당신들 정치테마주 하고있었어??

애기 자는 동안에 커피도 한잔 해야하고 밥도먹고 젤다도 하고 유튜브도 봐야하는데 책도 봐야지

시간이 부족해

어느순간에는 모든게 가속화될거같다

심지어는 지금 이렇게 수요가 있는데 미래에 어차피 더 수요가 생길거다 라고도 할거같다

근데 그 미래에 수요예측도 어차피 틀릴거니까 그 이상 수요가 있을거라고 얘기할거같다

이란 증권거래소, 역사상 처음으로 모든 종목 상승

돈이 가장 정직하니까 곧 종전 될 듯 하네요

전종목 상승은 뭐임ㅁㅊ

AI시대에 학군지 이런게 중요할까요???

저 진짜 몰라서 그럼...

일단 클로드 답변

내 진짜 생각: 셋 다 틀린 변수에 집착하고 있어요. 동네든 학군이든 인맥이든, 이건 전부 "환경을 사서 외주하려는" 발상이에요. 근데 앞 대화에서 정리됐듯이 0~5세 구간에서 결과를 가르는 건 부동산이 아니라 가정 내부 변수(문해력 환경, 대화 밀도, 자기조절, 수면)예요. 그리고 인맥조차 — 솔직히 말하면 — 부모의 네트워크가 자식 인맥의 상한선을 정하는 경우가 훨씬 많아요. 8세 반포 친구가 평생 가는 것도 결국 그 부모들이 같은 레이어라서 관계가 유지되는 거지, 애들이 죽이 맞아서가 아니에요.

그래서 냉정하게 보면: 머피님이 자식에게 줄 수 있는 가장 큰 자산은 동네가 아니라 머피님 본인이에요. 7년간 시스템 만들고, 판단하고, 불확실성 속에서 베팅하는 사고방식. 그게 옆에서 보고 자라는 게 대치동 학원 셔틀보다 AI 시대엔 훨씬 희소한 입력값이라고 봐요.
물론 이건 "그러니 동네 신경 끄라"는 게 아니에요. 보험으로서의 환경(하방 방어, 또래 평균)은 여전히 사도 돼요. 다만 그게 메인 베팅이 아니라 헤지라는 걸 알고 사느냐 — 거기가 핵심 같아요.

사는 동네 = 인생 헷징
상방은 아빠가 뭐하고 지내는지 보여주면서 자연스럽게 열어줘라

이런거같네요
레전드 헷징 치려면 학군지가 맞긴하네

근데 이제 "학군지" 라고 일컫는 곳들은 이미 프리미엄이 많이 껴있어서 헷징하는데 비용을 얼마나 들이느냐는 고민해볼 포인트 같아요

흠..

이란기업 베네수엘라기업보다 더 싼 기업이 코스피에 있는거같네

내일은 들고있는 주식 몇개 팔고 삼전우 더 살 예정..

아 너무 길어서 못보겟다

큰 그림: 강세장 유지. 단, "어디까지"가 아니라 "언제 붕괴하냐"를 봐야 한다.

붕괴 시그널이 안 나왔으니 아직 안 끝났다는 귀류법 논리다.

1. AI 투자는 스스로 못 멈춘다
반도체 사이클을 '자기강화 사이클'로 격상. 스케일링 법칙·AGI 경쟁·플랫폼 선점·매몰비용 때문에 빅테크는 수익성과 무관하게 투자를 멈출 수 없다. 따라서 'AI 투자 둔화'로는 붕괴 시점을 못 잡는다.

2. 붕괴는 '자본공급자'가 만든다 — 가장 중요한 부분
130년간 버블 붕괴(1929/1966/2000)의 공통 원인은 추세적 금리 상승. 구체적 매도 시그널:

10년물 국채금리 5.0~5.3% 돌파 (2007년 이후 못 본 역사적 고점)
+ Core CPI 3% 상회 (주거비 제외 core 2.9% / core sticky ex-shelter 3.4%)
충족까진 시간 필요 → 향후 1~2분기 추가 상승 여력

3. AI의 '무한 폐쇄 루프'
닷컴과 달리 이익은 있다. 문제는 손익계산서가 아니라 현금흐름·부채. MS↔오픈AI, NVIDIA↔코어위브 순환구조. 오픈AI가 중심. 추가 붕괴 트리거: 오픈AI IPO 실패, 소프트뱅크 차환 위기.

4. 업종전략: 주도주 쏠림은 더 강화 → AI 관련주를 마지막에 던져라

펀딩 리스크 있는 로봇/우주를 먼저 매도
구조적 부족 내러티브의 반도체를 가장 오래 보유

5. 김민규 파트 — 개인 수급이 만들 '주도주 생명연장'
처분효과 약화 + 간접(ETF)→직접(개별주) 확산 + 주도주 집중. 고점 경계 신호(상승일 매수 일치도)는 50%인데 현재 25%라 아직 여유.

요약하면: 금리(10년물 5%+코어물가 3%)와 오픈AI IPO가 핵심 매도 시그널이고, 그전까진 반도체 중심으로 들고 가라.

혹시 꿈에서 똥폭탄 레전드로 맞으면 부자되는 꿈이에요??

근데 똥폭탄을 꿈이 아니라 현실에서 맞았는데 좋은건가요….

애기 똥 레전드 역류해서 막 바닥에 떨어졌는데 못보고 밟고 아…..

글로벌 낸드 시장 수급 밸런스(골드만삭스)
- 2028년까지 초과 수요 심화 예상