судов - в основном танкеров, а позже будут добавлены еще. Сам пакет будет направлен на

борьбу с обходом предельных цен на российскую нефть, с судами, перевозящие северокорейские боеприпасы в Россию.

Дополнительный список может затронуть

"перевозка военной техники для России, перевозки зерна новых территорий и перевозка компонентов сжиженного природного газа или перевалка СПГ",

- говорится в заявлении министров ЕС.
 
Тут важно, что список ограничений по флоту пополняется конкретными грузами, в том числе гражданского назначения, такими как зерно, например.
 
То, что 14-ый паркет ввел санкции против "Совкомфлот" и его генерального директора Игоря Тонковидова, выгляди уже привычным:(
 
Но кроме прочего, в пакет так же входят ограничения на поставки гелия, редкоземельных элементов и марганцевых руд. А также ограничения на российское финансирование зарубежных аналитических центров и НПО.
 
В странах ЕС сейчас обсуждают пакет мер, которые позволили бы усилить санкции против Беларуси, как для предполагаемой лазейки товаров, попадающих в Россию. Но это вопрос неохотно решается из-за опасений, связанных со значимым, для мировой торговли, объёмом экспорта белорусских удобрений☝️

Тема: замедление строительства железной дороги Решт-Астара.

Спикер: Алексей Сапетко, директор департамента международного сотрудничества Минтранса РФ.

«Иранская сторона пока готова предоставить менее 20% будущей трассы для проведения геодезических, проектно-изыскательских работ. Это порядка 30 км участка пути, что крайне мало. Пока не будет закончена геодезия, проектная, исследовательская работа, нельзя даже подписать контракт [по строительству]. Потому что контракт должен включать массу технических параметров, которые пока даже не могут быть определены. Мы не можем сказать, какая точно будет трассировка, то есть она может быть скорректирована с учетом того, как пойдут участки, которые иранцы нам предоставят.

Для иранской стороны дорога Решт – Астара – проект достаточно сложный. Кроме того, в нем участвует еще одна страна – Азербайджан. Поэтому, помимо вопросов, непосредственно связанных с реализацией проекта, с этими странами ведется работа по совершенствованию регуляторики, тарифной политике.

Создать сквозную инфраструктуру – еще полдела. Дальше этот маршрут должен быть выгодным, привлекательным, конкурентоспособным. Если по сравнению с перевозкой через Суэц перевозка через МТК Север – Юг будет покрыта золотом в три слоя, бизнес, который голосует деньгами, не поедет».

Источник

НЕ/верить в угольный апокалипсис

Не исключаю, что многолетняя тусовка угольных лоббистов рассосалась, или ослабила хват, как пишут наши коллеги во Vgudok, закономерно, и происходит это по причине банального выгорания. То есть из-за усталости от разыгрывания десятилетиями повторяющегося сценария неминуемой скорой кончины угольной промышленности. В котором, как только цены на рынке угля переваливают за пятикратный рост (как это было в 2022 году), а дивиденды в этот момент стремятся к цифрам алмазодобычи, - угольные магнаты спокойно распределяют сверхприбыль и расширяют добычу. И только тогда, когда цены на рынке угля падают, привычный лозунг – «все пропало, клиент уезжает гипс снимают», у угольщиков приобретает формат: «государство, спасай рабочий люд»

«Секундочку?!» - спросит въедливый читатель: «куда же девались «вчерашние» сверхдоходы угольных бизнесов? Как хеджировались риски снижения цен, если сами угольщики утверждают, что рынок высоковолатильный? Где программы диверсификации бизнеса?»

Отвечаем! (почти как армянское радио): если говорить, о собственниках крупнейших угольных компаний, то они лично идут путем диверсификации рисков: у Мельниченко кроме СУЭКа есть Еврохим, у КРУ – ТМХ и много чего еще полезного…

А вот угольные разрезы и бизнесы, как были уязвимыми 30 лет назад, так и ничего не сделали, чтобы защитить себя от неизбежных бизнес-провалов.
При том, что рекомендации по расширению углехимического производства звучат на протяжении боле чем 15 лет. Мы, в частности, неоднократно писали о том, что даже в советские времена были обеспечены продуктами переработки угля по более чем по сотне позиций, а сегодня мы импортируем ее на 90%. (При средней цене угля на экспорт около 85$/т, продукты «первичного» пиролиза (кокс, смолы) продаются уже по 250–300 $/т, продукция следующих переделов – по 450–600 $/т.)

