Не успели затихнуть утомительные доклады про цифровизацию, а РЖД уже встречает своих гостей на приёме ПМЭФ 2024 в музее железных дорог.
Иммерсивное путешествие 50 лет БАМу. Своего рода "назад в будущее" предлагает гостям окунуться в атмосферу советской романтики: бутерброды с докторской и шпротами, гречей с тушенкой, и комсомольскими песнями.
Кажется все это дается монополии легче и органичнее, чем раздел новых цифровых сервисов и всякий там Al… «вот вам наше домашнее гостеприимство и комфорт» - как бы говорит почти родная, заботливая проводница :))
…А пока гости только собираются и кавалеры, бывалые железнодорожники и логисты, удивляют своих элегантных спутниц таежной романтикой.
Иммерсивное путешествие 50 лет БАМу. Своего рода "назад в будущее" предлагает гостям окунуться в атмосферу советской романтики: бутерброды с докторской и шпротами, гречей с тушенкой, и комсомольскими песнями.
Кажется все это дается монополии легче и органичнее, чем раздел новых цифровых сервисов и всякий там Al… «вот вам наше домашнее гостеприимство и комфорт» - как бы говорит почти родная, заботливая проводница :))
…А пока гости только собираются и кавалеры, бывалые железнодорожники и логисты, удивляют своих элегантных спутниц таежной романтикой.
Forwarded from ЕЖ
Турция закрывает импорт пшеницы на период с 21 июня по 15 октября, сообщили в российском Союза экспортеров зерна. Там уточнили, что речь идет о продукции всех стран.
Сведения также приводятся в сообщении, опубликованном министерством сельского и лесного хозяйства Турции. Сроки действия ограничений могут быть скорректированы, в зависимости от рыночных условий, следует из текста.
По данным Союза экспортеров зерна, на середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы в этом сезоне. Первое место занимал Египет, третье — Бангладеш, в пятерку импортеров также входят Пакистан и Алжир.
Сведения также приводятся в сообщении, опубликованном министерством сельского и лесного хозяйства Турции. Сроки действия ограничений могут быть скорректированы, в зависимости от рыночных условий, следует из текста.
По данным Союза экспортеров зерна, на середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы в этом сезоне. Первое место занимал Египет, третье — Бангладеш, в пятерку импортеров также входят Пакистан и Алжир.
Завтрак у Грефа на ПМЭФ 2024
В составе участников почти весь российские политики, деловой и управленческий бомонд. От Валерия Гергиева до Александра Новака…. широкий и представительный разброс и круг участников:)
Герман Греф
Факторы роста экономики:
Алексей Мордашов критиковал хаотический рост поборов – НДПИ, акцизы, экспортная пошлина, windfall tax и тд, как зону нестабильности.
Максим Решетников, говорит о том, что Минэк занят определением НДПИ, с тем, что бы он учитывал экспортные пошлины и включал windfall tax.
CEO «Эфко» Сергей Иванов
Дмитрий Николаевич Песков – помощник президента (не путать с пресс-секретарем президента). Куратор новых технологий.
Дмитрий Чернышенко Зам. Пред. правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям итд
Отдельно хочу показать картинку голосования на завтраке Сбер 👇👇👇
В составе участников почти весь российские политики, деловой и управленческий бомонд. От Валерия Гергиева до Александра Новака…. широкий и представительный разброс и круг участников:)
Герман Греф
- Предел экономического роста определяется через рабочую силу и производственные мощности, которые у нас и так задействованы по максимуму сегодня.
- За 15 лет не изменилась роль нефти и газа в экономике.
- Уровень сложности производства и динамика роста в технологических отраслях падает.
Факторы роста экономики:
Инвестиции к ВВП. У нас они в 1,5 -2 раза ниже развивающихся. Расходы в НИОКР так же имеют долгосрочно-низкий уровень в России. Третий драйвер роста – конкуренция, так же находиться на низкомуровне.
