Послание один к четырём
 
Первые комментарии N.trans Lab к посланию президента про логистику достались АИФ:(
 
Нас очень попросили оценить речь больше в социальном ключе, с учетом специфики издания. Рассказать о том, как сказанное отразится непосредственно на населении нашей страны.

Ну не буду спойлерить, пусть АИФ выпустят свой материал с нашими мыслями, а мы пока поговорим про бизнес…

В целом, можно сказать, что в части логистики послание объединяло и стандартные каноны глобальных ЦУ (ценных указаний) разным ветвям власти и истеблишменту, но и классическую предвыборную риторику.

Наша оценка здесь будет по степени реальной значимости проектов для экономики и бизнеса, а также по степени их осуществимости.

Первое, о чем хочется сказать, и это можно назвать знаковым моментом доклада:
Из достаточно эмоциональной оценки Президентом задержки проекта развития Восточного полигона, видно, что пришло наконец осознание того, что наши проекты в логистике не должны быть ориентированы на западные бизнес-модели. Это когда мы все считаем через бенчмарк Суэцкого канала, забывая, что нам могут его отрубить, так же как отрубили западные рынки.

Вот это подчеркнул Президент в слове «зевнули». То, что транспортное обеспечение разворота на восток надо было осуществить раньше. Так же как теперь нельзя пропустить потенциал транспортного коридора Север-Юг. Или ослабить развитие Дальневосточных портов. А так же развивать интенсивность работы погранпереходов.

Второе, это не совсем про грузы, но мы часто поднимали эту тему в оценке проектов высокоскоростного движения. Проект Джубга -Сочи, который должен сократить проезд от трассы М-4 Дон до Сочи в 4 раза.

Это реально можно назвать прорывом. Наши граждане сразу столкнулись с целым комплексом проблем в части летнего, и такого востребованного у нас, морского отдыха, который для многих не просто развлечение, но и здоровье:
- Первое, у нас возникли ограничения с выездом зарубеж.
- Второе, курорты Краснодарского края и востребованы и переполнены.
- Третье из-за логистических ограничений (блоков аэропортов в России и полетов зарубеж) выезжать на отдых стало дефицитно, дорого и долго.
- И последнее транспортная инфраструктура наших курортов не была рассчитана ни под ограничения полётов, ни под наплыв туристов одновременно. Так что, транспортная доступность Краснодарского края – это реально насущнейший и важнейший вопрос.

Скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью.

Планы по продлению магистралей до Екатеринбурга; а в следующем — до Тюмени. В перспективе -современный, безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока».

Такой проект полностью соответствует новой транспортной стратегии России до 2030-2035 годов. Где речь идет о повышении мобильности населения. Чем дальше расстояние, тем такой проект больше встроен в логику развития туризма.

Скоростное движение на более короткие расстояния – это не только туризм и отдых, это расширение деловой мобильности. Рост доступности трудовых ресурсов, увеличение образовательных опций в удаленных регионах.

Но скоростное движение также становится доступным и для грузоперевозок, особенно когда речь идет о ритайле.
Если брать этап развития такого движения из Тюмени до Владивостока, то это хорошая конкуренция и для железнодорожного транспорта, и не только в части пассажирских перевозок, но и в части грузовых.

Относительно роста интенсивности авиасообщения, которая по словам Президента должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года; модернизации 75 аэропортов, и обновлении воздушного парка за счет собственных самолетов.

Очевидно , что это работает и в копилку, и социалки и бизнеса. Она будет работать, создавая конкуренцию другим видам транспорта, а также повышая мобильность населения и рабочей силы, ну и конечно туризма.

Наше скептическое отношение к целесообразности ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Или к проекту СМП в текущих реалиях, всем известно, но будем думать, что политическая составляющая в этом предвыборном послании так же должна была звучать. Поэтому отнесем их туда:)
 
С 29 февраля всех, встретим его через 4 года:)

Новости судостроения.

К вопросу о перспективах СМП

США загружают верфи Индии, Японии и Южной Кореи

1. ВМС США планируют использовать частные верфи в Японии и Южной Корее для ремонта и обслуживания своих боевых кораблей. В пресс-службе военного ведомства США заявили, что такое решение снизит логистические расходы и нагрузку на американские верфи и позволит более эффективно противостоять растущей армаде ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

При этом, позавчера появилась новость, о том что НОВАТЭК может НЕ ПОЛУЧИТЬ в этом году шесть СПГ-танкеров для вывоза газа с проекта «Арктик СПГ-2».

Сдача трех СПГ-танкеров для проекта, которая была запланирована на этот год, задерживается на неопределенный срок. Задержку объяснили нехваткой рабочей силы на корейской верфи Hanwha Ocean. 

Теперь не известно, сможет ли НОВАТЭК начать вывоз газа с первой линии «Арктик СПГ-2» в этом году, поскольку компания может остаться без флота.

Загруженность  корейских верфей, как мы теперь понимаем, из-за якобы  «неожиданных»  американских заказов, совпала с санкциями против российского судостроительного предприятия «Звезда», которые были объявлены на прошлой неделе.

2.

США заявляли о планах сделать Индию хабом

для ремонта военных кораблей и самолетов партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Соглашение о ремонте судов ВМС США достигнуто с одной верфью, с еще двумя договоренности почти готовы.

В части индийских верфей, в октябре прошлого года, представитель Goa Shipiyard Ltd  сообщил о планах построить до 2027 года на индийских верфях 24 грузовых судна для перевозок по Каспию: химовозы, балкеры, контейнеровозы. 