Так же есть вариант более активного наращивания производства высокодоходного коксующегося угля. По оценкам «Яков и Партнеры» здесь рост спроса в мире ожидается на уровне +18% (или до 1,1 млрд т в год) к 2050 году.
В силе -предложение о заморозке части угольных шахт, как это было сделано в Англии, Германии и тд.

Но вместо этого звучит вечная, набившая оскомину пугалка угольно-железнодорожного апокалипсиса: «если уголь не поедет, железная дорога не сможет существовать, так как уголь это- 70% груза».

Во-первых, энергетический уголь составляет 40% в грузообороте и 28,7% в погрузке. Во-вторых, спрос на коксующийся уголь, будет расти и в том числе, в долгосрочной перспективе. В-третьих, из-за угля мы ограничиваем развитие других отраслей экономики (по словам Шишкарева в 2023 году 20% контейнеров не смогло выехать, из-за переизбытка угля). По лесной отрасли -Сегежа Групп отчиталась о потерях выручки на более чем 20% в 2022 году, также по причине логистических ограничений. Металлурги в этом году с нетерпением ждали доступные тарифы по МТК Север-Юг, чтобы хоть как-то разгрузить Восточный полигон.

Кроме того, экономика угольных компаний не плоская. Где-то кэптивные портовые и вагонные проугольные компании накопили жирок, и могут теперь поделиться прибылью со своими «мамами». У кого-то инвестпроекты уже давно окупились, например, те же портовые активы СУЭКа. У кого-то - более выгодный netback и торговый паритет.
Например, данные ИПЭМ показывают, что экономика угольных предприятий на Западе и Востоке не однородна.
Поставки из Кузбасса в Китай через Находку составят около 71$/т транспортных затрат суммарно, а на Маршруте через порт Тамань -102$/т

То есть на радость широкой общественности и к несчастью паникеров – угольного Армагеддона не случится даже в случае снижения эффективности этого бизнеса, который неизбежен в любом варианте, и по всем прогнозам. Сегодня это исключительно вопрос времени и ответственного подхода угольных компаний к хеджированию рисков и диверсификации. А вот осознанное и принятие снижения спроса на уголь, дает высвобождение логистических мощностей для других более перспективных секторов бизнеса, и оказывает оздоравливающее влияние на развитие всей экономики страны.

Друзья, в поддержку Дня рождения наших коллег - института Столыпина 2.0, мы присоединились к конкурсу канала Столыпин 2.0

приглашаем участвовать👇

Друзья! В этом месяце каналу «Столыпин 2.0» исполняется два года! 🎂 🎉

В честь этого события вместе с нашими друзьями из «Эксперт РА» и N.Trans Lab мы хотели бы поблагодарить наших подписчиков! 🎁🎁🎁

Методом случайного отбора мы выберем 15 победителей, которым вручим подарки - фирменный мерч Института Столыпина.

Первые 5️⃣ пять участников, которых выберет робот, получат толстовки со знаменитой фразой великого госдеятеля и реформатора. Еще 🔟 десяти мы вручим футболки, созданные специально для наших Столыпинских клубов.

🎲 Что нужно сделать:

1. Подписаться на канал «Столыпин 2.0» и на наших друзей:
«Эксперт РА»
N.Trans Lab
2. Нажать кнопку "Я с вами!"
3. Дождаться итогов розыгрыша

Результаты конкурса мы подведем ровно через неделю - 3 июля в 09:00

Спасибо тем, кто уже с нами, и добро пожаловать в клуб тем, кто только к нам присоединился!🍀

ТАСС уполномочен заявить: Восточный полигон спасут дирижабли

Помните завирально-гениальные планы Норникеля 20 летней давности вывозить никель из Норильска на подводных лодках. Тогда компания испытывала большие проблемы с арктической логистикой по СМП и таким образом пыталась оказать давление на Мурманское пароходство, которое обеспечивало систему северного завоза. Тогда ММП повысило тарифы металлургам и они таким образом хотели показать наличие логистической альтернативы.

Как говорится, история повторяется во второй в виде фарса.  По-другому сложно оценить и неожиданно подробное внимание ТАСС к идее проректора Кузбасского государственного технического университета Кирилла Костикова, который предложил 
"вывозить уголь из Кузбасса с помощью дирижаблей" и объяснил это сложностями "с вывозом из региона из-за загруженности железной дороги". Якобы это сопоставимо по стоимости, но позволяет вывозить в больших объемах и доставлять до нужной точки.