Рост расходов за счет роста налогов приводит к падению ВВП на 0,47%, при повышении налогов на 1% пункт.
Частные инвестиции в 2-2,5 раза более эффективны, чем государственные.
Алексей Мордашов критиковал хаотический рост поборов – НДПИ, акцизы, экспортная пошлина, windfall tax и тд, как зону нестабильности.
Максим Решетников, говорит о том, что Минэк занят определением НДПИ, с тем, что бы он учитывал экспортные пошлины и включал windfall tax.
CEO «Эфко» Сергей Иванов
Инвестировать в классические продукты – это взаимопоедание. Решение идти на шаг вперед в новые технологии и инструменты
Дмитрий Николаевич Песков – помощник президента (не путать с пресс-секретарем президента). Куратор новых технологий.
У технологического суверенитета есть цена, ее надо заплатить и добровольно пойти на снижение экономического роста. Формирование псевдомонополийили певдоолигополий в обмен на сильную экспертную позицию.
Дмитрий Чернышенко Зам. Пред. правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям итд
Дефицит сотрудников 4 млн. к 2030 году, и тренд на снижение производительности труда, единственное спасение - Al.
План 11,2 трлн.руб к 2030 году это 4-6% вклад в ВВП от искусственного интеллекта.
Чтобы планы стали реальность надо объединить кадры, рост производительности труда, стимулы для развития – технологические заказчики.
Отдельно хочу показать картинку голосования на завтраке Сбер 👇👇👇
Арктический план.
Сессия в зале ВЭБ, ПМЭФ 2024
В целом дискуссия продолжает вчерашнюю сессию по СМП с разговором о больших проектах по добыче полезных ископаемых и о развитии инфраструктуры.
Речь так же шла о роли и задачах Росатома, как гос.корпорации отвечающей за проект ,в целом , и консолидирующей усилия со стороны всех участников.
Любопытным было выступление Фан Юсинь представительницы китайской шипинговой компании, которая в лице своей российской дочки вчера подписала договор о сотрудничестве с Росатомом.
Здесь планируются перевозки между Архангельском и Шанхаем, далее Санкт-Петербург и Москва.
А так же участие китайских партнера в инвестпроектах по развитию флота для Арктики.
Второй сюрприз - выступление онлайн текущего исполнительного директора Арктического совета норвежца (!) Маца Кристофера Эриксона.
Третий момент - оценка перспектив проекта ведется до 2050 года, что безусловно предполагает другую уже новую систему торговли и мироустройства (забегая впредь хочу сказать, что во многих сессиях разговор был об устройстве будущего на долгосрочную перспективу…так сказать, оценка перспектив жизни после часа “X”)
Сессия в зале ВЭБ, ПМЭФ 2024
В целом дискуссия продолжает вчерашнюю сессию по СМП с разговором о больших проектах по добыче полезных ископаемых и о развитии инфраструктуры.
Речь так же шла о роли и задачах Росатома, как гос.корпорации отвечающей за проект ,в целом , и консолидирующей усилия со стороны всех участников.
Любопытным было выступление Фан Юсинь представительницы китайской шипинговой компании, которая в лице своей российской дочки вчера подписала договор о сотрудничестве с Росатомом.
Здесь планируются перевозки между Архангельском и Шанхаем, далее Санкт-Петербург и Москва.
А так же участие китайских партнера в инвестпроектах по развитию флота для Арктики.
Второй сюрприз - выступление онлайн текущего исполнительного директора Арктического совета норвежца (!) Маца Кристофера Эриксона.
Третий момент - оценка перспектив проекта ведется до 2050 года, что безусловно предполагает другую уже новую систему торговли и мироустройства (забегая впредь хочу сказать, что во многих сессиях разговор был об устройстве будущего на долгосрочную перспективу…так сказать, оценка перспектив жизни после часа “X”)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тема транспорта стала одной из первых в выступлении Президента на ПМЭФ 2024
ПМЭФ 2024. Послевкусие.