О подписании соответствующего соглашения между Goa Shipiyard Ltd и IRISL – иранской компанией имеющей российские активы и юр.лица было рассказано в ходе международном форуме "МТК Север - Юг" в Астрахани в октябре 2023 года.

Но вот теперь, глядя на кейс по корейским верфям, не исключается, что и индийские верфи так же могут оказаться в дефиците для нас, из американских заказов?!

Чувствуется, что противостояние в море, в части развития наших новых транспортных коридоров выходит на новый уровень. Выше пас от США - «занять рынок судостроения своими заказами».

Сейчас, видимо, должен быть наш ход …

Общие тренды рынка:

Рынок ритейла стагнирует с точки зрения продаж, но растет в деньгах. 

50 млн чел заемщиков в России на конец 2023 года, около 5-6 млн.чел, в новых условиях контроля ЦБ, не имеют доступа к перекредитованию.

BNPL - оплата по частям становится основным платёжным трендом.

Покупка в беспроцентную рассрочку BNPL (Buy now, pay later, или “покупай сейчас, плати потом”) – самый быстрорастущий платежный метод в мире. По данным исследовательской компании Juniper Research, в 2022 году более 360 млн человек оплачивали товары и услуги таким способом. К 2027 году число пользователей сервисов BNPL, вырастет в 2,5 раза — до 900 млн.

Основная аудитория e-com женщины, они комфортнее используют BNPL, чем кредит или рассрочку.  

Wildberries, а за ним и OZON догоняют и перегоняют лидеров офлайн торговли – таких, например, как Магнит. 

Маркетплейсы аккумулируют- 60% онлайн торговли 

На рынке ритейла, чем ниже старт (меньше рынок в сегменте) ,тем легче расти.

▪️Александр Дворский ПАО Совкомбанк

Люди смещаются в жесткий дискаунтер.

Жесткое регулирование ЦБ по выдаче кредитов не дает выдавать кредиты прежним клиентам в сегодняшних условиях - выпадает около 15-20%

24 трлн.руб покупки в 2023 году из них 9 трлн.руб розничные кредиты. Раньше розничные кредиты составляли половину от объёма. 

Банки совместно с ритейлом ищут новые инструменты потреб. кредитования - в частности Халва (рассрочка) в том числе, привязанная к конкретным торговым партнерам. Плюс рассрочки в том, что они пока не регулируются ЦБ и могут выдаваться каждому. 

▪️Руслан Исмаилов + Герц Никитна,  МАГНИТ 

Офлайн торговля теряет позиции. Сети стараются поддерживать конкуренцию за счёт создания «магазинов у дома» - малого и ультрамалого формата. И плюс создание в этих же точках ПВЗ.

Е-сом вытягивает офлайн торговлю, из онлайн МАГНИТА новые покупатели приходят в магазин.

При этом доставка приобретает критическое значение для эффективности сервиса E-com. До 2023 года провайдером услуги доставки для МАГНИТА был Yandex. Однако, Яндекс -доставка ввела плавающую ставку на услугу, по аналогии с ростом цены за такси в условиях роста спроса, и это привело к значительным потерям в ритейле в ноябре, декабре (на пике сезона).

С 2023 года МАГНИТ развивает собственную доставку «последней мили», в объеме от 25-75%. При этом, компания готова оказывать услуги по доставке и для других ретайлеров сервис. МАГНИТ не пытается монетизировать доставку (последнюю милю) отдельно, их цель: обеспечить рентабельность основного бизнеса доставляя даже «в ноль», минимум в ближайший год…

Вторичные санкции, как это заработало.
 
Напомню - 12 пакет антироссийских санкций ЕС был принят в середине декабря. Его отличие заключалось в том, что впервые в нем стали фигурировать зарубежные компании из Сингапура, Узбекистана и тд., которые подозревались ЕС в связях с ВПК России и,или в работе с санкционными компаниями.

Следом, в конце декабря, президент США Джо Байден направил в иностранные кредитные организации указ о принятии дополнительных мер в отношении деятельности Российской Федерации. Согласно документу, банки принимающие платежи от российских компаний за санкционные товары, могут быть отключены от финансовой системы США.
 
В первую очередь это коснулось бизнес-транзакций России с Китаем и Турцией.
По сути, 12 пакет и указ Байдана, стали первым этапом акцента на вторичные санкции и проверкой возможностей и действенностей таких мер.

Наиболее чувствительно ограничительные меры затронули российско-турецкие транзакции. С начала января банки Турции стали отказываться от расчетов с российскими компаниями.
В результате, по данным министерства торговли Турции, экспорт из Турции в Россию в феврале упал на 33%. В годовом исчислении до 670 миллионов долларов. То есть, этот показатель снизился с 1,1 миллиарда долларов к февралю 2023 года. Общий объем экспорта из Турции составляет 17%. Это продукция химической промышленности, фрукты, электроника, товары народного потребления и тд.
Импорт из России упал на 36,65% до $1,3 млрд с $2 млрд годом ранее.

Китайские банки так же попали под предупреждения США, но повели себя мягче, в основном увеличив количество проверок российских платежных контрагентов.

При этом Турция безусловно заинтересована в торговле с Россией и стремится к кооперации и разработке решений проблемы. В частности, это ускорило проработку идеи введения альтернативных платежных систем, оплат через мобильные приложения, создание самостоятельной цифровой валюты.

13 пакет санкций, вступивший в действие в феврале, еще больше направлен на контроль исполнения ранее введённых рестрикций, и затрагивает более широкий круг иностранных партнеров России. Его последствия мы увидим в большей степени в апреле- мае, но также увидим и встречные меры, в том числе в части альтернативных платежных систем, и возможно, новых валют.