«Из альтернативных путей - использование дирижаблей для транспортировки угля. Альтернатива железнодорожному транспорту. Соответственно, здесь видится, что это даст возможность более гибкой доставке продукции от точки до точки, диверсифицируя существующие способы. Все-таки у железной дороги есть один большой недостаток: ее не переставишь в другое место, если вдруг изменилась точка доставки».

Все это можно было принять за фарс, если бы проректор не сообщил,  на проектирование дирижабля могут быть выделены в рамках Комплексной научно-технической программы «Чистый уголь - зеленый Кузбасс». Существует даже экономическая модель под этот проект:  сейчас расчетная стоимость перевозок дирижаблями - 10,7 тыс. рублей за тонну, что в 1,2 раза больше, чем по железной дороге. Однако по мере широкого распространения этого вида транспортировки себестоимость уменьшиться. 

Читаем, и прямо представляем лица руководства РЖД, охваченного страхом конкуренции со стороны угольного воздушного флота и вынужденного снижения тарифов в погоне за жирным угольным клиентом.

И ждем новых креативных предложений, например, еще груз можно вывозить на лосях, оленях и северных тюленях. Чего они порожняком перемещаются из одного места в другое....  И дешево, и экологично.

ЕАБР – Север-Юг 2.0.
Новое или хорошо забытое старое  

В Алматы аналитики ЕАБР представители на своей конференции доклад «Евразийский транспортный каркас». Термин, который, с нашей точки зрения, вполне может пойти в народ и продолжить жить, а потом и стать названием титульного проекта.  

ЕАБР этим термином обозначает все транзитные маршруты, соединяющие Азию, Европу и Ближний Восток, включая Транссиб и транскаспийские маршруты.

Один из основных выводов доклада, к которому мы еще вернемся более подробно (надеемся, увидеть его и в общем доступе), состоит в том, что существенный рост объемов трансграничного грузооборота возможен при относительно незначительных инвестициях в улучшение существующей инфраструктуры и внедрения современных технологий.

К частично похожему выводу мы пришли в своем докладе по МТК Север-Юг "Из варяг в персы".  Некоторого роста грузопотока по транспортным коридорам возможно достичь за счет более активной (инициативной и деятельной) работы межгосударственных координационных органов, цель которых унификация и стандартизация таможенно-пограничных процедур, организация доступных расчетно-финансовых операций в национальных или цифровых валютах. Сравнительно небольшие, если брать строительством новых ж/д путей, инвестиции в создание современных пограничных переходов, их технологическую оснащенность, внедрение электронного документооборота, пломб, таможенных процедур и тд и т.п.  

В новом исследовании коллеги из ЕАБР считают, что снижение издержек при перевозках по евразийским транспортным коридорам «север—юг» и «восток—запад», а также их объединение в одну сеть способно увеличить грузопоток по ним на 40%.

Авторы указывают, что объединение коридоров способно снизить издержки при мультимодальных перевозках на 15%, однако, для этого потребуется и усовершенствование технологий работы по всей цепочке, в том числе сокращение времени простоя в пограничных пунктах. В докладе ЕАБР приходит к выводу, что переход на цифровые технологии сократит среднее время прохождения по коридорам на четыре дня, при этом снижение срока поставки на один день эквивалентно 0,8% цены перевозимого промышленного товара с высокой степенью передела. В таком случае средний срок доставки грузов до Индии по коридору «север—юг» сократится с 40 до 17 суток, а издержки снизятся вдвое.

Надо сказать, что громкие лозунги и амбициозные цели/перспективы – «конек» большинства наших стратегических проектов и исследований, особенно в острой, и в то же время капиталоемкой, теме транспортной логистики. Помниться первый доклад ЕАБРа увеличивал контейнерный транзит по МТК Север-Юг до 12 млн тон (662 тыс TEU в год), но не случилось🥲 Про 17 суток и 40% роста эффекта за счет объединения широтного и меридианного маршрутов, речь у ЕАБРа так же шла еще в 2021 году, правда в части контейнерного грузопотока…

Однако, то, в чем безоговорочно можно поддержать авторов, что в погоне за глобальными масштабами и «планами века», мы упускаем решения текущих и самых насущных проблем.

А лучше бы, как говориться, "кушать слона" по частям: обязательно улучшать то, то что имеем малыми средствами, и параллельно, заниматься разработкой планов по созданию новой инфраструктуры. Которая, безусловно, очень нужна и будет полезна. Однако, сейчас ее отсутствие выступает даже своего рода индульгенцией для "ничего неделания".