Как ни парадоксально, но в этом году Питерский форум привлек к себе значительно большее внимание международного сообщества различных верований и лагерей противостояния. Не успели состояться первые сессии форума, как знаменитые СМИ-рупоры иностранных обкомов уже спешили со своими интерпретациями: тут и Bloomberg, и Financial Times, и бесчисленные эксперты и консультанты наперебой транслировали свои гадания на ПМЭФовской гуще.
С другой стороны -беспрецедентный состав гостей форума: от талибана до принца Саудовской Аравии Абдель Азиса. Но и при этом, к общему удивлению, на форуме оказалась и представительная европейская публика. Например, на сессии по Арктике выступал исполнительный директор арктического совета – норвежец, а на идеологических сессиях по полицентричности и пр. были представители Италии, и даже США.
Если говорить о главных впечатлениях именно логистических сессий, то наши коллеги - спикеры в основном переводили все разговоры в практическое русло. Политика, за редким исключением Арктики, упоминалась мельком или вскользь. Да и глубинная экономическая повестка, тоже «прошла» мимо… дебаты на сессиях в основном о коридорах, провозных способностях, оборудовании и цифре …под словом суверенный транспорт понимается вполне себе обычный, с новыми нюансами требований со стороны заказчиков и торговых систем … здесь не встретишь агитации за многополярность, или выраженную антизападную агрессивность.
В среде лидеров управленческой мысли отечественной логистики наблюдается несколько новых трендов: первый, некоторая байденизация наших старейшин, вторая -это концентрация ньюсмейкеров и менеджментских элит вокруг крупных гос.корпоратов - Росатома, РЖД и тд
При этом к «датскому королевству», по итогам форума, остались вопросы. Сергей Шишкарев (ГК Дело) на полях ПМЭФ дал аж два интервью ведущим информ.агенствам, рассказав о впечатляющем логистическом плане космических масштабов (цитата) : «большой мировой логистический квадрат» – где все грузы будут перемещаться бесшовно от Питера до Мумбая и Дурбана. Но он же в разговоре о текущих проблемах вынужден был признаться в катастрофическом буквально личном дефолте, где вопреки здравому экономическому смыслу, его основной бизнес - контейнерные перевозки, попал в самый конец очереди новых ПНД. Последний факт, подснизил доверие широкой транспртной общественности к прорывной идее нашего визионера от логистики - г-на Шишкарева под названием - «новая мировая лого-квадрато-геометрия»
Кроме того, обнаружилось, что Росатом преднамеренно не объединяет FESCO и Дело, и речь, если не о явной конкуренции компаний, то точно о невыраженных KPIs в части их синергии. Так Шишкарев говорил о посредничестве DP World, которое оказалась необходимо для сотрудничества FESCO и ГК Дело между собой🤷♀️
Сама сессия FESCO на ПМЭФ как всегда - лучший селфпиар. Хочется сказать, пиарщикам всех корпоративных мастей – «учитесь!» Обмен комплиментами между FESCO и партнерами, а что наиболее полезно с ФТС РФ, заставил Шило (ЦФТО РЖД) выглядеть бледно лишним на этом празднике гармонии государства и бизнеса. По существу,сессия напоминала пирожное крем-брюле со слащавыми розочками взаимных похвал и обилием приторных бисквитов из радужных планов, так что она не очень то запомнилась слушателям по содержанию.
Как ни парадоксально, но в этом году Питерский форум привлек к себе значительно большее внимание международного сообщества различных верований и лагерей противостояния. Не успели состояться первые сессии форума, как знаменитые СМИ-рупоры иностранных обкомов уже спешили со своими интерпретациями: тут и Bloomberg, и Financial Times, и бесчисленные эксперты и консультанты наперебой транслировали свои гадания на ПМЭФовской гуще.
С другой стороны -беспрецедентный состав гостей форума: от талибана до принца Саудовской Аравии Абдель Азиса. Но и при этом, к общему удивлению, на форуме оказалась и представительная европейская публика. Например, на сессии по Арктике выступал исполнительный директор арктического совета – норвежец, а на идеологических сессиях по полицентричности и пр. были представители Италии, и даже США.
