메모리 랠리가 "사회현상" 단계에 와버렸는데, 사회현상 단계에 도달한 산업의 주가가 거기서 멈춘 적은 역사적으로 없습니다

GDP 또는 수출의 두 자릿수 비중
정부가 직접 노사·가격·투자 개입
자본시장이 그 산업의 베타로 변함
노동·임금 구조의 사회적 쟁점화
외신·언론이 "국가급" 사건으로 보도

영국 철도 → 광기 후 붕괴
일본 반도체 → 외부 견제
닷컴 버블 → 광기 후 붕괴
미국 자동차 → 균형점
TSMC → 안보 자산
미국 전신 → 신기술 대체
등등... 이 이에 해당합니다

여기까지 온 산업은

1 광기를 거치거나,
2 균형점을 찾거나,
3 외부 충격으로 꺾이거나,
4 안보 자산으로 격상되거나,
5 신기술에 대체

됩니다

현재 메모리 주가가 보여주는 PER은 5를 제외한 나머지 시나리오를 모두 놓고 보더라도 출반선이 너무 낮습니다
(현재 전닉 PER 6~7배 / 88년도 닛케이 PER 70배 / Cisco 00년도 PER 200배)

광기 경로는 평균 4~7년에 정점이었습니다
균형/안보 경로는 30년 이상 지속이 되었습니다

우리가 못본 분기점도 아직 남아있습니다
엔딩까지 아직도 시간이 많이 남은 것 같습니다

음음 그래그래 본격화해야지

클로드도 안되겠네 아..

알랴드린바 있습니다

저는 잡주식 좀 들고있던거 팔고 삼전 샀어요

돈 나오면 이제 레버리지에서 놀려구요

레버리지 왜하는지 알겠다
벌써 9%야

오늘 레버리지랑 합쳐서 또 한 3억치 샀는데 이제는 두나무도 갖다팔아야 돈이 나올거같네요

두나무도 팔고나면 이제는 차까지 팔아야하는데

"30분마다 누군가가 제가 검토해야 할 무언가를 만들어 냅니다." 한 관리자가 최근 우리에게 한 말이다.
AI가 개인의 실행 속도를 가속화하면서, 진척의 새로운 병목으로 관리자가 떠오르고 있다. 전통적인 관리 방식은 실행에 시간이 걸리는 세계에 맞게 설계되었다. 업무를 위임한 뒤 다음 주에 느긋하게 확인해도 됐다.
하지만 AI는 그 시간표를 무너뜨렸다. 점점 더, 진척의 속도는 관리자가 얼마나 빠르게 피드백을 줄 수 있느냐에 좌우되고 있다.

사실 저도 만들거 막 만들어보다가 이제 뭐 만들어야할지 모르겠어서 생각 좀 해보다가 애기 좀 보다가 전닉좀 보다가 이제는 그냥 뭔가 AI로 해봐야겠다는 생각 자체를 그만하게됨

삼전닉스, 여전히 너무 쌉니다

아직까지도 전닉 못사던 사람들이 이제 미디어에서 PER기준으로 보면 너무 쌉니다~ 하니까 진짜그런건가..? 하고 의문을 가지는 시점이 된거같습니다

근데 어차피 그런 사람들은 안삽니다
그런 분들은 지금 이럴때 절대 안사다가 코스피 12000갔다가 10000깨는 레전드 하락에 하따받으러 옴

이걸 내가 어떻게 아냐면 내가 비트이더도지 레전드 상승때 오를때 안사고 거래량 터질때 김프띠기 이딴거 해봐서 암

Anthropic 시리즈 H 965B 밸류로 65B 투자 발표

근데 그게 중요한게 아니고, 유독 한 문단이 눈에 띄네요...

2분기 실적발표때 되면 뭔가 보여주지않을까요

20%네요

단타치는건 팔게요

유독 증권가 사람들이 코스닥이 좋아질거라고 그러고 삼성전자와 하이닉스는 조정이 올거라고 팔아야한다고 그럼

이유는 뭐 뻔하긴한데 아무튼 코스피 많이올랐다, 코스닥 안올랐다
이거가 주요 이유임

메모리 산업의 리레이팅도 약간 밈처럼 믿고있음
어차피 사이클 산업이니까 곧 무너질꺼라는 생각을 하는거임

주식 시작하고 제가 제일 열심히 하게된 것을 맞춰보시겠어요?

정답은 젤다의전설

야숨 다 깨고 이제 왕눈해요

오케이 애기잔다