У наших коллег институт «Столыпин 2.0» - День рождения! 🎉

В честь этого события они разыгрывают подарки среди своих подписчиков и фоловеров партнеров. Мы в «доле» :))

Присоединяйтесь!

☝️☝️☝️
Не знаю, может я последняя это смотрю, все уже отсмеялись🤭…
НО (!) не могу молчать 🙊, делюсь
 
❗️Предупреждаю контент строго 18+

PS не знаю, про что тут больше, про транспортную логистику или про личную жизнь 🤣🤣🤣

Отменить Россию и/или Газ

Не только обстановка на поле боя отражает сегодня итоги противоборства России и Западного мира. Важное значение имеют результат санкционного и экономического противостояния. Российский газ один из самых показательных продуктов торговли, для понимания «счета» конфронтации. Газ - не только ключевой бюджетоформирующий товар, это собирательный образ для оценки роли и места России в мировой торговли..

Можно сказать, что история с российским газом развивалась по аналогии с событиями на фронте. Подобно расчетам на стремительную победу в начале СВО, Россия практически в первые месяцы войны отказалась от поставок газа в Европу. Но чудо не произошло, или наоборот, события стали развиваться неожиданно, и не так комплементарно, как это ожидалось.

Европа была вынуждена переключиться на альтернативные поставки газа не только из-за санкций или желания сократить доходы России. Традиционная логистика оказалась в зоне риска из-за подрыва Северного потока-2, и возможности поставок российского газа в Европу только через территорию Украины. При этом, многолетние конкурентные преимущества трубопроводных поставок газа, привели к отсутствию в России технологий по сжижению, и специализированного флота для СПГ.

Такой набор обстоятельств сделал нашу страну из крупнейших мировых поставщиков Газа, аутсайдером газовой гонки. Так в 2023г  произошло снижение поставок российского газа по системе трубопроводов с 206 млрд.кубв 2021 году до 80 млрд.куб. Поставка -в Европу к началу 2024 года снизилась до 26 млрд. куб. А большая часть импорта EC стала состоять из СПГ, с основными поставщиками в лице США, Катар, Нигерия и тд. Сейчас на нашу долю приходится порядка 20 млрд.куб в год или около 15% всего европейского импорта, а более половиныпоставок идет из США.  

После того как стало понятно, что Европа справляется, и хранилища Газа в ЕС заполнены, санкции против российского СПГ стали носить более целенаправленный характер. Проект Арктик СПГ -2 попал под адресные рестрикции в 2023. С февраля 2024 г введены санкции против судостроительного завода Звезда… и многчисленные санкции против Совкомфлота, - все это создало Арктик СПГ-2, (проектной мощностью19,8 млн.тонв год) колоссальные проблемы. А единственный оставшейся в арктической зоне проект «Ямал СПГ», стал работать на повышенных оборотах.

Кроме этого, проекты СПГ были основными драйверами развития логистики СМП (треть всех объёмов). Так в соответствии с Планом правительства, СПГ уже в 2024 году должен составить более 30 млн.тон перевозок СМП.

Однако, при всем ощущении выхода Европы победителем из Газовой войны, ситуация в самом ЕС вовсе не выглядела так радужно. Рост затрат на э/э привел к неуклонному замедлению промышленной активности.

Новый же раунд газовой схватки закончился в пользу России, и как не странно, из-за поведения главного бенефициара «отмены» российского газа – США. Так как в преддверии выборов, чтобы подыграть «зеленым», Байден приостановил лицензирование новых экспортных проектов СПГ.
Это привело к росту поставок российского газа в Европу, и сверхнормативной работе «Ямал СПГ» (проектные мощности - 17,5 млн.тон, факт 2023 года – 19,9 млн.тон).

Далее, недавний 14 пакет санкций ЕС содержал запрет на транзит российского газа через Европейские порты. И несмотря на то, что эта мера выглядят как ущерб для России, на практике они способствуют сохранению большего объёма нашего СПГ на европейском рынке. (До этого, Новатэк использовал порты ЕС для трансшипмента и быстрого высвобождения дефицитных судов легкового класса).

Для самозащиты Россия настоящее время, по данным Bloomberg, наращивает количество теневого флота для перевозок СПГ. И вишенка на торте - на прошлой неделе Россия подписала газовый меморандум с Ираном. В результате которого Иран может стать одним из крупнейших в мире газовых хабов. А вместе, Россия и Иран, по словам министра энергетики Ирана, располагают сегодня 60% мирового запаса газа, что может серьезно изменить расклад сил в его торговле в мире…

В общем, газовое кон-фу в процессе, а мы следим …