Если говорить о главных впечатлениях именно логистических сессий, то наши коллеги - спикеры в основном переводили все разговоры в практическое русло. Политика, за редким исключением Арктики, упоминалась мельком или вскользь. Да и глубинная экономическая повестка, тоже «прошла» мимо… дебаты на сессиях в основном о коридорах, провозных способностях, оборудовании и цифре …под словом суверенный транспорт понимается вполне себе обычный, с новыми нюансами требований со стороны заказчиков и торговых систем … здесь не встретишь агитации за многополярность, или выраженную антизападную агрессивность.
В среде лидеров управленческой мысли отечественной логистики наблюдается несколько новых трендов: первый, некоторая байденизация наших старейшин, вторая -это концентрация ньюсмейкеров и менеджментских элит вокруг крупных гос.корпоратов - Росатома, РЖД и тд
При этом к «датскому королевству», по итогам форума, остались вопросы. Сергей Шишкарев (ГК Дело) на полях ПМЭФ дал аж два интервью ведущим информ.агенствам, рассказав о впечатляющем логистическом плане космических масштабов (цитата) : «большой мировой логистический квадрат» – где все грузы будут перемещаться бесшовно от Питера до Мумбая и Дурбана. Но он же в разговоре о текущих проблемах вынужден был признаться в катастрофическом буквально личном дефолте, где вопреки здравому экономическому смыслу, его основной бизнес - контейнерные перевозки, попал в самый конец очереди новых ПНД. Последний факт, подснизил доверие широкой транспртной общественности к прорывной идее нашего визионера от логистики - г-на Шишкарева под названием - «новая мировая лого-квадрато-геометрия»
Кроме того, обнаружилось, что Росатом преднамеренно не объединяет FESCO и Дело, и речь, если не о явной конкуренции компаний, то точно о невыраженных KPIs в части их синергии. Так Шишкарев говорил о посредничестве DP World, которое оказалась необходимо для сотрудничества FESCO и ГК Дело между собой🤷♀️
Сама сессия FESCO на ПМЭФ как всегда - лучший селфпиар. Хочется сказать, пиарщикам всех корпоративных мастей – «учитесь!» Обмен комплиментами между FESCO и партнерами, а что наиболее полезно с ФТС РФ, заставил Шило (ЦФТО РЖД) выглядеть бледно лишним на этом празднике гармонии государства и бизнеса. По существу,сессия напоминала пирожное крем-брюле со слащавыми розочками взаимных похвал и обилием приторных бисквитов из радужных планов, так что она не очень то запомнилась слушателям по содержанию.
Интересный разворот прибрел формат «big4» в России в отсутствии нового консалтингово-экономического импортозамещения. Невероятной популярностью пользовался на ПМЭФ «Яков и Партнеры» (бывший McKinsey), модератор и участник более десятка различных сессий. Присутствие этой компании на которых, заметно украшало их трендами мировой западной экономической повестки… которые хоть и чужды нам теперь, но как будет понятно далее, не так уж и насовсем…
Интересно, что сессия «Частный бизнес -2030» под спонсорством Северстали и модераторством Якова Сергиенко высветила существенный поколенческий разрыв российского бизнеса. Где со стороны старой гвардии (той же Северстали) превалирует риторика претензий и жалоб к государству, а с молодой - поиск новых решений в условиях «as is». /Самая оптимистическая сессия, на мой личный скромный взгляд/
В линейке наблюдай за полит.повесткой ПМЭФ, удивило возрождение понятия – БЕП… сквозь уже привычную культуру противостояния, среди различных конспирологических теорий, - этот тренд на мировую кооперацию в Большом Евразийском Партнёрстве был ярко выражен, хоть и резал ухо.
О БЭП, как ни странно много говорили везде на ПМЭФ - и в продолжении теории многополярности, и в попытке обрисовать будущее мирового устройства, после долгожданного «час Х».
Эта мысль хорошо укладывалась в идею, что на клумбе должны расти все цветы, и Европа не исключение. Правда, «она пока заблудилась в собственных иллюзиях и заблуждениях» – почти дословная цитата г-на Дугина на сессии «Философия и Геополитика многополярного мира».
А если учесть, что в противовес одиозному Караганову, видимо не случайно, наш Президент звучал супервыдержанно, то общий ритм и характер ПМЭФ 2024 скорее вдохновил, чем расстроил … так что пока скорее «жить будем, чем помрем»:)
Интересно, что сессия «Частный бизнес -2030» под спонсорством Северстали и модераторством Якова Сергиенко высветила существенный поколенческий разрыв российского бизнеса. Где со стороны старой гвардии (той же Северстали) превалирует риторика претензий и жалоб к государству, а с молодой - поиск новых решений в условиях «as is». /Самая оптимистическая сессия, на мой личный скромный взгляд/
В линейке наблюдай за полит.повесткой ПМЭФ, удивило возрождение понятия – БЕП… сквозь уже привычную культуру противостояния, среди различных конспирологических теорий, - этот тренд на мировую кооперацию в Большом Евразийском Партнёрстве был ярко выражен, хоть и резал ухо.
О БЭП, как ни странно много говорили везде на ПМЭФ - и в продолжении теории многополярности, и в попытке обрисовать будущее мирового устройства, после долгожданного «час Х».
Эта мысль хорошо укладывалась в идею, что на клумбе должны расти все цветы, и Европа не исключение. Правда, «она пока заблудилась в собственных иллюзиях и заблуждениях» – почти дословная цитата г-на Дугина на сессии «Философия и Геополитика многополярного мира».
А если учесть, что в противовес одиозному Караганову, видимо не случайно, наш Президент звучал супервыдержанно, то общий ритм и характер ПМЭФ 2024 скорее вдохновил, чем расстроил … так что пока скорее «жить будем, чем помрем»:)
«ДОБРО ИЛИ ЗЛО? Цифровые платформы как драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?» - сессия ПМЭФ.
«ПОЖИРАТЕЛИ ЛЮДЕЙ: как e-commerce и маркетплейсы создали кадровый дефицит в России» - статья Forbes.
Только из этих двух заголовков можно сделать вывод о том, что взрывной рост отрасли Е-commerce несет в себе не только плюсы, но и минусы.
Подъем рынка он-лайн торговли на фоне миллиардных инвестиций привел к тому, что началась не только конкурентная гонка за долю рынка между cамими маркетплейсами, но и борьба за выживание в смежных отраслях, которые не выдерживают конкуренции, в первую очередь, за персонал.
За последние три года Е-commerce создал сотни тысяч новых рабочих мест и переманил линейный персонал практически из всех отраслей. И все это на фоне нашего острого кадрового дефицита.
Стало принято нехватку рабочих рук объяснять демографией и мобилизацией, но Forbes, пишет:
Дефицит кадров за 2 года вырос более чем вдвое. Аналитики РАН подсчитали, что в 2023 году общий дефицит кадров в России составил 4,8 млн. В организациях, занимающихся междугородными и международными жд пассажирскими перевозками – это 2,1%, в компаниях по доставке продуктов питания - до 17,3%. В строительном секторе дефицит 1,5-2 млн чел.
Forbes приводит расчеты, согласно которым в рамках мобилизации и добровольцев с рынка труда выбыло 808тыс.чел. Еще 500тыс привлекли для работы в ОПК. То есть, выбывших нужно искать в другом месте… И журналисты, из-за темпов развития отрасли, называют Е-com «неудержимым монстром»
Количеством занятых в обслуживании ПВЗ выросло минимум с 92 тыс чел в 202 г до 300 тыс чел на начало 2024г. На собственных складах участников рынка Е-commerce количество сотрудников выросло с 36 до 204 тыс.чел. А площади самих складов Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» скаканули суммарно с 0,9 млн кв. м до 5,1 млн.
При этом самой «человекоемкой» сферой Е-commerce остается курьерская служба. «в 2023 г в России работало более 1 млн курьеров, что на 30-35% больше, чем в 2022г»
То есть 1,4 млн чел – это минимум.
Привлечь весь этот персонал отрасль смогла за счет агрессивного найма и более высоких зарплат. Опять же распространенным является мнение о том, что причиной роста з/п стали доходы участников СВО. Однако, судя по словам собеседников Forbes, e-commerce сыграл точно такую же роль.
Кстати, логистическая отрасль пострадала в первую очередь
Дмитрий Томилин «Этерна» говорит, что «гонку зарплат выдержать невозможно», поскольку неравенство заложено в самой бизнес-модели:
Гонка зарплат в логистике имеет и выражение в цифрах. В 2023г средняя з/п складского персонала увеличилась более чем на 30%, водителей грузовиков — на 40%, до 150тыс руб. Как итог, себестоимость грузоперевозок увеличилась на 30%. Из-за нехватки водителей уже сейчас простаивает до 18% грузовиков.
То есть, как не парадоксально рост высокотехнологичной цифровой отрасли не только не высвобождает персонал, но наоборот делает его остродефицитным🤷♀️
«ПОЖИРАТЕЛИ ЛЮДЕЙ: как e-commerce и маркетплейсы создали кадровый дефицит в России» - статья Forbes.
Только из этих двух заголовков можно сделать вывод о том, что взрывной рост отрасли Е-commerce несет в себе не только плюсы, но и минусы.
Подъем рынка он-лайн торговли на фоне миллиардных инвестиций привел к тому, что началась не только конкурентная гонка за долю рынка между cамими маркетплейсами, но и борьба за выживание в смежных отраслях, которые не выдерживают конкуренции, в первую очередь, за персонал.
За последние три года Е-commerce создал сотни тысяч новых рабочих мест и переманил линейный персонал практически из всех отраслей. И все это на фоне нашего острого кадрового дефицита.
Стало принято нехватку рабочих рук объяснять демографией и мобилизацией, но Forbes, пишет:
«существует как минимум еще одна «черная дыра», втягивающая кадровые ресурсы, речь идет о сегменте Е-commerce. За несколько лет в России выросла огромная и совершенно новая отрасль, создавшая миллионы рабочих мест и «поглотившая» почти все свободные руки на рынке».
Дефицит кадров за 2 года вырос более чем вдвое. Аналитики РАН подсчитали, что в 2023 году общий дефицит кадров в России составил 4,8 млн. В организациях, занимающихся междугородными и международными жд пассажирскими перевозками – это 2,1%, в компаниях по доставке продуктов питания - до 17,3%. В строительном секторе дефицит 1,5-2 млн чел.
Forbes приводит расчеты, согласно которым в рамках мобилизации и добровольцев с рынка труда выбыло 808тыс.чел. Еще 500тыс привлекли для работы в ОПК. То есть, выбывших нужно искать в другом месте… И журналисты, из-за темпов развития отрасли, называют Е-com «неудержимым монстром»
По итогам 2023 года в шесть раз увеличились eGrocery до809 млрд руб, и маркетплейсы — до 4,4 трлн руб
Количеством занятых в обслуживании ПВЗ выросло минимум с 92 тыс чел в 202 г до 300 тыс чел на начало 2024г. На собственных складах участников рынка Е-commerce количество сотрудников выросло с 36 до 204 тыс.чел. А площади самих складов Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» скаканули суммарно с 0,9 млн кв. м до 5,1 млн.
При этом самой «человекоемкой» сферой Е-commerce остается курьерская служба. «в 2023 г в России работало более 1 млн курьеров, что на 30-35% больше, чем в 2022г»
Таким образом, только на позициях складских работников, сотрудников ПВЗ и курьеров в сегменте Е-commerce
задействованы более 1,4 млн чел. И это неполная цифра, поскольку в ней не учтены сотрудники специализированных интернет-магазинов и селлеров-юрлиц, водители, персонал dark kitchen и dark store и ряд других позиций.
То есть 1,4 млн чел – это минимум.
Привлечь весь этот персонал отрасль смогла за счет агрессивного найма и более высоких зарплат. Опять же распространенным является мнение о том, что причиной роста з/п стали доходы участников СВО. Однако, судя по словам собеседников Forbes, e-commerce сыграл точно такую же роль.
Кстати, логистическая отрасль пострадала в первую очередь
«Маркетплейсы и крупные интернет-магазины привлекают персонал высоким уровнем зарплат, которые продолжают расти, —говорит Виктория Цой (ПЭК). — Поэтому водители, грузчики, кладовщики, комплектовщики и другие и часто переходят в Е-com»
Дмитрий Томилин «Этерна» говорит, что «гонку зарплат выдержать невозможно», поскольку неравенство заложено в самой бизнес-модели:
Е-com продолжает инвестировать в расширение, они сосредоточены сейчас на захватываемых долях рынка,экспансии в новые регионы, а не на конкретном финансовом результате - как общепит или ретейл.
Гонка зарплат в логистике имеет и выражение в цифрах. В 2023г средняя з/п складского персонала увеличилась более чем на 30%, водителей грузовиков — на 40%, до 150тыс руб. Как итог, себестоимость грузоперевозок увеличилась на 30%. Из-за нехватки водителей уже сейчас простаивает до 18% грузовиков.
То есть, как не парадоксально рост высокотехнологичной цифровой отрасли не только не высвобождает персонал, но наоборот делает его остродефицитным🤷♀️
Ship-or-pay(ем) по бездорожью
В попытке отрегулировать логистику угля ship-or-pay(ем) у РЖД несомненно есть прямой резон: суммарные показатели погрузки падают, Восточный полигон не может впихнуть невпихуемое, внимание и давление на РЖД со стороны многочисленных причастных растет. В воздухе повисают сомнения: «а хорошо ли РЖД справляется со своей работой?!» «Так ли хорош отраслевой менеджмент?!» и тд.
Но даже при всем этом, я думаю, что текущие показатели погрузки не главная причина oффтейкового прессинга угольщиков со стороны РЖД, или как минимум, - не единственная.
☝️Так, вопрос окупаемости жд инфраструктуры …и не только инвестиций, но и ее содержания становится все острее. Как мы помним ж.д капиталоёмкая отрасль с высокой долей постоянных затрат. Около 70% OPEX у РЖД не зависит от груза, и возникают есть перевозка или ее нет. В норме они распределяются между всеми грузоотправителями. Но если последних нет или объёмы катастрофически падают, то постоянные затраты РЖД не обеспечиваются доходами.
☝️Второй момент - цены на уголь на рынке падают, о чем беспрестанно увещевает нас угольная экспертная среда. А РЖД, тем временем, планирует вложить более 2 трлн. руб в развитие третьей очереди Восточного полигона. А если угольщики не смогут в итоге потянуть транспортные затраты не только на АЧБ, но и в Дальневосточном направлении?! Куда в этом варианте РЖД девать лишние понастроенные рельсы?! Ведь именно об этом Белозеров говорит в своем обращении в правительство если вчитаться: о том, что развитие подходов к АЧБ престало окупаться, то есть становится убыточным, а рельсы лишними.
Пока угольщики просят скидку на перевалку в порту ОТЭКО, но далее последует и запрос на скидку по жд. В то время, как жд тариф на перевозку угля и так не позволяет отрасли собрать достаточно средств. То же будет касаться и Восточного полигона. Пока у угольщиков запрос на провозные мощности по жд, но следом, при плохой конъюнктуре угольного рынка они будут настаивать на жд скидке.
При этом самой монополии, с таким объёмом постоянных затрат и уже потраченных инвестиций, некуда будет деваться, как только не скидывать тариф на уголь до нуля, ну или точнее до любой цифры, чуть больше нуля.
☝️Третий момент - он тоже относится к перспективам падения угольного рынка. Сегодня из-за приоритетного проезда угля на Восток другие сектора промышленности находятся в последней очереди на проезд по жд. Они не могут вывезти груз, а значит не инвестируют в свое развитие. Так контейнерные перевозки, несырьевой экспорт и др. находятся в последней очереди новых ПНД. На ПМЭФ Сергей Шишкарев сообщил,
То есть в итоге есть риск, что РЖД останется и без угля, и без тех грузов, которые смогут его заменить.
В общем можно сказать, что ship-or-pay тема осознаная и нужная РЖД и рынку… а тот кто сопротивляется, скорее относится к категории «на воре и шапка горит», то есть понимает высокие риски падения спроса на уголь в самой ближайшей перспективе.
В попытке отрегулировать логистику угля ship-or-pay(ем) у РЖД несомненно есть прямой резон: суммарные показатели погрузки падают, Восточный полигон не может впихнуть невпихуемое, внимание и давление на РЖД со стороны многочисленных причастных растет. В воздухе повисают сомнения: «а хорошо ли РЖД справляется со своей работой?!» «Так ли хорош отраслевой менеджмент?!» и тд.
Но даже при всем этом, я думаю, что текущие показатели погрузки не главная причина oффтейкового прессинга угольщиков со стороны РЖД, или как минимум, - не единственная.
☝️Так, вопрос окупаемости жд инфраструктуры …и не только инвестиций, но и ее содержания становится все острее. Как мы помним ж.д капиталоёмкая отрасль с высокой долей постоянных затрат. Около 70% OPEX у РЖД не зависит от груза, и возникают есть перевозка или ее нет. В норме они распределяются между всеми грузоотправителями. Но если последних нет или объёмы катастрофически падают, то постоянные затраты РЖД не обеспечиваются доходами.
☝️Второй момент - цены на уголь на рынке падают, о чем беспрестанно увещевает нас угольная экспертная среда. А РЖД, тем временем, планирует вложить более 2 трлн. руб в развитие третьей очереди Восточного полигона. А если угольщики не смогут в итоге потянуть транспортные затраты не только на АЧБ, но и в Дальневосточном направлении?! Куда в этом варианте РЖД девать лишние понастроенные рельсы?! Ведь именно об этом Белозеров говорит в своем обращении в правительство если вчитаться: о том, что развитие подходов к АЧБ престало окупаться, то есть становится убыточным, а рельсы лишними.
Пока угольщики просят скидку на перевалку в порту ОТЭКО, но далее последует и запрос на скидку по жд. В то время, как жд тариф на перевозку угля и так не позволяет отрасли собрать достаточно средств. То же будет касаться и Восточного полигона. Пока у угольщиков запрос на провозные мощности по жд, но следом, при плохой конъюнктуре угольного рынка они будут настаивать на жд скидке.
При этом самой монополии, с таким объёмом постоянных затрат и уже потраченных инвестиций, некуда будет деваться, как только не скидывать тариф на уголь до нуля, ну или точнее до любой цифры, чуть больше нуля.
☝️Третий момент - он тоже относится к перспективам падения угольного рынка. Сегодня из-за приоритетного проезда угля на Восток другие сектора промышленности находятся в последней очереди на проезд по жд. Они не могут вывезти груз, а значит не инвестируют в свое развитие. Так контейнерные перевозки, несырьевой экспорт и др. находятся в последней очереди новых ПНД. На ПМЭФ Сергей Шишкарев сообщил,
что 20% контейнерных поездов не смогли попасть на сеть из-за угольного приоритета в 2023 году.
То есть в итоге есть риск, что РЖД останется и без угля, и без тех грузов, которые смогут его заменить.
В общем можно сказать, что ship-or-pay тема осознаная и нужная РЖД и рынку… а тот кто сопротивляется, скорее относится к категории «на воре и шапка горит», то есть понимает высокие риски падения спроса на уголь в самой ближайшей перспективе.